-
CONFERENCISTA
Licda Carmen Urízar HernandezPresidente –CNEE-
-
Perspectivas del Mercado Eléctrico de Guatemalaa partir de Energías Renovablesa partir de Energías Renovables
-
Perspectiva global de las tendencias en el sector eléctrico
-
Proyecciones económicas globales
Población: de 7.000 a 8.300 millones • Duplicación del GDP • 36% de aumento de la demanda energética • Economías emergentes: o 90% del aumento demográfico o 70% del aumento del GDP o 90% del aumento de demanda energética
1
energética
Demanda: OECD baja del 50% al 30% Consumo per cápita cae en OECD 0,2% anual (mejora eficiencia)
Fuente: Infraestructura Uruguay 2030
-
Tendencias de crecimiento poblacional vrsel PIB
Cre
cim
ien
to P
ob
lac
ion
al a
nu
al (
%)
1
http://www.gapminder.org/data/
Cre
cim
ien
to P
ob
lac
ion
al a
nu
al (
%)
PIB
-
Proyecciones y tendencias globales para el sector energía eléctrica
Electrificación creciente:i. Consumo eléctrico aumenta en
tasas superiores a la energía engeneral.
ii. Este incremento incluye laincorporación creciente de laelectricidad en el transporte.
Fuente: REN21 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1971 1984 1998 2012
Mill
on
es
Consumo de electricidad
Guatemala Honduras Nicaragua
Costa Rica Panama El Salvador
1
Energías Renovables NoConvencionales (ERNC)i. Se espera un fuerte desarrollo,
con crecimientos anuales.
Hidrocarburos no convencionalesi. Potencial relevante.ii. Impactos ambientales posibles.iii. América del Norte modifica su perfil
importador.
Eficiencia energética:i. Mejora impulsada por precios,
políticas y por mejorastecnológicas
Costa Rica Panama El Salvador
-
Proyecciones y tendencias globales para el sector energía eléctrica
1
Fuente: Renewables 2015 Global status report
-
Tendencias de crecimiento uso de energía eléctrica vrs el crecimiento poblacional
1
http://www.gapminder.org/data/
-
Tendencias de crecimiento uso de energía eléctrica vrs el crecimiento poblacional (Centro América)
1
http://www.gapminder.org/data/
-
Proyecciones y tendencias globales para el sector energía eléctrica
1
Fuente: Renewables 2015 Global status report
-
Proyecciones y tendencias globales para el sector energía eléctrica
1
Fuente: Renewables 2015 Global status report
-
Evolución a nivel mundial de la energía renovable
1
Fuente: 10 years of renewable energy progress
-
Nuevas inversiones a nivel mundial en energía renovable
1
Fuente: Renewables 2015 Global status report
-
Nuevas inversiones a nivel mundial en energía renovable
1
Fuente: Renewables 2015 Global status report
-
Diagrama causal que representa las relacionesentre los factores que gobiernan la evolución de los
mercados eléctricos
1
Fuente: ¿Hacia dónde irán los sectores eléctricos de los países de la región Andina?
-
Centro de control
Generación térmica
Subestación de
Consumo residencial
Sistema eléctrico como el de Guatemala
1
Generación Hidro
Generación Eólica
Red de transporte
Red de distribución
Subestación de distribución
Subestación de transporte
Consumo industrial
Generación
Transporte
Distribución
Comercialización Consumo
Infografía: Red Eléctrica de España
-
Cada mercado eléctrico, en cada región tiene su propiaidentidad por las particularidades en la oferta, lademanda y la regulación, los mercados han venidoevolucionando conforme se van presentando tantoavances tecnológicos, como cambios políticos y sociales.Los mercados no son estándar, y dependen de mucho dela región.
Mercado eléctrico de Guatemala
-
i. Los mercados energéticos están sujetos a unnúmero frecuente de eventos atípicos quecambian su comportamiento de formatransitoria.
ii. La energía, en sí misma, no es almacenable,de manera que el almacenamiento y el
2 Características en el Mercado eléctrico de Guatemala
de manera que el almacenamiento y eldespacho ejercen una fuerte presión en elcomportamiento del mercado.
iii. Las estaciones climáticas presentan unimpacto claro en la evolución del mercadomismo y en las relaciones entre la oferta y lademanda.
