1 En drivkraft for vekst på Helgeland
Delårspresentasjon Q4 2015
2 En drivkraft for vekst på Helgeland
Delårspresentasjon per 31.12.15 (konsernet)
Hovedtrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Helgeland
Vedlegg
Lisbeth Flågeng
Administrerende
direktør
Sverre Klausen
Finansdirektør
3 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Helgeland
Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
4 En drivkraft for vekst på Helgeland
Resultat
Resultat før skatt 280 (283) mill kr
• Fortsatt god lønnsomhet i bankens basisdrift, økt nettorente i kroner og opprettholdt i %.
• Kostnadene i kroner lik fjoråret før engangseffekt av virkemiddelpakke på 7,5 mill kr
• Moderate nedskrivinger på utlån
Lønnsomhet
• Egenkapitalavkastning etter skatt 9,3 (10,5) %
Soliditet
Kapitaldekning – ren kjernekapital 15,2 (13,4) % – totalkapital 18,4 (17,2) %
• Kombinasjon av resultat 2015 og økning urealiserte gevinster
Hovedtrekk per 31.12.15
5 En drivkraft for vekst på Helgeland
Utlån
12 mnd vekst 8,2 (0,6) %
• Personmarked 9,2 (3,0) %
• Bedriftsmarked 6,3 (-3,9) %
Innskudd
12 mnd vekst 5,0 (5,7) % – god innskuddsdekning 64,0 (65,9) %
• Personmarked 7,2 (6,8) %
• Bedriftsmarked 1,6 (4,0) %
Markedsundersøkelse boliglånskunder desember 2015
• Opprettholdt vår markedsandel på Helgeland
• Økende tilfredshet og lojalitet på linje med bransjen
Endring tolkning av regnskapsprinsipp
• Helgeland Invest AS
• Verdipapirportefølje
Hovedtrekk per 31.12.15
6 En drivkraft for vekst på Helgeland
Helgeland Invest AS • Eierandel 48,3 % - strategisk investering – tilgang på kapital og kompetanse for lokalt næringsliv
• Tilknyttet selskap (betydelig innflytelse, men ikke kontroll).
• Regnskapsmessig behandlingen av HI - selskapet har vært vurdert som et investeringsselskap hvor porteføljeselskapene ble vurdert utfra siste omsetning, forkjøpsretter, likviditet og utbyttekapasitet
• Ny vurdering: - HI tilfredsstiller ikke krav til investeringsselskap ihht IFRS
• Banken omarbeider regnskapet til HI slik at regnskapene til alle tilknyttede selskap i HI omarbeides ihht IFRS og måles etter egenkapitalmetoden. Banken tar inn det omarbeidede regnskapet til HI etter egenkapitalmetoden.
• Høyere verdi på eierposten i banken og økt fond for urealiserte gevinster
– 2014: Resultat korrigert med +23 mill kr. og balanseposten tilknyttet selskap og egenkapital korrigert med +58 mill kr.
• Verdien i bankens regnskap vil svinge i takt med porteføljeselskapenes IFRS-verdsettelse
• Endringen påvirker ikke utbyttegrunnlaget
7 En drivkraft for vekst på Helgeland
Rentebærende verdipapirer
• Bankens regnskapsprinsipp for rentebærende verdipapirer
– Tilgjengelig for salg
• All verdiendring føres mot utvidet resultat
• Tidligere ble verdiendringer under kost ført mot resultat, dette er reversert i fjerde kvartal (15 mill kr)
og føres nå mot utvidet resultat
• Endringen påvirker ikke utbyttegrunnlaget
8 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Helgeland
Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
Lovund/Træna
9 En drivkraft for vekst på Helgeland
Resultat
Godt resultat 2015
Økt nettorente
• Innlånskostnader noe
påvirket av økt kredittspread
Kostnader
• Uendret i kroner før
engangskostnader
virkemiddelpakke
EK-avkastning etter skatt
• Mål minimum 10 %
• Per 31.12.15 9,3 (10,5) %
Engangs-
effekt
45
40 42 51 66 72 34 31
66 80
57 32 53
76 88
59
27 46
73 49
92
133
172
266 283 280
9,3 %
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
100
200
300
400
2011 2012 2013 2014 2015
Resultatutvikling (mill. kr.)
