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5/17/2018 Documento Mapeo Tecnologico Sector Plastico C.R. - slidepdf.com

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Este documento ha sido elaborado por la

Dirección de Inteligencia Comercial y la Dirección

de Encadenamientos para la Exportación de la

Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica

(PROCOMER).

Su diseño y diagramación estuvo a cargo de la empresa

Ingenio, Arte y Comunicación S.A. (Tel.: 2256-1029),

bajo el patrocinio del Banco Popular.



Introducción..........................................................................................................

ElSectorPlásticoenCostaRica........................................................................

1. Características generales del Sector Plástico en Costa Rica............................

2. Subsectores del Sector Plástico en Costa Rica.................................................

a. Subsector de extrusión......................................................................................

b. Subsector de termoformado...............................................................................

c. Subsector de inyección.......................................................................................

d. Sector servicios..................................................................................................

3. Internacionalización del sector...........................................................................

SituaciónactualdelSectorPlásticoenCostaRica..........................................

Categoríasdeproductosconpotencialparalaexportación.......................... Productos potenciales hacia República Dominicana..............................................

Productos potenciales hacia Nicaragua................................................................

Productos Potenciales hacia El Salvador...............................................................

Productos Potenciales hacia Honduras..................................................................

Productos Potenciales hacia Guatemala................................................................

Productos Potenciales hacia Panamá....................................................................

OportunidadesdeencadenamientosconempresasdeZonaFranca............

TendenciasenelSectorPlástico........................................................................

Conclusionesyrecomendaciones......................................................................

Anexos...................................................................................................................

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

CONTENIDO

4

6

6

10

10

13

16

18

19

29

3233

36

38

40

42

44

47

59

60

65



I.INTRODUCCIÓN

Previo a este mapeo, se realizó el Mapeo de

Sector Metalmecánico costarricense donde se

diagnosticaron aproximadamente 105 empresas

del sector metalmecánica, en 5 subsectores

Troquelado y Embutido, Fundición, Mecánica de

Precisión, Estructuras Metálicas y Servicios.

Además, se georeferenciaron cada una de las

empresas que formaron parte de este estudio

metalmecánico. De esta manera los usuarios

(inversionistas, empresas transnacionales y

otros potenciales clientes) podrán mapear las

empresas de metalmecánica del país por medio

de Google Maps, con lo cual se podrá determina

tanto la ubicación geográca de las compañíascomo información general (contacto, teléfono

pagina Web, entre otros).

Posterior a este análisis del sector Metalmecánico

como una iniciativa conjunta de la Promotora de

Comercio Exterior y de ACIPLAST( Asociación

Costarricense de la Industria del Plástico), nace la

necesidad de determinar la capacidad tecnológica

y de manufactura de las empresas del secto

plástico a nivel nacional; esta evaluación técnica

y tecnológica se denominó “Mapeo Tecnológico

del Sector Plástico Costarricense”, el cual fue

dirigido a empresas del sector de la industria de

plástico localizadas en Costa Rica.



Dentro de los sectores que se evaluaron en el

mapeo se encuentran los siguientes:• Sector Inyección

• Sector Extrusión

• Sector Termoformado

• Sector Servicios a la industria

En cada uno de los sectores se evaluó la

capacidad de la maquinaria instalada, así como

las necesidades tecnológicas a corto y a mediano

plazo para cada uno de los sub-sectores para un

total de 52 empresas mapeadas en el sector.

Adicionalmente con este proyecto se generó un

mapa web, en donde se indica la localización

geográca y la información básica de contacto,

para cada una de las empresas involucradas

en el proceso, dando así origen a la primera

georeferenciación web del Sector.

Como proceso adicional dentro del mapeo, serealizó un diagnostico de competitividad para

cada una de las empresas mapeadas, así como

un reporte de la competitividad general del

Sector, realizando una visita a cada empresa y

realizando un diagnostico de las diferentes áreas

que contempla lo siguiente:

• Mercadeo

Vigilancia de MercadosOrientación al Mercado

Flexibilidad de Producto

Servicio al cliente

• Capacidad Productiva

Manufactura Flexible

Productividad

Modernización del sistemaInnovación Tecnológica

• Capacidad de Inversión

Documentación

Solidez Financiera

Desarrollo de proyectos

Flujo de caja

• Infraestructura

Manipulación de ProductoUbicación

Instalaciones

• Sistemas de información

Respaldo del sistema

Vigilancia

Independencia del sistema

Uso global de los sistemas de

información

• Innovación e investigación

Personal dedicado a Innovación

Inversión en Innovación

Evidencias de Innovación

• Sistema de Gestión

Sistema de Calidad

Control de materiales

Control de Producto

• Gestión ambiental

Sistemas de Gestión

Diseño Ambiental

Producción Limpia

Ciclo de vida

4



El Mapeo Tecnológico del Sector Plástico

Costarricense tiene como objetivos , describir las

principales características del sector plástico en

Costa Rica, determinar la situación actual de dicho

sector y sus oportunidades de encadenamientos,

tanto locales como internacionales.

Para alcanzar estos objetivos, el segundo

capítulo presenta una caracterización del sector

plástico en general y sus diferentes subsectores,

en donde se cuantican las principales variables

de interés de ambos.

Posteriormente, en el tercer capítulo, se analiza,

con base en los datos y la observación del

comportamiento del mercado, la situación actual

del sector plástico en Costa Rica.

En los dos capítulos posteriores se analizanlas posibles oportunidades de este sector,

tanto dentro como fuera del país. Así el cuarto

capítulo analiza las categorías de productos con

potencial para la exportación hacia países de

América Central y el Caribe, y el quinto capítulo

analiza las importaciones de productos plásticos

realizadas por las empresas de zona franca,

presentando estas como oportunidades de

encadenamiento para las empresas del sector

plástico costarricense.

El sexto capítulo muestra cuáles son las principales

tendencias en este sector, principalmente en

cuanto a características de la producción.

Por último, se presenta un capítulo de las

conclusiones y recomendación consideradas por

el equipo de analistas.

II.SectorPlásticoenCostaRica

1.CaracterísticasgeneralesdelsectorplásticoenCostaRica

Tamaño de las empresas.

Con respecto al tamaño de las empresas1,

según el número de empleados, que conformanel sector plástico costarricense, encontramos

que en este sector se caracteriza por poseer un

gran porcentaje de empresas catalogadas como

PYME (pequeñas y medianas empresas), las

cuales representan un 78% del total de empresas

existentes en el mercado de plástico analizadas.

En cuanto a las restantes, el número de empresas

es igual para las microempresas y empresas

grandes las cuales acumulan un 11% del total de

las empresas del sector.

1 La clasicación de las empresas, se basó en la cantidad de empleados, así las empresas con menos de seis empleados seconsideraron como microempresas, entre seis y cien empleados se consideraron PYMES, y las empresas que tuvieran más decien empleados se consideraron grandes.



Si clasicamos las empresas en dos grupos,

tomando por un lado las empresas grandes y por

el otro las MIPYME (micro, pequeñas y medianas

empresas), tenemos que las MIPYME representan

el 89% y las empresas grandes solamente el 11%,

evidenciando la gran diferencia entre estos grupos

de empresas en cuanto a la cantidad existente,

analizando el sector plástico globalmente.

A pesar de la gran diferencia que existe en la cantidadde MIPYME y empresas grandes, reejada en el

análisis anterior, cuando observamos el empleo

generado por estos dos grupos tenemos que las

empresas grandes generan más de la mitad del

total de empleo generado por todo el sector (55%) y

el restante 45% lo mantienen las PYME (44%) y las

microempresas (1%). Este hecho nos da una id

de la gran cantidad de personal que tienen a

disposición las empresas grandes en comparac

con las MIPYME, dando como resultado u

posible gran diferencia entre las capacidades

producción de estos dos grupos.

Características de la fuerza laboral.

Cuando analizamos la composición de

colaboradores que conforman el sector plástobtenemos que existe una relación de

administrativo de cada cuatro colaboradores,

el personal técnico representa un 75% del to

de los colaboradores del sector y el perso

administrativo el restante 25%.

GRÁFICO 1:

SECTOR PLÁSTICO: Participación de las

empresas según tamaño

Fuente: Elaboración propia con base en losresultados del Mapeo del Sector Plástico.

GRÁFICO 2:

SECTOR PLÁSTICO: Empleo generado

según tamaño de empresas




Si se realiza el mismo análisis desagregando la

composición de los colaborados por tamaño deempresa, tenemos que la composición de cada

uno de los tipos de empresa diere entre sí. Como

se puede ver en el siguiente cuadro, las empresas

que presentan mayor diferencia en la proporción

entre personal técnico y administrativo son las

empresas grandes y en donde se presenta menor

diferencia es en las PYME.

Según los resultados, las empresas grandes tienen

mayor capacidad de contratación de personaladministrativo que las empresas pequeñas, pues

es mayor la proporción de personal administrativo

en las empresas grandes que en las micro y

pequeñas, evidenciando una realidad del sector

en cuanto a capacidades de contratación.

Investigando más a fondo la composición de

los colaboradores, se encuentra que del total

de trabajadores del Sector, solamente un 3%

corresponde a personas egresadas del Instituto

Nacional de Aprendizaje (INA).

Analizando este total de colaboradores

provenientes del INA encontramos que un 62%

corresponde a personal técnico y un 38% forma

parte del personal administrativo de las empresas.

Ubicación de las empresas2

En cuanto a la ubicación de las empresas mapea-

das, los resultados nos indican que casi la mitad

de las empresas (49%) se encuentran ubicadas en

la provincia de San José, evidenciando una gran

concentración de las empresas pertenecientes al

sector plástico en esta provincia. Después de San

José, la provincia que presenta mayor cantidad

de empresas es Heredia, donde se encuentracasi una tercera parte del total de las empresas

(32%), posteriormente se encuentran Alajuela y

Cartago, provincias en donde se encuentran el

11% y el 8% de las empresas, respectivamente.

PersonalAdministrativo

PersonalTécnico

Grande 20% 80%

Micro 38% 63%

PYME 29% 71%

Total 25% 75%

CUADRO 1:

SECTOR PLÁSTICO: Participación del personal

técnico y administrativo, según tamaño deempresa


Participación

Personal Técnico INA 62%

Personal Administrativo INA 38%

Total INA 100%

CUADRO 2 :

SECTOR PLÁSTICO: Descripción del personal

técnico y administrativo proveniente del INA

Fuente: Resultados del Mapeo del Sector Plástico

2El mapeo se realizó solamente con empresas del Gran Área Metropolitana.



Participación de la producción en mercados

nales

Los productos elaborados por las empresas del

sector plástico cuentan con una gran variedad de

mercados de destino, los cuales suman 13 y entre

los principales se encuentran: el sector industrialcon una participación del 34%, el sector de

alimentos (24%), sector médico (7%) y el sector

plástico (7%).

Como se puede observar en el gráco anterior,

más de una tercera parte de la producción se

encuentra en el sector industrial, más de la mitad

(58%) se encuentra solamente en dos mercados

y a solamente cinco mercados se envía casi un

80% del total de la producción de las empresas de

sector plástico. Estos datos nos demuestran que

en este sector existe una concentración muy alta

de empresas produciendo para pocos mercados,situación que genera una gran competencia entre

ellas.

GRÁFICO 3:

SECTOR PLÁSTICO: Ubicación de las

empresas según provincia

Fuente: Resultados del Mapeo del Sector Plástico.

GRÁFICO 4:

SECTOR PLÁSTICO: Participación de la

producción en mercados nales




2. Subsectores del Sector PlásticoenCostaRicaSegún los diferentes procesos de producción

que utilizan las empresas del sector plástico para

realizar sus productos, estas se dividen en varios

subsectores, que serían los siguientes:

• Subsector de extrusión.

• Subsector de termoformado.

• Subsector de Inyección.

• Subsector servicios a la industria.

Considerando esta subdivisión del sector plástico

tenemos que la mayoría de las empresas se

encuentran en el subsector de inyección, que

mantiene un 42% del total de las empresas,

en el subsector de extrusión se encuentran el

30% de las empresas, el sector servicios aporta

un 22% y solamente el 6% de las empresas

analizadas utiliza como proceso de producción el

termoformado para realizar sus productos.

a. Subsector de extrusión

La extrusión es un proceso utilizado para crear

objetos con sección transversal denida y ja. El

material en este caso, los gránulos de plástico,

se hacen pasar a través de una boquilla con la

forma deseada a esta boquilla se le llama “dado

de extrusión”.

El proceso ofrece una gran habilidad para crear

secciones transversales muy complejas ya que

solamente cambiando el dado se pueden obtener

distintos perles extruídos.

Tamaño de las empresas

Al realizar el análisis de la participación de las

empresas por tamaño especícamente en el

subsector de extrusión, nos damos cuenta de queen este se da la particularidad de la inexistente

participación de microempresas. La relación en

este subsector es de una PYME de cada cinco

empresas, como se puede ver en el siguiente

gráco.

