Download - Estudio de Mercado Duraznos en Conserva[1]
ESTUDIO DE MERCADO DURAZNOS EN CONSERVA – COLOMBIA
PRODUCTO: Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarines
SISTEMA ARMONIZADO LOCAL
PARTIDA ARANCELARIA: 2008.70.20.00 Duraznos (Melocotones) en agua con
adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe.
CODIGO SISTEMA ARMONIZADO COLOMBIANO
2008.70.20.00 Duraznos (Melocotones), incluidos los griñones y Nectarinas: - En
agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe.
SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA
ARANCEL GENERAL
2008.70.20.00 Duraznos (Melocotones), incluidos los griñones y Nectarinas: - En
agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe. 20%
ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO PERUANO
2008.70.20.00 Duraznos (Melocotones), incluidos los griñones y
Nectarinas: - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe.
0%
OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS
PARTIDA ARANCELARIA
CAN ALADI
CARICOM
BOLIVIA, ECUADOR, VENEZUELA
MÉXICO
PREFERENCIAS ARANCELARIAS REGIONALES
ARGENTINA, BRASIL PARAGUAY
CUBA, URUGUAY
2008.70.20.00 0% 0% 7.20% 5.80% 7.20% 0%
BARRERAS PARA ARANCELARIAS
Las exportaciones hacia Colombia de Duraznos (Melocotones), incluidos los griñones y
Nectarinas: - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe., no
están sujetas a barreras para arancelarias, teniendo en cuenta que este país no procesa de
manera extensiva este producto.
En lo referente a normas fitosanitarias y zoosanitaria, la legislación colombiana asume las
reglamentaciones internacionales, lo que permite a los exportadores cumplir fácilmente
con las solicitudes de la autoridad local. Los procedimientos para obtener permisos no son
expedidos pero no se constituye en barrera puesto que se debe a demoras normales en el
trámite.
REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO
ENTIDADES INVOLUCRADAS Y REQUISITOS DE INGRESO
Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de
ingresos, el registro de productos y etiquetas:
ENTIDAD: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
- Descripción Mínima: Requisitos exigidos por el Ministerio de Comercio Industria y
Turismo en cuanto a la presentación del producto, con el fin de homogeneizar las
mercancías y los trámites.
www.mincomercio.gov.co
ENTIDAD: INVIMA
- Visto Bueno.
- Registro Sanitario: Cuando se presenta en empaque comercial para la venta al por
menor.
www.invima.gov.co
ENTIDAD: Superintendencia de Industria y Comercio.
- Registro de Marca: Si usted es una persona natural o jurídica y quiere registrar una
marca o lema comercial para que le sea concedido el uso exclusivo por diez años, y
el derecho de actuar contra terceros que la utilicen sin consentimiento, debe
presentar la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio -
Delegatura de Propiedad Industrial.
www.sic.gov.co
Ejemplos de etiquetado de productos:
ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONESAÑO 2008
AÑO 2007
AÑO 2006
Fuente: http://www.sicex.com
POTENCIAL DEL PRODUCTO:
FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO
El producto es consumido habitualmente para realizar preparaciones de postres y
repostería, por lo tanto se utiliza directamente desde el envase.
De acuerdo a las estadísticas de importación, el mercado para duraznos (melocotones),
incluidos los griñones y nectarinas se encuentra en franco crecimiento, con importaciones
promedio de casi US$ 6 millones dólares durante los tres últimos años. Además es
importante destacar que el crecimiento en los montos de las importaciones ha sido de un
33% anual en los últimos 3 años. Adicionalmente para el año 2008 las importaciones
tuvieron un crecimiento de un 46% con respecto a 2007.
El principal proveedor de duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas es
Chile, país que el año 2007 representó un 80,5% de las importaciones totales. Chile es
seguido por Francia y Grecia, pero a larga distancia. Además cabe señalar que los
enlatados se enfocan hacia 2 consumidores definidos; las presentaciones de menos de
1.000 grs. Son enfocadas a los consumidores de detalle, por otra parte, las presentaciones
más grandes son enfocadas a las reposterías y panaderías.
NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PRESENTACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN DEL
PRODUCTO
Las nuevas tecnologías han entregado la posibilidad de que las ventas se realicen vía
Internet. Esta tecnología ha sido aplicada por varios Supermercados, entre los que han
tenido exito con su parte virtual, llamada VirtualExito, además de Supermercados Carulla
en donde un consumidor puede llamar o vía Internet pedir el producto de su preferencia.
Es por esto que las imágenes de los envases han cobrado real importancia ya que es la
forma de entrada que tienen los productores y distribuidores para cautivar a los
consumidores.
COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES
Según la información recabada podemos afirmar las posibilidades del producto peruano
para ingresar el mercado colombiano por las ventajas arancelarias y a la calidad que
poseen los duraznos. Cuando hablan de calidad se refieren al sabor, textura, color del
producto, así como también hacer hincapié en la calidad del envase en el sentido de
limpieza, durabilidad y forma. Por otra parte, la logística es bastante importante, dado los
costos de transporte con respecto a algunos países europeos.
Entrando al tema de negociaciones, encontramos que los proveedores tienen cierta
capacidad de decisión en el tema de tener o no stock, es decir, en algunos momentos los
proveedores peruanos tendrán la capacidad de tener en stock la mercadería a vender,
pero en otras ocasiones ellos les piden a los Importadores que guarden la mercadería en
sus propias bodegas. Esto ocurre por algunos desajustes en el proceso de la cosecha y la
producción en Peru, así como también cambios bruscos en la demanda por el producto.
TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO
La demanda de estos productos es más bien lineal a lo largo del año, dado que al ser
enlatados no tienen una rápida fecha de vencimiento. En general las fechas en donde se
presenta mayor demanda, es en mayo, dado que son las festividades de la Madre y las
panaderías y repostería aumentan su producción de tortas, tartaleta, y postres. Por otro
lado, a final de año también tenemos un aumento considerable por parte de los
consumidores, ya que por vacaciones y festividades aumenta el consumo del producto.
Finalmente es importante considerar a las empresas como consumidoras, ya que muchas
de ellas otorgan “Anchetas” como aguinaldo de fin de año a sus trabajadores. Como
veremos a continuación, las empresas importadoras de duraznos tienen sus fuertes a
mediados de año, que es donde comienzan a guardar el stock para fin de año.
PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO
Las principales zonas de consumo es en los locales comerciales tales como las cadenas de
Supermercado y de retail, en menor medida se comercializa vía almacenes de barrio. En
términos geográficos, el consumo está ubicado en las capitales de las regiones, que es en
donde se tiene una mayor concentración urbana. Cabe destacar que además de Bogotá las
ciudades más importantes son en su orden: Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA
PRECIOS RETAIL:
Nombre Presentación EnvasePeso Neto Precio
Precios US$ Importadora Elaboradora
AlfaDuraznos en
Mitades Lata 820 grs. $ 4.820 $ 2,30Comestibles ALFA Ltda.
AgroFoods Central Valley,Chile
CarullaDuraznos Enteros Vidrio 1000 grs. $ 9.490 $ 4,52 Frutas Finas y Cia.
CarullaDuraznos Picados Vidrio 520 grs. $ 7.300 $ 3,48 Frutas Finas y Cia.
CarullaDuraznos Enteros Vidrio 500 grs. $ 5.800 $ 2,76 Frutas Finas y Cia.
CarullaDuraznos en
Mitades Lata 820 grs. $ 4.700 $ 2,24 Carulla ViveroAgroFoods Central
Valley,Chile
CarullaDuraznos en
Mitades Lata 590 grs. $ 3.950 $ 1,88 Carulla ViveroAgroFoods Central
Valley,Chile
ComapanDuraznos Enteros Vidrio 540 grs. $ 5.180 $ 2,47 ComaPan Ltda.
Del MonteDuraznos en
Mitades Lata 822 grs. $ 8.170 $ 3,89Del Monte
ColombianaAconcagua Foods
S.A., ChileDel Monte
LifeDuraznos en
Mitades Lata 425 grs. $ 5.850 $ 2,79Del Monte
Foods Del Monte Foods
El NogalDuraznos en
Mitades Lata 820 grs. $ 5.960 $ 2,84Importadora Trébol S.A. Agrofrut Rengo, Chile
El NogalDuraznos en
Mitades Lata 590 grs. $ 5.360 $ 2,55 ComaPan Ltda.
GranuniónDuraznos en
Mitades Lata 425 grs. $ 5.800 $ 2,76
Conservas Granunión
LtdaConservera Pentske
S.A., ChileLa
ConstanciaDuraznos en
Mitades Lata 822 grs. Colombina s.a.Aconcagua Foods
S.A., Chile
La CoruñaDuraznos en
Mitades Lata 590 grs. Industrias La Coruña Ltda.
AgroFoods Central Valley,Chile
La CoruñaDuraznos en
Mitades Lata 820 grs. Industrias La Coruña Ltda.
AgroFoods Central Valley,Chile
PRECIOS MAYORISTAS
NombrePresentación Envase Peso Neto Precio Precios
ALKOSTODuraznos en
Mitades Lata 820 grs. $ 4.590 $ 2,16
Del MonteDuraznos en
Mitades Lata 3000 grs. $ 14.9 $ 7,09
Del MonteDuraznos en
Mitades Lata 590 grs. $ 3.300 $ 1.57
MarandúaDuraznos en
Mitades Lata 3000 grs. $ 14.79 $ 7.04
ALKOSTODuraznos Enteros Vidrio 1000 grs. $ 9.390 $ 4.47
MarandúaDuraznos Enteros Vidrio 650 grs. $ 5.490 $ 2.61
ComapanDuraznos Enteros Vidrio 540 grs. $ 5.180 $ 2,47
ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA
Para analizar a los competidores, primeros realizaremos un pequeño análisis de la
industria.
