Commodity Last Change Change (%) Gold 1,718.7 15.960 0.94% Silver 15.800 0.091 0.58% Copper 2.352 -0.007 -0.30% Nickel 12,248 -32.500 -0.26% Oil (WTI) 25.66 -0.120 -0.47% Brent Oil 29.490 -0.490 -1.63% Nat Gas 1.633 -0.087 -5.06% Coal (ICE) 52.4 0.400 0.77% CPO (Myr) 1,994 0.000 0.00% Country Index Last Change Change (%) JCI 4,554.36 -34 -0.75% NIKKEI 20,267.05 -99 -0.49% HSI 24,180.30 -65 -0.27% DJIA 23,247.97 -517 -2.17% NASDAQ 8,863.17 -139 -1.55% S&P 500 2,820.00 -50 -1.75% EIDO 16.03 -0.08 -0.50% FTSE 5,904.05 -91 -1.51% CAC 40 4,344.95 -128 -2.85% DAX 10,542.66 -277 -2.56% Major Currencies Last Change Change (%) USD/IDR 14,865.00 -40.000 -0.27% SGD/IDR 10,472.00 -39.290 -0.37% USD/JPY 106.94 -0.200 -0.19% EUR/USD 1.0821 -0.003 -0.25% USD/HKD 7.7510 0.000 0.00% USD/CNY 7.0923 0.010 0.13% Top Gainers Last Change Change (%) EXCL 2,400 110 4.80% ANTM 535 20 3.88% MNCN 830 25 3.11% INDY 745 20 2.76% MEDC 476 8 1.71% Top Losers Last Change Change (%) LPPF 1,425 -105 -6.86% JSMR 3,430 -250 -6.79% BRPT 1,175 -85 -6.75% INTP 10,800 -750 -6.49% TKIM 4,560 -290 -5.98% Top Value Last Change Change %
BBRI 2,470 -20 -0.80% BBCA 25,550 -550 -2.11% BMRI 4,010 0 0.00% TLKM 3,160 10 0.32%
JSMR 3,430 -250 -6.79%
IHSG diprediksi Melemah Resistance 2 : 4,621 Resistance 1 : 4,587 Support 1 : 4,520 Support 2 : 4,487 IHSG diprediksi melemah. Pergerakan diperkirakan masih akan terbatas dikarenakan minimnya sentiment. Investor masih akan cenderung wait and see menanti perkembangan terkait pemulihan perekonomian dan di sisi lain, akan berpotensi akan kembali memperluas penyebaran covid yang belum mereda.
www.arthasekuritas.com
Daily Report IHSG: 4,554.36 (-0.75%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Melemah. Dow Jones ditutup 23,247.97 (-2.17%), NASDAQ ditutup 8,863.17 (-1.55%), S&P 500 ditutup 2,820.00 (-1.75%). Bursa saham US mengalami perlemahan yagn tajam setelah Gurbenur Federal Reserve Jerome Powell memberikan peringatan bahwa meskipun respon ekonomi yang telah diberikan dari pemerintah dan The Fed cukuplah besar, namun stimulus tersebut masih belum berakhir. Jerome Powel juga menambahkan bahwa kondisi saat ini memiliki ketidakpastian yang sangat tinggi dengan risiko penurunan yang sangat signifikan. Bursa Asia dibuka melemah setelah komentar Jerome Powel, kini respon dari bank sentral masing-masing negara menjadi fokus.
SUMMARY
IHSG ditutup melemah. IHSG ditutup melemah di level 4,554.36 (-0.75%), pelemahan didorong oleh Basic-IND (-2.95%) dan Misc-IND (-1.41%). IHSG ditutup melemah didorong kekhawatiran akan kembali dibukanya aktivitas perekonomian di beberapa negara yang berpotensi kembali memicu penyebaran corona yang sudah menunjukkan tanda-tanda peningkatan kasus baru corona.
