TENDENCIAS PRESENTES Y FUTURASNoviembre, 2010
El Sector Aeronáutico de Andalucía
Fundación HéliceFue creada en 2004 como iniciativa del Gobierno Andaluz y con la participación de 44 patronos entre los que se incluían instituciones públicas y empresas.
Misión: Promover el desarrollo del sector Aeroespacial en Andalucía apoyando no solo a sus patronos sino a todos los agentes del sector.
Ostenta la representación del Clúster Aeronáutico Andaluz a nivel regional, nacional e internacional
Actualmente tiene 14 patronos (7 instituciones y 7 empresas) y un ComitéAsesor Industrial compuesto por 31 empresas.
PRINCIPALES ACTIVIDADESRealización de Estudios relacionados con sector Aeronáutico Andaluz y difusión del conocimiento a través de documentos como la revista Andalucía Aeronáutica (trimestral), el informe estadístico anual del Sector , informes de prospectiva o los Planes estratégicos del Sector.
Fortalecimiento del sector facilitando la comunicación y el conocimiento entre las empresas que permitan la creación de empresas ó grupos de mayor capacidad tecnológica o financiera( TIER1,TIER2), promoviendo el intercambio de negocios con empresas internacionales y promocionando las posibilidades de la región y los apoyos institucionales del gobierno regional.
Colaboración con universidades y centros tecnológicos para impulsar el desarrollo tecnológico del sector por ello es Entidad de Transferencia del Conocimiento (ETC) reconocida por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y Asociación de Empresas Innovadoras (AEI) reconocida por el Ministerio de Innovación y Ciencia Español.
Apoyo a la Internacionalización de la empresas del sector en la colaboración con la agencia regional de Extenda: Asistencia a Ferias aeronáuticas internacionales, Misiones comerciales para conocer y generar negocio con empresas internacionales, etc.
Representación el clúster Andaluz en la Asociación Aeronáutica Nacional (ATECMA, hoy TEDAE) y a través de ella en el ASD europeo (miembro asociado).
Servicios de apoyo a la producción a las empresas del sector Andaluz, con la de EADS‐CASA: Portal y Sapecma de Hélicenet. Próximo Proyecto: AERONET
Promoción de cursos de formación especializados en colaboración con las instituciones según las necesidades detectadas en el sector. Así mismo, la Fundación, colabora con el gobierno regional para la definición de la nueva formación reglada para proveer del mercado de los mejores expertos profesionales .
EMPRESAS E INSTITUCIONES
EL CLÚSTER AERONAUTICO ANDALUZ
DESCRIPCIÓN DEL CLUSTER◦
EMPRESAS TRACTORAS◦
EMPRESAS AUXILIARES◦
SOPORTE INSTITUCIONAL
DATOS Y CIFRAS DEL SECTPROGRAMAS ACTUALES Y FUTUROS
. RETOS TECNOLOGICOS
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL SECTOR
Sevilla 73%Cádiz 17%
EMPRESAS TRACTORASEMPRESAS TRACTORAS
San Pablo y FAL A400M
Tablada
El Puerto
EADS
Airbus
TRACTORASTRACTORASEmpleo Total 2.900
Facturación Total 1053 M€2.435
465
EMPRESAS AUXILIARESEMPRESAS AUXILIARES
EMPRESA AUXILIAR (I)
Composites
Empresas: 3Trabajadores : 163Facturación: 13M€
Mecánica y Utillaje
Empresas: 40 44Trabajadores: 1578Facturación: 141M€
Montaje
Empresas : 11Trabajadores : 1980Facturación: 144M€
Material Eléctrico y Electrónico
Empresas: 11Trabajadores : 436Facturación 34M€
EMPRESA AUXILIAR (II)
128 Empresas Subcontratistas
5886 Trabajadores Totales
488 M€ Facturación
Ingeniería y Consultoría
Empresas : 27Trabajadores : 585Facturación: 45M€
Servicios
Empresas : 17Trabajadores : 519 Facturación: 33M€
Aviación General
Empresas: 8Trabajadores: 424Facturación : 70M€
Ensayos
Empresas : 11Trabajadores : 201Facturación: 8M€
EMPRESA AUXILIAR (III) GRUPOS EMPRESARIALES
UMI 324M€, 211
Alestis 9106M€, 1310
Aernnova 227M€,510
G.Sevilla 5 19M€, 213
Finan.
