Romania 2013
www.manageranticriza.ro
PIATA DISTRIBUTIEI DE MEDICAMENTE
CONTACT: [email protected]; tel: 0722.309.773
PREZENTARE GENERALA
CUPRINS
Rezumat 3 Cap. I. Contextul international si intern al distributiei de medicamente 5 1.1. Evolutia pietei europene 5 1.2. Contextul macroeconomic intern 7 Cap. II. Piata distributiei de medicamente din Romania 8 2.1. Evolutia pietei 8 2.2. Previziuni privind piata distributiei de medicamente din Romania 13 2.3. Medicamentele eliberate pe baza de prescriptie medicala (RX) 14 2.4. Medicamentele eliberate fara prescriptie medicala (OTC) 15 2.5. Medicamentele generice si patentate 16 2.6. Echipamentele medicale 17
2.7. Mediul concurential 18 2.8. Prezentarea principalilor jucatori de pe piata:
Mediplusexim, Farmexpert, Polisano, Europharm, Farmexim, Fildas Trading, A.D.M. Farm 21
Cap. III. Piata de retail 28
3.1. Evolutia pietei 28
3.2. Mediul concurential 29
3.3. Prezentarea principalilor jucatori: Sensiblu, HelpNet, Centrofarm
32
Cap. IV. Analiza rentabilitatii pe segmente 35 Cap. V. Analiza PORTER 36 Cap. VI. Analiza PEST 37 Cap. VII. Factori de influenta 38 Cap. VIII. Recomandari 39
Format: PDF
Nr. pagini: 41
Nr. grafice: 56
Nr. tabele: 18
Perioada: 2008-2016
Nr. companii analizate: 20
Nr. companii prezentate: 10
Metodologie utilizata: desk research (companii implicate in sector, mass media, statistici nationale, ministere si alte autoritati ale statului)
STUDIUL IN CIFRE
CONTACT: [email protected]; tel: 0722.309.773
STRUCTURA STUDIULUI
Capitolele cuprind analize de consultanta, utile pentru determinarea atractivitatii pietei studiate In cadrul Analizei rentabilitatii pe segmente (lantul valoric) este prezentata fiecare veriga a lantului valoric, jucatorii si rentabilitatea segmentelor, realizandu-se o imagine de ansamblu asupra intregului flux economic Pentru fiecare veriga a lantului valoric este calculata marja medie de profit net pentru perioada 2008-2012 In capitolul destinat Analizei PORTER se realizeaza o analiza a principalilor factori de influenta a pietei si o evaluare a intensitatii acestor influente (a puterii lor) Analiza PEST prezinta principalii factori care pot influenta deciziile, strategiile, obiectivele stabilite la nivelul companiilor din sector, atat pe termen lung cat si pe termen scurt
ATRACTIVITATEA PIETEI
Prezentarea structurii pietei analizate la nivel mondial Date statistice cu caracter general referitoare la evolutia pietei analizate la nivelul UE-27 Comparatia pietei autohtone cu pietele similare din S-E Europei Factorii macroeconomici interni care influenteaza piata studiata Evolutiile anterioare ale valorii si volumului pietei analizate Situatia schimburilor comerciale pe piata studiata si factorii de influenta a acesteia Estimari privind evolutia viitoare a pietei analizate
EVOLUTIA PIETEI
GRAFICE
Segmentarea pietei mondiale Importul si exportul de medicamente in zona de S-E a Europei Indicatorii macroeconomici Valoarea pietei din Romania Segmentarea pietei din Romania Evolutia principalelor segmente de piata Previziuni de piata – 2013 – 2016 –
GRAFICE CONTINUTE (selectie)
Prezentare Top 10 jucatori de pe piata (criteriul cifrei de afaceri 2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat si a profitului/angajat pentru fiecare companie din topurile prezentate (2008-2012) Profilul fiecarui jucator din top 10 (prezentarea companiei, date non-financiare, grafice de evolutie in timp) Indicatori financiari aferenti perioadei 2008-2012 pentru fiecare companie din top 10 (cifra de afaceri, profit, cifra de afaceri/angajat, profit/angajat, rentabilitatea capitalului propriu, numarul de angajati, marja de profit net)
MEDIUL CONCURENTIAL GRAFICE
Ponderea fiecarei companii in cifra de afaceri cumulata a primilor 10 jucatori Evolutia cifrei de afaceri si a profitului/angajat Locul companiei in top 10 (2008-2012)
TABELE Evolutia cifrei de afaceri (2008-2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat Evolutia profitului/angajat Date financiare pentru companii 2008-2012
GRAFICE/TABELE CONTINUTE (selectie)
A
B
C
CONTACT: [email protected]; tel: 0722.309.773
INFORMATII DIN STUDIU
• Piata mondiala a distributiei de medicamente a inregistrat in 2011 o valoare de 615 Mld. EUR, in crestere cu 3% fata de anul precedent.
• In Europa marjele de distributie care sunt in general fixate de guverne si cotele de TVA, difera in mod semnificativ de la o tara la alta. In medie aprox. 35% din pretul de retail al unui medicament nu revine la producator, ci distribuitorilor (farmacisti si distribuitori) si statului.
• La nivelul anului 2010 piata europeana a inregistrat o valoare de peste 150 Mld. EUR, reprezentand cca. 27% din total piata mondiala. Fragmentarea pietei europene este un factor favorizant al cresterii exporturilor paralele, evaluate la peste 5 Mld. EUR in 2010.
