Mejorando las Capacidades del Empresario.Mejorando las Capacidades del Empresario.
Cómo mejorar los Procesos ProductivosCómo mejorar los Procesos Productivosde las Microempresasde las Microempresas
LA GLOBALIZACIÓN COMO LA GLOBALIZACIÓN COMO OPORTUNIDAD DE OPORTUNIDAD DE
DESARROLLO DE LAS DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESASMICROEMPRESAS
Algunos Datos RelevantesAlgunos Datos Relevantes
En México la ocupación laboral en micronegocios y, en particular, la ocupación en la informalidad, son considerables:
Existen 11.3 millones de personas ocupadas en el Sector No Estructurado
El 65% se localiza en zonas urbanas (7.3 millones)
El 37% trabajan por su cuenta (4.2 millones).
Existen 5.9 millones de micronegocios en zonas urbanas.
De las personas ocupadas en micronegocios depende el ingreso de alrededor de 9.3 millones de hogares mexicanos.
Fuente: Oficina de Política Económica de la Presidencia. Encuesta Nacional de Empleo, STPS-INEGI, 2° rimestre,2004. Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, INEGI, 2002.
México: los micronegociosMéxico: los micronegocios
Los micronegocios se desenvuelven en un contexto económico desfavorable:
Operan poco capitalizados y sin acceso al sistema financiero formal: Creditos de
proveedores y clientes
2%
Fuentes propias y amigos
73%
Otros22%
Prestamistas2%
Instituciones bancarias
1%
México: los micronegociosMéxico: los micronegocios
Fuente: Oficina de Política Económica de la Presidencia. Encuesta Nacional de Empleo, STPS-INEGI, 2° Trimestre,2004. Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, INEGI, 2002.
Tienen administración y tecnología rudimentariaTienen administración y tecnología rudimentaria
Sus recursos humanos tienen baja calificaciónSus recursos humanos tienen baja calificación
No existe integración interempresarialNo existe integración interempresarial
Comercializan de manera informalComercializan de manera informal
Sus clientes son de bajo poder adquisitivoSus clientes son de bajo poder adquisitivo
Con baja generación de ingresos y productividad limitadaCon baja generación de ingresos y productividad limitada
No cumplen con regulación fiscal y laboralNo cumplen con regulación fiscal y laboral
México: los micronegociosMéxico: los micronegocios
Información y acceso a programas se encuentra dispersaInformación y acceso a programas se encuentra dispersa
Trámites excesivos y sin uniformidad en criterios y calidad de atenciónTrámites excesivos y sin uniformidad en criterios y calidad de atención
Altos costos para formalizarseAltos costos para formalizarse
Carencia de información y garantías reales para la obtención de créditoCarencia de información y garantías reales para la obtención de crédito
Se perciben por el sector financiero como alto riesgo y operativamente costosoSe perciben por el sector financiero como alto riesgo y operativamente costoso
México: los micronegociosMéxico: los micronegocios
Las MicrofinanzasLas Microfinanzas
Subdesarrollo en materia de microfinanzas.
Crecimiento del 15% anual por debajo del mundial.
Impacto en sólo 9% de la población económicamente activa.
Enfrenta grandes desafíos:
Un desarrollo muy polarizado de débil penetración
Políticas públicas en etapa inicial
Mercado no segmentado
Existencia de múltiples programas y canales.
México y las MicrofinanzasMéxico y las Microfinanzas
Instituciones de apoyo
Dependencias, Entidades y
Programas de la Administración Pública
Federal
Población objetivo y solicitantes
Programa Integral para la Programa Integral para la MicroempresaMicroempresa
Nuestro objetivoNuestro objetivo
Desarrollar esquemasDesarrollar esquemas masivos masivos de financiamiento, de financiamiento,
capacitación y asistencia técnica a empresas capacitación y asistencia técnica a empresas que que
actualmente no son atendidas por los canales tradicionales.actualmente no son atendidas por los canales tradicionales.