Q1 Q2 Q3 Q4 EK-avkastning
10 En drivkraft for vekst på Helgeland
Nøkkeltall
Kommentar
Nettorente
• Økt fra 2013
Nettoprovisjon
• 0,33 % - økt nivå
Driftskostnader
• Utflating kostnader
Moderat nedskrivning utlån
1,07%
1,76%
0,33%
1,03%
0,12% 0,08%
-1%
0%
1%
2%
2011 2012 2013 2014 2015
Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK
Resultat f.s. Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Utlånstap Finansinv.
11 En drivkraft for vekst på Helgeland
Resultatregnskap
Kommentar
• Stabil og god basisdrift
• Virkemiddelpakke 7,5 mill kr
• Nullvekst i kostnader eksklusiv avsetning
• Moderate nedskrivninger på utlån
• Netto verdiendring finansielle investeringer: 21 mill kr fra tilknyttede selskaper og 15 mill kr tilbakeføring verdiendring rentebærende
verdipapirer
• Utvidet resultat:
• Positiv effekt urealiserte gevinster Frende, Visa Europa og Helgeland Invest
Helgeland Sparebank (konsern) Resultatregnskap (mill. kr.)
Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015
Netto renteinntekter 113 114 116 115 112 114 116 121
Netto provisjonsinntekter 19 22 22 19 21 20 23 22
Andre driftsinntekter 1 1 2 3 2 1 6 2
Engangskostnader, virkemiddelpakke 8
Ordinære driftskostnader 62 61 63 77 67 63 66 66
Resultat basisdrift 71 76 77 60 68 72 79 71
Nedskrivning på utlån 11 18 6 9 0 11 9 12
Netto verdiendring finansielle investeringer 6 23 17 -2 3 -4 -11 33
Resultat før skatt 66 81 88 49 71 57 59 92
Resultat etter skatt 48 59 73 35 53 39 45 70
Netto utvidet resultatposter 13 -7 2 -39 -8 -2 -14 93
Periodens resultat 61 52 75 -4 45 37 31 163
12 En drivkraft for vekst på Helgeland
Nettorente
Kommentar
Økt nettorente
Fortsatt sterk priskonkurranse
• Siste reduksjon av
boliglånsrenten ble
gjennomført 01.12.15,
inndekket gjennom
markedstilpasning av
innskuddsrentene
• Økt kredittspread i
fremmedkapitalmarkedet
116 115 112 114 116 121
1,75% 1,74% 1,76% 1,77% 1,77% 1,77%
0
50
100
150
Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015
Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK
Nettorente i kr Nettorente i %
13 En drivkraft for vekst på Helgeland
Driftskostnader
Kostnadsfokus • Tilpasning av bemanning
• Kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser
• Endring pensjonsordning vil på sikt gi kostnadsreduksjon
218 233 239
263 270
1,02% 0,99% 0,95% 1,01% 1,03%
0
100
200
300
2011 2012 2013 2014 2015
Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av FVK
Driftskostnader i kr Driftskostnader
63
77
67 63 66
74
40,1 %
57,0 % 48,2 % 47,9 % 49,3 %
41,6 %
0
25
50
75
100
Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015
Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av inntekt
Driftskostnader i kr Driftskostnader i %
14 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Helgeland
Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
15 En drivkraft for vekst på Helgeland
Forvaltningskapital
22.802 24.594
25.985 25.798 27.132
22.541
14.418
0
10.000
20.000
30.000
2011 2012 2013 2014 2015
FVK-utvikling hvorav utlån og innskudd (mill. kr.)
