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Información Financiera Trimestral
[105000] Comentarios y Análisis de la Administración .............................................................................................................................2
[110000] Información general sobre estados financieros..........................................................................................................................17
[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante.........................................................................................................19
[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto ..........................................................................................21
[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...............................................................22
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto..........................................................................................................................24
[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Actual.......................................................................................26
[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Anterior ...................................................................................29
[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera ............................................................................................................32
[700002] Datos informativos del estado de resultados..............................................................................................................................33
[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses .................................................................................................................34
[800001] Anexo - Desglose de créditos ......................................................................................................................................................35
[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera ..................................................................................................................37
[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto ........................................................................................................................38
[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados .............................................................................................................................39
[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable............................................................................................53
[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos...........................................................................................................................................57
[800500] Notas - Lista de notas...................................................................................................................................................................58
[800600] Notas - Lista de políticas contables ..........................................................................................................................................134
[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34 .......................................................................184
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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración
Comentarios de la gerencia [bloque de texto]
Soriana anuncia el resultado del segundo trimestre 2017
• Ingresos por $38,609 millones de pesos equivalentes a un crecimiento de 4.7% vs 2016
• Crecimiento ventas mismas tiendas de 5.2%
• Incremento de 40 puntos base en el margen bruto consolidado al 22.7%
• Expansión de 20 puntos base en el margen EBITDA a 8.3%
• Incremento del 15.5% en la utilidad neta a $1,155 millones de pesos.
• Reducción en la deuda por $3,153 millones de pesos en los últimos 12 meses.
Monterrey, N.L. a 28 de julio de 2017.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) anuncia los resultados
financieros correspondientes al 2° trimestre de 2017. Las cifras contenidas en este informe se presentan de manera
nominal y conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS” por sus siglas en
inglés).
Desempeño operativo del 2T2017
A lo largo de este segundo trimestre del año, los ingresos totales de la Compañía registraron un desempeño positivo
alcanzando un incremento de 4.7% como consecuencia del crecimiento en el indicador de ventas a tiendas iguales. Es
así que el segundo trimestre del año cierra con ingresos totales consolidados de $38,609 millones de pesos en
comparación con los $36,892 millones de pesos obtenidos en el mismo período del año 2016. En términos
acumulados, los ingresos ascienden a $73,857 millones de pesos, un crecimiento de 3.0% en comparación con el
mismo periodo de 2016. En cuanto al desempeño por formato se refiere, continuamos observando resultados
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positivos en todos nuestros formatos de tienda y de forma particular, destacan los formatos Mega, Soriana Mercado y
Soriana Express.
Por parte del resultado obtenido a nivel de utilidad y margen bruto, la Compañía mostró durante el trimestre un
crecimiento del 6.7% alcanzando una utilidad bruta de $8,770 millones de pesos en contraste con los $8,223 millones
de pesos del año anterior. Asimismo, se observa una expansión de 40 puntos base como margen sobre la venta al
finalizar en 22.7% en comparación con el 22.3% alcanzado en el segundo cuarto de 2016. Lo anterior, ha sido
alcanzado gracias a la consolidación de sinergias obtenidas desde el 2016 y por la obtención de mejores términos
comerciales no obstante la fuerte inversión realizada en el margen para la campaña de Julio Regalado la cual arrancó
el pasado 7 de junio. De forma acumulada, la utilidad bruta aumentó 6.2% a $16,715 millones de pesos.
En lo referente a los gastos operativos (sin depreciación y amortización), durante el trimestre mostraron un ligero
repunte de 20 puntos base como porcentaje de las ventas contra el mismo periodo del 2016, al alcanzar un 14.4%
equivalente a $5,570 millones de pesos, mismo que representa un incremento de 6.5% contra el mismo periodo del
año anterior. Este incremento en el gasto operativo es atribuible principalmente a los considerables aumentos en el
precio de los energéticos, especialmente en el rubro de consumo eléctrico en donde el costo del kwh promedio registra
incrementos de doble dígito. En términos acumulados los gastos ascienden a $10,941 millones de pesos,
representando el 14.8% de los ingresos totales, lo que significa un crecimiento de 6.3% en comparación anual.
Como consecuencia de las variaciones antes mencionadas y las eficiencias obtenidas a nivel de utilidad bruta, el
EBITDA(1)
trimestral de la Compañía logró un incremento del 6.5%, alcanzando un importe de $3,189 millones de
pesos, lo que significó un margen del 8.3% como porcentaje sobre la venta, equivalentes a una expansión de 20
puntos base contra el mismo periodo del año anterior. En términos acumulados el EBITDA fue de $5,780 millones
de pesos, representando un margen de 7.8% y un crecimiento anual de 5.5%.
Por su parte, el costo financiero neto mostró en el segundo cuarto del año un aumento de 20.4% a $608 millones de
pesos en comparación con el mismo periodo del año 2016, lo anterior a partir de mayores gastos financieros debido al
aumento en la tasa de referencia en México la cual han aumentado en 325 puntos base contra el nivel mostrado en
junio de 2016 y que afecta de manera directa en el pago de intereses por la deuda adquirida para la compra de
Comercial Mexicana. A su vez, se registró una menor pérdida cambiaria al pasar de una pérdida de $93.8 millones de
pesos en 2016 a una pérdida de $7.9 millones de pesos al cierre del trimestre, una reducción de 91.6%. Lo anterior,
debido a la apreciación del peso mexicano durante el segundo trimestre de 2017.
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Finalmente la utilidad neta consolidada trimestral alcanzó los $1,155 millones de pesos mismos que representan un
porcentaje sobre ventas del 3.0% obteniendo así una expansión de 15.5% contra los $1,000 millones de pesos
obtenidos en el segundo cuarto del año anterior.
(1) EBITDA se define como utilidad de operación antes de la depreciación y amortización
Comportamiento de la Deuda
Al 30 de junio de 2017 la Compañía tiene un pasivo por financiamiento con costo equivalente a $27,207 millones de
pesos, en contraste con un importe de $30,360 millones de pesos al cierre del mismo período del 2016, lo que
representa una reducción del 10.4%.
Apertura de Nuevas Tiendas
En el mes de junio fue inaugurada una tienda en el formato Express en el estado de Yucatán. Durante los últimos 12
meses la Compañía ha abierto al público 4 tiendas y cerrado de forma definitiva 6 unidades en los últimos 12 meses.
Información Operativa
A continuación se muestra una tabla comparativa del número de unidades en operación por formato de tienda al
cierre del 2T2017.
