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Gestión de pedidos (servicios estándar)Resumen de escenario
Tratamiento de solicitud entrante de cliente
Ejecución de servicios
Creación de ofertas de venta
Creación de pedidos de cliente
Confirmación de ejecución de servicio
Procesamien-to de créditos y pagos
Procesamien-to de créditos y pagos
Creación de facturas de cliente
Creación de solicitud de anticipo: Cliente
Scenario Explorer
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Distribución y programación de órdenes
Del marketing a la oportunidad
Ciclo de aprovisiona-miento (servicios)
Reembolso de gastos
Abrir leyenda
Representante de servicio al cliente/ventas
Descripción de escenario
Los siguientes roles empresariales están implicados en este escenario:
Prestatario de servicios
Contable de deudores
El escenario empresarial Gestión de pedidos (servicios estándar) permite vender servicios con funciones para tratar ofertas, crear pedidos de cliente con posiciones de servicio, planificar la ejecución del servicio, cumplir, confirmar y facturar los servicios vendidos. La venta de servicios puede ser la línea principal de negocio o puede constituir servicios con valor añadido para mercancías físicas. Además, se proporcionan las siguientes características:
Creación de pedido automática a partir del lead, la oportunidad, la oferta o sistemas externos
Proceso de aprobación para ofertas de venta basadas en valores umbrales
Determinación flexible del precio
Utilización de tarjetas de crédito con integración a proveedores de servicios financieros
Verificaciones de límites de crédito basadas en el saldo de cuenta y nuevos pedidos
Externalización de servicios in-situ a proveedores de servicios externos
Este escenario incorpora funciones empresariales de áreas relacionadas que soportan directamente la prestación de servicios, como el procesamiento de las posiciones vencidas y los pagos en la contabilidad financiera.
Planificador de servicios/Despachador
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
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Gestión de pedidos (servicios estándar)Resumen de escenario
Scenario Explorer
Abrir leyenda
Representante de servicio al cliente/ventas
Descripción de escenario
Los siguientes roles empresariales están implicados en este escenario:
Prestatario de servicios
Contable de deudores
El escenario empresarial Gestión de pedidos (servicios estándar) permite vender servicios con funciones para tratar ofertas, crear pedidos de cliente con posiciones de servicio, planificar la ejecución del servicio, cumplir, confirmar y facturar los servicios vendidos. La venta de servicios puede ser la línea principal de negocio o puede constituir servicios con valor añadido para mercancías físicas. Además, se proporcionan las siguientes características:
Creación de pedido automática a partir del lead, la oportunidad, la oferta o sistemas externos
Proceso de aprobación para ofertas de venta basadas en valores umbrales
Determinación flexible del precio
Utilización de tarjetas de crédito con integración a proveedores de servicios financieros
Verificaciones de límites de crédito basadas en el saldo de cuenta y nuevos pedidos
Externalización de servicios in-situ a proveedores de servicios externos
Este escenario incorpora funciones empresariales de áreas relacionadas que soportan directamente la prestación de servicios, como el procesamiento de las posiciones vencidas y los pagos en la contabilidad financiera.
Planificador de servicios/Despachador
<Nombre de rol><Nombre de rol>
<Nombre de rol>
Leyenda
Proceso controlado principalmente por el usuario
Proceso controlado principalmente por el sistema
El sistema no soporta el proceso manual
Proceso que se comunica con software externo (coloque el cursor encima para más información)
Proceso relevante para finanzas
Escenario relacionado
Pulsador de información con información adicional
Cerrar leyenda
i
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Tratamiento de solicitud entrante de cliente
Ejecución de servicios
Creación de ofertas de venta
Creación de pedidos de cliente
Confirmación de ejecución de servicio
Procesamien-to de créditos y pagos
Procesamien-to de créditos y pagos
Creación de facturas de cliente
Creación de solicitud de anticipo: Cliente
Distribución y programación de órdenes
Del marketing a la oportunidad
Ciclo de aprovisiona-miento (servicios)
Reembolso de gastos
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
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Gestión de pedidos (servicios estándar)Detalles del proceso: Tratamiento de solicitud entrante de cliente
Scenario Explorer
Descripción del proceso Información adicional
Ejecución de servicios
Creación de ofertas de venta
Creación de pedidos de cliente
Confirmación de ejecución de servicio
Procesamien-to de créditos y pagos
Creación de solicitud de anticipo: Cliente
Distribución y programación de órdenes
Tratamiento de solicitud entrante de cliente Vía telefónica X
Recepción de una llamada entrante y registro de una consulta
Haga clic aquí para visualizar las variantes del proceso…
El proceso empresarial Tratamiento de solicitud entrante de cliente le permite gestionar la llegada de solicitudes de cliente entrantes a través de distintos canales de entrada, como el teléfono, correo electrónico o internet.Durante la interacción con los clientes, es muy importante saber con quién está tratando. Existen distintas posibilidades para identificar rápidamente al cliente y al contacto, tales como la identificación automática basada en el número de teléfono de una llamada entrante, o la indicación manual del nombre del autor de una llamada mediante una búsqueda en Google.