GRÁFICO 5:

SECTOR PLÁSTICO: Participación de las

empresas según subsector




Estas empresas, por otro lado, tienen una gran

concentración en los mercados nales, ya que

el 39% produce para el sector de alimentos,

16% para el industrial y 15% para el sector de

construcción. Además de esto, más concentradas

que en el sector plástico en general, cerca del 80%

de las empresas se tienen como mercado nal de

sus productos cuatro sectores, lo que genera unagran competencia en el subsector de extrusión al

encontrar una gran participación de las empresas

en pocos mercados nales.

Dentro de los principales mercados en los que

se enfocan las empresas del sector extrusión

se dene claramente el sector alimenticio, en

donde el principal producto que se ofrece es el

empaque, principalmente bolsas de empaque

Cabe destacar cantidad de proveedores en e

sector médico, en donde la exigencia del mercado

en cuanto a la calidad e infraestructura, hace quela mayor parte del mercado no pueda proveer

estos productos cuya principal demanda son las

bolsas para empaque de dispositivos médicos

(pouches) o para almacenamiento de drogas

(Bolsas de suero).

GRÁFICO 6:

SUBSECTOR EXTRUSIÓN: Participación de

las empresas según tamaño


GRÁFICO 7:

SUBSECTOR EXTRUSIÓN: Participación dela producción según el mercado nal




La infraestructura de las empresas de extrusión

permite proveer a la industria alimenticia del

empaque necesario, cumpliendo este con los

diferentes requerimientos del cliente. La principal

ventaja que recibe el cliente por este producto es

que obtiene la impresión del empaque, pues todas

poseen las maquinas de impresión exográcas y

de esta manera ofrecerle al cliente un producto

con mayor valor agregado.

Análisis de competitividad

A continuación se presenta el análisis del

subsector extrusión tomando en cuenta solo las

empresas MIPYME:

A pesar de estar enfocado en el sector alimenticio

costarricense, el sector extrusión presenta

muchas oportunidades de mejora, dentro de ellas

se pueden mencionar las siguientes:

• Incremento de los sistemas de gestión y

trazabilidad del producto

• Capacitación del recurso humano a nive

técnico

• Muchas de las empresas visitadas requieren

de mejoras en la maquinaria y a su vezreemplazar la maquinaria obsoleta por

maquinaria más eciente.

• Mejoras en los procesos de promoción de

productos.

• Aumento en el valor agregado de los

productos entregados al cliente.

Estos aspectos antes mencionados requieren de

inversión principalmente en capital humano así

como en procesos de mejora continua en sus

empresas, sin dejar de lado los requerimientos

que de tecnología que enfrentan estas empresas.

GRÁFICO 8:

Análisis de competitividad: MIPYME del

subsector extrusión


El principal mercado del sector

de extrusión es claramente la

industria alimentaria, donde el

producto que se ofrece es e

empaque principalmente.



A continuación se muestra la comparación entre

MIPYME y las empresas grandes del subsector:

La diferencia de clientes especializados y las

capacidades de exportación de las empresas,

hacen que el sector tenga una diferencia entre ellas empresas pequeñas y las empresas grandes,

como lo muestra el gráco comparativo.

La principal ventaja que poseen las empresas

grandes son los sistemas de gestión que dan la

ventaja de obtener clientes más exigentes, y de

esta manera ofrecer productos de mayor calidad

y requerimientos más especícos de la industria.

b. Subsector de termoformado

El termoformado es un proceso de transformaciónde plásticos en el cual una lámina de materia

termoplástico, se moldea por la acción de la

temperatura y presión. La temperatura ayuda a

reblandecer la lámina y por medio de un molde y

la intervención de vacío o presión, se adquiere la

forma deseada del material.

Las ventajas del termoformado son:

• Proceso secundario de alta productividad.

• Moldes sencillos en comparación a otros.

• Sencillez relativa en la construcción de los

moldes comparado con otros procesos.


Según el método utilizado para clasicar las

empresas, se obtiene que todas las empresas

que participan en el subsector de termoformado

se clasiquen como PYME. Situación que podría

indicar, desde esta perspectiva, que este es un

subsector en donde habría mayor igualdad en lascapacidades de las empresas y por lo tanto una

competencia más equilibrada.

GRÁFICO 9:

Análisis de competitividad: Análisis

comparativo del subsector extrusión




Una alta proporción de la producción de este

subsector se destina para el sector de alimentos

(60%), y una tercera parte tiene como destino

el sector médico (33%). Además de la elevada

concentración de la producción del subsector de

termoformado en solamente dos mercados nales,

es importante resaltar que una buena proporción

de la producción de estas empresas (40%) va

dirigido a mercados nales que se caracterizan

por realizar productos con un alto valor agregado,como lo son las industrias médica, electrónica y

automotriz.

La industria del termoformado ofrece una alta

calidad en sus productos, pues sus productos

van desde las bandejas para alimentos

(galletas, chocolates, etc.) hasta para productos

automotrices y electrónicas en donde se requiere

de productos con aditivos anti-estáticos para el

almacenamientos de componentes electrónicos,

sin dejar de lado la especialización requerida para

proveer el sector médico en donde se requiere de

un cuarto limpio para la manufactura de las partes

termo formadas.

En el gráco anterior, observamos como e

principal mercado de este subsector es el de

alimentos, pues muchos de sus productos se

utilizan para el proceso de empaque de galletas,

chocolates, bombones, y productos similares,

como se mencionó anteriormente, en donde lo

principal debe ser la presentación del producto

para el cliente nal. Sin embargo cabe destacarla participación del sector médico cluster con un

33%, indicando la capacidad del sector de proveer

un cliente con exigencias de calidad muy altas.

GRÁFICO 10:

SUBSECTOR TERMOFORMADO:

Participación de la producción según el

mercado nal




Análisis de competitividadA continuación el análisis del sector Termoformado

tomando en cuenta solo las MIPYME:

Como se puede notar claramente el sector

termoformado mantiene un comportamiento

que se puede calicar como regular. Dentro de

este sector se deben mejorar aspectos como los

procesos de mercadeo y claramente denidos el

de los sistemas de gestión de la empresa, que

resultan ser los más bajas calicaciones de las

empresas localizadas en este sector.

Aspectos como la trazabilidad de materias primasy los sistemas de control de calidad son aspectos

en los que las empresas de este sector requieren

de la capacitación y de implementación de

procesos que mejoren este sector.

Se debe mejorar en los procesos de innovación

presentes en las empresas de este subsector,

pese a tener capacidad de inversión disponible por

algunas empresas, muchas de ellas no destinan

presupuesto anual al proceso de innovación ni de

capacitación de su personal.

Como principal aspecto de mejora en este sector

se debe invertir en la capacitación del personal y

mejorar los sistemas de gestión de las empresas,

así como la maquinaria que posee este sector

pues en su mayoría, el sector cuenta con

maquinaria desactualizada y que no son acordes

a las últimas tendencias tecnológicas.

GRÁFICO 11:

Análisis de competitividad: MIPYME del

subsector de termoformado


El principal mercado de

subsector de termoformado es el

de alimentos, donde lo principa

debe ser la presentación del

producto para el cliente nal.



A continuación se muestra la comparación

entre las MIPYME y las empresas grandes del

subsector:

c. Subsector de inyección

El proceso de inyección de plásticos es un

proceso discontinuo, y es realizado por una

máquina llamada inyectora que adicionalmente

tiene su equipo auxiliar o periférico para eladecuado funcionamiento en el proceso.

El proceso de inyección consiste básicamente

en: plasticar y homogenizar con ayuda de calor

el material plástico que ha sido alimentado en

una especie de contenedor llamado “tolva” y que

servirá para alimentar el cilindro inyector.

El material fundido se tranere a un molde por

medio de presión y de acuerdo a las cavidades

del molde se obtiene la forma o gura deseada.


En el subsector de inyección encontramos

tres cuartas partes de las empresas ubicadas

en la clasicación de PYME y solamente 5%

corresponden a empresas grandes, quedando

así una proporción considerable de empresas

muy pequeñas, una proporción muy alta deempresas ubicadas como pequeñas y medianas

y una proporción muy pequeña de empresas

que dominan el subsector por tener mayores

capacidades.

GRÁFICO 12:

Análisis de competitividad: Análisis

comparativo del subsector de termoformado


GRÁFICO 13:

SECTOR DE INYECCIÓN: Participación de lasempresas según tamaño




Al igual que el mercado nal donde se envíanla mayor proporción de la producción del sector

plástico globalmente, el mercado industrial es el

mayor receptor de productos realizados por las

empresas de inyección, acaparando un 51% de

la producción de este subsector. Aunque este

subsector es mucho más diversicado, con

respecto a participación en mercados nales,

en relación con el subsector de termoformado,

las empresas se encuentran ligeramente más

concentradas que en el subsector de extrusión,

ya que un 81% de la producción del subsector de

inyección se dirige a solamente cuatro mercados

nales.

Productos como partes automotrices, dispositivospara electrodomésticos, dispensadores, partes

para el sector industrial eléctricos y electrónicos,

dispositivos de cierres de recipientes, partes para

el sector agroindustrial, dispositivos de sujeción

para partes médicas, cobertores, y partes para

exhibición de alimentos son algunos de los

productos que comúnmente encontramos en e

subsector de inyección.

Análisis de competitividadA continuación se presenta el análisis del sub-

sector inyección tomando en cuenta solo las

MIPYME:

GRÁFICO 14:

SECTOR DE INYECCIÓN: Participación de la

producción según el mercado nal


Industrial51%

Comercial6%

Artesanal9%

Alimentos9%

Plástico12%

Otros13%

GRÁFICO 15:

Análisis de competitividad: MIPYME del subse

de inyección




El subsector inyección a pesar de ser uno de lo que

posee mayor capacidad de encadenamientos conempresas exportadoras es de lo que diversica

poco en su producción además de no utilizar los

medios de mercadeo electrónicos disponibles.

Como la principal característica de este sector

se encuentran los diversos productos que ofrece

al mercado, sin embargo, los productos que se

ofrecen tienen la característica de que varios

productores realizan el mismo producto lo que

causa la fuerte competencia en un mercado en

donde se rige todo por precios.

d. Sector servicios

El sector de servicios a la industria plásticaofrece desde productos como materias primas

equipamiento y accesorios, equipos de pruebas,

equipos de control, equipos auxiliares, hasta e

servicio de análisis de las resinas.

Análisis del Sector:

Realizando un análisis del sector se pueden

mencionar aspectos muy directamente

relacionados al sector los cuales se enumeran a

continuación.

Fortalezas

• Personal altamente calicado en

administración de empresas como en

conocimiento técnico

• Ofrece el valor agregado de manejo de

producto y entregas justo a tiempo.

• Poca inversión alta rentabilidad

• Alta especialización de análisis

Oportunidades

• El mercado ofrece la oportunidad de

incrementar la gama de productos que se

pueden ofrecer pues los principales servicios

se ven concentrados en el ofrecimiento de

materia prima.

• El mercado permite la inclusión de mas

suplidores de análisis de productos.

• Ingreso de los productos plásticos a

nuevos usos y aplicaciones. La aplicación

de tecnología de última generación en la

elaboración de productos plásticos estaría

permitiendo que éstos tengan una creciente

aceptación entre las industrias demandantes

y los consumidores nales en cuanto a su

uso.

GRÁFICO 16:

Análisis de competitividad:

Análisis comparativo del subsector de inyección




Debilidades• El mercado de ofrecimiento de resinas es de

bajo volumen para nuestro país, a excepción

de unas pocas empresas que requieren

volúmenes altos.

• Tamaño reducido del mercado interno:

reducido tamaño de la demanda, además de

la naturaleza y exigencias del mercado actual

no permiten generar benecios signicativos

al ofrecer un producto diferenciado en cuanto

a volumen y materias primas especiales.

• Intensa competencia al interior del subsector:

a pesar de que la oferta de productos plásticos

se encuentra altamente diversicada, aún

existe una fuerte competencia entre las

empresas.

Amenazas

• El mercado puede ser inestable por los

precios cambiantes de los hidrocarburos, yla materia prima para la fabricación de las

resinas.

• El reducido requerimiento de resinas de

ingeniería hace a nuestro país un destino

poco “rentable” para la inversión en la

distribución de resinas a nivel local.

• Posible reducción de márgenes de utilidad

por incremento en los costos de las materias

primas. El principal riesgo en este aspecto

es que continúe el sostenido aumento en los

precios del petróleo a escala global.

3.Internacionalizacióndelsector

Balanza comercial del sector plástico

costarricense

La balanza comercial del sector plástico como

se muestra en el siguiente gráco tiene un saldo

negativo, lo que signica que las importaciones

de materias primas y manufactura de plástico

son mayores a las exportaciones que de estos

mismos se han logrado alcanzar. Esta situación

tiene explicación en el hecho de que el país no

cuenta con fuentes de estas materias primas

por lo que se ve obligado a importarlas desde

distintas partes del mundo, como se detallará

más adelante.

