1
PATROCÍNIO OURO
PATROCÍNIO PRATA
PATROCÍNIO DIAMANTE
REALIZAÇÃO
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O DESEMPENHO DAINDÚSTRIA QUÍMICA
EM 2017
ÍNDICE
Âmbito da Indústria Química Brasileira
A Indústria Química Brasileira
• Faturamento Líquido da Indústria Química Brasileira por Segmento - 2017
• Evolução do Faturamento Líquido - 1995 a 2017
• Evolução do Faturamento Líquido por Segmento - 1996 a 2017
• Participação da Química no PIB Total
• Participação na Indústria de Transformação
• Evolução da Balança Comercial de Produtos Químicos de 1991 a 2017
• Resultado da Balança Comercial
• Faturamento Líquido da Indústria Química Mundial - 2016
Produtos Químicos de Uso Industrial
• Faturamento Líquido por Grupos de Produtos - 2017
• Evolução do Faturamento Líquido - 1995 a 2017
• Evolução da Produção - 1994 a 2017
• Evolução das Vendas Internas - 1994 a 2017
• Evolução da Balança Comercial - 1991 a 2017
• Distribuição das Plantas
• Investimentos Realizados e Programados
• Produtos Químicos de Uso Industrial
Produtos Químicos de Uso Final
• Produtos Farmacêuticos
• Fertilizantes
• Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
• Produtos de Limpeza e Afins
• Defensivos Agrícolas
• Tintas, Esmaltes e Vernizes
• Fibras Artificiais e Sintéticas
05
06
06
07
07
08
08
09
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
14
15
15
16
16
17
17
ÂMBITO DA INDÚSTRIA QUÍMICA
• Produtos inorgânicos
• Produtos orgânicos
• Resinas e elastômeros
• Produtos e preparados químicos diversos
Produtos químicos de uso industrial
• Produtos farmacêuticos
• Fertilizantes
• Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
• Produtos de limpeza e afins
• Defensivos agrícolas
• Tintas, esmaltes e vernizes
• Fibras artificiais e sintéticas
• Outros
Produtos químicos de uso final
5
6
FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA POR SEGMENTO EM 2017*
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
TINTAS, ESMALTESE VERNIZES
US$ 3,9 bi FIBRAS ARTIFICIAISE SINTÉTICAS
US$ 0,8 bi
OUTROS
US$ 2,0 bi
PRODUTOS QUÍMICOSDE USO INDUSTRIAL
US$ 58,1 bi
PRODUTOSFARMACÊUTICOS
US$ 16,9 bi
PRODUTOS DELIMPEZA E AFINS
US$ 7,6 bi
DEFENSIVOSAGRÍCOLAS
US$ 8,8 bi
HIG. PESSOAL,PERF. E COSMÉTICOS
US$ 12,4 bi
FERTILIZANTES
US$ 9,1 bi
Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos.
Total: US$ 119,6 bilhões**estimado
6
7
38,0 43,0 49,8 50,865,9
79,8 91,3
140,0
108,9
176,4 175,5 179,4200,9
225,2201,2
249,4225,9
279,9
315,5
342,7370,6 374,9 379,3
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17*
R$ bilhões US$ bilhões
41,4 42,8 46,2 43,8 36,343,6 38,8 37,3 45,5
60,372,3 82,5
104,3124,6
101,9
128,8150,0
144,3147,7
146,9
111,9109,2 119,6
Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos.