Realizado por Representante de servicio al cliente/ventas
En los centros de trabajoGestión de clientes groupware (Outlook) Ventana de colaboración
i
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase también Servicios
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Gestión de pedidos (servicios estándar)Detalles del proceso: Tratamiento de solicitud entrante de cliente
Scenario Explorer
Descripción del proceso Información adicional
El proceso empresarial Tratamiento de solicitud entrante de cliente le permite gestionar la llegada de solicitudes de cliente entrantes a través de distintos canales de entrada, como el teléfono, correo electrónico o internet.Durante la interacción con los clientes, es muy importante saber con quién está tratando. Existen distintas posibilidades para identificar rápidamente al cliente y al contacto, tales como la identificación automática basada en el número de teléfono de una llamada entrante, o la indicación manual del nombre del autor de una llamada mediante una búsqueda en Google.
Realizado por Representante de servicio al cliente/ventas
En los centros de trabajoGestión de clientes groupware (Outlook) Ventana de colaboración
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Tratamiento de solicitud entrante de cliente Vía telefónica
Recepción de una llamada entrante y registro de una consulta
Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso…i
Tratamiento de solicitud entrante de cliente
vía fax o correo electrónico
Tratamiento de una consulta introducida manualmente
a través de Actividades
X
Ejecución de servicios
Creación de ofertas de venta
Creación de pedidos de cliente
Confirmación de ejecución de servicio
Procesamien-to de créditos y pagos
Creación de solicitud de anticipo: Cliente
Distribución y programación de órdenes
…
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase también Servicios
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Gestión de pedidos (servicios estándar)Detalles del proceso: Creación de ofertas de venta
Scenario Explorer
Descripción del proceso Información adicional
Tratamiento de solicitud entrante de cliente
Creación de facturas de cliente
Creación de ofertas de venta
Crear una oferta de venta
i
Aprobar una oferta de venta
i
En el centro de trabajoNueva operación
El escenario empresarial Creación de ofertas de venta le permite crear una oferta de venta con plazos y condiciones de precio fijos en caso de que un cliente solicite una oferta para productos o servicios. La oferta de venta también se puede generar a partir de una oportunidad o un lead. Puede indicar los detalles necesarios en la oferta de venta, tales como la cuenta, los productos o servicios y, opcionalmente, los datos solicitados por si debiera verificarse la disponibilidad del producto. Además, también puede indicarse texto libre como información adicional del cliente. Se puede determinar el coste de ventas utilizando la valoración del producto, lo que le permitirá evaluar la rentabilidad de la oferta de venta. En la oferta de venta se pueden realizar ajustes en el precio y en los descuentos. Una vez creada, la oferta de venta debe enviarse al cliente. A continuación se enviará un formulario de oferta de venta al cliente según las opciones de salida.
