Estudio de demanda de servicios de telecomunicaciones y sociedad de la
información que se ofertan al segmento residencial en España
Primera oleada (Julio-Septiembre 2003)
PRINCIPALES RESULTADOS
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 2
Índice
Objetivos y metodología
Principales Resultados
1.Equipamiento TIC
2. Telefonía Fija
3.Telefonía móvil
4. Audiovisual
5. Internet
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 3
Índice
Objetivos y metodología
Principales Resultados
1.Equipamiento TIC
2. Telefonía Fija
3.Telefonía móvil
4. Audiovisual
5. Internet
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 4
Telefonía Fija Telefonía móvil
Equipamiento TIC
InternetTV de pago
Este análisis de la demanda por parte del segmento residencial, permitirá mejorar el conocimiento del sector completando los estudios e indicadores, ya realizados por otros organismos e instituciones sobre la oferta de servicios y el uso en el ámbito empresarial.
Un sector tan dinámico requiere de un conjunto de indicadores homogéneo, fiable y riguroso, que sea un referente para la adopción de iniciativas regulatorias, el diseño de políticas de promoción y el apoyo a la toma decisiones empresariales.
Red.es ha realizado un estudio que analiza la demanda de servicios de telecomunicaciones y Sociedad de la Información en los hogares españoles. Ofrece indicadores sobre penetración de equipos, servicios y tecnologías, niveles de consumo y gasto medio, estado de la competencia entre operadores, y motivaciones de uso en las familias, en 5 ámbitos:
Objetivos y Metodología Alcance del Estudio
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Objetivos y Metodología Aspectos metodológicos (I)
La recogida de la información se fundamenta en dos técnicas principales:
–La recogida y tratamiento de todos los datos de las facturas de telefonía fija, móvil, televisión de pago e Internet en los hogares, con el fin de obtener indicadores de gasto y competencia en telecomunicaciones y Sociedad de la Información con unos niveles de objetividad y exhaustividad que no se conseguirían con el empleo de otras técnicas.
–Realización de encuestas a los individuos del hogar para la obtención de los indicadores de equipamiento, penetración de servicios y tecnologías, y motivaciones de uso. La disponibilidad de un panel estable y fidelizado permite obtener con gran fiabilidad las series históricas de la evolución de los distintos indicadores.
Universo: 13 616 700 hogares y 34 939 185 individuos
Muestra: 3 274 hogares y 7 876 individuos
Trabajo de campo: El trabajo de campo y procesamiento de los datos ha sido realizado por la empresa Taylor Nelson Sofres (TNS). La recogida de facturas, del período Julio-Septiembre, se ha dado por finalizada durante el mes de noviembre.
•Para la realización del Estudio, Red.es ha creado un instrumento de investigación que consiste en un panel formada por una muestra estable y fidelizada con una cuidada distribución geográfica y sociológica.
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Objetivos y Metodología Aspectos metodológicos (II)
Red.es publicará con periodicidad trimestral los indicadores obtenidos de las facturas y semestral los indicadores obtenidos de los cuestionarios que se envían a los hogares del panel.
La difusión trimestral de indicadores permitirá por primera vez conocer con gran precisión la evolución de uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional.
El estudio es pionero en el uso de estas técnicas de elevada fiabilidad para la obtención de indicadores en el sector de las telecomunicaciones, existiendo en el sector público dos precedentes relevantes en Estados Unidos y Francia.
