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03
8
Internationaler Wettbewerb der Regionen
Trends, Entwicklungen, Erfolgskriterien
Hot spots, spikes & mega-regions:
Was brauchen die Standorte der Zukunft?
Academia Superior, Linz, 24. Mai 2011
Martin Eichler BAKBASEL
Senior Economist, Mitglied der Geschäftsleitung
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03
8
2
BAKBASEL - economic research & consultancy
• Unabhängiges Schweizer Wirtschaftsforschungsinstitut seit 1980
• Spin off der Universität Basel
• Mitarbeiter: 35 / 19 Ökonomen
• Tätigkeitsfelder
- Internationales Benchmarking
- Prognosen
- StrukturelleWirtschaftsanalysen
- Wirtschaftspolitische Strategien für Regionen
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03
8
3
Benchmarks für Oberösterreich
Oberösterreich konkurriert mit Regionen europa- und weltweit
Source BAKBASEL
Benchmarkingsample:
� Oberösterreich mit
� 12 Regionen/Länder
zusätzlich:
� Österreich
� Westeuropa: Durchschnitt 17 Westeuropäische Länder
Tschech. R.
Groningen
Barcelona
Kopenhagen
Oberösterreich
Ostschweiz
Turin
GlasgowMalmö
Vorarlberg
Turku
Nürnberg
Karlsruhe
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03
8
4
Wachstum BIP (real)
Oberösterreich meistert Krise vergleichsweise gut
Note In % p.a. (konstante Preise und PPP), sortiert nach Wachstum 2009Source BAKBASEL
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Tschech. R.
Turku
Ostschwe
izKo
penh
agen
Österre
ichVo
rarlb
erg
Oberösterre
ichGron
ingen
Westeuropa
Malmö
Barcelo
naGlasgow
Turin
Nürnbe
rgKa
rlsruhe
2007 2008 2009
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8
5
BIP pro Kopf 2009
Oberösterreich nicht unter den produktivsten Regionen
Note In 1'000 US$ (laufende Preise und Wechselkurse)Source BAKBASEL
0
10
20
30
40
50
60
70
Kopenh
agen
Ostschwe
izKa
rlsruhe
Nürnbe
rgVo
rarlb
erg
Gron
ingen
Österre
ichOb
erösterre
ich
Turku
Westeuropa
Barcelo
na
Malmö
Turin
Glasgow
Tschech. R.
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8
6
Das BAKBASEL System von Indizes zur ersten Übersicht
Regionale Analysen und regionale Profile
Regionales Profil
Performance Attractiveness Structural Potential
Wieerfolgreich war die bisherige Entwicklung?
(output side)
Welchessind die gegenwärtigenRahmenbedingungen?
(input side)
Was kann aus der heutigen Struktur für die Zukunft erwartet werden?
(structural conditions)
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03
8
7
Note Index, Durchschnitt Westeuropäische Regionen = 100, Standardabweichung = 10Source BAKBASEL
Zusammenfassung mit Indices
Oberösterreichs Performance überdurchschnittlich
80
85
90
95
100
105
110
115
120
Kopenh
agen
Turku
Gron
ingen
Barcelo
naÖs
terre
ichOb
erösterre
ichVo
rarlb
erg
Karlsruhe
Tschech. R.
Nürnbe
rgOs
tschwe
izWesteuropa
Malmö
Glasgow
Turin
Performance Index
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03
8
8
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
199019
9119
9219
9319
9419
9519
9619
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
09
Oberösterreich
Österreich
Westeuropa
Entwicklung des realen BIP seit 1990
Oberösterreichs Dynamik längerfristig unterhalb Westeuropa
Note Index 1990=100, basierend auf realem BIP (konstante Preise, PPP)Source BAKBASEL
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03
8
9
Wachstumszerlegung BIP 2000-2009
Außergewöhnliche Zunahme der Erwerbsbeteiligung
Note In % p.a. 2000-2009 (konstante Preise und PPP)Source BAKBASEL
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
Turku
Tschech. R.
