![Page 1: «1С: CRM СТАНДАРТ» · «1С:crm СТАНДАРТ» / Презентация «1С:crm» 18 тории Вашей организации. В данном формате](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042606/5fa71c63fe3c3f0c4a5fda8c/html5/thumbnails/1.jpg)
2010
Чайковский В.Е., Парахневич Е.А.
ЗАО «Мисофт НВП»
http://www.misoft.by/mainmenu/crm/
10.08.2010
«1С: CRM СТАНДАРТ»
![Page 2: «1С: CRM СТАНДАРТ» · «1С:crm СТАНДАРТ» / Презентация «1С:crm» 18 тории Вашей организации. В данном формате](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042606/5fa71c63fe3c3f0c4a5fda8c/html5/thumbnails/2.jpg)
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 2 из 18
2 «1С:CRM СТАНДАРТ» / <Оглавление
Оглавление
Оглавление................................................................................................................................................... 2
Рабочий стол ................................................................................................................................................ 3
Работа с фильтрами ................................................................................................................................. 4
Раздел «Работа с клиентами» .................................................................................................................... 5
Справочник «Клиенты» .......................................................................................................................... 5
Продажи ................................................................................................................................................... 6
Действия по продвижению .................................................................................................................... 8
Раздел «Календарь и почта» .................................................................................................................... 10
Взаимодействия .................................................................................................................................... 10
Все задачи .............................................................................................................................................. 12
Менеджер почты ................................................................................................................................... 13
Раздел «Отчеты» ........................................................................................................................................ 14
Раздел «Обмен данными» ....................................................................................................................... 16
Презентация «1С:CRM» ............................................................................................................................. 17
Удаленное ознакомление .................................................................................................................... 17
Презентация продуктов в Нашем офисе ............................................................................................. 17
Презентация продуктов в Вашем офисе ............................................................................................. 17
![Page 3: «1С: CRM СТАНДАРТ» · «1С:crm СТАНДАРТ» / Презентация «1С:crm» 18 тории Вашей организации. В данном формате](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042606/5fa71c63fe3c3f0c4a5fda8c/html5/thumbnails/3.jpg)
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 3 из 18
3 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Рабочий стол
Рабочий стол
Рабочий стол CRM представляет собой автоматизированное рабочее место пользователя. Рабо-
чий стол предназначен для быстрого доступа к календарю и информации о задачах пользователя.
Он обеспечивает концентрацию внимания менеджеров на актуальных процессах, связанных с
клиентами и их обслуживанием. Вся информация, отображаемая на Рабочем столе, связана с ра-
бочей датой (по умолчанию это рабочая дата 1С:Предприятия), а также с пользователем, от имени
которого осуществлён вход в программу 1С:Предприятие.
Рабочий стол состоит из двух частей: календаря пользователя и списка задач.
Календарь является системой поддержки принятия управленческих решений. Календарь позволя-
ет оперативно получить информацию о предстоящих взаимодействиях, запланированных в ин-
формационной базе. Кроме того, при помощи календаря пользователь может создавать записи о
новых взаимодействиях с клиентами, которые ему нужно запланировать.
В правой части Рабочего стола отображается список задач текущего пользователя.
![Page 4: «1С: CRM СТАНДАРТ» · «1С:crm СТАНДАРТ» / Презентация «1С:crm» 18 тории Вашей организации. В данном формате](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042606/5fa71c63fe3c3f0c4a5fda8c/html5/thumbnails/4.jpg)
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 4 из 18
4 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Рабочий стол
Работа с фильтрами
На нескольких формах списков (например, на рабочем столе и в справочнике «Клиенты») присут-
ствует кнопка , при нажатии на которую открывается форма, с помощью которой можно
задать параметры отбора элементов в списке по определенным признакам, а также осуществить
поиск.
После того как пользователь задал нужные параметры и нажал кнопку «Найти», в списке будет
применен заданный фильтр. Благодаря фильтру в списке этого справочника будут отображаться
только те элементы, которые соответствуют указанным в фильтре параметрам. Конкретные пара-
метры, по которым можно установить отбор зависят от вида списка.
