Download - Chiffres cles Edition 2011
CONSEILEN IMMOBILIERD’ENTREPRISEwww.arthur-loyd.com
ARTHUR LOYD, plus de 50 implantations en FRANCE et LUxEmbOURg
Rennes
Port-Louis
Ile Maurice
Reims
N A N T E SImmeuble Arbor Jovis 3, Boulevard du Zénith 44800 Saint-HerblainTél.: 02 40 74 74 74Fax : 02 40 74 72 72Email : [email protected]
Con
cept
ion/
Réa
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Nan
tes
- 02
51 2
5 06
06
- 05/
2011
N A N T E S
1 e r R É S E A U P A R T E N A I R E
arthur loydune marque nationale
une référence de 1er ordre
analyse et tendancesle marché des bureaux
le marché des locaux d’activités
ÉdItIon 2011étude de marché 2010 de l’immobilier de bureaux à nantes
Chiffresclefs
2 3
édito....................................................................................P.3 Point de vue Par yvan quillec Fiche d’identité de la ville de Nantes
cartograPhie de nantes métroPole.......P.4 Nantes, 1er pôle urbain du Grand-Ouest
le marché des bureaux......................................P.5Évolution des volumes depuis 2002...............................P.6.Répartition des transactions location/vente...............P.6.Répartition en nombre et en surface............................P.7.Répartition par secteur géographique..........................P.8 Comparatif 2009-2010.......................................................P.8 Valeurs du marché locatif en 2010.................................P.9Localisation du stock disponible à 6 mois...................P.10Évolution de la répartition du stock...............................P.11Évolution de l’offre à 12 mois..........................................P.12
le marché des locaux d’activités..............P.13Évolution des volumes et répartition.............................P.14.Répartition selon la surface.............................................P.15.Répartition par secteur géographique..........................P.16 Valeurs du marché locatif et évolution du stock........P.17Évolution du stock disponible à 6 mois.........................P.17Évolution du stock disponible à 12 mois......................P.18 Quelques références 2010................................................P.19
© 2011 étude de marché et évaluation des stocks par arthur loyd nantesSources extérieures utilisées pour le traitement des données.nantes métropole (Communauté Urbaine) - www.nantesmetropole.frcina (Club Immobilier Nantes Atlantique) - www.cina.frauran (Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise) - www.auran.org
arthur loyd nantes i l’équiPe
nantes
benoît tirot n diriGeant
1 Yvan quillec n direction & investissements
2 Gonzague de léPinaY3 samuel deeKe4 sandra cussonneau5 Pascaline seGura
n transactions bureaux
6 sandrine barteau7 Guillaume de la ménardiÈre 8 caroline baiZeau
n locaux d’activités et entrePÔts
Chiffresclefs
> www.arthur-loyd-nantes.com
Immeuble Arbor Jovis 3, Boulevard du Zénith - 44800 Saint-HerblainTél. : 02 40 74 74 74 - Email : [email protected]
> notre équiPe
7 4 2 3 6 8 5 1
2 3arthur loyd nantes • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com
> Point de vue > ville de nantes
> é
dit
o
© 2011 étude de marché et évaluation des stocks par arthur loyd nantesSources extérieures utilisées pour le traitement des données.nantes métropole (Communauté Urbaine) - www.nantesmetropole.frcina (Club Immobilier Nantes Atlantique) - www.cina.frauran (Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise) - www.auran.org
> Yvan quillec directeur Arthur loyd Nantes
Fidèle témoin de l’activité économique, le marché de l’immobilier d’entreprise à Nantes exprime en 2010 les contrastes d’un marché en redémarrage.
Par ailleurs, la forte augmentation de la démographie en Région Nantaise annoncée par l’Insee pour les années à venir confirme l’attractivité de la Métropole et met en place les conditions d’une croissance à moyen terme.
Dès à présent, les projets structurants en cours (Aéroport, Ile de Nantes, Euronantes, Gare) attirent les investisseurs aussi bien en tertiaire qu’en locaux d’activités.