Atendidos porIF e IFNB
Atendidos porMicrofinancieras
Sin atención
Créditos de 500 a 10,000
Créditos de 10,000 a 150,000
Créditos de 150,000 a ......
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Micro empresas establecidas
Grupos Solidarios, negocios no establecidos
El programa toma en cuenta:El programa toma en cuenta:
RentabilidadRentabilidadImpactoImpactoSocialSocial
MasividadMasividadMasividad.-Masividad.- Considerando que m Considerando que máás del s del
90% de las empresas son micronegocios 90% de las empresas son micronegocios
y que los programas actuales no las y que los programas actuales no las
atiendenatienden..
Rentabilidad.-Rentabilidad.- Los esquemas deben Los esquemas deben
contribuir a la generación de ingresos.contribuir a la generación de ingresos.
Impacto Social.-Impacto Social.- Los esquemas se Los esquemas se
ìmplementan considerando su impacto ìmplementan considerando su impacto
en el desarrollo económico, regional y en el desarrollo económico, regional y
social del país.social del país.
Estrategia ..Estrategia ......
Puesta en Marcha del Programa:
• Diagnóstico• Identificación canales existentes• Identificar pilotos• Consolidación de proyectos
Replicación a nivel nacional :
• Identificación de nuevos canales
• Profesionalización de los canales
• Identificación de aliados públicos y privados
Cubriendo segmentos no atendidos por la bancaCubriendo segmentos no atendidos por la banca
IF’s Especia-lizados
Crédito hasta $ 10,000Crédito hasta $ 10,000
Crédito: $ 50,000 hasta $ 150,000Crédito: $ 50,000 hasta $ 150,000
Crédito:$10,000 hasta $ 50,000Crédito:$10,000 hasta $ 50,000
Se estima de más
de 3 empleados
Se estima de 1 a 3
Empleados
Básicamente autoempleo a
Pequeña escalaMicro-
financieras
NAFIN es un participante activo en el desarrollo de los NAFIN es un participante activo en el desarrollo de los micronegocios...micronegocios...
Con tres modalidades ...Con tres modalidades ...
Aportación para cubrir riesgoAportación para cubrir riesgo
Programa de Programa de Integral a la Integral a la
MicroempresaMicroempresa
3
2
1A través de A través de
BancaBancaComercialComercial
No EncadenadosNo Encadenados
Apalancado en Apalancado en Empresas de Empresas de Primer OrdenPrimer OrdenEncadenadosEncadenados
• Actualmente sólo 2 Actualmente sólo 2 bancos nacionales bancos nacionales participan.participan.
A tarvés de A tarvés de IFNB (2o. y 3er. IFNB (2o. y 3er.
Piso)Piso)No No
EncadenadosEncadenados
2
• Sofoles No Sofoles No BancariasBancarias
• Uniones de CréditoUniones de Crédito• Fideicomisos Fideicomisos
EspecializadosEspecializados• MicrofinancierasMicrofinancieras
• Empresas Empresas interesadas en interesadas en desarrollar sus redes desarrollar sus redes de istribuidores y de istribuidores y clientes.clientes.
Mic
r oem
pre
saM
i cr o
emp
r esa
IFNBIFNBBancosBancos
Fiso de GarantíaFiso de Garantía
Empresas de Empresas de Primer OrdenPrimer Orden
Intermediario Intermediario FinancieroFinanciero
Esquema de riesgo controlado-compartidoEsquema de riesgo controlado-compartido
Fondeo y Garantía Fondeo y Garantía
Aportación Aportación socios socios
estratégicoestratégicos s
cubrircubrir riesgoriesgo
M I C R O E M P R E S A SM I C R O E M P R E S A S
Resultados a 2004Resultados a 2004
Programa de Programa de Integral a la Integral a la
MicroempresaMicroempresa
3
2
1A través de A través de
BancaBancaComercialComercial
No EncadenadosNo Encadenados
Apalancado en Apalancado en Empresas de Empresas de Primer OrdenPrimer OrdenEncadenadosEncadenados
• 3 MDD3 MDD• 963 micronegocios963 micronegocios
A tarvés de A tarvés de IFNB (2o. y 3er. IFNB (2o. y 3er.
