1
Д-р Митко ВасилевГлавен управителГермано-Българска индустриално-търговска камара
Актуално развитие на българо-германските
икономически отношения на фона на инвестиционния климат в България
876 млн.€
2 762 млн.€
1 811 млн.€2 382 млн.€
597 млн.€
1 474 млн.€ 1 508 млн.€
2 107 млн.€
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Внос от Германия Износ към Германия
2
Добро представяне
Източник: Destatis, 2012
Стокооборот Германия - България
2
Добро представяне
Провинция в Германия
Внос от Германия
(в хил. евро)
Износ за Германия
(в хил. евро)
Търговия с България
(в хил. евро)
1. Северна Вестфалия 433.087 658.486 1.091.573
2. Баден-Вюрттемберг 354.268 358.924 713.192
3. Бавария 310.340 339.401 649.741
4. Долна Саксония 126.965 197.922 324.887
5. Хесен 136.812 152.908 289.720
6. Райнланд-Пфалц 124.857 105.686 230.543
7. Хамбург 39.239 65.330 104.569
Други провинции 252.425 192.635 445.060
Останали (Re-експорт) 581.755 40.277 622.032
Сума 2.359.748 2.111.569 4.471.317
Източник: Destatis, 20123
4
Източник: Бълг. Агенция за инвестиции 2012
42 млн. евро
785 млн. евро
185 млн. евро
-200-100
0100200300400500600700800900
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-54,1 млн. евро
Директни инвестиции от Германия
4
S TRENGTHS (ПРЕДИМСТВА)-фиксиран валутен курс(1,96 лева/евро)-очаквано влизане в Еврозоната (след 2014/15)-член на ЕС от 2007-най-ниските заплата в ЕС-голяма част от работещите говорят чужди езици -най-ниските данъци в ЕС-ниска задлъжнялост на държавата
България - място за инвестиции
5
W EAKNESSES (СЛАБОСТИ)-ниска производителност-бавни темпове на реформи-неефективно административно обслужване-слабости в съдебната система-лоша инфраструктура-обществените поръчни не винаги са прозрачни-ниска покупателна способност
България - място за инвестиции
6
O PPORTUNITIES (ШАНСОВЕ)-Планиран голям обем на европейско финансиране-Кредити от международни банки-Предимства на географското положение между Европа и Азия-Необходимост от инвестиции в частния и държавния сектор-Предстоящи инвестиции в екологията (води, отпадъци)-Изграждане на инфраструктурата (магистрали, железница, пристанища, интермодални терминали)-Потенциал за възобновяеми енергийни източници (слънце, вятър, вода, геотермални източници)-Концесии (дунавските и черноморските ппристанища, летища)-Близост до пазарите с потенциал в региона
България - място за инвестиции
7
T HREATS (РИСКОВЕ)-Намалено потребление като следствие от икономическата криза-Безработица - около 10% и въпреки това липса на специалисти-Силна липса на професинално образование-Липса на опит при големи проекти, нужда от консултанти-За 2011 г. липсват средства за публични инвестиции-Не е сигурно ползването на средствата от ЕС-Забавяне на разрешенията за големи прокти за ВЕИ-73 място в корупционният индекс (Германия - 15)-Държавата се опитва със задна дата да променя цени на доставки
Източник: Germany Trade and Invest, 2011
България - място за инвестиции
8
Браншове с потенциал за развитие
OUTSOURCING • Според AT Kearney най-доброто място в Европа за аутсорсинг• С повече от 30 000 заети • Най-големият Call Center с 4 600 служители, от тях 90 % с висше
образование• Най-ниските производствени разходи в Европа• Персонал с няколко чужди езика (гимназии с преподаване на
