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Septiembre 30, 2018
Perfil de la Compañía (BMV: Walmex)
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2
Esta presentación es propiedad de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. y
está dirigida a los accionistas de la Compañía y a la comunidad
financiera. No deberá ser reproducida de ninguna forma.
Las referencias que se hagan en esta presentación respecto al futuro
desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse
como meras estimaciones que de buena fe ha realizado la Compañía.
Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la
administración de la Compañía y se basan en los datos que actualmente
se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su
totalidad de los acontecimientos, riesgos e incertidumbres que se
pudieran presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño
real de la Compañía.
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3
Índice
Historia de Walmex 4
Walmex Hoy 11
Información Financiera 29
Competencia 35
Referencias Walmex 42
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4
Historia de Walmex
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5
Historia: fundada en 1958
1958
1970
1964
1959
Inicia operaciones Restaurante Vips
Inicia operaciones Bodega Aurrerá
y Suburbia
Inicia operaciones Aurrerá
Inicia operaciones Superama
1977
Cifra comienza a cotizar en la
Bolsa Mexicana de Valores
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6
Historia: primer negocio internacional de Walmart
1991
1999
1997
1993
Wal-Mart Stores, Inc. adquiere posición
mayoritaria en Cifra – Oferta Pública
en la BMV
Introducción de “Precios Bajos Todos los Días”
Asociación de Cifra y Wal-Mart Stores, Inc. Primer Sam’s Club
en México
Inicia operaciones Walmart Supercenter
2003
Se constituye la Fundación Walmart
de México
&
Stores, Inc.
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7
Historia: expansión de Bodegas e incorporación de Centroamérica
2004
2008
2007
2005
Licencia emitida para operar un banco
en México
Expansión de Bodega Aurrerá
Express
Inicia operaciones Mi Bodega
Superama.com.mx Programa piloto de entrega
de abarrotes en línea
Wal-Mart Stores, Inc. adquiere 33% de las
acciones de CARHCO (Central American Retail
Holding Company)
2010
Walmart de México adquiere el100%
de Walmart Centroamérica
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8
Historia: Vende su división de restaurantes, el banco y Suburbia
2011
2015
2014
2013
Walmart de México y Centroamérica
vende su división de restaurantes a Alsea
Walmart de México y Centroamérica vende su banco
a Inbursa
Primer Walmart Supercenter
en Centroamérica (Honduras)
Lanzamiento de Walmart.com.mx
2017
Walmart de México y Centroamérica vende Suburbia
a Liverpool
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9
Crecimiento continuo y rentable
22.0
55.5
2007 2017
219.7
569.4
2007 2017
EBITDA (Mx$ Miles de Millones)
Ventas (Mx$ Miles de Millones)
Año fiscal Walmex: Enero – Diciembre
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10
Crecimiento a través de múltiples formatos
Año fiscal Walmex: Enero – Diciembre
2007 2017
72.2
255.3 CAC 13.5%
61.4
157.0 CAC 9.8%
2007 2017
59.8
115.8
CAC 6.8%
11.3
38.8 CAC 13.1%
2007 2017
2007 2017
Ventas Totales (Mx$ Miles de Millones)
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11
Walmex Hoy
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12
Walmex: Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores
• Valor de capitalización de mercado:
Mx$ 996 mil millones
• Peso en el índice de la BMV: 7.1%
• 3a acción más bursátil en la BMV
1 Al 30 de septiembre de 2018 / 2 Estimación interna al 30 de septiembre 2018 / 3 De enero a septiembre 2018
Wal-Mart Stores, Inc.
Índice Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores
ADR: WMMVY OTCQX
70% 30%
1
3
2
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13
Descripción de la compañía
Al 30 de septiembre de 2018
Ingresos (Mx$ Miles de Millones) 608
Unidades 3,205
Países 6
Ciudades 644
Formatos 4
Sitios eCommerce 3
Centros de distribución 24
Asociados (miles) +237
Contribución a ventas
2017
18.8%
Centroamérica
81.2%
México
*
* 12 meses a septiembre de 2018
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14
Propuesta de Valor: Precio
Mercancías Generales básicas, comida y artículos
para el hogar a los mejores precios.