IHSG Statistics
Prev: 4,588.73
Low – High: 4,520 – 4,587
Vol (Mil Lembar): 5,724
Value (Rp Miliar): 5,447
Frequency: 500,150
Contact: [email protected]
14 May 2020
2
52.40
45
50
55
60
65
70
75
13
-Feb
-20
15
-Feb
-20
17
-Feb
-20
19
-Feb
-20
21
-Feb
-20
23
-Feb
-20
25
-Feb
-20
27
-Feb
-20
29
-Feb
-20
2-M
ar-2
04
-Mar
-20
6-M
ar-2
08
-Mar
-20
10
-Mar
-20
12
-Mar
-20
14
-Mar
-20
16
-Mar
-20
18
-Mar
-20
20
-Mar
-20
22
-Mar
-20
24
-Mar
-20
26
-Mar
-20
28
-Mar
-20
30
-Mar
-20
1-A
pr-
20
3-A
pr-
20
5-A
pr-
20
7-A
pr-
20
9-A
pr-
20
11
-Ap
r-2
01
3-A
pr-
20
15
-Ap
r-2
01
7-A
pr-
20
19
-Ap
r-2
02
1-A
pr-
20
23
-Ap
r-2
02
5-A
pr-
20
27
-Ap
r-2
02
9-A
pr-
20
1-M
ay-2
03
-May
-20
5-M
ay-2
07
-May
-20
9-M
ay-2
01
1-M
ay-2
01
3-M
ay-2
0
NewCastle Coal Spot Price (US$/MT)
1994
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
13
-Feb
-20
15
-Feb
-20
17
-Feb
-20
19
-Feb
-20
21
-Feb
-20
23
-Feb
-20
25
-Feb
-20
27
-Feb
-20
29
-Feb
-20
2-M
ar-2
04
-Mar
-20
6-M
ar-2
08
-Mar
-20
10-M
ar-…
12-M
ar-…
14-M
ar-…
16-M
ar-…
18-M
ar-…
20-M
ar-…
22-M
ar-…
24-M
ar-…
26-M
ar-…
28-M
ar-…
30-M
ar-…
1-A
pr-
20
3-A
pr-
20
5-A
pr-
20
7-A
pr-
20
9-A
pr-
20
11
-Ap
r-2
01
3-A
pr-
20
15
-Ap
r-2
01
7-A
pr-
20
19
-Ap
r-2
02
1-A
pr-
20
23
-Ap
r-2
02
5-A
pr-
20
27
-Ap
r-2
02
9-A
pr-
20
1-M
ay-2
03
-May
-20
5-M
ay-2
07
-May
-20
9-M
ay-2
011-M
ay-…
13-M
ay-…
MPOC CPO PRICE ( in MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous 12 May 2020 CHN CPI (YoY) (Apr) 3.3% 3.7% 4.3%
IDN Retail Sales -4.5% -0.8%
USA CPI (YoY) (Apr) 0.3% 1.5%
13 May 2020 USA Crude Oil Inventories -0.745M 4,590M
14 May 2020 USA Initial Jobless Claim 3,169K
Commodity Daily Price Movements
Upcoming Economic Event
3
PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (CENT) berencana untuk menerbitkan obligasi sebesar US$500 juta untuk
refinancing dan penambahan modal kerja. Emisi obligasi ini akan dilakukan oleh anak usaha CENT yakni PT Centratama
Menara Indonesia yang 99.9% sahamnya dimiliki perusahaan. Obligasi ini memiliki kupon 10% per tahun dengan tenor 7
tahun dengan periode pembayaran per 6 bulan. Terkait refinancing, beberapa fasilitas pinjaman akan dilunasi seperti
pinjaman dari DBS Bank Ltd. dan ING Bank N.V. Singapore Branch dengan saldo dan pokok pinjaman senilai US$331 juta
yang akan jatuh tempo pada 1 April 2021.
Sumber: Bisnis
PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) mencatatkan penurunan laba pada kuartal I/2020 yang tercatat sebesar US$15.4 juta atau setara dengan penurunan 61.2% YoY. Penurunan laba ini sejalan dengan penurunan pendapatan ITMG yang tercatat sebesar US$365.9 juta atau turun 19.23% YoY. Penurunan pendapatan ini seiring dengan penurunan volume penjualan batubara di kuartal I/2020 yang tercatat sebesar 5.8 juta ton atau turun 3.3% YoY. Profitabilitas ITMG juga ikut tertekan atas penurunan harga jual rerata yang berada dilevel US$58.7 per ton atau turun 17.4% YoY.
