BIOGAZ POUR FAVORISER LA CROISSANCE DU SECTEUR PRIVÉ AU SÉNÉGAL ET DANS LA SOUS RÉGION
BUSINESS PLAN
Révision version Date auteur CONTACT
1 2 29/08/2012 Dr LAMINE NDIAYE C3E SARL
TEL + 221 70 802 12 50
NEPAD WORKSHOP «AFRICAN BIOENERGY INVESTMENT IN
WEST AFRICA»
SOMMAIRE
I. Présentation du promoteur II. Description du projet III. Présentation technique du projet IV. Présentation commerciale
marché a) offre b) demande
client a) local b) sous régional c) régionald) international
Concourants V. présentation financière
recettes / produits dépenses / charges résultats d »exploitation/ résultats nets / capacité
d’autofinancement
SOMMAIRE SUITE
VI. présentation impacts socioéconomique création d’emplois impôts directs / indirects
VII. présentation de la structure et des conditions de financement Coût du projet Détail
a) investissementb) besoins en fond d roulement
financement a) fond propre b) subventions c) emprunts d) autres
durée du projet taux d’intérêts garantie proposée
VIII. Les principaux risques du projet identifiés IX. Les attentes du promoteur X. Les recommandations du panel
I/ PRESENTATION DU PROMOTEUR
I. COMPAGNIE EAU ENERGIE ENVIRONNEMENT –C3E SARLLa Compagnie des Eaux, de l’Energie et de l’Environnement C3E SARL, est une société sénégalaise spécialisée dans le développement et l’ingénierie des projets en Energies Renouvelables au Sénégal et dans la Sous région. .
II. DOMAINES D’ ACTIVITES La C3E SARL intervient dans 3 domaines
1. Services énergétiques destinés au réseau comme en site isolé à travers Solaire pv Eoliens Bioénergie
2. Eau : pour l’accès et l’assainissement Alimentation en eau potable Drainage des eaux de pluie
3. Environnement : C’est la résultante de nos activités: protection de l’environnement lutte contre les émissions de gaz à effet de serre Consommation d’énergies nouvelles et renouvelables Cadre de vie assainie Moindre dépendance de la tyrannie du pétrole
I / PRESENTATION DU PROMOTEUR SUITE
III. REALISATIONS DE C3E 1/ Dans le domaine de l’éolien
parc éolien de la région de saint louis qui fait 50MW, en fin de développement parc éolien de DAROUKHOUDOSS (70MW) dans la région de Thiès ouest du
SENEGAL façade maritime (identifié site réservé) Parc de MONT ROLLAND toujours dans la région de THIES 50 MW (hauteur)
(identifié site réservé) Mesure de vent dans la région de KAOLACK (centre du Sénégal) et à Yoff Diamalaye Développement de la filière petits aérogénérateurs pour l’électrification rurale, le
pompage et la réfrigération/conservation des fruits et légumes2/ Dans le domaine du solaire PV
Electrification rurale par solaire PV des postes de santé , des écoles, des mosquées du département de Bakel programme 8ème FED /DE/BAKEL/AISB
Electrification rurale par kit solaire des maisons programme 8ème FED /DE/BAKEL/AISB
Création de boutiques villageoises solaires pour service de proximité Exhaure d’eau par pompage solaire PLCP/BAD/FND/AISB Formation de techniciens installateurs Dimensionnement pour des maisons individuelles
I . I/ PRESENTATION DU PROMOTEUR SUITE
III. REALISATION DE C3E 3/ Domaine des bioénergies Entre autres missions, C3E s’est associée avec d’autres cabinets pour mener des missions dans le domaine :
du gel fuel comme comburant domestique, substitut du gaz butane et/ou du charbon de bois pour le compte du PROGEDE/banque mondiale,
de l’éthanol à partir de la mélasse de canne à sucre/mission BTG/PAYS BAS du bio carburant à partir du jatropha avec EPM COUNSULTING des Pays Bas du développement de la filière gel fuel /éthanol dans l’espace UEMOA du développement de la filière biogaz industriel avec THECOGAS des pays
bas qui fait l’objet de cette présentation Membre fondateur de l’AAPB
4/ Domaine de l‘eau Drainage des eaux pluviales de Thiaroye (banlieue de Dakar) pour le compte
de SATTAR/ONAS/BADEA Station d’épuration des eaux de l’abattoir de SOGAS
5/ Domaine de la publication et de l’information sur les EnR : veille informationC3E se veut un centre de veille et de réflexion sur le développement de la filière des énergies renouvelables au Sénégal par l’animation d’un site web sur l’actualité du secteur : www.compagnie3e.com
II/ BIOGAZ POUR FAVORISER LA CROISSANCE DU SECTEUR PRIVÉ AU SÉNÉGAL ET DANS LA SOUS
RÉGIONDESCRIPTION DU PROJET
LE PROJET EN QUELQUES MOTS But du projet
Mettre en place la première entreprise sénégalaise spécialisée dans la conception et l’installation d’unités de production d’énergie renouvelable à partir de systèmes de biogaz industriels afin de permettre au secteur privé d’avoir accès à une énergie propre, disponible et moins cher que l’E. conventionnelle
Objectifs : Vendre annuellement 8 installations clefs en main ayant chacune une puissance nominale
d’au moins égale à 40 KW
Déroulement en 2 phases Une phase pilote : phase de démonstration et de formation Une phase de Développement
Cibles : gros producteurs de déchets Les abattoirs municipaux et ou privés Les transformateurs de poissons Les fermes avicoles, laitières Les agro industriels (agrobusiness) Les Industries de transformation : rizerie, tomate, produits halieutiques Les stations d’épuration des eaux usées (boue de vidange) Les villes et centres urbains (déchets urbains).