Realizado por Representante de servicio al cliente/ventas
…
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Ejecución de servicios
Creación de pedidos de cliente
Confirmación de ejecución de servicio
Procesamien-to de créditos y pagos
Creación de solicitud de anticipo: Cliente
Distribución y programación de órdenes
X
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase también Guía rápida de Ofertas de venta
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Gestión de pedidos (servicios estándar)Detalles del proceso: Creación de pedidos de cliente
Scenario Explorer
Descripción del proceso Información adicional
Tratamiento de solicitud entrante de cliente
Creación de ofertas de venta
Procesamien-to de créditos y pagos
En el centro de trabajoPedidos de cliente
Realizado por Representante de servicio al cliente/ventas
Procesamiento de entrega saliente
Creación de facturas de cliente
Creación de pedidos de cliente
Crear un pedido de cliente
Aprobar un pedido de cliente
i i
El proceso empresarial Creación de pedidos de cliente le permite crear un pedido de cliente con plazos y condiciones de precios fijos cuando un cliente pide productos o servicios. Se puede crear el pedido a partir de una oferta, copiando todas las condiciones de la oferta al pedido o introduciendo los detalles necesarios en el pedido, como el cliente, los productos o servicios, la fecha solicitada y la información del cliente como texto adicional. Se verifica la disponibilidad del producto y el sistema le informará al respecto. El sistema puede determinar el coste de la venta con la valoración del producto, lo que le permite evaluar la rentabilidad del pedido. Después de crear el pedido, libérelo a logística. Se puede enviar un formulario de confirmación de pedido al cliente, dependiendo de las opciones de salida. También se puede generar el pedido de cliente automáticamente mediante la comunicación Business-to-Business.
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
X
Creación de facturas de cliente
Ejecución de servicios
Confirmación de ejecución de servicio
Procesamien-to de créditos y pagos
Creación de solicitud de anticipo: Cliente
Distribución y programación de órdenes
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase también Guía rápida de Ofertas de venta
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Procesamien-to de créditos y pagos
Creación de solicitud de anticipo: Cliente
Gestión de pedidos (servicios estándar)Detalles del proceso: Distribución y programación de órdenes
Scenario Explorer
Descripción del proceso
…
Información adicional
Ejecución de servicios
Creación de pedidos de cliente
Confirmación de ejecución de servicio
Distribución y programación de pedidos - Programación descentralizada
Distribuir y liberar una orden para la ejecución
i
Verificar el canal de órdenes y planificar una ruta
i
Programar un pedido
i
Preparar la ejecución del servicio
i
Realizado por Planificador de servicios/DespachadorPrestatario de servicios
En los centros de trabajoPedidos de cliente Servicio in-situ y reparación
El proceso empresarial Distribución y programación de órdenes permite a un empleado de servicio asignar una orden manualmente o automáticamente al prestatario de servicios y/o al equipo de ejecución responsable. Puede programar el prestatario de servicio al crear una cita de acción de seguimiento para el pedido de cliente o la orden de servicio. Lo puede hacer centralmente el empleado de servicio o descentralizadamente el prestatario de servicio. La orden se puede programar teniendo en cuenta la prioridad, la disponibilidad y otros aspectos de la misma, como los niveles de servicio y la optimización de ruta.Finalmente, el empleado de servicio libera la orden para su ejecución. Una vez realizado, el prestatario de servicios puede imprimir y/o descargar la lista de órdenes a ejecutar, así como los detalles para cada orden antes de salir. Además, si la integración de groupware está activa, el prestatario de servicios puede visualizar las citas en una vista de calendario dentro del sistema o en un cliente de groupware como Outlook.
Haga clic aquí para visualizar las variantes del proceso
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
X
Tratamiento de solicitud entrante de cliente
Creación de ofertas de venta
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase también Guía rápida de canal de órdenes
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Gestión de pedidos (servicios estándar)Detalles del proceso: Distribución y programación de órdenes
Scenario Explorer
Descripción del proceso Información adicionalRealizado por Planificador de servicios/DespachadorPrestatario de servicios
En los centros de trabajoPedidos de cliente Servicio in-situ y reparación
El proceso empresarial Distribución y programación de órdenes permite a un empleado de servicio asignar una orden manualmente o automáticamente al prestatario de servicios y/o al equipo de ejecución responsable. Puede programar el prestatario de servicio al crear una cita de acción de seguimiento para el pedido de cliente o la orden de servicio. Lo puede hacer centralmente el empleado de servicio o descentralizadamente el prestatario de servicio. La orden se puede programar teniendo en cuenta la prioridad, la disponibilidad y otros aspectos de la misma, como los niveles de servicio y la optimización de ruta.Finalmente, el empleado de servicio libera la orden para su ejecución. Una vez realizado, el prestatario de servicios puede imprimir y/o descargar la lista de órdenes a ejecutar, así como los detalles para cada orden antes de salir. Además, si la integración de groupware está activa, el prestatario de servicios puede visualizar las citas en una vista de calendario dentro del sistema o en un cliente de groupware como Outlook.