Forvaltningskapital Utlån Innskudd
16 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Helgeland
Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
17 En drivkraft for vekst på Helgeland
8,2 %
5,3 %
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2011 2012 2013 2014 2015
Utlånsvekst i % totalt (12 mnd)
HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt
Utlånsvekst totalt
Kommentar
Utlånsvekst
• 12 mnd vekst 8,2 (0,6) %
PM-andel
• Mål minst 60 %
• Per Q4 67,7 (67,1) %
Lokalt på Helgeland
• Per Q4 84,1 (83,8) %
PM 67,7 %
BM 32,3 %
Helgeland 84,1 %
Norge 15,8 %
18 En drivkraft for vekst på Helgeland
Utlånsvekst BM og PM
Kommentar
12 mnd vekst 8,2 (0,6) % hvorav BM 6,3 (-3,9) % og PM 9,2 (3,0) %
6,3 %
3,1 %
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2011 2012 2013 2014 2015
Utlånsvekst i % BM (12 mnd)
HSB Helgeland BM SSB Norge BM
9,2 %
6,2 %
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2011 2012 2013 2014 2015
Utlånsvekst i % PM (12 mnd)
HSB Helgeland PM SSB Norge PM
19 En drivkraft for vekst på Helgeland
13,1 %
6,3 %
3,9 %
3,1 %
3,1 %
1,7 %
1,6 %
0,0 %
13,3 %
5,7 %
4,1 %
2,9 %
3,4 %
1,5 %
1,3 %
0,0 %
Eiendomsdrift
Jord og skogbruk
Bygg, anlegg og kraft
Transport og tjenesteyting
Fiske og havbruk
Industri og bergverk
Handel, hotell og restaurant
Forsikring og finansforetak
Utlånsfordeling BM av brutto utlån
31.12.14 31.12.15
Utlån BM
Kommentar
Godt diversifisert
utlånsportefølje i BM og svært
lojale bedriftskunder
Andel BM av totale utlån 32,3
(32,9) % eller MNOK 7.275
(6.850)
Matproduksjon bestående av
jord/skogbruk og fiske/havbruk
utgjør 28 % av utlån BM Industri 30 %
Industri 18 %
Tjenester 22 %
Tjenester 13 %
20 En drivkraft for vekst på Helgeland
Eiendomsdrift
Utlån til eiendomsdrift utgjør 3 mrd eller 13 % av BM
I hovedsak utleie på Helgeland
Ingen merkbar økning i ledige arealer
7,5 % 1,3 %
87,5 %
0,1 % 3,6 %
Eiendomsdrift sortert på sektor
KJØP OG SALG AVEGEN EIENDOM
BORETTSLAG
UTLEIE AV EGENELLER LEID EIENDOM
EIENDOMSMEGLING
EIENDOMSFORVALTNING
52,7 %
16,2 %
14,9 %
5,4 %
4,0 % 6,8 %
Utleie sortert på geografi
Rana
Alstahaug
Vefsn
Oslo
Brønnøy
Andre
21 En drivkraft for vekst på Helgeland
Misligholdte og tapsutsatte
Kommentar
God porteføljekvalitet
Reduksjon netto misligholdte
og tapsutsatte engasjement.
Ingen direkte eksponering mot
oljesektoren.
Økte gruppenedskrivninger
• Samlet vurdering utfra
modell (PD/LGD), utvikling
bonitet PM og mislighold
1,0 % 0,5 % 0,6 % 0,5 %
0,3 %
0
50
100
150
200
2011 2012 2013 2014 2015
Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.)
