ESTUDIO MACROECONÓMICO DEL IMPACTO DEL SECTOR EÓLICO EN ESPAÑA.
ACTUALIZACIÓN 2009
Asociación Empresarial Eólica 25 de noviembre 2009
CONTENIDO
1. Datos 2008 del Estudio Macroeconómico
2. Previsiones 2010-2016 del Estudio Macroeconómico
3. Análisis AEE de la situación 2009
4. Conclusiones
2
CONTENIDO
1. Datos 2008 del Estudio Macroeconómico
2. Previsiones 2010-2016 del Estudio Macroeconómico
3. Análisis AEE de la situación 2009
4. Conclusiones
3
IMPACTO GLOBAL EN EL PIB(términos nominales)
En 2008, el sector eólico aportó al PIB un total de
3.803 M€, frente a los 3.270,1 M€ de 2007
millones de € 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Subsector
16,0% PIB sector eólico2007-2008
1,6% PIB España2007-2008
4
Subsector
Promotor-Productor 298,1 365,7 490,5 588,5 571,9 694,5
Fabricantes Aerogeneradores 197,5 264,0 291,0 421,3 543,5 628,1
Fabricantes de Componentes 277,8 319,5 355,8 397,3 456,6 526,4
Servicios 248,7 267,4 306,8 321,2 361,0 462,1
PIB Nominal Directo 1.022,1 1.216,7 1.444,1 1.728,3 1.93 3,0 2.311,0
PIB Nominal Indirecto 707,0 841,6 998,9 1.195,5 1.337,1 1 .492,4
PIB Nominal Directo + Indirecto
1.729,1 2.058,2 2.443,0 2.923,8 3.270,1 3.803,3
PESO DEL SECTOR EÓLICO EN EL PIBCONTRIBUCIÓN DIRECTA
0,24% DEL PIB
En 2008, la aportación al PIB del Sector Eólico
0,24%0,25%
0,30%
En 2008, el sector eólico aportó directamente al PIB un total de 2.311
M€, frente a los 1.933 M€ de 2007
5
del Sector Eólico representó un 0,24% del PIB de España ( 0,21% en 2007) y un 7,05%del Sector Energético.
0,14%0,16%
0,18%0,20% 0,21%
-0,05%
0,00%
0,05%
0,10%
0,15%
0,20%
0,25%
2003 2004 2005 2006 2007 2008% P
IB S
. E
ólic
o /
PIB
Espa
ña
Fuente: Registro Mercantil: memorias de empresas del sector e Instituto Nacional de Estadística (INE): Tablas Input-Output de la Economía Española
IMPACTO INDIRECTO EN EL PIB
0,15 %EFECTO ARRASTRE EN EL PIB
En 2008, el sector eólico
0,17
0,14
0,11
0,07 0,07 0,06 0,06
0,20
0,10
0,15
0,20
0,25
6
sector eólico aportó 1.492 M€( 1.337 M€ en 2007) por efecto arrastre al resto de la economía
EL SECTOR TIENE IMPACTO RELEVANTE EN LOS SECTORES METALÚRGICO, MATERIAL ELÉCTRICO E INTERMEDIACIÓN FI NANCIERA
0,07 0,07 0,06 0,06
0,040,04
0,00
0,05
Met
alur
gia
Fabr
icac
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de
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Fabr
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Inte
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Otr
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Con
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Cor
reos
y
tele
com
unic
acio
nes
Otr
os
IMPACTO DE LOS SUBSECTORESIMPACTO DE LOS SUBSECTORES
� Los subsectores de promoción-producción y fabricación de aerogeneradores fueron muy relevantes: representaron un 30,1% y 27,1% de la aportación total al PIB del
A LO LARGO DEL AÑO 2008, HA MANTENIDO LA TENDENCIA HISTORICA DE EVOLUCION DEL PIB
200
300
400
500
600
700 Promotor-Productor
Fabricantes Aerogeneradores
Fabricantes de Componentes
Servicios
Mill
one
s d
e eu
ros
7
27,1% de la aportación total al PIB del Sector respectivamente.