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO - 1995 A 2017*
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
Em dólares: 2017*/2016 = 9,5%Em reais: 2017*/2016 = 1,2%
*estimado
POR SEGMENTO (EM US$ BILHÃO) 1996 A 2017*
SEGMENTOS
Produtos químicos de uso industrial
Produtos farmacêuticos
Fertilizantes
Hig. pessoal, perf. e cosméticos
Produtos de limpeza e afins
Defensivos agrícolas
Tintas, esmaltes e vernizes
Fibras artificiais e sintéticas
Outros
TOTAL
1996
19,9
7,6
3,0
4,2
2,8
1,8
2,0
N/D
1,5
42,8
2007
55,1
14,6
9,0
8,8
6,3
5,4
2,4
1,1
1,6
104,3
2008
62,8
17,1
14,2
10,5
7,1
7,1
3,0
1,1
1,7
124,6
2009
46,9
15,4
9,7
11,1
6,7
6,6
3,0
1,0
1,5
101,9
2010
61,2
20,6
11,5
13,4
8,0
7,3
3,9
1,1
1,8
128,8
2011
73,8
18,2
17,4
15,1
8,9
8,5
4,5
1,3
2,2
150,0
2012
69,5
17,3
17,0
14,9
8,1
9,7
4,3
1,3
2,1
144,3
2013
72,5
17,4
15,8
14,9
8,1
11,5
4,2
1,2
2,2
147,7
2014
69,7
17,9
16,4
15,5
7,7
12,2
4,1
1,2
2,2
146,9
2015
53,6
13,6
12,6
10,8
5,9
9,6
3,1
0,9
1,9
111,9
2016
52,6
14,4
8,6
11,4
6,6
9,6
3,4
0,7
1,9
109,2
2017*
58,1
16,9
9,1
12,4
7,6
8,8
3,9
0,8
2,0
119,6
% 17*/16
10,5
17,2
5,8
8,8
13,9
-8,3
14,7
7,0
5,3
9,5
% 17*/96 a.a.
5,2
3,9
5,4
5,3
4,8
7,8
3,2
N/D
1,4
5,0
N/D não disponível
Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos.
*estimado
8
Alimentos e bebidas
Coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis
Produtos químicos
Veículos automotores, reboques e carrocerias
Metalurgia
Máquinas e equipamentos
Produtos de minerais não-metálicos
Celulose, papel e produtos de papel
Produtos de borracha e de material plástico
Produtos de metal (exc.máquinas e equipam.)
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos
Confecção de artigos do vestuário e acessórios
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos
Outros equipamentos de transporte (exc. veículos automotores)
Prep. de couros e fabricação de artefatos de couro,artigos de viagem e calçados
Produtos têxteis
Móveis
Produtos diversos
Produtos de madeira
Impressão e reprodução de gravações
Produtos do fumo
22,015,7
10,8 (*)6,5
5,54,6
3,73,73,73,7
2,7
2,42,3
1,8
1,8
1,8
1,61,5
1,41,20,9
0,7
PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA NO PIB TOTAL (EM % SOBRE O PIB TOTAL)
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média, seja de 40%. Fonte: Abiquim.
95
2,1 2,1
96
2,0
97 98
2,0
99
2,4
00
2,7
01
2,8
02
2,9
03 04 05
3,23,33,6
06
3,0
07
3,0
08
2,9
09
2,4
10
2,3
12
2,3
14
2,4
11
2,3
13
2,4
16
2,4
15
2,5
PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO (EM % SOBRE O PIB INDUSTRIAL)
Nota: De 1992 a 1994, a química ocupou a 1ª posição; de 1995 a 2004 ficou em 2º; de 2005 a 2007, em 3º; de 2008 a 2013, em 4º e em 2014 subiu novamente para o 3º.
Fonte: IBGE – PIA Empresas Unidade de Investigação: Unidade local industrial (base: 2015).
(*) Produtos químicos: inclusive farmoquímicos e farmacêuticos.
Produtos químicos em 2015: 3ª maior participação no PIB industrial
9
EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS (US$ BILHÕES FOB)
1991 A 2017*
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17*15
2,1 2,3 2,5 2,8
3,6 3,6 4,5 5,78,0 8,9 9,7 10,1 9,8 10,7 10,8 10,1 11,0 14,5
15,3 17,423,9
35,1
26,1
33,842,343,0
46,1 45,7
38,334,2
36,8
3,4 3,5 3,8 3,8 4,8 5,9 7,48,9
10,7 11,9 10,413,1
15,8 14,8 14,2 14,512,8 12,1 13,6
3,6 3,4 4,0 3,5
Importações
Exportações
Déficit cresceu de forma explosiva: 1991 = US$ 1,5 bi2017* = US$ 23,2 bi
Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Novembro de 2017.
Fontes: ACC, CEFIC e Abiquim.
