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Baromètre LSA de la grande consommation2006
Décembre 2006
TNS Sofres138, Avenue Marx Dormoy
92129 Montrouge CedexTél. : 33 (0)1 40 92 66 66Fax : 33 (0)1 42 53 91 16
Site Web : www.tns-sofres.com
627 hommes / femmes de 18 ans et plus, responsables des achats
Interrogés à domicile en face à face du 21 au 27 novembre 2006
page 3Baromètre LSA Grande Consommation
Une vision pessimiste de la situation économique française
Concernant la situation économique actuelle de la France/de l’Europe, diriez-vous que ce pays est : en croissance soutenue, en croissance faible, en stagnation, en récession, en récession majeure ?
En croissance soutenue
En croissance faible
En stagnation
En récession
En récession majeure
NSP
16
513
30
29
37% En croissance 21%
En stagnation/récession 74% 47%
En France En Europe
510
32
18
32
page 4Baromètre LSA Grande Consommation
Une morosité économique qui, selon les personnes interrogées, va se prolonger en France à court et moyen terme.Vous m’avez dit que la France était actuellement en stagnation/en récession/en récession majeure. Selon vous, dans combien de temps sa situation économique pourrait-elle sensiblement s’améliorer ?
Base : ont répondu en stagnation/en récession/en récession majeure à L1 (458)
Nsp, 27%
Dans moins de 6 mois, 2%
Dans moins d'un an, 10%
Dans moins de 3 ans, 21%
Dans moins de 5 ans, 40%
page 6Baromètre LSA Grande Consommation
Un pouvoir d’achat en baisse cette année pour la majorité des interrogés
Cette année 2006, diriez-vous que votre pouvoir d’achat : a augmenté/a diminué/est resté stable ?Et l’année prochaine en 2007, pensez-vous que votre pouvoir d’achat va augmenter/va diminuer/va rester stable ?
NSP1%
A diminué59%
Est resté stable28%
A augmenté12%
page 7Baromètre LSA Grande Consommation
Une perception générale de hausse des prix particulièrement sur les dépenses contraintes (logement, transports). Seuls l’électroménager et les télécoms semblent orientés à la baisse.
Nous allons maintenant parler de l’évolution générale des prix de plusieurs catégories de produits en France. Pour chacune des catégories de produits que je vais vous citer, vous me direz si, selon vous, les prix ont tendance à augmenter, à diminuer ou à stagner.
Ont tendance à stagnerOnt tendance à diminuer Ont tendance à augmenter NSP
1% 1% 3%10% 8% 4%
19%8% 3%
96% 96% 94%89% 74%
72%
62%
53%
52%
46%
3% 3%10%
14% 19%
29%23%
27%
30%
1% 2% 1% 5% 5%13%
21%
2%1%
D'une manièregénérale, les prix
en France.
Le prix du logement: loyer, électricité,
gaz, eau.
Le prix destransports :essence,
transports encommun.
Les prix desproduits
alimentaires.
Les prix des loisirs,des produits
culturels et les prixliés au sport.
Les prix desproduits de beauté,
d'hygiène et deparapharmacie.
Les prix desvêtements,
chaussures.
Les prix desproduits de
bricolage et dejardinage.
Les prix desarticles
d'équipement de lamaison : meubles,électroménager.
Le prix destélécommunications
: téléphone,connections
internet.
page 8Baromètre LSA Grande Consommation
Une prévision moins pessimiste pour l’année prochaine
Et l’année prochaine en 2007, pensez-vous que votre pouvoir d’achat va augmenter/va diminuer/va rester stable ?
Base : échantillon total (627)
NSP9%
Va diminuer39% Va rester stable
38%
Va augmenter14%
page 9Baromètre LSA Grande Consommation
Une concurrence entre grandes enseignes alimentaires largement perçue par les responsables des achats et qui reflète une activité promotionnelle plus agressives sur les prix
Selon vous, les grandes enseignes alimentaires se sont-elles fortement concurrencées sur les prix en 2006 ?
Base : échantillon total (627)
Nsp 10%
Non 32%
Oui 58%
page 10Baromètre LSA Grande Consommation
La prime de prix pratiquée par les grandes marques est majoritairement jugée illégitime (surtout par les PCS-)
D’une façon générale, considérez-vous que les produits de grandes marques…
Base : échantillon total (627)
7%
60%
14%
18%1%
Baissent leurs prix
Restent à des niveaux de prix stables
Sont de plus en plus chers, mais parce que leur qualité s'améliore
Sont de plus en plus chers, sans que ces hausses soient justifiées
NSP
ST « Sont plus chers » : 74%
page 11Baromètre LSA Grande Consommation
2% 5% 2% 3% 3% 7%1% 3%
12%
62% 52%51%
43%
28% 26%25%
25% 22%
20%
33%38%
42%50%
62%55%
57%63% 69% 57%
3% 5% 6% 5% 7%16%
11% 11% 6% 11%
1%Vos dépenses delogement : loyer,électricité, gaz,
eau.
Vos dépenses detransport :essence,
transports encommun.
Vos dépensesglobales.
Vos dépensesalimentaires.
Vos dépenses enhabillement,chaussures.
Vos dépensespour l'équipementde votre maison :
meubles,électroménager.
Vos dépensesdans les loisirs, le
sport et lesproduits culturels.
Vos dépenses decommunication :
téléphone,connections
internet.
Vos dépenses enproduits de
beauté, d'hygièneet de
parapharmacie.
Vos dépenses enproduits de
bricolage et dejardinage.
Une prévision d’augmentation des dépenses en 2007, et particulièrement celles liées au logement et au transport
Nous allons maintenant parler de l’évolution de vos dépenses en 2007. Je vais vous citer des catégories de dépenses. Vous allez me dire si vous pensez qu’au cours de l’année prochaine, vos dépenses dans chacune de ces catégories vont plutôt augmenter, diminuer ou rester stables.
