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El mercado Sueco Bolivia11 & 12 de Mayo 2016
Miriam Preis/imagebank.sweden.se
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Agenda de hoy - Primera parte
• Introducción a Suecia
• Comercio y consumo
• Tendencias del mercado
• Responsabilidad Social Corporativa (CSR)
• Certificados
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Suecia o Suiza?
Coches y muebles vs. relojes y chocolate.
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Marcas globales de origen Sueco
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Innovaciones de origen Sueco
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Introducción a Suecia - La versión corta
• País grande, pequeña población
• De campesinos a ingenieros en 100 años
• Impuestos altos para financiar el sector público
• Educación pública gratuita
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Vivir en Suecia - En números
• 47% de los hogares son de 1 sóla persona
• 43% de la población vive en apartamentos
• 85% de la población vive en ciudades
• Familias tienen 1,26 hijos en promedio
• Los jóvenes de mudan de sus hogares alrededor de los 20 años.
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Comercio Sueco
• La inversión en ferrocarriles hizo posible el acceso a los recursos naturales en el norte.
• Mercado interno limitado obligó a las empresas exportar
• El desarrollo económico durante la industrialización convirtió a Suecia en uno de los países más ricos del mundo
• Hoy en día la industria cuenta con alta investigación y desarrollo tecnológico
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Línea de tiempo - comercio sueco
Recursos naturales
Automóviles & telecomunicaciones
TIC y tecnología ambiental
Pasado Presente Futuro
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Importación y exportación por continente
EuropaAsiaAmerica NorteAmerica Latina
AfricaOtros
0 250 500 750 1000
Importación Exportación
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Otros13 %
Maquinaria44 % Energía
9 %
Químicos13 %
Minerales10 %
Bosque11 %
Exportación de productos por categoría
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Importación de productos por categoría
Otros19 %
Maquinaria42 %
Energía14 %
Químicos12 %
Minerales9 %
Bosque3 %
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Importación y exportación de alimentos 2015
0
7500
15000
22500
30000
Carne Huevo & lácteos Pescado Frutas & verduras Café Bebidas Granos
Importación Exportación
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Consumos de los hogares por categorías
Comunicación3 %Otros
16 %
Restaurantes6 %Educación
1 %
Transporte12 %
Salud4 % Articulos para hogar
31 %
Recreación11 %
Alimentos16 %
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Cultura Corporativa
• Organizaciones planas
• Comunicación informal
• Vestimenta casual
• Puntualidad
• Poca importancia a la jerarquía
• Creencia en el consenso
• Personas jóvenes en posiciones importantes
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Tendencias
Sano, orgánico y sostenible
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Tendencias
Sana y natural
Fácil y conveniente
Asequible e inteligente
Sostenible y cercano
Abierto y
honesto
Personal y dedicado
Diversión y disfrute
Digital y
análogo
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
La preocupación por el impacto social de las operaciones de una empresa
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¿Qué es CSR? El modelo 3P
Las empresas están centrando sus negocios en crear valor en tres dimensiones: Personas, Planeta y Ganancias. Y por ende contribuir a la prosperidad y el bienestar de la sociedad
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Objetivo de la CSR Responsabilidad
Las empresas tienen como objetivo construir y crear cadenas de suministro sostenibles donde el beneficio se conjuga con la responsabilidad social y ambiental.
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¿Por qué CSR?
• Confianza. Los consumidores confían en que su supermercado asume la responsabilidad de sus operaciones.
• Reputación. La reputación de una empresa se ha convertido en uno de sus activos más valiosos. Nadie quiere mala cobertura de los medios relacionado con su marca.
• Marca. Muchas empresas han desarrollado claros esfuerzos de CSR que utilizan como herramienta de marketing y agregar valor a su marca.
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Cobertura de los medios
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Directrices para productores
• Cumplir con las leyes y reglamentos locales
• No al trabajo infantil
• No al trabajo forzado
• No a la discriminación de los trabajadores
• Libertad de afiliarse a sindicatos
• Condiciones de trabajo seguras
• Salario mínimo garantizado
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NORMAS Y CERTIFICACIONES
Es una jungla
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¿Un mercado europeo?
Norte de Europa
Reino Unido
Europa del Sur
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El desarrollo de la cadena de suministro
Manufacture
Exportador
Importador
Distribuidor
Minorista
Consumidor
Proveedor de servicios
Minorista
Consumidor
Manufactura
Consumidor
Manufactura
Importador
PASADO MINORISTA E-COMMERCE Manufactura
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Segunda parte Análisis de productos
Nueces de BrasilLima/LimónCafé QuinoaChiaCacao
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Nueces del Brasil• El consumo de nueces en Suecia ha
aumentado cada año durante los últimos 10 años.
• El consumidor prefiere productos sanos y naturales
• La tendencia de comer sano es fuerte
• Bolsas empaquetado para el consumo individual esta aumentado las ventas…
• … pero conceptos de“Pick & Mix” también son populares
• El pico del consumo de nueces en Suecia tiene su pico en Navidad
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Cadena de suministro
Minorista
Servicio de alimentos
Fabricante de alimentos
Productor
Envasador de alimentos
Importador
Mayorista
Exportador en origen
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Confección
Comida rapida
Cereal
Fabricación
70-80% DE LA IMPORTACIÓN
Supermercados
Tiendas de especialidad
Segmentos del mercado
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Normas y certificados
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Posibles socios
www.kungmarkatta.se
www.reneevoltaire.sewww.exoticsnacks.sewww.parrots.se
www.saltakvarn.sewww.risenta.se www.smilingcashew.com
www.caldic.se
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Frutas y verduras• El consumo está aumentando cada
año ...