Eng.
Manuf.
IDEAInstituciones
BancariasPropia Caja
C Mancha
GhenovaAlestis Ing Propia
AernnovaIntec-Air
Alcor Sacesa
ConsurAirgrupNavair
AernnovaIng.
Propia
Tecaer
S. ControlAes ,A&G
Aercal
SOPORTE INSTITUCIONALSOPORTE INSTITUCIONAL
SOPORTE INSTITUCIONAL
SOPORTE DE LA ACADEMIA SOPORTE EMPRESARIAL
PARQUES TECNOLÓGICOS
DATOS & ESTADISTICASDATOS & ESTADISTICAS
Desde el 2001 la Facturacion AERONAUTICA en Andalucía creció 211,3% (1046,2 millones de euros) y el empleo en 131,2% (4.986 empleados)
75551417,22008
6753825,32007
6206848,42006
87861541,22009
5535798,82005
4516645,42004
4179596,22003
3867509,02002
3800495,02001
EmpleoFacturación Año
Evolución de la Facturación (Millones de euros) y Empleo (Nº Empleados) en el Sector Aeronáutico Andaluz
75551417,22008
6753825,32007
6206848,42006
87861541,22009
5535798,82005
4516645,42004
4179596,22003
3867509,02002
3800495,02001
EmpleoFacturación Año
Evolución de la Facturación (Millones de euros) y Empleo (Nº Empleados) en el Sector Aeronáutico Andaluz
En 2009 el Empleo en Andalucia representó el 24,7% de la Nación , en segundo lugar después de Madrid.
Source: ATECMA
Evolucion de Empleo a nivel NacionalAño 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009
COMUNIDADAUTONOMA
NºEMPLEADOS % Nº
EMPLEADOS % NºEMPLEADOS % Nº
EMPLEADOS%
ANDALUCIA 6206 21,0 6753 21,7 7555 22,6 8786 24,7
CASTILLA LA MANCHA
1033 3,5 1775 5,7 1304 3,9 1591 4,5
CASTILLA LEON Nd Nd 654 2,1 702 2,1 566 1,6CATALUÑA 797 3,7 436 1,4 869 2,6 566 1,6LA RIOJA Nd Nd 156 0,5 167 0,5 177 0,5MADRID 17240 58,4 16598 53,3 18019 53,9 19124 53,7
PAIS VASO 3277 11,1 3830 12,3 4045 12,1 3747 10,5
OTRAS 968 3,3 938 3,0 769 2,3 7691024 2,9TOTAL 29521 100,
031140 100,0 33430 100,
035580 100,0
En 2009 Andalucía representó el 24,1% de la Facturación total del Sector Aeronáutico Nacional por detrás de Madrid
Source: ATECMA
Evolución de las Ventas a nivel NacionalAÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009
COMUNIDADESAUTONOMAS
VOLUMEN DE VENTAS % VOLUMEN
DE VENTAS % VOLUMEN DE VENTAS % VOLUMEN DE
VENTAS%
ANDALUCIA 848,4 17,4 825,3 16,9 1417,2 23,1 1541,2 24,1
CASTILLA LA MANCHA
211,9 4,4 243,8 5,0 165,8 2,7 294,4 4,6
CASTILLA LEON - - 48,8 1,0 49,1 0,8 32,0 0,5CATALUÑA 106,7 2,3 73,1 1,5 110,6 1,8 83,2 1,3LA RIOJA - - 14,6 0,3 18,4 0,3 25,6 0,4MADRID 3209,3 61,8 3003,6 61,6 3685,2 60,0 3686,3 57,7
PAIS VASO 570,2 12,1 585,1 12,0 625,5 10,2 633,6 9,9
OTRAS 100,2 2,0 81,6 1,7 69,2 1,1 97,9 1,5TOTAL 5046,0 100,0 4876 100,0 6142 100,0 6394,2 100,0
El crecimiento se produce en el sector auxiliar
OEMs rely upon subcontracting
Evolucion de laProductividad
PRESENTE & FUTUROSPRESENTE & FUTUROS PROGRAMASPROGRAMAS
PROGRAMAS PRESENTES Y FUTUROS. RETOS
TECNOLOGICOS
Aviones de Transporte ligero y medio de EADS CASA
C212, CN235, C295
A320A330/340A380 A350
B737B777:B 787Bombardier CRJ700Embraer 145 Embraer ERJ190
PROGRAMAS Y OPORTUNIDADES DE FUTURO• A330 MRTT Boom• UAVs• ESPACIO• ETC...