Del año 2005 al 2008 tanto las importaciones como

las exportaciones presentaron un comportamiento

positivo, lo que es reejo de un crecimiento en

la producción de este sector. Sin embargo, apartir del año 2008 este comportamiento cambio,

presentándose una menor actividad que se

reejó en un menor volumen tanto importado

como exportado. En gran parte esta situación

es producto de la crisis económica mundial que

afectó a prácticamente todos los mercados a

nivel mundial, impactando negativamente a la

demanda de todo tipo de productos. No obstante

para los meses considerados en el año 2010 ya

se muestra una mejoría en la actividad de sector

comparado con los resultados del año anterior.



Exportaciones del sector plásticoEs muy importante destacar que en los últimos 5

años la variedad de productos del sector plástico

que son exportados ha venido en aumento,

pasando de 186 productos en el 2005 a 220 en

el 2009 y 221 en el 2010. Además cada vez

más empresas están logrando que sus productos

ingresen a nuevos mercados, ya que se paso

de 61 destinos exportados en el 2005 a 78 en el

2010 y son más empresas las que están lograndoexportar desde el año 2005.

GRÁFICO 17:

COSTA RICA: Balanza comercial del sector plástico, 2005-2010*

*Datos entre enero y noviembre 2010.Fuente: PROCOMER y BCCR

Año Productos Destinos Empresas

2005 186 61 206

2006 198 59 214

2007 212 72 248

2008 223 77 247

2009 220 62 254

2010 221 78 270

* Incluye los productos con un valor de exportación superioa los $200, los destinos que registran un valor exportadosuperior a $1.000 y las empresas con exportaciones de másde $12 000 anuales; en el año 2009 no fue posible obtenelas empresas correspondientes a exportadoras de café.Fuente: PROCOMER

CUADRO 3 :

Número de productos exportados, destinos

y empresas empresas exportadoras: sector

plástico* según año, 2005-2010



Como un detalle importante, se presenta a

continuación un cuadro que muestra la cantidad

de empresas según el rango de su valor

exportado, en el cual podemos observar que muy

pocas empresas (solamente 5% exportan más de

US$1 millón) son las que mantienen los mayores

volúmenes de exportación de plástico.

Rango EmpresasPorcentaje

de empresas

Menor o igual a $12.000 431 61.5%

Entre $12.001 y $100.000 149 21.3%

Entre $100.001 y $250.000 47 6.7%

Entre $250.001 y $500.000 18 2.6%

Entre $500.001 y $750.000 19 2.7%Entre $750.001 y $1.000.000 3 0.4%

Entre $1.000.001 y $5.000.000 22 3.1%

Entre $5.000.001 y $10.000.000 6 0.9%

Entre $10.000.001 y $25.000.000 5 0.7%

Más de $25.000.001 1 0.1%

Total 701 100.0%

CUADRO 4 :

Costa Rica: número de empresas del sectorplástico según rango de valor exportado, 2010

Fuente: PROCOMER



Partida Descripción Valor %

392690 Las demás manufacturas, de plástico 31.28 14%

392330 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares 26.35 11%

392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre 24.58 11%

392112 Productos celulares de cloruro de vinilo 16.13 7%

391723 Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 15.72 7%

392321 Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno 14.89 6%

391740 Accesorios de tubería, de plástico 13.24 6%

392010Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros

de etileno11.00 5%

392329 Sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos 9.31 4%


de propileno7.56 3%

390422 Los demás poli cloruros de vinilo plasticados 5.41 2%392590 Los demás artículos para la construcción, de plásticos 5.35 2%

391990Las demás placas, hojas, bandas, cintas, películas,

autoadhesivas4.69 2%

392119 Productos celulares de los demás plásticos 3.92 2%

391620 Monolamentos de polímeros de cloruro de vinilo 3.24 1%

Otros 38.61 17%

Total 231.28 100%

CUADRO 5 :

COSTA RICA: Principales exportaciones del sector plástico, 2010(US$ millones)

Fuente: PROCOMER

En el siguiente cuadro se muestran las 15

principales categorías de productos exportadas

en 2010. Estas categorías están basadas

en el Sistema Armonizado de Designación

y Codicación de Mercancías, las cuales se

consideraron para efectos de este estudio a 6

dígitos.

Según lo mostrado en dicho cuadro las principales

exportaciones del sector plásticos se reeren a

manufacturas de plástico, botellas y dispositivos

de cierre, el 36% de las exportaciones en 2010

correspondió a este tipo de productos. Como se

muestra en el siguiente cuadro las bolsas, los

accesorios de tuberías, láminas de plomeros son

producto de una alta exportación por parte de

sector plástico nacional.



Las exportaciones de los anteriores 15 categoríasde productos y del resto de productos exportados

por el sector plástico tiene como destino principal

los mercados de los países centroamericanos,

como se muestra en el siguiente gráco. El

55% de las exportaciones totales de productos

plásticos en 2010 se dirigieron hacia los países de

la región de América Central, siendo actualmente

Panamá el principal destino de las exportaciones

a esta región, como se verá más adelante.

A la región centroamericana principalmente se

exportan: artículos para el envasado, accesorios

de tubería, laminas de plástico y polietileno entre

otros productos.

Luego de los países de la región centroamericana,

el mercado norteamericano es el segundo destino

más importante para las exportaciones de los

productos plásticos. Los principales productosexportados a este país fueron láminas de

plásticos, artículos para el envasado de plástico,

siliconas y otras manufacturas de plástico.

El Caribe es un mercado muy interesante para

las exportaciones del sector plástico como se

muestra en el siguiente graco, un 11% de

las explotaciones de este sector se dirigieron

hacia los países caribeños, lo que representó

exportaciones por alrededor de US$26 millones.

En este mercado las exportaciones de artículos

de envasado, las láminas de plástico, accesorios

de tubería y plásticos para la construcción

encontraron importantes oportunidades durante

el 2009.

En cuanto a países, Estados Unidos es el principa

destino de las exportaciones del sector plástico,

luego se encuentran los países de la región

centroamericana, como se muestra en el siguiente

gráco. Panamá, durante el 2010, recibió el 15%

de las exportaciones totales de este sector, fuera

de estas regiones República Dominicana es e

país más importante para los exportadores del

sector plástico nacional y en los últimos 3 años ha

mantenido un comportamiento estable.

GRÁFICO 18:

COSTA RICA: Exportaciones del sector

plástico según región, 2010

Fuente: PROCOMER



País 2008 % 2009 % 2010 %

Estados Unidos 42.2 20% 43.9 21% 48.4 21%

Panamá 27.5 13% 26.6 13% 35.1 15%

Nicaragua 24.5 11% 24.5 12% 32.3 14%

Guatemala 26.3 12% 25.6 12% 25.3 11%

Honduras 21.7 10% 17.4 8% 22.1 10%

República Dominicana 13.2 6% 12.3 6% 12.8 6%

El Salvador 14.5 7% 18.8 9% 11.3 5%

México 5.8 3% 5.7 3% 7.3 3%

Trinidad y Tobago 4.7 2% 4.3 2% 5.9 3%

Otros 33.4 16% 27.8 13% 30.7 13%

Total 213.7 100% 207.1 100% 231.3 100%

CUADRO 6 : COSTA RICA: Principales destinos de exportación del sector plástico, 2008-2010

(US$ millones)

Fuente: PROCOMER

Sin bien, Costa Rica no es un país productor

de las materia primas que se necesita para la

elaboración de las manufacturas de plástico, un

10% de las exportaciones de plásticos durante

2010 correspondió a materias primas, las cuales

tuvieron como principales destinos Nicaragua,

Honduras y Panamá. Incluso a los Estados Unidos

se exportó alrededor de US$ 2.2 millones en este

tipo de materia prima durante el 2010.

Pero como es de esperar la mayor parte de lasexportaciones nacionales de plástico corresponde

a manufacturas, un 90% en 2010, como se

muestra en el siguiente gráco.

GRÁFICO 19:

COSTA RICA: Exportaciones del sector plástico

según materias primas* y manufacturas**, 201

*Comprende las partidas del capítulo 39 entre la 3901 y 391** Comprende las partidas del capítulo 39 entre la 3916 y 39Fuente: PROCOMER



Importaciones del sector plástico

Como se mencionó anteriormente en Costa Rica

es necesaria la importación de prácticamente el

100% de las materias primas que se necesitan

en esta industria. Por lo que en el siguiente

cuadro se va a presentar dentro de los principales

productos plásticos importados distintas materias

primas como son el polietileno, el policloruro

y el politereftalato. Pero también existe una

importación importante de manufacturas plásticas

como por ejemplo bolsas, láminas de plástico

dispositivos de cierre y artículos para el envasado.

Los cuales son categorías de productos también

producidos y exportados por las empresas

nacionales del sector.


392690 Las demás manufacturas de plástico 94.04 12%

390110 Polietileno de densidad inferior a 0.94 63.65 8%

390210 Polipropileno en formas primarias 35.59 5%

390410 Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias 35.03 5%


390120 Polietileno de densidad superior a 0.94 30.05 4%

390690 Dispersiones acril-estirenicas 27.41 4%


de etileno25.71 3%

391000 Siliconas en formas primarias 25.35 3%

390760 Politereftalato de etileno 24.37 3%



de propileno19.67 3%

392410 Vajillas y demás artículos para el servicio de mesa 19.44 3%

392190Las demás placas, hojas, bandas y láminas de plástico

celular16.46 2%

392330 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares 14.54 2%

Otros 277.67 36%

Total 764.91 100%

CUADRO 7 :

COSTA RICA: Principales exportaciones del sector plástico, 2010*

(US$ millones)

*Datos acumulados entre enero y noviembre 2010.Fuente: BCCR



En el siguiente gráco se muestra más claramente

que porcentaje de las importaciones de productos

plásticos corresponde a materia prima y cuanto a

manufacturas para el año 2010.

Estas manufacturas importadas pueden

corresponder también a productos que están

compitiendo con la producción nacional, lo que

hace necesario el monitoreo de todas estas

importaciones.

Según el valor de las importaciones, las empresas

del régimen denitivo son las que más importaron

materias primas de plásticos y sus manufacturas

el 66%, como se muestra en el siguiente gráco.

Las empresas de zona franca tienen un nivel

importante de importación de tanto materia prima

como de manufacturas y como se analizará

más adelante en este tipo de compras podrían

encontrarse oportunidades de negocios para

muchas de las empresas fuera de este régimen lo

que se conoce como encadenamientos.

El detalle de las importaciones de cada una de los

regímenes se puede observar en los siguientes

cuadros. Por ejemplo en el siguiente cuadro

se presentan las 20 principales categorías deproducto importados por parte de las empresas

del régimen denitivo, las que como anteriormente

se explicó son las responsables del 66% de las

importaciones de materias primas de plásticos y

sus manufacturas que se realizaron en el país de

enero y noviembre del 2010.

GRÁFICO 20:

COSTA RICA: Importaciones de plástico según

materias primas y manufacturas, 2010*



GRÁFICO 21:

COSTA RICA: Importaciones de plástico según

régimen, 2010*





390410 Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias 31.14 6%

390120 Polietileno de densidad superior a 0.94 29.62 6%

390690 Dispersiones acril-estirenicas 26.69 5%



390760 Politereftalato de etileno 21.60 4%


de etileno20.06 4%

392410 Vajillas y demás artículos para el servicio de mesa 19.35 4%



de propilenow16.44 3%

392330 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares 12.27 2%392350 Tapones, tapas, capsulas y demás dispositivos de cierre 11.09 2%

392190Las demás placas, hojas, bandas y láminas de plástico

celular10.14 2%

391990Las demás placas, hojas, bandas, cintas y películas


390319Los demás polietilenos en formas primarias, excepto

expandibles9.30 2%


392390Los demás artículos para el transporte o envasado de

plástico 7.70 2%

392590 Los demás artículos para la construcción, de plástico 7.52 1%

392490 Los demás artículos de uso doméstico y de higiene 7.42 1%

Otros 123.61 24%

Total 505.07 100%

CUADRO 8 :

COSTA RICA: importaciones del sector plástico en el régimen denitivo, 2010*(US$ millones)




De igual manera en el siguiente cuadro se

muestran las principales 20 categorías deproductos más importadas por las empresas de

las zonas francas. Es importante notar que dentro

de estas categorías de productos importadas

se encuentran categorías de productos que

corresponden a algunas de las principales

categorías de productos exportadas por lasempresas del régimen denitivo, lo que podría

signicar potenciales de negocios entre estas

empresas.