Partenariat stratégique avec Techogas B.V. une société néerlandaise experte dans le domaine
LE PROJET EN QUELQUES MOTS suite
une approche au cas par cas :
Chaque installation doit faire l’objet d’une étude de faisabilité axée sur la démarche suivante:
Diagnostic de la situation de l'énergie à l'intérieur de l'entreprise afin de déterminer les principaux points de consommation d'énergie leur durée quotidienne de fonctionnement, L’ analyse des dépenses en énergie, la stratégie de l’entreprise pour faire face au déficit de SENELEC
Détermination du potentiel biogaz au sein de l’entreprise Analyse du processus technologique proposé; Analyse de la rentabilité; Impact du projet sur l'environnement.
III / PRESENTATION TECHNIQUE DU PROJET
Principe : processus de bio méthanisation qui consiste à Produire de l’énergie propre à partir de déchets biodégradables
et en milieu anaérobie Produire de la chaleur et de l’eau chaude dans un processus de
cogénération Utiliser le digestat obtenu comme amendement organique en
agriculture.
Les installations du model technique industriel se composent comme suit :
Infrastructures en béton : • puits de pré mélange • et puits du digestat digesteur (fosse avec bâche ou silos) et équipé de brasseurs transport du biogaz à travers un système de gazoduc PCCE / container prééquipééquipement de sécurité, de mesure et de commandes
III.1 INSTALLATION EN IMAGES de la production de biogaz…..
Puits prémélangeLes déchets biodégradables
Digesteur à bâche Production biogaz /40 jours
III.1 INSTALLATION EN IMAGES ….à sa consommation…..
Gazoduc
Coffrets de commande
Groupes électrogènes
P.C.C.E.
III.2 SCHEMA PRESENTATION TECHNIQUE DU PROJET
IV PRESENTATION COMMERCIALE ….
1. marché offre : renvoie à la situation du secteur de l’énergie en
générale et de l’électricité en particulier . o Déficit : secteur de l’électricité qui nous intéresse est marquée
par un déficit en terme de production, malgré les 700 mw et la location de centrales , elle est essentiellement thermique (90%) et interconnectée à 80% avec la présence de IPP (30%)
o EnR La production d'énergie propre est très faible et ne concerne que quelques sites isolés seulement
Développement et difficultés du secteur de l´électricitéEvolution de la puissance du parc électrique sénégalais
0
100
200
300
400
500
600
Année
Pu
issan
ce a
ssig
née (
MW
)
Senelec Privé
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
1976 1980 1988 1990 2000 2015
Croissance démographique du Sénégal
Ziguinchor
Thiès
Tambacounda
St-Louis
Louga
Kolda
Kaolack
Fatick
Diourbel
Dakar
Taux moyen annuel d‘accroissement
10 %
2,5 %
IV / PRESENTATION COMMERCIALE….suite
Demande
Par secteur
Au regard de la distribution sectorielle, on constate que le secteur des ménages et celui des transports représentent, à eux seuls, 83% des consommations énergétiques finales totales.