Formato 2T2017 2T2016Piso de Ventas
2T2017
Crecimiento en
Piso de Ventas
Soriana Híper 273 273 2,003,161 -0.2%
Soriana Súper 128 128 262,994 -0.4%
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Soriana Mercado 142 141 618,812 0.4%
Soriana Express 103 105 143,435 -3.6%
City Club 35 35 281,243 0.0%
Mega 63 64 541,858 -1.3%
Comercial
Mexicana42 42 264,594 0.0%
Bodega Comercial 34 34 181,368 0.0%
Alprecio 3 3 3,840 0.0%
Total 823 825 4,301,305 -0.4%
Nota: La información contenida en la tabla anterior fue ajustada a fin de reflejar los cambios derivados de:
remodelaciones, cambios de formato y actualizaciones de layout realizadas durante el año.
Actividades de Responsabilidad Social
Como parte de nuestra estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, contamos con 4 pilares que representan
una sólida plataforma de nuestra responsabilidad Social Corporativa frente a nuestros clientes, proveedores,
colaboradores, accionistas y comunidad en general. Dichos pilares fueron apoyados a lo largo del trimestre a través de
las siguientes acciones:
a) Soriana Fundación
• En Soriana Fundación buscamos realizar Acciones de Corazón, basados en los ejes rectores niñez,
alimentación y apoyo a la comunidad, logrando beneficiar a los grupos más vulnerables. En esta ocasión se
apoyó a la niñez en donde se estableció una campaña denominada "Música por el cambio" alianza creada
entre Soriana fundación y Dibujando un Mañana, la cual está basada en el poder transformador de la música,
buscando estimular el desarrollo y formación de niños en situaciones menos favorables, al apoyar proyectos
de educación musical en 6 estados de la República Mexicana. Para esta causa, fueron recaudados $1.1
millones de pesos con el cual se beneficiarán 7 instituciones que impulsan el desarrollo y formación de 918
niñas, niños y adolescentes.
• Además, fueron apoyadas 118 instituciones de beneficencia gracias a la aportación de clientes, donde se
beneficiaron los programas de diferentes Cruz Roja de 13 estados del país.
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b) Medio Ambiente
• A principios del mes de junio entró en operación un nuevo Parque Eólico, localizado en el Estado de
Tamaulipas, el cual abastecerá a 129 tiendas. Este nuevo parque cuenta con 15 aerogeneradores y una
capacidad de 49.5 MW produciendo 181 GWh al año lo que equivale a evitar 82,898 Toneladas de CO2 a
la atmósfera.
• Soriana e Iberdrola México firmaron un acuerdo para el suministro de electricidad a través del Mercado
Eléctrico Mayorista en donde se contempla el suministro a 55 tiendas Soriana y 14 de Comercial Mexicana.
En la 1era etapa, se comenzará con 18 tiendas del estado de Baja California bajo este esquema, el suministro
se realiza desde la Central de Ciclo Combinado Baja California III situada en Ensenada, la cual dispone de
una capacidad de 314 MW.
• En cumplimiento con la disposición de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) de publicar el resultado de las emisiones de gases invernadero de la Compañía, durante el
mes de junio concluimos con dicho reporte el cual en conjunto con el consultor Factor CO2, se determinó
que las emisiones arrojadas durante el año 2016 de Tiendas Soriana S.A. de C.V. y Transportes CAD S.A.
de C.V. fueron de 677,168 Ton CO2e.
c) Buenas Prácticas de Negocio
• Durante el segundo trimestre del año se llevaron a cabo tres Mesas de Negocios en los Estados de
Guanajuato, Quintana Roo y Veracruz en donde se atendieron a más de 100 proveedores que participarán
en futuras ferias PYME que Soriana organizará en sus respectivos estados y ciudades. Asimismo, durante el
trimestre se asistieron a diferentes eventos; como la Expo Agro Sinaloa 2017, Fábrica de negocios GS1 y
Expo PESCAMAR 2017 con el propósito de conocer nuevos productos que serán puestos a disposición de
las áreas comerciales.
d) Soriana Universidad
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• Con el propósito de impulsar el aprendizaje continuo, desarrollo personal y profesional de los colaboradores
de Soriana, este segundo trimestre del año 271 colaboradores presentaron el examen CENEVAL para la
acreditación de su bachillerato. En paralelo y de manera exitosa, iniciamos clases para un segundo grupo de
preparatoria con más de 900 alumnos distribuidos en 11 sedes en toda la República Mexicana.
• En este periodo se impartieron 1.1 millones de horas en capacitación a los colaboradores de Soriana. Esto
representan un total de 14.4 horas por colaborador; es decir, un promedio de 4.8 horas mensuales por
empleado.
Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]
Organización Soriana, S. A. B. de C. V. y subsidiarias (Soriana o la Compañía), es una empresa del sector comercial
en México de capital 100% mexicano, fundada en 1968, que opera varios formatos de tiendas de autoservicio y
comercializa una gran diversidad de alimentos, ropa, mercancías generales, productos para la salud y servicios básicos
para el hogar, bajo los esquemas de menudeo, medio mayoreo y mayoreo. Las acciones representativas del capital
social de Soriana cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1987, bajo la clave de pizarra SORIANA. El
domicilio de la Compañía es Alejandro de Rodas. 3102-A, Col. Cumbres 8° Sector, CP 64610, Monterrey, N.L.,
México.
Para consolidar su posición en la industria, Soriana cuenta con un programa permanente de crecimiento,
considerándose uno de los más importantes empleadores del país. Soriana terminó el ejercicio 2016 con presencia en
277 municipios en los 32 estados de la República Mexicana y 4.3 millones de metros cuadrados en piso de venta
distribuidos a través de sus 9 principales formatos de tienda. Al cierre del 2016 cuenta con un total de 827 tiendas en
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los siguientes formatos: 274 Soriana Híper, 141 Soriana Mercado, 129 Soriana Súper, 105 Soriana Express, 35 City
Club, 64 Mega Comercial Mexicana, 42 Comercial Mexicana, 34 Bodega Comercial Mexicana y 3 Alprecio.
Adicionalmente, la Compañía opera 124 tiendas de conveniencia bajo el nombre de Súper City en un esquema
combinado operado primordialmente de tiendas propias y de ciertas franquicias; por otro lado, realiza actividades del
giro inmobiliario que comprenden la renta de locales que forman parte del área comercial anexa a cada tienda, así
como a la realización de desarrollos comerciales.
Soriana mantiene una alianza estratégica con Banco Nacional de México, S. A. (Citibanamex) en Servicios
Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Compañía Regulada, denominado
SORIBAN, mediante la participación del 50% menos una acción del capital social. SORIBAN es una institución
financiera que brinda diversos productos financieros de valor agregado a los clientes que visitan las tiendas.
Actualmente, el portafolio de productos de SORIBAN consiste primordialmente en la colocación de tarjetas de
crédito. A finales de 2016 Soriana alcanzó un acuerdo con su actual socio Citibanamex, para adquirir su 50% de
participación en el capital social de la institución financiera denominada SORIBAN. El cierre de la operación está
sujeto a condiciones contractuales y diversas aprobaciones de las autoridades regulatorias en materia financiera y de
competencia.