*estimado
[8ª posição]
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17*15
1,5 1,3 2,0 2,9 4,6 5,4 5,8 6,5 6,3 6,6 7,2 6,3 6,2 8,6 8,0 8,413,3
23,215,7
20,726,5 28,1 32,0 31,2
25,4 22,023,2
Déficit
PAÍS
CHINA
ESTADOS UNIDOS
JAPÃO
ALEMANHA
COREIA
ÍNDIA
FRANÇA
BRASIL
IRLANDA
REINO UNIDO
SUIÇA
ITÁLIA
TAIWAN
VENDAS LÍQUIDAS
1.907
768
262
236
166
133
133
109
102
99
97
87
78
FATURAMENTO LÍQUIDO DA
INDÚSTRIA QUÍMICA MUNDIAL 2016
(EM US$ BILHÃO)
Total mundial estimado:US$ 5.197,6 bilhões
10
FATURAMENTO LÍQUIDO POR GRUPOS DE PRODUTOS – 2017*
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
PETROQUÍMICOS BÁSICOS
US$ 9,1 bi
CLORO E ÁLCALIS
US$ 1,8 bi
GASESINDUSTRIAIS
US$ 2,7 bi
INTERMEDIÁRIOSP/ FERTILIZANTES
US$ 3,4 bi
RESINASTERMOPLÁSTICAS US$ 9,4 bi
PRODUTOS E PREPARADOSQUÍMICOS DIVERSOS
US$ 9,4 bi
OUTROS PROD.QUÍM. ORGÂNICOS
US$ 9,6 bi
ELASTÔMEROSUS$ 1,3 bi
RESINASTERMOFIXAS
US$ 1,2 bi
INTERMEDIÁRIOSP/ RESINAS E FIBRAS
US$ 4,8 bi
OUTROS INORGÂNICOS
US$ 5,4 bi
10
*estimadoFonte: Abiquim.
Total PQI: US$ 58,1 bilhões*
48% do total da indústria química
Petroquímica cerca de 65% desse total
11
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO 1995 A 2017*
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO (ÍNDICE: MÉDIA 1994 = 100) – 1994 A 2017*
20,0 20,0 23,2 21,531,0
41,7 46,1
74,2
56,7
96,6 96,0 98,7107,3
115,293,8
123,5107,7
135,8
156,5
164,1178,4 183,5
186,0
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17*
R$ bilhões US$ bilhões
21,8 19,9 21,5 18,5 17,122,8 19,6 19,4 24,1
33,039,4 45,4
55,162,8
46,9
61,273,8
69,572,5
69,7
53,652,6 58,1
Em dólares: 2017*/2016 = 10,5%Em reais: 2017*/2016 = 1,3%
*estimado
*estimado
Fonte: Abiquim.
Fonte: Abiquim.
100,0 101,8103,7
110,6 108,9
118,1123,0
116,4
122,3128,2
136,7 136,4
144,2148,4
138,4
148,0146,1 146,6
149,0145,8 145,5
150,0 151,4
140,6
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17*
+0,9%
12
EVOLUÇÃO DAS VENDAS INTERNAS (ÍNDICE: MÉDIA 1994 = 100) – 1994 A 2017*
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
*estimado
Déficit 2017* = US$ 17,2 bilhões
Fonte: Abiquim.
100,0 100,7104,9
110,6 109,7
119,2122,5
117,5
124,2128,3
137,0 135,8
144,6148,8
140,3
150,2146,4
147,5 148,8 147,5142,9
148,6 149,4
139,3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17*
+0,6%
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17*15
3,2 3,3 4,0 5,0 6,9 7,4 7,9 8,2 7,6 8,4 8,5 8,08,9
11,912,5
13,8
19,2
29,4
20,3
25,6
33,7 33,836,3 35,8
29,8
26,1
28,6
Importações
Exportações
1,9 2,1 2,3 2,6 3,1 3,2 3,5 3,3 4,1 5,1 6,3 7,7 9,2 10,1 8,610,9
13,4 12,4 11,7 12,110,7 10,2
11,4
3,2 3,0 3,6 3,0
EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL (EM US$ BILHÕES FOB) – 1991 A 2017*
*estimadoFonte: MDIC/Secex - Sistema Aliceweb – Novembro de 2017.
Exportações devem subir 10,9% em 2017, sobre 2016, alcançando US$ 11,4 bilhões.Importações também sobem 9,6%, para US$ 28,6 bilhões.