* Al 30 de septiembre de 2018
% de ventas 2017 de Walmex 45.1
Mercado objetivo C, D, E
Ciudades* 632
Unidades en operación*
– México 1,866
– Centroamérica 673
M2 PV (promedio) SKUs (promedio) Unidades Enfoque
4,115 32,000 510 Compra de la Semana
1,162 11,200 495 Ciudades Pequeñas
347 4,400 1,534 Resurtido
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15
Mama Lucha
Ella es la luchadora favorita de
México que combate a los
precios altos junto con Bodega
Aurrerá. Ella trae los precios
más bajos para toda la familia.
Ella es una ama de casa
promedio en México: Quiere sólo
lo mejor para su familia, pero se
enfrenta a una “lucha” constante
para llegar a fin de mes.
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16
Propuesta de Valor: Precio y surtido
El surtido más amplio de mercancía con Precios
Bajos Todos los Días.
% de ventas 2017 de Walmex 27.7
M2 PV (promedio) 7,420
SKUs 90,000
Mercado objetivo A/B, C, D+
Ciudades* 92
Prototipos 4
Unidades en operación*
– México 273
– Centroamérica 31
* Al 30 de septiembre de 2018
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17
Carrito
Cualidades: Amistoso, curioso, atento,
observador, buen oyente, divertido, responsable,
práctico, inteligente, aliado y cómplice.
Sólo Carrito acompaña, escucha y aconseja a
nuestra clienta para que obtenga lo que busca
y necesita cuando viene a Walmart.
Carrito es el compañero de compras perfecto.
Conoce mejor que nadie a nuestra clienta y
entiende perfectamente lo que la motiva al hacer
el súper.
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18
Supermercados con excelente calidad en
departamentos de perecederos a precios razonables.
% de ventas 2017 de Walmex 6.8
M2 PV (promedio) 1,500
SKUs 30,000
Mercado objetivo A, B, C
Ciudades* 45
Prototipos 2
Unidades en operación*
– México 94
– Centroamérica 95
Propuesta de Valor: Calidad, Servicio y Conveniencia
* Al 30 de septiembre de 2018
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19
Marcas locales
Costa Rica Nicaragua
El Salvador Guatemala & Honduras
México
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20
Club de Precios con membresía, enfocado en
negocios y hogares con ingresos altos.
% de ventas 2017 de Walmex 20.4
M2 PV (promedio) 7,130
SKUs 4,500
Mercado objetivo A, B, C, D Negocios
Ciudades* 86
Prototipos 4
Unidades en operación*
– México 163
Propuesta de Valor: Precio líder, volumen, mercancía nueva y diferenciada
* Al 30 de septiembre de 2018
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21
Socio de Negocio
Socio Individual
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22
Superama.com.mx: líder en ventas de abarrotes en línea
Centro de Atención
Aplicaciones Móviles
Página Web
Entrega
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23
Walmart.com.mx: mercancías generales en línea
•Audio •Fotografía
•Autos y llantas •Hogar
•Bebés • Instrumentos musicales
•Casa Inteligente • Joyería y Accesorios
•Celulares • Juguetes
•Computadoras y tablets •Libros
•Televisión y video •Mascotas
•Deportes •Salud y Belleza
•Electrodomésticos •Videojuegos
•Electrónica •Patio y jardín
•Muebles
Categorías Catálogo diferenciado Entrega
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24
Walmart.com.mx: Abarrotes y Perecederos
• Despensa
• Farmacia / Higiene y belleza
• Bebidas / Vinos y licores
• Limpieza y mascotas
• Congelados
• Frutas y verduras
• Lácteos
• Carnes y Pescados
• Bebés
• Salchichería
• Panadería y tortillería
Categorías
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25
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26
Operación multiformato flexible
C, D, E
A/B, C, D+
A, B, C, D
Piso de venta (m2)
Prototipos Flexibles
A, B, C
Nivel de Ingresos
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27
Presencia regional
644 Ciudades con presencia Walmex
Honduras 31
Nicaragua 28
Costa Rica 25
Guatemala 47
El Salvador 21
México 492
* Al 30 de septiembre de 2018
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28
Eficiente red de distribución
Monterrey
Guadalajara
Cd. de
México
Villahermosa
Culiacán
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
2
5
3
2
2
3 3
2
24 Centros de Distribución
1
1
* Al 30 de septiembre de 2018
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29