![Page 5: «1С: CRM СТАНДАРТ» · «1С:crm СТАНДАРТ» / Презентация «1С:crm» 18 тории Вашей организации. В данном формате](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042606/5fa71c63fe3c3f0c4a5fda8c/html5/thumbnails/5.jpg)
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 5 из 18
5 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Работа с клиентами»
Раздел «Работа с клиентами»
Справочник «Клиенты»
Для хранения сведений обо всех клиентах организации используется справочник «Клиенты». Для
быстрого доступа к информации о клиенте в нижней части формы расположены три закладки:
«Взаимодействия», «Продажи» и «Контактные лица».
На закладке «Взаимодействия» отображаются все контакты с клиентом: телефонные звонки,
встречи, запланированные действия с клиентом.
Закладка «Продажи» предназначена для отображения документов продажи по данному клиенту.
![Page 6: «1С: CRM СТАНДАРТ» · «1С:crm СТАНДАРТ» / Презентация «1С:crm» 18 тории Вашей организации. В данном формате](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042606/5fa71c63fe3c3f0c4a5fda8c/html5/thumbnails/6.jpg)
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 6 из 18
6 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Работа с клиентами»
На закладке «Контактные лица» отображаются контактные лица клиента и их контактная инфор-
мация.
Ввод и редактирование информации о клиенте производится в отдельном диалоговом окне - кар-
точке контрагента.
Продажи
Документы «Продажа» позволяют фиксировать все этапы сделок с клиентами, от подготовки
коммерческого предложения и выставления счета – до фактической отгрузки и оплаты клиентом.
![Page 7: «1С: CRM СТАНДАРТ» · «1С:crm СТАНДАРТ» / Презентация «1С:crm» 18 тории Вашей организации. В данном формате](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042606/5fa71c63fe3c3f0c4a5fda8c/html5/thumbnails/7.jpg)
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 7 из 18
7 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Работа с клиентами»
На закладке «Содержание» документа указываются основные параметры сделки.
На закладке «Этапы сделок» выбирается шаблон сделки, по которому автоматически заполняются
этапы текущей сделки. По выполнении этапа для него устанавливается флажок «Выполнен».
![Page 8: «1С: CRM СТАНДАРТ» · «1С:crm СТАНДАРТ» / Презентация «1С:crm» 18 тории Вашей организации. В данном формате](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042606/5fa71c63fe3c3f0c4a5fda8c/html5/thumbnails/8.jpg)
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 8 из 18
8 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Работа с клиентами»
На закладке «Товары и услуги» вводится список товаров и услуг, отгружаемых клиенту.
Закладка «Оплаты и отгрузки». Оплаты могут как вводится вручную так и автоматически регист-
рироваться при проведении обмена данными с программой «1С:Бухгалтерия». По мере отгрузки
товаров и услуг клиенту пользователь программы перемещает их в нижнюю правую часть с указа-
нием отгруженного количества.
Действия по продвижению
Документ позволяет запланировать различные действия по продвижению.
![Page 9: «1С: CRM СТАНДАРТ» · «1С:crm СТАНДАРТ» / Презентация «1С:crm» 18 тории Вашей организации. В данном формате](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042606/5fa71c63fe3c3f0c4a5fda8c/html5/thumbnails/9.jpg)
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 9 из 18
9 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Работа с клиентами»
Возможны следующие виды действий: телефонный звонок, электронная рассылка, поиск новых
клиентов.
На закладке «Телефонные звонки» (для видов действия «Телефонный звонок» и «Поиск новых
клиентов») или «Электронные письма» (для вида действия «Электронная рассылка») отображает-
ся список клиентов, которым следует позвонить или написать письма.
![Page 10: «1С: CRM СТАНДАРТ» · «1С:crm СТАНДАРТ» / Презентация «1С:crm» 18 тории Вашей организации. В данном формате](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042606/5fa71c63fe3c3f0c4a5fda8c/html5/thumbnails/10.jpg)
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 10 из 18
10 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Календарь и почта»
Раздел «Календарь и почта»
Календарь, отображаемый в данном разделе, аналогичен одноименной области Рабочего стола.
В календаре наглядно отражаются все запланированные взаимодействия для данного сотрудни-
ка; встречи с клиентами, телефонные звонки, запланированные действия.
Взаимодействия
В программе предусмотрено три вида взаимодействий с клиентами: встречи, телефонные звонки
и запланированные действия.