C’est dans ce contexte qu’Arthur Loyd Nantes a le plaisir de vous proposer la deuxième édition de son étude de marché des bureaux et des locaux d’activités.
Avec cet outil que nous souhaitons objectif et fiable, notre ambition est de vous proposer une vision globale de notre marché en dégageant les grandes tendances sur les critères clefs : volumes, répartitions géographiques, valeurs et stocks.
Cette édition se veut également un support d’échange ; c’est pourquoi mon équipe et moi-même espérons pouvoir la commenter ensemble lors d’une prochaine rencontre.
Arthur loYd, c’est …
+ de 50 Partenaires UN RÉSEAU PARTOUT EN FRANCE UNE MARQUE NATIONALE UNE RÉFÉRENCE DE 1ER ORDRE
+ de 25 Ke de chiffre d’AffAires, 2 500 trANsActioNs/AN, 1 000 000 m2 commerciAlisés eN 2010
> démogrAphie 6ème ville de france
Nantes intra-muros : 290 871 habitantsNantes Métropole : 590 000 habitantsAire urbaine : 785 400 habitants3 500 nouveaux habitants chaque année2 hab. sur 3 ont moins de 40 ansRevenu moyen annuel : 33 515 e par ménage
> eNtreprises et emplois 26 707 entreprises | 51 000 étudiants
n 218 501 emplois salariés dans le secteur privé 61,4% en services 13,2% en industrie 18,1% en commerce 7,3% en construction
n 1er pôle d’enseignement supérieur du Grand-Ouestn 4 pôles de compétitivité n 2 000 chercheurs
> les liAisoNs rAil - AvioN - route Aéroport international - tgv Atlantique - réseau routier
n 6ème aéroport régional français 15 destinations internationales directes 13 destinations nationales en vol direct
n TGV Atlantique À 1h55 de Paris avec 21 navettes quotidiennes À 3h45 de Lille et à 4h10 de Lyon Une nouvelle gare est également en projet.
n Périphérique 23 portes Connexions autoroutières vers les grandes villes : Paris, Angers, Brest, Rennes, Bordeaux, La Roche-sur-Yon, …
yvan quillec
édito > UN RÉSEAU PARTOUT EN FRANCE
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
ZACARMOR
Légende de la carte :Double chaussée de type autoroutier
Route principale
Route secondaire
Voie ferrée
Busway - Tram
Gare
Agglomération
ZONES TERTIAIRES (Bureaux, Services)
ZONES D'ACTIVITÉS (Entrepôts, Industries)
ZONES COMMERCIALES
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
BASSE-GOULAINE
CCISALORGES
BEL AIR
NANT'ESTENTREPRISES
TECHNOPARCDE L'AUBINIÈRE
LA BELLE ÉTOILE
LA RIVIÈREMOULIN DES
ROCHES
PARC TERTIAIREORVAULT GRAND VAL
CITÉ EXPANDIS
CC ATLANTIS
CC PARIDIS
LES MOULINETSVIGNEAUX
LA JANVRAIE
AÉROPOLE
CC ESPACE OCÉANE
BEL AIR
PARC DE LA GIBRAYE
ILE DE NANTES
CITÉ DES CONGRÈSCHAMPS DE MARS
BEAULIEU
PARC DESGRÉSILIÈRES
CC PÔLE SUD
LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE
SAINT-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU
SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
NANTES, 1Er pôlE urbAiN du grANd-ouEST Nantes Métropole se hisse au premier rang des grandes villes françaises pour le taux de création d’entreprises. Dans le même temps, la création d’emplois y est 6 fois supérieure aux performances nationales. Ces taux de croissance de l’activité permettent notamment aux sociétés de services aux entreprises d’anticiper sur des marchés porteurs.
De nombreuses zones d’activités disposent actuellement de terrains viabilisés et immédiatement disponibles. Ces disponibilités permettent de répondre rapidement aux diverses attentes des entreprises désireuses de s’implanter que ce soit en terme de superficie, d’équipements ou d’infrastructures de transport.