Base : échantillon total (627)
Vont rester stablesVont plutôt diminuer Vont plutôt augmenter NSP
page 12Baromètre LSA Grande Consommation
35%
30%
18%
7%
4%2%
4%
Le montant devos revenus
Les prix à laconsommation :
alimentation,vêtements, loisirs
...
Vos dépensescourantes :
électricité, loyer,transport,
carburants...
Votre stabilitéprofessionnelle
Le montant devos impôts
Le climatéconomique,
social et politique
NSP
Le montant des revenus et les prix à la consommation comme principaux facteurs d’influence de la consommation
Base : échantillon total (627)
Je vais vous citer une série de 6 facteurs qui seraient susceptibles d’influencer votre consommation. Vous aller classez ces facteurs de 1 à 6, le facteur numéro 1 pour vous étant celui qui influence le plus votre consommation, le facteur numéro 6 étant celui qui influence le moins votre consommation.
Pourcentage de citations en premier
page 14Baromètre LSA Grande Consommation
Seuls 11% des consommateurs perçoivent un effet aux actions des politiques en matière de relance de la consommation : une reconnaissance de leur impuissance ?
Comment jugez-vous les actions des hommes politiques pour soutenir le pouvoir d’achat ?
Nsp8%Exagérées
5%
Suffisantes6%
Insuffisantes41%
Très insuffisantes40%
page 15Baromètre LSA Grande Consommation
44% 36% 27% 31%
18%15%
12% 11%
22%29%24%21%
33%26%17%10%
7%
4%6%8%
62% 51% 39% 42%
31% 41% 55%55%
Des mesures de relancedirecte : prime pour
l'emploi, chèquetransport
De nouveaux contrats detravail et/ou un
assouplissement des 35heures
La création d'unetroisième période de
soldes ou plus
Le fait que plus demagasins soient ouverts
le dimanche
ST Efficace
ST Pas efficace
Les mesures de relance directes et celles agissant sur l’emploi sont perçues comme les plus efficaces pour relancer la consommation
Je vais vous citer une liste d’actions politiques. Pour chaque action, vous allez me dire si vous pensez qu’elle serait très efficace, assez efficace, peu ou pas efficace pour relancer la consommation.
Base : échantillon total (627)
Très efficace(s) Assez efficace(s) Peu efficace(s) Pas efficace(s) NSP
page 17Baromètre LSA Grande Consommation
Des leviers de deux types : économiques et plus hédonistes
Maintenant, je vais vous énumérer des facteurs qui pourraient vous inciter à acheter davantage. Pour chaque facteur, vous me direz s’il vous incite fortement, s’il vous incite parfois ou s’il ne vous incite jamais à acheter davantage.
2
3
5
5
7
11
11
13
16
16
18
27
11
18
19
19
39
40
41
37
35
38
42
52Les promotions
Le fait qu'il y ait plus de 1er prix
Le confort du magasin : accueil, ambiance, attente aux caisses
Les cartes de fidélité, ticket,…
Les services autour du produit : SAV, Installation,…
Les coupons de réduction
Le fait qu'il y ait plus de MDD
Le fait qu'il y ait plus de produits nouveaux
Les nouveaux lieux d'achat : sites web, distributeurs automatiques,..
Courriers promotionnels, email
L'extension de marques à de nouvelles catégories
Les magazines de consommateurs
M'incite FORTEMENTà acheter davantage
M'incite PARFOIS à acheter davantage
page 18Baromètre LSA Grande Consommation
Même si les consommateurs sont attentifs à l’innovation, une part importante d’entre eux regrettent la surabondance de nouveaux produits.
Dans les domaines suivants, diriez vous qu’il y a trop, suffisamment, pas assez de nouveaux produits :
Base : échantillon total (627)
44%
39%
35%
49%
57%
58%
2%
3%
5%
4%
3%1%
Les produits deparfumerie, cosmétique,hygiène, parapharmacie.
Les produits alimentaires.
Les produitsélectroménagers, hifi.
Trop de nouveaux produits Suffisamment de nouveaux produits Pas assez de nouveaux produits NSP
page 19Baromètre LSA Grande Consommation
Depuis plusieurs années, on constate un gonflement de l’offre par des innovations aux bénéfices consommateurs faibles.
ORIGINALITEFUTILE
ORINALITE AU SERVICEDE VRAIS BENEFICES
CERTAINES EXTENSIONSDE GAMMES
“ME TOO” PEUPERFORMANTS
43% 11%
12%34%
-- ++
++
--
OriginalitéOriginalité
Attrait Attrait
Source : Etudes TNS Concept Screener TM
page 20Baromètre LSA Grande Consommation
En 5 ans, la volonté d’occuper le linéaire (tout en limitant les risques) a renforcé le recours aux extensions de gamme.
13%3%
84% 1%31%
68%
Source : Etudes TNS Concept Screener TM
Vrais nouveaux produits
Vrais nouveaux produits
Extension de gammeExtensionsde gamme
Relancements
Relancements
2000 2005
page 21Baromètre LSA Grande Consommation
Les prospectus et la télévision semblent être les médias qui suscitent le plus l’attention des consommateurs Voici différents types de publicités. Pour chaque type, vous me direz si vous y êtes très attentif(ve), assez attentif(ve), peu attentif(ve) ou pas du tout attentif(ve).
2
2
2
2
3
3
8
13
14
14
22
21
22
33
Cinéma
Courrier, Email
la radio
La presse
Les affiches
La tele
Les prospectus
Très attentif Assez attentif
41%
25%
24%
23%
16%
16%
15%
% Attentifs