391000 Siliconas en formas primarias 23.52 10%

390421 Los demás policloruros de vinilo sin plasticar 12.77 5%


390330Copolímeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno (abs), en

formas primarias7.16 3%

391722 Tubos rígidos de polímeros de propileno 6.77 3%

392310 Cajas, jaulas, artículos similares de plástico 5.77 2%

390730 Resinas epoxi en formas primarias 5.45 2%

392010Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de

etileno5.28 2%

390810Poliamidas -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10, o -6.12, en formas

primarias5.05 2%

390791 Resinas de poliéster insaturada 4.55 2%

391990Las demás placas, hojas, bandas, cintas y películas


391723 Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 4.24 2%390410 Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias 3.89 2%


392390 Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico 3.83 2%

390799 Los demás poliésteres, excepto no saturados 3.68 2%

390950 Poliuretanos en formas primarias 3.31 1%

391733 Los demás tubos exibles de plástico, sin reforzar ni combinar 3.11 1%

Otros 37.42 15%

Total 243.89 100%

CUADRO 9 :

COSTA RICA: importaciones del sector plástico en el régimen de zona franca, 2010*

(US$ millones)

Fuente: BCCR



III.SituaciónactualdelSectorPlásticoenCostaRica

A la industria del plástico suele caracterizársela

como “industria de industrias” debido a que gran

parte de su oferta está dirigida a otras ramas del

aparato productivo. Dentro de las características

más notorias de nuestro mercado se encuentran

las siguientes:

• Mercado reducido al que se enfrentan las

empresas en nuestro país.

• Concentración de pocos clientes en manos

de unos cuantos productores.

• Desigualdad nanciera de las empresas.

• Mercado caracterizado por PYMES (alrede-

dor de un 80%).

Estos factores reducen la capacidad de los

suplidores costarricenses por ofrecer productos de

alto valor agregado al cliente nal lo que conlleva

a convertir el mercado del plástico en una guerra

de precios que afecta a todo el sector, eliminando

la “competencia” de calidad de suplidores y

productos.

Para explicar esta situación de una forma

más detallada, partiremos del hecho de que

la producción de las empresas está muy

concentrada en pocos mercados, tanto a nivel

de subsectores como a nivel del sector plástico

en general. Recordando que a nivel general en

el sector plástico, 34% de la producción se dirige

al sector industrial y 24% al sector alimentario,

concentrando la producción y la participación dela mayoría de las empresas en estos sectores.

A pesar de que para los diferentes sectores se

fabrican productos muy diversos, estos cuentan

con características muy similares al igual que

sus estándares de calidad y tecnología requerida

para producirlos. Esto, unido al hecho de la alta

concentración en pocos mercados, hace que la

competencia entre las empresas del sector seamayor.

Por tener los productos características muy

similares, estas empresas no pueden diferenciarse

entre sí realizando productos con características

especícas o diferenciándose por la calidad en los

productos. Es por este motivo que la competencia

entre las empresas del sector plástico ha dado

como resultado una disminución en los precios

de sus bienes producidos. Esta situación se dadebido a que la demanda está muy concentrada,

las empresas del sector plástico son proveedoras

de pocas empresas, y por ello las empresas

que constituyen la demanda tienen mucha

capacidad de negociación, principalmente a

tener la facilidad de poder reemplazar cualquiera

de sus proveedores si este no le ofrece precios

favorables.

Esta competencia basada en disminución de

precios que se ha dado entre las empresas de

sector plástico en Costa Rica, debido a la alta

concentración de estas en pocos mercados

nales, las ha llevado a disminuir todos sus costos

para poder mantenerse en el mercado. También

se disminuyen los gastos en capacitaciones para



el personal y el poco que existe se destina para

capacitaciones dirigidas a altos mandos de lasempresas.

La consecuencia principal que trae consigo un

personal menos calicado y un menor gasto en

capacitaciones en las empresas es una clara

restricción en el logro de innovación para cada

una de ellas.

Por último, la falta de innovación que se

presenta en las empresas, por los motivos antesmencionados, hace que las empresas no puedan

diversicar sus productos para poder llegar a

otros mercados nales, lo que produce la estancia

permanente de las empresas en los mismos

mercados. Además de esto, ha provocado quelas empresas se especialicen en productos de

bajo valor agregado, por ello se concentran en el

mercado industrial y alimenticio.

Como se puede observar, la situación inicial,

concentración en pocos mercados de bajo valor

agregado, lleva a una serie de decisiones por

parte de las empresas para permanecer en el

mercado, y como consecuencia esto hace que

se acreciente el problema de la concentración enpocos mercados de bajo valor agregado, haciendo

ver el funcionamiento del mercado como el

esquema circular que se presenta a continuación.

Funcionamiento del sector plástico en Costa Rica

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del Mapeo del Sector Plástico.



Otra situación que se da en este sector y que no esajena al esquema anterior, es el “robo de talentos”

entre las empresas. Esta situación se genera por

la limitada factibilidad de realizar capacitaciones

en las empresas y por ello existe una preferencia

por traer colaboradores de otras empresas que

ya estén debidamente capacitados y tengan las

habilidades requeridas por la empresa.

Por último, otro de los hallazgos que se obtuvo

tras analizar los resultados del mapeo en el sector

plástico, es que existe un pequeño porcentaje de

empresas muy grandes3, que dominan el mercado

por su alta capacidad de producción o por el grado

de especialización, y un alto porcentaje de micro,

pequeñas y medianas empresas, que además se

encuentran compitiendo entre ellas.

El problema de la no asociatividad, disminuye

al sector la posibilidad de ofrecer al mercado,productos con más valor agregado o aspectos

que por si solos como empresa no podrían ofrecer

al formar parte de algún consorcio productivo.

Tomando en cuenta lo anterior se puede concluir

que las empresas del sector plástico costarricense

requieren acceder a otros mercados y sobre todo

a mercados más especializados y de mayor valor

agregado como el sector de eléctrica y electrónica

y el sector de equipo de precisión y médico, pero

para lograr este objetivo dichas empresas tienen

que invertir en capacitaciones y en la contratación

de recurso humano más tecnicado.

Por otro lado, el sector posee dentro de susinstalaciones, maquinaria que a pesar de que la

el promedio de vida de la misma es de 30 años,

tiene a su alcance la capacidad de ofrecer los

productos demandados por los diferentes clientes,

en donde podemos encontrar desde productos

para el envasado de productos alimenticios

(botellas, tazas, etc.), hasta los productos más

especializados que se requieren en el proceso

de cuidados hospitalarios de un paciente (sets

intravenosos, reguladores de ujo, etc.). Estos

además del recurso administrativo humano

localizado en las empresas, concede al sector un

gran potencial; que además de su dinamismo y

versatilidad en la producción, solamente requiere

la adecuada guía para incursionar en los procesos

de innovación que requieren aproximadamente el

70% de las empresas, para proporcionar al cliente

productos de alto valor agregado y diversicar el

mercado.

Como parte de las sugerencias que se pueden dar

a los productores de este sector se encuentran

la incursión de sus empresas en los mercados

internacionales y como proveedoras de empresas

en sectores de mayor valor agregado, por lo que

en los siguientes dos apartados se muestra un

análisis de las potencialidades que tienen estas

empresas en estos ámbitos.

3Según la división utilizada referente al número de empleados.



IV.Categoríasdeproductosconpotencialparalaexportación

Las categorías de productos catalogados como

potencialmente exportables a los mercados de

interés, se desprenden de un análisis meramenteestadístico en el cual se aplicó la siguiente

metodología:

• Se considera el comercio de productos a seis

dígitos del Sistema Armonizado.

• Se calcula el promedio de las importaciones

y exportaciones del mercado para el período

2007-2009.

• Se obtuvo la balanza comercial promedio

para ese período y se seleccionan los grupos

de productos para los cuales el país es un

importador neto, es decir, tiene una balanza

comercial promedio negativa y en los que

Costa Rica registra exportaciones por un

monto promedio (2007-2009) superior a los

US $ 200.000 de dólares.

• Las fuentes de información utilizadas

corresponden a la base Trade Map

desarrollada por el Centro de Comercio

Internacional UNCTAD/OMC (CCI).• La información costarricense fue tomada

de las bases de datos de exportaciones

administradas por PROCOMER.

Cabe mencionar que la metodología empleada

presenta una serie de limitaciones; entre estas es

importante tomar en consideración que analizar

solamente los bienes en los cuales el mercado es

un importador neto no implica que estos sean los

únicos productos con potencial, ya que existe otra

gran cantidad de productos que son importados

por el mercado y que podrían ser atractivos para

las empresas costarricenses. Adicionalmentela clasicación arancelaria solamente reeja

agrupaciones de productos similares por lo que las

especicaciones del mercado no necesariamente

se reejan en ella.

A continuación se presenta el caso de algunos

productos seleccionados con base al monto

promedio de la balanza comercial del mercado

respectivo y el valor exportado por Costa Rica.

En el anexo del document

puede encontrarse el listad

completo derivado del análisi

estadístico.



ProductospotencialeshaciaRepúblicaDominicana

Siguiendo la metodología descrita anteriormente

se seleccionaron una serie de productos que

estadísticamente muestran potencial en el

mercado dominicano, estos se muestran en el

siguiente cuadro. El cuadro completo con todos

los productos con potencial se encuentra en el

anexo, por medio del cual puede ampliarse el

análisis del aquí presentado.

Como se puede ver en la mayor parte de las

categorías de productos seleccionados las

exportaciones nacionales de estos productos

superan los US$ 10 millones y en el caso

dominicano las importaciones en la mayor parte

superan los US$ 5 millones.

Partida DescripciónExportaciones de

R. DominicanaImportaciones deR. Dominicana

Exportacionesde CR

BalanComer

391740Accesorios de tubería, de

plástico0.00 3.60 12.44 -3.6

392010

Placas, hojas, películas, bandas

y láminas de polimeros de

etileno

1.65 7.43 10.89 -5.7

392020


y láminas de polímeros de

propileno,

0.00 19.13 6.22 -19.1

392321Sacos, bolsas y cucuruchos de

polímeros de etileno0.23 8.63 12.63 -8.4

392330Bombonas, botellas, frascos y

artículos similares.7.17 16.69 24.37 -9.5

392350Tapones, tapas, cápsulas y

demás dispositivos de cierre.0.81 12.36 25.51 -11.5

392590Los demás artículos para la

construcción de plásticos.0.30 4.21 5.40 -3.9

CUADRO 10 :

REPÚBLICA DOMINICANA: Sector plástico, productos potenciales para la exportación

(US$ millones*)

*Datos 2009Fuente: PROCOMER y Trademap

Promedios



En el siguiente cuadro se muestran las categorías

de productos correspondientes a materias primas

de plásticos y sus manufacturas que se exportaron

entre los meses de enero a octubre del presente

año, para el caso especíco del mercado de

República Dominicana.



392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. 2.03 19%

392330 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares. 0.84 8%


392690 Las demás manufacturas, de plástico. 0.62 6%

392310 Cajas, jaulas y artículos similares de plástico 0.53 5%


de etileno 0.52 5%


de propileno0.42 4%

392590 Los demás artículos para la construcción, de plásticos. 0.39 4%

391732Los demás tubos exibles de plástico, sin reforzar ni

combinar con otros0.24 2%


392390Los demás artículos para el transporte o envasado de

plástico.0.15 1%


391733Los demás tubos exibles de plástico, sin reforzar ni

combinar con otros0.09 1%

392410 Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa 0.08 1%

Otros 0.00 0%

Total 10.46 100%

CUADRO 11:

COSTA RICA: Exportaciones del sector plástico a República DominicanaEnero-octubre 2010

(US$ millones)

Fuente: PROCOMER



Como se muestra en el cuadro anterior,

durante este período se exportaron al mercado

dominicano alrededor de US$ 10 millones, entre

estas exportaciones se encuentran algunas de

las categorías que fueron seleccionadas con

potencial de negocios. Lo que indica que ya existe

comercio en esas categorías de productos, por

ejemplo durante el 2009 se importó en República

Dominicana US$ 8,68 millones en sacos y/o bolsas

de polímeros de etileno y a octubre de este año

las exportaciones nacionales de estos productos

al mercado dominicano alcanzaron los US$ 3.3

millones por lo que todavía la participación de

mercado de los productos costarricenses podría

aumentar dado que la demanda dominicanaes mucho más amplia que lo exportado por las

empresas nacionales a este mercado.

Los productos que fueron identicados con

potencial y no aparecen dentro de las principales

exportaciones nacionales que se han realizado

al mercado de República Dominicana deben

ser analizados con mayor profundidad, dado

de que estos realmente pueden convertirse en

interesantes opciones de negocios para los

exportadores del sector plástico nacional en el

mercado dominicano.



ProductospotencialeshaciaNicaragua

En el siguiente cuado se presenta una serie

de productos que estadísticamente muestran

potencial en el mercado nicaragüense. El cuadro

completo con todos los productos con potencial se

encuentra en el anexo, por medio del cual puede

ampliarse el análisis del aquí presentado.

El potencial se encuentra debido al nivel de

importación presentada por Nicaragua en

promedio en los últimos 3 años y el promedio de

las exportaciones promedio de Costa Rica.