Basse-GoulaineBouayeBouguenaisBrainsCarquefouCouëronIndreLa Chapelle-sur-ErdreLa MontagneLe PellerinLes SorinièresMauves-sur-Loire
NantesOrvaultRezéSaint-Aignan-de-Grand-LieuSaint-HerblainSaint-Jean-de-BoiseauSaint-Léger-les-VignesSaint-Sébastien-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSautronThouaré-sur-LoireVertou
les communes de l’agglomération nantaise
CARTOGRAPHIE > NANTES MÉTROPOLEChiffresclefs
4
Lesbureaux
| le marché des transactions
| les valeurs financières
| l’évolution de l’offre à 6 mois
| l’évolution de l’offre à 12 mois
5
6 7
> b
oN
à s
Avo
ir
> Avec une baisse d’environ 6% par rapport à l’année 2009, le volume de transactions du marché des bureaux de la métropole nantaise affiche un score au niveau de la moyenne des 9 dernières années. C’est le marché du neuf qui subit la baisse la plus significative (-23% vs 2009).
50 583
36 36134 595
26 847
39 333 37 206 40 06747 256
35 47133 40333 073
60 294
60 86048 511
51 10139 016
48 959
51 934
51 500
43 071
2006 2007 2008 2009 20102005200420032002
87 707 m2
87 844 m2
97 500 m2
91 168 m2
86 272 m2
83 554 m2
87 405 m2
84 903 m2
76 144 m2
Moyenne
Neuf 2nde mainn Évolution des volumes depuis 2002 (m2)
LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS > bureauxChiffresclefs
types 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010moyenne
sur 9 années
locations 64 963 58 978 48 882 63 205 73 591 60 317 81 797 74 738 65 510 65 775
ventes 11 181 25 925 38 523 20 349 14 116 27 527 15 703 16 430 20 762 21 168
TOTAL 76 144 84 903 87 405 83 554 87 707 87 844 97 500 91 168 86 272 86 944
> b
oN
à s
Avo
ir
> en 2010, le taux de vente dans les transactions représente presque 25% du total (contre 18% en 2009). les raisons principales : > La faiblesse des taux d’intérêts pendant la période. > La volonté accrue de gestion “patrimoniale”.
0
20 000
40 000
60 000
80 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
M2
Années
1ère fois eN 9 ANs que
lA pArt du Neuf pAsse
sous lA bArre des 50%.n répartition des transactions en location
et à la vente (m2) Locations Ventes
6 7arthur loyd nantes • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com
500 à 999 m219
+ de 1000 m2
16
200 à 499 m271
- de 200 m2151
59%28%
7%6%
500 à 999 m2
+ de 1000 m2
200 à 499 m2
- de 200 m2
43%
15%
25%
18%
15 344 m2
21 325 m2
12 786 m2
36 816 m2
> dans le contexte d’une année 2010 de transition, l’essentiel des mutations concerne des petites surfaces. Toutefois, le marché a été stimulé par la politique immobilière de l’état et le regroupement de certains de ses services. Dans cet esprit, quelques transactions significatives soutiennent le marché : les transactions de 1 000 m2 consomment 43% des surfaces pour seulement 13% des demandes exprimées.
> b
oN
à s
Avo
ir
85% des trANsActioNs coNcerNeNt des surfAces
de moiNs de 500 m2.lA trANsActioN moYeNNe
est de 334 m2.
n répartition des transactions en nombre et en surface
surfaces (m2)nombre de transactions
% du nombre de transaction
- 200 151 59%
200 à 499 71 28%
500 à 999 19 7%
+ de 1000 16 6%
TOTAL 257 100%
> nombre de transactions selon la surface
surfaces (m2) m2 % de la surface totale
- 200 15 344 18%
200 à 499 21 325 25%
500 à 999 12 786 15%
+ de 1000 36 816 43%
TOTAL 86 271 100%
> répartition des m2
> comparatif 2009-2010
LE MARCHÉ PAR SECTEUR > bureaux
0
10 000
20 000
30 000
40 000
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
-13%+9%
+32%
-24%
12 7
86
36 8
16
21 3
25
15 3
44
17 3
59
13 2
79
8 75
2
45 7
30
M2
Années
8 9
n répartition des transactions par secteur géographique en 2010
30% des trANsActioNseN ceNtre ville : le succès
des progrAmmes d’euroNANtes se coNfirme.
