Платежи – перезагрузка!Приоритеты в расходовании средств и новации в сфере платежей
© IDC Financial Insights Page 2
Платежи - перезагрузка!
© IDC Financial Insights Page 3
Содержание
Платежный бизнес – адекватность стратегии
•Что говорят руководители
•Financial Insights WW Spending Guide – Глобальные тенденции в области расходования средств (Платежи)
Новаторство в платежной сфере
•«Революционное» новаторство
•Новаторство в платежной сфере
Платежный бизнес – адекватность стратегииЧто говорят руководители
© IDC Financial Insights Page 5
Как расходуются бюджеты ИТ служб?
Каналы сбыта и сбыт
28%
Реинжиниринг производственных процессов
12%
Модернизация опорной инфраструктуры
28%
Управление корпоративными данными14%
Администрирование и отчетность5%
Корпоративные выплаты13%
Австралия
US$4 млрд.US$4 млрд.
Сингапур (региональный)
US$6 млрд.US$6 млрд.
Индия
US$4 млрд.US$4 млрд.
Китай
US$3 млрд.US$3 млрд.
Малайзия, Индонезия и Таиланд – каждая страна более
US$1 млрд.US$1 млрд.
Общие суммы бюджетов, выделяемых на ИТ
Опрошено 162 руководителя
© IDC Financial Insights Page 6
Платежи остаются одной из главных проблем
Управление человеческим капиталом (COO) 15%
Управление издержками и производственными показателями (CFO/COO) 12%
Определение приоритетности ИТ проектов и управление ими (CIO/CFO) 17%Карты, платежи и
займы (CIO/CFO/COO) 29%
Обеспечение выполнения законов и регламентов (CRO) 10%
Новаторство, реагирование на веления рынка
10% (CIO/COO)
Совершенствование бизнес-процессов (CIO) 7%
Опрошено 162 руководителя
© IDC Financial Insights Page 7
Как расходы распределяются по функциям?
© IDC Financial Insights Page 8
В какой области объемы платежей растут быстрее всего?
© IDC Financial Insights Page 9
Значимость РейтингНормативные требования 1.1
Спрос на новые продукты/функции 1.6
Уровень мошенничества 1.7
Потребность в конкурентоспособном предложении 1.8
Прекращение поддержки приложений вендорами 1.9
Снижение расходов (оборудование, ПО, FTE) 2.1
Глобализация платежных систем 2.1
Консолидация банковских систем в результате слияний 2.1
Распространение мобильных технологий 2.2
Интеграция при слияниях 2.2
Новые версии ПО 2.3
Макроэкономические условия 2.5
Появление новых аппаратных средств 2.6
Уровень дебиторской задолженности/списаний 2.8
Процентные ставки 2.8
Конвергенция систем разных уровней – интеграция мидл-офиса 3.0
Валютные курсы 3.1
Какие основные факторы определяют расходы?
© IDC Financial Insights Page 10
Функция РейтингПроцессинг карточных транзакций ТСП 2.1 Процессинг транзакций по дебетовым и предоплатным картам 2.4 Процессинг транзакций по кредитным и платежным картам 2.4 Борьба с мошенничеством с кредитными и платежными картами 2.5 Борьба с мошенничеством с дебетовыми и предоплатными картами 2.5 Процессинг транзакций АКД 2.8 Транзакции в торговых точках 2.8 Отчетность по корпоративным платежам 2.9 Мобильные платежи 3.0 Мобильный банкинг 3.1 Борьба с мошенничеством в АКД 3.1 Онлайновый банкинг - потребитель 3.2 Банкоматы 3.3 Телефонное мошенничество 3.3 Процессинг RTGS 3.3 Платежная аналитика 3.3 Борьба с мошенничеством в онлайновом банкинге 3.4 Онлайновый банкинг - предприятие 3.4 Платежная ИТ инфраструктура 3.5 Обмен сообщениями 3.6 Выполнение законов о борьбе с отмыванием денег 3.9 Обработка операций в системе SWIFT 4.1
Какова готовность к аутсорсингу платежей?
© IDC Financial Insights Page 11
Какие факторы определяют аутсорсинг платежей?
Платежный бизнес – адекватность стратегииFinancial Insights WW Spending Guide (Платежи)
© IDC Financial Insights Page 13
4 029 4 293 4 546 4 986 5 496 5 846 6 214
15 707 16 341 17 972
20 167 22 699
24 521 26 577 1 025
1 063 1 170
1 302
1 442
1 540
1 650
545 564
615
668
734
776
822
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Млн
. дол
ларо
в
Общие оплачиваемые расходы по отраслевым сегментамОбщая емкость рынка = $35,3 млрд. в 2015 г.
6-летнее значение CAGR = 8.8%
Front-end Transactions Security & Fraud Mgt Others
Оплачиваемые расходы (общие значения)
+12%
+12%
+8%
+8%
+9%+4%
© IDC Financial Insights Page 14
7 469 7 966 8 671 9 697 10 791 11 549 12 374
5 234 5 243 5 794
6 515 7 284
7 860 8 541 8 603 9 052
9 838
10 911
12 296 13 276
14 348
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Млн
. д
олл
ар
ов
Оплачиваемые расходы по элементам решенияОбщая емкость рынка = $35,3 млрд. в 2015 г.
6-летнее значение CAGR = 8.8%
Software BPO IT Services
Оплачиваемые расходы (по элементам решения)
+12%
+12%
+8%
+8%
+9%+4%
© IDC Financial Insights Page 15
10 326 10 293 11 014 12 015 13 090 13 791 14 550
5 795 6 208 6 905
7 803 9 070
9 924 10 866
3 324 3 645 3 977
4 473
5 028 5 492
6 029
1 861 2 114 2 407
2 832
3 183 3 477
3 817
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Млн
. д
олл
ар
ов
Оплачиваемые расходы по регионамОбщая емкость рынка = $35,3 млрд. в 2015 г.