Partida DescripciónExportacionesde Nicaragua

Importacionesde Nicaragua

Exportacionestotales de CR

BalanzComerc

391723

Tubos rígidos de polímeros de

cloruro de vinilo 1.00 10.65 12.45 -9.65

392010



etileno, no

0.15 7.40 10.89 -7.25




los demás plásticos0.08 1.27 15.01 -1.18



392410Vajilla y demás artículos para el

servicio de mesa0.03 9.36 2.15 -9.33

392690Las demás manufacturas, de

plástico.0.50 5.27 10.45 -4.77

CUADRO 12 :

NICARAGUA: Sector plástico, productos potenciales para la exportación al mercado nicaragüens

(US$ millones*)


Promedios








Nicaragua.









de etileno, no1.00 4%


de propileno0.78 3%


390120 Polietileno de densidad igual o superior a 0,94. 0.60 3%



390422 Los demás policloruros de vinilo plasticados 0.42 2%


392510Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos de

capac.sup.a 300l0.34 1%

Otros 0.00 0%

Total 22.68 100%

CUADRO 13 :

COSTA RICA: Exportaciones del sector plástico a Nicaragua

Enero-octubre 2010(US$ millones)

Fuente: PROCOMER



Como se muestra en el cuadro siguiente


nicaragüense alrededor de US$ 26 millones,

entre estas exportaciones se encuentran algunas

de las categorías que fueron seleccionadas con



ejemplo durante el 2009 se importó en Nicaragua

US$ 7,40 millones en placas, hojas, películas,

bandas y laminas de polímeros de etileno y a

octubre de este año las exportaciones nacionalesde estos productos al mercado nicaragüense

alcanzaron el US$ 1 millón por lo que todavía

la participación de mercado de los productos

costarricenses podría aumentar dado que la

demanda nicaragüense es mucho más amplia

que lo exportado por las empresas nacionales a

este mercado.

De igual manera los productos que fueron

identicados con potencial y no aparecen dentro

de las principales exportaciones nacionales que se

han realizado al mercado de Nicaragua deben ser

analizados con mayor profundidad, dado de que

estos realmente pueden convertir en interesantes

opciones de negocios para los exportadores del

sector plástico nacional.

ProductosPotencialeshaciaElSalvador

En el siguiente cuado se presenta una seriede productos que estadísticamente muestran

potencial en el mercado salvadoreño. El cuadro

completo con todos los productos con potencia

se encuentra en el anexo, por medio del cua

puede ampliarse el análisis del aquí presentado.


importación presentada por El Salvador en



Partida Descripción Exportacionesde El Salvador Importacionesde El Salvador Exportacionestotales de CR BalanComer

390120Polietileno de densidad igual o

superior a 0,94.0.18 23.12 0.70 -22.9

390410Policloruro de vinilo sin mezclar

con otras sustancias.0.00 6.27 0.68 -6.2

391000 Siliconas en formas primarias 0.41 2.43 2.17 -2.0

CUADRO 14 :

EL SALVADOR: Sector plástico productos con potencial para la exportación(US$ millones*)


Promedios





salvadoreño alrededor de US$ 7 millones.

El mercado salvadoreño es al que menos se

le exportó dentro de los países de la región

centroamericana durante el periodo comprendido

entre enero y octubre del presente año.

Según la selección de producto con potencial es

importante valorar las oportunidades que podrían

presentarse en el mercado salvadoreño con

respecto a las materias primas, sin embargo, se

debido a que las exportaciones que se realizan a

este mercado son principalmente de manufactura

se debe también analizar las oportunidades con

este tipo de producto.


392330 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares. 1.08 17%391740 Accesorios de tubería, de plástico 1.01 16%


392010 Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de etileno 0.62 10%




391732 Los demás tubos exibles de plástico, sin reforzar ni combinar 0.34 5%


392030 Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de estireno 0.19 3%392520 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de plásticos. 0.18 3%


392043 Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo 0.16 2%

391220 Nitrato de celulosa (incluidos los colodiones) 0.14 2%

391,990 Las demás placas, hojas, bandas, cintas, películas, autoadhesivas 0.13 2%

Otros 0.00 0%

Total 6.42 100%

CUADRO 15 :

COSTA RICA: Exportaciones del sector plástico a El SalvadorEnero-octubre 2010

(US$ millones)

Fuente: PROCOMER

En el siguiente cuadro se muestran las categoríasde productos correspondientes a materias primas


entre los meses de enero a octubre del presenteaño, para el caso especíco del mercado de El

Salvador.



ProductosPotencialeshaciaHonduras



potencial en el mercado hondureño. El cuadro

completo con todos los productos con potencial

se encuentra en el anexo, por medio del cual



importación presentada por Honduras en



Partida DescripciónExportacionesde Honduras

Importacionesde Honduras Exporta de CR Balan

391620Monolamentos de polímeros de

cloruro de vinilo cuya dimensión0.00 1.22 4.92 -1.2

391740Accesorios de tubería, de

plástico0.25 1.86 12.44 -1.6

392010



etileno

0.66 6.19 10.89 -5.5

392020



propileno,

0.06 8.39 6.22 -8.3








plástico.4.77 6.98 10.45 -2.2

CUADRO 16 :

HONDURAS: Sector plástico productos con potencial para la exportación(US$ millones*)


Promedios



Como se muestra en el cuadro siguientedurante este período se exportaron al mercado

hondureño alrededor de US$ 15 millones, entre



potencial de negocios. Lo que indica que ya

existe comercio en esas categorías de productos,

por ejemplo durante el 2009 se importó en

Honduras US$ 22,30 millones en botellas, frascos

y/o artículos similares y a octubre de 2010 lasexportaciones nacionales de estos productos a

mercado hondureño alcanzaron alrededor de

US$ 1 millón, por lo que todavía la participación

de mercado de los productos costarricenses

podría aumentar dado que la demanda hondureña

es mucho más amplia que lo exportado por las




390422 Los demás policloruros de vinilo plasticados 1.67 11%392020 Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de propileno, 1.63 11%




390750 Resinas alcídicas, en formas primarias. 0.92 6%




392010 Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de etileno 0.36 2%

392410 Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa 0.31 2%

391910 Placas, hojas, bandas, cintas en rollos de anchura inferior o igual a 0.28 2%

391620 Monolamentos de polímeros de cloruro de vinilo cuya dimensión de cor 0.27 2%

392220 Asientos y tapas de w.c. 0.27 2%

Otros 2.02 13%

Total 15.01 100%

CUADRO 17 :

COSTA RICA: Exportaciones del sector plástico a HondurasEnero-octubre 2010

(US$ millones)

Fuente: PROCOMER


de productos correspondientes a materias primasde plásticos y sus manufacturas que se exportaron


año, para el caso especíco del mercado deHonduras.




identicados con potencial y no aparecen dentrode las principales exportaciones nacionales que se

han realizado al mercado de Honduras deben ser




sector plástico nacional en este mercado.

ProductosPotencialeshacia

GuatemalaEn el siguiente cuado se presenta una serie


potencial en el mercado Guatemalteco. El cuadro




Partida DescripciónExportacionesde Guatemala

ImportacionesGuatemala

Exportacionesde CR

BalanComer

390422Los demás policloruros de vinilo

plasticados0.33 8.70 4.04 -8.3

391620Monolamentos de polímeros de

cloruro de vinilo0.43 5.23 4.92 -4.8

391740 Accesorios de tubería, deplástico

0.67 5.77 12.44 -5.1

392020



propileno,

3.94 33.44 6.22 -29.5

392190

Las demás placas, hojas,

bandas y láminas de plástico

celular

1.47 16.58 1.08 -15.1







392410Vajilla y demás articulos para el

servicio de mesa15.99 23.50 2.15 -7.5


construcción, de plásticos.0.52 4.25 5.40 -3.7

CUADRO 18 :

GUATEMALA: Sector plástico, productos potenciales para la exportación(US$ millones*)

*Datos 2009

Fuente: PROCOMER y Trademap

Promedios








Guatemala.






392010 Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de etileno, 1.40 6%





392020 Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de propileno, 1.08 5%

392520 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de plásticos. 0.49 2%

390410 Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias. 0.45 2%




Otros 2.26 10%Total 21.59 100%

CUADRO 19 :

COSTA RICA: Exportaciones del sector plástico a Guatemala

Enero-octubre 2010(US$ millones)

Fuente: PROCOMER



Como se muestra en el cuadro anterior,


guatemalteco alrededor de US$ 21 millones,

entre estas exportaciones se encuentran algunas

de las categorías que fueron seleccionadas con



ejemplo durante el 2009 se importó en Guatemala

US$ 15 millones en sacos y bolsas de plástico y a

octubre de este año las exportaciones nacionales

de estos productos al mercado Guatemalteco

alcanzaron los US$ 1.8 millones, por lo que todavía

la participación de mercado de los productos

costarricenses podría aumentar dado que la

demanda Guatemalteca es mucho más amplia

que lo exportado por las empresas nacionales a

este mercado.



de las principales exportaciones nacionales

que se han realizado al mercado de Guatemala

deben ser analizados con mayor profundidad,

dado de que estos realmente pueden convertir

en interesantes opciones de negocios para los

exportadores del sector plástico nacional en este

mercado.

ProductosPotencialeshaciaPanamá



potencial en el mercado panameño. El cuadro





importación presentada por Panamá en promedio

en los últimos 3 años y el promedio de las

exportaciones promedio de Costa Rica.

El mercado salvadoreño es al

que menos se le exportó dentro

de los países de la región

centroamericana durante el

periodo comprendido entre

enero y octubre del 2010.



Partida Descripción Exportacionesde Panamá

Importacionesde Panamá

Exportacionesde CR

BalanzComerc

391723Tubos rígidos de polímeros de

cloruro de vinilo0.01 2.92 12.45 -2.91

391740 Accesorios de tubería, deplástico

0.00 9.11 12.44 -9.11

392010



etileno, no

0.08 4.56 10.89 -4.49





392330

Bombonas, botellas, frascos y

artículos similares. 0.13 14.80 24.37 -14.67




construcción, de plásticos.0.01 7.81 5.40 -7.80


plástico.0.11 15.83 10.45 -15.72

CUADRO 20 :

PANAMÁ: Sector plástico, productos potenciales(US$ millones*)







Panamá.

Promedios








392020 Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de propileno, 1.91 8%

392010 Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de etileno, 1.38 6%



390750 Resinas alcídicas, en formas primarias. 1.07 4%




392510 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos 0.65 3%

392520 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de plásticos. 0.54 2%

392590 Los demás artículos para la construcción, de plásticos. 0.47 2%Otros 0.00 0%

Total 24.12 100%

CUADRO 21:

COSTA RICA: Exportaciones del sector plástico a PanamáEnero-octubre 2010

(US$ millones)

Fuente: PROCOMER



panameño alrededor de US$ 24 millones, entre



potencial de negocios. Lo que indica que ya

existe comercio en esas categorías de productos,

por ejemplo durante el 2009 se importó en

Panamá US$ 7,81 millones en artículos para la

construcción de plásticos y a octubre de este año

las exportaciones nacionales de estos productos

al mercado panameño alcanzaron alrededor de los

US$ 472.000, por lo que todavía la participación

de mercado de los productos costarricenses

podría aumentar dado que la demanda panameña

es mucho más amplia que lo exportado por las




de las principales exportaciones nacionales que

se han realizado al mercado de Panamá deben ser




sector plástico nacional en este mercado.



V.PotencialesoportunidadesdeencadenamientosconempresasdeZonaFranca

Para realizar el análisis de las posibles

oportunidades de encadenamiento que se pueden

encontrar para las empresas del sector plástico

costarricense, realizaremos un análisis de las

importaciones de las empresas que pertenecen

al régimen de zona franca especícamente, con

el objetivo de determinar las posibilidades de que

las empresas nacionales se incorporen en las

cadenas de producción de las grandes empresas

transnacionales exportadoras.

Además, la mayor proporción de empresas que

se encuentran en sectores de alto valor agregado,

como los son el sector de eléctrica y electrónica,equipo de precisión y medico, que son los sectores

en donde se encuentran las posibilidades de

negocios por ser sectores no muy explotados o

donde las empresas del sector plástico nacional

no tienen mucha participación, pertenecen a este

régimen.

Para fundamentar lo anterior, se presenta

los siguientes cuadros, que indican que más

del 99% de las exportaciones del sector de

precisión y equipo médico y más del 88%, de las

exportaciones del sector eléctrico y electrónica,

son realizadas por empresas bajo el régimen de

zona franca.

Régimen 2010 Participación

ZF 1,135.65 99.3%

Denitivo 6.99 0.6%

PA 0.85 0.1%Total general 1,143.49 100.0%

Fuente: PROCOMER

CUADRO 22 :

COSTA RICA: Exportaciones del sector de eqde precisión y médico según régimen, 2010(US$ millones)

Régimen 2010 Participación

ZF 2,206.28 88.6%

Denitivo 276.32 11.1%

PA 8.75 0.4%

Total general 2,491.36 100.0%

Fuente: PROCOMER

CUADRO 23 :

COSTA RICA: Exportaciones del sector de

eléctrica y electrónica según régimen, 2010

(US$ millones)



Por otro lado, para este régimen se cuenta con

la información por empresa, lo que nos ayuda aconocer el sector especíco para el que se están

utilizando los productos importados y provee

información valiosa a la hora de buscar realizar

negociaciones para los encadenamientos.

En el análisis de la información anteriormente

especicada, obtenemos que las empresas

pertenecientes al régimen de zona franca han

importado, entre enero y octubre 2010, $228.01

millones de bienes del sector plástico y susmanufacturas.