Chiffresclefs
LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS > bureaux
secteurs 2009 2010
nantes centre et euronantes 12 727 25 647
ile de nantes 19 773 13 057
nantes boulevards 4 930 3 809
Périphérique nord-ouest 37 000 19 372
Périphérique nord-est 10 947 17 725
Périphérique sud 5 791 6 661
TOTAL 91 168 86 271
> b
oN
à s
Avo
ir
> comparatif 2009-2010
La Loire
PériphériqueNord-Ouest
PériphériqueSud
PériphériqueNord-Est
NANTES
BOUGUENAIS
SAINT-HERBLAIN
ORVAULTCARQUEFOU
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
ILE DE NANTES
EURONANTES
REZÉ
Nantes (centre-ville) - Euronantes25 647 M2
La Loire
PériphériqueNord-Ouest
PériphériqueSud
PériphériqueNord-Est
NANTES
BOUGUENAIS
SAINT-HERBLAIN
ORVAULTCARQUEFOU
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
ILE DE NANTES
REZÉ
CCISALORGES
EURONANTES
Périphérique Nord-Ouest19 372 M2
La Loire
PériphériqueNord-Ouest
PériphériqueSud
PériphériqueNord-Est
NANTES
BOUGUENAIS
SAINT-HERBLAIN
ORVAULTCARQUEFOU
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
ILE DE NANTES
REZÉ
CCISALORGES
EURONANTES
13 057 M2 Ile de Nantes
La Loire
PériphériqueNord-Ouest
PériphériqueSud
PériphériqueNord-Est
NANTES
BOUGUENAIS
SAINT-HERBLAIN
ORVAULTCARQUEFOU
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
REZÉ
ILE DE NANTESCCI
SALORGES
EURONANTES
3 809 M2 Nantes Boulevards
EURONANTES
La Loire
PériphériqueNord-Ouest
PériphériqueSud
PériphériqueNord-Est
NANTES
BOUGUENAIS
SAINT-HERBLAIN
ORVAULTCARQUEFOU
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
ILE DE NANTES
REZÉ
CCISALORGES
Périphérique Nord-Est17 725 M2
La Loire
PériphériqueNord-Ouest
PériphériqueSud
PériphériqueNord-Est
NANTES
BOUGUENAIS
SAINT-HERBLAIN
ORVAULTCARQUEFOU
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
ILE DE NANTES
REZÉ
CCISALORGES
EURONANTES
Périphérique Sud6 661 M2
> les 2 grandes zones tertiaires de Nantes restent : • centre - euronantes • Nord-ouest Au delà des chiffres, il convient de noter le volume d’activité en demi teinte du secteur Nord-Est aussi bien sur les produits en neuf que sur la seconde main. Les volumes en Sud-Loire restent marginaux.
8 9arthur loyd nantes • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com
LE MARCHÉ PAR SECTEUR > bureauxLES VALEURS FINANCIèRES > bureaux>
bo
N à
sAv
oir > stables depuis plusieurs années,
les valeurs subissent en 2010 quelques variations. On constate un accroissement de l’écart entre les loyers du prime centre ville qui augmentent et ceux d’une partie de l’offre de périphérie qui baissent légèrement. Pour une analyse plus complète, il convient également de prendre en considération sur certaines transactions, l’écart parfois significatif entre les valeurs faciales et les valeurs économiques (les aménagements hors loyer peuvent générer une baisse de l’ordre 10 à 15% des valeurs réelles).
