URBAN RENAISSANCE
DIỆN MẠO MỚI CỦA KHU VỰC TRUNG TÂM Thuyết trình bởi Greg Ohan, Giám đốc khối dịch vụ văn phòng , CBRE Việt Nam
23 tháng 04 năm 2015
2 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
1.DIỆN MẠO MỚI CỦA TRUNG TÂM
THÀNH PHỐ
- CÁC XU HƢỚNG VÀ SỰ CẢI THIỆN
- ĐIỂN CỨU GẦN ĐÂY
2. XU HƢỚNG KHÁCH THUÊ
- NGHIÊN CỨU LÝ DO THUÊ
3. TỔNG QUAN & DỰ BÁO THỊ TRƢỜNG
VĂN PHÒNG
- THỊ TRƢỜNG VĂN PHÒNG CHO
THUÊ
4. THÔNG TIN TÒA NHÀ PACIFIC PLACE
5 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
CƠ SỞ HẠ TẦNG HÀ NỘI
Khánh thành nhà ga
T2 Sân bay quốc tế
Nội Bài 04 January 2015
Nhiều dự án thuộc
tuyến Đƣờng vành đai
1 & 2 sẽ đƣợc hoàn
thành vào Q4/2015
Q4/2015
Khánh thành Cầu
Nhật Tân và Đƣờng
Võ Nguyên Giáp
04 January 2015
Khởi công
Hầm Nút giao Trung
Hòa – Vành đai 3 18 January 2015
Q4/15
Những dự án lớn
6 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
CƠ SỞ HẠ TẦNG Mở đƣờng: Đƣợc đánh giá cao, đặc biết là bởi các chủ đầu tƣ BĐS
Đƣờng Trần Phú kéo dài (Quận Ba Đình)
Chiều dài 450m
Khánh thành T2/ 2015
Vốn đầu tƣ 225 tỉ VNĐ (10.5 triệu USD)
Đƣờng Nguyễn Văn Huyên kéo dài (Quận Cầu Giấy)
Chiều cài 566m
Khánh thành T2/ 2015
Vốn đầu tƣ 969 tỉ VNĐ (45 triệu USD)
Source: Vnexpress.net.
7 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE Tuyến Hà Đông – Cát Linh Dự kiến hoàn thành: 2016
Tuyến Nhổn – Ga Hà Nội Dự kiến hoàn thành: 2018
Cát Linh Depot
TUYẾN METRO HÀ NỘI
8 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
CƠ QUAN CHÍNH PHỦ Những phát triển mới của khu vực trung tâm Hà Nội
BỘ TÀI CHÍNH
18 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm
NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC
25 Lý Thƣờng Kiệt, Hoàn Kiếm
TRỤ SỞ CHÍNH CỦA TP BANK
Lý Thƣờng Kiệt, Hoàn Kiếm
9 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
PHONG CÁCH SỐNG Những thƣơng hiệu mới
Hoàng Thành Tower Hoàng Thành Tower
Hoàng Thành Tower 63 Lý Thái Tổ
10 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
PHONG CÁCH SỐNG Những thƣơng hiệu mới
Cửa hàng tại Lý Thƣờng Kiệt Cơ sở Lê Đại Hành
Tòa nhà Conerstone Tòa nhà Pacific Place
Mapping
ĐIỂN CỨU
BA DINH
TAY HO
HOAN KIEM
DONG DA
HAI BA TRUNG
LONG BIEN
HOANG MAI
TU LIEM
DONG ANH
HOAI DUC
HA DONG THANH TRI
GIA LAM THANH XUAN
WESTLAKE
CAU GIAY
Khu
Trung
Tâm
Quận Ba
Đình –
Đống Đa
Phía Tây
Khu vực mới
phát triển
13 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
ĐẠI SỨ QUÁN ĐAN MẠCH VÀ HÀ LAN Tầng 7 tại BIDV Tower – Q1/ 2014
LÝ DO DI DỜI
80% đồng ý với việc chuyển về khu vực Trung tâm - từ khu vực Quận
Ba Đình – Đống Đa - Deaha Business Center
Cải thiện sự hài lòng và nâng cao năng suất của nhân viên
Nâng cao danh tiếng của tổ chức
14 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
LÝ DO DI DỜI
Chuyển từ Daeha BC về
Cornerstone
Chất lƣợng quản lý tốt hơn
Tuân thủ theo tiêu chuẩn và chất
lƣợng của vùng
Thuận lời trong việc kết nối làm việc
với các văn phòng đối tác
ERNST & YOUNG
Tầng 8 tại Tòa nhà Cornerstone
