Москва, 2010 г.
О ценообразовании на нефтепродукты
в Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
2
Особенности ценообразования на российском рынке
• Цены внутреннего рынка часто превышают цену экспортных продаж;
• Существуют сильные различия цен по регионам;• Манипулирование «центрами прибыли» ВИНК ведет
к созданию дискриминационных условий;• Нечувствительность к факторам рыночного
ценообразования;• Непрозрачное ценообразование.
3
Сравнение динамики цен на нефтепродукты на мировых рынках и внутреннем рынке РФ
ИЦ Кортес и EIA
Падение цен07.2008 – 12.2008
внеш. рынок внутр. рынок РФ
Дизельное топливо 2,8 2,2
Авиакеросин 2,8 1,8
Бензин Аи-92 3,3 2,3
Бензин Аи-95 3,3 1,7
4
Усредненная величина маржи на АИ-92 в региональном опте (руб/тонна)
Рассчитано по данным мониторинга ФАС России
5
Усредненная величина маржи на АИ-92 в региональной рознице (руб/литр)
Рассчитано по данным мониторинга ФАС России
6
Особенности отраслевых рынков
• Коллективное доминирование крупнейших ВИНК;
• Нарушения антимонопольного законодательства;
• Разделение рынка по «регионам присутствия»;
• Недостаточная ликвидность биржевой торговли;
• Высокая налоговая составляющая.
7
Коллективное доминирование крупнейших нефтяных компаний
Ч.3 ст. 5 ФЗ «О защите конкуренции»: Доминирующим признается положение каждого хозсубъекта, применительно к которому выполняются условия: совокупная доля не более чем 5 хозсубъектов, доля каждого из которых больше долей других на соответствующем товарном рынке превышает 70%
72%
8
Дела ФАС России по нарушениям на рынках нефти и нефтепродуктов
возбуждено дел / принято решений о наличии нарушений
2007 2008 2009
злоупотребление доминированием 10 / 8 67 / 35 99 / 59
соглашения или согласованные действия 3 / 1 43 / 30 43 / 33
антиконкурентные акты и действия органов власти 11 / 6 9 / 7 4 / 2
9
Всего в 2009 году наложено штрафов на сумму свыше 26 миллиардов рублей.Практически все решения антимонопольного органа обжалуются в судебном порядке. Размер уплаченных в бюджет, по результатам судебных разбирательств, штрафов на текущий момент - более 144 миллионов рублей.
Дела ФАС России по нарушениям на рынках нефти и нефтепродуктов
ФАС России оштрафовала ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром нефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «НК «Роснефть» за нарушение антимонопольного законодательства. Компании злоупотребляли доминирующим положением на рынке, устанавливая монопольно высокие цены в 2008 г. Штрафы оспариваются в судах.
Кроме того, в связи с продолжавшимся в 2009 году необоснованным ростом цен ФАС России возбудила новые дела. Размер назначенных штрафов по этим делам был увеличен. Общая их сумма по двум сериям дел составила:
ОАО «Лукойл» 1,4 + 6,5 = 7,9 млрд. рублей
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» 1,1 + 4,2 = 5,3 млрд.рублей
ОАО «Газпром нефть» 1,4 + 4,7 = 6,1 млрд.рублей
ОАО «НК «Роснефть» 1,5 + 5,3 = 6,8 млрд. рублей
10
Дела против нефтяных компаний
11
Содержание предписания нефтяным компаниям
• Снизить цены, представить в ФАС России обоснования цен;
• Не допускать компенсацию снижения доходности от поставок на внешний рынок повышением цен на нефтепродукты на внутреннем рынке;
• Проводить открытые торги нефтепродуктами на электронной торговой площадке, либо на товарно-сырьевой бирже;
• Вести раздельный учет затрат и доходов по оптовым и розничным продажам и по основным видам нефтепродуктов;
• Обеспечить возможность заключения прямых контрактов хозсубъектами, не входящими в группу лиц компании, с НПЗ.
12
Предложения ФАС России по формульному ценообразованию
I. Р={(ВК – ЭП – L)*К+ акциз}*НДС ± ∆Р – цена приобретения на территории Российской
Федерации;ВК - внешняя котировка (Platts, …)ЭП – экспортная пошлина на вывоз нефтепродуктовL – транспортная логистика от НПЗ до места реализации
внешнего рынка (Роттердам, Сингапур, Средиземноморье);К – курс доллара США к рублю на дату исполнения
контракта;∆ – дифференциал, который учитывает особенности оборота
нефтепродуктов на территориях Российской Федерации (значение должно быть конкретизировано)
II. P = Внутр.К ± ∆ Внутр.К – внутренние котировки с привязкой к индексу ЭТП
и/или биржи, и/или композитный (ЭТП/биржа + прямые контракты)
13
Предложения ФАС России
• установить обязательность предоставления услуг по хранению нефтепродуктов в крупных региональных нефтепродуктохранилищах;
• ввести запрет на совмещение в рамках одного лица деятельности по оптовой и розничной торговле нефтепродуктами;
• ввести запрет на приобретение и строительство АЗС на территории муниципального образования хозсубъектам, доля которых на локальном рынке превышает 35-50%.
Если нефтяные компании не способствуют развитию конкуренции, в том числе биржевой торговли, прозрачности и информационной открытости, законодательство должно допускать возможность применения структурных мер:
14
Развитие биржевой торговли нефтепродуктами
• Предписания антимонопольного органа: – о продаже определенного количества продукции на
товарной бирже;– о согласовании особенностей формирования стартовой
цены при продажах на бирже.• Закупки нефтепродуктов на бирже государственными и
муниципальными организациями:– директива государства;– внесение изменений в законодательство.
• Налоговое стимулирование производителей нефти и нефтепродуктов:– налог на прибыль;– акцизы.
• Механизмы субсидирования затрат непосредственных потребителей нефтепродуктов.
15
Развитие конкуренции и совершенствованию ценообразования на авиатопливо
• Переход к формульному ценообразованию в прямых договорах поставки;
• Применение цен, формирующихся на торгах;• Утверждение правил недискриминационного доступа к
услугам в аэропортах;• Создание альтернативных топливно-заправочных комплексов;• Введение государственного (ценового) регулирования на
услуги по хранению и заправке воздушных судов;• Изменения в законодательстве, направленные на
• разделение аэропортовой и перевозочной деятельности авиапредприятий;
• ограничения на совмещение деятельности ТЗК по хранению, заправке и реализации авиатоплива в аэропортах.
План Правительства РФ утвержден 12.05.2009 по предложению ФАС России
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
www.fas.gov.ru