Netto tapsutsutsatte engasjement
Netto misligholdte engasjement (>90 dager)
Netto misligholdte (>90 dager) og tapsutsatte engasjement i % av utlån
22 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Helgeland
Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
23 En drivkraft for vekst på Helgeland
5,0 %
3,1 %
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2011 2012 2013 2014 2015
Innskuddsvekst i % totalt (12 mnd)
HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt
Innskuddsvekst totalt
Kommentar
God innskuddsvekst
• 12 mnd vekst 5,0 (5,7) %
PM-andel
• Per Q4 62,9 (61,6) %
Lokalt på Helgeland
•Per Q4 91,1 (91,6) %
Innskuddsdekning
• Mål minst 60 %
• Per Q4 64,0 (65,9) %
PM 62,9 %
BM 37,1 %
Helgeland 91,1 %
Norge 8,2 %
24 En drivkraft for vekst på Helgeland
Innskuddsvekst BM og PM
Kommentar
12 mnd vekst 5,0 (5,7) % hvorav BM 1,6 (4,0) % og PM 7,2 (6,8) %
7,2 % 5,2 %
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2011 2012 2013 2014 2015
Innskuddsvekst i % PM (12 mnd)
HSB Helgeland PM SSB Norge PM
1,6 %
0,5 %
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2011 2012 2013 2014 2015
Innskuddsvekst i % BM (12 mnd)
HSB Helgeland BM SSB Norge BM
25 En drivkraft for vekst på Helgeland
11,0 %
6,1 %
5,9 %
3,1 %
3,2 %
2,2 %
3,6 %
1,8 %
1,5 %
9,1 %
5,8 %
6,7 %
3,4 %
3,0 %
2,1 %
4,9 %
1,0 %
1,2 %
Kommuner
Transport og tjenesteyting
Bygg, anlegg og kraft
Eiendomsdrift
Handel, hotell og restaurant
Jord og skogbruk
Fiske og havbruk
Forsikring og finansforetak
Industri og bergverk
Innskuddsfordeling BM av sum innskudd
31.12.14 31.12.15
Innskudd BM
Kommentar
Godt diversifisert
innskuddsportefølje i BM
Andel BM 37,1 (38,4) % eller
MNOK 5.354 (5.270) av totale
innskudd
Innskudd fra kommuner utgjør
24 % av BM-innskuddene
Reduksjon i innskudd
kommuner - oppgjør i
Terrasaken
Eiendom 9 %
Industri 21 %
Mat 16 %
Tjenester 24 %
Finans 3 %
Kommune 24 %
26 En drivkraft for vekst på Helgeland
Innskuddsutvikling
Fordeling innskudd sortert på størrelse er relativt stabil
Stor andel av PM- innskudd under 2 mill. kr. (57 % av totale innskudd)
0,00 2 000,00 4 000,00 6 000,00 8 000,00
10 000,00 12 000,00 14 000,00 16 000,00
FEB
RU
AR
20
13
AP
RIL
20
13
JUN
I 20
13
AU
GU
ST 2
01
3
OK
TOB
ER 2
01
3
DESEM
BER
…
FEB
RU
AR
20
14
AP
RIL
20
14
JUN
I 20
14
AU
GU
ST 2
01
4
OK
TOB
ER 2
01
4
DESEM
BER
…
FEB
RU
AR
20
15
AP
RIL
20
15
JUN
I 20
15
AU
GU
ST 2
01
5
OK
TOB
ER 2
01
5
DESEM
BER
…
Totalt Innskudd
27 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Helgeland
Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland 27 Svartisen
28 En drivkraft for vekst på Helgeland
Finansiering
Kommentar
Innskudd er viktigste
finansieringskilde
50,9 % 49,7 % 54,8 % 56,9 % 59,2 %
33,4 % 30,5 % 26,8 % 25,9 % 24,4 %
11,6 % 15,1 % 13,5 % 15,0 % 14,3 %
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2011 2012 2013 2014 2015
Andel finansiering (mill. kr.)
Kundeinnskudd Bytteordning Senior OMF Fondsobl./ansv. lån
29 En drivkraft for vekst på Helgeland
Innlån Kommentar
God og langsiktig finansiering
Andel langsiktig finansiering
81,4 % (83,8) %
Samlet durasjon på 2,6 (2,5)
år. Durasjon i boligkreditt-
selskapet økt til 3,2 år
Max grense for overføring til
Helgeland Boligkreditt er
fastsatt til 30 % av brutto
utlån. Per 31.12.15 er 19,1 %
overført.
Klargjorte boliglån vil kunne
øke overføringen til 25 %.
1.331 1.400 1.500
900 800
424 630
285
750 1.000
400
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Innlån forfallstruktur (mill. kr.)
Senior OMF
30 En drivkraft for vekst på Helgeland
Helgeland Boligkreditt AS
Helgeland boligkreditt AS
Resultat etter skatt 38,1 (47,1) mill.
kr.