€ reales (base 2003) - millones 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Subsector
Promotor-Productor 298,1 351,6 452,3 522,0 492,1 579,9
Fabricantes Aerogeneradores 197,5 253,8 268,4 373,7 467,7 524,4
Fabricantes de Componentes 277,8 307,1 328,1 352,4 392,9 439,5
Servicios 248,7 257,1 283,0 284,9 310,6 385,8
TOTAL 1.022,1 1.169,6 1.331,8 1.533,0 1.663,3 1.929,7
Fuente: Registro Mercantil: memorias de empresas del sector e Instituto Nacional de Estadística (INE)
0
100
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mill
one
s d
e eu
ros
BALANZA COMERCIAL
2.900 M€ en 2008, un 13,6% más que en 2007
2.000
3.000
4.000
mill
one
s
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones Netas
� Las exportaciones netas del Sector Eólico, sumaron
EXPORTACIONES
LA PRESENCIA DE LA INDUSTRIA EOLICA ESPAÑOLA ES IMPORTANTE EN EL MUNDO 8
228 401732 948 1.048
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
2004 2005 2006 2007 2008
€re
ale
s (b
ase
20
03
) -m
illon
esEólico, sumaron
1.048 M€, lo que supone más de un 45% de la aportación del Sector al PIB de España.
Fuente: Registro Mercantil: memorias de empresas del sector e Instituto Nacional de Estadística (INE)
EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO
� Derivado del efecto arrastre en el resto de
EMPLEO DIRECTO + INDIRECTO 41.438 en 200837.730 en 2007
32.13335.319
37.73041.438
35.000
40.000
45.000Empleo Directo Empleo Indirecto Empleo directo + indirecto
CRECIMIENTO DEL EMPLEO TOTAL 3.708 en 2008 + 9,8%
9
en el resto de actividades de la economía española, el Sector Eólico empleó 18.468 personas de manera indirecta.
27.21129.413
32.133
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
núm
ero
de
pe
rsona
s +
Fuente: Registro Mercantil: memorias de empresas del sector e Instituto Nacional de Estadística (INE).
EL NÚMERO TOTAL DE PERSONAS EMPLEADAS EN 2008 FUE U N 9,8% MAYOR RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
EMPLEO DIRECTO 22.970 personas en 2008 (+10,5%)
CREACIÓN DE EMPLEO POR SUBSECTORES
2003 2004 2005 2006 2007 2008
empleo por subsector
EMPLEO INDIRECTO 18.468 personas en 2008 (+9%)
� En 2008, el sector eólico contribuyo a la
10
empleo por subsector
Promotor-Productor 3.398 3.550 3.867 4.145 4.373 4.837
F. Aerogeneradores 2.299 2.660 2.786 3.193 3.369 3.881
F. Componentes 5.632 6.015 6.158 6.366 6.716 7.323
Servicios 5.473 5.270 5.752 5.994 6.323 6.929
TOTAL 16.802 17.495 18.562 19.698 20.781 22.970
Empleo 2003 ∆ 2004 ∆ 2005 ∆ 2006 ∆ 2007 ∆ 2008
Total Personas Empleadas 16.802 4,1% 17.495 6,1% 18.562 6,1% 19.698 5,5% 20.781 10,5% 22.970
PIB Real por Trabajador 60.833 9,9% 66.855 7,3% 71.747 8,5% 77.822 2,9% 80.041 5,0% 84.009
eólico contribuyo a la creación de empleo directo en un entorno de crisis generalizada: 2.189 personas más que el año anterior.
