정보통신기술경영연구소 ETRI
2001. 2. 162001. 2. 16
박 석 지 박 석 지 •• 김 현 종 김 현 종
Consumer/Business Consumer/Business
Demands for Future Demands for Future
ServicesServices
2 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Contents
Introduction» Environmental Changes» Directions for Future Services
Super-high Speed Internet» Market Trends» Demand Forecasting
e-Commerce» Market Trends/Drivers» Demand Forecasting
Mobile Internet
4 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Environmental Change 1
Advances for Internet-Centeredness
네트워크 발전 전송 고속화 지능형 라우터 품질제어
서비스 발전 공공서비스 행정 , 보건 , 교육 , 금융 ... 민간서비스 전자상거래 , 컨텐츠사업 ..
정보통신의 융합 방송 , 통신 , 정보가전 통합 무선인터넷 활성화
정보통신 침해 증가 네트워크 교란 개인정보 침해
5 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Environmental Change 2
Industry Transformation due to Digitalization
디지털기술디지털기술 - 무한 반복 - 무한 변형 - 양방향성 - 압축성 - 복구의 용이성
디지털기술디지털기술 - 무한 반복 - 무한 변형 - 양방향성 - 압축성 - 복구의 용이성
확장된 정보처리확장된 정보처리 - 컴퓨터 - 디지털화 - 멀티미디어화
확장된 정보처리확장된 정보처리 - 컴퓨터 - 디지털화 - 멀티미디어화
진전된 네트워크화진전된 네트워크화 - 인터넷 - 무선의 확장 - 홈 네트워크화
진전된 네트워크화진전된 네트워크화 - 인터넷 - 무선의 확장 - 홈 네트워크화
산업환경 변화산업환경 변화 - 디지털 공간 - 변화된 산업지도
산업환경 변화산업환경 변화 - 디지털 공간 - 변화된 산업지도
노드연결공동체
공간화
전통산업 디지털화전통산업 디지털화 - R&D - Product - Process - Marketing
전통산업 디지털화전통산업 디지털화 - R&D - Product - Process - Marketing
디지털 신산업디지털 신산업 - 기기 및 부품 - 플랫폼 / 서비스 - 컨텐츠 - 상거래
디지털 신산업디지털 신산업 - 기기 및 부품 - 플랫폼 / 서비스 - 컨텐츠 - 상거래
디지털
신산업
구조
디지털
신산업
구조
6 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Environmental Change 3
Digitalization and Internet
네트워크화
음성
영상문자
정보의디지털화
Entertainment
InformationEducation
컨텐츠 통합컴퓨터
통신기기정보가전
기기 복합
인터넷
무선망전화망
방송망 데이터망
위성망
망의 융합
7 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Environmental Change 4
Media Reorganization Horizontally
• Network/Service/Application 의 결합• Self-Completed Vertical Integration• Closed System
• Network/Service/Application 의 결합• Self-Completed Vertical Integration• Closed System
데이터통신
데이터통신
유선전화유선전화
유선방송유선방송
무선전화무선전화
무선방송무선방송
20 세기 체제20 세기 체제 21 세기 체제21 세기 체제
ApplicationApplication
ServicesServices
BitwaysBitways
• N/S/A 의 분리• Horizontal Integration• Open Interface
• N/S/A 의 분리• Horizontal Integration• Open Interface
8 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Environmental Change 5
Personal Market due to Personalization
개성추구
개인공간
개별 소비 퍼스널화
Virtual Integrated Private
Network Service
개인 맞춤 컨텐츠家電에서 個電으로
• 개인의 다양한 요구 충족을 위한 전용망 서비스
• 개인 취향의 음악 , 영상 , 자료 , 게임 , 교육 등의 컨텐츠
• 개인의 서비스 , 컨텐츠를 접속하기 위한 단말
• 개인의 다양한 정보획득이 용이
9 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
초고속인터넷 가입의향
보통19.1%
없음28.1%
있음52.8%
Directions for Future Services 1
Higher Speed in Internet Access
( 자료 : KRNIC, 2000. 9)
45.5
17.5
54
13.2
63.2
9.8
0
10
20
30
40
50
60
70
1999.10 2000.3 2000.8
인터넷 이용 불편사항
통신 속도 비용 부담
( 자료 : 한국통신 , 2000. 7)
10 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Directions for Future Services 2
Common Destination in e-Commerce