13
Inclui US$ 2,3 bi
já investidos de
projetos que ainda
não entraram em
operação.
US$ 3,3 bilhões
DISTRIBUIÇÃO DAS PLANTAS
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
AM7 PA
5
MG58
SP535
CE13
MT
TOAC
RR AP
RN1
MA2
SE4
ES7
GO9
RJ68
PR53
SC29
RO01
RS75
MS5
AL5
PB3
PI2
63BA
PE16
Fonte: Guia da Indústria Química
Brasileira Edição 2015/2016 – Abiquim.
961 = Total de fábricas de produtos químicos de uso industrial cadastradas no Guia da Indústria Química Brasileira
INVESTIMENTOS REALIZADOS E PROGRAMADOS (EM US$ BILHÕES)
1995 A 2022
0,3
1,5
0,8 0,8
1,8
1,1 1,1 1,2 1,0 1,01,01,4
2,2
3,5
2,52,9
2,6
4,8
2,11,7
0,7
2,3
1,00,7 0,6 0,40,40,2
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
Fonte: Abiquim.
14
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
Fonte: Abiquim.
Faturamento líquido (US$ bilhão)
Faturamento líquido (R$ bilhão)
Produção em volume (base 1994 = 100)
Importações (US$ bilhão)
Exportações (US$ bilhão)
Saldo balança comercial (US$ milhão)
Investimentos realizados (US$ bilhão)
2016
52,6
183,5
150,0
26,15
10,25
-15,90
2,3
2017*
58,1
186,0
151,4
28,64
11,36
-17,28
1,0
2017*/ 2016
10,5%
1,3%
0,9%
9,5%
10,8%
8,7%
-56,5%
Investimentos programados até 2022: US$ 5,6 bilhões
*estimado
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO FINAL
FARMACÊUTICOS
2016
14,40
50,88
3,69
6,38
43,70
1,20
29,83
-5,18
2017*
16,87
54,28
3,79
3,71
23,19
0,69
17,68
+3,5
2017*/ 2016
17,2%
6,7%
2,7%
-41,8%
-46,9%
-42,5%
-40,7%
-
Vendas (US$ bilhão) (1)
Vendas nominais (R$ bilhão) (1)
Vendas (bilhão unidade-caixa) (1)
Importações (US$ bilhão FOB) (2)
(mil toneladas) (2)
Exportações (US$ bilhão FOB) (2)
(mil toneladas) (2)
Saldo balança comercial (US$ bilhão) (2)
(1) O IMS Health apura o PPP (Pharmacy Purchase Price), representando o Preço de Compra das Farmácias, com impostos e com desconto.(2) Capítulo 30 da NCM. Fontes: QuintilesIMS e MDIC/Secex. Elaboração: Sindusfarma / Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
*Valores referentes acumulados até julho/2017.
15
USO FINAL/ FERTILIZANTES
(1) Inclui matérias-primas para fertilizantes.
* Projeção MacroSector Consultores.
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
2016
8,6
29,9
34.083
9.041
213
549
6.153
24.485
-5.940
2017*
9,1
29,0
34.932
8.442
134
330
6.828
26.163
-6.695
2017*/ 2016
5,8%
-3,0%
2,5%
-6,6%
-37,1%
-39,9%
11,0%
6,9%
12,7%
Faturamento líquido (US$ bilhão)
Faturamento líquido (R$ bilhão)
Volume de vendas (mil toneladas)
Produção nacional (mil toneladas)
Exportação (US$ milhão FOB) (1)
(mil toneladas) (1)
Importação (US$ milhão FOB) (1)
(mil toneladas) (1)
Saldo comercial (US$ milhão) (1)
USO FINAL/ HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS
2016
11,4
37,6
1.250
500,7
449,6
-51,2
800
2017*
12,4
39,3
1.273
561,4
494,0
-67,4
800
2017*/ 2016
8,8%
4,5%
1,8%
12,1%
9,9%
31,6%
0%
Faturamento líquido (US$ bilhão) (1)
Faturamento líquido (R$ bilhão)
Volume de vendas (mil toneladas)
Importações (US$ milhão)
Exportações (US$ milhão)
Saldo balança comercial (US$ milhão)
Investimentos realizados (US$ milhão)
(1) Taxa Média Anual do Dólar em 2016: R$ 3,29 e em 2017 considerou-se a taxa de R$ 3,176.