Fuente: Registro Mercantil: memorias de empresas del sector e Instituto Nacional de Estadística (INE)
DESPACHO DE GENERACIÓN:En 2008, la eólica sustituyó:
� 9.886 GWh de Carbón
� 2.159 GWh de Fuel/Gas
IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
GW
h
Carbón Fuel Gas natural
11
� 19.086 GWh de Ciclos Combinados de Gas natural 0
5.000
10.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Red Eléctrica de España, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-Secretaría General de Energía.
…… y como resultado en 2008 se evitaron:
� 19.141.010 toneladas de CO2eq
� 11.132 toneladas de NOx
� 33.817 toneladas de SO 2
EMISIONES EVITADAS
toneladas 2003 2004 2005 2006 2007 2008
12
En términos económicos, las sustitución de combusti bles fósiles por energía eólica ahorró en 2008 405,5 millones de €
por CO 2 evitado*
Fuente: Red Eléctrica de España, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-Secretaría General de Energía.
*Precio de la tonelada de CO 2 (2008): 21,1 €.
IMPORTANTE REDUCCION DE EMISIONES AL DESPLAZAR A CICLOS COMBINADOS Y EN MENOR MEDIDA AL CARBON
Estimación de emisiones evitadas de gases de efecto invernadero
CO2eq 9.632.828 12.208.597 14.615.690 15.156.548 17.984.426 19.141.010
NOx 5.953 7.596 9.012 9.295 11.132 15.104
SO2 23.421 28.023 30.539 27.959 33.817 27.781
En 2008, el Sector Eólico evitó que se importarán:
2,35 millones teps de carbón
0,11 millones teps de fuel
4,99 millones teps de gas natural
IMPORTACIONES EVITADAS
REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA..
7,4 millones de teps en 2008
13
4,99 millones teps de gas natural
Fuente: Red Eléctrica de España, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-Secretaría General de Energía; Bloomberg - Precio medio para Europa de Gas Natural (Zeebrugge), Carbón (McCloskey) y Petróleo (Brent).
tep 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Importaciones evitadas
Carbón 2.043.116 2.501.864 2.751.395 2.505.569 3.043.819 2.349.828
Fuel 170.246 184.941 258.177 378.303 317.270 110.319
Gas natural 317.946 696.176 1.259.301 1.756.569 2.134.407 4.985.458
Total 2.531.307 3.382.981 4.268.872 4.640.441 5.495.496 7 .445.605
• El importante crecimiento de la penetración eólica en el mix de generación de España (11,5%) y los
Valor de los combustibles sustituidos 2.205 millones de € en 2008
132,8
178,4
141,0140
160
180
200Gas Natural (€/MMBtu) -Zeebrugge
Petróleo (€/barril) - Barril de Brent
Carbón (€/tonelada métrica) - McCloskey
… Y DE LA FACTURA DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES
14
España (11,5%) y los elevados precios de los combustibles fósiles en 2008, favorecieron que el valor de las importaciones evitadas se incrementase de manera considerable en ese ejercicio.
LA EÓLICA EVITÓ LA IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES AL DESPLAZAR A CENTRALES CONVENCIONALES
PRECIOS GAS NATURAL, PETRÓLEO Y CARBÓN (ÍNDICE 2005=100)Fuente: Red Eléctrica de España, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-Secretaría General de Energía; Bloomberg - Precio medio para Europa de Gas Natural (Zeebrugge), Carbón (McCloskey) y Petróleo (Brent).