La Loire
NANTES
BOUGUENAIS
SAINT-HERBLAIN
ORVAULTCARQUEFOU
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
ILE DE NANTES
EURONANTES
REZÉ
Ile de Nantes
Nantes Boulevards
Périphérique Nord-Ouest
Périphérique Nord-Est
Périphérique Sud
Nantes (centre ville) - Euronantes
Double chaussée de type autoroutier
Routes principale et secondaire
130-140 €
90-120 €
115-130 €
90-110 €
PériphériqueNord-Ouest
PériphériqueSud
160-165 €
120-140 €
Ile de Nantes
120-130 €
90-110 €
PériphériqueNord-Est
135-150 €
100-120 €
NantesBoulevards
CentreEuronantes
165-180 €
130-155 €
n les valeurs du marché locatif en 2010 (en e) 2nde main Neuf
10 11
Chiffresclefs
L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE à 6 MOIS > bureaux
n le stock disponible à 6 mois (au 1er janvier 2011)
secteurs 2nde main (m2) neuf (m2) total (m2)Part du stock
disponible/secteur
nantes centre et euronantes 11 700 3 200 14 900 15 %
ile de nantes 6 800 2 800 9 600 9 %
nantes boulevards 10 500 1 400 11 900 12 %
Périphérique nord-ouest 17 900 5 000 22 900 22 %
Périphérique nord-est 15 500 13 000 28 500 28 %
Périphérique sud 5 300 9 000 14 300 14 %
TOTAL 67 700 34 400 102 100 100 %
n localisation du stock disponible à 6 mois 2nde main Neuf
La Loire
BOUGUENAIS
SAINT-HERBLAIN
ORVAULTCARQUEFOU
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
ILE DE NANTES
REZÉ
Double chaussée de type autoroutier
Routes principale et secondaire
Ile de Nantes
Nantes Boulevards
Périphérique Nord-Ouest
Périphérique Nord-Est
Périphérique Sud
Nantes (centre ville) - Euronantes
15 500 m2
13 000 m2
17 900 m2
5 000 m2
10 500 m2
1 400 m2
11 700 m2
3 200 m2
5 300 m2
9 000 m2
6 800 m2
2 800 m2
Nord-Ouest
Sud
NantesBlds
Centre-Euronantes
Ile deNantes
Nord-Est
10 11arthur loyd nantes • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
2008 2009 2010
97 500
91 168
111 700
86 272
116 400
102 100
M2
Années
LE MARCHÉ PAR SECTEUR > bureaux
types 2008 2009 2010
m2 commercialisés 97 500 91 168 86 272
stock disponible 111 700 116 400 102 100
types 2008 2009 2010
2nde main (m2) 66 330 71 900 67 700
neuf (m2) 45 300 44 500 34 400
TOTAL 111 630 116 400 102 100
> b
oN
à s
Avo
ir
> en 2 ans, le parc global de l’agglomération a cru à hauteur d’environ 130 000 m2. Dans le contexte de sortie de crise, il convient de souligner que : > Les programmes neufs d’Euronantes se sont consommés en 2010, dans leur année de commercialisation. > La stabilité du stock neuf du Nord-Est (malgré l’absence de production en 2010). > Une partie de l’offre de seconde main devient inadaptée et trouvera difficilement preneur en l’état. > Une tension probable sur le neuf : le stock à 1 an est inférieur au marché annuel.
