BASF – We create chemistryDr. Stefanie Wettberg, Senior Vice President Investor Relations Experten-Treff am 10. November 2016 in Neu-Ulm
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Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf dengegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen sowie den derzeit verfügbaren Informationen.Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigenEntwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Diese sind vielmehr von einer Vielzahl von Faktorenabhängig; sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, diesich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Zu diesen Risikofaktoren gehören insbesondere dieim Chancen- und Risikobericht des BASF-Berichts 2015 auf den Seiten 113 bis 120 genanntenFaktoren. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen zuaktualisieren.
Experten-Treff, Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen und Glogger & Partner Vermögensverwaltung, 10. November 2016 2
Agenda
1. BASF – Daten & Fakten
2. BASF-Strategie „We create chemistry“
3. Nachhaltige Wertsteigerung
3Experten-Treff, Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen und Glogger & Partner Vermögensverwaltung, 10. November 2016
BASF – We create chemistry
Unsere Chemie wird in nahezu allen Branchen eingesetzt
Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg, gesellschaftliche Verantwortung und den Schutz der Umwelt
Umsatz 2015: 70,4 Milliarden €EBIT vor Sondereinflüssen 2015: 6,7 Milliarden €
Kunden in fast allen Ländern der Welt
Einzigartiges Verbundkonzept für integrierte Produktion− Sechs Verbundstandorte in allen wichtigen Regionen− 338 weitere Produktionsstandorte weltweit
4Experten-Treff, Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen und Glogger & Partner Vermögensverwaltung, 10. November 2016
BASF-Verbundkonzept Jährliche Einsparungen von mehr als 1 Milliarde € weltweit
BASF-Verbundstandort Ludwigshafen
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Verbundkonzept Wertschöpfungsketten von
Grundchemikalien bis zu hochveredelten Produkten
Effizienter Einsatz von Neben-produkten, Energie und Logistik
Weltweiter F&E-Verbund Deutliche Kostenvorteile und
Energieeinsparungen Verbundstandorte:
Ludwigshafen, Antwerpen (Belgien), Nanjing (China), Kuantan (Malaysia), Freeport und Geismar (USA)
BASF-Verbundstandort Ludwigshafen
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BASF-Verbundstandort Ludwigshafen
BASF-Verbundkonzept Jährliche Einsparungen von mehr als 1 Milliarde € weltweit
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Umsatzanteil 2015* (in %)
* ohne Umsatz in Sonstige (~4%) des Gruppenumsatzes ** Verkauf Natural Gas Trading am 30. September 2015 an Gazprom 7
BASF – ein ausgewogenes PortfolioGesamtumsatz 2015: 70,4 Milliarden €
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Finanzkennzahlen Q3 2016 Q3 2015 ∆Umsatz 14,0 Milliarden € 17,4 Milliarden € -20 %
EBITDA 2,4 Milliarden € 2,9 Milliarden € -15 %
EBIT vor Sondereinflüssen 1,5 Milliarden € 1,6 Milliarden € - 5 %
EBIT 1,5 Milliarden € 1,9 Milliarden € -22 %
Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter 0,9 Milliarden € 1,2 Milliarden € -27 %
Ergebnis je Aktie 0,97 € 1,31 € -26 %
Bereinigtes Ergebnis je Aktie 1,10 € 1,07 € 3 %
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 2,5 Milliarden € 3,4 Milliarden € -25 %
Umsatzentwicklung Mengen Preise Portfolio Währungen
Q3 2016 vs. Q3 2015 4 % -5 % -18 % -1 %
Wichtige KennzahlenBASF-Gruppe 3. Quartal 2016
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Ausblick für BASF-Gruppe bestätigt
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Rahmenbedingungen 2016 BIP-Wachstum: 2,3% Wachstum der Industrieproduktion: 2,0 % Wachstum der Chemieproduktion (ohne Pharma): 3,4 % Wechselkurs: 1,10 US$/€ Ölpreis (Brent): 45 US$/Barrel
(bisherige Prognose: 40 US$/Barrel)
Ausblick Gesamtjahr 2016
Deutlicher Umsatzrückgang wegen Devestition des Gashandels- und Gasspeichergeschäfts
EBIT vor Sondereinflüssen leicht unter Vorjahresniveau erwartet
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Agenda
1. BASF – Daten & Fakten
2. BASF-Strategie „We create chemistry“
3. Nachhaltige Wertsteigerung
10Experten-Treff, Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen und Glogger & Partner Vermögensverwaltung, 10. November 2016
Chemie bleibt eine Wachstumsindustrie
Landwirtschaft Gesundheit & Ernährung
Energie & Ressourcen
Automobil & Transport
Bauen & Wohnen Konsumgüter
… der Weltbevölkerung werden 2050 in Städten leben
70%
… mehr primärer Energie-verbrauch im Jahr 2050
50%
… Menschen im Jahr 2050
~10Mrd.