Durante 2016 Soriana concretó la asociación con la empresa chilena S.A.C.I. Falabella (Falabella), para el desarrollo
conjunto de un negocio de tiendas especializadas enfocadas al mejoramiento y construcción del hogar en México a
través de la constitución de la empresa Sociedad Distribuidora de Mejoramiento del Hogar y Construcción, S.A.P.I.
de C.V. (Sodimac México). Como parte de la asociación, de forma paralela se implementará un negocio financiero
para el desarrollo de una oferta integrada de servicios y productos de crédito y servicios financieros que se brindarán
tanto en las nuevas tiendas a desarrollar Sodimac México como en todos los formatos actuales de Soriana, a través de
la empresa Sociedad de Facilidades Multirotativas, S.A.P.I. de C.V. (CMR México). Soriana y Falabella, a través de
sus respectivas subsidiarias, participan cada una con un 50% en el capital social de ambas sociedades
Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque
de texto]
La compañía tiene como objetivo continuar con un esquema de innovación permanente, que nos permita adecuar
nuestra operación a un mercado dinámico y así mantenernos como una de las empresas comerciales mejor
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posicionadas en el mercado, conservarnos dentro de las más rentables del sector y mantener nuestra sólida estructura
financiera.
Así mismo Compañía está orientada a satisfacer las necesidades de productos y servicios de las comunidades donde
estamos presentes, fomentando en cada uno de nosotros nuestra filosofía y valores, para asegurar una relación
permanente y valiosa con nuestros clientes, colaboradores, proveedores, accionistas, comunidad y medio ambiente,
obteniendo de esta manera una adecuada rentabilidad y garantizando así nuestra permanencia y crecimiento.
La estrategia de la Compañía está basada en servir cada vez a un mayor número de comunidades como líder en la
industria, al ofrecer la mejor experiencia de compra para el cliente y el mejor lugar para trabajar para nuestros
colaboradores, derivado de una constante innovación.
Ofrecer a nuestros clientes una planta comercial moderna y actualizada y contar con una operación eficiente y
rentable apoyada en el uso intensivo de tecnología de información de punta.
En la cadena de suministro, la Compañía refuerza día a día el uso de la estructura de distribución centralizada con
que contamos para optimizar el abasto oportuno de productos a las tiendas. Buscamos continuamente el
aprovechamiento de la tecnología de información instalada para apoyar la operación y la toma de decisiones y
contamos con un programa de actualización y evolución para que nuestros sistemas crezcan al ritmo que el
dinamismo del negocio y el mercado demandan.
El programa de formación de mandos intermedios y personal de gerencias con que cuenta la Compañía le ha
permitido cubrir oportunamente las necesidades de recursos humanos entrenados internamente. Adicionalmente,
este programa de formación permitirá a Soriana soportar el intenso ritmo de crecimiento que tiene proyectado.
Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de
texto]
La Compañía está expuesta a diferentes riesgos financieros propios de su operación, los cuales principalmente son:
a) Riesgos de mercado (cambiario y tasas de interés), b) Riesgo de liquidez y c) Riesgo crediticio, por lo que busca
administrar los efectos negativos potenciales de ellos en su desempeño financiero. Estos riesgos son evaluados a
través de un programa de administración de riesgos, de acuerdo a la valuación de dichos riesgos y a los lineamientos
internos.
La administración de la Compañía, identifica dentro de la categoría instrumentos financieros el efectivo y sus
equivalentes, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pasivo por financiamiento y pasivo por arrendamientos
financieros. Los valores en libros de las cuentas por cobrar y por pagar, y los pasivos por financiamiento a corto plazo
se aproximan a su valor razonable, principalmente por tener vencimientos de corto plazo.
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El valor razonable de la deuda a largo plazo y de los arrendamientos financieros es equivalente a su valor en libros,
debido a que reflejan el justo valor al que podrían ser intercambiados y/o cancelados en caso de que así lo requiera la
Compañía, adicionalmente la deuda a largo plazo se compone de créditos bancarios y CEBURES que devengan
intereses a tasas variables, más una sobretasa que considera los riesgos de la Compañía y del país, ligadas a los
indicadores de mercados y por lo tanto su valor contable se aproxima a su valor razonable.
a. Riesgo de Mercado
i. Riesgo cambiario
Al 30 de junio de 2017 y 2016, el tipo de cambio fue de $18.03 y $18.58 pesos nominales por dólar americano,
respectivamente.
Las cifras en esta nota están expresadas en millones de dólares americanos (US$), por ser la moneda preponderante
para las transacciones en moneda extranjera de la Compañía. Al 30 de junio de 2017, la Compañía tenía los
siguientes activos y pasivos financieros en moneda extranjera:
Activos financieros circulantes US$ 13.1 US$ 21.1
Pasivos financieros a corto plazo (30.5) (47.2)
Pasivos financieros a largo plazo (50.2)
Posición pasiva neta de instrumentos financieros (US$ 17.4) (US$ 76.3)
Equivalente en millones de pesos ($ 313.8) ($ 1,425.4)
Una devaluación considerable del tipo de cambio del Peso contra el Dólar americano podría afectar el desempeño
económico del país, lo que pudiera repercutir en un menor consumo y consecuentemente se vean afectados los
ingresos de la Compañía. Sin embargo, la operación principal de la Compañía no tiene una relación estrecha con
fluctuaciones en el tipo de cambio del Peso contra el Dólar por lo que el posible riesgo derivado de este factor es de
menor impacto. Considerando la posición pasiva neta en dólares al 30 de junio de 2017 mostrada en la tabla anterior,
si se presentase un movimiento de 0.50 pesos en el tipo de cambio del dólar americano, manteniéndose el resto de los
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supuestos constantes, se tendría un efecto favorable o desfavorable neto de impuestos en la utilidad de la Compañía,
dependiendo el movimiento en el tipo de cambio, de $6.0
Administración del riesgo de tipo de cambio
La Compañía eventualmente administra este tipo de riesgo con operaciones de cobertura, contratando instrumentos
financieros derivados tales como forwards, que lo mitiguen para ciertas transacciones pronosticadas y relacionadas a
la operación comercial del negocio de la Compañía. Una cobertura se considera altamente efectiva cuando los
cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del subyacente directamente atribuible al riesgo cubierto, se
compensan con los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura.
