PROFILO DI GRUPPO
5.000 km di autostrade a pedaggio in Italia, Brasile, Cile, India e Polonia
2 aeroporti in Italia
Leader tecnologico, numero uno al mondo nel telepedaggio, nell’automazione della gestione aeroportualee nell’infomobilità
Infrastruttura, finanza, tecnologia e innovazione
Oltre 5 milioni di clienti al giorno sulle autostrade del Gruppo
41 milioni di passeggeri all’anno negli aeroporti di Roma
4,9 miliardi di euro di ricavi totali
3 miliardi di euro di Ebitda
1,4 miliardi di euro di investimenti
Dati pro-forma
Un Gruppo unico grazie all’integrazionedelle competenze
progettazione direzione lavori costruzioni pavimentazioni
esazione dinamica sistemi per il controllo
del traffico autostradale infomobilità automazione
nella gestione aeroportuale
sicurezza comfort e assistenza manutenzione potenziamento
delle infrastrutture
FINANCING
SERV
IZI
INVESTIM
ENTI
TECNOLOGIA
progettazione direzione lavori costruzioni pavimentazioni
Una combinazione unica di tecnologia, innovazione e capacità di investimento, al servizio di una mobilità sempre più efficiente e sostenibile
60 anni di primati Ogni anno abbattiamo confini per avvicinare le persone
Austria
Primo sistema al mondo di pedaggio free flow su oltre 2.000 km di autostrade
2004
Telepass
Primo sistema di esazione dinamica nel mondo
USA
Prima autostrada privata a pedaggio degli USA: Dulles- Greenway, Virginia
Eurobond
Emissione del primo Eurobond della storia del mercato dei capitali
Costruzione e apertura dell’Autostrada del Sole (A1 Milano- Napoli), lunga 800 km
Autostrada del Sole
UK
M6 Toll, prima autostrada a pedaggio del Regno Unito
1958/64 1963 1990 1995 2003
Avvio dei lavori di scavo meccanizzato delle gallerie sulla Variante di Valico (A1 Milano-Napoli) con la fresa più grande al mondo (diametro di 15,6 m)
Più grande fresa al mondo
Aggiudicazione del sistema di pedaggiamento satellitare per mezzi pesanti su 15.000 km di rete stradale statale attraverso il consorzio Ecomouv
FranciaTutor
Primo sistema al mondo per il controllo della velocità media
Primo sistema al mondo di scavo senza interruzione del traffico (A1 Galleria di Nazzano)
Brevetto allargamento per gallerie
2005 2007 2010 2011
BrasileCile
Ingresso nel settore aeroportuale
2012 2013
Brasile: Atlantia rafforza la propria posizione con la gestione di oltre 1.500 km di rete
Cile: Atlantia consolida la propria posizione con oltre 300 km di rete
Aeroporti di Roma entra nel Gruppo Atlantia
Cracovia
Katowice
Rio Bueno
Puerto Montt
Cartagena
Casablanca
Algarrobo
São Paulo
Gulbarga
Latur
Ahmadnagar
Sangli
Kolhapur
Sholapur
Pune
Mumbai
Dombivili
Ciampino
Roma
Fiumicino
Cracovia
Katowice
Rio Bueno
Puerto Montt
Cartagena
Casablanca
Algarrobo
São Paulo
Gulbarga
Latur
Ahmadnagar
Sangli
Kolhapur
Sholapur
Pune
Mumbai
Dombivili
Ciampino
Roma
Fiumicino
Santiago
Cracovia
Katowice
Rio Bueno
Puerto Montt
Cartagena
Casablanca
Algarrobo
São Paulo
Gulbarga
Latur
Ahmadnagar
Sangli
Kolhapur
Sholapur
Pune
Mumbai
Dombivili
Ciampino
Roma
Fiumicino
Santiago
Cracovia
Katowice
Rio Bueno
Puerto Montt
Cartagena
Casablanca
Algarrobo
São Paulo
Gulbarga
Latur
Ahmadnagar
Sangli
Kolhapur
Sholapur
Pune
Mumbai
Dombivili
Ciampino
Roma
Fiumicino
Cracovia
Katowice
Rio Bueno
Puerto Montt