119,5
100110,0
79,0
136,6120,4
87,6
60
80
100
120
140
2005 2006 2007 2008
BALANZA FISCAL
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
nom
inal
es
-millo
nes
Primas
Balanza fiscal
Impacto económico de evitar gases de efecto invernadero
Impacto económico de evitar importaciones de combustible fósil
La eólica genera una serie de beneficios en la economía que superan el importe de las primas percibidas por el
243 millones de € en 2008
15EL BALANCE PARA LA EÓLICA ES NETAMENTE POSITIVO EN EL AÑO
2008: DEVUELVE MÁS DE LO QUE RECIBE
-1.500
-1.000
-500
0
2005 2006 2007 2008€no
min
ales
Eólica - € nominales 2005 2006 2007 2008
Primas 608,7 853,6 994,8 1.138,3
Balanza fiscal 161,7 189,1 198,8 243,7
Impacto económico de evitar importaciones de combustible fósil
505,9 888,4 1.047,4 2.205,6
Impacto económico de evitar gases de efecto invernadero
255,8 166,7 375,0 405,5
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE); Bloomberg - Precio medio para Europa de Gas Natural (Zeebrugge), Carbón (McCloskey) y Petróleo (Brent).
percibidas por el sector eólico
� En 2008 el Sector Eólico invirtió un 8,13% de su aportación al PIB en I+D+i, lo que supuso una contribución superior a los 189 M€.
� Esta cifra es muy relevante,
8,13%
7%
8%
9%
% in
vers
ión
I+D
+i r
espe
cto
al P
IB
Inversión en I+D+i en 2008 189 M€En 2007 174 M€
ESFUERZO EN I+D+i
16
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, datos de España (2007)
� Esta cifra es muy relevante, ya que la inversión del Sector Eólico en investigación, desarrollo e innovación supone aproximadamente, un 6% más que la media de España.
1,27%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
España Sector Eólico
% in
vers
ión
I+D
+i r
espe
cto
al P
IB
CONTENIDO
1. Datos 2008 del Estudio Macroeconómico
2. Previsiones 2010-2016 del Estudio Macroeconómico
3. Análisis AEE de la situación 2009
4. Conclusiones
17
PREVISIÓN 2010-2016
La estimación del impacto económico en el PIB del S ector Eólico para el
periodo 2010-2012-2016 se analiza considerando dos e scenarios:
�Escenario 1 : Cumplimiento de los objetivos de política energét ica
establecidos en Plan de Energías Renovables (PER) y la Planificación de
los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016 (Minis terio de Industria,
18
Turismo y Comercio-Secretaría General de Energía) - 20.155 MW de
potencia instalada en 2010, y previsión de que el c recimiento de la
potencia instalada se mantendrá en la década siguie nte
�Escenario 2 : fabricación de 800 MW en 2009 y de 1.600 MW a pa rtir de
2010: consecuencia de la crisis financiera y los co ndicionantes creados a
partir de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 6/2009.
Fuente: Registro Mercantil: memorias de empresas del sector e Instituto Nacional de Estadística (INE); FMI (Deflactor PIB); Plan de Energías Renovables (PER) y la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016 (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-Secretaría General de Energía)
2.3112.656
3.233
4.193
2.024
2.463
3.287
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
€no
min
ales
-m
illone
s
Escenario 1 (Cumplimiento Objetivos)
Escenario 2(Crisis financiera y RD 6/2009)
PREVISIÓN 2010-2012-2016
19
Escenario 1.
De cumplirse los objetivos de política energética establecidos por el Gobierno, el Sector Eólico aportaría de manera directa al PIB 2.655 M€ en 2010; 3.239 M€ en 2012 y 4.193 M€ en 2016.
0
500
1.000
2008 2010 2012 2016
Escenario 2.