-
Agentes del Mercado Eléctrico
MARCO INSTITUCIONAL
MARCO INSTITUCIONAL
44 GENERADORES8 TRANSPORTISTAS
con un total de 2094 Km de Líneas
3 DISTRIBUIDORAS
y 16 EEM’s
y adicionalmente36 GDR’s
Nivel de Tensión
Kmde Línea
Distribuidora No. Usuarios
2
22 COMERCIALIZADORES 880 GRANDES USUARIOS
36 GDR’s Tensión de Línea
400 kV 71
230 kV 828
138 kV 368
69 kV 2827
EEGSA 1, 112,185
DEOCSA 972, 239
DEORSA 602, 896
Total 2, 687,320
92.5% del total de usuarios
-
8%
46%29%
13%
2008
13%
36%
4%
38%
8%
1% 2009
11%
45%
3%
24%
13%
4% 2010
10%
47%
3%
21%
13%
6%
2011
1Evolución de la Matriz Energía Eléctrica
7,924 GHh
BUNKER CARBON DIESEL GEOTÉRMIA HIDROELECTRICIDAD IMPORTACIONES BIOMASA SOLAR
2
4%
4%
11%
50%
3%
20%
14%
2% 2012
13%
49%
2%
16%
17%
0%3% 2013
10,490 GHh
13.16%
17.68%
0.01%2.35%46%
6.75%
13.98%
0.07%
2014
-
Capacidad Sistema Eléctrico Guatemala
0.0
500.0
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
3000.0
3500.0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MW
Capacidad Efectiva
2
Hidroeléctricas Carbón Diesel Bunker Ingenios Geotérmicas Solar Eolico
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MW
Capacidad Adicionada
Hidroeléctricas Carbón Diesel Bunker Ingenios Geotérmicas Solar Eolico
Fuente: Administrador del Mercado Mayorista –AMM-
-
Relación entre Capacidad & Demanda 2015
1750
2000
2250
2500
2750
3000
MOTORES BUNKER
CARBÓN
MOTORES BUNKER
DEORSA
TRANSACCIÓN INTERNACIONAL
DIESEL
540 MW
558 MW
2
Fuente: Administrador del Mercado Mayorista
0
250
500
750
1000
1250
1500
Capacidad Efectiva al SNI Oferta Firme Eficiente Demanda Firme
HIDROELECTRICA
SOLAR
INGENIOS
INGENIOS
CARBÓN
HIDROELECTRICA
DEOCSA
EEGSA
EEM
GRANDES USUARIOS REPRESENTADOS
TRANSACCIÓN INTERNACIONAL
GEOTERMIA
GEOTERMIA
EOLICO
El 70% se concentra en la
distribución EEGSA, DEOCSA y DEORSA
-
Los objetivos en la política energética siguen siendo losmismos, cumplir con la visión de fortalecer las condicionesque el país necesita para ser competitivo, eficiente ysostenible en el uso de sus recursos.