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesamien-to de créditos y pagos
Creación de solicitud de anticipo: Cliente
…
Ejecución de servicios
Creación de pedidos de cliente
Confirmación de ejecución de servicio
Distribución y programación de pedidos - Programación descentralizada
Distribuir y liberar una orden para la ejecución
i
Verificar el canal de órdenes y planificar una ruta
i
Programar un pedido
i
Preparar la ejecución del servicio
i
Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso
X
Tratamiento de solicitud entrante de cliente
Creación de ofertas de venta
Distribución y programación de órdenes: Programación centralizada
i
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase también Guía rápida de canal de órdenes
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Gestión de pedidos (servicios estándar)Detalles del proceso: Creación de solicitud de anticipo: Cliente
Scenario Explorer
Descripción del proceso Información adicional
En el centro de trabajoFacturación a clientes
El proceso empresarial Creación de solicitudes de anticipo: Cliente permite solicitar anticipos por parte del cliente antes de que se realicen los servicios o se entreguen los productos. Para ello, el agente comercial crea y libera una solicitud de anticipo.
Realizado por Representante de servicio al cliente/ventas
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Creación de pedidos de cliente
Tratamiento de solicitud entrante de cliente
Creación de ofertas de venta
Procesamien-to de créditos y pagos
Creación de facturas de cliente
Ejecución de servicios
Confirmación de ejecución de servicio
Distribución y programación de órdenes
Procesamien-to de créditos y pagos
Creación de solicitud de anticipo: Cliente
Crear y liberar solicitudes de anticipo
i
X
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase también Crear una solicitud de anticipo
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Gestión de pedidos (servicios estándar)Detalles del proceso: Procesamiento de créditos y pagos
Scenario Explorer
Descripción del proceso Información adicional
Realizado por Contable de deudores
En los centros de trabajoCréditos Gestión de pagos
El proceso empresarial Procesamiento de créditos y pagos permite procesar pagos recibidos iniciados internamente por la empresa o externamente por parte de los clientes. El proceso utiliza modalidades de pago específicas del país. Si los pagos se inician internamente, se pueden realizar de forma manual, o automáticamente a través de una ejecución de pagos en la que el sistema propone posiciones abiertas para su pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. El medio de pago se crea manualmente o como parte de una ejecución automática, utilizando archivos para los pagos con tarjetas de crédito y de débito directo. También es posible cargar estados de tarjeta de crédito para confirmar pagos previamente. Cuando se abonan los pagos a la cuenta bancaria de la empresa, se introduce el estado de cuenta bancaria en el sistema, que se carga electrónicamente o se introduce manualmente antes de confirmarse. Si el cliente inicia los pagos de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica el pago. Los pagos se hacen coincidir en el sistema con las facturas abiertas antes de liquidarlos.
X
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Creación de pedidos de cliente
Tratamiento de solicitud entrante de cliente
Creación de ofertas de venta
Procesamien-to de créditos y pagos
Creación de facturas de cliente
Ejecución de servicios
Confirmación de ejecución de servicio
Distribución y programación de órdenes
Creación de solicitud de anticipo: Cliente
Procesamiento de pagos iniciados externamente por transferencia bancaria recibida
Introducir un aviso de pago
i
Procesar un estado de cuenta bancaria
i
Compensar un pago
i
Asignar un pago
i
Haga clic aquí para visualizar las variantes del proceso
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase tambiénAsignar un pago manualmente
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Gestión de pedidos (servicios estándar)Detalles del proceso: Procesamiento de créditos y pagos
Scenario Explorer
Descripción del proceso Información adicional
El proceso empresarial Procesamiento de créditos y pagos permite procesar pagos recibidos iniciados internamente por la empresa o externamente por parte de los clientes. El proceso utiliza modalidades de pago específicas del país. Si los pagos se inician internamente, se pueden realizar de forma manual, o automáticamente a través de una ejecución de pagos en la que el sistema propone posiciones abiertas para su pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. El medio de pago se crea manualmente o como parte de una ejecución automática, utilizando archivos para los pagos con tarjetas de crédito y de débito directo. También es posible cargar estados de tarjeta de crédito para confirmar pagos previamente. Cuando se abonan los pagos a la cuenta bancaria de la empresa, se introduce el estado de cuenta bancaria en el sistema, que se carga electrónicamente o se introduce manualmente antes de confirmarse. Si el cliente inicia los pagos de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica el pago. Los pagos se hacen coincidir en el sistema con las facturas abiertas antes de liquidarlos.