Como se puede observar en el siguiente cuadro,

las empresas que importan una mayor proporción

bienes del sector plástico y sus manufacturas, son

aquellas que en su mayoría exportan productospertenecientes al sector de equipo de precisión

y médico, con una participación de 57.7% de

las importaciones totales de bienes plásticos

realizadas por las empresas en el régimen de

zona franca.

En segundo lugar, se encuentran las empresas

que exportan, en su mayoría, productos del

sector eléctrica y electrónica, con un 20.8% de las

importaciones de bienes plásticos, seguido porempresas que en su mayoría exportan productos

del los sectores de plástico y textiles, cuero y

calzado, con una participación de 7.2% y 6.8%,

respectivamente.

Sector de la empresa exportadora valor Participación

Equipo de precisión y médico 131.65 57.7%

Eléctrica y electrónica 47.34 20.8%

Plástico 16.47 7.2%

Textiles, cuero y calzado 15.41 6.8%

Alimentaria 7.92 3.5%

Muebles y aparatos de alumbrado 2.45 1.1%

Caucho 1.67 0.7%

Metal-mecánica 1.35 0.6%

Material de transporte 1.07 0.5%

Otros 2.68 1.2%

Total general 228.01 100.0%

CUADRO 24 :

COSTA RICA: Importaciones de productos del sector de plástico y sus

manufacturas* según sector de la empresa exportadora, 2010**(US$ millones)

*Comprende el capítulo 39.**Datos acumulados entre enero y octubre 2010.***Se consideró el sector en donde la empresa exportara un valor más elevado.Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER.



También se encuentra con una suma importante

de importaciones la industria alimentaria, para la

cual se han importado, en el período estudiado

US$7.92 millones.

Por otro lado, a pesar de que para estos sectores

se importan montos menores, también se podrían

encontrar oportunidades de encadenamientos

en bienes del sector plástico para empresas que

exportan productos de los sectores de muebles y

aparatos de alumbrado, caucho, metal-mecánicay materiales de transporte, para los cuales en su

conjunto se importan aproximadamente US$6.5

millones.

Los datos anteriores revelan que los sectores

de equipo de precisión y médico y eléctrica y

electrónica además de ser los más favorables

para encadenarse por realizar productos de

mayor valor agregado, también son los sectores

en donde se presenta mayor posibilidad, sin

tomar en cuenta los factores tecnológicos, por el

gran valor de productos plásticos que importan.

En este sentido, también resaltan como buenas

opciones las empresas que exportan productos

de la industria textil, cuero y calzado y la industria

alimentaria, en especial está última que no es

extraña para las empresas del sector plástico

costarricense, ya que una gran proporción de

estas produce, actualmente, bienes nales paraesta industria.

Para poder realizar un análisis más detallado

de las posibilidades de encadenamiento, es

importante conocer cuáles son exactamente los

productos que están importando las empresas de

los diversos sectores.

Para realizar este análisis, se van a dividir

los diferentes productos del sector plástico

importados en dos categorías. La primera

categoría va a considerar los bienes del sector

plástico importados por las empresas de zona

franca que se consideran materias primas4 y la

segunda categoría va a comprender los bienes

que se consideran como manufacturas plásticas5

Es importante reconocer que de las importaciones

analizadas, el 70% corresponden a importaciones

de materias primas y el restante 30% corresponde

a manufacturas de plástico.

Categorías Valor Participación

Materias primas 77.16 34%

Manufacturas 150.85 66%

Total sectorplástico

228.01 100%

*Comprende las partidas del capítulo 39 entre la 3901 y 3915

** Comprende las partidas del capítulo 39 entre la 3916 y 3926***Datos acumulados entre enero y octubre 2010Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER.

CUADRO 25 :

COSTA RICA: Importaciones de zona francade materias primas* y manufacturas* del

sector plástico, 2010***(US$ millones)

4Comprende las subpartidas del capítulo 39 entre la 3901 y la 3

5Comprende las subpartidas del capítulo 39 entre la 3916 y la 3



En primer lugar, vamos a analizar las importaciones

de materias primas plásticas realizadas en zonafranca.

Cuando observamos los diferentes incisos

nacionales que se importan de este grupo de

productos, podemos ver que una suma muy

elevada, US$ 22.76 millones, corresponden a

siliconas en formas primarias, representando

un 29.5% del total de importaciones realizadas,

convirtiéndolo en la materia prima más importada

por las empresas en este régimen, seguido delos demás compuestos de PVC (15.9%) y los

copolímeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno

(8.4%)6.

Como se puede observar las importaciones de

materias primas están muy concentradas en losdos principales productos, los cuales representan

un 45.4% de las importaciones totales en zona

franca.

Aunque estas dos materias primas representan

una gran proporción de las importaciones, las

empresas también se mantienen utilizando otras

materias primas por valores considerables, como

por ejemplo los copolímeros de acrilonitrilo-

butadieno-estireno (US$6.47 millones) y lasresinas epoxi (US$5.10 millones), que los

potenciales proveedores deberían de considerar.


3910000000 Siliconas en formas primarias 22.76 29

3904211000 Los demás compuestos de PVC 12.30 15

3903300000 Copolímeros de acrilonitrillo-butadieno-estireno (ABS) 6.47 8.4

3907300000 Resinas epoxi 5.10 6.6

3908100000 Poliamida -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10, -6.12 4.98 6.5

3907918090 Otros poliésteres 4.46 5.8

3907999000 Los demás poliésteres 3.63 4.7

3909500090 Otros poliuretanos 2.86 3.7

3904100000 Poli(cloruro de vinilo) sin mezclar con otras sustancias 2.73 3.5

3907400000 Policarbonatos 1.86 2.4

Otros 10.00 13

Total general 77.16 100

CUADRO 26 :

COSTA RICA: Principales materias primas* del sector plásticoimportadas por las empresas de zona franca, 2010**

(US$ millones)

*Comprende las partidas del capítulo 39 que van de la 3901 a la 3915.**Datos acumulados entre enero y octubre 2010.Fuente: PROCOMER

6El cuadro con todas las partidas importadas por las empresas de zona franca de las materias primas de plástico, se puedeobservar en el anexo.



Para tener una idea de quienes son los

proveedores con los que se competirá en este

mercado para cada una de las materias primas

plásticas, se hace importante conocer de qué

mercado se están importando estas actualmente.

Las importaciones de materias primas que

realizan las empresas de zona franca vienen casi

en su totalidad de los Estados Unidos (94%), con

una pequeña participación de otros países comoMéxico, Tailandia y Corea del Sur, de donde se

importa de cada uno de ellos un 1% del total de

materias primas.

Mediante el análisis de los competidores

especícos por cada producto, observamos que,

al igual que a nivel general, el principal proveedor

de cada una de las principales materias primas

es Estados Unidos. Así, para la principal materia

prima, las siliconas, este país mantiene el 98.5%

de las importaciones, para la segunda materia

prima con mayor valor importado se tiene que

el 95.5% proviene de Estados Unidos también y

lo mismo se ve en las demás, donde representagran porcentaje en cada una de ellas.

GRÁFICO 22:

COSTA RICA: Importaciones de materias primas

plásticas de zona franca según país, 2010*

*Datos acumulados entre enero y octubre 2010.Fuente: PROCOMER.



Producto País valor Participación

Siliconas en formas primarias

Estados UnidosChinaMéxicoOtros

22.410.190.110.05

98.5%0.8%0.5%0.2%

Los demás compuestos de PVC

Estados Unidos

TailandiaPuerto Rico

11.72

0.540.03

95.4%

4.4%0.3%

Copolímeros de acrilonitrillo-butadieno-estireno (ABS)

Estados UnidosCorea del SurMalasiaMéxico

5.610.430.320.11

86.8%6.6%4.9%1.7%

Resinas epoxi

Estados UnidosJapónTaiwánOtros

4.730.150.130.09

92.7%3.0%2.6%1.7%

Poliamida -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10,

-6.12

Estados Unidos

China

4.98

0.01

99.9%

0.1%

Otros poliésteresEstados UnidosNueva Caledonia

4.460.00

100.0%0.0%

Los demás poliésteres

Estados UnidosMéxicoCorea del SurOtros

2.650.390.200.39

73.0%10.8%5.5%10.7%

Otros poliuretanos

Estados UnidosNueva ZelandiaMéxicoOtros

2.590.140.100.03

90.5%5.0%3.4%1.1%

Poli(cloruro de vinilo) sin mezclar conotras sustancias

Estados UnidosSuizaMéxico

2.640.080.01

96.7%3.0%0.3%

Policarbonatos

Estados UnidosMalasiaNicaraguaAlemania

1.740.100.020.01

93.3%5.4%0.8%0.5%

CUADRO 27 :

COSTA RICA: Principales materias primas del sector plástico importadasen zona franca según destino, 2010*

(US$ millones)




Estas materias primas son utilizadas en su

mayoría por empresas de los sectores de

equipo de precisión y médico (58%), eléctrica y

electrónica (24%) y el sector plástico (12%). Estos

datos nos demuestran, que los sectores que

producen bienes de alto valor agregado importan

gran proporción de materias primas.

Para el caso de las manufacturas de plástico

que se importaron, entre enero y octubre, en

las diferentes zonas francas del país, se tiene

el siguiente cuadro, que contiene las ocho

principales manufacturas de plástico que se

importaron7. Estos ocho productos, representan

casi el 75% del total de manufacturas importado

en este período.

Como se puede ver, una gran proporción deestas manufacturas (38.2%) está catalogada

como otras manufacturas de plástico, ya

que corresponden a bienes que presentan

características muy diversas y que no tienen un

inciso nacional determinado. En segundo y tercer

lugar se encuentran productos más especícos

que se denen como cajas, cajones u otros

artículos similares térmicos desechables y bolsas

termo encogibles multilaminadas o extruidas, los

cuales tienen una participación de 10.3% y 9.5%

respectivamente. También, se pueden observar

en el cuadro importaciones por valores altos, más

de US$3 millones, de manufacturas especícas

como tubos rígidos de polímero de propileno

o polímero de cloruro de vinilo, láminas u otras

formas planas autoadhesivas, etc.

GRÁFICO 23:

COSTA RICA: Importaciones de materias

primas plásticas de zona franca según

principal sector de la empresa, 2010*

*Datos acumulados entre enero y octubre 2010.Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER.

7El cuadro con todas las partidas importadas por las empresas de zona franca de las manufacturas de plástico, se puede observen el anexo.



Inciso Nacional Descripción Valor Participaci

3926909990 Otras manufacturas de plástico 57.66 38.2%

3923100010 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares térmicos desechables 15.51 10.3%

3923299020Bolsas termo encogibles multilaminadas o extruidas (tipo "Cryo-

vac")14.29 9.5%

3923299090 Las demás bolsas termo encongibles multilaminadas o extruidas 7.03 4.7%

3917220000 Tubos rígidos de polímero de propileno 6.76 4.5%

3919900000Las demás láminas, placas y demás formas planas autoadhesi-

vas de plástico4.29 2.8%

3917339090Los demás tubos sin reforzar ni combinar con otras materias,

con accesorios3.06 2.0%

3917239090 Otros tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 3.05 2.0%Otros 39.2 26%


CUADRO 28 :

COSTA RICA: principales manufacturas de plástico* importadaspor las empresas de zona franca, 2010**

(US$ millones)

*Comprende las subpartidas del capítulo 39 a partir de la 3916.**Datos acumulados entre enero y octubre 2010.Fuente: PROCOMER.

Como se puede ver en el siguiente gráco, estas

manufacturas en su gran mayoría tienen comoorigen Estados Unidos, de donde se importan

75% del total de manufacturas, seguido de El

Salvador (9%) y Puerto Rico (4%).

Para las manufacturas, desde Estados Unidos

se importan tres de cada cuatro productos, loque evidencia una gran concentración de este

origen en las importaciones. Bajo esta misma

idea, podemos resaltar que los cuatro principales

destinos representan el 91% del total de

manufacturas importadas.



GRÁFICO 24:

COSTA RICA: Importaciones de manufacturas

plásticas de zona franca según país, 2010*


En la búsqueda respecto a de donde son los

principales competidores para cada una de las

principales manufacturas, nos encontramos con que

al igual que para las materias primas, en cada uno de

los bienes hay una concentración muy alta en solo un

origen, en este caso para casi todas las principales

manufacturas de plástico el proveedor principal es

Estados Unidos, con la única excepción de las bolsas

termo encogibles multilaminadas o extruidas, de las

cuales casi un 93% se importan desde El Salvador.