Barcelo
naVo
rarlb
erg
Gron
ingen
Österre
ich
Malmö
Oberösterre
ichOs
tschw
eizKo
penh
agen
Westeurop
aGlasgo
wNü
rnberg
Karlsruhe
Turin
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%BIP
Stundenproduktivität
Arbeitsstunden pro Person
Bevölkerung
Erwerbsbeteiligung
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8
10
Note Index, Durchschnitt Westeuropäische Regionen = 100, Standardabweichung = 10; teilweise wegen fehlenden Einzeldaten keine Index-Werte verfügbar
Source BAKBASEL
Zusammenfassung mit Indices
Oberösterreich: Attraktivität knapp über Westeuropa
80
85
90
95
100
105
110
115
120
Kopenh
agen
Turku
Gron
ingen
Barcelo
naÖs
terre
ichOb
erösterre
ichVo
rarlb
erg
Karlsruhe
Tschech. R.
Nürnbe
rgOs
tschwe
izWesteuropa
Malmö
Glasgow
Turin
Performance Index
Attractiveness Index
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03
8
11
Attraktivitätsprofil
Oberösterreich zeigt gemischtes Bild im Benchmarkingsample
Note Position Oberösterreichs im Benchmarkingsamle, außenliegende Platzierungen werden als „attraktiver“ angesehen (Basis IBD 2010, individuelle Indikatoren beziehen sich auf die Jahre 2006 bis 2009, teilsweise mehrjährige Durchschnitte)
Source BAKBASEL
0
3
6
9
12
15Steuern (Unternehmen)
Steuern (Hochqualifizierte)
Erreichbarkeit (global)
Erreichbarkeit (kontinental)
Regulierung (Produktmarkt)
Regulierung (Arbeitsmarkt)
Hochschulqualität (Shanghai-Score)
Patentdichte
Publikationsdichte
Forschung und Entwicklung
Oberösterreich
Regionendurchschnitt
Österreich
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03
8
12
Demographie und Migration
Herkunft und Gründe?
Highly qualified migrants
Refugees
Investors /Entrepreneurs
Less qualified migrants
RetireesFamily members of
migrants
Tourists
Students
low qualified
migrants
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8
13
Fragen an die Regionalpolitik
Die Attraktivität von Regionen
� Spielt die Attraktivität eine Rolle?
� Was ist die «Attraktivität» einer Region?
� Welche Art von Attraktivität ist relevant für hochentwickelte Regionen in Westeuropa?
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03
8
14
Theoretische Grundstruktur für eine Diskussion
Was führt zu langfristigem wirtschaftlichem Fortschritt
Potential
resources structures
Das Ziel ist letztendlich die Wohlfahrt.
Ein Indikator ist die langfristige wirtschaftliche Performance.
Attractiveness
people companies
Openness
people companies
Long-term economic performance
(welfare)
Source BAKBASEL
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03
8
15
� Personen folgen Arbeitsplätzen
versus
� Arbeitsplätze folgen Personen
Ein empirisches Ergebnis
� Kurzfristig: Personen folgen Arbeitsplätzen
� Langfristig: Arbeitsplätze folgen Personen
Note Granger-Causality test: Erwerbstätige und Bevölkerung, 40 Metropolitanregionen in Europa und den USA, 26 Jahre (1980 – 2006)
Source BAKBASEL
Talente und wirtschftliche Entwicklung
Ein Henne-Ei-Problem?
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03
8
16
� Attraktivität ist ein multi-dimensionales Phänomen
� Nicht ein sondern zahlreiche Indikatoren und Messkonzepte existieren
� Zusammenfassung in Indices
� Diese Indices sind vorwiegend auf quantitativ messbaren Indikatoren abgestützt
� Alternative: subjektive Umfragen
Messkonzepte Economic attractiveness – Quality of life – Openness
Teilweise überlappende Aussagen
BAK Attractiveness
Index
Index ofOpenness
BAK
Quality
of Life
Index
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8
17
Das Konzept «Openness»Offen für wen?