Elektrik & Elektronik
… mehr Nahrungsmittel werden 2050 gebraucht
30%
Chemie bietet Ideen und Lösungen für aktuelle und künftige Bedürfnisse
11Experten-Treff, Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen und Glogger & Partner Vermögensverwaltung, 10. November 2016
Stetiges PortfoliomanagementAusgewogenes Portfolio
* Ohne Umsatz aus Oil & Gas 12
Ziel(in % desUmsatzes*)
~50 % ~50 %
Unser Ziel ist es, ein ausgewogenes Portfolio beizubehalten
Veräußerung von Geschäften, z.B. wegen Verlust von Differenzierung
Veräußerung von Geschäften, z.B.
wegen geringerer Marktattraktivität
Kommodifizierung führt zu Restrukturierung
Wachstums-felder
Innovations-pipeline
Akquisitionen
Spezialitäten und Lösungen Ausgewählte Volumenprodukte
Attraktive Märkte Differenzierung durch Prozess-
technologien und Integration
Attraktive Märkte Differenzierung durch
Kundennähe und Innovationen
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Stetiges Portfoliomanagement Mehr Kundennähe und Innovationen
* Abschluss der Transaktion 2016 erwartet
Functional Crop Care Personal Care & Nahrung Omega-3-Fettsäuren Enzyme Batteriematerialien Spezialkunststoffe Ausgewählte Öl- und
Gas-Beteiligungen Autoreparaturlacke Oberflächenbehandlung*
Akquisitionen
~5,2 Milliarden € Umsatzin aufstrebenden und innovations-
getriebenen Geschäftsfeldern
Devestitionen
Styrolgeschäft Düngemittel Ausgewählte Öl- und
Gas-Beteiligungen Gashandelsgeschäft Custom-Synthesis-Geschäft Textilchemikalien Polyolefin-Katalysatoren Industrielacke*
~20 Milliarden € Umsatzin Geschäftsfeldern mit geringerer
Differenzierungsmöglichkeit
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BASFKerngeschäft
Gazprom Monsanto Petronas Shell Sinopec Statoil Total Yara
Ausgewählte Transaktionen2010 − heute
Starke Partnerschaften
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Investitionen in künftiges Wachstum
Investitionen in Sachanlagevermögennach Segmenten 2016 – 2020
* Infrastruktur, F+E ** Inklusive Afrika, Naher Osten *** Standortalternativen werden geprüft
Investitionen in Sachanlagevermögennach Regionen 2016 – 2020
Performance Products16 %
Oil & Gas24 %
FunctionalMaterials &Solutions12 %
Sonstige*14 %
Chemicals30 %
Asien-Pazifik18 %
19,5 Mrd. €
Südamerika**9 %
Nordamerika26 %
Europa46 %
AgriculturalSolutions4 %
Sonstige***1 %
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19,5 Mrd. €
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Starkes Engagement in Forschung und Entwicklung
Ausgaben für F&EMilliarden €
Aufwendungen für F&E von 1,95 Milliarden €, weltweit führend in der chemischen Industrie
Rund 3.000 Projekte
Stärkste Innovationskraft in der Chemieindustrie (Nr. 1 beim Patent Asset IndexTM)
Ziel 2015 erreicht: rund 10 Milliarden € Umsatz mit neuen und verbesserten Produkten und Anwendungen, die seit 2011 auf dem Markt sind
1,61,7
1,8 1,9 1,95
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2011 2012 2013 2014 2015
Chemicals11 %
2,0
1,5
1,0
0,5
0
Performance Products20 %
Functional Mat. & Sol.20 %
Agricultural Solutions26 %
Oil & Gas2 %
Konzernforschung21 %
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Innovationen für eine nachhaltige Zukunft
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FWCTM – vier Wege zum sauberen Benzinmotor
Trilon ® M – leicht biologisch abbaubare Alternative zu Phosphat
SLENTITE® – Hochleistungsdämm-platte auf Polyurethanbasis
ecovio ® – biobasierter und kompostierbarer Kunststoff
Green Sense® – Betontechnologie für nachhaltiges Bauen
Acronal® MB – Biomasse statt fossiler Rohstoffe
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3. Nachhaltige Wertsteigerung
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Wir stehen zu unserer anspruchsvollen Dividendenpolitik
Dividende pro Aktie(€)
Dividendenpolitik:Wir streben weiterhin an, die Dividende jährlich zu steigern, sie zumindest aber auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres zu halten.
Dividende von 2,90 € pro Aktie, eine Steigerung von 3,6 %
Wir bieten unseren Aktionären 2015 eine attraktive Dividendenrendite von 4,1 %
Dividendenrendite lag seit 2005 in jedem Jahr über 3,5 %
* Dividendenrendite basierend auf dem jeweiligen Jahresschlusskurs
3,74,1 3,8 7,0 3,9
Dividendenrendite in %*
4,6 3,7 3,5 4,0
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2006 2009 2012 2015
2,90
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
1,50
1,95 1,951,70
2,202,50 2,60 2,70 2,80
4,1
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Nachhaltig Wert schaffenDurchschnittliche Wertentwicklung (in %)
1. Januar 2016 – 31. Oktober 2016*
* bei Wiederanlage der Dividende
-5 0 5 10 15 20
BASF
EuroStoxx 50Return
DAX 30 -0,7 %
-3,9 %
18,3 %
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Quelle: Deutsche Börse
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Nachhaltig Wert schaffenDurchschnittliche jährliche Steigerung (in %)
Januar 2006 – Dezember 2015*
BASF
EuroStoxx 50Return
DAX 30
0 5 10 15
+7,1 %
+2,2 %
+12,3 %
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Quelle: Deutsche Börse
* bei Wiederanlage der DividendeExperten-Treff, Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen und Glogger & Partner Vermögensverwaltung, 10. November 2016
Wir stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung
BASF Investor Relations
Telefon: 0621 60-48230
E-Mail: [email protected]
Website: www.basf.com/aktie
Twitter: @BASF_IR
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Brand im Landeshafen Nord in Ludwigshafen
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