Las Rondas de Licitación para
Exploración y Producción de
Hidrocarburos en Brasil
Jacqueline Barboza Mariano Especialista en Regulación
Reunión Anual de ARIAE
23 al 25 de Abril de 2013
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Sumario
Las Rondas de Licitación de la ANP 1
12s Ronda de Licitación – Modelo de Concesión 4
1a Ronda del Pré-Sal – Reparto de la Producción 5
Comentarios Finales 6
11a Ronda de Licitación – Modelo de Concessión 3
2 Escenarios Actuales: Perspectivas de Inversiones
Sumario
Las Rondas de Licitación de la ANP 1
12th Bidding Round – Concession Contract 4
1st Pre-salt Round – Production Sharing Contract 5
Final Comments 6
11th Bidding Round – Concession Contract 3
Current Scenario & Investments Perspectives 2
Royalties
Discussion
La Cronología
Pre-salt discoveries:
new paradigm
Pre-salt – new regulatory framework:
Higher potential
Petrobras Capitalization
Creation of
Inter-ministerial Group
Blocks in the
Pre-salt cluster
ANP invirtió en investigación exploratoria para ampliar el
conocimiento geológico de las cuencas sedimentares
brasileñas
MP 592/12 & Law 12734/12
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sumario
Resumption of ANP Bidding Rounds 1
12th Bidding Round – Concession Contract 4
1st Pre-salt Round – Production Sharing Contract 5
Final Comments 6
11a Ronda de Licitación – Modelo de Concessión 3
Current Scenario & Investments Perspectives 2
La 11ª Ronda de
Licitación
Cuenca Estado Area (km2)
Foz do Amazonas AM 44,500
Pará-Maranhão PA, MA 4,616
Barreirinhas MA 13,074
Ceará CE 7,388
Potiguar CE, RN 7,326
Pernambuco-Paraíba PE, PB 6,291
Espírito-Santo ES 4,330
Parnaíba MA, PI 59,764
Sergipe-Alagoas AL 733
Recôncavo BA 475
Tucano Sul BA 6,455
Potiguar RN 588
Espírito-Santo ES 179
289 bloques en 11 estados
Área Total: 155.718 km2
Margen Ecuatorial
Aguas rasas y profundas – 75.6 M km2:
Oportunidades para empresas petroleras y sus proveedoras
Foz do Amazonas
Pará-Maranhão
Potiguar
Ceará
Barreirinhas
Margen Ecuatorial
Margen Ecuatorial Petróleo y gas natural
Pecém discovery
Discubierto en Septiembre del 2011
Concesionarias: Tullow (27.5%),
Shell (45%), Total (25%), Nothern
Petroleum (1.25%) y Wessex
Exploration (1.25%)
Primero pozo en aguas profundas
en Guiana Francesa (LDA 2,048 m)
Zaedys >> a 50 km de la frontera
con Brasil
VOIP previsto: 700 MM bbl
Profundidad final del pozo ~ 6,000 m
Análogos en América de Sur Guiana Francesa – Prospecto Zaedyus
Source: http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=104992
Prospectos
Margen Ecuatorial
Source: Modified from Brownfield & Charpentier. USGS, 2007
Guine Golf Province
Countries boarder
Natural gas fields
Oil fields
Análogos en el Margen
Ecuatorial Africana
Oportunidades en el Margen
Leste de Brasil
Áreas en aguas profundas:
Oportunidades para empresas
petroleras y sus proveedoras
Área: 10,621 km2
Espírito-Santo PEPB
Nuevas Fronteras en
Tierra
Cuenca de Tucano-Sul Cuenca del Parnaíba
Área: 66,219 km2
Descubiertas comerciales de gas natural: Gavião Real, Gavião Azul y
Gavião Branco
Generación de Electricidad → Reducción de las desigualdades regionales
Source: OGX and MPX
Parque de Gaviões – MA
(OGX)
Parnaíba Thermoelectric Plant
Cuencas Maduras
Cuencas maduras:
oportunidades para empresas
petroleras pequeñas
Área: 1,975 km2
Sergipe-Alagoas
Potiguar Recôncavo Espírito-Santo
Agenda
Feb 04
End of Public
Consultation
May 14 -15
Submission of Bids
Feb 19
Public Hearing Mar 11
Tender Protocol
and Concession
Agreement
Mar 18
Technical
Environmental
Seminar
Mar 19
Legal-Tax
Seminar
Apr 26
Deadline for
Submission of Bid
Bonds Mar 26
Deadline for
submission of
documents and
payment of
Participation Fees
Feb 22
Workshop
Qualification
Jan 24
Delivery of
documentation and
payment of
Participation Fees
Preliminary tender and
draft of Concession
Agreement Jan 25
Beginning of Public
Consultation
Special bidding
commission (CEL)
setup
Data Package
Aug 2013
Signing of the
Concession
Contracts
Apr 10
Deadline of
Qualification
Feb 26
Beginning of
international Road
Shows
Apr 02
Beginning of
Regional Forum
Agenda
May 14 -15
Submission of Bids Apr 26
Deadline for
Submission of Bid
Bonds
Aug 2013
Signing of the
Concession
Contracts
• 71 empresas interesadas
• 64 empresas ya calificadas
• Estas empresas son procedentes de 21 países de América, Europa, África y
Asia
Sumario de Datos
Métodos Potenciales
Sísmica 2D y 3D
Datos de los Pozos
Reportes Geológicos
Cuestiones Medioambientales
La 11ª Ronda de Licitación
Paquete de Datos
www.brasilrounds-data.anp.gov.br/ebid
Las empresas petroleras pueden ser calificadas como Operadora
“A” o “B” o “C” o también como non operadoras si hacen parte de
un consorcio de empresas
Operador C Areas en tierra
Minimum Equity:
R$ 3.8 million
Operador B Areas en tierra y en
aguas rasas
Minimum Equity:
R$ 59 million
Operador A Aguas rasas, profundas, ultra-
profundas o áreas en tierra
Minimum Equity:
R$ 107 million
La 11ª Ronda de Licitación
Calificación Técnica,
Económica y Financiera
* Minimum Equity for non-operators: half of the operator minimum equity.