15 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
HOFFMANN LA ROCHE Tầng 14 tại VCCI Tower
LÝ DO DI DỜI
Chuyền từ Cầu Giấy tới khu vực Trung
tâm
Nâng cao thƣơng hiệu
Thuận lợi cho việc di chuyển của nhân
viên (vd: việc tắc đƣờng tại khu vực Cầu
Giấy)
16 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
ITOCHU CORPORATION VIETNAM
Tầng 16 tại Pacific Place – 83B Lý Thƣờng Kiệt
LÝ DO DI DỜI
Chuyển từ 20 Thụy Kê tới khu vực
Trung Tâm
Nâng tầm thƣơng hiệu
Chất lƣợng quản lý tốt hơn
Thuận lợi cho việc di chuyển của
nhân viên
17 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
JICA
Tầng 11 tại tòa nhà Cornerstone
LÝ DO DI DỜI
90% nhân viên đồng ý với việc
chuyển tới khu vực trung tâm từ
Deaha Business Center
Cải thiện sự hài lòng và nâng cao
năng suất của nhân viên
Nâng tầm thƣơng hiệu
Diện tích: 1,800 sqm
18 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
SỰ CẢI TẠO, NÂNG CẤP CỦA
CÁC TÒA NHÀ TRONG KHU
VỰC TRUNG TÂM
19 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
HANOI TOWERS
Hoàn công: Q4-1997
Cải tạo : Q1-2015
Sảnh khu thƣơng mại/ văn
phòng
Cải tạo nâng cấp toàn bộ các
nhà vệ sinh
Thang máy sảnh
49 Hai Bà Trƣng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
20 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
CENTRAL BUILDING
Cải tạo:
Cải tạo loitlet năm 2012
Nầng cấp vỉa hè năm 2014
31 Hai Bà Trƣng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
21 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
Cài tạo:
Hongkong Land tập trung đầu tƣ và cải tạo
thƣờng xuyên không kể thị trƣờng tốt hay xấu
để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách thuê .
Bảo trì
Nâng cấp
Lập kế hoạch tốt
63 LY THAI TO 63 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Nâng cấp toilet năm 2015
23 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
VĂN PHÒNG CHO THUÊ
Phân chia khách thuê theo nhu cầu thuê
Theo sở thích, TP.HCM
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/2015
Theo sở thích, Hà Nội
32%
32%
36%
39%
45%
34%
26%
18%
20%
3%
5%
9%
14Q1
14Q4
15Q1
<100 100-300 300-1000 >1000
11%
27%
33%
33%
33%
56%
44%
27%
11%
11%
13%
14Q1
14Q4
15Q1
<100 100-300 300-1000 >1000
24 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
VĂN PHÒNG CHO THUÊ
Phân tích khách thuê - 5 ngành dẫn đầu trong yêu cầu thuê
10%
Tài chính/ Ngân
hàng và Bảo hiểm
11%
Sản xuất
10%
Xây dựng/ Bất
động sãn
32%
Kỹ thuật/
Điện tử/ IT
8%
Giáo dục
22%
Năng lƣợng/ Dầu khí
22%
Kỹ thuật/ Điện tử / IT
11%
Logistic
34%
Tài chính/
Ngân hàng và Bảo
hiểm
11%
Marketing
TP.HCM HÀ NỘI
Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1 2015
Dựa trên những yêu cầu thuê CBRE nhận đƣợc.
25 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
VĂN PHÒNG CHO THUÊ
Phân tích khách thuê - Quốc tịch khách thuê
52% Việt Nam
9% Mỹ
7% Nhật
4% Hàn Quốc
3% Đức
Hà Nội TP.HCM
34% Mỹ
33% Việt Nam
22% Châu Âu
11% Nhật
Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1 2015
Dựa trên những yêu cầu thuê CBRE nhận đƣợc.