IV / PRESENTATION COMMERCIALE SUITE
2/ Clients : Les secteurs les plus pertinents au Sénégal où une usine de biogaz pourraient être commercialisés avec succès comprennent entre autres:
secteur industriel de agriculture : l'élevage, les entreprises laitières, de volaille, les grandes entreprises agroindustrielles etc
les abattoirs et le secteur de transformation des viandes Secteur de la transformation des produits halieutiques Station d’épuration des eaux usées Les infrastructures sociales comme les écoles, les mosquées, les
églises, les hôpitaux, les prisons, où les riches effluents peuvent être recueillies et transformée en énergie
Équipement marchant des municipalités (les marchés) Les déchetteries des villes et communes Les points de rassemblement des animaux: forages
IV / PRESENTATION COMMERCIALE Clients : identifiés par l’étude ENDA
• Sectors • Interested companies
• Saw mills • 11
• Rice processors • 10
• Diary farms • 7
• Poultry • 10
• Bakeries • 10
• Blacksmiths • 10
• Dry fish processors • 5
I V / PRESENTATION COMMERCIALE autres clients potentiels
Entreprise devant s’équiper en STEP Débit du rejet industriel(m3/an)
Charge du rejet industriel(kg/j)
MES DCO
1-Africamer (AFRI-1) 85 800 155 3522-Afrique Azote (AFRA-1) 46 600 164 6143-Amerger Casamance (AME-2) 80 000 59 4834-Blanchisserie du cygne (BDC-1) 16 000 58 455-Colgate-Palmolive (COL-3) 46 600 226 6496-Condak (CON-1) 190 000 330 1 1717-Cosetex (COS-1) 38 000 33 2438-Cosetex (COS-2) 25 000 222 4229-Icotaf (ICO-1) 68 800 299 78110-Promel (PRO-2) 14 000 16 5011-Sénégal Pêche (SEP-1) 32 000 67 24712-Sénégal Pêche (SEP-2) 40 000 28 18813-Senemer (SENR-1) 17 000 19 6914-Senepesca (SENP-2) 28 000 31 10815-Senta (SET-2) 56 000 279 60116-SNCDS (SNC-1) 35 000 133 49817-SNCDS (SNC-3) 30 000 48 14718-Soboa (SOB-1) 427 000 578 3 77219-Société africaine de raffinage (SAR-2) 300 000 43 25720-Sogas (SOG-1) 71 700 500 1 27921-Sonacos (SON-2) 20 000 106 32722-Sonacos (SON-3) 3 150 000 360 000 966 00023-Sopasen (SOP-6) 15 000 18 6524-Sotiba (SOT-2) 88 200 3 685 4 41025-Sotiba (SOT-3) 66 000 47 24026-Tanaf (NEW-1) 42 000 1 427 1 142TOTAL (26 rejets) 5 028 700 368 571 984 160
IV PRESENTATION COMMERCIALE : LA CONCURRENCE
SITUATION MONOPOLE La compagnie d'électricité nationale du Sénégal, SENELEC, a le monopole de la distribution d'électricité du Sénégal. Mais comme elle fait face à un déficit chronique d’énergie, elle ne constitue pas un concurrent de taille.
PROGRAMME DOMESTIQUE Quelques programmes d’installation d’unité de production de biogaz existent mais ils visent tous le biogaz familial.
EXPERIENCE IPP la production des IPP est aussi destinées à être revendue à SENELEC
INITIATIVE NOUVELLE :Biogaz industriel : peu ou pas de concurrent
En somme, pour le Sénégal, il n’y a pas de concurrence, mais plutôt une complémentarité entre SENELEC et le projet de biogaz industriel.
V PRESENTATION FINANCIERE
. year 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year 6 year 7
1 Turnover: 1.200.000 2.025.000 3.256.000 3.280.000 3.280.000 3.708.000 3.735.000
- quantity 3 5 8 8 8 9 9
- price 400.000 405.000 407.000 410.000 410.000 412.000 415.000
2 Cost of sales 926.000 1.573.333 2.517.333 2.642.967 2.772.671 3.173.938 3.237.576
3 Gross margin (1-2) 274.000 451.667 738.667 637.033 507.329 534.062 497.424
4 Operational costs ¹ 413.468 185.501 193.384 201.633 210.266 219.302 228.760
- of which labour costs: 132.468 139.091 146.046 153.348 161.016 169.066 177.520
5 EBITDA (3-4) 139.468- 266.165 545.282 435.400 297.062 314.760 268.663
6 Depreciation 46.000 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300
7 Interest costs 12.000 9.600 7.200 4.800 2.400 - -
8 Result before taxes (5-6-7) 197.468- 213.265 494.782 387.300 251.362 271.460 225.363
9 Tax 49.367- 52.641 123.021 96.150 62.166 67.190 55.666
10 Result after taxes (8-9) 148.101- 160.624 371.762 291.150 189.197 204.270 169.698
