Download - Argent Rigo 13 Pier Battisti
Leandro Pierbattisti. Federación de Acopiadores
Segmentación de la demanda mundial de trigo: Oportunidades y amenazas para el trigo argentino
Jornada de actualización 2013 | Con la mira en el futuro
Caída libre del trigo argentino en la escena internacional
Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC, USDA. * Rusia, Ucrania y Kazajistán
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US Australia Canadá Argentina France Mar Negro* India
Partes de mercado mundial de trigo (harina y candeal excluidos)%
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8000000
SojaTrigoPromedio área trigo período estudiado
Desafío: volver a sembrar 5,5 Moha de trigo con más de 20 Moha de soja…
Fuente: SIIA, Minagri
Área de soja en ha Área de trigo en ha
Hacia las 20 Mot de producción:¿Cómo absorber 13 Mot
de exports de trigo? (harina excluida)
Monaco
BELIZE
SAL
V
GU ATEMAL A
COS TA RICA
MEXIQUE
ETATS - UNIS
CANADA
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ANTIGU A ET BARBUD AS T-KITTS-E T-NEVI S
GUADELOUPE (FRA)
DOMINIQUE
MARTINIQUE
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ST-VINCEN T-ET-LES-GRENADINE S BARBADE
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TRINITE-E T-T OBAGO
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IRLANDE
ROYAUME-UNI
PORTUGAL
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ITALIE
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POLOGNE
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BIELORUSSIE
ILES BALEARES
(ESP)
ST-MARI
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RUSSIE
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DU SUD
COREE
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JAPON
TAI W AN
RUSSIE
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CAMBODGE
VIET NAM
BRUNEI
MALAISIE
SINGAPOUR
INDONESIE
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PAPOUASIENOUVELLE GUINEE
ILES SALOMON
V
NOUVELLE-CALEDONIE
AUSTRALIE
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AFRIQUE DU SUD
MADAGASCAR
REUNION (FRA)
MAURICE
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M AYOTT E(FRA)
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YEMEN
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GAMBIE
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LIBERIA
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NIGER
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BRESIL
BOLIVIE
P ARAGUAY
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ARGENTINE
CHILI
GOLFE DESAINT-MATHIAS
DETROIT DE MAGELLAN
Imports mundiales de trigo (all wheat) en MotCampaña 2012/13
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7
26
7
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336
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7,5
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Fuente: GIC
Importadores de trigo (candeal y harina excluidos) en Mot
Campana 2012/13
0
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4
5
6
7
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9 8.3
6.8 6.86.4
5.3 5.2
4.64.2
3.83.4 3.3 3.3 3.2
2.92.6
Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC
Casi la mitad del comercio mundial de trigo es realizado por compradores públicos
45%55%
Fuente: Federación de Acopiadores
Fuente: France Export Céréales, Bureau du Caire
Compradores públicos en 1978
Fuente: France Export Céréales, Bureau du Caire
Compradores públicos en 2008
Contrariamente a lo que se piensa, el comercio mundial de harina aumentó durante la última
década, pero…
Fuente: GIC
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/130
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9.9
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10.210.9 10.7
11.812.3
13.412.6
14.6
12.0
Cambio radical en el comercio mundial de harina: “una demanda orientada por la oferta”
Fuente: GIC
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/130
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2000
2500
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Uzbekistan+Tajikistan Brasil Iraq IndonesiaNorte Africa (Egipto+Libia) Africa Oeste Yemen
Un radio exportable en función de saldos
Brasil: cercanía geográfica y cultural
El origen de las imports varió en función del contexto. Podemos distinguir tres períodos:
1952-1990 En 1952 el Estado brasileño se convierte en el único comprador de trigo tanto nacional como privado. El precio del trigo pagado al productor y el precio de la harina son fijados por el Estado.
Todo el mundo está contento: los productores gozan de un precio alto y garantizado por el Estado, y los molinos negocian el precio de la harina con el Estado regional. Ello explica la ausencia en esa época de una estructura sindical a nivel nacional.
Calidad del trigo nacional muy mala.