26 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
VĂN PHÒNG CHO THUÊ
Phân tích khách thuê – Loại giao dịch
11%
22%
44%
22% New letting
Expansion
Relocation
Renewal
30 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
DOANH NGHIỆP VẪN DUY TRÌ NIỀM TIN VÀO THỊ TRƢỜNG
• Doanh nghiệp vẫn giữ sự lạc quan vào thị trƣờng
31 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
ĐI NHANH ĐẾN 2030
Không gian làm việc trong tƣơng lai – Tháng 10, 2014
32 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG CUỘC CHƠI
Những thay đổi lớn vào năm 2030
Lực lƣợng lao động
Sức khỏe và chất lƣợng cuộc
sống
Kỹ thuật công nghệ
34 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
LỰC LƢỢNG LAO ĐỘNG
Creative
Focus
1. Hứng thú
2. Cộng đồng
3. Tận hƣởng công việc
Tận hƣởng môi trƣờng làm việc
EFFECTIVITY
EMOTION
EFFICIENCY
35 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
TẬN HƢỞNG CÔNG VIỆC
Tạo nên giá trị
1. Sáng tạo
2. Năng suất
3. Hợp tác
36 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
•Increased collaboration space
•Enhanced technology
A palette of space types to
support the way people work
Meet/work
rooms
TẬN HƢỞNG CÔNG VIỆC
Phong cách làm việc
38 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
CÔNG NGHỆ
Sự kết nối trong môi trƣờng làm việc
1. Wifi & Điện
2. Di động
3. Linh hoạt
Microsoft
39 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
CÔNG NGHỆ
Xu hƣớng thay đổi
1. Loại bỏ điện thoại bàn
2. Tăng các cuộc họp qua điện thoại
3. Giảm các khu vực mở
40 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
MỤC TIÊU DOANH NGHIỆP
Những giải pháp thay thế
Môi trƣờng làm việc truyền thống
42 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
TỔNG KẾT
Phong cách làm
Phong cách sống là những quyết định của bạn nhằm cân bằng
giữa công việc và cuộc sống để đƣa ra các giải pháp tại nơi làm
việc
Tận hƣởng công việc là khả năng tạo ra giá trị tại các môi
trƣờng làm việc khác nhau
Tiến lên phía trước - Khả năng làm việc được đánh giá dựa trên sự
hợp tác, sự sáng tạo và phong thái làm việc
45 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
VĂN PHÒNG CHO THUÊ Diện tích thực thuê khả quan và Tỷ lệ trống giảm
Source: CBRE Vietnam, Q1 2015.
TP.HCM Hà Nội
0%
6%
12%
18%
24%
30%
36%
42%
-10.000
.0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2013 2014 2015
Diệ
n t
ích t
hự
c th
uê (
m2
)
1%
3%
5%
7%
9%
11%
13%
15%
.0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2013 2014 2015D
iện t
ích t
hự
c th
uê (
m2
)
46 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
$0 $5 $10 $15 $20 $25 $30 $35 $40$0$5$10$15$20$25$30$35
VĂN PHÒNG CHO THUÊ
Lƣu ý: Giá chào thuê tại Hà Nội đã bao gồm phí dịch vụ, không bao gồm VAT; Giá chào thuê tại TP.HCM không bao gồm VAT và phí dịch vụ.
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/2015.
2015 Q1
2014
Q4
Q3
Q2
Q1
2013
Q4
Q3
Q2
Q1
HẠNG B HẠNG A
TP.HCM
$.0$5.0$10.0$15.0$20.0$25.0$30.0$35.0 $.0 $5.0$10.0$15.0$20.0$25.0$30.0$35.0
2015 Q1
2014
Q4
Q3
Q2
Q1
2013
Q4
Q3
Q2
Q1
Hà Nội
HẠNG B HẠNG A
$30 $18 $34 $19
Giá chào thuê – Khá ổn định
47 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
SỐ LIỆU BCI
Dự án trong
tƣơng lai
(2015-2030)
TP.HCM Hà
Nội
Đà
Nẵng
Cần
Thơ
Nha
Trang
Vũng
Tàu
Hải
Phòng
Văn phòng 202 269 58 28 11 35 17
Bán lẻ 98 140 37 7 14 20 11
Khách sạn/
Căn hộ dịch vụ 33 35 29 4 27 19 5
Căn hộ bán 249 287 79 6 14 21 10
Tổng 582 731 203 45 66 95 43
Dự án đang xây dựng, thay đổi theo năm Dự án tƣơng lai (2015 – 2030), thay đổi theo năm
Dự án đang
thực hiện TP.HCM
Hà
Nội
Đà
Nẵng
Cần
Thơ
Nha
Trang
Vũng
Tàu
Hải
Phòng
Văn phòng 137 103 21 16 8 18 8
Bán lẻ 61 43 17 5 6 13 7
Khác sạn /
Căn hộ dịch
vụ
20 9 15 1 12 10 0
Căn hộ bán 163 91 18 4 2 13 2
Tổng 381 246 71 26 28 54 17
Nguồn: www.bciasia.com; CBRE Việt Nam, T3/2015 Nguồn: www.bciasia.com; CBRE Việt Nam, T3/2015
-100%
0%
100%
200%
300%
HCMC Hanoi DaNang
CanTho
KhanhHoa
VungTau
HaiPhong
Perc
enta
ge c
hange
2015 YTD vs 2014 2014 vs 2013
-100%
0%
100%
200%
300%
HCMC Hanoi DaNang
CanTho
KhanhHoa
VungTau
HaiPhong
Perc
enta
ge c
hange
2015 YTD vs 2014 2014 vs 20132015 so sánh với 2014 2014 so sánh với 2013 2015 so sánh với 2014 2014 so sánh với 2013
48 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
VĂN PHÒNG CHO THUÊ Nguồn cung tƣơng lai
PEARL PLAZA
561A Điện Biên
Phủ, P.25,
Q.Binh Thanh.
