ANDRÉ CANOVICE-PRESIDENTE EXECUTIVO
TECNOLOGIA, RH, FINANÇAS, RISCOS E OPERAÇÕES
ÁREAS DE RESPONSABILIDADE
Tecnologia e Inovação
RH Unibrad
Risco e Compliance
Finanças, Relações com o Mercado e Private Equity
Jurídico
Consultoria Interna e Compras
Segurança Corporativa e Operações
RH
“O Bradesco busca aprimorar sua capacidade de atrair, formar e manter talentos adequados a cada linha de negócio, com o objetivo de tornar viável nossa estratégia corporativa”.
Capital Humano
Reconhecimento
• Prêmio por Desempenho Extraordinário
• 40% dos funcionários movimentados nos últimos 18 meses
Desenvolvimento
• 90% do quadro com no mínimo
Ensino Superior
• Unibrad: melhor Universidade
Corporativa do mundo
* P
esq
uis
a c
om
50 m
il fu
nc
ion
ário
s
04
Diversidade
26% Afrodescendentes
51% mulheres
Atração de Talentos
• Uma das 5 empresas mais desejadas
por jovens universitários
• Índice de Engajamento*: 84%
• Índice de Confiança*: 85%
TECNOLOGIA
Novas tecnologias
disruptivas
Evolução
do contexto regulatório
Aumento da competição
com novos entrantes
(Fintechs e Big Techs)
Cenário
Estratégia
• Foco na experiênciado cliente
• Novos produtos e tecnologias (digital wallet)
• BIA – banco líder em IA
Transformação Digital
• Millennials e hiperconectados• Construção de jornadas• Sem tarifas, com “mimos”• 800 mil clientes• Target de 1,5 milhão para 2019• 82% não correntistas
do Bradesco
Banco Digital Next
• Business as a Service• Terceiros desenvolvendo
novas linhas de negócios, alcançando novos segmentos
Open Banking
R$ 6 bilhões Investidos por ano
Robustainfraestrutura de TI
Programas de
Cybersecuritye segurança
Desenvolvimento
ágil05
INOVAÇÃO
Ecossistema de Inovação
Polos
Inteligência Artificial
Ventures
StartupsLab
Hub
Habitat
Internacional
Inovação interna
BIA
Investimentos em startups
Inovação aberta
Espaço de co-inovação
Nova Iorque
Portal de inovação aberta
Laboratório de Prototipação,Poc’s e certificação
Tecnologias
Inteligência Artificial
Blockchain
API
Biometria
Big Data
inovabra.com.br06
SUPORTE E BACKOFFICE
36.771
39.622 40.277
5.314
4.749 4.617
Correntistas Digitais Em milhões
12,2 15,3
2016 2018 * Em 31/12.
Foco em eficiência operacional
Uso de robotização em processos
repetitivos e operacionais(maior velocidade, menor incidência de erros)
Uso de BPO´s
Redução de Back Office com a
digitalização
Melhora de processos e serviços
108.793
98.808 98.605
Despesas Operacionais R$MM
Agências Funcionários
2016 2017 2018
07
Realizado 2018 Guidance 2019
Carteira de crédito expandida 7,8% (6,7% sem variação cambial)
9% a 13%
Margem Financeira 0,3% 4% a 8%
Prestação de serviços 5,1% 3% a 7%
Despesas Operacionais Despesas administrativas e de Pessoal
1,7% 0% a 4%
Resultado das Operações de Seguros 6,9% 5% a 9%
PDD Expandida – R$ Bilhões R$ 14,8 R$ 11,5 a 14,5
GUIDANCE
08
CASSIANO SCARPELLIVICE-PRESIDENTE EXECUTIVO
ALTA RENDA
ÁREAS DE RESPONSABILIDADE
Alta Renda
Corretoras
Tesouraria
Pesquisas e Estudos Econômicos
Investimentos
WEALTH MANAGEMENT
Abordagem
consultiva por
especialista
Profissionais
capacitados
e experientes
Conveniência:
oferta integrada
em todos os canais
de contato
Suitability:
produtos e
serviços ideais
Soluções sob medida
Segurança
Rentabilidade
Pós venda
Menu Completo
PRIVATE BANK
PRIME
EXCLUSIVE
CLASSIC
Segmentação
NÃ
O C
OR
REN
TISTA
S*
* 38,4 Milhões de Clientes 11
BRADESCO CORRETORA E ÁGORA