Política Energética
-
3Mapas de Políticas
Fuente: Renewables 2015 Global status report
-
2008 - 2015 2013 - 2027
Aumentar la oferta energética del país a precios
Seguridad del abastecimiento de combustibles a precios 1
3
energética del país a precios competitivos
Diversificar la matriz energética, priorizando las
energía renovables
Promover competencia e inversión
combustibles a precios competitivos
Diversificar la matriz de generación de energía eléctrica mediante la priorización de fuentes renovables
Ampliar el sistema de generación y transmisión de energía eléctrica, promover la inversión en 500 MW de energía renovable
1
2
3
-
2008 - 2015 2013 - 2027
Desarrollo sostenible y sustentable a partir de los recursos renovables
Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades en donde se ejecutan 4
3
a partir de los recursos renovables y no renovables
Incrementar la eficiencia energética
Impulsar la integración energética
comunidades en donde se ejecutan proyectos energéticos
Ahorro y uso eficiente de la energía
Posicionar al país como líder del MER, así como en otros países donde existan interconexiones
4
5
6
-
3
Fuente: Renewables 2014 Global status report
-
Principales tendencias
-
Principales tendencias identificadas para un mercado eléctrico
• Aumento de la demanda
• Cambios que benefician el ambiente
• Desarrollo de energías renovables
• Tecnología
4
• Tecnología
• Expansión del sector eléctrico
• Captación de precios competitivos
• Eficiencia energética
-
Aumento de la demanda49272.8
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
GW
H
Evolución Consumo de Energía
91.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
(%)
Índice de Electrificación
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
0
3000
6000
9000
12000
15000
18000
21000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
MW
GW
h
Energía Escenario Medio + PI + PER Energía Escenario Medio
Energía Eficiencia Energética Potencia Escenario Medio + PI + PER
Posibles escenarios para Guatemala
960.3
1,635.9
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
1,400.0
1,600.0
1,800.0
MW
Demanda Máxima
-
Suministro y Consumo de Energía Eléctrica Guatemala al 2014
Generación Local
9,782.26
Importaciones708.20
Consumo Interno
8,955.15Energía Eléctrica
GWh año
64.8%
54.0%
56.0%
58.0%
60.0%
62.0%
64.0%
66.0%
68.0%
Porc
en
taje
Factor de Carga SNI
4
9,782.26
1206.85Exportaciones
8,955.15GWh año
Precio Promedio SPOT
103.6 US$/MWh
Demanda Máxima
1,635.90 MWFactor de Carga
64.78 %
Pérdidas
328.46Comercializador
es22.8%
EEGSA30.4%
DEORSA10.8%
DEOCSA14.3%
Empresas Eléctricas
Municipales6.0%
Consumos Propios
0.4%Grandes Usuarios
0.6%Pérdidas de Transmisión
3.1%
Exportaciones11.5%
Consumo de Energía por Participante del Mercado 2014
Fuente: Administrador del Mercado Mayorista –AMM-
52.0%
54.0%
-
Cambios que Benefician al ambiente
0.28 0.24 0.25
0.20 0.20 0.20 0.21 0.21
-
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TCO
2 /
Per
Cá
pita
Emisiones de CO2 - Matriz Energética 2007-2014
Emisiones de CO2 - Uso Total de la Energía 1971 a 2010
Emisiones de CO2 - Uso Total de la Energía 1971 a 2010
Fuente: http://www.gapminder.org/data/Fuente: http://www.gapminder.org/data/
4
Fuente: nuevas oportunidades de Interconexión eléctrica en América Latina
0.26
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
TCO
2 p
er
cá
pita
Emisiones con la implementación del PEG
Posibles escenarios para Guatemala
-
Potencia Ofertada en Licitaciones de Generación Largo Plazo –PEG-416
292
140
228
379
30
69
120
290
40
150
279
43
131
5175
202
29
157
384
5080
61
166
450
100
150
200
250
300
350
400
450M
W
4 Desarrollo de energías renovables
301 0
294
0
50
PEG-1-2010 PEG-2-2012 PEG-3-2013
PEG-1-2010 PEG-2-2012 PEG-3-2013
Potencia Ofertada (MW) 1554.012 1179.03 1133.73
% Renovable Ofertado 30.76% 49.11% 65.73%
% No Renovable 54.57% 38.17% 20.42%
% Tecnología Mixta 14.67% 12.72% 13.85%
-
Potencia Adjudicada en Procesos de Licitación PEG1,PEG2 y PEG3
4 Desarrollo de energías renovables
500
600
700
201.5 MW
940.1 MWRenovable
635.6
0
100
200
300
400
Hidráulica Eólica HidráulicaGDR
Solar Biomasa Carbón GasNatural
Búnker BiomasaBúnker
MW
201.5 MWNo Renovable
101
7287.5 44 47.3
120
34.2
15 MW
Mixta
-
Licitación Generación Distribuida
Potencia Adjudicada (MW)
SINGeneración Distribuida
CONGeneración Distribuida
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
KW
lun mar mié jue vie sáb dom
MáximaMediaMínima
4 Desarrollo de energías renovables
6
13.5
9.1
Potencia Adjudicada (MW)
Solar
Biomasa
HidroMedia
Máxima
Mínima
-
Áreas con EstudiosGeotermia en Guatemala
Áreas con potencial
Desarrollo de energías renovables
International Geothermal
Development en 2003, señalóque los recursos estánestimados entre 800 y 4 milmegavatios de capacidad.