Realizado por Contable de deudores
En los centros de trabajoCréditos Gestión de pagos
Procesamiento de pagos iniciados externamente por cheque entrante
Procesamiento de pagos iniciados externamente por cheque entrante con lockbox
Procesamiento de pagos iniciados externamente por varios cheques entrantes
Procesamiento de pagos recibidos por letra de cambio
Procesamiento de pagos recibidos con gastos menores
Procesamiento de pagos iniciados internamente por tarjeta de crédito
Procesamiento de pagos iniciados internamente por débito directo
Procesamiento de créditos y pagos con actualización de cuentas
i
i
i
i
iiii
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Creación de pedidos de cliente
Tratamiento de solicitud entrante de cliente
Creación de ofertas de venta
Procesamien-to de créditos y pagos
Creación de facturas de cliente
Ejecución de servicios
Confirmación de ejecución de servicio
Distribución y programación de órdenes
Creación de solicitud de anticipo: Cliente
Procesamiento de pagos iniciados externamente por transferencia bancaria recibida
Introducir un aviso de pago
i
Procesar un estado de cuenta bancaria
i
Compensar un pago
i
Asignar un pago
i
Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase también Compensar manualmente un pago entrante
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Procesamien-to de créditos y pagos
Creación de solicitud de anticipo: Cliente
Gestión de pedidos (servicios estándar)Detalles del proceso: Ejecución de servicios
Scenario Explorer
Descripción del proceso Información adicional
Ejecución de servicios
Viajar a un lugar de servicio
i
Ejecutar un servicio
i
X
…
Realizado por Prestatario de servicios
En el proceso empresarial Ejecución de servicios, una vez liberada la orden para la ejecución y estando todo listo, el prestatario de servicios visita al cliente para efectuar el servicio solicitado, o bien lo efectúa remotamente o desde un centro de reparación.
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Creación de pedidos de cliente
Tratamiento de solicitud entrante de cliente
Creación de ofertas de venta
Distribución y programación de órdenes
Creación de facturas de cliente
Confirmación de ejecución de servicio
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase también Procesamiento de órdenes de servicio
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Gestión de pedidos (servicios estándar)Detalles del proceso: Confirmación de ejecución de servicio
Scenario Explorer
Descripción del proceso Información adicional
Confirmación de ejecución de servicio con una confirmación de servicio
Documentar tareas, supervisar demandas reales y liberar una confirmación de servicio
i
X
En el centro de trabajoServicio in-situ y reparación
En el proceso empresarial Ejecución de servicios, una vez liberada la orden para la ejecución y estando todo listo, el prestatario de servicios visita al cliente para efectuar el servicio solicitado, o bien lo efectúa remotamente o desde un centro de reparación.
Realizado por Prestatario de servicios
Haga clic aquí para visualizar las variantesdel proceso
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Creación de pedidos de cliente
Tratamiento de solicitud entrante de cliente
Creación de ofertas de venta
Ejecución de servicios
Distribución y programación de órdenes
…
Creación de facturas de cliente
Procesamien-to de créditos y pagos
Creación de solicitud de anticipo: Cliente
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase también Crear una confirmación de servicio
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Gestión de pedidos (servicios estándar)Detalles del proceso: Ejecución de servicios
Scenario Explorer
Descripción del proceso Información adicional
En el centro de trabajoServicio in-situ y reparación
En el proceso empresarial Ejecución de servicios, una vez liberada la orden para la ejecución y estando todo listo, el prestatario de servicios visita al cliente para efectuar el servicio solicitado, o bien lo efectúa remotamente o desde un centro de reparación.
