40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Conférence de presse de conjoncturedu Président de la CCI Paris - Ile-de-France,
Monsieur Pierre-Antoine GAILLY
Résultats de la 40e
enquête d’opinion sur la conjonctureCCI Paris – Ile-de-France – Médiamétrie
Guy DETROUSSELLE – Médiamétrie
- 7 octobre 2015 -
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
- 3 681 dirigeants d’établissements de moins de 500 salariés en Ile-de-France
- 719 dirigeants d’établissements de moins de 500 salariés sur les autres régions
- 101 dirigeants d’établissements de 500 salariés et plus en Ile-de-France
- 102 dirigeants d’établissements de 500 salariés et plus sur les autres régions
Enquête téléphonique réalisée par l’Institut Médiamétrie du 7 au 25 septembre 2015
Présentation de l’enquête
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Chiffre d’affaires
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Chiffre d’affaires 6 derniers mois : solde % « en hausse » - % « en baisse »
Chiffre d’affaires
4
31
16 25
25
82
105
10 11
-1
-19
04
-11-20
-9-10
713
32
19
-1
-12
4 2 612
-6
-34
-3 -3
-20 -23-13
sept.-97 sept.-98 sept.-99 sept.-00 sept.-01 sept.-02 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15
National Ile-de-France
22
34
30 35
1917
1418 17 20
28
50
16 11
-5 -36
2229
3441
21 2015
2620
31 31
70
18
10
-6 -3
7
sept.-97 sept.-98 sept.-99 sept.-00 sept.-01 sept.-02 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15
National Ile-de-France
Chiffre d’affaires 6 prochains mois : solde % « en hausse » - % « en baisse »
-19-21
-6
-3
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Situation financière
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Solde des réponses % « bonne » - % « mauvaise »
Situation financière
-1
18
8
16 159 10 9
1
9
13
2
-4
2-1
-7
-16
-12-13
6
9
2018
9
-1
6
-1
712
1
-11
-2 -1
-10 -15
-12
sept.-97 sept.-98 sept.-99 sept.-00 sept.-01 sept.-02 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15
National Ile-de-France
-19-18
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Investissements
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Niveaux d’investissements
-11
6 6
4 2 -3 -4-2
-8-3 -2
-12
-21
-13 -13
-23-24
-21
-11
1 5
12
5
-7-13
0-5
-12
-11
-22
-14 -13-20
-23
-17
sept.-97 sept.-98 sept.-99 sept.-00 sept.-01 sept.-02 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15
National Ile-de-France
3
-1 -1
7 6
-3
-8-6
-6
-15 -15
-10
57 7
9 11
-2
-5
-2
-7 -13-14
-6
sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15
National Ile-de-France
Niveaux d’investissements 6 derniers mois : solde % « en hausse » - % « en baisse »
Niveaux d’investissements 6 prochains mois : solde % « en hausse » - % « en baisse »
-28
-23
-15
-15
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Part des établissements prévoyant d’investir (% « Oui »)
Intentions d’investissementssix prochains mois
30
43
38 38 35 32 31 29 30
34 34 30
28 30
26 25 23
26 28
3539
4138
33 33 3335 34 36
2826 28
2625 24 26
sept.-97 sept.-98 sept.-99 sept.-00 sept.-01 sept.-02 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15
National Ile-de-France
25
24
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Base :établissements franciliens
prévoyant d’investir
Destinations des investissements
19
28
26
32
38
42
43
60
64
18
27
28
35
40
41
50
57
62
Nouvelles activitésinternational
Normes hygiène/sécu.
Communication/publicité
Protection envir.
Accès aux NTIC
Accroissement capacités
Nouvelles activités France
Renouvellementéquipement
Gains d'efficacité
Septembre 2015
Septembre 2014
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Effectifs
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Effectifs six derniers mois
2
10
8
12
73 4
75
5
75
-3
3 22
-5 -3-4
88
12 8
3
-21
5
7 7
2
-7
-11
-3-6
-5
sept.-97 sept.-98 sept.-99 sept.-00 sept.-01 sept.-02 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15
National Ile-de-France
36
1215
10 9 7 79 9
12
6 5 6 8
0-3
6
11
12
18
23
16 16
9
15 1619 20
108
13
8
4 56
sept.-97 sept.-98 sept.-99 sept.-00 sept.-01 sept.-02 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15
National Ile-de-France
Effectifs 6 derniers mois : solde % « en hausse » - % « en baisse »
Effectifs 6 prochains mois : solde % « en hausse » - % « en baisse »
-4
-5
1
2
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Au cours des six prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être ?
