1
ABIOVE
A China e o agronegócio brasileiro: Complexo Soja
Conselho Empresarial Brasil China
ABIOVE
Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 1 de Junho de 2005
Carlo Lovatelli – Presidente
2
ABIOVE
Brasil e China principais semelhanças:
Países extensos com grande diversidade regional;Implementam atualmente reformas e transformações estruturais; Trabalham por maior inserção no mercado mundial.
3
ABIOVE
O Brasil fornece produtos de alta qualidade para mercados exigentes
Fonte: SECEX
UniãoEuropéia 53%
UniãoEuropéia
74%
Ásia 6%
Maiores importadores de soja brasileira:
Maiores importadores de farelo de soja brasileiro:
Outros 20%
Outros 16%
China 31%
Maiores importadores de óleo de soja brasileiro:
Irã 25%
Índia 9%China 36%
Outros 30%
4
ABIOVE
31.377 34.12739.058 42.769
51.875
50.100
58.900
50.800
61.500
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(E)
Produção de soja no Brasil
Fonte: ABIOVE
(1.000 t)
Produção Estimada - Quebra de Safra
Produção Efetiva
(P)
5
ABIOVE
China - barreiras tarifárias complexo soja
3%5%
13% 9%
0
5
10
15
20
Soja em Grão Farelo Óleo
Tarifas de Importação IVA
6
ABIOVE
Fonte: SECEX
Exportação de soja brasileira à China Relevância crescente
(milhão t)
4
0
40
8
0
9
1
9
1
12
2
16
3
16
4
20
6
19
6
0
5
10
15
20
25
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
TotalChina
7
ABIOVE
939
764
502
183121 63 17
299
541
883
0
200
400
600
800
1.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Exportação brasileira de óleo de soja à China
Fonte: SECEX
(bruto + refinado)(1.000 t)
Proteção Tarifária
Extra Cota112%112%
Cota9%9%
8
ABIOVE
45
967 9801.258
92 68 0 0 0 00
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Exportação brasileira de farelo de soja à China
Fonte: SECEX
(1.000 t)
IVA IVA 13%13%
9
ABIOVE
Soja
Farelo
Óleo
0%
10%20%
30%
40%
50%60%
70%
80%90%
100%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Grão Farelo Óleo (Bruto+Refin.)
Mix de exportações brasileiras para China(volumes embarcados: participação %)
10
ABIOVE
2.540 2.410 2.577
1.772
2.630 2.7202.565
1.637
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1998-2000 2001-2003
Agronegócio - Soja Produtividade média: Maiores produtores
Fonte: USDA – Média Móvel 3 anos
Rendimento (Kg/ha)
11
ABIOVE
O Brasil é um fornecedor confiável de produtos de alta qualidade
em uma base competitiva;
O Brasil tem condições de atender a crescente demanda Chinesa
de alimentos;
Projetamos que o Brasil produzirá 105 milhões de toneladas de
soja em 2020.
Brasil e China forte potencial de comércio:
12
ABIOVE O potencial brasileiro é enorme
13
ABIOVE
O Agronegócio soja no Brasil:
Uma parceria única entre processadores e exportadores com os produtores faz com que a produção de soja seja muito peculiar.O sucesso depende de um modelo diferenciado:
Financiamento da produção;Difusão de tecnologia; Carregamento de estoques;Investimentos em logística.
14
ABIOVE
Agronegócio Soja - Pontos Fortes:
Tecnologia avançada: produtos de alta qualidadee liderança em baixos custos de produção; Indústria de processamento competitiva; Gerenciamento profissional;Parceria produtor – indústria;Economia de escala;Recursos naturais favoráveis (terra, clima, água).
15
ABIOVE
Nossa preocupação - Reciprocidade:
2004 foi um ano difícil para os Brasileiros na China:Quebra de contratos internacionais;
5 navios de soja foram rejeitados;
23 exportadores colocados na “lista negra”;
Paralisação do comércio-perda confiabilidade;
Perdas significativas para os exportadores brasileiros;O Brasil colocou o seu padrão de qualidade acima do já restrito padrão internacional.
16
ABIOVE
Compromisso Chinês com as normasda OMC (SPS)
Os regulamentos chineses têm que ser: Protetores da saúde humana;Compatíveis com padrões internacionais; Baseados na ciência;Disponibilizados nos idiomas da OMC.
Há incompatibilidades com o SPS, tais como: Circular GB1535 de óleo de soja fixou o máximo de 100mg/kg de resíduo de solvente na matéria prima, que não está pronta para consumo humano.
17
ABIOVE
Preocupação do Brasil:
Circular AQSIQ 73 – Barreira não tarifária:
Cria novos riscos, pois transfere ao exportador a obrigação de cumprir toda a legislação chinesa;
Os técnicos da AQSIQ tem dificuldade em indicar qual a legislação que se aplica ao complexo soja;
A China não informa os procedimentos de coleta de amostras e inspeção.
18
ABIOVE
China - Economia de Mercado:
Memorando de Entendimento - novembro de 2004:
O Brasil manifestou a intenção de reconhecer a China como Economia de Mercado.
Ambos países pretendem fortalecer a cooperação naárea fitossanitária, bem como nas inspeções paragarantir acesso aos mercados.
19
ABIOVE
Reunião técnica: Quarentena / MAPA / ABIOVE janeiro de 2005
A China informou que a aplicação da norma do óleonão causará impacto negativo sobre o comércio, masnão alterou a circular GB1535;Os técnicos chineses instruíram que é obrigatório colocar no contrato de exportação de soja em grão:
Obrigatório o certificado fitossanitário;Ausência de pragas quarentenárias; Vedado o uso de sementes tratadas;Nome da empresa fornecedora.
20
ABIOVE
Imposto sobre valor agregado (IVA) - 13%
Há indicações que o IVA está sendo cobradosomente sobre o farelo importado, ferindo o acordo deacesso à OMC;
Esta prática confere uma vantagem expressiva de(US$25/t de soja em grão) à indústria chinesa.
21
ABIOVE
O Brasil quer que os contratos sejam honrados, e que as regras sejam claras e consistentes com o padrão da OMC;
Transparência:
Ambos os países terão vantagens com a aplicação de regras justas, baseadas em práticas de mercado aceitas por todos.
22
ABIOVE
Obrigado !