PROGRAMAS ACTUALES
A400M
EF 2000 Typhoon :
Ala derecha del avión: La mayoria de las partes son hechas en Andalucía, partes mecanizadas, partes metalicas, tuberías, más de 250 alas entregadas.
Bordes de ataque (para toda la flota). Hechos de SPF entre EADS CASA Cadiz y Sevilla.Los carenados de las alasLa puertas del tren de aterrizajeDass Tip Pod Principales conjuntos estructurales: borde de ataque, bordes de Salida, Main Root Rib, Apex.1000 L. Tank. Mas de 500 han sido entregados.Base Aerea de Morón: ASTA centro de entrenamiento, operaciones y mantenimiento.
Programas Presentes y Futuros
Programas Presentes y Futuros
C-212, CN235, C295 EADS CASA Transporte Ligero y Mediano.
C-212Sólo FAL hecho en Sevilla
C-235FAL, Forward Fuselage, Rear Fuselage, Estabilizadores Horizontales y Verticales, Rudder and Elevators, Center Wing, Flaps, Ailerons, O.W. Leading Edge, Belly Fairing, Upper Fairing and Engine Cowlings.
C-295FAL, Forward Fuselage, Rear Fuselage, Horizontal and Vertical Stabilizers, Rudder and Elevators, Center Wing, Flaps, Ailerons, O.W. Leading Edge, Belly Fairing, Upper Fairing .
Programas Presentes y Futuros
Programas Presentes y Futuros
MTAD
Subcontratacion de Grandes Conjuntos
SK3000
OGMA 295
SACESASACESA
ICSA
FIBERTECHNIC
AEROSUR
TAI 235
IAe
A400M
•
FAL incluyendo vuelos de prueba y Centro de entrenamientos
•
Estabilizador Horizontal
•
Estabilizador Vertical (sólo algunas partes)
•
Timón de Profundidad
•
Gondolas de Motor
•
Carenas actuadores de Flaps
Programas Presentes y FuturosProgramas Presentes y Futuros
A400M AIM SUBCONTRATACION
A400M NON RECURRENT€ 13,5 M
S. CONTROL
SACESA
STSASK10
CESAEASY
MEUPE
CONSUR
AIRGRUP
A400M RECURRENT € 1 MS. CONTROL
SACESA
STSASK10
CONSURMEUPE
CESA
EASY
AIRGRUP
Programas Presente y FuturosProgramas Presente y Futuros•
Programas AIRBUS
•
A320: Estabilizadores Horizontales, Section 18
•
A330/340: Estabilizadores Horizontales, timones de Profundidad, puertas de pasajeros, Section13
•
A380: Estabilizadores Horizontales, Timones de Profundidad, Carenado Ventral, MLG puertas.
•
Otros Programas
•
B737: Timónes de Dirección y Profundidad
•
B777: Aleron and FlaperonB787 : diseño Estabilizador Horizontal, Paneles F.
Torsion Box•
Bombardier CRJ700:Estabilizadores Horizontales y Verticales, Timones de Profundidad.
