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La Industria del Cemento en el Perú –Presente y Futuro
Cementos Pacasmayo S.A.A.
Lima – Setiembre 2019
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Estadísticas Sostenibilidad
Responsabilidad
Social
El Proceso
Productivo :
Tendencias
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Estadísticas Sostenibilidad
Responsabilidad
Social
El Proceso
Productivo :
Tendencias
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Source: The Global Cement Report _ 12th Edition
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Source: The Global Cement Report _ 12th Edition
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Información Estadística: Estadística Mundial
Producción por Región
2014 2015 2016 2017 2018
China 1 2,476.2 2,348.0 2,403.0 2,370.0 2,350.0 1,280 1,650 2,930
India 2 270.5 274.6 288.8 297.7 302.6 N.D N.D 232
United States 3 82.6 83.7 85.4 86.6 88.5 N.D N.D 104
Turkey 4 72.6 72.8 74.5 80.0 82.0 52 18 70
Vietnam 5 69.8 71.9 73.5 77.8 81.8 72 25 97
Iran 6 70.1 60.2 65.0 68.0 70.5 76 0 76
Indonesia 7 56.8 59.9 61.1 65.4 68.7 N.D N.D 35
Japan 8 61.9 59.5 59.0 59.5 61.0 30 0 30
Egypt 9 52.1 53.9 58.9 64.3 63.7 N.D N.D 24
Brazil 10 71.3 65.3 57.3 53.5 54.4 N.D N.D 101
Peru 35 10.7 10.4 10.1 10.3 10.4 8 1 9
World 4,192.1 4,081.8 4,174.3 4,206.4 4,234.3 1,518.0 1,694.0 3,708
Source: The Global Cement Report, Tradeship Publications Ltd (UK), www.CemNet.com
Estimated Value
Forecast Value
Total
PlantsCountry
Ranking
2016
Production (M TM) Integrated
Cement Plants
Grinding
Plants
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• En el 2016 , la capacidad instalada llego a 6130 MTN .• Del 2010 al 2016 , el consumo de cemento creció del 2010 al 2016 en un 25% y la capacidad instalada
en un 40% .
Source: The Global Cement Report _ 12th Edition
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Información Estadística: Estadística Mundial
Producción por Región
4.2
8%
4.9
5%
4.5
8%
5.2
6%
4.7
4%
5.4
1%
3.1
6%
1.9
6% 4.5
3%
2.9
0%
2.9
1%
7.7
3%
9.8
4%
8.2
4%
7.7
2% 1
0.7
3%
6.8
7%
2.3
2%
6.4
3% 1
0.3
3%
8.1
4%
3.9
6% 7
.72
%
2.8
8%
-2.6
3%
2.2
7%
0.7
7%
0.6
6%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
0.0
500.0
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
3000.0
3500.0
4000.0
4500.0
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Producción de Cemento (M TMA) _ Mundo (1,990 - 2018)
Source: The Global Cement Report _ 12th Edition
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LafargeHolcim Switzerland 233.2 353.3 66% 150.5 43% 76.4 22% 29.2 8% 55.3 16% 41.9 12%
Información Estadística: Estadística Mundial
Principales Grupos Empresariales Productores de Cemento:
Deliveries EuropeNorth
America
Africa &
Middle/ Near East
Latin America
& Caribbean
Cement Capacity by Region (M tma, %)Cement (M tma)
CapacityCountryCompany Asia
Pacific
Anhui Conch China 277.0 313.0 88% 313.0 100% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0%
HeidelbergCement Germany 103.8 193.5 54% 56.8 29% 88.5 46% 17.4 9% 30.8 16% 0.0 0%
Cemex Mexico 66.7 92.9 72% 8.1 9% 23.9 26% 16.6 18% 1.8 2% 42.5 46%
Ultra Tech Cement India 51.3 70.0 73% 66.0 94% 0.0 0% 0.0 0% 4.0 6% 0.0 0%
Votorantim Brazil 33.8 57.5 59% 7.1 12% 3.2 6% 5.2 9% 6.0 10% 36.0 63%
Source: The Global Cement Report _ 12th Edition
![Page 11: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/11.jpg)
Principales Grupos Empresariales Productores de Cemento:
Source: The Global Cement Report _ 12th Edition
Capacidad de expansión para nuevas empresas como Anhui Conch, UltraTech, Dangote
![Page 12: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/12.jpg)
Source: The Global Cement Report _ 12th Edition
234 MTn estaban en construcción ( 2016) y con mayor concentración en Africa y Asia. Tambien habian 231 MTn anunciadas , pero que no necesariamente se tiene que materializar.
