Centra handlowe – rynek,
konsument i kariera
Radosłw Knap
Polska Rada Centrów Handlowych
SPIS TREŚCI 1. Rynek centrów handlowych:
• Definicje i spojrzenia, rynek polski a europejski, podaż,
sprzedaż, uczestnicy rynku B2B, wskaźniki branżowe,
konkurencyjność, CH a e-commerce
• 2. Konsumenci:
strefy i segmenty klientów, podróż klienta
• 3. Kariera:
profil firm, praca w branży, przykłady stanowisk
• Źródła: ICSC, PRCH (PRCH Turnover Index, Raport PRCH Retail
Research Forum H1.2013, inne raporty rynkowe firm
konsultingowych)
CO TO JEST CENTRUM
HANDLOWE ?
>5000 m2 GLA (powierzchnia najmu)
>10 sklepów
budynek
ORGANIZACJA
Inwestycja / produkt
Destynacja dla klientów - miejsce zakupów,rozrywki i spotkań
Miejsce pracy
CENTRUM HANDLOWE JAKO
PRODUKT
•Firma zarządzająca
•Fundusz / bank / kapitał
prywatny
•Agencja pośrednictwa
•Audytorzy i
rzeczoznawcy
np. centrum handlowe z 2000 r.,
w 2011 – wycena 475 mln euro
•Najemcy (właściciele
sklepów)
•Fundusz / bank / kapitał
prywatny •sprzedaż
•wynajem
•Agencja pośrednictwa
•Audytorzy i
rzeczoznawcy
Firmy prawnicze, podatkowe
Inżynieryjne, architektoniczne,
badawcze itp
Firmy prawnicze, podatkowe
Inżynieryjne, architektoniczne,
badawcze itp
CENTRUM HANDLOWE TO „PRYWATNY
OBIEKT PUBLICZNY”
MIEJSCE ZAKUPÓW, SPOTKAŃ i
ROZRYWKI
DEFINCJA MIĘDZYNARODOWA I TYPY
CENTRÓW Centrum handlowe – nieruchomość handlowa, która została zaplanowana, zbudowana oraz jest zarządzana jako jeden podmiot handlowy, składający się ze sklepów oraz części wspólnych, o minimalnej powierzchni najmu (GLA) 5,000 m² oraz składający się z minimum 10 sklepów. Park handlowy – spójnie zaprojektowany, zaplanowany oraz zarządzany projekt, składający się głównie ze średniej oraz dużej wielkości wyspecjalizowanych obiektów handlowych.
Centrum wyprzedażowe – spójnie zaprojektowany, zaplanowany oraz zarządzany projekt handlowy z oddzielnymi sklepami, w których producenci lub sprzedawcy detaliczni sprzedają nadwyżki zapasów, końcówki kolekcji lub kolekcje posezonowe, po obniżonych cenach.
Powierzchnia handlowa w podziale na formaty
„Na polskim rynku działa ponad 400 centrów handlowych, z czego aż 90% (368) reprezentuje tradycyjny format centrum handlowego” – wg ostatniej klasyfikacji RRF (to w sumie około 8,5 mln m kw.) Parki handlowe stanowią 8% całkowitej podaży tj. około 741 000 m kw. Powierzchnia centrów wyprzedażowych w Polsce wynosi ponad 166 000 m kw.
Rozkład powierzchni oddanej
Raport I połowa 2013 r.
vs rozkład powierzchni pozostającej w budowie
I generacja (hipermarket + mała galeria >10 sklepów)
•Lata 1995-97
•Pierwsza generacja, np..
•Warszawa: M1 w Markach, Tesco
Połczyńska, Auchan Piaseczno
Podział funkcyjny centrów handlowych
II generacja (hipermarket + większą galeria (40/60) )
•Druga generacja, np..