* estimado.
16
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
USO FINAL/ DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
2016
9,6
32,3
879,2
5,1
415,0
2017*
8,8
28,2
879,2
4,2
290,5
2017*/ 2016
-8,3%
-12,7%
0,0%
-17,6%
-30,0%
Faturamento líquido (US$ bilhão)
Faturamento líquido (R$ bilhão)
Volume de vendas (mil toneladas)
Importação (US$ bilhão)
(mil toneladas)
USO FINAL/ LIMPEZA E AFINS
2016*
6,63
22,74
556,0
248,7
-307,3
8,74
2015
5,94
20,13
648,8
255,3
-393,6
8,71
2017**
7,55
24,10
536,1
248,6
-287,5
8,94
2017**/ 2016
13,9%
6,0%
-3,6%
-0,04%
-6,4%
2,3%
Faturamento (US$ bilhão) (1)
Faturamento (R$ bilhão) (1)
Importações (US$ milhão)
Exportações (US$ milhão)
Saldo balança comercial (US$ milhão)
Volume de vendas (milhão toneladas)
Obs.: Segundo a ABIPLA, a partir de 2007, as informações foram revisadas com base na Produção Industrial Anual (PIA), Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) e base de Referência de Preços Ex-Factory do Setor do Índice de Preços ao Produtor (IPP) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (1) Taxa Média Anual do Dólar em: 2015 - R$ 3,39; 2016 - R$ 3,43; 2017 - R$ 3,19 (Relatório Focus - 03.11.2017).
*Estimativa / **Projeções
*estimado
17
USO FINAL/ TINTAS, ESMALTES E VERNIZES
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
USO FINAL/ FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS
2016
3,39
11,84
18,15
1.506,40
132,95
133,18
-0,23
2017*
3,89
12,32
17,92
1.527,49
134,99
131,97
3,02
2017*/ 2016
14,7%
4,1%
-1,3%
1,4%
1,5%
-0,9%
-
Faturamento líquido (US$ bilhão)
Faturamento líquido (R$ bilhão)
Número de empregados (mil)
Volume de vendas (milhão de litros)
Exportações (US$ milhão)
Importações (US$ milhão)
Saldo balança comercial (US$ milhão)
*estimado
2016
0,71
2,44
241
749
102
-647
68
2017*
0,76
2,42
225
958
100
-858
38
2017*/ 2016
7,0%
-0,8%
-6,6%
27,9%
-2,0%
32,6%
-44,1%
Faturamento líquido (US$ bilhão)
Faturamento líquido (R$ bilhão)
Volume de vendas (mil toneladas)
Importação (US$ milhão)
Exportação (US$ milhão)
Saldo balança comercial (US$ milhão)
Investimentos (US$ milhão)
Investimentos programados até 2022: US$ 189 milhões*
*estimado
Presidência ExecutivaFernando Figueiredo Presidente-Executivo
ÁreasAndrea Carla Barreto Cunha
Diretora de Assuntos Técnicos
Denise Mazzaro Naranjo Diretora de Assuntos de Comércio Exterior
Fátima Giovanna Coviello Ferreira Diretora de Economia e Estatística
Marina Rocchi Martins Mattar Diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade
Camila Matos Gerente de Comunicação
César Augusto da Costa Lima Gerente de Administração e Finanças
Éder da Silva Gerente de Assuntos de Comércio Exterior
Fernando Correia de Moraes Tibau Gerente de Inovação e Assuntos Regulatórios
Luiz Shizuo Harayashiki Gerente de Gestão Empresarial
Elaboração e compilação de conteúdo: Equipe de Economia e Estatística
Edição e Coordenação: Gerência de Comunicação Abiquim
Projeto Gráfico e Diagramação: Elemento Design
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PATROCÍNIO OURO
PATROCÍNIO PRATA
PATROCÍNIO DIAMANTE
REALIZAÇÃO
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O DESEMPENHO DAINDÚSTRIA QUÍMICA
EM 2017