Toda la deuda con costo de la Compañía se encuentra contratada en pesos.
ii. Riesgo tasas de interés
A fin de financiar la adquisición de CCM, la Compañía a través del Programa de Certificados Bursátiles que
mantiene vigente, realizó varias emisiones de certificados bursátiles de largo plazo a una Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más una sobretasa. Así mismo la Compañía ha recurrido a la contratación de
préstamos bancarios de corto y largo plazo con diversas instituciones financieras que de igual forma tienen como
referencia la tasa TIIE para la determinación de la tasa de interés. Por lo anterior la exposición al riesgo en tasas de
interés de la deuda de la Compañía está relacionada con la evolución de la TIIE.
Toda la deuda con costo de la Compañía se encuentra contratada a tasa variable.
En los últimos años y hasta finales del año 2015, la tasa TIIE se había mantenido en niveles estables, derivado de la
consistencia y continuidad en las políticas macroeconómicas del país. A partir de fines de 2015 y durante 2016 y
2017, las tasas de interés en México se han elevado con el consecuente incremento en la tasa TIIE. La administración
de la Compañía ha llevado a cabo diversos análisis a fin de buscar controlar o mitigar dichos efectos por el
movimiento en dicha variable, por lo cual durante el 2017 la Compañía ha contratado instrumentos derivados de
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cobertura tipo swaps de tasa de interés con referencia a la TIIE, para una parte relevante de la deuda a largo plazo,
con el objetivo de cubrir la fluctuación de la TIIE. Una variación en la tasa TIIE podría provocar un cambio en los
resultados del gasto financiero que está asociado con los niveles de deuda.
b. Riesgo de Liquidez
A fin de financiar la adquisición de CCM, la Compañía ha realizado emisiones de deuda a través del Programa de
Certificados Bursátiles que mantiene vigente, por lo cual debe acceder al mercado de deuda nacional.
Adicionalmente ha recurrido a la contratación de préstamos bancarios de corto y largo plazo. Los vencimientos de
principal de la deuda bancaria y bursátil a largo plazo que tiene como obligación la Compañía, han sido programados
en cada fecha en función a la expectativa de generación de flujos libre de caja de Soriana, por lo cual la Compañía
estima que podrá cumplir oportunamente con sus compromisos adquiridos con sus acreedores.
A la fecha la Compañía ha podido colocar sus emisiones de deuda en el mercado de manera exitosa y de forma
continua durante los últimos años y ha podido acceder a líneas de crédito no comprometidas con diversas
instituciones financieras. No obstante lo anterior, la Compañía no puede garantizar que en el futuro contará o tendrá
acceso a nuevos recursos financieros, lo cual podría tener un efecto adverso en sus resultados de operación y situación
financiera.
Soriana cuenta con líneas de crédito comprometidas con algunas instituciones financieras nacionales que le permiten
tener cierta flexibilidad financiera en caso de requerir cubrir ciertos compromisos o incrementar su liquidez.
Adicionalmente la Compañía cuenta con líneas de crédito autorizadas no comprometidas con diferentes
bancos que le permitirían eventualmente enfrentar cualquier situación de necesidad adicional de efectivo.
La Compañía, a través de su área de Tesorería y Finanzas, realiza proyecciones de flujo de efectivo, dando
seguimiento diario de su comportamiento y de los niveles de tesorería, con lo cual le permiten anticipar cualquier
evento que pudiera poner en riesgo sus niveles de liquidez para poder enfrentar las diferentes obligaciones de pago a
cargo de la Compañía. Así mismo dichas proyecciones del flujo de efectivo y el seguimiento diario del
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comportamiento de la tesorería, le permiten a la Compañía poder planear y anticipar las acciones necesarias para
cubrir oportunamente cualquier necesidad de efectivo que pudiese requerir a futuro la Compañía.
c. Riesgo Crediticio
La concentración de riesgo crediticio respecto a las cuentas por cobrar está muy limitada, debido a que
principalmente la venta se realiza a través de sus tiendas de autoservicio con el público en general, por lo cual cuenta
con una base de clientes muy diversificada, la cual le permite atenuar cualquier riesgo crediticio.
La Compañía considera que la estimación para cuentas de cobro dudoso cubre adecuadamente las cuentas por cobrar
que pudieran representar algún riesgo de recuperación y periódicamente se está monitoreando para que en caso de
ser necesario se ajuste dicha estimación.
d. Administración del capital
La Compañía administra su capital para asegurar que podrá continuar como negocio en marcha buscando equilibrar
el rendimiento a sus accionistas con un nivel bajo de riesgo, a través de la optimización de su estructura financiera y
de capital. Históricamente la estrategia de la Compañía ha sido reinvertir en forma general las utilidades
destinándose los recursos a generar un mayor crecimiento orgánico, buscando con ello mantener una estructura
financiera sin deuda, con excepción del financiamiento adquirido para la adquisición de CCM.
El Consejo de Administración revisa de forma anual la estructura de capital de la Compañía.
La estructura de capital de la Compañía consiste en la deuda neta (deuda generada a través del Programa de
certificados bursátiles y créditos bancarios disminuida por los saldos de efectivo y bancos) y el capital de la Compañía
(compuesto por capital social emitido, reservas y utilidades acumuladas).
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Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]
A lo largo de este segundo trimestre del año, los ingresos totales de la Compañía registraron un desempeño positivo
alcanzando un incremento de 4.7% como consecuencia del crecimiento en el indicador de ventas a tiendas iguales. Es
así que el segundo trimestre del año cierra con ingresos totales consolidados de $38,609 millones de pesos en
comparación con los $36,892 millones de pesos obtenidos en el mismo período del año 2016. En términos
acumulados, los ingresos asciende a $73,857 millones de pesos, un crecimiento de 3.0% en comparación con el mismo
periodo de 2016. En cuanto al desempeño por formato se refiere, continuamos observando positivos resultados en
todos nuestros formatos de tienda y de forma particular, destacan los formatos Mega, Soriana Mercado y Soriana
Express.
Por la parte del resultado obtenido a nivel de utilidad y margen bruto, la Compañía mostró durante el trimestre un
crecimiento del 6.7% alcanzando una utilidad bruta de $8,770 millones de pesos en contraste con los $8,223 millones
de pesos del año anterior. Asimismo, se observa una expansión de 40 puntos base como margen sobre la venta al
finalizar en 22.7% en comparación con el 22.3% alcanzado en el segundo cuarto de 2016. Lo anterior, ha sido
alcanzado gracias a la consolidación de sinergias obtenidas desde el 2016 y por la obtención de mejores términos
comerciales no obstante la fuerte inversión realizada en el margen para la campaña de Julio Regalado la cual arrancó
el pasado 7 de junio. De forma acumulada, la utilidad bruta aumentó 6.2% a $16,715 millones de pesos.