•Warszawa: Galeria Wileńska, Reduta, Carrefour
Bemowo
III generacja
•Trzecia generacja
•Warszawa: Galeria Mokotów, Wola Park, Blue
City
•Wrocław: Galeria Dominikańska
•Kraków: Galeria Kazimierz
IV generacja (zróżnicowane i wielofunkcyjne)
- Warszawa: Złote Tarasy, Arkadia
•Poznań: Stary Browar, -> Poznań City Centre
•Łódź: Manufaktura
•Kraków: Bonarka
•Śląsk: Silesia City Center
Rynek centów handlowych – liczba
pracowników
• w Polsce w centrach handlowych
pracuje ok. 380 tyś osób
• dodatkowo w usługach związanych
zatrudnionych jest 20-40% tej liczby
• Polska 6 co do wielkości rynek w EU
pod względem zatrudnienia w tym
sektorze
Źródło:ICSC, 2013
Rynek centów handlowych - sprzedaż w
Europie
• Polska na 6 miejscu w Europie pod względem sprzedaży w
centrach handlowych
•Wartość sprzedaży szacowana na 26,3 mld Euro (110 mld
PLN)
Wzrost rynku i sprzedaż w centrach handlowych w Polsce
2008 2009 2010 2011 2012
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
Sprzedaż w centrach handlowych w Polsce (w mld PLN)* Sprzedaż na mieszkańca Polski
•*dane szacunkowe
Sprzedaż w centrach handlowych a e-commerce
Dane w miliardach złotych
Sprzedaż w centrach handlowych a e-commerce
Udział e-commerce w handlu detalicznych w 2011 r.
Źródło: www.retailresearch.org
ZASOBY: ponad 9,4 mln m kw. GLA na koniec I połowy 2013r.
(ponad 9,2 mln m kw. GLA na koniec II poł. 2012)
LICZBA: ponad 400 centrów handlowych
DUŻE MIASTA: 57,8% całkowitego GLA
MAŁE MIASTA: wzrost podaży do 15,2% całkowitego GLA
ODDANO: w pierwszej połowie 2013r. blisko 175 000 m kw. GLA
W BUDOWIE: blisko 900 000 m kw. GLA powierzchni centrów handlowych
(z czego 35% w największych aglomeracjach i 31% w miastach poniżej 100 000 mieszkańców)
Podaż powierzchni centrów handlowych w Polsce
Raport I połowa 2013 r.
Struktura podaży centrów handlowych w Polsce H1 2013r.
Raport I połowa 2013 r.
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 000
najwieksze aglomeracje miasta 200 000-400 000 miasta 100 000-200 000 miasta poniżej 100 000
Nowe otwarcia w I połowie 2013r.
Raport I połowa 2013 r.
Rozbudowy w I połowie 2013r.
Raport I połowa 2013 r.
Struktura podaży centrów handlowych w Polsce H1 2013r.
Raport PRCH RRF I połowa 2013 r.
Miasta powyżej 100 000 mieszkańców – powierzchnia GLA w m kw.
Raport I połowa 2013 r.
Miasta poniżej 100 000 mieszkańców - powierzchnia GLA w m kw.
Raport I połowa 2013 r.
Centra handlowe w Polsce na koniec czerwca 2013r. [m2 GLA]
Raport I połowa 2013 r.
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
2 000 000
wstrzymane
w budowie
istniejące
Główne aglomeracje Miasta 200 000 - 400 000 Miasta 100 000 - 200 000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Obiekty w budowie
Obiekty istniejące
Średnie nasycenie powierzchnią handlową wg kategorii miast
(w m kw. / 1 000 mieszkańców)
Średnie nasycenie dla kraju = 244 m kw. / 1 000 mieszkańców
Raport I połowa 2013 r.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Obiekty w budowie
Obiekty istniejące
Nasycenie powierzchnią handlową w 8 aglomeracjach
(w m kw. / 1 000 mieszkańców)
Średnie nasycenie dla aglomeracji = 550 (oczekiwany do 582)
Raport I połowa 2013 r.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Obiekty w budowie
Obiekty istniejące
Nasycenie powierzchnią handlową w miastach 200 000 - 400 000
(w m kw. / 1 000 mieszkańców)
Średnie nasycenie dla miast 200 - 400 tys. = 567 (oczekiwany do 664)
Raport I połowa 2013 r.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Obiekty w budowie
Obiekty istniejące
Nasycenie powierzchnią handlową w miastach 100 000 - 200 000
(w m kw. / 1 000 mieszkańców)
Średnie nasycenie dla miast 100 - 200 tys. = 762 (oczekiwany do 821)
Raport I połowa 2013 r.