Cartagena
Casablanca
Algarrobo
São Paulo
Gulbarga
Latur
Ahmadnagar
Sangli
Kolhapur
Sholapur
Pune
Mumbai
Dombivili
Ciampino
Roma
Fiumicino
Presenza geografica mondiale
BrasileUSA
Tria ngulo do Sol
Tieté
Colinas
Nascentes das Gerais
1.538 km di reteCile
Costanera Norte
Vespucio Sur
Nororiente
Vial Aeropuerto
Los LagosETC Corporation Litoral Central
313 km di rete
Aeroporti Sistemi di pedaggiamentoAutostrade
BrasileUSA
Tria ngulo do Sol
Tieté
Colinas
Nascentes das Gerais
1.538 km di reteCile
Costanera Norte
Vespucio Sur
Nororiente
Vial Aeropuerto
Los LagosETC Corporation Litoral Central
313 km di rete
Aeroporti Sistemi di pedaggiamentoAutostrade
Cracovia
Katowice
Rio Bueno
Puerto Montt
Cartagena
Casablanca
Algarrobo
São Paulo
Gulbarga
Latur
Ahmadnagar
Sangli
Kolhapur
Sholapur
Pune
Mumbai
Dombivili
Ciampino
Roma
Fiumicino
Cracovia
Katowice
Rio Bueno
Puerto Montt
Cartagena
Casablanca
Algarrobo
São Paulo
Gulbarga
Latur
Ahmadnagar
Sangli
Kolhapur
Sholapur
Pune
Mumbai
Dombivili
Ciampino
Roma
Fiumicino
Cracovia
Katowice
Rio Bueno
Puerto Montt
Cartagena
Casablanca
Algarrobo
São Paulo
Gulbarga
Latur
Ahmadnagar
Sangli
Kolhapur
Sholapur
Pune
Mumbai
Dombivili
Ciampino
Roma
Fiumicino
Cracovia
Katowice
Rio Bueno
Puerto Montt
Cartagena
Casablanca
Algarrobo
São Paulo
Gulbarga
Latur
Ahmadnagar
Sangli
Kolhapur
Sholapur
Pune
Mumbai
Dombivili
Ciampino
Roma
Fiumicino
Francia Polonia61 km di rete
Ecomouv Stalexport Autostrady
Italia• 5 concessionarie autostradali per
un totale di 2.965 km di rete• Aeroporti di Roma
Sistema aeroportuale di RomaIndia
Pune-Solapur Aeroporti di Roma
110 km di rete Fiumicino e CiampinoFrancia Polonia
61 km di rete
Ecomouv Stalexport Autostrady
Sistema aeroportuale di RomaIndia
Pune-Solapur Aeroporti di Roma
110 km di rete
• UBS (3,13%)
100%
45,56%
• Fondazione CRT (5,06%)Flottante37,62% (1)
• Lazard (2,06%)
• Blackrock (5,02%)
Government of Singapore Investment Corporation
17,68%Edizione Srl
66,40%
Goldman Sachs Infrastructure Partners
9,98%Mediobanca SpA
5,94%
100%
95,9%
• Aeroporti di Roma - Scalo di Fiumicino - Scalo di Ciampino• ADR Advertising• ADR Assistance• ADR Engineering• ADR Mobility• ADR Security• ADR Sviluppo • ADR Tel
Principali altri investitori (2)
Altre attività
Esazione• Telepass • Ecomouv • Electronic Transaction Consultants Tecnologia• Autostrade Tech• Infoblu Progettazione e costruzioni• Spea Ingegneria Europea • Pavimental
Autostrade all’estero
• Brasile - 4 concessionarie • Cile - 6 concessionarie • India - 1 concessionaria • Polonia - 1 concessionaria
Autostrade in Italia
• Autostrade per l’Italia• Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco• Raccordo Autostradale Valle d’Aosta• Tangenziale di Napoli• Autostrade Meridionali
Struttura del Gruppo
(1) Esclude le azioni proprie detenute da Atlantia S.p.A. (2) Fonte: Consob al 31.12.2013
• UBS (3,13%)
100%
45,56%
• Fondazione CRT (5,06%)Flottante37,62% (1)
• Lazard (2,06%)
• Blackrock (5,02%)
Government of Singapore Investment Corporation
17,68%Edizione Srl
66,40%
Goldman Sachs Infrastructure Partners
9,98%Mediobanca SpA
5,94%
100%
95,9%
• Aeroporti di Roma - Scalo di Fiumicino - Scalo di Ciampino• ADR Advertising• ADR Assistance• ADR Engineering• ADR Mobility• ADR Security• ADR Sviluppo • ADR Tel
