Download - Цели и задачи исследования
Доступность финансовых услуг и роль банковских платежных агентов на
пространстве СНГ: пример России
Антон ПУХОВ Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
Цели и задачи исследования 2
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
- Разработаны критерии доступности финансовых услуг населению, предоставляемых через агентов в Российской Федерации;
- Произведены замеры уровня доступности финансовых услуг населению, предоставляемых через банковских и платежных агентов в Российской Федерации;
- Определен уровень доступности финансовых услуг населению, предоставляемых через банковских и платежных агентов в Российской Федерации в зависимости от региона;
- Определен уровень доступности разных видов финансовых услуг, предоставляемых через банковских и платежных агентов в Российской Федерации в зависимости от вида предоставляемых услуг;
- Определена средняя стоимость финансовых услуг, предоставляемых через банковских и платежных агентов в Российской Федерации;
- Определен средний размер платежа за предоставляемые финансовые услуги через банковских и платежных агентов в Российской Федерации.
Цель исследования - получение сводной информации о доступности финансовых услуг, представляемых
банковскими и платежными агентами.
География исследования 3
Настоящим исследованием было охвачено 7 822 агентов во всех федеральных округах России.
Количество пунктов обслуживания клиентов составило 419 021 единиц.
Количество агентов в федеральных округах
0
500
1000
1500
2000
2500
Цен
трал
ьны
йф
едер
альн
ый
окру
г
Юж
ный
фед
ерал
ьны
йок
руг
Сев
еро-
запа
дны
йф
едер
альн
ый
окру
г
Дал
ьнев
осто
чны
йф
едер
альн
ый
окру
г
Сиб
ирск
ийф
едер
альн
ый
окру
г
Ура
льс
кий
фед
ерал
ьны
йок
руг
При
вол
жск
ийф
едер
альн
ый
окру
г
Сев
еро-
Кав
казс
кий
фед
ерал
ьны
йок
руг
Вектор развития 4
Развитие инфраструктуры банковских платежных агентов – это естественный и экономически оправданный путь замещения нерентабельных банковских филиалов и развития банковской конкуренции в глубинке. Причем развитие сети банковских платежных агентов может выполняться, только банками или при их участии, что не создает угрозы размыванию банковского функционала. Это – комплексное решение проблемы доступности финансовых услуг в регионах, что особенно актуально в малых городах и селах.
Организационно правовая форма агентов 5
Подавляющее большинство банковских и платежных агентов являются предприятиями малого и микро бизнеса, простыми и
малозатратными в создании и обслуживании
Организационно-правовая форма агентов
КПК0,01%
МУП / ФГУП0,12%
ИП61,85%
ООО35,67%
ОАО1,14%
ЗАО1,20%
Виды услуг 6
Основным видом предоставления финансовых услуг банковскими и платежными агентами, как по количеству, так по денежному обороту и доходности, продолжает оставаться прием платежей за услуги связи в пользу мобильных операторов, т.е. самые маленькие по сумме платежи. В то же время, большой потенциал роста имеют сегменты оплаты услуг ЖКХ, ввиду их массовости, а также погашения кредитов и распространения пластиковых карт через агентов.
Виды услуг 7
Погашение займов не кредитным
организациям0,0003%
Погашение кредитов
0,15%
Оплата услуг ЖКХ0,63%
Пополнение «электронных кошельков»
0,30%
Оплата интернета и
коммерческого телевидения
1,70%
Оплата услуг связи 95,27%
Бюджетные платежи (налоги,
сборы, госпошлины)
0,01%
Прочие платежи1,94%
Пополнение платежных карт
0,0004%
Виды услуг 8
Средняя сумма платежа, проводимого банковскими и платежными агентами (за исключением погашения кредитов) пока остается низкой по целому ряду причин, как то: недостаточный уровень финансовой грамотности населения, недостаток доверия к новым способам оплаты, опасение высоких комиссий со стороны агентов, недостаточность информации со стороны поставщиков о способах оплаты и неприспособленность систем ряда поставщиков для учета переплаты, а также предпочтение клиентами традиционных способов оплаты.
Вид финансовой услугиСредняя сумма
операции (рубли)
Оплата услуг связи 94,11
Оплата интернета и коммерческого телевидения 379,66
Погашение кредитов и пополнение банковского счета 2571,38
Оплата услуг ЖКХ 167,01
Пополнение «электронных кошельков» 856,67
Прочие платежи 752,02
Бюджетные платежи (налоги, сборы, госпошлины) 783,46
Распределение агентов 9
Распределение банковских и платежных агентов по федеральным округам более равномерно, а не настолько сконцентрировано в Центральном федеральном округе, как, например, среди кредитных организаций, а значит – они формируют более равномерную доступность финансовых услуг.
Распределение количества банковских и платежных агентов фактически совпадает с распределением численности населения по федеральным округам.
Распределение агентов 10
Препятствия и решения 11
Для обеспечения развития банковских платежных агентов с целью повышения доступности финансовых услуг для потребителей, необходимо расширение функционала предоставляемых им финансовых услуг до спектра, сравнимого с дополнительным офисом или филиалом банка.
Наиболее важной, но в настоящий момент не оказываемой услугой является открытие счетов и вкладов физических лиц.
Предоставление таких услуг требует делегирования процедуры идентификации клиентов при открытии банковского счета, возможно, с введением лимитов на подобные операции.
• Данное исследование было проведено в рамках проекта «Развитие инновационного регулирования и надзора за банковскими агентами в целях повышения доступности финансовых услуг», осуществляемого Минэкономразвития РФ совместно с Альянсом за Финансовую Доступность (Alliance for Financial Inclusion, AFI) в целях реализации положений Сеульского Консенсуса Для Целей Развития (Seoul Development Consensus), одобренного странами Группы Двадцати (G20) на саммите в Сеуле в ноябре 2010 года, и предусматривающего развитие инновационных финансовых инструментов. Партнером в реализации проекта выступает Российский Микрофинансовый Центр (www.rmcenter.ru).
• AFI является сетью, объединяющей финансовых регуляторов более чем из 60 стран мира, и членом Глобального Партнерства за Финансовую Доступность (Global Partnership for Financial Inclusion, GPFI) - структуры, созданной по инициативе Группы Двадцати для поддержки реформ в области финансовой доступности, проводимых странами – членами G20.
• Более подробно о целях и задачах AFI, а также принципах Сеульского Консенсуса для Целей Развития можно узнать по ссылкам www.afi-global.org и http://news.kremlin.ru/ref_notes/769
Наши издания:
и многое другое на наших сайтах
www.paysyscenter.ru и www.bankzakon.ru
Спасибо за внимание!
Антон ПУХОВ[email protected]