Únicos orígenes importados: US, Canadá (Argentina no está presente). El Estado compraba a 40 años (gracias a lineas de credito otorgadas por los exportadores) y vendía a los molinos a los 15 días.
Le HRW (muy promocionado por los americanos) goza de la ausencia de especialización molinera, aún de actualidad (todo el mundo hace pan, fideos y biscochos)
El HRW hace un buen « pan francés », fideos mediocres y biscochos malos (nacimiento de blends y aditivos)
1990-2007
2007 al día de hoy
Liberalización del mercado en 1990. Nacimiento de Abitrigo.
Argentina, hasta aquí ausente, destrona el HRW en calidad de trigo de referencia, del mercado brasileño (mas caro y de calidad igual o inferior al trigo argentino).
Argentina asegura el 90% de las importaciones brasileñas.
A partir de bien entrados los 2000, los brasileños comienzan a quejarse de la caída de la calidad del trigo argentina como consecuencia de la introducción del trigo « baguette ».
Comienzan las malas relaciones comerciales con el país vecino: en 2007/08, con la fuerte crisis australiana y europea, Argentina privilegia destinos lejanos gracias a un muy buen contexto internacional, en detrimento del abastecimiento al mercado brasileño.
Luego lo que todos conocemos: desordenada gestion de Roes, anulaciones de buques, caída de la producción, EXPORTS TRIGO vs HARINA…
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Trigo Harina
Trigo en miles de t.
Trigo en miles de t.
Exports Arg. Hacia Brasil
Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC y Comex
El mercado de trigo en Brasil
Bahia
NORD
NORD-EST
CENTRE-OUEST
SUD-EST
SUD
Mato Grosso
São Paulo
Paraná
Rio Grande do Sul
Mato Grosso
do Sul
Céara
Rio
NORD
NORD-EST
CENTRE-OUEST
SUD-EST
SUD
Mato Grosso
São Paulo
Paraná
Rio Grande do Sul
Mato Grosso
do Sul
Céara
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norte
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Cuatro molinos representant el 60% del mercado de harina en Brasil.
Las regiones ricas (S y SE) utilizan 50% del trigo local en promedio (puede bajar a 20% si la calidad del trigo local es mala) y 50% del trigo importado.
El Noreste consume el 80% del trigo importado.
El S-SE consume 70kg de trigo/hab./año, contra 20kg/hab./año en el NE.
Calidades promedio exigidas por la industria brasileña
Exigencia histórica
PH: 78-80
Protéina : 11,5 min (s.s.)
Gluten : 25-27%
Falling number: 250-300
W: preferentemente 250 (o 200 mínimo)
P/L >1
Humedad: 13%
Exigencia actual
PH: 77-78
Protéina : 11,5 min (s.s.)
Gluten : min 22%
Falling number: 200-250
W: mínimo 200
P/L >1
Humidad: 13% (negociable)
Brasil: trigo argentino al horizonte 2022/23
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Argentina Otros
Partes de mercado de trigo argentino en Brasil Al horizonte 2022/23, Brasil importaría 7 Mot de trigo
Recuperando la parte de mercado previa a la intervención (90%), Argentina podría colocar 6,3 Mot de trigo
Eliminación del AEC?. Paridad con el HRW? Orígenes Europa?
Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC, Comex, USDA, FEC
Resto América del Sur: trigo argentino al horizonte 2022/23
Un mercado de alrededor de 6,5 Mot(100% privado)
1,5
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3
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Otros Argentina
Exports Arg. resto América del Sur
PDM cuando la Argentina está bastante presente:Perú: Arg. 35%, Canadá 24%, US 29%, Rusia 9%.Colombia: Arg. 20%, Canadá 53%, US 29%.Chile: Arg. 50%, US 40%Ecuador: Arg. 4%, Canadá 60%, US 29%Venezuela: Arg. 0%, Canadá 53%, US 40%
Mercado estable al 2022/23. Con un 23% de partes de mercado, Argentina colocaría 1,5 Mot.
Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC y SNI
África Austral: trigo argentino al horizonte 2022/23
PORTUGAL
ES P AGN E
ILES BALEARES
(ESP)
GRECE
TURQUIE
SICILE
SARDAIGNE
(I T A)
AZERBAÏDJANARMENIE
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SRI LANKA
AFRIQUE DU SUD
MADAGASCAR
REUNION (FRA)
MAURICE
COMORES
M AYOTT E(FRA)
SEYCHELLES
OMAN
YEMEN
ARABIE SAOUDITE
EMIR A T S
ARABES UNIS
SOCOTRA
(YEMEN)
MA L E
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SYRIE
JORDANIE
ISRAËL
CRETE(GRECE)
EGYPTELIBYE
TUNISIE
ALGERIE
MAROC
SAHARAOCCIDEN TA L
ILES CANARIES(ESP)
MAURI T ANI E
CAP-VERT
MALI
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GAMBIE
GUINEE
SIERRALEONE
LIBERIA
CÔTE D'IVOIREGHANA
BURKINA-F AS O
BENIN
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NIGERIA
NIGER
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REPUBLIQUECENTRAFRICAINE
CAMEROUN
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REPUBLIQUEDEMOCR A TIQU E
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MOZAMBIQUE
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DETROITD'ORMUZ
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/120%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Argentina Otros
Un mercado de alrededor de 2,5 Mot(100% privado) Exports Arg. Africa Austral
Sudáfrica: primer cliente del trigo argentino. Volumen variable en función de la calidad local
Competidores tradicionales (trigos hard). Nuevos: Rusia y Alemania
Con un 27% de partes de mercado, y un mercado al 2022/23 estimado en 3,1 Mot, Argentina colocaría 0,8 Mot.
Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC y FEC
África del Oeste: trigo argentino al horizonte 2022/23
Un mercado de alrededor de 6 Mot(100% privado)
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/120%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Argentina Otros
Exports Arg. África del Oeste
Mitad del mercado con panificación anglosajona (Nigeria y Gana), que solo US, Canadá, Alemania y Argentina pueden abastecer. Ingreso paulatino del Mar Negro…
La otra mitad casi “cautiva” por parte de Francia (proximidad cultural)
Caída Argentina 09/10 y 10/11 remplazada por los US en Nigeria y por el resto esencialmente Francia
Mercado al 2022/23 previsto en 7,5 Mot. Con un 10% de partes de mercado, Argentina podría colocar 0,75 Mot.
Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC y FEC
Fuente: FEC
África oriental: trigo argentino al horizonte 2022/23
PORTUGAL
ES P AGN E
ILES BALEARES
(ESP)
GRECE
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(I T A)
AZERBAÏDJANARMENIE
TURKMENIS T A NT ADJIKIS TA N
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SRI LANKA
AFRIQUE DU SUD
MADAGASCAR
REUNION (FRA)
MAURICE
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YEMEN
ARABIE SAOUDITE
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(YEMEN)
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DETROITD'ORMUZ
Un mercado de alrededor de 4 Mot (100% privado)
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/120%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Argentina Otros
Exports Arg. África Oriental
Argentina presente en Kenia y Tanzania, muy poco presente en Sudán.
Competencia cada vez más aguda de Ucrania y Rusia
Con un 10% de partes de mercado, y un mercado al 2022/23 estimado en 5 Mot, Argentina podría colocar 0,5 Mot.
Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC y FEC
Argelia: trigo argentino al horizonte 2022/23
PORTUGAL
ES P AGN E
ILES BALEARES
(ESP)
GRECE
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AZERBAÏDJANARMENIE
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AFRIQUE DU SUD
MADAGASCAR
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MAURICE
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DETROITD'ORMUZ
Un mercado de alrededor de 6 Mot(100% público)
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OtrosUcraniaRusiaAr-gentinaCanadaAus-traliaUSUE-27
Exports Arg. Argelia
Mercado “cautivo” de Francia tanto en trigo pan como en Durum (guideline hecho a medida). PDM de Francia en 80%, pero puede bajar a 60% en años de fuerte competencia.
Cuando hay trigo argentino, Argelia compra, y lo compra como mejorador
Con un 10% de partes de mercado, y un mercado al 2022/23 estimado en 7 Mot, Argentina podría colocar 0,7 Mot.
Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC y FEC
Marruecos: trigo argentino al horizonte 2022/23
PORTUGAL
ES P AGN E
ILES BALEARES
(ESP)
GRECE
TURQUIE
SICILE
SARDAIGNE
(I T A)
AZERBAÏDJANARMENIE
TURKMENIS T A NT ADJIKIS TA N
NE PA L
SRI LANKA
AFRIQUE DU SUD
MADAGASCAR
REUNION (FRA)
MAURICE
COMORES
M AYOTT E(FRA)
SEYCHELLES
OMAN
YEMEN
ARABIE SAOUDITE
EMIR A T SARABES UNIS
SOCOTRA(YEMEN)
MA L E
CHYPRE
SYRIE
JORDANIE
ISRAËL
CRETE(GRECE)
EGYPTELIBYE
TUNISIE
ALGERIE
MAROC
SAHARA
OCCIDEN TA L
ILES CANARIES(ESP)
MAURI T ANI E
CAP-VERT
MALI
SENEGAL
GAMBIE
GUINEE
SIERRALEONE
LIBERIA
CÔTE D'IVOIREGHANA
BURKINA-F AS O
BENIN
T OG O
NIGERIA
NIGER
TCHAD
SOUDAN
REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
CAMEROUN
GUINEE EQU AT
GABON
SAO- T OME-E T -PRINCIP E
CONGO
REPUBLIQUE
DEMOCR A TIQU EDU CONGO
ANGOLA
NAMIBIEBOTS W AN A
ZAMBIE
MAL A W I
ZIMBABW E
LESOTHO
T ANZANI E
MOZAMBIQUE
ETHIOPIE
ER YTHRE E
DJIBOUTI
SOMALIE
KEN Y A
OUGANDA
S W AZILAN D
IRAQ
Q AT AR
BAHREÏN
IRAN
AFGHANIS TA N
P AKIS TA N
ILES MALDIVES
GO
LF
E
AR
ABO
- PE
RSI Q U E
DETROITD'ORMUZ
Un mercado de alrededor de 4 Mot(100% privado)
Exports Arg. Marruecos
Imports muy variables en función de la cosecha local
Francia presenta 60% de PDM, el 40% restante entra como trigo mejorador del origen francés
El origen Mar Negro cada vez más codiciado
Con un 10% de partes de mercado, y un mercado al 2022/23 estimado en 5 Mot, Argentina podría colocar 0,5 Mot.
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OtrosUcraniaRusiaAr-gentinaCanadaAus-traliaUSUE-27
Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC y FEC
Middle East: trigo argentino al horizonte 2022/23
Un mercado de alrededor de 38 Mot(compradores públicos excepto Sudán)
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Otros
Argentina
Canadá
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Rusia
Francia
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Exports Arg. Egipto La mitad de mercado público, la otra privado (con riesgos de aumentar fuertemente)
Pelea feroz con el Mar Negro (que llega a tener el 70% del mercado)
Con un 4% de partes de mercado (Argentina llego a tener el 19% en 2004/05), y un mercado al 2022/23 estimado en 12 Mot, Argentina podría colocar 0,5 Mot.
Un crecimiento promedio regional en diez años de un 17%, llegando casi a un 48% en Arabia Saudita (política del agua). Fuerte crecimiento en Irak. Irán muy variable
Pelea feroz con el Mar Negro (que llega a tener el 45% del mercado)
Con un 2% de partes de mercado, y un mercado al 2022/23 estimado en 33 Mot, Argentina podría colocar 0,7 Mot.
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Otros
Kazakhstan
Ucrania
Rusia
UE-27
Argentine
US
Canadá
Australia
Exports Arg. Middle East (Egipto excluido)
Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC y FEC
Monaco
BELIZE
SAL
V
GU ATEMAL A
COS TA RICA
MEXIQUE
ETATS - UNIS
CANADA
CUBA
JAMAÏQUE
HAÏTIPORT O RIC O
(E-U)
BAHAMAS
ILES TURC ET CAÏCOS
ANTIGU A ET BARBUD AS T-KITTS-E T-NEVI S
GUADELOUPE (FRA)
DOMINIQUE
MARTINIQUE
SAINTE-LUCIE
ST-VINCEN T-ET-LES-GRENADINE S BARBADE
GRENADE
TRINITE-E T-T OBAGO
GROËNLAND
ISLANDE
IRLANDE
ROYAUME-UNI
PORTUGAL
ES PAGN E
FRANCE
ALLEMAGNE
LUX.