![Page 13: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/13.jpg)
Latino america
Source: The Global Cement Report _ 12th Edition
• Teoricamente Latinoamerica tiene capacidad para cubrir su demanda en alrededor de 115 MTn , originando un ratio de utilización de 60%.
![Page 14: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/14.jpg)
Información Estadística: Mercado Local
Producción y despacho de Cemento_ Perú (2000 – actualidad)
3.7 3.4 3.7 3.8 4.04.4
5.1
5.9
7.0 7.2
8.48.8
10.2
11.1 11.311.7
10.510.9
11.2
7.6
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mercado peruano (MT) – Siglo XXI
Producción Despacho Nacional Consumo
![Page 15: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/15.jpg)
Información Estadística: Mercado Local
CAPACIDAD INSTALADA POR PLANTA M TMA
UNACEM 7.8
Planta Cementos Lima _ Lima 5.2
Planta Cemento Andino - Condorcocha 2.6
GRUPO PACASMAYO 5.0
Planta Pacasmayo 3.0
Planta Piura 1.6
Planta Cementos Selva 0.4
GRUPO YURA 4.2
Planta Cementos Yura 3.7
Planta Cementos Sur 0.5
OTROS 0.8
Cemex -
Caliza Cemento Inka 0.4
Mixercon - Cementera del Perú 0.4
TOTAL 17.8
![Page 16: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/16.jpg)
Información Estadística: Mercado Local
Producción histórica de Cemento _ Perú
2018
3
424326
211 519
897
560
11461061
721
565 525
785
363
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Comercio del clinker (MT)
Exportación de Clinker Importación de Clinker
![Page 17: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/17.jpg)
Información Estadística: Mercado Local
Producción histórica de Cemento _ Perú
195304
360 398 360
266132
456500 507 509
615
982
540
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Comercio de cemento (MT)
Exportación de Cemento Importación de Cemento
2018
![Page 18: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/18.jpg)
Información Estadística: Mercado Local
Consumo per-cápita de cemento (Anuales – en kg por persona)
![Page 19: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/19.jpg)
Información Estadística: Mercado Local
Consumo de cemento vs PBI Total / PBI Construcción (2010 – 2018)
► El coeficiente de correlación del PBI y el Sector Construcción es 0.81
► El coeficiente de asociación entre el consumo de cemento y el PBI de la Construcción es 0.99
![Page 20: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/20.jpg)
Información Estadística: Mercado Local
Panorama Macro-económico (2015 – 2020)
![Page 21: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/21.jpg)
Información Estadística: Mercado Local
Perú: Asignación de Presupuesto 2019 – Proyectos de Inversión del pliego del MVCS
![Page 22: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/22.jpg)
Estadísticas Sostenibilidad
Responsabilidad
Social
El Proceso
Productivo :
Tendencias
![Page 23: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/23.jpg)
1450°C
CaCO3
SiO2 + Al2O3
Fe2O3
ClinkerC3S , C2S , C3A , C4AF
C-S-H
El Cemento Portland
Yeso
Filler
Puzolana
BFS
![Page 24: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/24.jpg)
1450°C
CaCO3
SiO2 + Al2O3
Fe2O3
ClinkerC3S , C2S , C3A , C4AF
C-S-H
El Cemento Portland
Yeso
Filler
Puzolana
BFS
Calizas , margas calcáreas , mármoles , conchas marinas.
