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Escenario judicialdel mercado de seguros
Análisis y tendencias
10 de agosto de 2015
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JUICIOSStock del mercado
2
Fecha Casos
Junio 05 115.292
Junio 12 310.260
Junio 13 360.911
Junio 14 409.977
ART
Automotores
Resto
Transporte público
ART Automotores
Resto Transporte público
Fuente: SSN
1° ART 51,7%2° Automotores 30,8%
Marzo 15 453.826
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RIESGOS DEL TRABAJO
3
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Ganancia neta 5.659 18
Resultado financiero 5.294 17
Impuesto a las ganancias(2.983)
(10)
Riesgos del trabajoResultados al 31 de marzo de 2015
Fuente: SSN/EY
4
Millones de pesos
%
Premios devengados 31.197 100
Siniestros devengados(22.105)
(71)
Gastos netos(5.744)
(18)
Resultado técnico 3.348 11
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Millones de pesos
%
Premios devengados 31.197 100
Siniestros devengados(22.105)
(71)
Gastos netos(5.744)
(18)
Resultado técnico
Resultado financiero 5.294 17
Impuesto a las ganancias
Ganancia neta
Riesgos del trabajoResultados al 31 de marzo de 2015
Fuente: SSN/EY
5
(4)
Efecto litigiosidad (4.823) (15)
(1.475)
(1.205)
2.5248
(4)
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Riesgos del trabajoEvolución del stock de juicios
Fecha Casos
Junio 0413.562
Junio 0727.046
Junio 1085.099
Junio 11113.122
Junio 12141.504
Junio 13177.821
Junio 14206.460
6/04 6/07 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 3/1510,000
50,000
90,000
130,000
170,000
210,000
250,000
6
Fuente: SSN
234.765Marzo 15
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Riesgos del trabajoEvolución de las altas de juicios
7
Fuente: UART
Fecha Casos
Junio 04 3.736
Junio 07 13.429
Junio 10 50.085
Junio 11 54.484
Junio 12 61.721
Junio 13 69.308
Junio 14 81.446
Ley Nº 26.77325/10/2012
98.435Mayo15 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
24.765
24.765
6/13 6/145/15
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Riesgos del trabajoFrecuencia de altas de juicios
Fecha Frecuencia
Junio 04 0,10
Junio 07 0,28
Junio 10 0,63
Junio 11 0,67
Junio 12 0,73
Junio 13 0,80
Junio 14 0,92
6/05 6/08 6/10 6/11 6/120.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
8
(Porcentajes sobre trabajadores asegurados)
Ley Nº 26.77325/10/2012
1,06Mayo 156/13 6/145/15
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9
Riesgos del trabajoSituación patrimonial al 31 de marzo de 2015
12%
88%
Resto
Inversiones
16%
15%
34%
35%Deudas conasegurados
Reservas porjuicios
Resto
Patrimonioneto
ACTIVO PASIVO/P.N.
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Riesgos del trabajoReserva por siniestros en juicio
FechaMiles de pesos
Junio 07 216.452
Junio 10 1.201.139
Junio 11 3.083.348
Junio 12 4.656.053
Junio 13 6.665.745
Junio 14 11.138.495
10
Fuente: SSN/EY
Juicio reservado promedio
Miles de pesos
Junio 07 8,0
Junio 14 53,9
Marzo 15 67,9
6/07 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 03/15
18
16
14
12
10
8
6
4
215.960.880Marzo 15
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11
Riesgos del trabajoReserva por siniestros en juicio
► Resolución SSN N° 39.214► Objetivo: control de la solvencia de las entidades y (de la)
suficiencia de las reservas de siniestros pendientes.
► Instrumenta procedimientos para la valuación de reservas por juicios y mediaciones.
► Agrega aclaraciones y modificaciones a las pautas sobre conceptos mínimos que deben incluirse en el cálculo de pasivos por reclamaciones judiciales (honorarios, costos, actualizaciones).
► Modifica las pautas de las reservas por incapacidades laborales temporarias (días corridos efectivamente vs. días caídos estimados).
► Considera la “amortización paulatina” del efecto contable del incremento de reservas (catorce trimestres).
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12
Riesgos del trabajoReserva por siniestros en juicio
Datos al 31 de marzo de 2015Miles depesos
Reserva por juicios15.960.880
Patrimonio neto7.511.129
Superávit de capitales mínimos1.747.691
Impuesto a las ganancias pagado Mercado total
Miles de pesos
2010 54.434
2011 139.012
2012 157.284
2013 260.707
2014 204.977
816.414
2015
Quebranto por deducción
del incrementode reservas
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AUTOMÓVILES
13
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AutomóvilesEvolución del stock de juicios
Fecha Casos
Junio 0560.129
Junio 1098.928
Junio 11106.447
Junio 12112.384
Junio 13119.594 (*)
Junio 14128.662 (*)
(*) Mínimo estimado.