ITALIE
LIECH.
CRO ATI E
AUTRICHE
HONGRIE
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POLOGNE
ROUMANIE
AVI E
UKRAINE
BIELORUSSIE
ILES BALEARES
(ESP)
ST-MARI
GRECE
NORVEGE
SUEDE
FINLANDE
LET TONI E
LITUANIE
RUSSIE
TURQUIE
SICILE
SARDAIGNE(ITA)
AZERBAÏDJANARMENIE
GEORGIE
KAZAKHS TAN
KIRGHIZISTA NOUZBEKIS T AN
TURKMENIS T ANT ADJIKIS TAN
INDE
NEPA L
BANGLADESH
M Y ANMA R
SRI LANKA
LAOS
THAÏLANDE
MONGOLIE
CHINE
COREE
DU SUD
COREE
DU NORD
JAPON
TAI W AN
RUSSIE
ANUAT
CAMBODGE
VIET NAM
BRUNEI
MALAISIE
SINGAPOUR
INDONESIE
PHILIPPINES
PAPOUASIENOUVELLE GUINEE
ILES SALOMON
V
NOUVELLE-CALEDONIE
AUSTRALIE
E T A TS -UNIS
AFRIQUE DU SUD
MADAGASCAR
REUNION (FRA)
MAURICE
COMORES
M AYOTT E(FRA)
SEYCHELLES
OMAN
YEMEN
ARABIE SAOUDITE
EMIR ATSARABES UNIS
SOCOTRA(YEMEN)
MAL E
CHYPRE
SYRIE
JORDANIE
ISRAËL
CRETE(GRECE)
EGYPTELIBYE
TUNISIE
ALGERIE
MAROC
SAHARAOCCIDEN TAL
ILES CANARIES(ESP)
MAURI TANIE
CAP-VERT
MALI
SENEGAL
GAMBIE
GUINEE
SIERRALEONE
LIBERIA
CÔTE D'IVOIRE GHANA
BURKINA-F ASO
BENIN
TOGO
NIGERIA
NIGER
TCHAD
SOUDAN
REPUBLIQUECENTRAFRICAINE
CAMEROUN
GUINEE EQU AT
GABON
SAO- T OME-ET-PRINCIP E
CONGO
REPUBLIQUEDEMOCR ATIQU E
DU CONGO
ANGOLA
NAMIBIE BOTSWAN A
ZAMBIE
MALAWI
ZIMBABW E
LESOTHO
T ANZANI E
MOZAMBIQUE
ETHIOPIE
ER YTHRE E
DJIBOUTI
SOMALIE
KENYA
OUGANDA
S WAZILAN D
IRAQ
QATAR
BAHREÏN
IRAN
AFGHANIS TAN
PAKIS TA N
ILES MALDIVES
GO
LF
EA R A BO
- PE
RSI Q U E
DETROITD'ORMUZ
PANAM A
VENEZUELA
COLOMBIE
EQU ATEU R
ILES GALA P AGO S(EQU A TEUR )
PEROU
GUY ANA
SURINAM
BRESIL
BOLIVIE
P ARAGUAY
AY
ARGENTINE
CHILI
GOLFE DESAINT-MATHIAS
DETROIT DE MAGELLAN
El ABC del trading: “a mayor distancia de la originación, mayor costo y mayor riesgo”
34 U
$D/t
15 U$D/t
29 U$D/t
65 U$D/t
38 U$D/t14 U$D/t
22 U$D/t17 U$D/t
Resumen
Destino% PDM
Arg.Volumen Comentarios
Brasil 90% 6,3 Mot PDM promedio 00/01-06/07= 91%. 07/08-11/12 = 69%. 12/13 = 35%
Resto Sudamérica 23% 1,5 Mot Se tomó como base 03/04 y 07/07
África Austral 27% 0,8 Mot En 04/05 se llegó a 50% de PDM
África Oeste 10% 0,75 Mot Se tomó como base 06/07 y 08/09
África Oriental 10% 0,5 Mot En 04/05 se llegó a 38% de PDM
Argelia 10% 0,7 Mot Se tomó como base 07/08 (caída fuerte de Francia)
Marruecos 10% 0,5 Mot Se llegó a 14% de PDM en 11/12
Egipto 4% 0,5 Mot Se llegó al 18% en 04/05
Middle East (Egipto excluido) 2% 0,7 Mot Se llegó al 9% en 04/05
Total 12,25 Mot
Exportar 13 Mot de trigo es razonablemente posible.