Highly qualified migrants
Refugees
Investors /Entrepreneurs
Less qualified migrants
RetireesFamily members of
migrants
Tourists
Students
low qualified
migrants
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18
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03
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19
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Note Index, Durchschnitt Westeuropäische Regionen = 100, Standardabweichung = 10Source BAKBASEL
80
85
90
95
100
105
110
115
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Kopenh
agen
Turku
Gron
ingen
Barcelo
naÖs
terre
ichOb
erösterre
ichVo
rarlb
erg
Karlsruhe
Tschech. R.
Nürnbe
rgOs
tschwe
izWesteuropa
Malmö
Glasgow
Turin
Performance Index
Attractiveness Index
Structural Potential Index
Zusammenfassung mit Indices
Vielversprechende Struktur für zukünftiges Wachstum
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Stärken-Schwächen-Profil der Branchenstruktur Oberösterreichs
Wichtige Branchen sind stark vertreten
� Garagengewerbe, Tankstellen
� Verkehr
� Nachrichtenübermittlung
� Banken
� EDV - Geräte
� Feinmechanik, Optik, Uhren
� Versicherungen
� Sonstige Finanzdienstleistungen
� Informatikdienste
� Chemische Industrie
� Maschinenbau
� Geräte El. U. Nachrichtentechnik
� Baugewerbe
� Großhandel
� Unternehmensbezogene DL
� Wasserversorgung
� Detailhandel / Reparatur
� Gastgewerbe
� Immobilienwesen
� Forschung u. Entwicklung
� Öff. Verwaltung, Sozialversicherung
� Unterrichtwesen
� Gesundheits- / Sozialwesen
� Glas, Keramik, Beton, Zement etc.
� Energieversorgung
� Papier / Karton
� Gummi- u. Kunststoffwaren
� Metall, Metallerzeugnisse
� Fahrzeugbau
� Vermietung
� Bergbau
� Unterhaltung / Kultur / Sport
� Private Haushalte
� Nahrungsmittelindustrie
� Textilindustrie
� Bekleidung
� Lederwaren / Schuhe
� Verlags- / Druckgewerbe
� Entsorgung
� Interessenvertretung u. sonstige Vereinigungen
� Persönliche DL
� Landwirtschaft
� Holzverarbeitung
� Mineralölverarbeitung
� Sonstige Industrie
Wachstu
mspote
nzia
l
Relativer Anteil der Branche im Verhältnis zu Westeuropa
Vertikal: Durchschnittliches erwartetes Wachstum pro Jahr in %, Westeuropa, 2012-2020Horizontal: Branchengröße nach Anteil nominaler Bruttowertschöpfung im Vgl. zu Westeuropa 2007-2009Source BAKBASEL
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Capacity to Compete
Exportbasis von Oberösterreich stark investitionsgüterlastig
Konsumgüter16%
Metall17%
Maschinenbau13%
Fahrzeugbau8%
Grosshandel17%
Chemie/ Kunststoffe13%
Elektro/ Elektronik10%
Unternehmens-bez. DL6%
Note Anteil einzelner Branchen und Aggregate an der Exportbasis basierend auf nominalen Wertschöpfungsanteilen, 2007-2009Source BAKBASEL
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23
Capacity to Compete
Industrie sichert Oberösterreich entscheidende Vorteile
Anteil der Branche an der Exportbasis
Rela
tives P
roduktivitäts
diff
ere
nzia
l zu W
este
uro
pa
Note Fläche entsp. Beitrag zum entsp. IndexSource BAKBASEL
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
Nahrungsmittel
Holz P
apie
r
Chem
ie
Kunsts
toffe
Glas, Keramik, Beton
Meta
ll
Maschin
enbau Nachrichte
nte
chnik
Fein
mechanik
Fahrz
eugbau
Sontige Industrie
Gro
sshandel
Verm
ietu
ng
Unte
rnehm
ensbez. -
DL
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03
8
24
Stichworte …
� Wirtschaftliche Performance etwas über westeuropäischem Durchschnitt
� Attraktivität zeigt ein gemischtes Bild …
� … mit guten Leistungen im Innovationsbereich, der für eine industrielastige Region besonders wichtig ist
� Herausforderung “High Potentials”
� Vielversprechende (Branchen-) Strukturen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Die 2010 – 2020 Herausforderung