Solde % « en hausse » - % « en baisse »
Effectifs six prochains mois des PME de l’Ile-de-France
106
812
177
115
18
-53
112
65
84
56
Banques Assurances
Transports
Dont Immobiliers
Dont Services opérationnels aux entreprises
Dont Architecture, ingénierie, informatique, télécom, R et D
Dont Publicité, études de marchés…
Services aux entreprises
Services aux particuliers
Cafés-Hôtels-Restaurants
SERVICES
Commerce de détail non alimentaire
Commerce de détail alimentaire
Commerce de gros
COMMERCE
CONSTRUCTION
Biens de consommation
Biens d'équipement
Biens intermédiaires
INDUSTRIE
TOUS SECTEURS
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Situation économique de la France
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Sur les six prochains mois :solde % « s’améliorer » - % « se détériorer »
Situation économique de la France
-12
3 7
-19
-48
-22-26
-14
-42
-16
0
-48
7
-9
-58-65
-43
-35
-3
6
14
6
-47
-21-18
4
-26
-7
7
-49
4 -6
-53-62
-36-27
sept.-97 sept.-98 sept.-99 sept.-00 sept.-01 sept.-02 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15
National Ile-de-France
-61
-55
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Conférence de presse de conjoncturedu Président de la CCI Paris - Ile-de-France,
Monsieur Pierre-Antoine GAILLY
Résultats de la 40e
enquête d’opinion sur la conjonctureCCI Paris – Ile-de-France – Médiamétrie
Jean-Luc BIACABE – CCI Paris IDF
- 7 octobre 2015 -
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Cours des actions : indices mondiaux
© Coe-Rexecode
Base 100 au 30.12.2005Indice boursier mondial (42 places) en euro
A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O20122011 2013 2014 2015
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Marché des changes - cours de l'euro
© Coe-Rexecode
1 € = ... dollar
A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O20122011 2013 2014 2015
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Cours des matières premières
© Coe-Rexecode
Brent Pétrole brut (dollars / baril)
A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O20122011 2013 2014 2015
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
FranceTaux d'intérêt interne
© Coe-Rexecode
%
A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O20122011 2013 2014 2015
0
-0.5
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0Euribor 3 moisEtat 10 ans
(1) Facilité de prêt marginal(2) Appels d'offre de la BCE(3) Facilité de dépôt
(1)
(3)
(2)
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Etats-Unis
© Coe-Rexecode
Variations en %Croissance du PIB en volume
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0
-6
-4
-2
0
2
4
6sur un ansur un trimestre au taux annuel
Source : Bureau Of Economic Analysis
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
France
© Coe-Rexecode
En %
Taux de marge des sociétés non financières (en % de la valeur ajoutée aux prix du marché)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201629
30
31
32
33
34
Source : INSEE
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
France
© Coe-Rexecode
Secteur privé non agricole Emploi salarié (millions)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201615.0
15.3
15.6
15.9
16.2
16.5
3.1
3.3
3.5
3.7
3.9
4.1
Industrie hors construction(échelle de droite)Secteur privé non agricole
(échelle de gauche)
Industrie
Source : INSEE, Dares
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Conférence de presse de conjoncturedu Président de la CCI Paris - Ile-de-France,
Monsieur Pierre-Antoine GAILLY
Résultats de la 40e
enquête d’opinion sur la conjonctureCCI Paris – Ile-de-France – Médiamétrie
Pierre-Antoine GAILLY –Président de la CCI Paris IDF
- 7 octobre 2015 -
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
CVS - base 100 = moyenne sur la période 1997-2015
France entière
70
80
90
100
110
120
sept-97
sept-98
sept-99
sept-00
sept-01
sept-02
sept-03
sept-04
sept-05
sept-06
sept-07
sept-08
sept-09
sept-10
sept-11
sept-12
sept-13
sept-14
sept-15
Ile-de-France
70
80
90
100
110
120
sept-97
sept-98
sept-99
sept-00
sept-01
sept-02
sept-03
sept-04
sept-05
sept-06
sept-07
sept-08
sept-09
sept-10
sept-11
sept-12
sept-13
sept-14
sept-15
Indicateurs synthétiquesCCI Paris IDF - PME
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
24
7
1
9
38 9
-3
-18
0 2
-11
-21 -20
-10
32
1715 16
20
2833
16
-22
7
23
-10 -10-13
-4
38
17
8
2924
35
42
21
-18
17
23
5
-5 -7
15
Petits (PE)
Moyens
Grands
Chiffre d’affaires 6 derniers mois
Base : NATIONAL / TOUTES ENTREPRISES
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
13
7 9 8
-1
611
0
-6
0-3
-9
-17-21
-15
34
3028
25 25
33 34
23
12
22
23
6 -12
12
2631
25
46 44 45 4540
16
3227
9 9
25 26
Petits (PE)MoyensGrands
Situation financière actuelle
Base : NATIONAL / TOUTES ENTREPRISES
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Climat de confiance
86 % des PME et 77 % des grandes entreprises n’estiment pas qu’aujourd’hui l’économie française évolue dans un climat de confiance leur permettant d’investir et/ou d’embaucher