![Page 11: «1С: CRM СТАНДАРТ» · «1С:crm СТАНДАРТ» / Презентация «1С:crm» 18 тории Вашей организации. В данном формате](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042606/5fa71c63fe3c3f0c4a5fda8c/html5/thumbnails/11.jpg)
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 11 из 18
11 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Календарь и почта»
Документ «Встреча» позволяет запланировать встречу сотрудника или сотрудников с клиентом.
Документ «Телефонный звонок» позволяет запланировать или зарегистрировать телефонный зво-
нок с клиентом.
![Page 12: «1С: CRM СТАНДАРТ» · «1С:crm СТАНДАРТ» / Презентация «1С:crm» 18 тории Вашей организации. В данном формате](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042606/5fa71c63fe3c3f0c4a5fda8c/html5/thumbnails/12.jpg)
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 12 из 18
12 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Календарь и почта»
Документ «Запланированное действие» позволяет запланировать какое-либо взаимодействие с
клиентом. Он используется в том случае, если другие виды взаимодействий (например, «Встреча»
или «Телефонный звонок») не подходят для планируемого мероприятия.
Все задачи
В этом списке отображаются все задачи всех сотрудников компании (в отличие от Рабочего стола,
на котором отображаются только задачи текущего пользователя).
![Page 13: «1С: CRM СТАНДАРТ» · «1С:crm СТАНДАРТ» / Презентация «1С:crm» 18 тории Вашей организации. В данном формате](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042606/5fa71c63fe3c3f0c4a5fda8c/html5/thumbnails/13.jpg)
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 13 из 18
13 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Календарь и почта»
Задачи это задания, выданные сотруднику внутри компании.
Бизнес-процесс задачи состоит из двух шагов: исполнения и проверки. При этом проверяющий
может вернуть задачу на доработку.
Менеджер почты
В информационной базе используется встроенный менеджер почты. Встроенный почтовый клиент
использует возможности 1С:Предприятия 8, основанные на технологии SMTP, POP3. Вся переписка
с клиентами, контактными лицами и пр., а также их контактная информация сохраняются непо-
средственно в информационной базе конфигурации.
![Page 14: «1С: CRM СТАНДАРТ» · «1С:crm СТАНДАРТ» / Презентация «1С:crm» 18 тории Вашей организации. В данном формате](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042606/5fa71c63fe3c3f0c4a5fda8c/html5/thumbnails/14.jpg)
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 14 из 18
14 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Отчеты»
Раздел «Отчеты»
В разделе «Отчеты» расположены отчеты, применяемые для анализа данных в информационной
базе.
Для каждого выбранного отчета отображаются команды управления отчетом, поле «быстрых»
пользовательских настроек и поле результата отчета.
![Page 15: «1С: CRM СТАНДАРТ» · «1С:crm СТАНДАРТ» / Презентация «1С:crm» 18 тории Вашей организации. В данном формате](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042606/5fa71c63fe3c3f0c4a5fda8c/html5/thumbnails/15.jpg)
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 15 из 18
15 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Отчеты»
Для каждого отчета в системе заданы несколько вариантов настройки, позволяющих выводить
отчет в различных разрезах.
![Page 16: «1С: CRM СТАНДАРТ» · «1С:crm СТАНДАРТ» / Презентация «1С:crm» 18 тории Вашей организации. В данном формате](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042606/5fa71c63fe3c3f0c4a5fda8c/html5/thumbnails/16.jpg)
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 16 из 18
16 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Обмен данными»
Раздел «Обмен данными»
Данный раздел используется для выгрузки данных из конфигурации «1С:CRM СТАНДАРТ» в
«1С:Бухгалтерия 8/7.7» , а также импорта данных из внешних файлов различного формата.
При обмене данными между конфигурациями «1С:CRM СТАНДАРТ» и «1С:Бухгалтерия» перено-
сятся документы «Счет на оплату покупателю», а также все элементы справочников, на которые
есть ссылки в этих документах.