Nasycenie powierzchnią handlową w miastach poniżej 100 000
(w m kw. / 1 000 mieszkańców), wybrane miasta
Raport I połowa 2013 r. Zg
orz
elec
Słu
psk
Lub
in
Kło
dzk
o
Zam
ość
Prz
emyś
l
No
wy
Sącz
Pio
trkó
w T
ryb
un
alsk
i
Dęb
ica
Kon
in
Lesz
no
Świd
nic
a
Gru
dzi
ądz
Sier
adz
Jele
nia
Gó
ra
Cie
chan
ów
Beł
chat
ów
Ost
rów
Wie
lko
po
lski
No
wy
Targ
Kęd
zier
zyn
Ko
źle
Klu
czb
ork
Star
gard
Szc
zeci
ńsk
i
Kras
nys
taw
Ino
wro
cław
Łom
ża
Tcze
w
Soch
acze
w
Kro
sno
No
wy
Dw
ór
Maz
ow
ieck
i
Sied
lce
Bo
gaty
nia
Ost
rołę
ka
Zam
bró
w 0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Obiekty w budowie
Obiekty istniejące
Powierzchnia GLA a wskaźnik pustostanów w centrach handlowych
Największe takie badanie: Realizowane przez badaczy z 7 organizacji Czas: lipiec 2013
15 miast N = 222 działających obiektów handlowych GLA = 6,5 mln m kw. czyli ok. 70% rynku
Wskaźnik pustostanów: -ważny wskaźnik sytuacji na rynku pod względem kondycji branży -poziom około 5% jest negatywnie odczuwany zarówno przez najemców jak i odwiedzających centrum handlowe
Wyniki: -całkowity wskaźnik pustostanów dla 15 największych miast w Polsce wzrósł do około 3,5% (na koniec 2012r. wynosił prawie 3%)
Raport I połowa 2013 r.
Powierzchnia GLA a wskaźnik pustostanów w centrach handlowych
Raport I połowa 2013 r.
Podział centrów handlowych w Polsce wg liczby sklepów
Raport I połowa 2013 r.
4%
44%
30%
11%
12% poniżej 11
11 - 50
51 - 100
101 - 150
powyżej 150
„prawie 75% centrów handlowych w Polsce liczy od 11 do 100 sklepów”
Struktura najemców w analizowanych CH (wg liczby sklepów)
Raport I połowa 2013 r.
30%
10%
3% 3% 2% 4%
9%
5%
7%
3%
14%
2% 2%
6%
Moda
Obuwie i galanteria skórzana Artykuły dziecięce
Elektronika
Rozrywka i rekreacja
Wyposażenie wnętrz
Gastronomia
Biżuteria i akcesoria
Zrowie i uroda
Multimedia
Usługi
Artykuły sportowe
Artykuły spożywcze
KONSUMENCI –potencjał stref
zasięgu (W-wa)
Przykład analizy stref zasięgu konsumentów, źródło: GfK Polonia, 2013
Tytuł prezentacji wpisz w oknie "Nagłówek i stopka"
KONSUMENCI – udział w rynku mierzony deklaracjami o regularnych
zakupach (Warszawa)
Przykład dla Warszawy, Źródło: GfK,2013
44% konsumentów regularnie
kupuje w 5 centrach
handlowych
Tytuł prezentacji wpisz w oknie "Nagłówek i stopka"
KONSUMENCI – podział segmentów (wg. GfK)
Tytuł prezentacji wpisz w oknie "Nagłówek i stopka"
Droga klienta (wg. GfK)
•Dodatkowo liczy się: telefon przed wizytą, zwroty, reklamacje, obsługa pogwarancyjna
Rynek centów handlowych – KARIERA w branży
Bank, Inwestor, Deweloper,
Zarządca
Najemca, firma
handlowa (marka własna
lub franszyzowa)
Usługi (budowlane, inżynierskie,
architektoniczne, prawne, IT,
marketing&PR, bezpieczeństwa,
itd.)