• In anul 2011 vanzarile de medicamente au inregistrat valoarea de 2,6 Mld. EUR, in crestere cu 13% fata de anul 2010 cand au marcat o valoare de 2,3 Mld. EUR.
• In perioada 2009-2010 segmentele pietei (retail si de spital) si-au mentinut constante cotele de piata, in 2011 piata de retail reprezentand 87% din valoarea pietei.
• In 2011 importurile de medicamente au inregistrat valoarea de cca. 9,5 Mld. RON iar estimarile pentru 2012 arata o crestere de cca. 8%.
• In Romania nu exista o estimare oficiala a exporturilor paralele insa opiniile celor implicati in aceasta piata converg catre un procent situat intre 10% si 20%, la nivelul anului 2010.
• In 2011 principalii 10 jucatori de pe piata distributiei de medicamente au realizat o cifra de afaceri cumulata de 2,5 Mld. EUR in crestere cu 11% fata de anul anterior. Ponderea fiecarui jucator in valoarea cumulata a cifrei de afaceri a celor 10 jucatori a fost urmatoarea: Mediplus Exim 26%, Farmexpert 17%, Polisano 12%, Europharm 10%, Farmexim 9%, Fildas 9%, ADM Farm 7%, Ropharma 4%, Actavis 3%, Pharmafarm 3%.
• Primii 10 jucatori de pe piata de retail medicamente au realizat o cifra de afaceri cumulata de aprox. 840 Mil. EUR, in crestere cu 6% fata de 2010. Ponderea fiecarui jucator in total cifra de afaceri top 10 a fost urmatoarea: Sensiblu 26%, Dona 21%, Ropharma 11%, Help Net 10%, Catena 8%, General Trade Pharm 5%, Hermes Pharma 5%, Gedeon Richter Farmacia SA 6%, Centrofarm 5%, General Conncept Pharm 3%.
CONTACT: [email protected]; tel: 0722.309.773
SERVICII MANAGERANTICRIZA
In sprijinul firmelor ce doresc sa evite pierderile cauzate de lipsa de informatii si expertiza, accesand rapid si eficient servicii de consultanta (intelegerea situatiei curente a companiei pe piata de incadrare, planificarea si reorganizarea activitatii), oferim acces partajat la un set de aplicatii web:
Plan de Afaceri; Analiza Financiara; Strategie; Plan de Marketing; Flux de Numerar; Benchmark.
Pentru maximizarea vitezei de lucru si a calitatii rezultatului final lucram frecvent cu clientii nostri prin asistenta/ colaborare directa online si evaluarea rezultatelor intermediare ale acestora (obtinute prin utilizarea Platformei de consultanta ManagerAnticriza).
SERVICII DE CONSULTANTA ONLINE
1
In contextul economic actual multe companii cunosc prea putin despre pozitia lor competitiva, pericolele ce le pandesc si oportunitatile ce le sunt la indemana. Prin Diagnosticul Companiei realizam o analiza detaliata a pozitiei strategice si financiare a companiei, analizand mediul sau intern si extern, estimand evolutia financiara viitoare in 3 scenarii posibile si evaluand potentialul de succes / reabilitare a companiei. Dintre componentele sale enumeram: Benchmark financiar vs competitori Analiza centrelor de profit Estimarea valorii companiei Diagnostic strategic Propuneri de masuri pentru
maximizarea valorii/imbunatatirea activitatii
DIAGNOSTIC COMPANIE 2
Pentru a evita cheltuirea ineficienta a resurselor companiei si periclitarea viitorului sau e necesara intelegerea aprofundata a factorilor ce influenteaza activitatea sa. In acest context noua strategie a firmei se bazeaza pe : Revizuirea/definirea obiectivelor Analiza mediului intern si extern Identificarea punctelor critice Identificarea opțiunilor strategice Evaluarea și selectarea celei mai
bune optiuni Definire plan de implementare
Rezultatul acestor etape este construirea unei strategii de afaceri realiste, in acord cu situatia pietei, resursele interne /potentialul de atragere a celor externe.
ELABORAREA STRATEGIEI FIRMEI
3
CONTACT: [email protected]; tel: 0722.309.773
Nr. Industrie
1 Imobiliare
2 Industria bauturilor
3 Energie electrica
4 Farma distributie
5 Farma productie
6 Food & Beverage
7 Media si Publicitate
8 Morarit si Panificatie
9 Industria textila
10 Transport de marfuri
11 Transport de persoane
12 Turism
13 Infrastructura
Nr. Industrie
14 IT
15 Materiale de constructii
16 Asigurari
17 Constructii
18 Jocuri de noroc
19 Cereale
20 Mobila
21 Retail auto
22 Distributie de carburanti
23 Piata de importuri alim.
24 Prod & procesare lapte
25 Leasing
26 Legume si fructe
Nr. Industrie
27 Produse si servicii de lux
28 Servicii juridice
29 Telecomunicatii
30 Tutun
31 Prod si prel. carne
32 Publishing
33 Recrutare de personal
34 Retail
35 Servicii medicale private
36 Training de personal
37 Contabilitate si audit
39 Consultanta de mgmt
39 Comert electronic
Alte studii de piata disponibile:
Studiul ManagerAnticriza prezinta o radiografie a sectoarelor economiei romanesti, urmarindu-se evolutia principalilor indicatori macroeconomici si indicatorii financiari ai celor mai importante companii din fiecare industrie - pentru perioada 2008-2012. Fiecare serie de grafice este insotita de evaluari, comentarii si interpretari ale evolutiilor indicatorilor prezentati.
MANAGERANTICRIZA – STUDII SI ANALIZE INCLUSE
A
B