Estudio de MercadoElaborado Para la Cadena de Árboles de Navidad del DF
Presenta:
Agosto del 2010 Laboratorio de Análisis Económico y Social A.C.
Para este temporada se pronóstico que haya 1,601.963 especímenes importados por
cerca de 40 importadores , siendo el 80% de ellos de la especie Pseudotsuga
menziesii y 16% abies procera.
En 2009 la oferta nacional de árboles listos para comercializar, se constituyó por
cerca de 649,210 especímenes; pero el 82% se encuentra distribuido en 4 entidades:
39% DF, 23% México, 18% Tlaxcala y 3% Puebla.
Producción total: 125,000 Producto con calidad PREMIUM para comercialización: 60,000 árboles Producción de árboles por hectárea: 3,564 árboles Hectáreas con productos para comercializar: 16.84 hectáreas Costo de Producción unitario: $82.00 pesos Precio de Venta promedio: $300.00 pesos Margen de ganancia (%): 72.66% Margen de ganancia : $218.00 pesos Años pronosticados: 7 años
Se levantó una muestra de 360 encuestas con 26 preguntas entre el 18 de Abril y el 1 mayo del 2010.
Los sitios de levantamiento fueron:
1) Lomas de Tepemecatl,
2) San Nicolás Totolapan
3) Ciclovía de Topilejo,
4) Los viveros de Coyoacán
5) Bosque de Tlapan,
6) Plaza Inn.
MUESTREO ESTADÍSTICO
¿ Cuál es el perfil de nuestro consumidor?
¿ Cuales son las preferencias del consumidor?
¿Cuál es la disponibilidad a pagar del consumidor por nuestro producto?
¿Cuáles son los canales de distribución y publicidad?
¿Quiénes son nuestros competidores?
¿Cuál es nuestro mercado potencial y el real?
¿Cuáles son los productos sustitutos y complementarios?
OBJETIVO DEL ESTUDIO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Si No
91%
9%
1. ¿En su hogar se acostumbra colocar árbol de navidad?
10% 20%
30% 40%
50%
Nat
ura
l A
rtif
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l
49%
51%
3. ¿Cómo es el árbol de navidad que usa?
Para muchas familias mexicanas, existe la disyuntiva de colocar un árbol de navidad
natural o artificial: mientras unos opinan que un árbol artificial resulta ser más
económico a la larga por su durabilidad, otros insisten que un árbol natural es la mejor
opción, por estética, tradición y por el aroma que genera.
Nacional 56%
Importado 32%
No sé 12%
6. ¿Cuál era su procedencia?
0% 5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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38%
24%
17%
10% 9% 2%
7. ¿ Recuerda qué especie era?
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
En el supermercado
En el mercado más cercano
En un vivero artesanal
En tianguis navideño
En una plantación
En el mercado de Jamaica
otro
34%
15%
14%
12%
12%
6%
6%
11. ¿En dónde lo compró?
0% 5%
10% 15% 20% 25% 30%
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BO
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A …
26% 22% 22%
13% 9%
4% 4%
En el supermercado
70%
Quienes compran en una plantación forestal lo hace en Amecameca, lo que habla de una falta
de posicionamiento del mercado de la Cadena Productiva.
Además, quienes habían comprado alguna vez un árbol de navidad en el Ajusto, no volverían a
ir por la falta de atención al cliente.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Has
ta $
20
0
Has
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25
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30
0
Has
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35
0
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55
0
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60
0
Más
de
$6
00
4% 4% 4% 7%
19% 15%
30%
0%
11% 7%
Ahora bien, suponga que se traslada al Ajusco en auto ¿Cuál sería el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por este árbol de navidad que le sea tan caro que ya no lo
compraría?
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Du
rab
ilid
ad
Aro
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año
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a
23%
20%
17% 16% 14%
11%
16. ¿Cuáles son las caracteristicas más importantes que debe tener un árbol de navidad para tomar la decisión de comprarlo?
Gráfica. Gráfica.
Cantidad anual Consumida de Árboles de Navidad Con base en la Población Objetivo del Estudio
%
Total de
Familias (2010)
TOTAL 100% 1,182,022
No pone árbol de navidad
9% 106,382
Si pone árbol de Navidad
91% 1,075,640
Segmento Mercado (Target)
Preferencias del consumidor
(%)
Segmento de Mercado (Miles
de Familias)
Mercado potencial 100% 1,075,640
Árbol Artificial 51% 548,576
Árbol Natural 49% 527,063
Fuente: Elaboración Propia.
•Esta es una persona que vive en Tlalpan preponderantemente, y en orden decreciente vive en Coyoacán, Álvaro Obregón, Iztapalapa, La Magdalena Contreras y Benito Juárez.
•Con una edad entre 32 y 52 años de edad, cuenta con un ingreso superior a los $8,000 mensuales y posee auto propio, por otra parte incluido él, hay 4 personas en su familia y por lo menos uno de ellos es menor de 12 años. •Sin embargo, mientras el 24% prefiere comprar Pino Douglas, el 38% comprará un Ayacahuite en Amecameca, pero algo que incide mucho en su decisión de compra es el verlos puestos en un sitio, o punto de venta, así como el buen trato al momento de su compra. Lo que más le importa de un árbol de navidad es la duración del árbol, el aroma y el tamaño que va desde 1.50m hasta 2m de alto.
•Está dispuesto a comprar un árbol de navidad en el Ajusco hasta por $500 pero en cambio gastaría en el sitio de la compra una cantidad de $550 en la compra de los adornos navideños. Lo que implica una fuente adicional de ingresos para el productor.
PERFIL DEL CONSUMIDOR PROMEDIO
14
MERCADOS
PR
OD
UC
TO
S
ACTUALES NUEVOS
AC
TU
AL
ES
N
UE
VO
S
PENETRACIÓN DE MERCADO:
Vender más productos a sus clientes
DESARROLLO MERCADOS:
Vender sus productos con nuevos clientes o en nuevos
lugares
DESARROLLO PRODUCTOS:
Incrementar la variedad de productos para venderlos entre
sus clientes
DIVERSIFICACIÓN:
Crear o vender nuevos productos para clientes distintos
a los actuales
Los productores forestales
orientarán sus esfuerzos
comerciales hacia la venta de
sus productos en la zona de
influencia, a través de la
difusión en medios
publicitarios y de nuevos
puntos de ventas
especialmente para los
productores de Topilejo y
Tlalpan. Esta estrategia de
difusión tendrá el objetivo de
dar a conocer el producto y la
localización de las
plantaciones así como los
puntos de venta que se
instalen.
Laboratorio de Análisis Económico y Social A.C. Calle Tejocotes No. 78 Interior 405 Col. Actipan. Del. Benito Juárez. CP.03230 México, D.F.
www.laes.org.mx
M en C. Javier Nava Vega [email protected]