( 자료 : Morgan Stanley, 2000. 4)
CC II
DD AA
CC MM
CC MM
BuyerBuyer SellerSeller
II SS
AA SS
MM SS
MM SS
Demand Chain Supply Chain
Intersectionof Demand &Supply Chain
C: Customer, D: Distributor, I: InventoryA: Assembly, M: Manufacturing
11 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Directions for Future Services 3
Hype Era of Mobile Internet
( 자료 : 무선인터넷 백서 2001, 2000. 9, 재인용 )
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Hype
Disappointment
Realism
Growth
m-CommerceReality
Europe/Japan
Korea
12 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Directions for Future Services 4
Migration towards 3G Mobile Communications
( 자료 : ETRI, 2000. 12)
(2G - > 3G)가입자수 변화
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
3G 1,818,865 4,050,722 8,406,110 15,386,926 23,450,701 30,271,271 34,941,221 37,713,569 39,207,609 39,967,147
2G 26,835,500 25,442,167 22,962,000 19,091,000 14,134,500 9,178,000 5,307,000 2,826,833 1,433,500 707,833
2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년
(2G - > 3G)가입자수 변화
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
3G 1,818,865 4,050,722 8,406,110 15,386,926 23,450,701 30,271,271 34,941,221 37,713,569 39,207,609 39,967,147
2G 26,835,500 25,442,167 22,962,000 19,091,000 14,134,500 9,178,000 5,307,000 2,826,833 1,433,500 707,833
2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년
14 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
FTTB
VDSL
DSL/CO
Small nodeDSL/
DLC
FTTH
FTTC
FTTN
Copper
DLC
Copper Strategy
Deep Fiber Strategy
All Optic Strategy
Market Trends 1
Which strategy is right?
( 자료 : RHK, 2000. 12)
15 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Market Trends 2
Consumer Broadband Market
82.5
50.1
7.5
73.563.3
3.2
43.2
94.1
6.5
0
20
40
60
80
100
1999.10 2000.3 2000.8
인터넷 접속방법
저속 초고속 기타
82.5
50.1
7.5
73.563.3
3.2
43.2
94.1
6.5
0
20
40
60
80
100
1999.10 2000.3 2000.8
인터넷 접속방법
저속 초고속 기타
( 자료 : KRNIC, 2000. 9)
• 중복응답 허용 ( 구성비 )
• 초고속인터넷 접속의 급격한 증가
• Dial-up 기반 저속 접속의 급격한 퇴조
16 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Market Trends 3
Business Broadband Market
( 자료 : ETRI, 2000. 11)
• 2000 년 : 추정치• 2000 년 ATM 서비스
개시에 따라 향후 기존 시장 잠식 예상
8,736
714
10,377
390
14,329
718
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
1998년 1999년 2000년
기업 데이터통신 시장
전용선 F/R
8,736
714
10,377
390
14,329
718
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
1998년 1999년 2000년
기업 데이터통신 시장
전용선 F/R
17 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Market Trends 4
이용자수 이용자수 미국 - 일본 - 독일에 이어 세계 4 위 (1,904 만 , 200
0 년 말 ) 인구대비 인터넷 이용률 세계 12 위 (32%), 아시아 4 위 (
홍콩 - 일본 - 싱가폴 ) 대부분의 직업군별 25% 이상의 높은 이용률 ( 주부 17.5%)
이용성향 주당 4 시간 미만의 Light User 의 비중이 높은 형태 (45.6%) 인터넷 이용률을 증가시키는 PC 방 이용률 (24.9%) 초고속인터넷접속 이용비율이 높음 .(25.9%) 점차 증가하는 유료사용자 비율 (78.8%)
19 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Demand Forecasting 1
Consumer Broadband Market Demand
