Download - Comissão de Desenvolvimento de Novas Aplicações para o Gás LP - Sindigás Aurélio Ferreira 21/03/2011
Comissão de Desenvolvimento de Novas Aplicações para o Gás LP - Sindigás
Aurélio Ferreira 21/03/2011
Serviço de interesse público nº 1:
• Cobertura de 100% dos municípios;
• Atendimento de 95% da população:
• 56 milhões de residências;
• 181 milhões de habitantes;
• Maior capilaridade comparado à eletricidade;
• Energia limpa, competitiva e portável.
Fontes: Procon, Sindigás, Anp, IBGE, WLPGA
A indústria brasileira de Gás LP:
• 6º maior mercado residencial
• 100 milhões de vasilhames;
• 23 distribuidoras;
• 37 mil revendedores;
• 35 bases primárias;
• 27 centros de manutenção/destroca;
• 350,000 empregos diretos e indiretos;
• Faturamento Líquido de US$ 10,5 bilhões;
• US$ 2,2 bilhões em taxas.
O Gás LP no Brasil
Booz AllenBooz Allen PNE - PNE - MEME
PetrobrasPetrobras
Gás LP perspectivas de crescimento para Oferta Futura
Projeção de Demanda Vegetativa 2010 -2015 (ANP)
Variáveis Pessimista Intermediário Otimista
Projeção Variação no Preço no Período 0,80% -1,20% -3,50%Projeção Variação na Renda no Período 3,60% 4,20% 4,20%
CAGR
1,9% a.a
1,2% a.a
1,6% a.a
Projeção de incremento da demanda por Novos Usos (M ton)
Nota: 1 Volume potencial adicional de cada iniciativa projetado para 2015 a partir da estimativa de potencial atual apresentada 2 Não inclui o consumo do Setor EnergéticoFonte: Plano Nacional de Energia 2030 (EPE), Análise Booz Allen
No segmento doméstico, a energia elétrica é a fonte mais No segmento doméstico, a energia elétrica é a fonte mais utilizada para aquecimento de águautilizada para aquecimento de água
Fonte: Eletrobrás - 2005
Se desconsiderarmos os que não aquecem a água, 90% da população utiliza energia elétrica.
Mercado Imobiliário – Cenário Médio Prazo
Cenário econômico positivo em 2011 deve continuar estimulando a assunção de financiamentos:
- massa real de rendimentos (+5,4%);- emprego (desemprego a 6,4%);
Megaeventos esportivos impulso adicional ao setor;
Destaque para o crescimento de vendas em algumas capitais – superior ao patamar pré crise:
- Porto Alegre 17,5% (2010/09);- São Paulo 0,1%;- Fortaleza 79,8%. Venda de Imóveis
Residenciais 2007 2.0092008 2.8792009 2.5582010 4.600
2008/07 43,3%2009/08 -11,1%2010/09 79,8%
FORTALEZA
Fonte: Secovis estaduais
Mercado Imobiliário - Indicadores
Principais Indicadores:
Liberação de financiamentos com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos SBPE – ↑40% (10/09) com 416 mil unidades;
Liberação de financiamentos com recursos do FGTS – ↑57% (10/09) com 660 mil unidades;
Programa Minha Casa, Minha Vida com mais de 1milhão de unidades contratadas entre abril de 2009 e dezembro de 2010.
Mercado Imobiliário – Financiamentos SBPE e FGTS
Liberação de financiamentos com recursos do SBPE, 2011 (P):
- Bilhões: R$ 73.8- Unidades: 500,6 Mil ↑20% (11P/10)
Fonte: BC e Abecip, Projeção (P) Tendências Consultoria (dados até jan11)
Liberação de financiamentos com recursos do FGTS ,2011 (P):
- Bilhões: R$ 35,7- Unidades: 689,2 Mil ↑3% (11P/10)
Mercado Imobiliário – PMCMV Programa Minha Casa, Minha Vida
Fonte: BC e Abecip
Unidades Contratas pelo PMCMV :Corte de R$5 bilhões não deve reduzir a atividade setorial:
Recursos aprovados e não liberados R$ 9 bilhões:
Apenas 250 mil unidades entregues até 2010;
Segundo semestre com provável contratação da nova etapa do programa, "Minha Casa, 2”:
Meta de 2 milhões de unidades em 4 anos.
FAIXA ORÇADO CONTRATADO % Meta0 a 3 SM 400.000 480.930 120,2%3SM a 6SM 400.000 373.300 93,3%3SM A 10SM 200.000 149.000 74,5%TOTAL 1.000.000 1.003.230 100,3%
2010
Mercado Imobiliário - Potencial Futuro Gás LP
Fonte:IBGE – PNAD (Cenário Regional de classe de renda set/10) e,Projeção (P) Tendências Consultoria
Aproximadamente 1,5 milhão de famílias formadas ao ano até 2014;
Potencial do uso do gás LP em novos empreendimentos, maior conforto térmico e eficiência energética com o aquecimento de água;
Potencial:
Classes A/B: 500 mil novas famílias ao ano com consumo médio mês 20 kg Gás LP
= 10.000 ton/mês ou 120.000 ton/aa
Classes C/D: 1.000 mil novas famílias ao ano com consumo médio mês 10 kg Gás LP
= 10.000 ton/mês ou 120.000 ton/aa
Variação no número de famílias por classe de renda (mil):
= 1.000 aa
= 500 aa~
~
Investimentos
Premissa 1:
2/3 das unidades (1.0 milhão) são casas e 1/3 são condomínios (0.5 milhão);
Premissa 2:
Em condomínios o investimento para o granel é de R$ 10 mil por Ton de Gás LP;Em residências o investimento é de R$ 90 por vasilhame 13 kg;
Premissa 3:
Capturar 30% do potencial do mercado imobiliário ao ano;
Investimento total necessário para o setor :
Investimento para capturar volume em Condomínios = 100 milhões aa;Investimento para capturar volume em Casas = 90 milhões aa.
Próximos Passos
Projeto USP comparando eficiência Gás LP frente outros energéticos (GN e EE):
Análise dos custos de construção e infra-estrutura na aplicação de uso final
de aquecimento residencial de água;
Divulgação do Programa para construtoras, feiras do setor imobiliário, SECOVIs;
Parceria com fabricantes de equipamentos:
Aquecedores de água;
Aquecedore Solar /Híbrido;
Marketing da Etiquetagem em Edificações na prospecção de clientes de Gás LP.
Conclusões
Incremento da oferta e demanda de novos usos do Gás LP no médio prazo;
Cenário positivo da Construção Civil com novos empreendimentos imobiliários;
Mudança de paradigma no uso da energia no Brasil:
Programa Nacional de Etiquetagem em Edificações Residencial/Comercial e
Público;
Gás LP é uma energia limpa, segura e econômica.
Conclusões