35%65%
34 400 m2
67 700 m2
n Part du stock neuf et du 2nde mainNeuf 2nde main
2nde main Neuf Total (moyenne)
2008 2009 201020 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
M2
Années
n Évolution comparative entre le stock disponible et le volume de transactions sur 3 ans
M2 commercialisés Stock disponible
le stocK du Neuf est iNférieur à
uNe ANNée de trANsActioNs.
n Évolution de la répartition du stock sur 3 ans
12
L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE à 12 MOIS > bureauxChiffresclefs
au 1er janvier 2010 au 1er janvier 2011
secteurs2nde main
(m2)neuf (m2) TOTAL (m2)
2nde main (m2)
neuf (m2) TOTAL (m2)
nantes centre et euronantes 14 700 20 200 34 900 11 700 3 200 14 900
ile de nantes 7 400 5 100 12 500 6 800 5 057 11 857
nantes boulevards 7 900 1 500 9 400 10 500 7 859 18 359
Périphérique nord-ouest 18 000 16 000 34 000 17 900 17 845 35 745
Périphérique nord-est 16 400 15 700 32 100 15 500 12 981 28 481
Périphérique sud 13 500 12 700 26 200 5 300 13 859 19 159
TOTAL 77 900 71 200 149 100 67 700 60 801 128 501
2nde main Neufn le stock disponible à 12 mois (m2)
> total au 1er janvier 2011 (m2)
bAisse de 15% du stocK à 12 mois,
le mArché exclut uNe pArtie de l’offre de secoNde mAiN
deveNue obsolète.
> le dernier trimestre de 2010 a exprimé un réel accroissement des volumes de demandes.
Dans l’hypothèse d’un rebond de la création d’emplois et plus largement en fonction d’une évolution favorable des différents facteurs économiques, nous anticipons pour 2011: > Un plus grand nombre de mutations dans le secteur privé ; mais une plus grande stabilité des mouvements dans les
administrations. > Au regard de l’insuffisance de l’offre disponible, le marché pourrait rapidement être sous offreur en neuf. > Une tension sur les valeurs du prime. > Une sélectivité du marché sur des biens de “3ème” main. > Un retour à niveau de compte propre plus important.
> c
oN
clu
sio
N &
per
spec
tive
s
Iles de Nantes
Nantes Boulevards
Périphérique Nord/Ouest
Périphérique Nord/Est
Périphérique Sud
Nantes (centre ville) - Euronantes
15%
22%
20%
14%
9%12%
19 159 m2
14 900 m2
11 857 m2
18 359 m2
35 745 m2
28 481 m2
arthur loyd nantes • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com 13
Les locaux d’activités
LE MARCHÉ PAR SECTEUR > bureaux
| le marché des transactions
| les valeurs / stocks
| l’évolution de l’offre
14 15
n Évolution du volume des transactions (m2)
LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS > locaux d’activitésChiffresclefs
2006
2007
2008
2009
2010
60 000
90 000
120 000
150 000
M2
> b
oN
à s
Avo
ir
> le redémarrage économique a créé les conditions d’un marché beaucoup plus actif.
> C’est en particulier le cas sur le marché de la seconde main, dont les stocks étaient significatifs au début 2010. Le rapport neuf/seconde main est quasi stable.
> Un grand nombre de demandes se sont exprimées à l’achat (opérations à caractère patrimonial). Elles sont souvent restées insatisfaites du fait de l’absence d’offres proposées à la vente.
> b
oN
à s
Avo
ir
> Après une année 2009 largement impactée par la crise, le marché des locaux d’activités et des entrepôts à Nantes enregistre un retour à un volume plus conforme à son potentiel et regagne son niveau de 2008.
2006 2007 2008 2009 20100
30 000
60 000
90 000
120 000
150 000
126
800
20 2
00
6 30
0
12 0
00
10 6
96
15 7
73
125
700
98 9
50
69 6
91 95 0
23
M2
Années
2006 2007 2008 2009 2010
147 000 132 000 110 950 80 387 110 796
secteurs location vente
Périphérique nord-est 22 209 3 273
Périphérique nord-ouest 28 701 14 977
Périphérique sud 19 519 22 117
TOTAL 70 429 40 367
n répartition des surfaces en neuf et 2nde main (m2) Neuf 2nde main
n répartition de la location et de la vente selon les secteurs
110 000 m2 trANsActés eN 2010 doNt
35% de veNte et 15% de Neuf.