![Page 17: «1С: CRM СТАНДАРТ» · «1С:crm СТАНДАРТ» / Презентация «1С:crm» 18 тории Вашей организации. В данном формате](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042606/5fa71c63fe3c3f0c4a5fda8c/html5/thumbnails/17.jpg)
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 17 из 18
17 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Презентация «1С:CRM»
Презентация «1С:CRM»
Компания ЗАО «Мисофт НВП» является единственным официальным партнером компании «1С-
Рарус» по направлению локализации линейки продуктов «1С: CRM» в Беларуси.
Специалисты нашей компании, которые занимаются внедрением CRM-систем, прошли обучение в
учебном центре компании «1С-Рарус» по всей линейке продуктов «1С: CRM». Это гарантирует на-
шим клиентам наилучшее качество обслуживания и возможность получать компетентные кон-
сультации по любым вопросам, связанным с использованием продуктов «1С:CRM».
Для ознакомления с программными продуктами «1С: CRM» наша компания может предложить
Вам следующие варианты:
Удаленное ознакомление
Ознакомиться с программным продуктом «1С: CRM ПРОФ» можно путем получения удаленного
доступа к демо-серверу компании "1С-Рарус". Для этого необходимо выполнить следующую по-
следовательность действий: Меню "Пуск" - Программы - Стандартные - Связь - Подключение к
удаленному рабочему столу. В открывшемся окне необходимо указать следующие параметры
подключения: Компьютер: 85.21.218.134, Пользователь: crmprof_bu, Пароля нет (ничего вводить
не надо).
Ознакомиться с программным продуктом «1С: CRM СТАНДАРТ» можно, осуществив переход по
ссылке https://mail.misoft.by:25800/crm_std_demo.
Внимание! Доступ возможен при использовании браузеров не ниже MSIE 7.хх или Mozilla FireFox
3.xx. В свойствах обозревателя необходимо установить следующие настройки: включить в безо-
пасную зону и разрешить исполнение сценариев, а также разрешить вывод любых всплывающих
окон для всех адресов, начинающихся с https://mail.misoft.by:25800.
Презентация продуктов в Нашем офисе
Наиболее эффективный способ ознакомления с программным продуктом - это открытая дискус-
сия, во время которой наш специалист демонстрирует функционал «1С:CRM», рассказывает о
возможностях программы, отвечает на интересующие Вас вопросы, предлагает возможные пути
решения Ваших задач, активно делится опытом реализованных проектов внедрения.
Наш офис находится по адресу: г. Минск, ул. Шафарнянская, 11, пом. 31, 3-й этаж.
Удобное для Вас время необходимо согласовывать по телефону отдела продаж
(+375-17) 286-35-76 (многоканальный).
После ознакомления с продуктом в нашем офисе можно ознакомиться с продуктом более деталь-
но, как говорится, "пощупать его руками" посредством удаленного доступа.
Презентация продуктов в Вашем офисе
Т.к. наша компания старается максимально удовлетворить потребности каждого клиента, при не-
возможности выезда Ваших специалистов к нам в офис мы можем организовать встречу на терри-
![Page 18: «1С: CRM СТАНДАРТ» · «1С:crm СТАНДАРТ» / Презентация «1С:crm» 18 тории Вашей организации. В данном формате](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042606/5fa71c63fe3c3f0c4a5fda8c/html5/thumbnails/18.jpg)
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 18 из 18
18 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Презентация «1С:CRM»
тории Вашей организации. В данном формате встречи специалист продемонстрирует на своем
оборудовании все возможности программного продукта и ответит на все интересующие Вас во-
просы.
Рекомендуемый состав участников презентации: руководители компании, руководители отделов
продаж, маркетинга, сервисного обслуживания и других подразделений по работе с клиентами.
Таким образом, в презентации принимают участие все те, кто будет участвовать в дальнейшем во
внедрении.
Удобное для вас время необходимо согласовывать по телефону отдела продаж
(+375-17) 286-35-76(многоканальный).
После ознакомления с продуктом в нашем офисе можно ознакомиться с продуктом более деталь-
но, как говорится, "пощупать его руками" посредством удаленного доступа.
По вопросам приобретения программных продуктов обращайтесь в отдел продаж по телефону
(+375-17) 286-35-76 (многоканальный) либо к онлайн-консультантам. С ценами на программное
обеспечение можно ознакомиться на нашем сайте www.misoft.by в разделе «Стоимость про-
дуктов «1С:CRM» либо в разделе «Прайс-листы».