Argentina ya exportó en 2004/05: 12,5 Mot, pero con un 50% de PM en África Austral (Sudáfrica), 38% en Africa del Este (Kenia y Tanzania) y 18% en Egipto…
Mantener un 90% de mercado en Brasil (que ya no es fácil), es lo primordial. Luego habrá que salir “con el cuchillo entre los dientes” para enfrentar sobre todo a Rusia…
Exportar con que calidad? Los mercados hasta aquí expuestos son mercados de grandes volúmenes que exigen especificaciones cualitativas precisas. La “bodega” está limitada tanto por el volumen como por la distancia geográfica.
No confundir “segregación” con “segmentación” de mercados: se puede abastecer mercados altamente segmentados sin necesidad de segregar, no obstante el riesgo de “regalar calidad” o “verse rechazado un barco” es alto. Normalmente un exportador carga en función de las especificaciones del importador, y eso se valoriza en el mercado mundial:
Especs. Mín. y máx. (previo eventual refacción) de unos de los tantos clientes de Argentina en 2011/12
Normalmente los Emiratos pagan más que Argelia, dado el salto cualitativo. ¿Se puede transferir esa prima al productor?
La “calidad” es un concepto relativo y variable en el tiempo: “el mercado prima lo que no tiene”.
¿Para que primar algo que normalmente tengo todos los años? Pero con ese criterio no puedo garantizar un abastecimiento estable en el tiempo en mercados de calidad elevada.
Y a que precio? Si no hay un interés colectivo en enviar señales de precio para tal o cual calidad, la “segregación” es un cuento de hadas…
En primer lugar, el precio remunerador al productor lo garantiza la fuerte competencia entre el mercado interno y la exportación.
Con saldos exportables abultados no hay que hacerse la ilusión de vender “caro”. Aquí el almacenaje puede ser la solución para diferir ventas en momentos oportunos. Pero con los silos bolsa?
Para pensar un mercado internacional en términos estratégicos, con una ausencia de dialogo y de trabajo mancomunado entre el sector público y privado, es imposible (lanzamiento en el 2005, por parte del Ministerio de Agricultura (MAPA), de la Assessoria de Gestão Estratégica (AGE), que tiene como principal meta de implementar políticas públicas que refuercen la armonización del sector agroindustrial, coordinando y promoviendo proyectos trasversales conducidos por el conjunto de todos los eslabones de las diferentes cadenas agroindustriales).
“El trigo no se vende solo”Los principales exportadores mundiales tienen Institutos de promoción de trigo en
la escena internacional, financiados de diferentes formas:
País Organismo Financiamiento
US US Wheat Associates (público-privada) 16,8 Mo U$D
Australia Grain Growers (privada) 100 Mo U$D
Canadá CWB (mantiene políticas de promoción pos privatización) nc
Francia France Export Céréales (privada) 3,1 Mo U$D
UK HGCA (privada) 17,7 Mo U$D
Rusia Russian Grain Union (público-privada) nc
Turquía Turkish Flour Yeast and Ingredients Promotion Group (pp) nc
http://www.uswheat.org/partnership
Excellent Return on Investment:“An independent study conducted by IHS Global Insight, Inc., for USDA in 2010 found that between 2002 and 2009 the incremental investment in market development increased U.S. export market share by 1.3 percentage points and the annual value of U.S. agricultural exports by $6.1 billion”.
Porque consideran que la exportación es una clave fundamental de sus respectivas balanzas comerciales
Consideraciones finales acerca del comercio mundial
de la harina y del Durum
Preguntas y comentarios