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Conférence de presseConférence de presseConférence de presseConférence de presse3 décembre 20153 décembre 2015
Commission Conjoncture vaudoise
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Ordre du jourOrdre du jour
1. Contexte économiqueJean-Pascal Baechler, BCV
2. Enquête dans l’industrieMarc-Jean Martin, STATVD
3. Enquête dans l’hôtellerie -restauration3. Enquête dans l’hôtellerie -restaurationPhilippe Thuner, Association Romande des Hôteliers
4. Enquête dans la constructionFrédéric Burnand, FVE
5. Enquêtes dans les services et le commerce de déta ilPatrick Zurn, CVCI
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M. JeanM. Jean--Pascal BaechlerPascal BaechlerBCVBCV
Contexte économiqueContexte économiqueSuisse-monde
L’économie vaudoise en zone de turbulences
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Perspectives divergentesPerspectives divergentes
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Chine: baisse de régimeChine: baisse de régime
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Pays émergents Pays émergents fragilisésfragilisés
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EtatsEtats--Unis:Unis: solidesolide
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Zone euro: repriseZone euro: reprise
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«Good job, Frankfurt!»«Good job, Frankfurt!»
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Demande inférieure à l’offreDemande inférieure à l’offre
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«Mon très cher franc«Mon très cher franc»»
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Détente sur les changesDétente sur les changes
Source: Banque nationale suisse
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2%
4%
6%
En point de % du PIB
Contribution négativeContribution négative
Consommation des ménages Consommation administrations publiques
Formation brute de capital (investissements y c. immatériels) Balance commerciale
Produit intérieur brut
-6%
-4%
-2%
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
Composition du taux de variation du PIB suisse, en rythme annuel. * = prévisionSources : OFS, SECO et propres calculs, automne 2015
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Economie résistanteEconomie résistante
2%
3%
4%
5%
Evolution annuelle, en termes réels et en pourcents. * = prévisionPIB Suisse = série de référence pour l’estimation du PIB vaudois, SECO, septembre 2015.Sources: CREA, OFS, SECO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*PIB Vaud 2.6 3.0 4.1 4.2 3.6 -0.1 3.4 3.0 1.5 1.9 2.3 0.9 1.5PIB Suisse 2.8 3.0 4.0 4.1 2.3 -2.1 3.0 1.8 1.1 1.8 1.9 0.9 1.5
-3%
-2%
-1%
0%
1%
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Stabilité du chômageStabilité du chômage
4%
5%
6%
7%
Taux de chômage, par mois, ▬ Vaud, ▬ SuisseSource: Statistique Vaud
0%
1%
2%
3%
jan
v.
00
jan
v.
01
jan
v.
02
jan
v.
03
jan
v.
04
jan
v.
05
jan
v.
06
jan
v.
07
jan
v.
08
jan
v.
09
jan
v.
10
jan
v.
11
jan
v.
12
jan
v.
13
jan
v.
14
jan
v.
15
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Stabilité du chômageStabilité du chômage
Octobre 2015
Lausanne 6,2%
Ouest lausannois 5,6%
Aigle 5,2%
Riviera-Pays-d'Enhaut
5,1%5%
6%
7%
8%
d'Enhaut
Broye-Vully 5,0%
Vaud 4,8%
Jura-Nord vaudois
4,6%
Morges 3,9%
Nyon 3,9%
Lavaux-Oron 3,4%
Gros-de-Vaud 3,3%
Suisse 3,3%
Taux de chômage, par mois, ▬ Vaud, ▬ Suisse,—— autres districtsSource: Statistique Vaud
0%
1%
2%
3%
4%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
jan
v..
0
jan
v..
0
jan
v..
0
jan
v..
0
jan
v..
0
jan
v..
0
jan
v..
0
jan
v..
0
jan
v..
0
jan
v..
0
jan
v..
1
jan
v..
1
jan
v..
1
jan
v..
1
jan
v..
1
jan
v..