Tổng diện tích
sàn: 37.434 m2
Dự kiến hoàn
thành: Quý
3/2015
VIETCOMBANK
TOWER
5 Melinh Square, Q.1
Tổng diện tích sàn:
55.000 m2
Dự kiến hoàn thành:
Quý 2/2015
VIETTEL OFFICE &
TRADE CENTER
285 CMT8, Q.10
Tổng diện tích sàn:
65.971 m2
Dự kiến hoàn thành:
Quý 1/2016
LIM 2
158 Võ Văn Tần, Q.3
Tổng diện tích sàn:
20.467 m2
Dự kiến hoàn thành:
Quý 3/2015
HUD TOWER
Lê Văn Lƣơng, Q.Cầu
Giấy
Tổng diện tích sàn :
56.000 m2
Dự kiến hoàn thành:
năm 2015
HANDICO TOWER
Mễ Trì NUA, Q.Từ
Liêm
Tổng diện tích sàn:
29.040 m2
Dự kiến hoàn thành:
năm 2015
DIAMOND FLOWER
TOWER
4 Lê Văn Lƣơng,
Q.Cầu Giấy.
Tổng diện tích sàn :
20.000 m2
Dự kiến hoàn thành:
năm 2015
789 Tower
147 Hoàng Quốc
Việt, Q.Cầu Giấy
Tổng diện tích
sàn: 39.419 m2
Dự kiến hoàn
thành: năm 2015
TP.HCM Hà Nội
Gold View Tower
54 Nguyễn Chí
Thanh, Q.Ba Đình
Tổng diện tích sàn :
39.348 m2
Dự kiến hoàn
thành: năm 2015
DEUTSCHES
HAUS
Lê Duẩn-Lê
Văn Hƣu, Q.1
Tổng diện tích
sàn: 40.000 m2
Dự kiến hoàn
thành: Quý
3/2017
49 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
VĂN PHÒNG CHO THUÊ Tổng quan
Giá thuê trung bình khá ổn định
và ngày càng cạnh tranh với làn
sóng nguồn cung văn phòng sắp
tới trong Q2 – Q3 2015
Tỉ lệ trống đƣợc dự đoán sẽ
tăng
Nhƣng lĩnh vực khách thuê hoạt động
tích cực gồm có Bảo Hiểm, Tài Chính,
Dƣợc, và Công nghệ thông tin.
Hạn chế về các nguồn cung văn
phòng với diện tích lớn, các dự án
phức hợp và 1 phần của dự án này
nhằm phục vụ mục đích kinh doanh
của chủ đầu tƣ.
51 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
MỘT ĐIỂM ĐẾN PHỨC HỢP
Khu vực thƣơng mại cao cấp
Diện tích văn phòng hạng A
Căn hộ dịch vụ sang trọng
Các dịch vụ bổ trợ
Dịch vụ ngân hàng/ ATM
Cafe
Nhà hàng
Phòng khám bệnh
Phòng thể thao và bể bơi
All in one facility
52 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
ĐẶC TRƢNG TÒA NHÀ HẠNG A
Thông tin chung Địa chỉ 83B Lý Thƣờng Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Description Tọa lạc tại vị trí đắt giá trong số các tòa nhà văn
phòng hạng A, khu thƣơng mại sầm uất và khu căn hộ
dịch vụ sang trọng
Số tầng Tầng 1 khối thƣơng mại và 17 tầng văn phòng
Tổng diện tích 16,000sqm
Diện tích sàn 1,033sqm
Hoàn thiện 2007
Thang máy 4 Thang máy tốc độ cao, có thể kiểm soát đến; 3 thang máy nữa đang đƣợc
lắp đặt
Điện dự phòng 100% công suất với KVA 1,675
Thời gian bật điện lại: sau 5 giây
Chỗ đỗ xe 5 tầng hầm – phục vụ đầy đủ nhu cầu để xe của cả tòa nhà
Điều hòa Hệ thống điều hòa trung tâm: hệ thống làm lạnh đƣợc nhập khẩu từ Mỹ
PCCC Tiêu chuẩn quốc tế với vòi chữa cháy, đầu dò khói, đầu phun và 2 cửa thoát
hiểm
Quản lý Tiêu chuẩn quốc tế, bởi: Central Building Management system (BMS)
Bảo vệ 24/7 với hệ thống CCTV
General Facts
53 CBRE | OS TENANT NIGHT | URBAN RENAISSANCE
PACIFIC PLACE – KẾ HOẠCH SỬA CHỮA NÂNG CẤP
Hoàn thiện: Q1-2007
Cải tạo: 2015
Lắp đặt thêm 3 thang nữa
Thiết kế lại sảnh
Tập trung hƣớng đến bảo vệ môi trƣờng
trong tòa nhà