Rynek centów handlowych - KARIERA
profil firm
praca w branży
przykłady stanowisk
B2B – inwestorzy, banki, deweloperzy, zarządcy
Ponad 400 centrów handlowych w Polsce
Ponad 70 firm członkowskich w tej grupie w PRCH m.in.:
KILKA TYSIĘCY pracowników
B2B – KOGO POTRZEBUJĄ inwestorzy, banki,
deweloperzy, zarządcy
INWESTYCJE
FINANSE
WYNAJEM
PROJECT MANAGEMENT
DEVELOPMENT
ARCHITEKTURA
ŚRODOWISKO
MARKETING i KOMUNIKACJA:
EVENT MARKETING, PR, WYDAWNICTWA, SOCIAL MEDIA
TENANT COORDINATION
ZARZĄDZANIE:
ASSET MANAGEMENT
PROPERTY MANAGEMENT
FACILITY MANAGEMENT
PRAWO
ANALIZY RYNKU (NIERUCHMOŚCI i KONSUMENCI)
IT (firma + centrum handlowe)
SPRZĘT, CZĘŚCI I WYPOSAŻENIE
B2B – sieci handlowe, marki, najemcy
Ok. 2500 marek w centrach
Ponad 360 tyś pracowników
80% placówek to franszyza i marki lokalne
Najpopularniejsze marki obecne w analizowanych CH – TOP 10
Raport I połowa 2013 r.
B2B – KOGO POTRZEBUJĄ sieci handlowe,
marki, najemcy
ZARZĄDZANIE
ROZWÓJ SIECI: ANALIZY RYNKU, NAJEM
KOORDYNACJA TECHNICZNA SKLEPÓW
MARKETING i PR
PRAWO
ZAOPATRZENIE
LOGISTYKA i DYSTRYBUCJA
SPRZEDAŻ
HR i SZKOLENIA
E-COMMERCE
R&D
DESIGN i TRENDY
PRODUKCJA
VM
IT
B2B – KARIERA w usługach dla branży
AGENCJE NAJMU
ANALIZY (NIERUCHOMOSCI, CATCHMENT, BADANIA KONSUMENCKIE,
SYSTEMY LICZĄCE)
BEZPIECZEŃSTWO (SYSTEMY WIZYJNE, OCHRONA, SYSTEMY
ZABEZPIECZEŃ TOWARÓW)
MARKETING (EVENT, PR, WYDAWNICTWA, SZTUKA, CSR)
PRAWO (TRANSAKCJE, UMOWY NAJMU, ITP.)
BUDOWNICTWO
PROJECT MANAGEMENT, INŻYNIERIA
KOORDYNACJA NAJEMCÓW
ARCHITEKTURA (CENTRA HANDLOWE I PROJEKTOWANIE SKLEPÓW)
SZKOLENIA (np. SPRZEDAŻ, E-LEARNING)
REKRUTACJA
ŹRÓDŁA
• ICSC: www.icsc.org
• PRCH: www.prch.org.pl / Baza Wiedzy, Raport PRCH RRF H1.2013
• GfK Polonia, prezentacje
• Warszawski rynek nieruchomości – II kwartał 2013 (raport Jones Lang LaSalle)
• Property Times Poland – II kwartał 2013 (raport DTZ Polska)
• Warsaw Retail Market View – 1. połowa 2013 (raport CBRE)
• www.retailresarch.org
• inne
PRCH Research NEWS, IX 2013
Radosław Knap Deputy General Manager New Business & Market Research Manager
E-mail: [email protected] Mobile: + 48 512 402 291
•DZIEKUJĘ
Centra handlowe – rynek,
konsument i kariera
Radosłw Knap
Polska Rada Centrów Handlowych