Ren kjernekapitaldekning på 15,6
(16,7)% (standardmetode med 35 %
boliglånsvekter)
Sikkerhetsmassen - kvalifiserte utlån
4.235 (4.150) mill. kr., innskudd 207
(224) mill. kr.
Innlån OMF 3,6 mrd. kr (hvorav 0,2 i
morbankens eie)
Samlet LTV 53 (52) %
Overdekning 21 (29) %
Stresstest HEBO - ved boligprisfall
på 40 % er overdekningen så vidt
negativ 105,0 %
107,0 %
109,0 %
111,0 %
113,0 %
115,0 %
117,0 %
119,0 %
121,0 %
123,0 %
0
250.000.000
500.000.000
750.000.000
1.000.000.000
1.250.000.000
1.500.000.000
1.750.000.000
2.000.000.000
2.250.000.000
Basis Security -20% Security -30% Security -40%
Stresstest HEBO, reduced value of security and loss from high risk customers
1-40
41-50
51-60
61-70
71-75
76-80
81-85
86-90
91-95
96-100
101-105
OC, high risk included
Filling ratio eks highrisk
Filling ratio
LTV-group:
31 En drivkraft for vekst på Helgeland
Likviditetsbuffer
Kommentar
Likviditetsbufferne utgjør
3,8 (4,3) mrd. kr. – tilsvarende
14,2 (16,7) % av FVK.
Bufferkapitalen består av
kontanter, innskudd i NB/ banker
og rentebærende verdipapirer. Av
dette utgjør renteportefølje 3,2
mrd. kr
LCR per 31.12.15. er 132 %.
Rentebærende verdipapirer:
• Durasjon portefølje 2,3 (2,1) år
• 93 % er ratet A- eller bedre
• 80 % er OMF eller stats-/
kommunegaranterte obl.
34%
21%
17%
16%
5%
1%
2%
2%
1%
0%
0%
43%
15%
18%
16%
4%
1%
2%
1%
1%
0%
0%
OMF 1 (ratet)
Finans, Norge
Stat
Kommune
OMF 2 (ikke ratet)
Industri
Fonds, Norge
Finans, utland
Ansv, Norge
Kraft
High Yield
Likviditetsbufferfordeling i % sektor
31.12.14 31.12.15
32 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Helgeland
Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
33 En drivkraft for vekst på Helgeland
Forslag disponering av resultat 2015
33
Kommentar
Økt utdelingsgrad
• 37,4 (31,8) %
Resultat pr EK-bevis
• Kr 8,40 i morbanken og kr
8,20 i konsernet
Styret foreslår utbytte for 2015:
• Utbyttegrunnlaget er 183 mill
kr
• Kontantutbytte kr 2,75 (2,50)
per egenkapitalbevis
Utbytte og avsetning til
utjevningsfond avspeiler
egenkapitalbeviseiernes andel
av bankens egenkapital
• Uendret brøk 75,1 %
24
8
59
19
34
11
98
32
47
16
100
33
51
17
86
29
0
20
40
60
80
100
120
Kontantutbytte EK-bevis Utbet. gaver (fond/stiftelse) Overf. utjevningsfond Overf. grunnfond
Forslag disponering resultat 2015
2012 2013 2014 2015
34 En drivkraft for vekst på Helgeland
Kapitaldekning
Kommentar
Kapitaldekning
• Ren kjernekapital 15,2 (13,4) %
• Kjernekapital 16,5 (14,8) %
• Totalkapital 18,4 (17,2) %
Urealisert gevinst full effekt 2015
• Frende, Visa Europa og
Helgeland Invest
Bankens målkrav ren kjerne på
minst 14,0 % og totalkapital opp
mot 17,5 %.