Información Financiera
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30
Walmex: Resultados 3T18
*Cifras 2017 ajustadas por reclasificaciones contables
(MX$ Millones)
3T18 3T17* Variación
$ % $ % %
Total ingresos 147,768 100.0 136,898 100.0 7.9
Utilidad bruta 34,413 23.3 31,768 23.2 8.3
Gastos generales 22,619 15.3 21,002 15.3 7.7
Utilidad antes de otros gastos, neto 11,794 8.0 10,766 7.9 9.5
Otros gastos, neto 17 0.0 (296) (0.2) 105.7
Utilidad de operación 11,811 8.0 10,470 7.6 12.8
EBITDA 14,903 10.1 13,356 9.8 11.6
Utilidad de operaciones continuas 8,682 5.9 8,003 5.8 8.5
Utilidad neta 8,682 5.9 8,677 6.3 0.1
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31
México: Resultados 3T18
*Cifras 2017 ajustadas por reclasificaciones contables
(MX$ Millones) 3T18 3T17* Variación
$ % $ % %
Total ingresos 120,732 100.0 112,214 100.0 7.6
Utilidad bruta 27,740 23.0 25,766 23.0 7.7
Gastos generales 17,663 14.6 16,447 14.7 7.4
Utilidad antes de otros gastos, neto 10,077 8.3 9,319 8.3 8.1
Otros gastos, neto 3 0.0 (293) (0.3) 100.8
Utilidad de operación 10,080 8.3 9,026 8.0 11.7
EBITDA 12,458 10.3 11,292 10.1 10.3
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32
Centroamérica: Resultados 3T18
*Cifras 2017 ajustadas por reclasificaciones contables
(MX$ Millones)
3T18 3T17* Variación (%)
$ % $ % En pesos Sin efecto
cambiario
Total ingresos 27,036 100.0 24,684 100.0 9.5 4.8
Utilidad bruta 6,673 24.7 6,002 24.3 11.2 6.4
Gastos generales 4,956 18.3 4,555 18.5 8.8 4.1
Utilidad antes de otros ingresos, neto 1,717 6.4 1,447 5.9 18.7 13.5
Otros ingresos, neto 14 0.1 (3) (0.0) 6.1t 5.4t
Utilidad de operación 1,731 6.4 1,444 5.9 19.9 14.7
EBITDA 2,445 9.0 2,064 8.4 18.4 13.3
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33
198,359 219,376
60,702 72,746
33,061
Activos Pasivos y Capital Contable
Fortaleza Financiera
Efectivo
Inventarios
Activos fijos
y otros
Proveedores
Capital contable
y otros
TOTAL: $292,122
Balance general (30 de septiembre 2018 – MX$ Millones)
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34
Programa de Crecimiento 2018
12.7 12.5 14.3
17.4
20.9
2014 2015 2016 2017 2018
(Mx$ miles de millones)
30%
29%
28%
10% 3%
Tiendas nuevas
Tiendas existentes (Remodelaciones
y mantenimiento)
eCommerce
y Tecnología
Logística
Inversión en CAPEX (% Total)
Perecederos
Total CapEx:
$20,900M
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35
Competencia
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36
Ingresos* (Mx$ Miles de Millones)
153.5
107.6
18.5
Algunos competidores de autoservicio
* 12 meses a septiembre de 2018
Cotizan en la BMV Privados
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37
ANTAD: Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
% Participación
a ventas
Especializados
Autoservicio
Departamentales
18%
53%
29% Septiembre 2018*
Mx $1,749 miles de millones en ventas
+100 Miembros
28.7 millones m2 piso de venta
* 12 meses a septiembre de 2018
1: Directorio 2017
1
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38
El mercado informal sigue siendo un competidor relevante
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39
Asociados
$65 MXN millones invertidos en capacitación
23,413 asociados promovidos
35% de las posiciones ejecutivas son
ocupadas por mujeres
Durante 2017:
02
01
03
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40
Apoyo a la comunidad
15,966 pequeños productores desarrollados
29,971 toneladas donadas
Productos de primera necesidad donados a través de las fuerzas armadas
75,558 voluntarios
Durante 2017:
02
01
03
Asociados, familiares y clientes participaron como voluntarios
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Compromiso y éxito ambiental
01
05
03
02
04
$1,310 MXN millones de inversión en
iniciativas sustentables
1,046 plantas de tratamiento de agua
Objetivo de cero residuos 73% de alcance en México y 50% en Centroamérica
1.41% de ahorro de energía vs. 2016
91% de las unidades son suministradas
con energía renovable
Durante 2017:
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Referencias Walmex
Relación con Inversionistas:
www.walmex.mx
Corporativo:
www.walmartmexico.com.mx
En línea & ventas:
www.superama.com.mx
www.walmart.com.mx
www.sams.com.mx