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Mayo 30, 2012 P 937
Inteligencia Empresarial:Dotación Institucional Hotelera y Productos Comercializados en Boutiques/Corners en
Hoteles de Lujo en México
Preparado para:
A F I N T E R N A T I O N A L
Insight Innovation Intelligence®
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Contenido
Antecedentes y Objetivos
Conocimiento del Mercado
Caracterización
Tendencias
Nichos
Oportunidades y Potencial para Exportadores
Cadena de Aprovisionamiento
Bases de Datos
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Existe potencial para dotación de hotelería
Hay potencial también para productos comercializados en boutiques de hoteles
El conocimiento del mercado fortalece el posicionamiento de los exportadores
Proexport busca diversificar las exportaciones colombianas
Antecedentes
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Objetivos
Conocer la tendencias en la industria de hotelería
Enfocar el proyecto de inteligencia competitiva a: Dotación de hoteles Productos comercializados en boutiques de hoteles
Conocer Nichos de mercado y características de los compradores
Identificar el mapa de oportunidades para Colombia en el corto/mediano plazo
Identificar oportunidades para desarrollar una estrategia de ingreso al mercado
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Identificar los nichos de mercado, contactos, y actores del sector hotelero de lujo en México para competir en:
Retos del Proyecto
Dotación hotelera
Joyería/ Bisutería y Vestidos de Baño de corners y boutiques de hoteles
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Proceso y Metodología
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Conocimiento del Mercado
Caracterización del Mercado y Tendencias
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Tamaño del Mercado: Turismo
38.2 millones de visitantes en 6 meses y USD6 bn en divisas
1er lugar en turistas internacionales en América Latina y 10 en el mundo
73% de turistas internacionales vienen de Estados Unidos y Canadá
73% del turismo en México realizado por nacionales
Capacidad ha pasado de 215 mil cuartos en 1990 a 637 mil en 2010
Sector de turismo es 8.9% del PIB y México tiene actualmente 87 destinos turísticos importantes -
Fuente: Sectur, Fonatur, Asociacion Mexicana de Hoteles y Moteles
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Conocimiento del Mercado
Estados Con Mayor Capacidad Hotelera
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Tamaño del Mercado: Dinámica
Grupo Posadas planea abrir 58 hoteles (7,582 cuartos) para el 2013
Fuente: Business Monitor International Country Reports
Hoteles Actuales vs Plan de Expansión
La expansión es el 60% de su mercado actual
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Factores de Crecimiento
En los 2000, la industria de convenciones creció un 200%
En el 2010 ingresaron 878,000 por razones médicas, y esta cifra viene en crecimiento
Los “baby boomers”, esta creando nuevos nichos de oportunidad en la industria hotelera
Mejoramiento de nivel de vida de la clase media Mexicana
Centro de conferencias, destino de turismo médico, y un país con un gran potencial para hotelería de nichos
Fuente: Expresión Estratégica * Secretaria de Turismo de México
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Conocimiento del Mercado
Segmentación del Mercado
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Segmentación del Mercado: Tipo y Localización
Por tipo de proyecto hotelero y ubicación geográfica la hotelería en México se segmenta en 5 grupos de mercadoParticipación por # de Habitaciones
Fuente: CIP: Centros Integralmente PlaneadosSectur
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CIP: Imagen Concepto
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CIP: Cancún
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Análisis de los SegmentosNombre Características Localización Oportunidades
CIP
En playas Proyectos macro Inversión extranjera y
nacional
Cancún Huatulco Ixtapa Loreto, Los Cabos
Tradicionalesde Playa
Desarrollo integral no planeado
Con tradición turística en el país
Acapulco Cozumel La Paz, Pto Vallarta Manzanillo, Veracruz
Otros Centrosde Playa
Ciudades pequeñas costeras
Mezcla de tipos de hoteles
Las Hadas
Del Interior y Fronterizos
Desarrollo integral no planeado
Comerciales, coloniales, turísticas
56 ciudades en el interior y las fronteras
Grandes Ciudades
Turismo y negocios internacionales por tradición
Distrito Federal Guadalajara Monterrey
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Conocimiento del Mercado
Tendencias
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Tendencias del Mercado
Hay 4 tendencias que impactan el segmento de hoteles de lujo y las boutiques de estos en México
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Tendencias del Mercado Baby Boomers:
42% de las compras de la industria de turismo son online; adultos de 50+ representan 80% del gasto total en viajes de lujo
Potencial de lo Étnico Chic Turismo cultural participa con 37% en la industria en México
El cambio de “Lujo” por “Lifestyle” Hoteles boutique permite “personalizar” la experiencia en
forma exclusiva y a costos inferiores a los de las grandes cadenas
Impacto de las Economías de los Países Desarrollados Para el 2020, la población de 65+ años será de 698 millones Factor de crecimiento de este segmento entre el 1960 y el 2020
será del 3%
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Conocimiento del Mercado
Nichos
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Nichos de Mercado
En la industria de hotelería de lujo en México, se han identificado 3 nichos con diferentes características
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Análisis de los NichosNombre Características Aprovisionamiento Oportunidades
Lujo
Por debajo de “Gran Lujo” Grandes cadenas
Centralizado
Boutiques
De moda en la industria hotelera
Creara estándares de aprovisionamiento en el futuro
Aun disperso para economía de escala
Centralizado Independiente Tendencia a formar
cooperativa de compras
Cultural y Ecológica
Hotelería unida a una temática /experiencia
Hoteles boutiques y/o pequeños establecimientos
Independiente
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Cadena de Aprovisionamiento
Dotación Hotelera: Cadena de Aprovisionamiento
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Proceso de Aprovisionamiento
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Contract Management
Ariba es una plataforma para manejo de contratos
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Modelo PPC (Producto/Programa/Concepto) para articular la propuesta de valor para competir con los proveedores actuales
EXPERIENCIA
CONVENIENCIA
CONEXION
PRODUCTO
LUGAR
SERVICIO
GENTE
COMUNICACION
COMPETIR CON VALOR
AGREGADO
OFERTA AL MERCADO HOTELERIA
Propuesta de Valor AF International
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Oferta al Cliente: Innovación
* Fuentes: sectur.gob.mex
Preguntas Claves
Experiencia: Como ofrecer diferenciación?