( 자료 : ETRI, 2001. 1)
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
초고속 인터넷 시장 전망
초고속 인터넷 21,396 57,021 77,914 85,869
2001년 2003년 2005년 2010년-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
초고속 인터넷 시장 전망
초고속 인터넷 21,396 57,021 77,914 85,869
2001년 2003년 2005년 2010년( 단위 : 억원 )
• 2006 년 이후 ADSL시장 성장률 둔화 예상
• Cable Modem 은 서서히 성장
• VDSL 은 2002 년에 본격적인 시장진입 전망 , ADSL 로부터의 migration 이 관건
20 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Demand Forecasting 2
Business Broadband Market Demand
( 자료 : ETRI, 2001. 1)
• 2003 년 이후 전용선시장 성장률 둔화 예상
• SMEs 를 대상의 F/R는 꾸준한 증가 전망
• ATM 서비스는 초기적 성장 이후 광인터넷의 도입과 함께 퇴조 전망
• SDSL, VDSL 등장에 따라 DSL 시장도 본격적 형성 및 성장 전망
-
5,000
10,000
15,000
20,000
기업 고속인터넷 시장 전망
DSL 180 540 1,350 2,700
ATM 753 1,507 2,411 2,170
F/R 1,507 1,884 2,223 2,401
전용선 13,565 13,836 13,421 10,737
2001년 2003년 2005년 2010년-
5,000
10,000
15,000
20,000
기업 고속인터넷 시장 전망
DSL 180 540 1,350 2,700
ATM 753 1,507 2,411 2,170
F/R 1,507 1,884 2,223 2,401
전용선 13,565 13,836 13,421 10,737
2001년 2003년 2005년 2010년( 단위 : 억원 )
22 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Market Trends 1
ConceptsPast Present
Internal Resource-based Outsourcing-based
Doing Business Independently Collaboration on Network
Focus on Domestic Market Focus on Global Market
Focus on Commodities Focus on Value Chain
Develop Products Slowly and Carefully
Accelerating New Products Cycles
Doing Business in Marketplace Doing Business in Marketspace( 자료 : On Marketing, Philip Kotler)
기업간의 네트워크적 협력 (e-Collaboration) 을 통해 궁극적으로공급망 (Supply Chain) 상의 공통가치의 극대화를 지향 ,이를 위해 만들고자 하는 기업간 상거래 전반에 관한인터넷 상의 새로운 시장
23 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Market Trends 2
Shift in Business Model
( 자료 : Forrester Research, 1999. 12)
BidBidBidBid Aggregator,Aggregator,exchangeexchange
Aggregator,Aggregator,exchangeexchange
AuctionAuctionAuctionAuctionExtranetExtranetExtranetExtranet
OneOne ManyMany
ManyMany
OneOne
SellersSellers
BuyersBuyers
24 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
구매자중심
중개자중심
판매자중심
구매자
판매자
판매자
판매자
판매자
판매자
구매자
구매자
구매자
구매자
구매자
구매자
구매자
구매자
중개자
판매자
판매자
판매자
판매자
•구매자의 서버에 판매자들이 접속하여 판매활동•구매자가 거대기업인 경우가 많음 예 ) GE 의 TPN•POST : GE 의 구매 활동을 인터넷 온라인화
•판매자의 서버에 구매자들이 접속하여 구매•판매자가 거대기업인 경우가 많음 예 ) Dell 의 Make-to-Order 방식
•다수의 판매자와 구매자들 사이의 거래를 중개자가 매개•E-Marketplace / Votal 예 ) CommerceOne, Supermerce
Market Trends 3-1
Types of e-Commerce 1
25 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
시장세분화
정도
제품 / 프로세스 복잡도Low High
High
구매자
구매자
구매자
구매자
HorizontalPortal
판매자
판매자
판매자
판매자
구매자
구매자
구매자
구매자
Votal
판매자
판매자
판매자
판매자
구매자 판매자HUBHUB
교역상대
교역상대
교역상대
교역상대
수평적 시장 수직적 시장
Market Trends 3-2
Types of e-Commerce 2
26 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Types of Evolution towards e-Marketplace from Vertical Directory from e-Procurement from B-to-C Auction Place from Backbone Provider
SingTel / BT + CommerceOne Dacom: Bizclick.net