Principali altri investitori (2)
Altre attività
Esazione• Telepass • Ecomouv • Electronic Transaction Consultants Tecnologia• Autostrade Tech• Infoblu Progettazione e costruzioni• Spea Ingegneria Europea • Pavimental
Autostrade all’estero
• Brasile - 4 concessionarie • Cile - 6 concessionarie • India - 1 concessionaria • Polonia - 1 concessionaria
Autostrade in Italia
• Autostrade per l’Italia• Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco• Raccordo Autostradale Valle d’Aosta• Tangenziale di Napoli• Autostrade Meridionali
(1) Esclude le azioni proprie detenute da Atlantia S.p.A. (2) Fonte: Consob al 31.12.2013
Highlight economico-finanziari
(1) I dati patrimoniali, economici e i flussi finanziari del 2013 del Gruppo Atlantia recepiscono il contributo delle società dell’ex Gruppo Gemina, consolidato dal 1° dicembre 2013, data di efficacia della fusione
(2) Dati consolidati 2013 di Atlantia e delle società dell’ex Gruppo Gemina, valori idonei a stimare l’aggregato qualora l’operazione avesse avuto efficacia dal 1° gennaio 2013, anziché dal 1° dicembre 2013
Rating Outlook
S&P BBB+ negativeMoody’s Baa1 stableFitch A- negative
(Milioni di euro) Pro-forma 2013 (1) 2012 2013 (2)
Ricavi totali 4.244 4.034 4.917EBITDA 2.582 2.398 2.976EBIT 1.816 1.632 1.940Utile netto del Gruppo 638 830 665
Cash Flow Operativo 1.663 1.508 1.940Investimenti 1.247 1.630 1.363
Indebitamento finanziario netto 10.769 10.109 10.769Indebitamento finanziario netto/EBITDA 4,2x 4,2x 3,6x
Organico medio (unità) 11.584 11.260 13.562
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
BEI
Cassa Depositi e Prestiti
Depositi bancari
Linee di credito irrevocabili
14.000
Indebitamento lordo: 17,3 Md Euro
Risorse finanziarie disponibili: 8,4 Md Euro
2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
Atlantia ADR
14.000
Indebitamento lordo17,3 Md Euro
Risorse finanziarie disponibili8,4 Md Euro
2.0
00
4.0
00
6.0
00
8.0
00
10
.00
0
12
.00
0
Obbligazioni
Prestiti bancari
Obbligazioni
Prestiti bancari
BEI
Cassa Depositi e Prestiti
Depositi bancari
Linee di credito irrevocabili
Atlantia ADR
14
.00
0
Indebitamento lordo: 17,3 Md Euro
Risorse finanziarie disponibili: 8,4 Md Euro
Indebitamento lordo e fonti di finanziamento disponibili
(1) I dati patrimoniali, economici e i flussi finanziari del 2013 del Gruppo Atlantia recepiscono il contributo delle società dell’ex Gruppo Gemina, consolidato dal 1° dicembre 2013, data di efficacia della fusione
(2) Dati consolidati 2013 di Atlantia e delle società dell’ex Gruppo Gemina, valori idonei a stimare l’aggregato qualora l’operazione avesse avuto efficacia dal 1° gennaio 2013, anziché dal 1° dicembre 2013
(Milioni di Euro, dati al 31/12/2013)
Oltre 100 linee aeree utilizzano il sistema aeroportuale romano trasportando 41 milioni di passeggeri in più di 230 destinazioni
ServiziPerseguiamo l’eccellenza nella qualità offerta, combinando presidio, tecnologia e innovazione
Oltre 7.000 persone, 2.600 telecamere e 1.500 sensori per garantire il monitoraggio delle condizioni di viabilità e l’assistenza sulla rete
1.400 pannelli a messaggio variabile posizionati lungo la rete per informare i clienti durante il viaggio (traffico, meteo, cantieri, eventi, ecc.)