Parmi eux, la condition qui serait susceptible de ramener la confiance des chefs d’entreprise est :
La stabilisation pendant plusieurs années des normes sociales et fiscales : 30 %
Plusieurs trimestres consécutifs de croissance économique (moins de volatilité économique) : 24 %
L’assainissement des comptes publics : 20 % La réforme du code du travail : 19 %
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Grand Paris
90 % des chefs d’entreprise d’Ile-de-France ont entendu parler du Grand Paris
Qu’attendez-vous prioritairement de la création de la métropole du Grand Paris ?(en %)
18
812
4
13
45
Des économies sur les dépenses de l’argent public
De la simplificationdans les procédures
La construction dedavantage de
logements
Une réelle associationdes entreprises aux
procédures dedécision
Autres Vous n’avez aucune attente
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Les projets du Grand Paris représentent pour les dirigeants :
• Une opportunité d’accroissement de leur activité pour 30 % d’entre eux (40 % dans le secteur de la construction et 35 % pour les grandes entreprises)
• Des besoins en compétences pour 16 % (24 % dans le secteur de la construction et 22 % pour les grandes entreprises)
Grand Paris
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Pass navigo unique
43 % des chefs d’entreprises estiment que la mise en œuvre du Pass Navigo unique incitera davantage leurs salariés, utilisant un véhicule pour leurs trajets domicile-travail, à utiliser les transports en commun
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Attentes suite à la COP21
La France va accueillir et présider une conférence mondiale pour lutter contre le réchauffement climatique, « la COP21 », en fin d’année. Concernant les décisions qui seront prises, en attendez-vous :
6
33
48
1315
30 29 26
des opportunités d’affaires
de nouvellescontraintes
réglementaires et/oufiscales
Ni l’un, ni l’autre Les deux
PME Grandes entreprises
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Economie circulaire
12 % des chefs d’entreprise déclarent savoir ce qu’estl’économie circulaire.
Parmi eux, 54 % estiment la mettre en pratique au sein de leur entreprise.
Les mises en pratique se font sous les formes suivantes : économie de fonctionnalité : 48 % pour l ’écoconception : 45 % l’écologie industrielle : 32 % consommation responsable : 83 % allongement de la durée d’usage : 75 % Recyclage : 82 %
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Attentes suite à la réforme du code du travail
Qu’attendez-vous prioritairement d’une réforme du Code du Travail ?
12
8
11
30
26
12
9
20
11
23
30
8
Autres
La possibilité de négocier directement avec les représentants de vos salariés et que l’accord prime
sur la loi
La possibilité de pouvoir négocier directement avecvos salariés et de soumettre des projets de réforme à
leurs votes
Une simplification des procédures de rupture ducontrat de travail
Un allègement des obligations administratives liéesau contrat de travail
Un assouplissement des règles relatives au CDD
Grandes entreprisesPME
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Attentes suite à la réforme du code du travail
Si vous pouviez négocier directement avec vos salariés et/ou leurs représentants, quels seraient vos thèmes prioritaires de négociation ?
10
46
37
39
20
16
6
55
40
31
25
16
Autres
L’organisation du temps de travail au long de l’année
La durée du temps de travail
La modulation des rémunérations en fonction des résultats de l’entreprise
L’assouplissement des règles du temps partiel (moins de 24 H par semaine)
Un assouplissement des règles concernant l’apprentissage
Grandes entreprisesPME
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Nouvelle baisse des impôts
L’annonce d’une nouvelle baisse des impôts des ménages vous semble :
42
28
31
36
38
26
Une bonne nouvelle car elle augmentera leur pouvoir d’achat et donc leur consommation
Une mauvaise chose car le déficit public estencore élevé.
Vous n’avez pas d’avis sur le sujet
Grandes entreprisesPME
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
L'emploi des technologies numériques (internet, informatique, applications mobiles) est pour vous... (en % de réponses)
Les technologies numériques
56 57
25
11
3
12
47 50
22
12
4
20
Une opportunitéde développervotre chiffred'affaires
Une opportunitéde simplifier etd'améliorer vosprocess (gestionde la relation
clients,dématérialisation)
Une opportunitéde réinventervotre modèled'affaires(nouveauxpartenariats)
Une menace pourvotre activité
Autre Vous ne voussentez pasconcerné
Ile‐de‐France France
40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Conférence de presse de conjoncturedu Président de la CCI Paris - Ile-de-France,
Monsieur Pierre-Antoine GAILLY
Résultats de la 40e
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Guy DETROUSSELLE – Médiamétrie
- 7 octobre 2015 -