En lo referente a los gastos operativos (sin depreciación y amortización) se refiere, durante el trimestre mostraron un
ligero repunte de 20 puntos base como porcentaje de las ventas contra el mismo periodo del 2016, al alcanzar un
14.4% equivalente a $5,570 millones de pesos, mismo que representa un incremento de 6.5% contra el mismo
periodo del año anterior. Este incremento en el gasto operativo es atribuible principalmente a los considerables
aumentos en el precio de los energéticos, especialmente en el rubro de consumo eléctrico en donde el costo del kwh
promedio registra incrementos de doble dígito. En términos acumulados los gastos ascienden a $10,941 millones de
pesos, representando el 14.8% de los ingresos totales, lo que significa un crecimiento de 6.3% en comparación anual.
Como consecuencia de las variaciones antes mencionadas y las eficiencias obtenidas a nivel de utilidad bruta, el
EBITDA(1)
trimestral de la Compañía logró un incremento del 6.5%, alcanzando un importe de $3,189 millones de
pesos, lo que significó un margen del 8.3% como porcentaje sobre la venta, equivalentes a una expansión de 20
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Clave de Cotización: SORIANA Trimestre: 2 Año: 2017
SORIANA Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
15 de 185
puntos base contra el mismo periodo del año anterior. En términos acumulados el EBITDA fue de $5,780 millones
de pesos, representando un margen de 7.8% y un crecimiento anual de 5.5%.
Por su parte, el costo financiero neto mostró en el segundo cuarto del año un aumento de 20.4% a $608 millones de
pesos en comparación con el mismo periodo del año 2016, lo anterior a partir de mayores gastos financieros debido al
aumento en la tasa de referencia en México la cual han aumentado en 325 puntos base contra el nivel mostrado en
junio de 2016 y que afecta de manera directa en el pago de intereses por la deuda adquirida para la compra de
Comercial Mexicana. A su vez, se registró una menor pérdida cambiaria al pasar de una pérdida de $93.8 millones de
pesos en 2016 a una pérdida de $7.9 millones de pesos al cierre del trimestre, una variación de 91.6%. Lo anterior,
debido a la apreciación del peso mexicano durante el segundo trimestre de 2017.
Finalmente la utilidad neta consolidada trimestral alcanzó los $1,155 millones de pesos mismos que representan un
porcentaje sobre ventas del 3.0% obteniendo así una expansión de 15.5% contra los $1,000 millones de pesos
obtenidos en el segundo cuarto del año anterior.
Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]
Los activos totales de la Compañía al segundo trimestre de 2017, fueron de $131,854 millones de pesos. Por otra
parte, el pasivo total a cargo de la Compañía asciende a la cantidad de $75,698 millones de pesos, que representa el
57% del activo total.
1 Fuentes de liquidez
Los ingresos de la Compañía provienen del flujo de efectivo de la operación, pues las ventas se realizan
mayoritariamente al contado.
2 Políticas de tesorería
El efectivo y las inversiones temporales de la Compañía se encuentran representados principalmente por fondos
invertidos en papel triple A, principalmente valores emitidos por el gobierno federal o valores gubernamentales,
instituciones financieras nacionales y depósitos bancarios de exigibilidad a corto plazo, en instrumentos de alta
liquidez y sujetos a riesgos poco importantes de cambio de valor, valuados a valor de mercado (costo más rendimiento
acumulado).
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Clave de Cotización: SORIANA Trimestre: 2 Año: 2017
SORIANA Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
16 de 185
Control interno [bloque de texto]
La compañía ha implementado diversos planes de organización, vigilancia y supervisión, con el fin de ejercer un
estricto control interno de las operaciones para garantizar que las transacciones se efectúen y se registren de
conformidad con lo establecido por la administración de la Compañía, así como con los lineamientos generales,
criterios y conforme a las NIIF aplicables. El control interno está bajo la responsabilidad de la Dirección de
Administración y Contraloría de la Compañía, y se refuerza con la labor de un departamento de Auditoria Interna
que se encarga de verificar selectivamente los registros y procesos contables de acuerdo con un programa de trabajo
aprobado por el Comité de Auditoria.
Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza
para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto]
No aplica.
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Clave de Cotización: SORIANA Trimestre: 2 Año: 2017
SORIANA Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
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[110000] Información general sobre estados financieros
Clave de cotización: SORIANA
Periodo cubierto por los estados financieros: 01-01-2017 al 30-06-2017
Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa: 2017-06-30
Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación: SORIANA
Descripción de la moneda de presentación: MXN
Grado de redondeo utilizado en los estados financieros: MILES DE PESOS
Consolidado: Si
Número De Trimestre: 2
Tipo de emisora: ICS
Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u
otras formas de identificación desde el final del periodo sobre el que
se informa precedente:
Descripción de la naturaleza de los estados financieros:
Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto]
Los estados financieros consolidados de la Compañía han sido preparados sobre la base de costo histórico.
i. Costo histórico
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de
activos.
ii. Valor razonable
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación,
independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de
valuación.