Sumber: Bisnis
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) mencatatkan kenaikan laba 8.62% YoY ke Rp198.77 miliar pada kuartal I/2020.
Kenaikan ini didorong oleh kenaikan pendapatan MIKA yang tercatat sebesar Rp874.71 miliar atau bertumbuh 8.71% YoY.
Kenaikan pendapatan ini utamanya didukung oleh kenaikan pendapatan dari segmen rawat inap yang berkontribusi
sebesar 62.94% terhadap total pendapatan dimana pendapatan segmen ini tercatat naik 9.60% YoY ke Rp550.56 miliar.
Segmen rawat jalan juga mencatatkan peningkatan 37.06% YoY yang tercatat sebesar Rp324.15 miliar.
Sumber: Bisnis
PT Waskita Karya (WSKT) mencatatkan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp 3.16 Tn pada 1Q20 atau setara dengan 7%
dari target tahun 2020 sebesar Rp 45 Triliun. Rincian komposisi kontrak baru perolehan 1Q20 terdiri dari proyek
infrastruktur sebesar 61%, proyek Gedung sebesar 21% dan sisanya berasal dari proyek sipil lainnya. Dengan adanya
tambahan kontrak baru dan carry over dari tahun lalu sebesar Rp 51.2 Tn maka total order book WSKT hingga saat ini
adalah sebesar Rp 54.4 Tn.
Sumber: Kontan
PT Bank Rakyat Indonesia tbk (BBRI) catatkan laba bersih 1Q20 sebesar Rp10.1 tn (-0.32% YoY) di tengah pandemi Covid-
19. Pendapatan bunga tercatat sebesar Rp30.1tn (+6.6% YoY). Dimana kredit masih meningkat ke level Rp901.8 tn (+2.8%
YoY). Pertumbuhan tersebut mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tentunya dibebani oleh
Covid19. Dari sisi risiko, NPL 1Q20 mengalami penurunan ke level 2.33% dibandingkan tahun sebelumnya di level 2.81% ,
namun risiko peningkatan NPL masih terus berlanjut di 2Q20 seiring dengan dampak dari covid-19 yang akan lebih terasa
di kuartal tersebut.
Sumber: Bisnis
News Compilation
CENT 53 (-1.85%) BERENCANA EMISI OBLIGASI US$500 JUTA
ITMG 7,650 (-0.65%) CATATKAN PENURUNAN LABA SIGNIFIKAN
MIKA 2,200 (+0.00%) BUKUKAN KENAIKAN LABA
BBRI 2,740 (-0.80%) CATATKAN LABA 1Q20 Rp10.1tn (-0.32% YoY)
WSKT 585 (+0.00%) BUKUKAN KONTRAK BARU 1Q20 SEBESAR Rp 3.16 Tn
4
TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk (Target Price: 920 – 960)
ASII Astra International Tbk (Target Price: 4,000 – 4,150)
Entry Level: 680 – 700 Stop Loss: 850 Mengalami koreksi. Masih bergerak dalam trend konsolidasi. Uji Support.
Entry Level: 3,700 – 3,800 Stop Loss: 3,600 Mengalami koreksi. Masih bergerak dalam trend konsolidasi. Uji Support.
Daily Technical Analysis
5
ANTM Aneka Tambang Tbk (Target Price: 590 – 620)
Entry Level: 525 – 550 Stop Loss: 515 Mulai menguat setelah rebound disekitar support moving average dengan volume tinggi. Berpotensi kembali melanjutkan penguatan.
6
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call
Target Price Range Stop Loss
TOWR HOLD 12 Apr 2020 680 – 700 700 855 +22.14% 920 – 960 850 ASII HOLD 24 Apr 2020 3,700 – 3,800 3,760 3,730 -0.80% 4,000 – 4,150 3,600
ANTM Spec BUY 14 May 2020 525 – 550 535 535 +0.00% 590 – 620 515
BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
Artha Sekuritas Trading Portfolio
7
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make
any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or
correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to
change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific
investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for
the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the
addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or
subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Equity Tower, Lt. 22 E-F
Sudirman Central Business District Lot 9
Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan, 12190
Telephone +(62) (21) 515 2338
Fax +(62) (21) 515 2339
Email [email protected]
www.arthasekuritas.com