¹) Excluding depreciation and interest costs
year 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year 6 year 7
A Investments in fixed assets 505.000
B Depreciation 46.000 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300
C Result after taxes 148.101- 160.624 371.762 291.150 189.197 204.270 169.698
Cash flow (B+C-A) 607.101- 203.924 415.062 334.450 232.497 247.570 212.998
Cumulative cash flow 607.101- 403.177- 11.885 346.335 578.832 826.402 1.039.399
IRR (over 5 years) 32,74%
VI PRESENTATION IMPACT SOCIO ECONOMIQUE : création d’emplois
QUALIFICATIONSEFFECTIFS
MASSE SALARIALE (millions de F CFA/an)
Local Autre Total Local Autre Total
Cadres supérieurs
1 1 2 10 18 28
Techniciens supérieurs et cadres moyens
5 5 21 21
Employés, ouvriers qualifiés et apprentis
10 10 18 18
TOTAL PERMANENTS
16 1 17 49 18 67
VII PRESENTATION FINANCEMENT
. 1. Coût du projet
Frais de premier établissement (frais de constitution : notaire etc.) 373 850….….. FCFA
Terrain : ……………………………………………………………… FCFA
Aménagements : ………………………49 807 113…………….. FCFA
Constructions (Bâtiments, Hangar) : …151.846.989…………. FCFA
Matériels d’exploitation fixes : …………186.507.204………….. FCFA
Travaux et services (frais d’installation
et autres travaux et services) : ………37.691.869………………. …. FCFA
Matériels informatiques :…………………30.665.869……………………… FCFA
Véhicules et engins utilitaires :……………10.769.105…………………… FCFA
Véhicules de tourisme………………………………………………… FCFA
Besoin en fonds de roulement (sur 3 mois) :…18.075.000………………....... FCFA
Autres : ………………………………………………………………… FCFA
TOTAL DES INVESTISSEMENTS :………485.736.999…………………. FCFA
2. Schéma du total des investissements:
- Fonds propres : ………291.442.595 .………………………….FCFA
- Emprunt (s) : ………………194 294 404 …………………………..FCFA
VIII ANALYSE DU RISQUE
Risque nouveauté : L’activité est nouvelle au Sénégal et va donc nécessiter beaucoup de marketing, d’information et démonstration
Financier :Les coûts d'investissement sont très élevés pour les entreprises locales, l’accompagnement par les institutions financières locales et les finances probablement du MDP, les bailleurs et les agences de coopération est nécessaire
Garantie : faiblesse voire manque de garantie des promoteurs Cadre réglementaire Il y a un manque général de politiques claires et
d'incitation financière pour promouvoir les EnR en générale et les bioénergies en particulier: vision, prix du kWh, défiscalisation etc…
environnemental: L’analyse du risque environnemental est souhaitée (impact )
Sécuritaire L’Installation de biogaz nécessite une forte sécurité et des mesures de contrôle adéquates ( ph, souffre, la qualité de l’air etc…)
IX / ATTENTES DU PROMOTEUR
Financier: Accompagnement financier des bailleurs pour les investissements
Garantie : maître en place un mécanisme de soutien. Sensibilisation :Mise en place d’une ligne de subvention pour le volet
assistance technique et marketing Cadre réglementaire : Défiscalisation des investissements et vision
claire Fonds d’investissement EnR: 3-5% sur les carburants vendus Vulgarisation: Accompagnement du secteur privé sénégalais voire
sous régional pour l’acquisition d’unité de production de bioénergie Organisationnelle/vs privé : mise en place d’une bourse de
projets/guichet unique où s’adresser pour accéder aux financements UEMOA pour les acteurs privés.
IX / ATTENTES DU PROMOTEUR …FIEnR 3à5%
DEPENSES CARBURANT SEMAINE 40 000 NBRE SEMAINE/ANNEE 52 PRELEVEMENT FIEnRVALEUR DEPENSE 2 080 000 62 400.00 POUR UN PARC AUTOMOBILE 100 000 6 240 000 000
DEPENSES CARBURANT SEMAINE 25 000 NBRE SEMAINE/ANNEE 52 PRELEVEMENT FIEnRVALEUR DEPENSE 1 300 000 39 000.00 POUR UN PARC AUTOMOBILE 100 000 3 900 000 000
DEPENSES CARBURANT SEMAINE 60 000 NBRE SEMAINE/ANNEE 52 PRELEVEMENT FIEnRVALEUR DEPENSE 3 120 000 93 600.00 POUR UN PARC AUTOMOBILE 100 000 9 360 000 000
FONDS INVESTIMENT EN EnR
FONDS INVESTIMENT EN EnR
SCENARIO 1
SCENARIO 2
SCENARIO 3
FONDS INVESTIMENT EN EnR FCFA