чужди езици в цялата страна, много българи с опит в чужбина)• Добра телекомуникационна инфраструктура• Големи фирми като Hewlett Packard, SAP, Sony, Coca-Cola, IBM,
Microsoft и много други
Източник: Бълг. Агенция за инвестиции 20119
ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ • Над 60 % обработваема земя• Хубав климат и плодородна земя Проблем: има много изоставени земи и много дребни собственици• Очакваните средства от ЕС създават нов потенциал• Традиции при производството на месни и млечни продукти, вино и
сладкиши• Утвърдени пазари в източна Европа • Необходимост от инвестиции за изпълнение на стандартите на ЕС• Водещо изложение Interfood & Drink, София (www.iec.bg)
Браншове с потенциал за развитие
10
Източник: ГБИТК; Бълг. Агенция за инвестиции 2012
ЧАСТИ ЗА АВТОМОБИЛИ• Удобно разположение между автомобилните заводи в Румъния,
Сърбия и Турция• От 2012 г. собствено автомобилно производство(Great Wall, Китай)• Планове за производство на малки серии електромобили в Стара
Загора• Конкурентни цени и добра квалификация на работната ръка• Заводи на Witte, Grammer, SE Bordnetze, Festo, Casting Technology,
Montupet, Yazaki, Sisecam, Epic, Luoyang Float Glass и други• Български фирми МОНБАТ (акумулатори) и Приста (машинни
масла) с успехи на световните пазари
Източник: ГБИТК; Бълг. Агенция за инвестиции 2012
Браншове с потенциал за развитие
11
Околна среда• Необходимост от пречиствателни станции и депа за отпадъци• Ниската енергийна ефективност(в индустрията, обществените
сгради, панелите) изисква големи инвестиции в следващите години
Проблем: Забавяне на реализацията на големи проекти• Добри природни дадености за енергия от (вода, вятър, слънце,
биомаса, геотермални източници)
Проблем: Неясноти в законодателната рамка бавят много
енергийни проекти• Водещ панаир и конференция за енергийна ефективност и ВЕИ,
София (www.iec.bg)
Браншове с потенциал за развитие
12
МАШИНОСТРОЕНЕ, МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ• Многогодишни традиции и опит в сектора• Експортно ориентирано, тесни връзки с Германия• Ниски производствени разходи (заплати, енергия)• над 120 000 заети в бранша• Заводи на ABB, Siemens, Liebherr, Dillinger, SKF Bearing, Palfinger• Технически университети в по-важните големи градове• ТУ София с немски факултет
Браншове с потенциал за развитие
13
РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТАТА СРЕД ГЕРМАНСКИ И БЪЛГАРСКИ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ (МАРТ/АПРИЛ 2012 Г.)
– Част от допитването сред 16 германски двустранни индустриално-търговски камари в Централна и Източна Европа
– 84 участници в проучването:- 76 % са малки и средни предприятия с персонал до 250
служители.- 24 % са големи предприятия с персонал над 250
служители.- Участвалите в допитването фирми са представени в следните сектори:
19 % индустрия 10 % енергетика и водоснабдяване 4 % строителство 26 % търговия 41 % в сферата на услугите
БИЗНЕС СРЕДА 2012
14
БИЗНЕС СРЕДА 2012
Оценка на настоящата икономическа обстановка в България
40%
48%
12%
Добра Задоволителна Лоша
15
БИЗНЕС СРЕДА 2012
Очаквания за икономиката на България за 2012 г. в сравнение с 2011 г.
50%
23%27%
ще се подобри без промяна ще се влоши
16
БИЗНЕС СРЕДА 2012
Инвестиционни разходи 2011 г. в сравнение с 2010 г.
41%21%
38%
ще нарастнат без промяна ще спаднат
17
БИЗНЕС СРЕДА 2012
Промяна на инвестиционните разходи през 2012 г.