Realizado por Prestatario de servicios
Confirmación de ejecución de servicio: Con una orden
i
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Confirmación de ejecución de servicio con una confirmación de servicio
Documentar tareas, supervisar demandas reales y liberar una confirmación de servicio
i
X
Haga clic aquí para ocultar las variantesdel proceso
Creación de pedidos de cliente
Tratamiento de solicitud entrante de cliente
Creación de ofertas de venta
Ejecución de servicios
Distribución y programación de órdenes
…
Creación de facturas de cliente
Procesamien-to de créditos y pagos
Creación de solicitud de anticipo: Cliente
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase tambiénCrear una confirmación de servicio
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Gestión de pedidos (servicios estándar)Detalles del proceso: Creación de facturas de cliente
Scenario Explorer
Descripción del proceso Información adicional
Creación de facturas de cliente
Solicitudes de transferencia de factura
Liberar una factura
i i
X
…
En el centro de trabajoFacturación a clientes
Realizado por Contable de deudores
En el proceso empresarial Creación de facturas de cliente, el sistema crea automáticamente solicitudes para facturar después que se hayan prestado los servicios o se hayan entregado los productos. Debe transferir estas solicitudes a una factura que se envía al cliente y se transfiere a la gestión de flujo de caja. Puede hacerlo manualmente o con una ejecución de factura. Es posible combinar diversas solicitudes de factura en una factura o partirlas en distintas facturas.
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Creación de pedidos de cliente
Creación de ofertas de venta
Ejecución de servicios
Distribución y programación de órdenes
Confirmación de ejecución de servicio
Procesamien-to de créditos y pagos
Procesamien-to de créditos y pagos
Creación de solicitud de anticipo: Cliente
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase también Procesamiento de factura de cliente
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Gestión de pedidos (servicios estándar)Detalles del proceso: Procesamiento de créditos y pagos
Scenario Explorer
Descripción del proceso Información adicional
…
El proceso empresarial Procesamiento de créditos y pagos permite procesar pagos recibidos iniciados internamente por la empresa o externamente por parte de los clientes. El proceso utiliza modalidades de pago específicas del país. Si los pagos se inician internamente, se pueden realizar de forma manual, o automáticamente a través de una ejecución de pagos en la que el sistema propone posiciones abiertas para su pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. El medio de pago se crea manualmente o como parte de una ejecución automática, utilizando archivos para los pagos con tarjetas de crédito y de débito directo. También es posible cargar estados de tarjeta de crédito para confirmar pagos previamente. Cuando se abonan los pagos a la cuenta bancaria de la empresa, se introduce el estado de cuenta bancaria en el sistema, que se carga electrónicamente o se introduce manualmente antes de confirmarse. Si el cliente inicia los pagos de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica el pago. Los pagos se hacen coincidir en el sistema con las facturas abiertas antes de liquidarlos.
Realizado por Contable de deudores
En los centros de trabajoCréditos Gestión de pagos
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Creación de facturas de cliente
Ejecución de servicios
Confirmación de ejecución de servicio
Distribución y programación de órdenes
Procesamien-to de créditos y pagos
Creación de solicitud de anticipo: Cliente
Procesamiento de pagos iniciados externamente por transferencia bancaria recibida
Introducir un aviso de pago
Procesar un estado de cuenta bancaria
Asignar un pago
i i i
X
Compensar un pago
i
Haga clic aquí para visualizar las variantes del proceso
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase también Asignar un pago manualmente
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Gestión de pedidos (servicios estándar)Detalles del proceso: Procesamiento de créditos y pagos
Scenario Explorer
Descripción del proceso Información adicional
El proceso empresarial Procesamiento de créditos y pagos permite procesar pagos recibidos iniciados internamente por la empresa o externamente por parte de los clientes. El proceso utiliza modalidades de pago específicas del país. Si los pagos se inician internamente, se pueden realizar de forma manual, o automáticamente a través de una ejecución de pagos en la que el sistema propone posiciones abiertas para su pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. El medio de pago se crea manualmente o como parte de una ejecución automática, utilizando archivos para los pagos con tarjetas de crédito y de débito directo. También es posible cargar estados de tarjeta de crédito para confirmar pagos previamente. Cuando se abonan los pagos a la cuenta bancaria de la empresa, se introduce el estado de cuenta bancaria en el sistema, que se carga electrónicamente o se introduce manualmente antes de confirmarse. Si el cliente inicia los pagos de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica el pago. Los pagos se hacen coincidir en el sistema con las facturas abiertas antes de liquidarlos.