•
Embraer 145 Capots de motor
•
Embraer ERJ190: Cajon Central del Ala y winglets
Programas Presentes y Futuros
Programas Presentes y Futuros
•
Programas Futuros
•
A350:Estabilizador Horizontal , Timon de Profundidad , Carenado Ventral , Section 19.1
•
A330 MRTT Pértiga: Andalucia participa en el 35% de la modificación de el A330 A/C y otro 14% en la Pértiga de la fabricación.
•
UAVs:Andalucía está
trabajando muy duro para obtener el
nuevo EADS Centro de Excelencia de UAV en España.
March 2010 FADA-CATEC
CATECCATEC
Capacidades UAS
Experimentación y validación de tecnologías de aeronaves tripuladas (aviónica y sistemas embarcados)
Laboratorio de control de tráfico aéreo
Validación de UAS (Unmanned Aerial Systems)
Aplicaciones de UAVs: vigilancia, monitorización, sistemas de gestión de desastres, detección y monitorización de incendios forestales, inspección de instalaciones y obras, realización de mapas del terreno
ATLASATLAS
Centro de Vuelos Experimentales ATLASAeródromo + Espacio aéreoUAS de tipo ligero y táctico (< 650 Kg MTOW)Entorno de validación de tecnologíasRegulación y certificación de UASAcreditación de pilotosOportunidad encabezar desarrollo aeroespacial
Aeródromo (15 Ha)Pista principal: 800m x 18mPista auxiliar de hierba: 400m x 15mSala de control: seguimiento misionesHangares independientes: oficinas, talleresSoporte logístico y técnico
34
Expertos en UAS
SCAN UAVSistema ligero de vigilancia aérea• 1-2 kg de Carga de pago• 2 h de autonomía• Propulsión eléctrica
VIEWER UAVSistema ligero de vigilancia aérea• 2-4 kg de Carga de pago• 2 h de autonomía• Propulsión eléctrica
X-VISION UAVSistema de observación aérea de medio alcance• 5-10 kg de Carga de pago• 3 h de autonomía• Motor de gasolina bicilíndrico
PERSPECTIVAS DEL CLUSTER••
El sector aeronEl sector aeronááutico andaluz goza de buena salud y mantiene un utico andaluz goza de buena salud y mantiene un crecimiento sostenido aunque debe aumentar su productividad.crecimiento sostenido aunque debe aumentar su productividad.
••
En los prEn los próóximos aximos añños el objetivo del Cluster Andalos el objetivo del Cluster Andalúúz es incrementar el valor z es incrementar el valor aaññadido de su procucciadido de su procuccióón mediante la incorporacin mediante la incorporacióón de Ingeniern de Ingenieríía y de a y de nuevas tecnolognuevas tecnologíías.as.
••
El mayor crecimiento del sector debe provenir de la Industria auEl mayor crecimiento del sector debe provenir de la Industria auxiliar que xiliar que tiene un gran reto ante ellos pues debe desarrollar nuevas tecnotiene un gran reto ante ellos pues debe desarrollar nuevas tecnologlogíías para as para sacar adelante tanto los actuales como los futuros programas.sacar adelante tanto los actuales como los futuros programas.
••
El objetivo estratEl objetivo estratéégico es llegar a ser referente mundial en Aviones Militares gico es llegar a ser referente mundial en Aviones Militares TTáácticos y de transporte. Aunque existen otras oportunidades de necticos y de transporte. Aunque existen otras oportunidades de negocio gocio importantes en otras importantes en otras ááreas que no deben desaprovecharse.reas que no deben desaprovecharse.
••
Las lLas lííneas estratneas estratéégicas de desarrollo tecnolgicas de desarrollo tecnolóógico que debergico que deberáá acometer el acometer el cluster son, entre otras:cluster son, entre otras:◦◦
Nuevos Materiales compuestosNuevos Materiales compuestos
◦◦
SimulaciSimulacióón y entrenamienton y entrenamiento
◦◦
Avionica y Sistemas embarcadosAvionica y Sistemas embarcados
◦◦
Plataformas UAV (VehPlataformas UAV (Vehíículos Aculos Aééreos no Tripulados)reos no Tripulados)
• GRACIAS. ¿PREGUNTAS?