Producto País valor Participación

Otras manufacturas de plástico

Estados Unidos

Singapur

Puerto Rico

Otros

47.03

4.52

2.69

3.41

81.6%

7.8%

4.7%

5.9%

Cajas, cajones, jaulas y artículossimilares térmicos desechables

Estados Unidos

Holanda

Alemania

15.33

0.19

0.00

98.8%

1.2%

0.0%

Bolsas termo encogibles multilaminadas

o extruidas (tipo “Cryo-vac”)

El Salvador

Estados Unidos

Caimán Isla

Otros

13.26

0.68

0.18

0.16

92.8%

4.8%

1.3%

1.1%

Las demás bolsas termo encongibles

multilaminadas o extruidas

Estados Unidos

Puerto Rico

El Salvador

Otros

4.17

1.52

0.61

0.73

59.3%

21.6%

8.6%

10.4%

Tubos rígidos de polímero de propilenoEstados Unidos

Singapur

6.74

0.02

99.7%

0.3%

Las demás láminas, placas y demás

formas planas autoadhesivas de

plástico

Estados Unidos

China

Japón

Otros

3.78

0.34

0.10

0.07

88.1%

8.0%

2.2%

1.6%

Los demás tubos sin reforzar ni

combinar con otras materias, con

accesorios

Estados Unidos

Nicaragua

Belice

Otros

3.04

0.02

0.00

0.00

99.3%

0.6%

0.1%

0.0%

Otros tubos rígidos de polímeros de

cloruro de vinilo

Estados UnidosPuerto Rico

México

Otros

2.400.61

0.02

0.03

78.5%20.0%

0.7%

0.8%

Láminas y placas de plástico no celular

exibles de polietileno

Estados Unidos

Puerto Rico

Alemania

2.88

0.04

0.00

98.7%

1.3%

0.0%

CUADRO 29 :

COSTA RICA: Principales manufacturas del sector plásticoimportadas en zona franca según destino, 2010*

(US$ millones)




El estudio de las importaciones de manufacturas

de plástico en zona franca, revela el hecho deque los sectores para los que se importa mayor

valor en manufacturas de plástico son los de

equipo de precisión y médico (57%) y eléctrica y

electrónica (19.2%). Esto revela la gran necesidad

de manufacturas de plástico que mantienen estos

sectores para realización de sus productos de alto

valor agregado, al mismo tiempo que deja ver unagran posibilidad de incorporarse en una cadena

productiva de alto valor para las empresas de

sector plástico costarricenses con las grandes

transnacionales que existen en nuestro país en

estos sectores.

Sector Valor Participación

Equipo de precisión y médico 86.02 57.0%

Eléctrica y electrónica 28.95 19.2%

Textiles, cuero y calzado 15.41 10.2%

Plástico 8.45 5.6%

Alimentaria 7.47 5.0%

Material de transporte 1.04 0.7%

Otros 3.51 2.3%


CUADRO 30 :

COSTA RICA: importaciones de manufacturas plásticas de zonafranca según principal sector de la empresa exportadora, 2010*

(US$ millones)


Dada la importancia que representa la posibilidad

de que las empresas costarricenses se encadenen

con las grandes transnacionales exportadoras

ubicadas en las zonas francas, se hace necesario

conocer que es lo que estas están importando

exactamente. Para cumplir con tal objetivo, se

presenta a continuación un cuadro que presenta

los principales productos para cada uno de los

principales sectores en que se desarrollan dichas

empresas.

Como se puede observar, los bienes denominados

en la categoría de otras manufacturas de plástico

tienen una participación importante en casi todos

los sectores, lo que nos indica, nuevamente,

que esta partida incluye bienes muy diversos. Al

contrario encontramos bienes que son especícos

de un sector, en este caso, las cajas, cajones

o artículos similares térmicos desechables que

se utilizan en el sector de equipo de precisión

y médico, lo que nos indica que son bienes

con mayores estándares de calidad, precisión

y tecnología, al igual que los tubos rígidos de

polímeros de propileno y las láminas y placas de

plástico no celular exibles de polietileno usadas

en el sector de eléctrica y electrónica.



Producto País valor Participació

Equipo de

precisión ymédico


Cajas, cajones, jaulas y artículos similares térmicos desechables

Bolsas termo encogibles multilaminadas o extruidas (tipo “Cryo-

vac”)

Otros tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo

Los demás tubos sin reforzar ni combinar con otras materias,

con accesorios

Las demás láminas, placas y demás formas planas

autoadhesivas de plástico

Otros

Eléctrica y

electrónica


Tubos rígidos de polímero de propileno

Láminas y placas de plástico no celular exibles de polietileno

Las demás láminas, placas y demás formas planas autoadhe-

sivas de plásticoOtros

Textiles, cuero y

calzado

Bolsas termo encogibles multilaminadas o extruidas (tipo

“Cryo-vac”)

Las demás bolsas termo encogibles multilaminadas o

extruidas


Otros

PlásticoOtras manufacturas de plástico

Otros

Alimentaria

Las demás cajas, cajones y artículos similares de plástico

Las demás bombonas, botellas, frascos y artículos similares

Bolsas termo encogibles multilaminadas o extruidas (tipo

“Cryo-vac”)

Otros

CUADRO 31:

COSTA RICA: Principales manufacturas importadas de zonafranca según principal sector de la empresa exportadora, 2010*

(US$ millones)


41.94

15.51

4.83

2.97

2.84

2.38

15.55

8.86

6.73

2.79

1.33

9.24

13.95

0.69

0.44

0.34

4.49

4.73

1.83

1.81

1.20

2.64

48.7%

18.0%

5.6%

3.5%

3.3%

2.8%

18.1%

30.6%

23.3%

9.6%

4.6%

31.9%

90.5%

4.5%

2.8%

2.2%

48.7%

51.3%

24.5%

24.2%

16.1%

35.3%



VI.TendenciasenelSectorPlástico

Un punto importante para los dirigentes de las

empresas del sector plástico, es saber cuáles son

las tendencias o la dirección que está tomando

tanto la producción de bienes plásticos, como

los posibles sectores demandantes de sus

productos. Por ello, a continuación se presentanalgunas de las tendencias en la producción de

bienes plásticos y los potenciales demandantes

de productos plásticos, para así saber a qué

mercados se puede suplir.

En cuanto a la fabricación de productos

plásticos, las innovaciones que se han dado en

la industria plástica a nivel mundial van dirigidas

a la elaboración de productos que sean más

amigables con el medio ambiente, esto implica que

sean reutilizables, reciclables y biodegradables.

Un ejemplo de esto lo representan los envases

Plantbottle, que se fabrican a través de un proceso

que convierte a la caña de azúcar y a la melaza

en un componente clave para el PET plástico.

En relación al sector alimentario, el Centro de

Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD)

de México, desarrolló envases para alimentos abase de un material plástico con antioxidantes que

logra prolongar el tiempo de vida de los diferentes

productos, tras la liberación de vitamina E, la cual

migra gradualmente del plástico hacia el alimento.

Estos dos ejemplos sobre producción de bienes

plásticos reeja la importancia de la investigación

y desarrollo en las empresas, para crear productos

innovadores que vayan de la mano con las

preferencias de los consumidores por productos

más amigables con el medio ambiente y con las

necesidades de los productores de los diferentes

sectores, en este caso para suplir la necesidad

de hacer que sus productos tengan una mayor

durabilidad.

Empresas como CHEP, uno de los proveedores

mundiales de contenedores, ofrecen ya una gama

de contenedores plásticos reutilizables, los cuales

ayudan a prolongar la frescura de los alimentos

y constituyen una alternativa más sostenible que

las cajas de cartón, ya que pueden ser lavadas y

reutilizadas.

Con relación a la tendencia de la demanda en

el sector médico, la revista medical Outsourcing

Product, indica que el tubing o extrusión de

plástico es una tendencia importante en e

diseño de dispositivos médicos, que como

se vio anteriormente es un sector donde se

presentan oportunidades de negocio en para los

empresarios del sector plástico costarricense.

Según la revista, el uso de tubing o extrusión en

este sector se debe a la mayor demanda, de las

empresas productoras de dispositivos médicos

por productos mucho más pequeños, delgados y

de alta calidad.



VII.Conclusionesyrecomendaciones

Para realizar un análisis del sistema productivo,

resulta conveniente efectuar una distinción entre

la producción de materias primas, de productos

semielaborados y de productos terminados.

Los procesos de manufactura que se llevan a cabo

en el país permiten ofrecer al cliente internacional

productos de alto valor agregado que sería

una ventaja competitiva ante los productos que

ofrecen otros países.

El conocimiento adquirido por parte de las

empresas establecidas en el país permite

mejorar día con día la calidad de los productos

que se ofrecen al mercado tanto local como el

internacional.

El sector costarricense tiene muy buenas

perspectivas para el sector plástico en sí, algunas

razones pueden ser; el desarrollo continuo de

nuevas oportunidades de negocios debido al

dinamismo que supone el descubrimiento de

nuevos materiales plásticos, que hacen a los

productos más apropiados para usos conocidos

y nuevos.

En la medida en que más empresas locales, de

diversos sectores, incursionan en el mercado

internacional, esto abre nuevas oportunidades

a los proveedores de productos plásticos lo que

hace que el sector plástico costarricense eleve

su nivel de calidad al enfrentarse a nuevos

requerimientos enfocados en la demanda de las

empresas.

Una de las oportunidades que pueden

desarrollarse para el sector plásticos son los

biopolímeros aunque bajo muchos puntos de

vista, un campo que está generando muchas

investigaciones y opiniones encontradas, sinembargo no puede negarse que hoy en día una

gran cantidad de estos materiales están siendo

desarrollados y ofrecen a su vez un amplio rango

de posibilidades de aplicación y a nivel mundial,

muchas compañías grandes están tomando

ventaja de su experiencia en plásticos para entrar

en esta área.

Los biopolímeros tienen un gran potencial técnico

y comercial pero su crecimiento para los próximos

años dependerá en gran medida de la inversión

que empresas locales realicen en investigación y

determinen como estrategia de mercado.



A continuación encontramos el gráco de radar

que nos indica la situación de las empresas

pequeñas del sector plástico en Costa Rica.

A continuación se presenta el gráco radar para

todos los sectores tomando en cuenta solamente

las empresas grandes:

Al realizar la comparación de las empresas

pequeñas contra las grandes logramos diferenciar

claramente las capacidades de las unas contra

las otras, lo que nos pone en maniesto una vez

más la división de la empresas a nivel local, en

donde se pueden encontrar empresas muy fuertes

nanciera y productivamente al contrario de otrasque no poseen las misma capacidades de las

empresas más grandes del sector, generando la

diferenciación de productos y de clientes en el

sector.

GRÁFICO 25:

Diagnóstico de competitividad Sector

Plástico


GRÁFICO 26:

Análisis de competitividad Sector Plástico




Es importante hacer diversas investigaciones

de mercados no explorados como es el caso

de Europa. El sector plástico tiene una amplia

variedad de posibilidades de negocios, ya que en

existe una diversidad de empresas con potencial

de internacionalización y de lograr acuerdos con

empresas del continente europeo.

Algunos de los puntos que deben de ser tomados

en cuenta por los suplidores locales están:• Establecimiento de alianzas estratégicas y / o

co - inversiones entre empresas europeas y

empresas de la región.

• Lograr acuerdos para realizar transferencia

de tecnología de los fabricantes de equipos

(Asia, Norteamérica, Europa, etc.) que

permitan incrementar el conocimiento de los

técnicos locales.

• Acuerdos de distribución y / o comercialización

de materias primas, insumos y productos

plásticos terminados.

• Crear procesos de capacitación y asistencia

técnica enfocados en la mejora de la industria

del plástico.

• Mejorar los procesos para la adquisición

de maquinaria y tecnología moderna para

procesos de reciclaje de plástico.

Lo importante en el sector es: invertir en nuevastecnologías, técnicas de innovación, capacitar

más al sector tanto técnica como administrati-

vamente, fortalecer en general el sector plástico

costarricense. La solución a las oportunidades de

mejora presentados en este documento se en-

cuentra en manos de los empresarios, quienes

son lo que deben tomar la medidas necesarias

para elevar la calidad de su empresa y por ende

la del sector.

Conclusiones• Más de 50% del personal técnico de

las empresas encuestadas (por sub-

sector) no posee conocimientos técnicos

para desempeñar el puesto en el cualdesempeñan, es decir, tienen la experiencia

para desempeñar el puesto pero no e

conocimiento formal.

• Debido a que el personal técnico no dedica

tiempo a procesos de innovación, la

innovación de procesos en las empresas es

casi nula.

• Empresas muy grandes, y con alta capacidad

nanciera hacen que el sector se vea

seccionado en dos tipos de empresas con

condiciones y entornos desiguales que

podemos clasicar según esto en empresas

grandes y empresas “pequeñas”.

• Los productos que se ofrecen en el mercado

por esas empresas “pequeñas” muy

recurridamente son los mismos, lo que obliga

a cada proveedor a disminuir al máximo sus

costos para ofrecer un bajo precio con e

objetivo de obtener un cliente.• Esta reducción de costos, repercute en

la inversión tanto en maquinaria, como

en investigación, dando así lugar a

“estancamiento” administrativo y nanciero

de las empresas “pequeñas”.



• Solamente el 25% de las empresas visitadas

realiza algún proceso de investigación y

desarrollo dentro de su empresa, lo que

evidencia una vez más la poca innovación

que posee el sector.