• ... pero los suecos todavía no consumen suficiente
• Los minoristas reportan un aumento del 38% en ECO en 2014 y más del 50% en 2015…
• MRL y CSR son dos temas importantes en el comercio minorista
• Calidad y sabor ganando sobre el precio
• La producción nacional aumentando en popularidad
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Ventas reales de un Supermercado Sueco
Tonn
elada
s por
sem
ana
0
40
80
120
160
Mango Piña Uva Limón
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Lima/Limón
• Brasil domina el mercado Europeo
• Las bajas y subidas de precio resulta en un mercado inestable
• Hace falta de limón certificado en el mercado
• Empezó como un cítrico exótico de ventas bajas…
• … pero ya el supermercado más grande de Suecia vende 3500 cajas por semana.
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Cadena de suministro
ExportadorAgricultor Importador
Minorista
Servicio de alimentos
Proveedor de servicios
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Normas y certificados
• Cultivo
• Empacadora
• Ambiental
• Social
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Posibles socios
www.bergendahls.sewww.coop.sewww.ica.se www.axfood.se
www.everfresh.se www.ewerman.se www.sabafruit.se
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Café
• El sueco toma alrededor de 3 tazas por día
• Arábica domina
• Café certificado, más y más importante
• Micro-tostadores, creciendo
• Café especial, de moda
• Cadenas de café, expandiendo
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Cadena de suministro
Agricultor
Exportador
Agente
TostadorImportador
COMERCIO DIRECTO
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Segmentos de mercado
Tostador
Minorista
Supermercados
Tiendas especializadas
B2B
Cafeterias
Hoteles y restaurantes
Lugares de trabajo
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Café general - Importadores grandes
• 95% del mercado
• Volúmenes y lotes grandes
• Calidad media y premium
• Diferentes orígenes
• Café certificado
Café especial - Micro tostadores
• 5% del mercado
• Volúmenes y lotes pequeños
• Calidad excepcional
• “Single estate”
• Café certificado
Segmentos de producto
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Normas y certificados
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Posibles socios
www.johanochnystrom.se
www.arvidnordquist.se www.zoegas.se www.lofbergs.se
www.gevalia.se
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Quinoa
• La proporción de personas con intolerancia de gluten es muy alto en Suecia
• Las tendencias de comer menos carbohidratos han aumentando las ventas.
• El mercado europeo sigue creciendo…
• … pero la novedad del producto esta en el pasado
• El futuro esta en el desarrollo de productos y un creciente uso del producto como ingrediente
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Chia
• Una de las últimas “Superfoods”
• La tendencia de comer sano ha aumentando las ventas.
• Estados Unidos es el mercado mas grande…
• …pero el mercado Europeo muestra el mayor aumento
• Bolivia fue el país principal de exportación de Chia en 2014…
• … pero la competencia esta aumentando
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Cadena de suministro
Minorista
Servicio de alimentosMayorista
Re-exportación
Agente
ExportadorProductor Importador
Procesador
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Normas y certificados
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Posibles socios
www.risenta.se www.pauluns.se www.kungmarkatta.se
www.reneevoltaire.se
www.urtekramsverige.se
www.saltakvarn.se www.superfruit.com
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Cacao
• África occidental representa casi el 60% de la producción global de cacao en masa
• Vietnam e India están aumentando su exportación
• La demanda de cacao especial de América Latina crece
• Más procesamiento se realiza en los países emergentes
• Cacao crudo en polvo y puntas están de moda
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AlimentosPharma
Confitería
Cadena de suministro
Agente
Importador ProcesadorAgricultorProductor
Cooperativa
Agente
Procesador Exportador
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Normas y certificados
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Possibles socios
www.cloetta.com/en/ www.marabou.se www.fazer.se
www.caldic.se www.reneevoltaire.se www.superfruit.com
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Marketing strategies
• Valor agregado. ¿Hay estudios que muestran que su producto es superior en sabor, calidad y valor nutricional?
• Seguridad alimentaria. Invertir en un sistema de seguridad alimentaria y un certificado que es reconocido por las empresas europeas.
• Storytelling (contar el cuento). Contar la historia de su vida ordinaria como productor y la historia de su empresa. El consumidor europeo quiere conocer las personas detrás del producto.
• Innovaciones. El mercado siempre está buscando nuevos productos, nuevas variedades y nuevas mezclas
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Información útilGlobal GAP
www.globalgap.orgBritish Retail Consortium
www.brcglobalstandards.comInternational Featured
Standards www.ifs-certification.com
EU Organic www.ec.europa.eu/agriculture/
organic
Business Social Compliance Initiative
www.bsci-intl.org
Ethical Trading Initiative www.ethicaltrade.org
Fairtrade International www.fairtrade.net
Rainforest Alliance www.rainforest-alliance.org
UTZ www.utz.org
KRAV www.krav.se/english
SEDEX www.sedexglobal.com
ITC - Standards Map www.standardsmap.org
GFSI www.mygfsi.com
IDH www.idhsustainabletrade.com
SA8000 www.sai-intl.org
This presentation was conducted for OTGS by Fruconn AB