Realizado por Contable de deudores
Procesamiento de pagos iniciados externamente por cheque entrante
Procesamiento de pagos iniciados externamente por cheque entrante con lockbox
Procesamiento de pagos iniciados externamente por varios cheques entrantes
Procesamiento de pagos recibidos por letra de cambio
Procesamiento de pagos recibidos con gastos menores
Procesamiento de pagos iniciados internamente por tarjeta de crédito
Procesamiento de pagos iniciados internamente por débito directo
Procesamiento de créditos y pagos con actualización de cuentas
i
i
iiiiii
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesamiento de pagos iniciados externamente por transferencia bancaria recibida
…
Introducir un aviso de pago
Procesar un estado de cuenta bancaria
Asignar un pago
i i i
X
Compensar un pago
i
Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso
Creación de facturas de cliente
Ejecución de servicios
Confirmación de ejecución de servicio
Distribución y programación de órdenes
Procesamien-to de créditos y pagos
Creación de solicitud de anticipo: Cliente
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase también Compensar manualmente un pago entrante
En los centros de trabajoCréditos Gestión de pagos
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GestionarPedido Cumplir
Realizar serviciosCrear confirmación
Crear oportunidadCrear oferta de venta
Crear pedido de cliente
Distribución y programación de órdenes
Gestión de pedidos (servicios estándar) Ventajas para su empresa
Scenario Explorer
Resumen Ventajas clave
Liquidar
Crear facturaAceptar pago Contabilizar en el
libro
Para las medianas empresas que venden servicios profesionales, este proceso alinea Customer Relationship Management y la prestación de servicios con la contabilidad financiera y de gestión.
Puede potenciar la velocidad de los ingresos, disminuir el coste de los servicios de venta y de entrega, y mejorar la satisfacción del cliente ajustando las entregas al plazo y al presupuesto para aumentar su rentabilidad.
SAP Business ByDesign soporta todo el escenario de gestión de pedidos: desde la gestión y el cumplimiento de pedidos hasta la liquidación de facturas.
Proporciona escenarios empresariales integrados para los clientes, centrándose en los servicios profesionales de registro de órdenes a través de la ejecución hasta la contabilidad financiera y de gestión.
Recursos integrados para estimar las necesidades del tiempo de trabajo y los costes de personal, así como para planificar las rutas de servicio óptimas. Se pueden supervisar y facturar las posiciones de gasto en las ofertas y pedidos de cliente
Información de margen anticipada basada en los pedidos de ventas, que explica la reducción o el incremento en el crecimiento de ventas
Proceso escalable para el reconocimiento de ingresos soportando distintos principios de contabilidad
Integración de tiendas en línea, inclusive el soporte para la gestión de catálogos, la gestión de clientes de comercio en línea y la gestión de pedidos de comercio en línea con procesos de pago en línea y el tratamiento de tarjetas de crédito
Ventas de servicios externos, inclusive el aprovisionamiento y la integración financiera de los costes externos
Los análisis integrados permiten desglosar el resultado de pérdidas y ganancias junto a las dimensiones, como los productos, los grupos de clientes y los canales de distribución.
Ventajas para su empresa
Escenario/Procesos
Flujo de escenario
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Gestión de pedidos (servicios estándar)Flujo de escenario para variante: Con servicios y gastos
Leyenda y variantes
Centro de trabajo en el que se efectúa el proceso
Flujo de documentos comerciales
Proceso relacionado con finanzas
Escenarios relacionados
Variante(s) del escenario:
Variante de escenario 1
Variante de escenario 2
Variante de escenario n
Proceso controlado principalmente por el sistema
Proceso controla-do princi-palmente por el usuario
Proceso controlado principalmente por el sistema
• Variante de proceso 1
• Variante de proceso 2
Scenario Explorer
Solicitud del centro
Ventana de colaboración /Cliente de groupware
Creación de una factura de cliente
• vía telefónica• vía fax / correo
electrónico• Procesamiento de
pagos iniciados externamente por transferencia bancaria recibida
• Procesamiento de pagos iniciados externamente por cheque entrante
• … (otras 7 variantes)
• con una confirmación de servicio
• en una orden
• con programación centralizada
• conprogramación descentralizada
Ejecuciónse servicios
Distribución y programación deorden
Del marketing a la oportunidad
Confirmaciónde ejecuciónde servicio
Procesa-mientode créditos y pagos
Reembolso de gastos
Creación de oferta de venta
Tratamiento de solicitud entrante de cliente de trabajo
Creación Pedido de cliente
Créditos / Gestión de caja y
liquidez
Servicio in-situ
y reparación
Pedidos de cliente
Facturación a clientes
Nueva operación
Escenario/Procesos
Scenario FlowFlujo de escenario
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