En este caso la industria de las frutas en conserva comprende a los duraznos, piñas y
coctail de frutas; es una industria caracterizada por la presencia de un número importante
de proveedores, sin que exista un claro líder, razón por la cual, el poder de negociación de
estas empresas es muy bajo.
Otra característica del mercado consiste en la fuerte presencia de marcas propias en los
estantes, lo que significa para el consumidor un mejor precio pero a la vez entregas al
importador/distribuidor una mayor capacidad de establecer condiciones a su proveedor, e
inclusive cambiarlo en caso que no se acomode a sus requerimientos.
Teniendo en cuenta lo anotado anteriormente y considerando que la elasticidad de la
demanda es alta para este tipo de producto, es decir, que en caso de que el precio de una
marca baje, el consumidor migra hacia otra marca, la promoción por parte de los
distribuidores se centra en conseguir la mejor relación calidad/precio posible.
Bajo este panorama y para el caso específico de los supermercados se aprecia una escasa
inversión en la promoción. Esta labor se centra en destacar el bajo precio del producto y
se realiza a través de separatas que se distribuyen en los puntos de venta, o en diarios de
circulación nacional, para lo cual el importador debe cubrir estos costos.
Finalmente las estrategias de promoción adoptadas por las distintas distribuidoras y
empresas importadoras, depende de los acuerdos a que se llegue con el proveedor, en
términos de quién es el encargado de mantener el stock del producto y/o como apoya el
exportador la promoción de sus productos.
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
(*) SUPERETES: Supermercados de Autoservicio cuya área de ventas oscila entre los 80
mts2 y 1600 mts2.
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA
PRESENTACIÓN RETAIL:
Como se puede apreciar, los envases de duraznos enlatados en el sector de la venta al
detalle (retail), son muy coloridos y se busca llamar la atención del consumidor. En este
caso mostramos los envases de 3 productos de distintas marcas. Dado que en el retail se
enfoca a la venta directa al consumidor, la posición que ocupe cada una de las marcas
puede significar la diferencia entre la elección del producto o no.
PRESENTACIÓN MAYORISTA
Como se puede observar en el mercado mayorista lo que predomina sobre la imagen del
producto es tener los precios bien a la vista, ya que en este mercado básicamente se toma
la decisión de compra basada en el precio, por lo que como se observa, la presentación no
es tan importante.
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA
PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO
PERUANO
La estrategia para desarrollar y posicionar el producto de mejor manera dentro del
mercado Colombiano está marcada por los siguientes aspectos:
a. Es necesario fortalecer la relación que existe entre los importadores y los
proveedores, dado que según la situación actual no se puede invertir en
innovación (ni mucho dinero en promoción), por lo que fortalecer la relación con
los importadores colombianos es primordial para asegurar la participación de
mercado.
b. Enfocarse en la creación de una relación con los distribuidores del mercado
minorista, cadena de distribución de vital importancia para este tipo de productos;
es decir, intentar posicionarse dentro de los productos que estos distribuidores
reparten a los almacenes de menor tamaño, tales como los almacenes de esquina.
Una vez logrado esto, tendremos la capacidad de conocer de primera fuente las
preferencias de los consumidores, así como también lograremos llegar a todos los
consumidores potenciales.
FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS
PRODUCTOS
IV Feria Gastronómica:
Descripción: En esta feria se podrá disfrutar de todo tipo de platos, encontrará todo lo
relacionado con la mesa, y los elementos que la componen, así como también podrá
empezar a conocer los mejores productos para la navidad y encontrar ese sitio
perfecto para hacer sus fiestas de fin de año o el regalo ideal para los empleados de su
compañía, para sus compañeros de trabajo o para sus reuniones familiares.
Fecha: 19 – 22 de Noviembre
Lugar: Corferias, Bogotá.
Sitio Web: www.feriagastronomia.com
VI Ferial Agroalimentaria 2009:
Descripción: Es la plataforma especializada del sector agroalimentario para la
exposición de alimentos naturales, orgánicos y procesados, bebidas, licores,
maquinaria, equipos y dotaciones institucionales, suministros, materias primas,
empaques y gastronomía, exhibidos dentro de una completa muestra sectorizada
Fecha: 20 – 22 de Mayo
Lugar: Palacio de Expositores – Plaza Mayor, Medellín.
Sitio Web: [email protected]