from Solution Provider CommerceOne: Marketsite
from Specific e-Marketplace towards Generalized e-Marketplace Dreammart.com( 수출입 전문 Marketplace) DreamXchange.com
from ASP towards e-Marketplace from Traditional EDI of Off-Line Company
Ford: Auto-Xchange
Market Trends 4
27 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Market Drivers 1
Cost Reduction & Enabling Cash Flow Management
( 자료 : i2 Technologies, 2000. 5)
Before After
직접자재비
간접자재비
노동비용
간접비용
판매비용 R&D 기타
100% 10%
4%
3%3%
4%
6%
2%65%
35% 비용절감 기회
28 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Total Solution Framework for e-Marketplace
( 자료 : Oracle, 2000. 5)
Market Drivers 2
ExchangeExchange(Marketplace)(Marketplace)
ExchangeExchange(Marketplace)(Marketplace)
InternetInternetProcurementProcurement
InternetInternetProcurementProcurement
SCMSCMERPERPSEMSEMCRMCRM
SCMSCMERPERPSEMSEMCRMCRM
BuySide(B2B)(B2B)
BuySide(B2B)(B2B)
In &Sell
Sides(B2C)(B2C)
In &Sell
Sides(B2C)(B2C)
산업전체
공급사슬
산업전체
공급사슬
산업내
공급사슬
산업내
공급사슬
기업내
공급사슬
기업내
공급사슬
Horizontal MarketplaceHorizontal MarketplaceHorizontal MarketplaceHorizontal Marketplace
““A” Vertical MarketplaceA” Vertical Marketplace““A” Vertical MarketplaceA” Vertical Marketplace
SupplierSupplierSupplierSupplierOutsourceOutsourceOutsourceOutsourceCollaborationCollaborationPartnersPartners
CollaborationCollaborationPartnersPartners
““B” Vertical MarketplaceB” Vertical Marketplace““B” Vertical MarketplaceB” Vertical Marketplace
SupplierSupplierSupplierSupplierOutsourceOutsourceOutsourceOutsourceCollaborationCollaborationPartnersPartners
CollaborationCollaborationPartnersPartners
ConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumer
ProcurementProcurementProcurementProcurement
SCMSCMSCMSCM
SEMSEMOperationOperation
SEMSEMOperationOperation
CRMCRMCRMCRM
ProcurementProcurementProcurementProcurement
SCMSCMSCMSCM
SEMSEMOperationOperation
SEMSEMOperationOperation
CRMCRMCRMCRM
기기업업AA
기기업업BB
. . .. . .
ProcurementProcurementProcurementProcurement
SCMSCMSCMSCM
SEMSEMOperationOperation
SEMSEMOperationOperation
CRMCRMCRMCRM
ProcurementProcurementProcurementProcurement
SCMSCMSCMSCM
SEMSEMOperationOperation
SEMSEMOperationOperation
CRMCRMCRMCRM
B2CB2C B2CB2CB2CB2CB2CB2C
. . .. . . . . .. . .
. . .. . .
29 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
예측 기관 2000 년 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 CAGR(%)
Gartner Group 4,030 9,530 21,800 39,500 73,300 106.5
Jupiter Research 3,360 - - - 63,000 108.1
Boston Consulting - - - 28,000 - -
Forrester Research 6,570 - - - 67,898 79.3
人民日報 - - - 30,000 - -
ActivMedia Research 1,319 2,829 5,327 - - 100.1
IDC 1,895 3,489 6,429 11,561 - 82.7
평 균 3,435 5,283 11,185 27,265 68,066 111.0
Demand Forecasting 1
World-wide Market Perspectives
( 자료 : e-biz Group, 2001. 1, 재인용 )
( 단위 : 억 달러 )
• ActivMedia Research(2000. 10): 전자상거래 규모는 세계시장 거래규모의 1% 미만• IDC 의 전망치는 해마다 하향 조정되고 있음 .