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Índice
Objetivos y metodología
Principales Resultados
1.Equipamiento TIC
2. Telefonía Fija
3.Telefonía móvil
4. Audiovisual
5. Internet
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Principales Resultados Penetración y gasto mensual medio por servicio
BASE: 13 616 700 hogares
Penetración en los hogares y gasto mensual medio por servicio
25,419,2
75,4
90,2
0
20
40
60
80
100
Fijo Móvil TV pago Internet
% de hogares que disponen
20,4
26,429,228,6
0
5
10
15
20
25
30
Fijo Móvil TV pago Internet
BASE: Hogares que disponen de cada servicio
Gasto mensual medio por hogar (€)
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 9
Índice
Objetivos y metodología
Principales Resultados
1.Equipamiento TIC
2. Telefonía Fija
3.Telefonía móvil
4. Audiovisual
5. Internet
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 10
PENETRACIÓN
1,076
1,226
0,095
0,109
3,690
0,613
0,477
2,791
2,274
5,406
6,416
0,735
6,209
4,058
3,486
23,884
13,439
0 5 10 15 20 25
EquipamientoEquipamiento TIC en el hogar
Cuestionario semestral
BASE: 13 616 700 hogares
% de hogares que disponen
7,9
8,8
0,6
0,9
23,8
4,4
3,5
20,1
16,7
37,8
43,4
5,2
42,0
28,1
25,4
98,6
90,2
0 25 50 75 100
Líneas teléfono fijo
Televisión
Conexión a Internet
DVD
Ordenador de sobremesa
Ordenador portátil
Ordenador (ambos tipos)
Impresora
Escáner
Grabadora CD
Webcam
Home Cinema
Videoconsola de juegos
Videoconsola kit Internet
Sistema GPS coche
Cámara fotos digital
Cámara video digital
Millones de equipos
Líneas teléfono fijo
Televisión
Conexión a Internet
DVD
Ordenador de sobremesa
Ordenador portátil
Ordenador (ambos tipos)
Impresora
Escáner
Grabadora CD
Webcam
Home Cinema
Videoconsola de juegos
Videoconsola kit Internet
Sistema GPS coche
Cámara fotos digital
Cámara video digital
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EquipamientoPirámide de Servicios TIC en hogar
Cuestionario semestral
PENETRACIÓN
Equipamiento bajo
Sin servicios
Equipamiento medio
Equipamiento alto
Equipamiento muy alto 7,4%
24,2%
41,3%
25,6%
1,5%
Poseen 4 serviciosPerfil Típico: Teléfono Fijo, Teléfono Móvil, TV Pago e Internet
Poseen 3 serviciosPerfil Típico: Teléfono Fijo, Teléfono Móvil e Internet
Poseen 2 serviciosPerfil Típico: Teléfono Fijo y Teléfono Móvil
Poseen 1 servicioPerfil Típico: Teléfono Fijo
Sin servicios
BASE: 13 616 700 hogares
% de hogares que disponen
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 12
52,2
48,3
34,722,6
15,8
11,0
4,1
3,3
9,7
38,8
32,1
27,0
13,4
11,8
17,9
71,0
61,2
70,9
13,9
3,9
9,9
3,8
11,2
11,5
0 25 50 75 100
Recibo muy poco por lo que pagoRecibo poco por lo que pagoRecibo suficiente por lo que pagoRecibo mucho por lo que pago
EquipamientoRelación precio / utilidad de equipamientos
ACTITUDES
% de hogares
Cuestionario semestral
BASE: hogares que poseen cada equipamiento
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Acceso a Internet
DVD
Home cinema
Videoconsola
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Índice
Objetivos y metodología
Principales Resultados
1.Equipamiento TIC
2. Telefonía Fija
3.Telefonía móvil
4. Audiovisual
5. Internet
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Telefonía FijaClientes por operador y tipo de acceso
COMPETENCIA
Facturas
miles de hogares
Telefónica
Resto operadores
BASE: Hogares con Teléfono 12.282.263
13,316,6
86,6
0 20 40 60 80 100
Restooperadores
Telefonica
Directo Indirecto y Preseleccion
% sobre hogares con teléfono
16392.044
10.636 0
0 5.000 10.000 15.000
Directo Indirecto y Presel
10.636
3.683
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Telefonía FijaGasto por operador
COMPETENCIA
Facturas
Millones de Euros
234
818
0 200 400 600 800 1000
Resto operadores
Telefonica
22
78
0 20 40 60 80 100
Resto operadores
Telefonica
% sobre Gasto Total
BASE: Hogares con Teléfono 12.282.263
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 16
273
0
200
III TRIM 03
Telefonía FijaMinutos cursados
Facturas
10.070
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
III TRIM 03
CONSUMO
Hogares con Teléfono 12.282.263
Consumo Trimestral Total (millones de minutos) Media mensual por hogar en minutos
Media: Consumo medio mensual de
minutos de un hogar durante el período (excluido acceso a Internet)
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Telefonía FijaGasto en servicios excluido acceso a Internet
CONSUMO
Gasto Trimestral Total (millones €)
527
525
0
200
400
600
800
1000
1200
III TRIM 03
Facturas
28,6
0
10
20
30
III TRIM 03
Media: Gasto medio
mensual de un hogar durante