Leader europeo nei servizi di infoviabilità con Infoblu su GPS, web, media e dispositivi mobili attraverso servizi e app dedicate
2.100 mezzi operativi per le operazioni invernali tutti dotati di tracciamento satellitare per ottimizzare i tempi e le modalità di intervento
Milano
Venezia
Udine
Bari
Taranto
Genova
Torino
Monte Bianco
Bologna
Firenze
Ancona
Napoli
Roma
Livorno
Pescara
Aosta
Valore lavori Km (2) Md Euro (1)
Ampliamenti ultimati 3,9 331,2Ampliamenti in corso (3) 6,1 136,1Ampliamenti da avviare 11,7 393,9Totale 21,7 861,2
Rete Autostrade per l’Italia e società controllateAltre concessionarie/ANAS
(1) Costi stimati al 31/12/2011. (2) Al 31/10/2012.(3) di cui 4,2 Md Euro eseguiti.
Rete Autostrade per l’Italia e controllateInterventi di potenziamento reteAltre concessionarie/ANAS
Aeroporti di Fiumicino e Ciampino
Progetti di potenziamento del Gruppo in Italia
InvestimentiCoordiniamo ogni fase della realizzazione delle opere, dalla progettazione alla manutenzione
Per il completamento del programma di investimenti, il Gruppo ricorre alle tecnologie più evolute come la più grande fresa al mondo utilizzata per la Variante di Valico
22 miliardi di investimenti, di cui circa 9 già realizzati, per potenziare 900 km della rete italiana (373 km di nuove terze e quarte corsie già aperte al traffico)
Pavimental, leader italiano nelle costruzioni e manutenzioni autostradali e aeroportuali. Il Gruppo realizza circa un terzo dei lavori in house
Per il completamento del programma di investimenti, il Gruppo ricorre alle tecnologie più evolute come la più grande fresa al mondo utilizzata per la Variante di Valico
Spea Ingegneria Europea, leader nei servizi integrati di ingegneria: studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori e monitoraggio delle opere
Quasi 11 miliardi di euro per il potenziamento dell’aeroporto di Fiumicino: 4 per l’ampliamento e l’ammodernamento dell’attuale aerostazione e circa 7 per la costruzione del nuovo terminal Nord, per arrivare a una capacità di 100 milioni di passeggeri l’anno
TecnologiaOffriamo servizi avanzati e soluzioni innovative disegnando la mobilità del futuro
Tutor, primo sistema al mondo per il controllo della velocità media su tratte autostradali, installato in Italia su 2.500 km di carreggiate
Nel 2011, la IATA ha premiato l’aeroporto di Fiumicino per i miglioramenti nel Baggage Improvement Program grazie al nuovo sistema automatico di smistamento dei bagagli dei passeggeri in transito “NET 6000”
Per il monitoraggio delle infrastrutture presenti sulla rete, ponti, viadotti e gallerie, il Gruppo ha introdotto tecnologie innovative, come il telerilevamento aereo da drone, riducendo così la pericolosità delle operazioni
Telepass, con oltre 8 milioni di apparati in circolazione, è oggi il primo e più diffuso sistema di pagamento automatico in Europa per il pedaggio e i servizi legati alla mobilità