Piso)Piso)No No
EncadenadosEncadenados
2
• 28 MDD28 MDD• 27,745 micronegocios27,745 micronegocios
• 13 MDD13 MDD• 22,000 micronegocios22,000 micronegocios
Calificación de los Calificación de los
Intermediarios Financieros Intermediarios Financieros
para participar en nuestra para participar en nuestra
Red de MicrofinanzasRed de Microfinanzas
ESTAR REGULADO POR LA CNBV
TENER UN PLAN DE NEGOCIOS EMPÁTICO CON LA MISIÓN DE NAFIN
IMPACTO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Cri
teri
os
Bás
ico
s d
e E
leg
ibil
idad
Para pertenecer a la red de Nafin se debe cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad:
NormatividadNormatividad
PROCESO CREDITICIO ADECUADO
CONTAR CON AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA
AL MENOS 2 AÑOS DE OPERACIÓN
SISTEMAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ADECUADOS AL SECTOR
ÍNDICES DE CARTERA VENCIDA NO SUPERIORES AL 5%
Proceso de supervisión y seguimientoProceso de supervisión y seguimiento
Áreas de Medición
C CapitalAdequacy
L Liquidity
A Asset Quality
E Earnings
Solidez de la estructura de capital
Liquidez de la Institución
Calidad de la cartera de crédito
Generación de utilidades con base en su actividad
de Intermediación
M Managment Capacidad Gerencial
Generación de ReservasPrecio de TransacciónMecanismos de Seguimiento
Cumplimiento de Criterios de Elegibilidad
Calificación de Contraparte
CAMEL
Calificación NafinRating
El cumplimiento de los criterios de elegibilidad, así como el resultado del análisis CAMEL determinan la calificación de la contraparte, la cual es un elemento básico en el manejo de las transacciones.
Calificación IntegralCalificación Integral
CapacitaciónCapacitación
Nafin contribuye a la profesionalizaciónNafin contribuye a la profesionalización de los micronegocios de los micronegocios
Fomentar una cultura Emprendedora.Fomentar una cultura Emprendedora.
Desarrollar capacidades para la profesionalización Desarrollar capacidades para la profesionalización
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Promover la demanda de financiamiento formal.Promover la demanda de financiamiento formal.
Promover una cultura de Calidad Empresarial.Promover una cultura de Calidad Empresarial.
Cultura crediticia:Cultura crediticia: Capacitar a empresarios de pequeñas y Capacitar a empresarios de pequeñas y medianas empresas (PYMES) sobre créditos y prácticas bancarias, medianas empresas (PYMES) sobre créditos y prácticas bancarias, facilitándoles el acceso al financiamiento formal.facilitándoles el acceso al financiamiento formal.
Cultura emprendedora:Cultura emprendedora: Proporcionar a pequeños emprendedores, Proporcionar a pequeños emprendedores, información sobre cómo evaluar su idea de proyecto y poder llevarla información sobre cómo evaluar su idea de proyecto y poder llevarla a la práctica.a la práctica.
Habilidades empresariales:Habilidades empresariales: Proporcionar a los propietarios de Proporcionar a los propietarios de pequeñas y medianas empresas, información sobre cómo prever y pequeñas y medianas empresas, información sobre cómo prever y solucionar problemas y conflictos en sus empresas familiares.solucionar problemas y conflictos en sus empresas familiares.
Calidad empresarial:Calidad empresarial: Introducir al participante a la filosofía de la Introducir al participante a la filosofía de la calidad y transmitir una metodología para implantar un proceso de calidad y transmitir una metodología para implantar un proceso de mejora continua en su empresa.mejora continua en su empresa.
Capacitación - Familias de ProductosCapacitación - Familias de Productos
Programa Integral para la Programa Integral para la MicroempresaMicroempresa