el período (excluido acceso a Internet)
Media mensual por hogar (€)
Total: 1.052
Cuotas Abono: 51,1%
Tráfico y Bonos: 49,9%
Hogares con Teléfono 12.282.263
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Telefonía FijaMinutos cursados y Gasto por tipo de llamada
CONSUMO
En porcentaje sobre el total de minutos
0,3%
6,4%
6,3%
1,3%
8,5%
6,2%
71,0%
0% 100%
Facturas
Metropolitana
Provinciales
Interprovinciale
s
Internacionales
Red Inteligente
Fijo-Móvil
Resto
Hogares con Teléfono 12.282.263
4,2%
27,6%
10,7%
4,8%
9,5%
6,4%
36,8%
0% 100%
Metropolitana
Provinciales
Interprovinciale
s
Internacionales
Red Inteligente
Fijo-Móvil
Resto
En porcentaje sobre el total de gasto
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Índice
Objetivos y metodología
Principales Resultados
1.Equipamiento TIC
2. Telefonía Fija
3.Telefonía móvil
4. Audiovisual
5. Internet
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 20
PENETRACIÓN
Miles de hogares
75,4%
24,6%
Sí No
3.345
10.267
0
No
Si
Cuestionario semestral
Hogares con algún teléfono móvil 10.266.992 (Penetración 75,4%)
Telefonía MóvilDatos básicos del mercado de telefonía móvil
BASE: 13 616 700 hogares
% de hogares
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Telefonía MóvilGasto servicios finales de tel. móvil por forma de pago
CONSUMO
Facturas
29,2
0
10
20
30
40
50
III TRIM 03
Media: Gasto medio mensual de un hogar durante
el período
381
519
0 100 200 300 400 500 600 700
TOTAL
Prepago
Contrato
900
Gasto Trimestral Total (millones €) Media mensual por hogar (€)
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 22
Telefonía MóvilCuándo compró su último móvil
CONSUMO
% de individuos
Cuestionario semestral
5,5
12,3
14,0
24,5
21,3
9,1
9,5
4,0
0 20 40 60 80 100
Hace menos de un mes
Entre uno y tres meses
Entre tres y seis meses
Entre seis meses y un año
Entre uno y dos años
Entre dos y tres años
Hace más de tres años
Ns/Nc
En los últimos 6 meses la compra de terminales ha supuesto un montante de 318,2 millones de Euros
Base: Individuos usuarios de móvil
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 23
Telefonía MóvilPrincipales usos de la telefonía móvil y su frecuencia
USOS Y MOTIVACIONES
% de individuos
Cuestionario semestral
Recibir llamadas de voz
Realizar llamadas voz
SMS
Buzón de voz 7,1
6,7
22,1
27,7
25,3
3,6
19,2
23,5
29,0
12,6
14,6
10,3
9,7
13,7
13,6
11,6
0 20 40 60 80 100
Esporádico Mensual Sem anal Diariam ente
Base: Individuos usuarios de móvil
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 24
Telefonía MóvilPrincipales usos de la telefonía móvil y su frecuencia
USOS Y MOTIVACIONES
Cuestionario semestral
Chat
Mensajes entre grupos
Acceso a Internet
Utilizar desde extranjero
Información en el móvil
Juegos descargables
Mensajes multimedia 1,30,6
0,6
2,0
0,1
0,4
0,5
0,3
0,2
0,2
1,0
0,1
0,1
0,4
0,6
4,6
2,7
7,6
9,5
1,3
1,5
1,6
1,1
2,3
0,7
0,6
0,5
0,6
0 5 10
Esporádico Mensual Sem anal Diariam ente
Descarga tonos/melodías
Conexión WAP GSM
Conexión WAP GPRS
Conexión infrarrojos
Grabación envío vídeo
Cámara de fotos
Servicios localización 0,30,1
0,6
0,2
0,4
0,3
0,2
0,5
0,1
0,2
0,0
0,1
0,1
0,1
0,5
2,0
0,8
0,1
1,0
1,6
2,4
15,1
0,8
0,3
0,8
0,5
0,6
3,0
0 5 10 15 20
Esporádico Mensual Sem anal Diariam ente
Base: Individuos usuarios de móvil
% de individuos % de individuos
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 25
Índice
Objetivos y metodología
Principales Resultados
1.Equipamiento TIC
2. Telefonía Fija
3.Telefonía móvil
4. Audiovisual
5. Internet
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 26
AudiovisualHogares abonados a TV de pago por tipo de tecnología
PENETRACIÓN
Miles de hogares
1.021
163
889
667
0 500 1000 1500
Digital satélite
Analógica terrestre
Cable
Sin especificar
% de hogares
80,8%
19,2%
Sí No
BASE: 13 616 700 hogares
Cuestionario semestral
Hogares con TV de pago 2.614.406
(Penetración 19,2%)
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 27
AudiovisualGasto en servicios de TV de Pago
CONSUMO
202
5
0
25
50
75
100
125
150
175
200
III TRIM 03
Facturas
26,4
0
10
20
30
40
50
III TRIM 03
Media: Gasto medio mensual de un
hogar durante el período
Cuotas
PPV
Gasto Trimestral Total (millones €) Media mensual por hogar (€)
Gasto total 207 millones de €
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 28
Índice
Objetivos y metodología
Principales Resultados
1.Equipamiento TIC
2. Telefonía Fija
3.Telefonía móvil
4. Audiovisual
5. Internet
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 29
InternetDisponibilidad de acceso a Internet
PENETRACIÓN