Por el contrario, si no se llegasen a conseguir los objetivos, la aportación al PIB sería 2.023 M€, 2.462 M€ y 3.287 M€ en 2010, 2012 y 2016 respectivamente
IMPACTO MACROECONÓMICO
PREVISIÓN 2010-2012
Peso del Sector:
�Escenario 1: 0,47% del PIB 2010; 0,57% del PIB 2012
�Escenario 2: 0,36% del PIB 2010; 0,43% del PIB 2012
2010 2012 2016 2010 2012 2016
PIB Nominal DIRECTO 2.655,9 3.232,8 4.193,4 2.023,7 2.462,7 3.286,7
PIB Nominal INDIRECTO 1.836,1 2.235,0 2.900,4 1.399,0 1. 702,6 2.273,3
4.492,0 5.467,8 7.093,8 3.422,7 4.165,3 5.560,0
en millones de €
PIB Nominal Directo + Indirecto
Escenario 1 Escenario 2
20
�Escenario 2: 0,36% del PIB 2010; 0,43% del PIB 2012
0,24% 0,27% 0,30%0,33% 0,35%
0,39%
0,47%
0,57%
0 0 0 0 0
0,36%
0,43%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012
% P
IB S
. Eól
ico
/ PIB
Esp
aña
PREVISIÓN DE CREACIÓN DE EMPLEO (personas empleadas)Para estimar la evolución futura del empleo en el sector se utilizaron: � estimaciones de
Escenario 1: 48.321 en 2010
55.912 en 2012
72.539 en 2016
Escenario 2: 32.637 en 2010
37.764 en 2012
48.994 en 2016
IMPACTO SOCIOECONÓMICO
21
� estimaciones de evolución del PIB de la industria
� indicadores de elasticidad empleo/PIB sectorial
� funciones de producción de los distintos subsectores Fuente: Registro Mercantil: memorias de empresas del sector e Instituto Nacional de Estadística (INE).
48.994 en 2016
41.43848.321
55.912
72.539
32.63737.764
48.994
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2008 2010 2012 2016
Em
pleo
s S
ecto
r E
ólic
o
Escenario 1
Escenario 2
REDUCCIÓN DE EMPLEO: 15.684 EMPLEOS EN 2010; 18.148 EN 2012 Y 23.544 EN 2016
CONTENIDO
1. Datos 2008 del Estudio Macroeconómico
2. Previsiones 2010-2016 del Estudio Macroeconómico
3. Análisis AEE de la situación 2009
4. Conclusiones
22
LA POTENCIA EÓLICA INSTALADA EN ESPAÑA EN LA SENDA DEL PER
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
MW
23
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ANUAL 839 746 613 1191 1490 1327 2.297, 1.523, 1.595, 3.508, 1.609, 1.864, 1.855, 1.700, 1.700,
ACUMULADA 839 1585 2198 3389 4879 6206 8.503, 10.027 11.623 15.131 16.740 18.300 20.155 21.855 23.555
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
Fuente: Ministerio y AEE
Promedio de instalación2.100 MW
Promedio de instalación1.780 MW
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Mill
on
es
de
€
total de las primas al régimen especial
SENDA CONSTANTE DE CRECIMIENTO DE LAS PRIMAS PARA LA EÓLICA
COGENERACIÓN17%
SOLAR48%
EÓLICA22%
HIDRÁULICA4%
BIOMASA3%
RESIDUOS1%
TRAT.RESIDUOS5%
2009PRIMAS
COGENERACIÓN SOLAR EÓLICA HIDRÁULICA BIOMASA RESIDUOS TRAT.RESIDUOS
2004 466 6 451 150 55 42 71
2005 328 14 610 111 59 24 93
2006 456 40 860 148 75 40 152
2007 602 194 994 146 101 53 174
2008 734 988 1.143 146 129 63 148
2009* 668 1.917 907 152 118 57 211
0
200
400
600
800Mill
on
es
de
Fuente: Datos CNE y elaboración AEE
Datos publicados por CNE a 6 de noviembre de 200924
Fuente: Datos CNE y elaboración AEEDatos publicados por CNE a 6 de noviembre de 2009
COGENERACIÓN28%
HIDRÁULICA7%
BIOMASA3%
RESIDUOS4%
TRAT.RESIDUOS5%
2009GENERACIÓN
COGENERACIÓN17%HIDRÁULICA
4%
BIOMASA3%
RESIDUOS1%
TRAT.RESIDUOS5%
2009PRIMAS
PRIMAS AL RÉGIMEN ESPECIAL
SOLAR9%
EÓLICA44%