Podría contribuir de manerasignificativa como una fuente segurade suministro para satisfacer futurasdemandas de electricidad.Un factor a considerar es lapercepción de del riesgo por partedel inversionista.
-
400
600
800
1000
1200
1400
1600
MW
Banda Intermedia
La incorporación de la energía solar y eólica, a la matriz energética impactan
en la banda intermedia.
El mayor aporte de generación solar y eólica se da en el verano,
complementando la generación hidráulica como recurso renovable.
4 Nuevas tecnologías
0
200
400
123 45 67 89 111
133
155
177
199
221
243
265
287
309
331
353
375
397
419
441
463
485
507
529
551
573
595
617
639
661
683
705
727
hora
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1 24 47 70 9311
613
916
218
520
823
125
427
730
032
334
636
939
241
543
846
148
450
753
055
357
659
962
264
566
869
171
4
MW
hora
Banda Intermedia
-
200
400
600
800
may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr
MW
hm
es
-
200
400
600
800
may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr
MW
hm
es Solar
Eólica
-
Generación con combustible fósil
Generación con energía limpia Generación
convencional:Centros de Generación
hacia la demanda
4 Nuevas tecnologías
Industria
Consumo residencialcon producción de energía
renovables no convencionales
Generación no convencional:
Generada desde donde se encuentra la
demanda
-
Las smart gridsLos beneficiosLas Smart Grids son un
instrumento esencial paralograr los objetivosfundamentales:
� Integración de la produccióncon fuentes renovables
4 Nuevas tecnologías
39X Curso de regulación energética CNE/ARIAE- Montevideo, 1/11/2012
con fuentes renovables(gestionables y no gestionables)
� Gestión de la demanda conparticipación directa de losconsumidores.
� Incremento de la eficienciaenergética (por aplanamientocurva de carga y mejoras en laoperación de los sistemas detransporte y distribución)
� Reducción de las emisiones deCO2
-
Licitación PET 1-2009 Licitación PETNAC 2014-2023
km de Líneas de 230 kV
≈845
S/E Nuevas
12
Ampliaciones o
km de Líneas de 230 kV y 69
kV
≈546
S/E Nuevas
21
Ampliaciones o
Expansión del sector eléctrico4
Construir infraestructura de transmisión para incentivar yviabilizar las nuevas inversiones en generación.
Se adjudico al menor Canon Anual (US$ 32, 349,900) por laprestación del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica,siendo parte del proyecto:
• Diseño• Construcción• Constitución de Servidumbres• Supervisión• Operación y Mantenimiento
Incrementar el índice de electrificación, conectando a2100 comunidades no electrificadas.
Se adjudicaron las ofertas de 2 entidades, a un valor deCanon Anual (US$ 33, 278,153.16) por la prestación delServicio de Transporte de Energía Eléctrica, siendo partedel proyecto:
• Diseño• Construcción• Constitución de Servidumbres• Supervisión• Operación y Mantenimiento
o adecuaciones
15
o adecuaciones
19
-
4 Captación de precios competitivos
117.5
114.9
97.74
US$
/MW
h
MetodologíaSobre Cerrado
MetodologíaRondas Sucesivas
Precios Monómicos de Licitaciones PEG (costo promedio de la compra)
…2012 2013 2014 2015 2016 2017…
97.74
US$
/MW
h
Valores referidos al 2013
Precios:Hidro de hasta 86.98 US$/MWh Solar de hasta 86 US$/MWh
-
Eficiencia energética4
Source: U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, Building Technologies Office.Note: The standards are expressed as the maximum annual energy consumption for a product as a function of the product's adjusted volumehttp://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=10491
-
Eficiencia energética4
Beneficios de la Eficiencia Energética
Sectoriales Locales Globales
Menores gastos en la factura.