• Nova plataforma tecnológica Ágora• Novo App Bradesco Trading• Especialistas Presenciais e Remotos
PLATAFORMA COMPLETA DE INVESTIMENTOS
•Pioneira entre as corretoras ligadas a bancos a isentar a taxa de custódia para investimentos no Tesouro Direto
REVISÃO DE TAXAS PRATICADAS
• Análises Macro e cobertura de mais de 120 empresas• Rentabilidade superior ao Ibovespa nas carteiras
recomendadas
RESEARCH INDEPENDENTE
1,3milhão clientes (Prime + Private)
460milclientes corretoras
400R$ BiAuM + AuC
12
ALTA RENDA
Aumentar a exposição do Prime e
consolidar o Banco de Alta Renda
Conquistar Market Share (Escala)
Oferta mais ampla de produtos e serviços
Foco na qualidade no Atendimento
Melhorias sistêmicas para gerentes
Melhorar a percepção do Cliente
Inic
iativ
as
2
01
9
Rede
Atendimento
Alta Renda
168Compartilhadas
1.011Espaços Prime
62Bradesco Prime
Top TierInvestimentos R$1MM – 5 MM
Prime InvestInvestimentos R$ 300 MIL – 1 MM**
PrimeRenda Mínima R$10 MIL
SUBSEGMENTAÇÃO PRIME
13
EURICO RAMOS FABRIVICE-PRESIDENTE EXECUTIVO
VAREJO
ÁREAS DE RESPONSABILIDADE
Rede de AtendimentoVarejo, Bradesco Expresso, PAs e Canais Digitais
Ciclo de CréditoCrédito, Recuperação de Crédito, Garantias e Cadastro
ProdutosFinanciamentos e Empréstimos, Cartões, Consórcio, Cash Management e Custódia
Analytics e AlgoritmosCRM e Gestão de dados
Distribuição EspecializadaBradesco Financiamentos, Bradesco Promotora, Bradescard e Losango
REDE DE ATENDIMENTO
DISTRIBUIÇÃO E MARKET SHARE DA
REDE DE AGÊNCIAS
2.443 municípios Com Bradesco, sem Agências de Bancos Privados e Públicos
4.219 municípios com Bradesco2, sem Agências
dos Bancos Privados
2.052 (37%)Municípios com Agência
2.171 (39%)Municípios com PA
1.347 (24%)Municípios com B. Expresso
PRESENÇA EM 100% DOS MUNICÍPIOS
Base: 12/2018 | Fonte: BACEN
ESTRATÉGIA
DE DISTRIBUIÇÃO
PAs MUNICÍPIOS (1)
2.263
PAs EMPRESAS1.317
PAs URBANOS (1)
254
B. EXPRESSO9.278
PLATAFORMAS DIGITAIS - 6
AGÊNCIAS MULTIPLATAFORMAS
4.280
B. EXPRESSO780
B. EXPRESSO29.042
D
M
5,8%
24,1%D
M
18,7%
25,4%
51,7%
22,5%
D
M
15,6%
18,9%
D
M
8,3%
22,5%
D
M
D
M
% Distribuição da Rede
% Market Share
(1) Back office a cargo do Bradesco Expresso(2) Considerando municípios em que temos Bradesco Expresso16
PRODUTOS DE CRÉDITOExpansão da abrangências dos canais e jornadas dos clientes
Ganho de Market Sharenos Produtos (PF e PJ)
Liderança nas vendas de Crédito Imobiliário (PF e PJ)
Liderança conquistada na produção de Consignado
Liderança entre os bancos privados no Agronegócio
Liderança no desembolso de BNDES (destaque para MPMEs)
Desmaterialização nas agências com uso de biometria (1)
APP INTERNET ATMCANAIS
PARCEIROS
Oferta existente em 2018 Novas entregas em andamento
Crédito Pessoal
Crédito Consignado
Antecipações 13° e IR
Crédito Imobiliário
Financiamento de Veículos
Capital de Giro
Descontos
Conta Garantida
Agronegócio
CONQUISTAS
1. Crédito Pessoal, Antecipação 13°, Antecipação IR, Consignado Público, Privado e INSS17
CANAIS DIGITAIS+18 MM de Usuários Digitais | 96% de todas as transações do Banco
FONE FÁCILAUTOATENDIMENTO
• 1 MM ligações/dia (93% atendimento eletrônico / URA)
• A conveniência da voz no relacionamento bancário:
-BIA no Atendimento Eletrônico – linguagem natural
-Biometria de Voz – pioneirismo e segurança (autenticação)
NET EMPRESA (CLIENTES PJ)BRADESCO CELULAR
• Maior penetração de clientes entre os bancos (55%)