15
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Créations d’emploisCréations d’emplois
3
4
5
6
En %
Créations d’emplois, par trimestre, ▬ Vaud, ▬ SuisseSource: Statistique Vaud
-2
-1
0
1
2
1
2002
2 3 4 1
2003
2 3 4 1
2004
2 3 4 1
2005
2 3 4 1
2006
2 3 4 1
2007
2 3 4 1
2008
2 3 4 1
2009
2 3 4 1
2010
2 3 4 1
2011
2 3 4 1
2012
2 3 4 1
2013
2 3 4 1
2014
2 3 4 1
2015
2 3 4
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Exportations résistantesExportations résistantes
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
20
25
30
35
40
En milliards de francsVariation en %
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
1
2004
2 3 4 1
2005
2 3 4 1
2006
2 3 4 1
2007
2 3 4 1
2008
2 3 4 1
2009
2 3 4 1
2010
2 3 4 1
2011
2 3 4 1
2012
2 3 4 1
2013
2 3 4 1
2014
2 3 4 1
2015p
2 3 4
Variation annuelle en % des exportations, par trimestre, ▬ Vaud, ▬ Suisse. ‒�‒ exportations vaudoises par trimestre Source: Statistique Vaud
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Démographie dynamiqueDémographie dynamique
500 000
600 000
700 000
800 000
2.0%
2.5%
3.0%
0
100 000
200 000
300 000
400 000
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e
Variation de la population résidente en %, par année, ▬ Vaud, ▬ Suisse. ‒‒ population vaudoise (échelle de droite)Source: Statistique Vaud
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Renforcement de l’euro?Renforcement de l’euro?
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MarcMarc--Jean Jean MartinMartinStatVDStatVD
Industrie vaudoise
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Situation rendue difficileSituation rendue difficilepar la force du francpar la force du franc
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
0
10
20
30
40
Indicateur synthétique de la marche des affairesTaux de change (moyenne mensuelle), en franc pour 1 euro
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vaud Vaud, valeurs lisséesSuisse Suisse, valeurs lissées
Sources: commission de conjoncture vaudoise (CCV), BNS
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Réagir à la nette détérioration Réagir à la nette détérioration de la compétitivité prix de la compétitivité prix
Evolution de la position concurrentielle, amélioration si positif, détérioration si négatif*
Vendre moins cher
Produire moins cher-10
0
10
20
* Valeurs lissées
Produire moins cher- Allongement du temps travail, réduction des effectifs
- Approvisionnement- Optimisation technique
- Délocaliser
Réorienter la production
Source: CCV
-60
-50
-40
-30
-20
-10
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
En Europe Sur le marché intérieur
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Des prix adaptés à la baisseDes prix adaptés à la baisse
Evolution des prix au cours des trois derniers mois, ils ont augmenté si positif, baissé si négatif*
0
5
10
15
20
* Valeurs lissées
Source: CCV
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A la vente A l'achat
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5'000
6'000
Réduction Réduction des horaires des horaires de de travail: travail: pas pas de flambée à ce jour de flambée à ce jour
Nombre de travailleurs dans l’industrieautorisés à bénéficier de RHT
0
1'000
2'000
3'000
4'000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Source: Service de l’emploi, Vaud
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Pas de réaction marquée Pas de réaction marquée sur l’emploi industriel jusqu’icisur l’emploi industriel jusqu’ici
Ecart par rapport à l’année précédente, nb de chômeurs
Effectifs de chômeurs dans l’industrie
2000
2500
3000
800
1000
1200
Source: Traitement de StatVD sur données du SECO
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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3.0
3.5
4.0
4.5
Les exportations vaudoises Les exportations vaudoises ont bien résisté, mais…ont bien résisté, mais…
Vaud Suisse
T1 T2 T3 T1 T2 T3
Chimie -8.0 -16.5 1.5 -3.5 -5.4 -3.3
Instruments de précision 39.7 5.3 -5.3 2.6 -1.6 -3.9
Produits agricoles, sylvicoles, pêche -1.9 -9.9 -6.5 -1.4 -7.2 -4.3
Vaud Suisse
T1 T2 T3 T1 T2 T3
Chimie -8.0 -16.5 1.5 -3.5 -5.4 -3.3
Instruments de précision 39.7 5.3 -5.3 2.6 -1.6 -3.9
Produits agricoles, sylvicoles, pêche -1.9 -9.9 -6.5 -1.4 -7.2 -4.3
Vaud Suisse
T1 T2 T3 T1 T2 T3
Chimie -8.0 -16.5 1.5 -3.5 -5.4 -3.3
Instruments de précision 39.7 5.3 -5.3 2.6 -1.6 -3.9
Produits agricoles, sylvicoles, pêche -1.9 -9.9 -6.5 -1.4 -7.2 -4.3
Variation par rapport au même trimestre de l’année précédente, en %En milliards de francs
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Chimie Instruments de
précision
Produits agricoles,
sylvicoles, pêche
Machines Horlogerie Ind. électrique,
électronique
Métaux
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Machines 10.3 28.9 -9.8 -8.4 -2.2 -9.0
Horlogerie -2.5 0.9 -0.9 3.1 -2.0 -6.7