Optimización de procesos productivos.
Mayor competitividad.
Conservar los recursos energéticos agotables.
Menores importaciones de energía.
Mayores exportaciones de energía.
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
-
Algunos indicadores Macroeconómicos
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
95.00
100.00
105.00
110.00
115.00
120.00
Ca
rgo
po
r En
erg
ía (
Q/K
Wh
)
Ind
ice
de
Pre
cio
s a
l Co
nsu
mid
or Relación entre IPC y Tarifas
IPC Promedio Trimestral EEGSA -TNS- DEOCSA -TNS- DEORSA -TNS-IPC Promedio Trimestral EEGSA -TNS- DEOCSA -TNS- DEORSA -TNS-
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
-
200
400
600
800
1,000
1,200
ene/200
9
mar/20
09
may/20
09
jun/200
9
ago/200
9
oct/20
09
nov/20
09
ene/201
0
mar/20
10
abr/20
10
jun/201
0
jul/20
10
sep/201
0
nov/20
10
dic/201
0
feb/201
1
abr/20
11
may/20
11
jul/20
11
sep/201
1
oct/20
11
dic/201
1
feb/201
2
mar/20
12
may/20
12
jun/201
2
ago/201
2
oct/20
12
nov/20
12
ene/201
3
mar/20
13
abr/20
13
jun/201
3
ago/201
3
sep/201
3
nov/20
13
ene/201
4
feb/201
4
abr/20
14
may/20
14
jul/20
14
sep/201
4
oct/20
14
dic/201
4
feb/201
5
mar/20
15
may/20
15
GW
h
MB
BL
Importaciones de búnker frente a la producción de energía eléctrica con dicho combustible
Importación Búnker C o Fuel Oil Generación Motores Reciprocantes Generación Total del SNI
-
Precios Spot Promedio Diariosde varios países de C.A. Julio 2015
250
300
350
400
450
500
US$
/MW
h
0
50
100
150
200
01/01/20
14
15/01/20
14
29/01/20
14
12/02/20
14
26/02/20
14
12/03/20
14
26/03/20
14
09/04/20
14
23/04/20
14
07/05/20
14
21/05/20
14
04/06/20
14
18/06/20
14
02/07/20
14
16/07/20
14
30/07/20
14
13/08/20
14
27/08/20
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10/09/20
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24/09/20
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08/10/20
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22/10/20
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05/11/20
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19/11/20
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03/12/20
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31/12/20
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14/01/20
15
28/01/20
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11/02/20
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25/02/20
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11/03/20
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25/03/20
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08/04/20
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22/04/20
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06/05/20
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20/05/20
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03/06/20
15
17/06/20
15
01/07/20
15
15/07/20
15
US$
/
Guatemala ($/MWh) El Salvador ($/MWh) Costa Rica ($/MWh) Panamá ($/MWh) Nicaragua ($/MWh)
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Importaciones y Exportaciones en el MER2014 / junio 2015
Importaciones45 / 3
GuatemalaGWh
Exportaciones516 / 96
Importaciones900 / 523
El SalvadorGWh
Exportaciones516 / 302
Importaciones838 / 384
HondurasGWh
Exportaciones1045 / 473
516 / 96 516 / 302
Exportaciones645 / 352
Importaciones614 / 345
NicaraguaGWh
Exportaciones549 / 337
Importaciones754 / 331
Costa RicaGWh
Exportaciones271 / 160
Importaciones358 / 125
PanamáGWh
Fuente: Ente Operador Regional –EOR-
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i. La consolidación de las reformas estructurales yreguladoras.
ii. La introducción de las opciones modernas de energíaen términos accesibles a todos los habitantes.
iii. El desarrollo de patrones de producción y uso deenergía eficientes y compatibles con el medioambiente.
Conclusiones de tendencias en el Mercado eléctrico
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ambiente.
iv. La atracción de los capitales extranjeros y nacionalesnecesarios para el financiamiento del sector.
v. La integración de los mercados energéticos de laregión como elemento clave en sus procesos deintegración económica.
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Gracias por su atenciónatención