15,2 %
1,4 %
1,8 %
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2011 2012 2013 2014 2015
Utvikling kapitaldekning i %
Ren kjerne Kjerne Tilleggskapital Mål ren kjerne
35 En drivkraft for vekst på Helgeland
HELG – de 20 største eierne
Morbank
Per 31.12.15 Antall %-andel Antall %-andel
Sparebankstiftelsen Helgeland 6.599.598 35,3 % Helgeland Kraft AS 340.494 1,8 %
Pareto AS 1.570.836 8,4 % Verdipapirfondet Pareto 269.000 1,4 %
UBS AG, London Branc A/C 1.148.900 6,1 % Sniptind Holding AS 201.801 1,1 %
Merrill Lynch Prof. 1.130.015 6,0 % Catilina Invest AS 170.000 0,9 %
MP Pensjon PK 662.203 3,5 % Brødrene Johanssen AS 137731 0,7 %
BNY Mellon 593.741 3,2 % Nordenfjeldske Bykreditt 134.194 0,7 %
Eika Utbytte 578.213 3,1 % Melum Mølle AS 124.000 0,7 %
VPF Nordea Norge 565.712 3,0 % Steffen Nervik 110.000 0,6 %
Bergen Kommunale pensj. 400.000 2,1 % Melesio AS 100.000 0,5 %
Lamholmen AS 398.788 2,1 % Citibank 82.900 0,4 %
Sum 10 største eiere 13.648.006 73,0 % Sum 20 største eiere 15.318.126 81,9 %
Banken har utstedt totalt 18.700.000 stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,- .
36 En drivkraft for vekst på Helgeland
HELG – kursutvikling og likviditet
Kurs HELG per 31.12.15. ble kr 59,00 per EK-bevis. Dette er en økning på kr 4,00 siden årsskiftet.
37 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Helgeland
Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
Høgtuva
38 En drivkraft for vekst på Helgeland
Resultat
• Fortsatt fokus på kjernevirksomheten og lønnsom vekst
• Veksten i personmarkedet på et lavere nivå enn 2015 ? Økende effekt av samlokalisering med «egen» megler.
• DNBs nedleggelse av 3 av 4 kontorer på Helgeland gir muligheter
• Veksten i bedriftsmarkedet flater ut ?
• Flere faktorer utfordrer nettorenten
• Fortsatt potensiale for reduksjon av innskuddsrenter dersom ytterligere reduksjon av boliglånsrentene
• Økt kredittspread i fremmedkapitalmarkedet
• Opprettholde nivået på provisjonsinntekter – totalkundeforhold og breddesalg
• Positiv effekt av eierskap i produktselskap, særskilt Frende og Brage
• Kostnadsmål på maksimum 1 % vekst
• Reduserte årsverk – virkemiddelpakke, naturlige avganger, utnyttelse av effektiviseringsmuligheter og digitale flater
• Rendyrket divisjonsorganisering og tilpasning av kontornettet
• Vurdering av bankens pensjonsordning – vil på sikt kunne gi positiv effekt på kostnadene
• Økte nedskrivninger som følge av den generelle økonomiske usikkerheten
• Sterkt fokus på kredittkvalitet og oppfølging av bedriftskunder med negativ utvikling
Balanse
• Noe lavere samlet utlånsvekst enn i 2015
• Privatpersoners vilje til økende sparing forventes opprettholdt – bank foretrekkes i usikre tider ?
• Økende pensjonssparing
Prioriteringer og framtidsutsikter
39 En drivkraft for vekst på Helgeland
Helgeland – status og framtidsutsikter
• Enkeltbedrifter som er underleverandører til oljeindustrien har store
variasjoner i aktiviteten – permitteringer/ oppsigelser – rammer
særskilt Alstahaugregionen – økende arbeidsledighet og tregere
boligmarked ?
• Regionens industribedrifter har fordel av gunstig valutakurs og lave
kraftpriser – store investeringer i Mo i Rana og Mosjøen. Påvirkes av
internasjonale konjunkturer hvilket gir et usikkert bilde på sikt. Kraftig
fokus på fornybar kraft og regionens store vannkraftressurser.
• Utbygging av E 6 og flere vedtatte offentlige og private
byggeprosjekter opprettholder aktivitetsnivået i bygge- og
anleggsbransjen. Usikkerhet i det nasjonale bilde bidrar til økt
konkurranse fra landsdekkende entreprenører ?
• Gunstig valutakurs gir positiv effekt for turistnæringen – på tross av
flere store hotellutbygginger i 2015 ble det et rekordår. 2016 på
samme nivå ?