6-летнее значение CAGR = 8,8%
North America Europe Asia Pacific Rest of World
Оплачиваемые расходы (по регионам)
+12%
+12%
+8%
+8%
+9%+4%
© IDC Financial Insights Page 16
1 643 1 643 1 733 1 839 1 946 2 011 2 079
8 019 7 984 8 569
9 404 10 311
10 909 11 558
487 490 528
578
627 661
697
176 176 185
195
206 211
216
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Млн
. дол
ларо
в
Оплачиваемые расходы (Северная Америка)Общая емкость рынка = $14,5 млрд. в 2015 г.
6-летнее значение CAGR = 5,9%
Front-end Transactions Security & Fraud Mgt Others
Оплачиваемые расходы (Северная Америка)
+9%
+9%
+5%
+6%
+7%+0%
© IDC Financial Insights Page 17
1 299 1 365 1 468 1 621 1 848 1 977 2 116
3 948 4 2634 798
5 470
6 4107 071
7 804305
324
361
406
464
502
545
243257
278
307
348
374
402
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Млн
. д
олл
ар
ов
Оплачиваемые расходы (Европа)Общая емкость рынка = $10,9 млрд. в 2015 г.
6-летнее значение CAGR = 11,0%
Front-end Transactions Security & Fraud Mgt Others
Оплачиваемые расходы (Европа)
+13%
+16%
+9%
+9%
+11%+7%
© IDC Financial Insights Page 18
697 813 838 935 1 042 1 138 1 236
2 3972 592
2 8693 241
3 6614 006
4 418149
158175
195
215
231
250
8182
95
102
110
117
125
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Млн
. д
олл
ар
ов
Оплачиваемые расходы (Азиатско-тихоокеанский регион)Общая емкость рынка = $6,0 млрд. в 2015 г.
6-летнее значение CAGR = 10,4%
Front-end Transactions Security & Fraud Mgt Others
Оплачиваемые расходы (Азиатско-тихоокеанский регион)
+12%
+12%
+9%
+10%
+9%+10%
© IDC Financial Insights Page 19
2 870 2 949 3 175 3 490 3 845 4 084 4 351
2 511 2 581 2 7783 053
3 3653 574
3 807
3 588 3 6863 968
4 362
4 8075 105
5 439
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Млн
. д
олл
ар
ов
Розница - Управляемые рост рынка по сегментам процессингаОбщая емкость рынка = $13,6 млрд. в 2015 г.
6-летнее значение CAGR = 7,2%
Authorize/Switch Card Management Settlement
Оплачиваемые расходы (Транзакции)
+10%
+10%
+6%
+7%
+8%+3%
Новаторство в платежной сфере
© IDC Financial Insights Page 21
«Революционное» новаторство?
© IDC Financial Insights Page 22
Для новаторства в платежной сфере необходимы:
Благоприятствующая новациям законодательная и регулятивная среда
Гармонизация экосистемы платежей
Зрелость рынка и общественное признание
Успешная интеграция в существующую цепочку создания стоимости
Электронные микроплатежи?
Международные денежные переводы?
Личные взаиморасчеты?
© IDC Financial Insights Page 23
Новаторство в платежной сфере (Продукты / Услуги)
Пользователь выбирает способ платежа в зависимости от Места, Времени и Суммы. Главное для него – ВЫБОР!
Электронные деньги и продукты тира “Stored Value”
•Различные конструктивные параметры
•Предоплатные продукты – целевое применение
Карты 2.0 – основные факторы:
•Безопасность – аутентификация в торговой точке
•Качество обслуживания – выбор способа оплаты в торговой точке
Предложения для ТСП
•Экономичные комплексные предложения
•Мобильные средства приема платежей для ТСП, мобильные социальные платежи
Бесконтактные платежные средства свободной формы
•Интеллектуальные механизмы, позволяющие учитывать местоположение пользователя; дистанционное считывание данных; принятие решений в реальном масштабе времени
•Средства розничного маркетинга для мобильных устройств
© IDC Financial Insights Page 24
Новаторство в платежной сфере (Каналы обслуживания)
Инновационные каналы обслуживания призваны обеспечивать Удобство, Взаимодействие, Низкую стоимость и Защищенность
«Мобильность» платежей•Мобильность стала важнейшим элементом любой среднесрочной программы развития платежных систем
•Мобильные платежи становятся все популярнее в странах с развивающимися рыночными отношениями; это проявляется в амбициозных темпах, и масштабах их внедрения уже на начальном этапе
•Новые механизмы перевода денег формируют спрос на удобство
•Мобильные технологии привлекают ТСП
•Новаторство в сфере мобильных платежей захватывает и государственные структуры
© IDC Financial Insights Page 25
Предскажем будущее платежей?• Взрывное развитие дебетовых и предоплатных карточных продуктов
• Будут набирать обороты электронные микроплатежи: этому будут способствовать мобильные технологии, предоплатные и бесконтактные продукты и биометрические средства
• Возрастающая роль небанковских поставщиков платежных услуг станет угрожать выводу посредников из цепочки создания стоимости
• Мобильные устройства станут привычным средством перевода денег
• Еще насущнее станет проблема поиска баланса между правовым регулированием и новой динамикой рынка
• Появятся новые риски: «закрытые» взаиморасчеты; взаимозависимость как следствие совместимости, новые угрозы безопасности
© IDC Financial Insights Page 26
Шон Йип (Shawn Yip)
Аналитик рынка Азиатско-тихоокеанского региона
IDC Financial Insights
Email: [email protected]
Tel: +65 6829 7523