BONUS DE FIRMA
PROGRAMA MÍNIMO DE
TRABAJO
CONTENIDO LOCAL
Evaluación de las Ofertas:
Bonus de Firma
Contenido Local
Programa Mínimo de Trabajo
Las empresas participantes de las Rondas de Licitación de la ANP son obligadas a tener una oficina establecida en Brasil, mismo que sean
extranjeras
40%
20%
40%
La 11ª Ronda de Licitación
Requisitos de Oferta
Margen Ecuatorial Margen Leste
Cuencas
Maduras
Nuevas
Fronteras en
Tierra
Aguas Rasas Aguas Profundas Aguas
Profundas
Bonus de Firma
Mínimos
(R$ x 1,000) 588 – 5,503 1,869 – 13,591 128 – 8,075 25 – 246 44 – 1,767
Programa
Mínimo de
Trabajo
(UT)
92 – 408 225 – 449 225 257 515 – 1,056
La 11ª Ronda de Licitación
Programa Mínimo de Trabajo y
Bonus de Firma Mínimo
5 a 8 años 27 años
La 11ª Ronda de Licitación
Actividades de Exploración y
Producción
Sumario
Resumption of ANP Bidding Rounds 1
12a Ronda de Licitación – Contracto de Concessión 4
1st Pre-salt Round – Production Sharing Contract 5
Final Comments 6
11th Bidding Round – Concession Contract 3
Current Scenario & Investments Perspectives 2
12a de Ronda de Licitación (30 y 31/10/13)
Gas Natural en Tierra
Cuenca de São
Francisco
Ciudad de
Buritizeiro
Cuenca de Parnaíba
Cuenca de Gaviões
Oportunidades para Generación Eléctrica
Cuenca de Acre
Cuenca de
Parecis
Rio Teles Pires
Cuenca de Paraná
Campo de Barra
Bonita
Cuenca de
Recôncavo
Esperando la aprobación del CNPE
Reservas – 30 TCF en 1.196 km3 de rocas Profundidad Promedia: 1.500 a 2.400 m
“Analogo”– Barnett Shale
Previsión de Volúmenes in situ
Parnaíba – 64 TCF
Parecis – 124 TCF
Recôncavo – 20 TCF
São Francisco – 80TCF
Paraná – 226 TCF* (EIA/2011) * non garantizado por la ANP
12a de Ronda de Licitación (30 y 31/10/13)
Posibilidades de Gas Non
Convencional
Summary
Resumption of ANP Bidding Rounds 1
12th Bidding Round – Concession Contract 4
1st Pre-salt Round – Production Sharing Contract 5
Comentários Finales 6
11th Bidding Round – Concession Contract 3
Current Scenario & Investments Perspectives 2
Comentarios Finales
Después la creación del nuevo marco regulatorio para las áreas
del pré-sal, Brasil está retomando las licitaciones para actividades de
exploración y producción bajo el Modelo de Concesión
Las oportunidades son muchas y la política de contenido local
tiene como objetivo impulsar la industria nacional de bienes y
servicios
De esta manera, hay también muchas oportunidades para
inversiones de empresas proveedoras
Las áreas presentadas muestran el grande potencial del país en
petróleo y gas natural: Margen Ecuatorial, Margen Leste, Gas Natural
y otras oportunidades en cuencas maduras en tierra
Además de las áreas de pré-sal, cuya Ronda está prevista para el
mes de octubre
Muchas Gracias!!!
www.brasil-rounds.gov.br