• NPS® referência de mercado – 76 pts. (Classic)
• Experiência digital desde a Abertura de Conta (+189 serviços)
18
• Canal mais democrático utilizado pelos clientes
• 30 MM de usuários e 57 Mil ATMs(35 mil próprias + 22 mil TecBan)
• Depósito Imediato (crédito na conta on-line)
• Recicladora – praticidade e eficiência operacional
• ATM 3.0 – conveniência e experiência intuitiva
• Cash Management, Investimentos, Câmbio, Cartões Corporativos (94% do valor total de transações do PJ)
• Mobilidade para transacionar com o Bradesco de qualquer lugar
• Conveniência com depósito digital de cheques
• Portfólio completo
CANAIS DIGITAISPrincipais Inovações
“A Agência na palma da mão”
BRADESCO SIMPLIFICA
WHATSAPP CORPORATIVO BRADESCO
BIA - BRADESCO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
BRADESCO LINK
“Um jeito descomplicado de cuidar do seu dinheiro”
“Novo canal de relacionamento Bradesco com o cliente”
“A assistente virtual do Bradesco”
• 100 MM interações até o momento (75% em 2018)
• Único banco no mundo com essa escala (IBM Watson)
• 9 MM de usuários - adoção rápida
• IMENSA OPORTUNIDADE PARA GERAÇÃO DE NEGÓCIOS!
• Mobilidade para gerentes (50 Mil smartphones)
• Venda de produtos com CRM (Smart)
• Eliminação de contratos em papel
• Integração Humano + Físico + Digital
• Gestão financeira que organiza as despesas
• Metas de gastos, dicas e aconselhamento
• Vendas baseadas no contexto do cliente
• Em testes com funcionários, implantação clientes abril/19
• 13,5 MM interações até o momento
• Relacionamento pela #BIA e #Gerente
• Transações financeiras e consultas
• Conteúdo personalizado por segmentos de clientes19
MARCELO NORONHAVICE-PRESIDENTE EXECUTIVO
ATACADO
ÁREAS DE RESPONSABILIDADE
CorporateLarge, Corporate, Corporate One
BBIIB e Global Markets
Private Bank
BRAM
Internacional & Câmbio
Coligadas de Meios de
Pagamentos
Elo
Alelo
Cielo
Livelo
Elopar
Banco CBSS/ Digio
ESTRATÉGIA E POSICIONAMENTO
SOLUÇÕES GLOBAIS
CONHECIMENTO PROFUNDO DO MERCADO,
PRODUTOS E CLIENTES
PROXIMIDADE GEOGRÁFICA
SEGMENTAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO
SHARE OF MIND
SHARE OF WALLET
ONE-STOPSHOP
PLATAFORMA COMPLETA DE PRODUTOS E SERVIÇOS
22
SEGMENTAÇÃOATENÇÃO AO NÍVEL DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL
Captação
12%
Empréstimos
42%
Serviços
46%
Captação
10%
Empréstimos
29%
Serviços
61%
De
z/1
6D
ez/
18
LARGE CORPORATEFaturamento acima de R$ 4 bilhões
CORPORATEFaturamento entre R$ 500 milhões e R$ 4 bilhões
CORPORATE ONEFaturamento entreR$ 30 e R$500 milhões
EMPRESAS E NEGÓCIOS
* Faturamento anual
Nova segmentação Corporate
Faturamento atéR$ 30 milhões
Large + Corporate
Origem das receitas
• Maior Banco de atacado em ativos do mercado
• Foco no serviço com tecnologia
Empréstimos
43%
Serviços
37%
Captação
20%
Empréstimos
35%
Serviços
45%
Captação
20%
Corporate One
Origem das receitas
• Portfólio completo de produtos e serviços
De
z/1
6D
ez/
18
• Relacionamentos23
POSICIONAMENTOPROXIMIDADE E RELACIONAMENTO COM EQUIPES EXPERIENTES E ALTAMENTE
QUALIFICADAS
NORDESTECO: 2 AG: 6 EC: 21PB: 01
SUDESTECO: 5AG: 41EC: 35PB: 3
SULCO: 3AG:17EC 21PB: 3
NORTEAG: 2 EC: 12PB: 1
CENTRO OESTE
CO: 1 AG: 4 EC: 9PB: 3
CO: Escritório Corporate; AG: Agência Corporate One; EC: Espaço; Corporate; PB: Escritórios Private Banking
New York
Mexico City
Cayman
Buenos Aires
London
Luxemburg
Hong Kong