Fuente: Datos CNE y elaboración AEE
Datos publicados por CNE a 6 de noviembre de 2009
SOLAR48%
EÓLICA22%
Fuente: Datos CNE y elaboración AEE
Datos publicados por CNE a 6 de noviembre de 2009
25
LAS PRIMAS A LA EÓLICA SON CONSISTENTES CON SU CONTRIBUCIÓN A LA GENERACIÓN Y A LOS RETORNOS
SOCIOECONÓMICOS
CONTENIDO
1. Datos 2008 del Estudio Macroeconómico
2. Previsiones 2009-2016 del Estudio Macroeconómico
3. Análisis AEE de la situación 2009
4. Conclusiones
26
PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO
IMPACTO EN EL PIBDirecto: 1.933 M€ en 2007
16,0% 2007 / 2008CRECIMIENTO
Indirecto: 1.492 M€ en 2008
Directo: 2.311 M€ en 2008
Indirecto: 1.337 M€ en 2007
27
16,0% 2007 / 2008CRECIMIENTO(términos reales)
PESO DEL SECTOR0,39% del PIB en 2008
BALANZA COMERCIAL 2.900 M€ exportaciones 2008
0,35% del PIB en 2007
2.550 M€ exportaciones 2007
PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO
EMPLEO DIRECTO + INDIRECTO
41.438 personas en 2008
19.141.010 toneladas de CO2eq
405 millones de € de ahorro en EMISIONES EVITADAS
28
405 millones de € de ahorro en derechos de CO2
EMISIONES EVITADAS
IMPORTACIONES EVITADAS
7,4 millones de teps
2.205 millones de € de ahorro por sustitución de importaciones de combustibles fósiles
BALANZA FISCAL 244 millones de € en 2008
CONCLUSIONES
� La crisis financiera del año 2008 que hace notar sus efectos enalgunos sectores, no se refleja en los resultados macroecon ómicosdel sector eólico.
� Las razones de esta falta de impacto se debe a tres factoresfundamentales:
� Los proyectos de inversión tienen un periodo de maduración� Los proyectos de inversión tienen un periodo de maduraciónsuperior a los dos años por lo que muchos de los pedidos ya sehabían realizado con antelación para parques que se haninstalado a lo largo del año 2008 y primeros meses del 2009.
� La fuerte demanda del año 2007 ha hecho que muchosfabricantes, además de atender sus pedidos han fabricado pa raacopiar equipos y componentes.
� El importante incremento del precio de la electricidad en elmercado mayorista: 63%.
29
CONCLUSIONES
� Los elevados precios de los combustibles en el año 2008 tiene n dosefectos en el impacto macroeconómico del sector: increment o de lacontribución de los promotores/productores al PIB y un mayo r ahorrode las importaciones de combustibles.
� La eólica tiene una incidencia limitada en el “déficit” sólo imputable a� La eólica tiene una incidencia limitada en el “déficit” sólo imputable alos mayores costes de generación, que se verán laminados a pa rtir delaño 2012, por la finalización de la Disposición Transitoria P rimera quedaba continuidad al RD 436/2004.
� Los impactos de la crisis financiera se han visto agudizados e n el año2009 por el cambio de ciclo expansivo de la demanda a unacontracción de la misma en un periodo inferior a 12 meses, con pocotiempo para adaptar los procesos productivos .
30
1.138 M €primas Importac.
fósiles
Balanza fiscal243 M€
Nuevos empleos 41.000
“Los hechos que deben guiar las decisiones”
Otros beneficios sociales
31
PIB Directo+ 2.311 M €
Exportaciones+2.900 M €
PIB Indirecto (efecto
arrastre)1.492 M €
Emisiones CO2
+ 405,5 M €
fósiles+2.205 M€
I+D+i189 M €
Valores 2008
Muchas gracias por su atención
Asociación Empresarial Eólica 25 de noviembre de 2009