Ecomouv: un sistema innovativo di pedaggiamento satellitare per mezzi pesanti in corso di realizzazione su 15.000 km di strade statali in Francia
vConsumi energetici per illuminare le gallerie ridotti del 40% con la tecnologia LED. In linea con il Protocollo di Kyoto e il Pacchetto Clima-Energia 20-20-20 dell’UE, Atlantia ha vinto il premio Best Carbon Reduction Company Italy 2010
1.000 km di barriere antirumore previste lungo la rete del Gruppo in Italia
Corporate social responsibilityConiughiamo sviluppo infrastrutturale e sostenibilità con progetti a favore di tutta la comunità
vSoluzioni innovative per minimizzare l’impatto ambientale delle nuove opere
Nel 2013, la potenza totale installata dei pannelli fotovoltaici ha raggiunto circa 11 MWp
Il consumo energetico 2013 è in calo del 10% rispetto al 2011 con un risparmio di 17 milioni di kWh, grazie ad azioni puntuali e investimenti
Le attività del Gruppo nel mondo
Reti in concessione Partecipazione Km Scadenza Ricavi 2013 Gruppo (%) concessione (Mn e)
ItaliaAutostrade per l’Italia 100,0 2.855 2038 3.190Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco 51,0 6 2050 55Raccordo Autostradale Valle d’Aosta(1) 58,0 32 2032 17Tangenziale di Napoli 100,0 20 2037 70Autostrade Meridionali(2) 58,98 52 2012 75Brasile Atlantia Bertin Concessões(3) 50,0 Colinas 100,0 307 2028 149 Nascentes das Gerais 100,0 372 2032 31 Triangulo do Sol 100,0 442 2021 137
Tieté 50,0 417 2039 111
Cile (4)
Grupo Costanera 50,01 Costanera Norte 100,0 43 2033 117 Acceso Vial Aeropuerto AMB 100,0 10 2020 1 Litoral Central 100,0 81 2031 12 Nororiente 100,0 21 2044 17 Vespucio Sur 100,0 23 2032 71Los Lagos 100,0 135 2023 42
IndiaPune-Solapur Expressway 50,0 110 2030 In costruzione(5)
Polonia Stalexport 61,2 61 2027 50
Sistemi di pedaggiamento Partecipazione Km Scadenza Ricavi 2013elettronico Gruppo (%) (Mn e)Telepass (Italia) 100,0 5.800 - 141Autostrade Tech 100,0 - - 62Ecomouv (Francia) 70,0 15.000 (6) 0,4Electronic Transaction Cons. (USA) 61,4 1.000 - 45
Aeroporti Partecipazione Scali Scadenza Ricavi 2013 Gruppo (%) (Mn e)Aeroporti di Roma 95,9 2 2044 717(7)
(1) Capitale detenuto da Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco(2) Sono in corso le procedure di gara per la riassegnazione della concessione(3) Il Gruppo Atlantia detiene il 50% più una azione del capitale della società(4) I ricavi includono gli introiti da pedaggio contabilizzati quali attività finanziarie in base ai principi contabili IFRS inclusivi
dell’IFRIC 12(5) Nel febbraio 2013 sono entrati in esercizio i primi 85 Km dell’arteria(6) Il contratto di concessione prevede una fase di gestione e manutenzione del servizio della durata di 11 anni e mezzo
dall’entrata in esercizio del sistema(7) Dati consolidato 2013 redatto in conformità ai principi contabili nazionali in vigore
Progettazione e costruzione Partecipazione Ricavi 2013 Gruppo (%) (Mn e)Pavimental 99,4 357Spea Ingegneria Europea 100,0 90
Atlantia S.p.A.Via A. Nibby, 2000161 RomaTel. +39 06 4417 2699www.atlantia.it