14 15arthur loyd nantes • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com
n répartition transactions en nombre et en surface
1500 à 2999 m211
+ de 3000 m2
7
500 à 1499 m245
- de 500 m2
67
5%8%
35%
52%
surfaces (m2)nombre de transactions
% du nombre de transactions
- 500 67 52%
500 à 1499 45 35%
1500 à 2999 11 8%
+ de 3000 7 5%
TOTAL 130 100%
> transactions selon la surface
28%21%
35%17%
1500 à 2999 m2
22 752 m2+ de 3000 m2
30 565 m2
- de 500 m2
18 882 m2
500 à 1499 m2
38 597 m2
surfaces (m2) m2 % de la surface totale
- 500 18 882 17%
500 à 1499 38 597 35%
1500 à 2999 22 752 21%
+ de 3000 30 565 28%
TOTAL 110 796 100%
> répartition des m2
LE MARCHÉ PAR SECTEUR > bureauxLE MARCHÉ DES TRANSACTIONS > locaux d’activités
> le marché nantais reste très majoritairement un marché de pme. Plus de la moitié des demandes placées s’est exprimée sur des surfaces de moins de 500 m2. Pour autant la production de 2010 a été largement soutenue par quelques rares opérations de plus de 3 000 m2.
> b
oN
à s
Avo
ir
87% des trANsActioNs
se réAliseNt sur des surfAces
de moiNs de 1 500 m2.
> comparatif 2009-2010
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
+16%
+46%
+8%
+83%
16 232
26 365
21 080
16 710
22 7
52 30 5
65
38 5
97
18 8
82
M2
Années
16 17
n répartition des m2 transactés par secteur géographique en 2010
Chiffresclefs
secteurs m2 %
Périphérique nord-est 25 345 22,90%
Périphérique nord-ouest 43 678 39,47%
Périphérique sud 41 636 37,63%
TOTAL 110 659 100%
> b
oN
à s
Avo
ir
La Loire
PériphériqueNord-Ouest
PériphériqueSud
NANTES
BOUGUENAIS
SAINT-HERBLAIN
ORVAULTCARQUEFOU
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
PériphériqueNord-Est
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
ILE DE NANTES
REZÉ
CCISALORGES
EURONANTES
43 678 M2 Périphérique Nord-Ouest
39,47 %
La Loire
PériphériqueNord-Ouest
PériphériqueSud
PériphériqueNord-Est
NANTES
BOUGUENAIS
SAINT-HERBLAIN
ORVAULTCARQUEFOU
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
ILE DE NANTES
REZÉ
CCISALORGES
EURONANTES
41 636 M2 Périphérique Sud
37,63 %
le mArché reste très coNceNtré sur les zoNes de cArquefou à l’est
et st herblAiN à l’ouest coNcerNANt le Nord-loire. Au sud, les
trANsActioNs soNt plus diffuses.
La Loire
PériphériqueNord-Ouest
PériphériqueSud
NANTES
BOUGUENAIS
SAINT-HERBLAIN
ORVAULTCARQUEFOU
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
PériphériqueNord-Est
ILE DE NANTES
REZÉ
CCISALORGES
EURONANTES
25 345 M2 Périphérique Nord-Est
22,90 %
> c’est au Nord-loire qu’une large majorité des offres a été placée.
Toutefois il convient de noter la part significative de la périphérie Sud (37%). Elle bénéficie :
> De la création de nouvelles zones durant la période (Sorinières, Rezé).
> De prix parfois légèrement plus attractifs. > D’un foncier disponible plus important.
LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS > locaux d’activités
16 17arthur loyd nantes • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com
n les valeurs du marché locatif en 2010
> b
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à s
Avo
ir
> Après une érosion en 2009, les valeurs en 2010 connaissent une augmentation de l’ordre de 5%.Toutefois l’offre ancienne et/ou obsolète ne bénéficie pas de ce redressement.
nature des locaux 2nde main neuf
atelier / locaux d’activité 40 - 50 e 55 - 60 e
entrepôts 40 - 45 e 50 - 55 e
LES VALEURS / STOCkS > locaux d’activitésLE MARCHÉ DES TRANSACTIONS > locaux d’activités
La Loire
NANTES
BOUGUENAIS
SAINT-HERBLAIN
ORVAULTCARQUEFOU
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
ILE DE NANTES
EURONANTES
REZÉ
Double chaussée de type autoroutier
Routes principale et secondaireSud-LoireNord-Loire
130 518 m2
15 997 m2
52 424 m2
3 220 m2
n Évolution du stock disponible à 6 mois (m2) 2nde main Neuf
2nde main (m2)
neuf (m2)
totalPart du stock
disponible par secteur
130 518 15 997 146 515 72%
52 424 3 220 55 644 28%
182 942 19 217 202 159 100%
2nde main (m2)
neuf (m2)
total
69 200 22 800 92 000
67 000 6 400 73 400
136 200 29 200 165 400
secteurs géographiques
nord-loire
sud-loire
TOTAL
n l’évolution du stock disponible à 6 mois (m2) Nord-Loire Sud-Loire
> stock au 1er janvier 2011> stock au 1er janvier 2010
28%
72%
18 19
Chiffresclefs
L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE> locaux d’activités
> exprimée en m2, la quantité de stock ne reflète pas le niveau parfois très hétérogène de l’offre existante. en effet, on observe :
> Une grande variation tant en terme de qualité des constructions que des caractéristiques techniques (normes). > Même si une partie de cette offre peut être considérée comme obsolète ou inapropriée, le marché est
légèrement sur offreur (presque 2 années de production). > Pour autant, ce constat s’inverse si on considère la proche périphérie ou l’offre manque, singulièrement à la vente. > Enfin, nous constatons un manque de programme neuf en particulier sur des petites surfaces
(cœur des demandes).
> b
oN
à s
Avo
ir
n l’évolution du stock disponible à 12 mois (m2)
> stock au 1er janvier 2011> stock au 1er janvier 2010
2nde main (m2)
neuf (m2)
totalPart du stock
disponible par secteur
131 912 25 752 157 664 73%
55 796 3 220 59 016 27%
187 708 28 972 216 680 100%
2nde main (m2)
neuf (m2)
total
78 200 26 300 104 500
67 000 6 400 73 400
145 200 32 700 177 900
secteurs géographiques
nord-loire
sud-loire
TOTAL
2 ANNées de productioN eN stocK
mAis seulemeNt 12% de Neuf.
27%
73%
> les perspectives économiques semblent vouloir confirmer une reprise mesurée mais réelle.
Dans cette hypothèse, nous devrions constater : > Une diminution des stocks sur les offres de qualité. > Une stabilisation des valeurs. > Très peu de renouvellement de l’offre par de nouvelles opérations et en conséquence un marché sous offreur en neuf. > Le maintien du volume de demande au niveau constaté en 2010.
> c
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clu
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18 19arthur loyd nantes • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com
n Bureaux
n locaux
cdocd (conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes)Rue La Noue Bras de Fer - Nantes
aXIMa11, rue Arthur III - Nantes
rePas et aIde à doMIcIle 447, 9, 10, rue Jean Rouxel ZAC de la Pentecôte - Orvault
PrIMagazRue d’Amsterdam - Sainte-Luce-sur-Loire
savonnerIe de l’atlantIque11, rue Léon Gaumont - Orvault
305 m2
1 330 m2
1 453 m2
406 m2
865 m2
930 m2
adreXo colIs4, rue de la Tour - Saint-Aignan-de-Grand- Lieu
n Investissementsen 2011, arthur loyd nantes devient également votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner dans vos projets d’investissement.
immeuble arbor Jovis 3, boulevard du Zénith 44800 saint-herblain
tél.: 02 40 74 74 74 fax : 02 40 74 72 72 email : [email protected]
www.arthur-loyd-nantes.com
QUELQUES RÉFÉRENCES 2010