Ind. électrique, électronique 13.1 1.7 -4.1 -2.2 -7.4 -8.6
Métaux -9.2 -11.8 -9.1 -2.9 -4.7 -6.5
Machines 10.3 28.9 -9.8 -8.4 -2.2 -9.0
Horlogerie -2.5 0.9 -0.9 3.1 -2.0 -6.7
Ind. électrique, électronique 13.1 1.7 -4.1 -2.2 -7.4 -8.6
Métaux -9.2 -11.8 -9.1 -2.9 -4.7 -6.5
Machines 10.3 28.9 -9.8 -8.4 -2.2 -9.0
Horlogerie -2.5 0.9 -0.9 3.1 -2.0 -6.7
Ind. électrique, électronique 13.1 1.7 -4.1 -2.2 -7.4 -8.6
Métaux -9.2 -11.8 -9.1 -2.9 -4.7 -6.5
Source: Administration fédérale des douanes
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1.4
1.6
1.8
20
30
40
Situation bénéficiaire Situation bénéficiaire dégradéedégradée
Evolution de la situation bénéficiaire, amélioration si positif, baissé si négatif* Croissance
PIB vaudois**
4
3
2
Taux de changeen franc pour 1 euro**
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
* Valeurs lissées
2
1
0
-1
** Valeurs annuellesSources: CCV, BNS, SECO
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Perspectives assombries, Perspectives assombries, depuis l’an passédepuis l’an passé
Perspectives pour les 3 ou 6 prochains mois,
en octobre 2014 2015
Source: CCV * Pour les prochains mois
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Les perspectives ne sont pas noires, Les perspectives ne sont pas noires, grâce à la croissance UE et US grâce à la croissance UE et US
Entrées de commandes , en octobre à trois mois
Exportations ,en octobre à six mois
Emplois , en octobre à trois mois
80
100
80
100
2014 2015 2014 2015 2014 2015
80
100
0
20
40
60
80
0
20
40
60
80
0
20
40
60
80
+14 +17 +8 -7 -20 -25
Part à la hausse– Part à la baisse Source: CCV
22
15
10
24
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En résuméEn résumé
• Les industriels n’ont pas encore digéré le choc de l’euro, même s’ils ont fait des efforts pour s’y adapter.
• La légère remontée du franc les soulages un peu, mais leur situation dépend surtout du redémarrage économique mondial.
• Au niveau vaudois, les industriels ont mieux résisté qu’au niveau • Au niveau vaudois, les industriels ont mieux résisté qu’au niveau national.
• La situation va progressivement s’améliorer à partir du printemps, avec le renforcement économique en Europe et aux USA.
• Les industriels vont encore devoir s’accrocher ces prochains mois, surtout si la Banque centrale européenne renforce son intervention.
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M. Philippe ThunerM. Philippe ThunerHôtellerie romandeHôtellerie romande
Hôtellerie-restauration vaudoise
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Hôtellerie vaudoiseHôtellerie vaudoise
10
15
Vaud
Chiffre d'affaires
-15
-10
-5
0
5
Suisse
Evolution en %
2011 20132012 20152014
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Volume d’activitéVolume d’activité
50
100
Restauration (total débit cuisine et boissons)
Hôtellerie (nuitées)
-100
-50
0
2011 20132012 20152014
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M. M. Frédéric Frédéric BurnandBurnandFVEFVEFVEFVE
Construction vaudoise
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Construction VaudConstruction VaudSituation des affaires
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Construction VaudConstruction VaudEntrées des commandes
Perspectives pour les 3 prochains mois
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Construction VaudConstruction VaudPersonnes occupées
Perspectives pour les 3 prochains mois
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Construction Vaud Construction Vaud Prix
Perspectives pour les 3 prochains mois
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M. Patrick M. Patrick ZurnZurnCVCICVCI
Commerce de détail et services vaudois
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Commerce de détailCommerce de détailSituation des affaires négative
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Commerce de détail (Vaud)Commerce de détail (Vaud)Volume des ventes et prix à la baisse
0
10
20Ensemble du commerce de détail
-60
-50
-40
-30
-20
-10
2011 2012 2013 2014 2015
Volume des ventes
Prix de ventes (à 3 mois)
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Commerce de détailCommerce de détailLa baisse de fréquentation de la clientèle et le re pli du volume de vente péjorent la situation bénéficiaire
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ServicesServicesSituation des affaires positive en 2015
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Services (Vaud)Services (Vaud)Demande en baisse en 2015
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Services (Vaud)Services (Vaud)Obstacles à l’activité
20
30
40
50
60
Conditions-cadres économiques et législation (%)
10
15
20
25
30
35
Difficultés de financement (%)
0
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
5
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Insuffisance de la demande (%)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Manque de main-d'œuvre (%)