Miles de hogares % de hogares
25,4%
74,6%
Sí No
10.158
3.459
0 2500 5000 7500 10000 12500
Sí
No
Cuestionario semestral
BASE: 13 616 700 hogares
Hogares con acceso a Internet 3.458.641(Penetración 25,4%)
El 31% de los hogares conectados a Internet lo hacen por Banda Ancha
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 30
InternetDispositivo de acceso a Internet
PENETRACIÓN
28
14
27
45
318
2.919
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
Ordenador sobremesa
Ordenador portátil
Teléfono móvil
PDA
Videoconsola
Otros
Miles de hogares % de hogares
0,8
0,4
0,8
1,3
9,2
84,4
0 20 40 60 80 100
Cuestionario semestral
BASE: Hogares con acceso a Internet 3.458.641
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 31
InternetGasto en Internet por tipo de tecnología
CONSUMO
Facturas
20,4
0
10
20
30
40
50
III TRIM 03
Media: Gasto medio mensual de un hogar durante el período
63,9
0,6
36,8
110,8
0 20 40 60 80 100 120
RTB
RSDI
Cable
ADSL
Gasto total 211,5 millones de €
Gasto Trimestral Total (millones €) Media mensual por hogar (€)
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 32
InternetUsuarios de Internet, utilización Internet última vez
BASE: 34 939 185 individuos
Cuestionario semestral
Sí, es usuario de Internet
Sí, durante la última semana
Sí, durante últimos 15 días
Sí, durante el último mes
Sí, durante los últimos 3 meses
Sí, pero hace más tiempo 2,9
3,1
3,0
2,9
21,4
33,4
0 20 40 60 80 100
Millones individuos de 15 o más años % de individuos
PENETRACIÓN
1,048
1,083
1,048
1,013
7,477
11,669
0 5 10 15 20 25
La mayor parte de los usuarios de Internet son
usuarios asiduos
En España hay 11.669.687 internautas (el 33,4% de la población de más de 15 años ha accedido a Internet).
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 33
27,3%
72,7%
Usuarios No usuarios
InternetUsuarios de Internet. (Han accedido último mes)
Millones individuos de 15 o mas años % de individuos
9,538
0
BASE: 34 939 185 individuos
Cuestionario semestral
PENETRACIÓN
En España hay 9.538.398 internautas habituales (el 27,3% de la población de más de 15 años ha accedido a Internet en el mes previo a la encuesta).
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 34
4,983
2,427
1,914
0,828
1,085
0 5 10
InternetCuando utilizó Internet por primera vez
Hace menos de 6 meses
Más de 6 meses y menos de 12
Más de 1 año y menos de 2
Más de 2 años y menos de 3
Más de 3 años
Millones individuos % de individuos
42,7
20,8
16,4
7,1
9,3
0 20 40 60 80 100
Cuestionario semestral
USOS Y MOTIVACIONES
BASE: Usan Internet 11 669 687 individuos
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 35
InternetLugar de acceso a Internet
PENETRACIÓN
En casa
En casa amigos, familiares
En el trabajo
En centro estudios
En biblioteca
En punto acceso público
En punto acceso pago
Otros 1,4
14,9
5,2
7,4
15,8
36,3
19,7
54,8
0 20 40 60 80 100
Cuestionario semestral
0,163
1,738
0,607
0,863
1,843
4,236
2,298
6,394
0 5 10
Millones individuos % de individuos
BASE: Usan Internet 11 669 687 individuos
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 36
3,104
2,392
7,083
0 5 10
InternetDispone de dirección de e-mail
Sí, tengo una cuenta personal
Sí, tengo una cuenta en el trabajo
No dispongo de dirección de email26,6
20,5
60,7
0 20 40 60 80 100
BASE: Usan Internet 11 669 687 individuos
Cuestionario semestral
Disponibilidad e-mail
Millones individuos % de individuos
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 37
InternetHan experimentado problemas de seguridad
PRECAUCIONES SEGURIDAD
1,3
0,1
1,0
7,6
9,1
12,9
41,5
43,6
0 20 40 60 80 100
Correos no deseados
Virus informático
Uso indebido de su ordenador
Intrusiones remotas en su PC
Intrusiones en su email
Intrusiones en otro servicio
Estafas en cuentas online
Otros
Cuestionario semestral
BASE: Usan Internet 11 669 687 individuos
% de individuos
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 38
InternetHan tomado precauciones de seguridad
PRECAUCIONES SEGURIDAD
1,1
4,3
6,6
16,4
42,2
73,7
0 20 40 60 80 100
Antivirus
Claves o contraseñas de acceso
Cortafuegos
Encriptado de documentos
Certificados digitales
Otros
Cuestionario semestral
BASE: Usan Internet 11 669 687 individuos
% de individuos
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 39
InternetHan contactado con adm. pública a través de Internet
Miles individuos
Cuestionario semestral
5.473
0 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500
46,9%
52,0% 1,1%
Ha contactado No ha contactado
NS/NC
ADMINISTRACIONELECTRÓNICA
BASE: Usan Internet 11 669 687 individuos
% de individuos