6/05 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 03/1560
70
80
90
100
110
120
130
140
14
Fuente: SSN/EY
139.632 (*)Marzo 15
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AutomóvilesReserva por siniestros en juicio
FechaMiles de pesos
Junio 072.553.231
Junio 083.227.474
Junio 094.848.273
Junio 105.598.610
Junio 116.773.573
Junio 128.035.276
Junio 1310.476.084
Junio 1414.387.667
15
Fuente: SSN/EY (muestra)
6/07 6/08 6/09 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 03/15
18
16
14
12
10
8
6
4
2
17.314.292Marzo 15
![Page 16: Escenario judicial del mercado de seguros Análisis y tendencias 10 de agosto de 2015](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022070417/5665b4e71a28abb57c94a372/html5/thumbnails/16.jpg)
16
AutomóvilesResultados al 31 de marzo de 2015
% sobre prima
devengada
Siniestros pagados netos (48,4)
Variación RSP - Juicios (8,9)
Variación RSP - Resto (7,2)
Siniestralidad neta (64,5)
Gastos de producción (23,7)
Otros (24,0)
Resultado técnico (12,2)
Fuente: SSN/EY (muestra)
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17
AutomóvilesSituación patrimonial al 31 de marzo de 2015
15%
28%
57% Inversiones
Resto
Premios a cobrar
22%
34%
22%
22%Deudas conasegurados
Reservas por juicios
Resto
Patrimonioneto
ACTIVO PASIVO/P.N.
Fuente: SSN/EY (muestra)
![Page 18: Escenario judicial del mercado de seguros Análisis y tendencias 10 de agosto de 2015](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022070417/5665b4e71a28abb57c94a372/html5/thumbnails/18.jpg)
AutomóvilesPrimas ganadas vs. Siniestralidad por juicios
Fecha % sobre prima
Junio 11 9,1
Junio 12 7,4
Junio 13 10,6
Junio 14 11,9
(*) Anualizado.
6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 3/15100
150
200
250
300
350
400
450
Prima ganada
18
Fuente: SSN/EY (muestra)
9,7Marzo 15 (*)
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JUICIOS - RC LESIONES O MUERTESART
Evolución, perspectivas y propuestas
19
![Page 20: Escenario judicial del mercado de seguros Análisis y tendencias 10 de agosto de 2015](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022070417/5665b4e71a28abb57c94a372/html5/thumbnails/20.jpg)
20
Juicios - RC lesiones o muertes
► Sentencias con aumento significativo de valores por juicio.
► Judicialidad constante.
► Mediaciones: comentarios sobre su aplicación es CABA y en Provincia de Buenos Aires.
► Problemática creciente de honorarios de peritos.
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Juicios – RC lesiones o muertes Sentencias comparativas
► Lesiones - Sentencias 1ª Instancia con condena firme de las cámaras
21
Año Cantidad Incapacidad Promedio
Monto Promedio
2005 246 10,4% 69.841
2013 752 14,75 % 122.187
2014 552 18,33% 196.386
(*) incremento 2013-2014: 60%
(*)
![Page 22: Escenario judicial del mercado de seguros Análisis y tendencias 10 de agosto de 2015](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022070417/5665b4e71a28abb57c94a372/html5/thumbnails/22.jpg)
Cámaras civiles C.A.B.A.Sentencias comparativas
► Muertes - Sentencias 1ª Instancia con fallo definitivo de las cámaras
22
Año Cantidad Monto Promedio
2005 63 187.219
2013 69 552.671
2014 73 788.722
(*) incremento 2013-2014: 43 %
(*)
![Page 23: Escenario judicial del mercado de seguros Análisis y tendencias 10 de agosto de 2015](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022070417/5665b4e71a28abb57c94a372/html5/thumbnails/23.jpg)
23
ART - Problemática actual
► Aumento sistemático de la cartera judicial sin solución aparente.
► Incapacidad de reducción de litigios en sede laboral.
► Honorarios de peritos: un problema cada vez más grave.
![Page 24: Escenario judicial del mercado de seguros Análisis y tendencias 10 de agosto de 2015](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022070417/5665b4e71a28abb57c94a372/html5/thumbnails/24.jpg)
24
Propuestas y conclusiones
► Análisis de modificación de las designaciones de peritos y sus honorarios.
► Nueva ley de seguros: sus posibilidades.
► Impacto preliminar de la aplicación del nuevo Código Civil.