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Clave de Cotización: SORIANA Trimestre: 2 Año: 2017
SORIANA Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
18 de 185
Seguimiento de análisis [bloque de texto]
Organización Soriana, S.A.B. de C.V. en cumplimiento con lo establecido por el Reglamento Interior de la Bolsa
Mexicana de Valores en el artículo 4.033.01 Fracc. VIII, a continuación menciona la lista de las casas de bolsa o
instituciones de crédito que brindan cobertura de análisis:
Actinver Carlos Hermosillo
Bank of America Merrill Lynch Robert E. Ford Aguilar
Banorte - IXE Valentín Mendoza
Barclays Benjamin Theurer
BBVA Bancomer Miguel Ulloa Suárez
BTG Pactual Álvaro García
Credit Suisse Antonio González
Deutsche Bank José Yordán
GBM Luis Willard
Goldman Sachs Irma Sgarz
HSBC Rafael Shin
INTERCAM Alejandra Marcos
Itaú BBA Joaquín Ley
JPMorgan Pedro Leduc
Morgan Stanley Franco Abelardo
Santander Reinaldo Santana
Scotiabank Rodrigo Echagaray
Signum Research Cristina Morales
UBS Gustavo Oliveira
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Clave de Cotización: SORIANA Trimestre: 2 Año: 2017
SORIANA Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
19 de 185
[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante
Concepto Cierre Periodo Actual
MXN
2017-06-30
Cierre Año Anterior
MXN
2016-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 1,607,048,000 2,718,289,000
Clientes y otras cuentas por cobrar 6,193,719,000 5,940,493,000
Impuestos por recuperar 991,993,000 535,148,000
Otros activos financieros 0 0
Inventarios 30,269,449,000 25,967,715,000
Activos biológicos 0 0
Otros activos no financieros 0 0
Activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos
para la venta
39,062,209,000 35,161,645,000
Activos mantenidos para la venta 1,635,512,000 1,499,153,000
Total de activos circulantes 40,697,721,000 36,660,798,000
Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0
Impuestos por recuperar no circulantes 0 0
Inventarios no circulantes 0 0
Activos biológicos no circulantes 0 0
Otros activos financieros no circulantes 0 0
Inversiones registradas por método de participación 0 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 1,099,191,000 1,080,877,000
Propiedades, planta y equipo 69,564,494,000 70,449,830,000
Propiedades de inversión 0 0
Crédito mercantil 0 0
Activos intangibles distintos al crédito mercantil 20,561,813,000 20,798,055,000
Activos por impuestos diferidos 0 0
Otros activos no financieros no circulantes 106,775,000 87,283,000
Total de activos no circulantes 91,332,273,000 92,416,045,000
Total de activos 132,029,994,000 129,076,843,000
Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 31,611,679,000 30,484,543,000
Impuestos por pagar a corto plazo 1,581,779,000 2,351,163,000
Otros pasivos financieros a corto plazo 6,079,326,000 4,554,326,000
Otros pasivos no financieros a corto plazo 44,366,000 44,367,000
Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0
Otras provisiones a corto plazo 0 0
Total provisiones circulantes 0 0
Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 39,317,150,000 37,434,399,000
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0
Total de pasivos circulantes 39,317,150,000 37,434,399,000
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Clave de Cotización: SORIANA Trimestre: 2 Año: 2017
SORIANA Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
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Concepto Cierre Periodo Actual
MXN
2017-06-30
Cierre Año Anterior
MXN
2016-12-31
Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 312,641,000 502,531,000
Impuestos por pagar a largo plazo 0 0
Otros pasivos financieros a largo plazo 21,127,111,000 21,402,111,000
Otros pasivos no financieros a largo plazo 1,656,751,000 1,689,564,000
Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 687,373,000 634,642,000
Otras provisiones a largo plazo 0 0
Total provisiones a largo plazo 687,373,000 634,642,000
Pasivo por impuestos diferidos 12,773,797,000 13,114,900,000
Total de pasivos a Largo plazo 36,557,673,000 37,343,748,000
Total pasivos 75,874,823,000 74,778,147,000
Capital Contable [sinopsis]
Capital social 1,253,121,000 1,253,121,000
Prima en emisión de acciones 976,729,000 976,729,000
Acciones en tesorería (550,201,000) (550,201,000)
Utilidades acumuladas 53,315,995,000 51,304,290,000
Otros resultados integrales acumulados (185,097,000) (18,373,000)
Total de la participación controladora 55,910,949,000 54,065,968,000
Participación no controladora 244,222,000 232,728,000
Total de capital contable 56,155,171,000 54,298,696,000
Total de capital contable y pasivos 132,029,994,000 129,076,843,000
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Clave de Cotización: SORIANA Trimestre: 2 Año: 2017
SORIANA Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto
Concepto Acumulado Año Actual
MXN
2017-01-01 - 2017-06-30
Acumulado Año Anterior
MXN
2016-01-01 - 2016-06-30
Trimestre Año Actual
MXN
2017-04-01 - 2017-06-30
Trimestre Año Anterior
MXN
2016-04-01 - 2016-06-30
Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 73,856,740,000 71,685,599,000 38,608,920,000 36,892,419,000
Costo de ventas 57,142,124,000 55,897,510,000 29,838,586,000 28,646,951,000
Utilidad bruta 16,714,616,000 15,788,089,000 8,770,334,000 8,245,468,000
Gastos de venta 12,617,069,000 12,119,424,000 6,408,120,000 6,143,975,000
Gastos de administración 0 0 0 0
Otros ingresos 35,296,000 70,885,000 10,345,000 7,315,000
Otros gastos 28,957,000 40,731,000 22,438,000 5,258,000
Utilidad (pérdida) de operación 4,103,886,000 3,698,819,000 2,350,121,000 2,103,550,000
Ingresos financieros 169,525,000 129,308,000 39,517,000 47,248,000
Gastos financieros 1,214,122,000 1,019,705,000 647,278,000 551,970,000
Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios
conjuntos
2,356,000 46,746,000 (5,439,000) 22,595,000
Utilidad (pérdida) antes de impuestos 3,061,645,000 2,855,168,000 1,736,921,000 1,621,423,000
Impuestos a la utilidad 1,038,446,000 1,066,796,000 582,067,000 621,910,000
Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 2,023,199,000 1,788,372,000 1,154,854,000 999,513,000
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0
Utilidad (pérdida) neta 2,023,199,000 1,788,372,000 1,154,854,000 999,513,000
Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 2,011,705,000 1,778,804,000 1,147,791,000 994,611,000
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 11,494,000 9,568,000 7,063,000 4,902,000
Utilidad por acción [bloque de texto] 1.12 0.99 0.64 0.55
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 1.12 0.99 0.64 0.55
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones
discontinuadas
0.0 0.0 0.0 0.0
Total utilidad (pérdida) básica por acción 1.12 0.99 0.64 0.55
Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
continuas
1.12 0.99 0.64 0.55
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
discontinuadas
0.0 0.0 0.0 0.0
Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 1.12 0.99 0.64 0.55
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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: SORIANA Trimestre: 2 Año: 2017
SORIANA Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
22 de 185
[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos
Concepto Acumulado
Año Actual
MXN
2017-01-01 -
2017-06-30
Acumulado
Año Anterior
MXN
2016-01-01 -
2016-06-30
Trimestre Año
Actual
MXN
2017-04-01 -
2017-06-30
Trimestre
Año Anterior
MXN
2016-04-01 -
2016-06-30
Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 2,023,199,000 1,788,372,000 1,154,854,000 999,513,000
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital 0 0 0 0
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0 0 0
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios
definidos
0 0 0 0
Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios
en el riesgo de crédito del pasivo
0 0 0 0
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones
en instrumentos de capital
0 0 0 0
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de
impuestos
0 0 0 0
Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0 0 0
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 0 0 0 0
Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0
Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de
impuestos
0 0 0 0
Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la
venta, neta de impuestos
0 0 0 0
Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0 0 0 0
Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0
Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0
Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan
adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos
0 0 0 0
Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0 0 0
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 0 0
Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 0 0
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 0 0
Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0 0 0
Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0
Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0
Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0 0 0
Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0
Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0
Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos 0 0 0 0
-
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: SORIANA Trimestre: 2 Año: 2017