30 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
예측 기관 2000 년 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 CAGR(%)
Andersen Consulting
2,700 6,500 14,000 26,800 49,500 106.9
삼성경제연구소 4,000 - 20,000 - - 123.6
삼성증권 1,218 5,784 14,193 31,443 68,093 173.4
전자상거래연구조합 3,000 - - - - -
LG 경제연구원 2,160 4,950 9,210 17,150 - 99.5
평 균 2,616 5,745 14,351 25,131 58,797 117.7
Demand Forecasting 2
Domestic Market Perspectives
( 자료 : e-biz Group, 2001. 1, 재인용 ), 전자거래 (EDI) 거래 제외
( 단위 : 억원 )
• 정보통신정책연구원 (2000. 6): B2B(EDI 포함 ) 와 B2C 를 합산하여 10 조 1,081억원에 이를 것으로 전망
31 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Demand Forecasting 3
Domestic Market Demand Forecasting
( 자료 : ETRI, 2001. 1)
• 2010 년까지 연평균 성장률 39.15%
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
전자상거래 시장 전망
B2C 5,252 11,014 22,897 49,324
B2B 204,823 539,670 1,323,978 4,061,011
2001년 2003년 2005년 2010년-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
전자상거래 시장 전망
B2C 5,252 11,014 22,897 49,324
B2B 204,823 539,670 1,323,978 4,061,011
2001년 2003년 2005년 2010년( 단위 : 억원 )
33 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Market Trends 1
Expansion of Mobile Commerce
( 자료 : ARC Group, Intelligence)
(e&m) 전세계 인터넷상거래 이용자 전망
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년
m-Commerce e-Commerce
( 단위 : 백만명 )
34 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Market Trends 2
Prime Categories of Mobile Commerce
( 자료 : Ericsson, 2000.2)
35 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Market Trends 3
Solution Platform for Mobile Commerce Applications
( 자료 : Ericsson, 2000.2)
36 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Market Trends 4
Major Information Services in Mobile Internet
( 자료 : 연세대학교 , 2000 )
구분사용자 미사용자
컨텐츠 구성비 컨텐츠 구성비1 유머 45.1 영화 36.2
2 뉴스 44.2 뉴스 36.1
3 영화 32.5 레저 22.9
4 온라인게임 29.2 증권 22.1
5 위치정보 29.2 일정관리 19.2
6 연예 29.1 교통정보 18.8
7 운세 28.7 위치정보 18.6
8 교통정보 25.6 쇼핑정보 18.5
9 증권 24.5 온라인게임 15.6
10 레저 23.5 유머 15.6
37 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Market Trends 5
Types of Contents in the Future
( 자료 : 무선인터넷 백서 2001, 2000. 9)
서비스 종류 서비스 형태 비고위치기반 현 지역에서 발생하는 정보 제공 서비스 GIS
실시간 상대편과 즉각적으로 위치를 파악하고 알려주는 서비스 Location
Entertainment
즐거움을 제공해 주는 서비스 오락 , 게임
음성 음성기반의 메뉴 : 뉴스 , 이메일 등 서비스 포함 Voice
정보 물품구매 등 생활전반에 걸친 정보를 텍스트로 제공해 주는 서비스 m-Commerce
영상 영상 , 음악 등 멀티미디어화된 정보를 제공해 주는 서비스 동영상 , 컨텐츠
38 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary
Demand Forecasting 1
Popular Services Demand Perspectives
( 자료 : ARC Group, Intelligence)
구 분 1999 년 2000 년 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년Messaging(SMS, Mail,
Fax)100 230 399 611 916 1,268
상거래 12 36 107 195 318 469
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