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Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter :
www.conjoncturevaudoise.chwww.conjoncturevaudoise.ch
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AnnexesAnnexes
• Historique• Méthode• Interprétation
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Commission …Commission …
• Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI) - Secrétariat
• Service cantonal de recherche etd'information statistiques (SCRIS) - STATVDd'information statistiques (SCRIS) - STATVD
• Service de l’économie, du logement et du tourisme du Département del’économie (SELT) – SPECo
• Banque Cantonale Vaudoise - BCV• Associations professionnelles concernées
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Observation de la …Observation de la …
• Pourquoi ?�Evolution des prix et des salaires�Evaluation des performances�Préparation des budgets�Préparation des budgets
• Trois instruments pour l'apprécier :�Modèles macro-économiques (p. ex. CREA)�Indicateurs ou Indices (p. ex. Indice des prix)�Enquête conjoncturelle
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Industrie vaudoiseIndustrie vaudoise
• Origine : 1978, en collaboration avec le KOF• Participation : 150 entreprises (CH 1200)• Publication mensuelle (1 page)• Publication mensuelle (1 page)• Publication trimestrielle (2 pages)• Rafraîchissement complet en 2001 et 2007
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Hôtellerie Hôtellerie -- RestaurationRestauration
• Origine : 1995, en collaboration avec le KOF• Participation : 110 établissements (CH 500)• Publication trimestrielle : 2 pages• Publication trimestrielle : 2 pages• Rafraîchissement complet en 2007• Commission Conjoncture vaudoise élargie :
�Office du Tourisme du canton de Vaud (OTV)�Hôtellerie Vaudoise (ACVH)�GastroVaud (SVCRH)
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Construction vaudoiseConstruction vaudoise
• Origine : 1996, en collaboration avec le KOF• Participation : 130 établissements (CH 700)• Publication trimestrielle : 2 pages• Commission Conjoncture vaudoise élargie :
�Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE)�Associations cantonales vaudoises :
• des maîtres ferblantiers-appareilleurs et couvreurs• des installateurs de chauffage et ventilation• des installateurs-électriciens
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Commerce de détail vaudoisCommerce de détail vaudois
• Origine : 2013, en collaboration avec le KOF• Participation : 500 entreprises (CH 5000)• 9 branches et 12 groupes de produits• 9 branches et 12 groupes de produits• Publication trimestrielle (2 pages)
![Page 55: Conférence de presse - Conjoncture Vaudoise · Conférence de presse 3 décembre 2015 Commission Conjoncture vaudoise. Ordre du jour 1. Contexte économique ... commission de conjoncture](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042812/5fadcd7416f212458002b141/html5/thumbnails/55.jpg)
Services vaudoisServices vaudois
• Origine : 2013, en collaboration avec le KOF• Participation : 160 entreprises (CH 1000)• 3 catégories de prestataires:• 3 catégories de prestataires:
• Transports, Information, Communication• Services aux entreprises• Services personnels
• Publication trimestrielle (1 page)
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Méthode du TestMéthode du Test
• Enquêtes légères, mais fréquentes• Questions qualitatives (pas de chiffres)• Pondération par nombre d'emplois• Pondération par nombre d'emplois• Agrégation par branches• Traduction des avis en pourcent (%)• Quantification par la "Méthode du solde"• Calcul des indicateurs
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InterprétationInterprétation
• Résultats isolés = aucune signification• Seule l'évolution des réponses permet
d'interpréter la tendance de l'indicateur • Indispensable d'examiner les suites • Indispensable d'examiner les suites
chronologiques
Objectif : anticiper / confirmer les retournements de conjoncture
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Infos complémentairesInfos complémentaires
• www.acvie.ch• www.bcv.ch• www.cvci.ch• www.economie.vd.ch• www.fve.ch• www.fve.ch• www.gastrovaud.ch• www.hotellerieromande.ch• www.kof.ethz.ch• www.region-du-leman.ch• www.scris.vd.ch
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Commission Commission Conjoncture vaudoiseConjoncture vaudoise
Chambre vaudoise du commerceet de l’industrie (CVCI)Avenue d'Ouchy 47 - Case postale 3151001 LausannePatrick Zurn / 021 613 36 83
Statistique Vaud (STATVD)Rue de la Paix 6Rue de la Paix 61014 LausanneMarc-Jean Martin / 021 316 29 71
Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) Rue Caroline 111014 LausanneMathias Paquier / 021 316 61 78
Banque cantonale vaudoise (BCV)Place St-François 14 1003 LausanneJean-Pascal Baechler / 021 212 22 51