SORIANA Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
23 de 185
Concepto Acumulado
Año Actual
MXN
2017-01-01 -
2017-06-30
Acumulado
Año Anterior
MXN
2016-01-01 -
2016-06-30
Trimestre Año
Actual
MXN
2017-04-01 -
2017-06-30
Trimestre
Año Anterior
MXN
2016-04-01 -
2016-06-30
Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 0 0
Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 0 0
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de
impuestos
0 0 0 0
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 0 0 0 0
Total otro resultado integral 0 0 0 0
Resultado integral total 2,023,199,000 1,788,372,000 1,154,854,000 999,513,000
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora 2,011,704,000 1,778,804,000 1,147,791,000 994,611,000
Resultado integral atribuible a la participación no controladora 11,495,000 9,568,000 7,063,000 4,902,000
-
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: SORIANA Trimestre: 2 Año: 2017
SORIANA Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
24 de 185
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto
Concepto Acumulado Año Actual
MXN
2017-01-01 - 2017-06-30
Acumulado Año Anterior
MXN
2016-01-01 - 2016-06-30
Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 2,023,199,000 1,788,372,000
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
Operaciones discontinuas 0 0
Impuestos a la utilidad 1,038,447,000 1,066,796,000
Ingresos y gastos financieros, neto 1,214,151,000 887,838,000
Gastos de depreciación y amortización 1,675,800,000 1,779,097,000
Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0
Provisiones 0 0
Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas (90,950,000) 10,666,000
Pagos basados en acciones 0 0
Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0
Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0
Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes (88,686,000) (361,462,000)
Participación en asociadas y negocios conjuntos (2,400,000) (46,746,000)
Disminuciones (incrementos) en los inventarios (4,301,734,000) (7,634,147,000)
Disminución (incremento) de clientes 466,037,000 1,185,038,000
Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (2,850,354,000) (3,018,097,000)
Incremento (disminución) de proveedores 931,480,000 6,041,668,000
Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 272,958,000 3,472,356,000
Otras partidas distintas al efectivo 0 0
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0
Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0
Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0
Ajuste por valor de las propiedades 0 0
Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0
Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) (1,735,251,000) 3,383,007,000
Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) operaciones 287,948,000 5,171,379,000
Dividendos pagados 0 0
Dividendos recibidos 0 0
Intereses pagados 0 0
Intereses recibidos 0 0
Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 1,147,909,000 902,906,000
Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación (859,961,000) 4,268,473,000
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0
Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0
Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 35,216,745,000
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 423,113,000 781,233,000
Compras de propiedades, planta y equipo 693,943,000 1,769,727,000
Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0
-
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Clave de Cotización: SORIANA Trimestre: 2 Año: 2017
SORIANA Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
25 de 185
Concepto Acumulado Año Actual
MXN
2017-01-01 - 2017-06-30
Acumulado Año Anterior
MXN
2016-01-01 - 2016-06-30
Compras de activos intangibles 0 0
Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0
Compras de otros activos a largo plazo 0 0
Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0
Dividendos recibidos 0 0
Intereses pagados 0 0
Intereses cobrados 0 0
Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0
Otras entradas (salidas) de efectivo (15,914,000) 150,324,000
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (286,744,000) (36,054,915,000)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]
Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de
control
0 0
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0
Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0
Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0
Importes procedentes de préstamos 1,249,615,000 13,150,000,000
Reembolsos de préstamos 0 0
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0
Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0
Dividendos pagados 0 0
Intereses pagados 1,214,151,000 887,838,000
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0
Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento 35,464,000 12,262,162,000
Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio (1,111,241,000) (19,524,280,000)
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0 0
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (1,111,241,000) (19,524,280,000)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 2,718,289,000 22,675,093,000
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 1,607,048,000 3,150,813,000
-
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: SORIANA Trimestre: 2 Año: 2017
SORIANA Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
26 de 185
[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Actual
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3 Capital social [miembro] Prima en emisión de
acciones [miembro]
Acciones en tesorería
[miembro]
Utilidades acumuladas
[miembro]
Superávit de revaluación
[miembro]
Efecto por conversión
[miembro]
Coberturas de flujos de
efectivo [miembro]
Utilidad (pérdida) en
instrumentos de
cobertura que cubren
inversiones en
instrumentos de capital
[miembro]
Variación en el valor temporal de las
opciones [miembro]
Capital contable al comienzo del periodo 1,253,121,000 976,729,000 (550,201,000) 51,304,290,000 0 0 0 0 0
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 2,011,705,000 0 0 0 0 0
Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado integral total 0 0 0 2,011,705,000 0 0 0 0 0
Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de
control
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro
valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad
de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial
o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la
contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o
en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la
contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se
incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme
para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 2,011,705,000 0 0 0 0 0
Capital contable al final del periodo 1,253,121,000 976,729,000 (550,201,000) 53,315,995,000 0 0 0 0 0
-
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Clave de Cotización: SORIANA Trimestre: 2 Año: 2017
SORIANA Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
27 de 185
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3 Variación en el valor de
contratos a futuro
[miembro]
Variación en el valor de
márgenes con base en
moneda extranjera
[miembro]
Utilidad (pérdida) por
cambios en valor razonable
de activos financieros
disponibles para la venta
[miembro]
Pagos basados en acciones
[miembro]
Nuevas mediciones de
planes de beneficios
definidos [miembro]
Importes reconocidos en
otro resultado integral y
acumulados en el capital
contable relativos a activos
no corrientes o grupos de
activos para su disposición
mantenidos para la venta
[miembro]
Utilidad (pérdida) por
inversiones en
instrumentos de capital
Reserva para cambios en el
valor razonable de pasivos
financieros atribuibles a
cambios en el riesgo de
crédito del pasivo
[miembro]
Reserva para catástrofes
[miembro]
Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de
control
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro
valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad
de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial
o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la
contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o
en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la
contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se
incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme
para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
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Clave de Cotización: SORIANA Trimestre: 2 Año: 2017
SORIANA Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
28 de 185
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización
[miembro]
Reserva de componentes de
participación discrecional [miembro]
Otros resultados integrales [miembro] Otros resultados integrales
acumulados [miembro]
Capital contable de la participación
controladora [miembro]
Participación no controladora
[miembro]
Capital contable [miembro]
Capital contable al comienzo del periodo 0 0 (18,373,000) (18,373,000) 54,065,968,000 232,728,000 54,298,696,000
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 2,011,705,000 11,494,000 2,023,199,000
Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0
Resultado integral total 0 0 0 0 2,011,705,000 11,494,000 2,023,199,000
Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 (166,724,000) (166,724,000) (166,724,000) 0 (166,724,000)
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de
control
0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro
valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad
de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial
o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la
contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o
en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la
contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se
incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme
para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 (166,724,000) (166,724,000) 1,844,981,000 11,494,000 1,856,475,000
Capital contable al final del periodo 0 0 (185,097,000) (185,097,000) 55,910,949,000 244,222,000 56,155,171,000
-
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Clave de Cotización: SORIANA Trimestre: 2 Año: 2017
SORIANA Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
29 de 185
[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Anterior
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3 Capital social [miembro] Prima en emisión de
acciones [miembro]
Acciones en tesorería
[miembro]
Utilidades acumuladas
[miembro]
Superávit de revaluación
[miembro]
Efecto por conversión
[miembro]
Coberturas de flujos de
efectivo [miembro]
Utilidad (pérdida) en
instrumentos de
cobertura que cubren
inversiones en
instrumentos de capital
[miembro]
Variación en el valor temporal de las
opciones [miembro]
Capital contable al comienzo del periodo 1,253,121,000 976,729,000 (550,201,000) 47,366,962,000 0 0 0 0 0
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 1,788,372,000 0 0 0 0 0
Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado integral total 0 0 0 1,788,372,000 0 0 0 0 0
Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 (217,000) 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de
control
0 0 0 (250,392,000) 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro
valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad
de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial
o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la
contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o
en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la
contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se
incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme
para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 1,537,763,000 0 0 0 0 0
Capital contable al final del periodo 1,253,121,000 976,729,000 (550,201,000) 48,904,725,000 0 0 0 0 0
-
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Clave de Cotización: SORIANA Trimestre: 2 Año: 2017
SORIANA Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
30 de 185
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3 Variación en el valor de
contratos a futuro
[miembro]
Variación en el valor de
márgenes con base en
moneda extranjera
[miembro]
Utilidad (pérdida) por
cambios en valor razonable
de activos financieros
disponibles para la venta
[miembro]
Pagos basados en acciones
[miembro]
Nuevas mediciones de
planes de beneficios
definidos [miembro]
Importes reconocidos en
otro resultado integral y
acumulados en el capital
contable relativos a activos
no corrientes o grupos de
activos para su disposición
mantenidos para la venta
[miembro]
Utilidad (pérdida) por
inversiones en
instrumentos de capital
Reserva para cambios en el
valor razonable de pasivos
financieros atribuibles a
cambios en el riesgo de
crédito del pasivo
[miembro]
Reserva para catástrofes
[miembro]
Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de
control
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro
valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad
de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial
o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la
contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o
en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la
contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se
incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme
para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: SORIANA Trimestre: 2 Año: 2017
SORIANA Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
31 de 185
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización
[miembro]
Reserva de componentes de
participación discrecional [miembro]
Otros resultados integrales [miembro] Otros resultados integrales
acumulados [miembro]
Capital contable de la participación
controladora [miembro]
Participación no controladora
[miembro]
Capital contable [miembro]
Capital contable al comienzo del periodo 0 0 (18,372,000) (18,372,000) 50,128,641,000 0 50,128,641,000
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 1,788,372,000 0 1,788,372,000
Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0
Resultado integral total 0 0 0 0 1,788,372,000 0 1,788,372,000
Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 (217,000) 0 (217,000)
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de
control
0 0 0 0 (250,392,000) 250,392,000 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro
valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad
de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial
o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la
contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o
en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la
contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se
incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme
para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 1,537,763,000 250,392,000 1,788,155,000
Capital contable al final del periodo 0 0 (18,372,000) (18,372,000) 51,666,404,000 250,392,000 51,916,796,000
-
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: SORIANA Trimestre: 2 Año: 2017
SORIANA Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
32 de 185
[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera
Concepto Cierre Periodo Actual
MXN
2017-06-30
Cierre Año Anterior
MXN
2016-12-31
Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal 82,566,000 82,566,000
Capital social por actualización 1,170,550,000 1,170,550,000
Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0
Numero de funcionarios 4,549 4,627
Numero de empleados 95,094 98,886
Numero de obreros 0 0
Numero de acciones en circulación 1,800,000,000 1,800,000,000
Numero de acciones recompradas 0 0
Efectivo restringido 0 0
Deuda de asociadas garantizada 0 0
-
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: SORIANA Trimestre: 2 Año: 2017
SORIANA Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
33 de 185
[700002] Datos informativos del estado de resultados
Concepto Acumulado Año Actual
MXN
2017-01-01 - 2017-06-30
Acumulado Año Anterior
MXN
2016-01-01 - 2016-06-30
Trimestre Año Actual
MXN
2017-04-01 - 2017-06-30
Trimestre Año Anterior
MXN
2016-04-01 - 2016-06-30
Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]
Depreciación y amortización operativa 1,675,764,000 1,779,097,000 838,573,000 891,685,000
-
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: SORIANA Trimestre: 2 Año: 2017
SORIANA Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
34 de 185
[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses
Concepto Año Actual
MXN
2016-07-01 - 2017-06-30
Año Anterior
MXN
2015-07-01 - 2016-06-30
Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]
Ingresos 151,693,067,000 129,192,721,000
Utilidad (pérdida) de operación 12,141,568,000 9,497,450,000
Utilidad (pérdida) neta 4,443,226,000 3,962,716,000
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 4,428,606,000 3,953,147,000
Depreciación y amortización operativa 3,360,479,000 2,863,372,000
-
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: SORIANA Trimestre: 2 Año: 2017
SORIANA Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
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[800001] Anexo - Desglose de créditos
Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]
Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]
Institución [eje] Institución Extranjera
(Si/No)
Fecha de
firma/contrato
Fecha de
vencimiento
Tasa de interés y/o
sobretasa
Año actual
[miembro]
Hasta 1 año
[miembro]
Hasta 2 años
[miembro]
Hasta 3 años
[miembro]
Hasta 4 años
[miembro]
Hasta 5 años o más
[miembro]
Año actual
[miembro]
Hasta 1 año
[miembro]
Hasta 2 años
[miembro]
Hasta 3 años
[miembro]
Hasta 4 años
[miembro]
Hasta 5 años o más
[miembro]
Bancarios [sinopsis]
Comercio exterior (bancarios)
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con garantía (bancarios)
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banca comercial
INBURSA NO 2016-06-15 2019-07-17 TIIE28 DIAS + 0.23% 1,000,000,000
BANCOMER NO 2015-12-07 2019-12-07 TIIE28 DIAS + 0.85% 0 1,125,000,000 3,000,000,000 0
BANK OF TOKIO SI 2015-12-21 2019-12-20 TIIE28 DIAS + 0.43% 775,000,000 776,000,000 1,551,000,000 757,000,000
SCOTIABANK NO 2016-01-05 2021-01-05 TIIE28 DIAS + 0.80% 0 0 2,000,000,000 1,500,000,000
HSBC NO 2017-06-22 2017-07-13 TIIE28 DIAS + 0.18% 900,000,000
SANTANDER 01 NO 2017-06-26 2017-09-22 TIIE28 DIAS + 0.20% 1,500,000,000
SANTANDER 02 NO 2016-09-29 2019-09-29 TIIE28 DIAS + 0.80% 3,000,000,000 0
TOTAL 4,175,000,000 1,901,000,000 4,551,000,000 5,757,000,000 1,500,000,000 0 0 0 0 0 0 0
Otros bancarios
TOTAL