São Paulo
Miami
Legenda:
BBI/securities
Comercial/privatebank
24
ALGUNS DESTAQUES
BRAMAuM R$ 606 bi
CARTEIRA DE CRÉDITO PJ R$ 336,9 bi
63,4% do Total
LÍDER DE CÂMBIO E TRADING
Trading Finance
USD 22,1 bi
Câmbio pronto
USD 237,1 bi
25
CONCLUSÕES E DIRECIONAMENTO
Manter
• Otimização dos relacionamentos com clientes
• Portfólio diferenciado e amplo
• Forte distribuição (segmentada e capilarizada)
• Orientação para o futuro digital
POSICIONAMENTO
• Reforço do pacote LATAM e Internacional para
Clientes Corporate, Institucional e Private
COMPETITIVIDADE EM TODAS AS LINHAS DE NEGÓCIO
TIME DE
PRIMEIRA
LINHA
• Foco na estratégia de crescimento das receitas não crédito
• Fortalecer sinergia com outras áreas do banco e ligadas para reforço de receitas não crédito
• Crescimento de receitacom Investment Bank
• Rigorosa gestão de riscosde crédito
• Produtividade
RIGOROSA ATENÇÃO AO NÍVEL DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL
SOLUÇÕES
FINANCEIRAS
COMPLETAS
• Crescimento
Moderado da carteira
de crédito
• PDD mais controlada
acompanhando o
Guidance do Banco
• Desafio com Spreads
• Cross-Sell
• BRAM/Private:
Diversificação de
portfólios
EX
PE
CT
AT
IVA
S
26
VINICIUS ALBERNAZDIRETOR PRESIDENTEBRADESCO SEGUROS
Ramos Elementares
Saúde
Vida e Previdência
Capitalização
Auto/RCF
SEGUROS
GRUPO SEGURADOR RESULTADOS 2018
R$ 72,6Bilhões
R$ 258,8Bilhões24,5%
R$ 33,1Bilhões 20,0 % R$ 6,4
Bilhões
29
SEGUROS DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
Lucro Líquido
5.534
6.389
12M17 12M18
15,4%
73,7%76,6%
75,0% 74,0% 75,1% 73,8%72,4% 70,4%
1T17 2T 3T 4T 1T18 2T 3T 4T
Índice de Sinistralidade
85,2% 86,6% 86,2% 86,1% 85,3% 84,8% 84,1%80,8%
1T17 2T 3T 4T 1T18 2T 3T 4T
Índice Combinado
30
SAÚDE
Desenvolvimento de estratégias voltadas à retenção de
clientes
Oferta de novos produtos com ótica regional
Revisão de modelos de remuneração com prestadores,
priorizando eficiência e qualidade
Iniciativas voltadas ao atendimento primário, como o Programa Meu Doutor e as clínicas Meu Doutor Novamed
31
Disciplina de aceitação de propostas
Modelos de precificação
Revisão no mix de produtos
Foco na automação de processos
AUTO
32
Revisão da grade e lançamento de nova
geração de produtos mais flexíveis
PREVIDÊNCIA
Evolução da integração na plataforma
completa de investimento do Banco
33
ANEXOS
Desempenho de sucesso comprovado por resultados sólidos e liderança nas transações mais relevantes
Conectar Brasil
aos Centros de
Negócios
Relacionamentos
e Soluções
Globais
Crescer ativos
em US$
Produtos e
serviços
customizados
BBI
R$ MILHÕES
RENDA FIXA LOCAL (ORIGINAÇÃO)³
46.539
46.096
27.149
US$ MILHÕES
RENDA FIXA INTERNACIONAL³
8.700
7.700
7.450
# DE TRANSAÇÕES
PROJECT FINANCE4
20
19
16
# DE TRANSAÇÕES
ECM2
24
24
18
US$ MILHÕESM&A1
22.123
22.053
21.434
R$ MILHÕESECM2
8.344
6.578
6.008
BRADESCO ASSET MANAGEMENT
Uma das maiores
assets do Brasil, com
R$ 606 BILHÕES
SOB GESTÃO
Melhor Gestora de renda Variável
e Varejo (2018) - Revista Exame
Melhor banco para investir na categoria
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Aderente ao PRI - princípios para
investimentos responsáveis
Maior classificação internacional de
em qualidade de gestão pela
Moody’s | S&P global | Fitch ratings
PORTFÓLIO DE FUNDOS
COMPLETO
E DIVERSIFICADO
Multiestratégia com
alternativas nas diferentes
estratégias entre fundos
exclusivos e condominiais