39%
15%
46%
ще нарастнат без промяна ще спаднат
39%
15%
46%
ще нарастнат без промяна ще спаднат
18
БИЗНЕС СРЕДА 2012
Удовлетвореност от настоящата ситуация
8%31%
38%22%
1%
4%1%
28%35%
32%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Данъчнасистема
Данъчна тежест
2-Много лошо * 3-По-скоро лошо 4-Добре 5-Много добре 6-Отличен
8%31%
38%22%
1%
4%1%
28%35%
32%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Данъчнасистема
Данъчна тежест
2-Много лошо * 3-По-скоро лошо 4-Добре 5-Много добре 6-Отличен
*Оценките са дадени по българската шестобалната система на оценяване. 19
БИЗНЕС СРЕДА 2012
Удовлетвореност от настоящата ситуация
*Оценките са дадени по българската шестобалната система на оценяване.
23%52%
19%6%
0%
5%13%
43%35%
4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Правнасигурност
Политическастабилност
2-Много лошо 3-По-скоро лошо 4-Добре 5-Много добре 6-Отличен
20
БИЗНЕС СРЕДА 2012
Удовлетвореност от настоящата ситуация
*Оценките са дадени по българската шестобалната система на оценяване.
34%41%
20%5%
0%
11%29%
38%22%
0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Борба срещукорупцията
Коректност приразплащанията
2-Много лошо 3-По-скоро лошо 4-Добре 5-Много добре 6-Отличен
34%41%
20%5%
0%
11%29%
38%22%
0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Борба срещукорупцията
Коректност приразплащанията
2-Много лошо 3-По-скоро лошо 4-Добре 5-Много добре 6-Отличен
21
БИЗНЕС СРЕДА 2012
Удовлетвореност от настоящата ситуация
*Оценките са дадени по българската шестобалната система на оценяване.
1%9%
47%35%
8%
1%18%
48%28%
5%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Разходи заработна ръка
Квалификацияна работната
ръка
2-Лошо 3-По-скоро лошо 4-Добре 5-Много добре 6-Отличен
1%9%
47%35%
8%
1%18%
48%28%
5%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Разходи заработна ръка
Квалификацияна работната
ръка
2-Лошо 3-По-скоро лошо 4-Добре 5-Много добре 6-Отличен
22
БИЗНЕС СРЕДА 2012
Удовлетвореност от настоящата ситуация
*Оценките са дадени по българската шестобалната система на оценяване.
11%44%
31%14%
0%
11%39%
36%11%
3%
36%38%
22%4%
0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Общественаинфраструктура
Достъп досубсидии
Прозрачност приобществените
поръчки
2-Много лошо 3-По-скоро лошо 4-Добре 5-Много добре 6-Отличен
23
БИЗНЕС СРЕДА 2012
Удовлетвореност от настоящата ситуация
*Оценките са дадени по българската шестобалната система на оценяване.
9%43%
35%12%
1%
16%45%
30%8%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Наличност наработна ръка
Качество наобразователната
система
2-Много лошо 3-По-скоро лошо 4-Добре 5-Много добре 6-Отличен
9%43%
35%12%
1%
16%45%
30%8%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Наличност наработна ръка
Качество наобразователната
система
2-Много лошо 3-По-скоро лошо 4-Добре 5-Много добре 6-Отличен
24
БИЗНЕС СРЕДА 2012
Бихте ли инвестирали отново в България?
65%
35%
Да Не
65%
35%
Да Не
25
БИЗНЕС СРЕДА 2012
Неотложни икономическо – политически сфери на действие
Повечето участници в анкетата смятат:
•неефективното управление•лошата инфраструктура•липсващите реформи в сферата на образованието•здравната система в България•слабата правна система•корупцията
за най-важните сфери за действие в България.
26
27
Име: Германо-Българска индустриално-търговска камара Създаване: 1992 (Представителство), от 2004 - самостоятелна
камара Членове: 450 водещи фирми от Германия и България Офиси: Главен офис в София, представителство в Пловдив Служители: 16, говорещи по няколко чужди езика, с икономическо,
юридическо и инженерно образование Представителство на панаирите в Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig,
München, Nürnberg Представителство на Бавария
Кои сме ние