• Aktørene i laksenæringen med svært gode resultater. Prisene
forventes å holde seg utover i 2016. Store investeringer gir
ringvirkninger for utstyrs – og teknologileverandørene.
40 En drivkraft for vekst på Helgeland
Helgeland – status og framtidsutsikter
• Befolkningsutviklingen lavere enn landet – særskilt
utfordrende i alderssegmentet 25 – 40 år
– Økende studietilbud ved Campus Helgeland –
antall studenter oppe i 1000 pr 31.12.15
– Oppbygging av forskningsmiljø – tett samarbeid
med industrien – arbeidsplasser for begge ?
– Integrering av innvandrere
• Arbeidsledigheten lavere enn i Nordland som
igjen er lavere enn i Norge – 2,4 % helt ledige
ved inngangen til 2016
• Boligprisutviklingen fortsatt svakt økende,
lavere enn landet – stabilt, aktiviteten varierer
mellom regionene, men normalt nivå i Mo i
Rana og Mosjøen som de største stedene
41 En drivkraft for vekst på Helgeland
Boligprisutvikling
Boligprisutviklingen på Helgeland sammenlignet med større steder (målt ved pris pr kvm for solgte boliger - Eiendomsverdi). Gjennomsnittlig prisstigning for leiligheter i 2015 var 8,6 % på landsbasis. • Prisstigningen på Helgeland var på 3,9 % i samme periode. Eneboliger hadde i 2015 en gjennomsnittlig prisstigning på 4,4 % på landsbasis. • Prisstigningen på Helgeland var 2,3 % i samme periode.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Prisutvikling - solgte leiligheter i kr/kvm
Helgeland
Oslo
Trondheim
Bodø
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Prisutvikling - solgte eneboliger i kr/kvm
Helgeland
Oslo
Trondheim
Bodø
42 En drivkraft for vekst på Helgeland
Arbeidsledighet
Kommentar
Det er en viss forskjell i
arbeidsledigheten mellom
regionene på Helgeland, men
nokså variabelt over tid.
Samlet ledighet på Helgeland
er på 2,4% ved utgangen av
2015.
På samme tidspunkt var
ledigheten i Norge 3,0%.
Statistikken viser helt ledige
43 En drivkraft for vekst på Helgeland
Takk for oppmerksomheten!
EN DRIVKRAFT
FOR VEKST
44 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Helgeland
Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland Svartisen
45 En drivkraft for vekst på Helgeland
Eierskap og samarbeid
100 %
40 %
48 %
7,9 %
7,5 %
10,0 %
Gavestiftelse
46 En drivkraft for vekst på Helgeland
Bankens organisering
Bedrifts-
marked Direktør
Bjørn-Tore Brønlund
Person-
marked Direktør
Dag Hugo Heimstad
Finansdirektør
Sverre Klausen
Forretnings-
utvikling Direktør
Øyvind Karlsen
Organisasjons-
utvikling Direktør
Ann Karin Krogli
Økonomi-
direktør
Ranveig Kråkstad
Risiko-
styring Direktør
Anne Ekroll
Administrerende
direktør
Lisbeth Flågeng
Styre
Internrevisor Rolf Tor Einum
Administrasjonssekretær Brit Søfting
47 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedkontor
Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana
Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana
Telefon 75 11 90 00
Internett www.hsb.no
Org.nr 937904029
Ledelse
Lisbeth Flågeng, adm. direktør – 75 12 83 01 / 416 85 777 – [email protected]
Ranveig Kråkstad, økonomidirektør – 75 12 83 32 / 905 04579 – [email protected]
Investor Relations
Sverre Klausen, finansdirektør – 75 11 82 22 / 916 88 286 – [email protected]
Tore Stamnes, finanssjef – 75 11 90 91 / 415 086 60 – [email protected]
Styre
Ove Brattbakk, leder
Stein Andre Herigstad-Olsen, nestleder
Eva Monica Hestvik
Bjørn Audun Risøy
Inga Marie Lund
Nils Terje Furunes
May Heimdal
Kontaktinformasjon