Conveniencia: Por qué escogerían un proveedor de Colombia sobre uno mexicano, o asiático - además de precio?
Conexión: Qué atributos y detalles tiene en especial sus productos además de precio?
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Oferta al Cliente: Tendencias
* Fuentes: sectur.gob.mex
Preguntas Claves
Experiencia: Que pueden ofrecer los proveedores integrando la tecnología en su oferta?
Conveniencia: Que otros productos se pueden ofrecer que enriquezcan la experiencia de los nichos del mercado?
Conexión: Cual es el plan de los proveedores potenciales para conocer el mercado hotelero en México y experimentar su dinámica? Inmersión?
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Oferta al Cliente: Cadena de Valor
* Fuentes: sectur.gob.mex
Preguntas Claves
Experiencia: Como pueden integrar la oferta los proveedores a la industria en México?
Conveniencia: Como puede estructurar el proveedor la información para participar en la oferta?
Conexión: Cuales elementos comunes a los proveedores puede ofrecer mejor el proveedor Colombiano?
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Oferta al Cliente: Precios y Productos
* Fuentes: sectur.gob.mex
7 Proveedores Uniformes, Ropa de Cama, Toallas Precios en Pesos Mexicanos y en US Medidas Características del producto Mas de 200 referencias diferentes agrupadas por
tipo Link a la base de datos
Presentación Base de Datos Productos, Precios, y Características
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Oferta al Cliente: Uniformes
* Fuentes: sectur.gob.mex
Precios Mayorista al UsuarioUniformes Dott
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Oferta al Cliente: Toallas
* Fuentes: sectur.gob.mex
Precios Mayorista al Comprador de DotaciónLa Josefina
ProductoPrecio Pesos
(Sin IVA)Precio en
USDPeso Grms
Medidas CMS
Material
Manos 21.60 1.52 180 70 x 40 Algodón
Medio Baño 55.20 3.88 480 60 x 120 Algodón
Baño 88.55 6.22 770 80 x 145 Algodón
Tapete 48.00 3.37 400 90 x 55 Algodón
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Cadena de Aprovisionamiento
Boutiques de Hoteles:Cadena de Aprovisionamiento
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Productos para Boutiques
• Fuentes: AF International Knowledge for Innovation Center
El abastecimiento a las boutiques es atomizado y desordenado Casi ninguna boutique pertenece a una cadena de este
tipo de negocios en hoteles
El portafolio de la oferta comercial no es planeado como en las cadenas de tiendas tradicionales sino que su desarrollo es desordenado
Por lo anterior, los proveedores de boutiques no son especializados en el canal sino que atienden otros comerciantes de variedades
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Productos para Boutiques
• Fuentes: AF International Knowledge for Innovation Center
La cadena es inestable, difusa, y no es integral como en el caso de la dotación hotelera Existe una oportunidad atacando el mercado de USA y la
cadena de abastecimiento de resorts y hoteles
En USA las ferias que atienden este segmento son: Grand Strand Gift and Resort Merchandise Show:
http://www.grandstrandgiftshow.com/Content/29.htm
Resort Supply Show, Las Vegas Nevada
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Próximos Pasos
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Próximos Pasos
• Fuentes: AF International Knowledge for Innovation Center
Los próximos pasos recomendados a los empresarios son: Realizar contactos con los hoteles y compradores a través de
Proexport
Enlazarse con Ariba para participar en la oferta a Posadas y concentrar el esfuerzo en este grupo
Realizar una inmersión al mercado de México visitando los compradores para conocer sus necesidades especificas
Ajustar la oferta comercial para diferenciarse con valor agregado
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Bases de Datos
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Bases de Datos
* Fuentes: sectur.gob.mex
Nombre Características
Cuadro Resumen Aprovisionamiento
Cadenas de hoteles Proceso de compra
Proveedores Cadenas
Proveedores de toallas, ropa de cama, y uniformes en las principales cadenas de hotelería
Hoteles Lujo
Datos hoteles Datos Contactos con nombre,
cargo, teléfono, y correo electronico
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