![Page 25: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/25.jpg)
1450°C
CaCO3
SiO2 + Al2O3
Fe2O3
ClinkerC3S , C2S , C3A , C4AF
C-S-H
El Cemento Portland
Yeso
Filler
Puzolana
BFS
Arcilla y Arena
![Page 26: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/26.jpg)
1450°C
CaCO3
SiO2 + Al2O3
Fe2O3
ClinkerC3S , C2S , C3A , C4AF
C-S-H
El Cemento Portland
Yeso
Filler
Puzolana
BFS
Mineral de Hierro
![Page 27: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/27.jpg)
1450°C
CaCO3
SiO2 + Al2O3
Fe2O3
ClinkerC3S , C2S , C3A , C4AF
C-S-H
El Cemento Portland
CaSO4.2H2O
Filler
Puzolana
BFS
Yeso natural o químico
![Page 28: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/28.jpg)
1450°C
CaCO3
SiO2 + Al2O3
Fe2O3
ClinkerC3S , C2S , C3A , C4AF
C-S-H
El Cemento Portland
CaSO4.2H2O
Filler
Puzolana
BFS
Relleno calcáreo
![Page 29: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/29.jpg)
1450°C
CaCO3
SiO2 + Al2O3
Fe2O3
ClinkerC3S , C2S , C3A , C4AF
C-S-H
El Cemento Portland
CaSO4.2H2O
Filler
Puzolana
BFS
Adiciones minerales activas ( Actividad Puzolanica)
![Page 30: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/31.jpg)
Introducción al Proceso Productivo: Diagrama de Flujo
![Page 34: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/34.jpg)
Alternative Raw Materials
![Page 35: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/35.jpg)
Alternative Fuels
![Page 36: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/36.jpg)
La empresa Fuel Tech Systems GmbH ha desarrollado una tecnologia para utilizar
Residuos Solidos Urbanos como
combustible alternativo en la producción de clinker.
Alternative Fuels
• NFU ( Neumaticos fuera de uso).• CDR ( Combustibes derivados de residuos municipales e
industriales).• Lodos de depuradora.• Serrín y madera.• Residuos de industria de papel.• Harinas Cárnicas.• Cascarilla de cacao.• Aceites minerales usados.• Residuos de hidrocarburos.• Disolventes de pinturas , barnices y otros residuos líquidos.
![Page 37: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/37.jpg)
Blended Cements
La mas eficiente manera de asegurar la sostenibilidad de la industria , por la busqueda constante de reducir la emisión de CO2 , es reducir el consumo de clinker en el
cemento. Esto es logrado usando Materiales Cementicios Suplementarios ( SCMs).
Ejemplos de SCMs • Fly Ash. • Silica Fume.• Blast Furnace Slag ( BFS).• Palm oil fuel ash.• Sugarcane bagasse ash.• Rice husk ash.
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Blended Cements
Caso : Cementos Pacasmayo S.A.A.
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TN
Despachos de Cemento MS y MS(MH)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 2017 2018
IL
HE
GU
MS(MH)
ICO
Tipo V
Tipo I
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
0 1 Día 3 Días 7 Días 28 Días
Res
. a C
om
pre
sió
n (
psi
)
Comparación de desarrollo de Resistencias a CompresiónCemento Tipo I vs MS(MH)R
Tipo I Tipo MS(MH)
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Normas Técnicas en el Perú
Referencias normativas : ASTM C 150 , C 595 y C 1157
Blended Cements
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Blended Cements
![Page 41: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/41.jpg)
Blended Cements : Norma Europea
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Estadísticas Sostenibilidad
Responsabilidad
Social
El Proceso
Productivo :
Tendencias
![Page 43: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/43.jpg)
Noruega inaugurará la primera planta cementera del mundo sin emisiones al medio ambiente.
• La planta de Brevik perteneciente a la empresa NORCEM implementara un sistema de CAC (Captura y Almacenamiento del CO2).
CAC Planta Brevik
![Page 44: La Industria del Cemento en el Perú Presente y Futuro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062923/62bade065ed7a37cf866fe59/html5/thumbnails/44.jpg)
World Cement – Mayo 2019
€ 16 MM fueron invertidos en los ultimos 4
años en la planta W & P Zement de Wietersdorf , al sur de Austria y perteneciente al grupo Wietersdorfer Alpacem , con el objetivo de ser una de las plantas de cemento mas limpias a nivel mundial. Sobre todo con el firme proposito de reducir sus emisiones y su huella de carbono ocasionados por la producción de cemento.
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FICEM (Federación Interamericana de Cemento)
La reducción del CO2 , es el camino que toda empresa social y ambientalmente responsable debe de seguir.
Hoja de Ruta FICEM
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Solidia Cement
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Estadísticas Sostenibilidad
Responsabilidad
Social
El Proceso
Productivo :
Tendencias
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Estadísticas Sostenibilidad
Responsabilidad
Social
El Proceso
Productivo :
Tendencias
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