• El sector no presenta productos

especializados, alrededor del 15% de la

producción total del sector plástico es

dedicada a sectores de alto valor agregado

como lo son el sector electrónica y sector de

dispositivos médicos.

• La baja presencia de empresas exportadoras

(10% del total), reeja la reducida

especialización de productos costarricenses

hacia el exterior.

• La tecnología que utilizan las empresas

pequeñas no son de última generación, pues

en la mayoría de los casos la maquinaria

que utilizan para su producción son delos años ochentas y noventas, esto hace

que las empresas no manejen las nuevas

tecnologías presentes en el sector, por lo que

la calidad de los productos ofrecidos siguen

produciéndose con tecnología de hace 30

años.

• La empresas cubren sus tiempos “muertos”

de producción con productos de muy bajo

valor agregado como lo son los recipientes

de alimentos e incluso algunas hasta dedican

su producción al 100% de este producto,

esto disminuye la diversicación del mercado

y hace que su administración determine más

“rentable” ocupar la maquinaria en este tipo

de productos.

• Las empresas que superan los

“requerimientos” de mercados de alto valor

agregado son un 15% del total visitado, lo que

indica que el sector plástico debe generar en

conjunto un plan de desarrollo del sector a

largo plazo.

• La no asociatividad en las empresas es un

aspecto muy marcado en el sector. Como

repercusión el mercado se transforma en una

competencia basada únicamente en el precio

del producto ofrecido.

• La industria de plásticos costarricense tiene

un interesante potencial de crecimiento en

el mediano plazo, tanto por el lado de la

demanda local como en sus exportaciones.

Sin embargo, el sector muestra una serie

de debilidades que afectan su desempeño,

tales como la fuerte dependencia de insumos

importados, la intensa competencia interna yla producción informal.



Recomendaciones• Las empresas deben invertir en capacitación

de su personal técnico

• Se requiere de más especialización en el

sector en cuanto a recurso humano se reere.

• Las empresas que no lo tienen, requieren de

generar la estrategia de la empresa, pues a

partir de ella se determinará el futuro de la

empresa y su desarrollo empresarial.

• Se debe determinar la mejor vía para el

nanciamiento de maquinaria que permita a

las empresas acceder a nuevas tecnologías.

• Las MIPYME costarricenses deben incenti-

varse a acceder a los fondos no reembol-

sables que el gobierno pone a disposición de

ellos para implementar mejoras en maquina-

ria, procesos de innovación y certicaciones.

• Las empresas deben innovar y ofrecer

al mercado productos de mas alto valor

agregado• La sensibilización del sector plástico en cuanto

a sus deciencias es urgente para poder

cambiar la mentalidad de los empresarios,

el problema está en la mentalidad pesimista

de muchos empresarios, los cuales no miran

los tiempos actuales como oportunidad de

crecimiento, sino sólo como una adversidad.

• Se debe incrementar la asociatividad en el

sector con el objetivo de aumentar el valor

agregado de los productos ofrecidos. Lo

anterior promoviendo el contacto entre las

empresas del sector para la formación de

alianzas estratégicas

• Para poder competir mejor con los grandes

jugadores del mercado mundial, las empresas

deben considerar la formación de consorcios

de exportación, lo que inmediatamenteredundaría en una reducción de costos y

la posibilidad de presentar una oferta más

variada por parte de un solo proveedor. En

síntesis, se debe potenciar la creación de

negocios basados en redes de empresas

sectoriales.

• Debe buscarse además la adaptación de la

oferta a la demanda.

• Asociaciones como ACIPLAST deben ser el

tipo de ente que dirija el desarrollo del sector

plástico en Costa Rica, dando los servicios de

capacitación y de promoción de los procesos

productivos a nivel local e internacional como

sector.

• Debe darse una continua modernización

tecnológica por parte de las empresas

con el objetivo de mantener una elevada

competitividad tanto en el mercado local

como en los de exportación.• Las empresas deben incursionar en el uso

de nuevos materiales para el desarrollo de

producto biodegradable y amigable con e

ambiente.



COSTA RICA: Principales materias primas del sector plásticoimportadas por las empresas de zona franca, 2010*

Inciso nacional valor (millones de US$) Participación

3910000000 22.76 29.5%

3904211000 12.30 15.9%

3903300000 6.47 8.4%

3907300000 5.10 6.6%

3908100000 4.98 6.5%

3907918090 4.46 5.8%

3907999000 3.63 4.7%

3909500090 2.86 3.7%

3904100000 2.73 3.5%

3907400000 1.86 2.4%3901100000 1.61 2.1%

3901900000 1.17 1.5%

3906100000 0.95 1.2%

3909400000 0.92 1.2%

3904229000 0.77 1.0%

3906900000 0.68 0.9%

3907200000 0.64 0.8%

3909300000 0.63 0.8%

3902100000 0.46 0.6%

3903190000 0.38 0.5%

3909200000 0.27 0.3%

3908900000 0.24 0.3%

3913900000 0.17 0.2%

3911900000 0.16 0.2%

VIII.Anexos



Inciso nacional valor (millones de US$) Participación

3901200000 0.14 0.2%

3903900000 0.14 0.2%

3912310000 0.13 0.2%

3915900000 0.10 0.1%

3904221000 0.08 0.1%

3904500000 0.07 0.1%

3907509090 0.05 0.1%

3909100000 0.05 0.1%

3904219000 0.04 0.1%

3907600000 0.04 0.1%

3902900000 0.03 0.0%

3904610000 0.02 0.0%

3903200000 0.02 0.0%

3907100000 0.01 0.0%

3914000000 0.01 0.0%3905990000 0.01 0.0%

3907912000 0.00 0.0%

3904900000 0.00 0.0%

3907509010 0.00 0.0%

3915100000 0.00 0.0%

3915300000 0.00 0.0%





COSTA RICA: Principales manufacturas de plástico importadaspor las empresas de zona franca, 2010**

Inciso nacional Total Participación

3926909990 57.66 38.2%

3923100010 15.51 10.3%

3923299020 14.29 9.5%

3923299090 7.03 4.7%

3917220000 6.76 4.5%3919900000 4.28 2.8%

3917339090 3.06 2.0%

3917239090 3.05 2.0%

3920101100 2.92 1.9%

3923909090 2.60 1.7%

3923100099 2.50 1.7%

3920990000 2.49 1.7%

3923219090 2.38 1.6%

3923309990 2.08 1.4%

3920101990 1.97 1.3%

3917409090 1.64 1.1%

3917299000 1.14 0.8%

3921909090 1.12 0.7%

3917231090 1.09 0.7%

3917399090 1.07 0.7%

3923219020 1.03 0.7%

3919109090 0.93 0.6%

3919101090 0.91 0.6%

3917324090 0.88 0.6%3920621900 0.84 0.6%

3923100091 0.73 0.5%

3926901090 0.70 0.5%

3917329099 0.66 0.4%

3923509090 0.65 0.4%

3926902090 0.62 0.4%

3925901000 0.57 0.4%

3921130000 0.56 0.4%




3921903000 0.48 0.3%

3920610000 0.47 0.3%

3923909020 0.46 0.3%

3917323000 0.44 0.3%

3923409000 0.39 0.3%

3926200099 0.38 0.3%

3920690000 0.37 0.2%

3920590000 0.30 0.2%

3926904090 0.26 0.2%

3926905090 0.26 0.2%

3920921900 0.26 0.2%

3926109090 0.15 0.1%

3918900000 0.15 0.1%

3920109900 0.14 0.1%

3920622900 0.13 0.1%

3920629000 0.12 0.1%

3917392090 0.12 0.1%

3920301199 0.11 0.1%3919101010 0.10 0.1%

3923309910 0.10 0.1%

3921199090 0.10 0.1%

3917321990 0.09 0.1%

3921191000 0.09 0.1%

3925200000 0.09 0.1%

3925909000 0.08 0.1%

3924909099 0.08 0.1%

3926909929 0.08 0.1%

3917401090 0.07 0.0%

3921904300 0.06 0.0%

3925300000 0.06 0.0%

3917321090 0.05 0.0%

3923509010 0.05 0.0%

3921120000 0.05 0.0%

3926909930 0.05 0.0%

3918100000 0.05 0.0%

3920202900 0.05 0.0%

3921902000 0.05 0.0%




3921904100 0.04 0.0%

3924109099 0.04 0.0%

3923909010 0.03 0.0%

3925902000 0.03 0.0%

3917401010 0.03 0.0%

3919109010 0.03 0.0%

3916909000 0.03 0.0%

3923301000 0.03 0.0%

3916101090 0.03 0.0%

3926909100 0.03 0.0%

3926300000 0.02 0.0%

3926909390 0.02 0.0%

3926909919 0.02 0.0%

3917332090 0.02 0.0%

3926109020 0.02 0.0%

3917310000 0.02 0.0%

3920511000 0.02 0.0%

3926904010 0.02 0.0%3926200092 0.02 0.0%

3920431900 0.02 0.0%

3920201990 0.02 0.0%

3925100010 0.02 0.0%

3920209000 0.02 0.0%

3926400000 0.02 0.0%

3917232000 0.01 0.0%

3920493900 0.01 0.0%

3923211000 0.01 0.0%

3917339010 0.01 0.0%

3921904200 0.01 0.0%

3920433900 0.01 0.0%

3924909010 0.01 0.0%

3924909092 0.01 0.0%

3923501000 0.01 0.0%

3926903090 0.01 0.0%

3924109091 0.01 0.0%

3922900000 0.01 0.0%

3921904400 0.01 0.0%




3924109010 0.00 0.0%

3916109000 0.00 0.0%

3920431190 0.00 0.0%

3923302000 0.00 0.0%

3916201000 0.00 0.0%

3916901190 0.00 0.0%

3923309100 0.00 0.0%

3923299010 0.00 0.0%

3920630010 0.00 0.0%

3920491190 0.00 0.0%

3917329010 0.00 0.0%

3926909960 0.00 0.0%

3920302099 0.00 0.0%

3917100010 0.00 0.0%

3922200000 0.00 0.0%

3917210000 0.00 0.0%

3923212000 0.00 0.0%

3917100020 0.00 0.0%3926909300 0.00 0.0%

3926909940 0.00 0.0%

3923504000 0.00 0.0%

3926909980 0.00 0.0%

3924909091 0.00 0.0%

3917100090 0.00 0.0%

3926200010 0.00 0.0%

3923100020 0.00 0.0%

3920301990 0.00 0.0%

3920102000 0.00 0.0%

3922102000 0.00 0.0%

3920201200 0.00 0.0%

3920711900 0.00 0.0%

3926101000 0.00 0.0%




3920922090 0.00 0.0%

3923291000 0.00 0.0%

3917290090 0.00 0.0%

3917324020 0.00 0.0%

3917321100 0.00 0.0%

3926109010 0.00 0.0%

3917329091 0.00 0.0%

3916901990 0.00 0.0%

3921199010 0.00 0.0%

3923219010 0.00 0.0%

3923503000 0.00 0.0%

3923309300 0.00 0.0%

3917402090 0.00 0.0%

3920999000 0.00 0.0%

3921110000 0.00 0.0%

3920712900 0.00 0.0%


**Datos acumulados entre enero y octubre 2010.Fuente: PROCOMER.



PartidaExportaciones

Nicaragua

Importaciones

Nicaragua

Exportaciones

Costa Rica

Balanza

Nicaragua

390110 0.0 7.3 2.1 -7.3

390120 0.1 2.2 0.7 -2.1

390410 0.0 0.3 0.7 -0.3

390690 0.0 0.5 0.4 -0.5

390750 0.0 1.6 2.9 -1.6

390799 0.0 0.2 0.6 -0.2

391000 0.0 0.6 2.2 -0.6

391190 0.0 0.5 0.5 -0.5

391620 0.0 0.6 4.9 -0.6

391710 0.0 0.3 0.6 -0.3

391721 0.0 0.3 1.3 -0.3

391723 1.0 10.7 12.5 -9.7391732 0.1 1.1 1.4 -1.1

391739 0.0 0.9 0.8 -0.9

391740 0.2 2.0 12.4 -1.8

391910 0.0 2.4 1.6 -2.3

391990 0.0 1.5 1.5 -1.5

392010 0.2 7.4 10.9 -7.3

392020 0.0 1.8 6.2 -1.8

392030 0.0 0.1 1.0 -0.1

392043 0.0 0.5 1.2 -0.5

COSTA RICA: productos del sector plástico potenciales para

exportación hacia Nicaragua(millones de US$)

Promedios 2007-2009




Nicaragua

Importaciones

Nicaragua

Exportaciones

Costa Rica

Balanza

Nicaragua

392049 0.0 0.2 0.2 -0.2

392099 0.0 0.2 0.3 -0.2

392119 0.1 0.6 1.1 -0.6

392190 0.0 4.1 1.1 -4.1

392310 0.1 2.3 3.1 -2.2

392321 0.2 10.8 12.6 -10.6

392329 0.1 1.3 15.0 -1.2

392330 0.2 23.7 24.4 -23.5

392340 0.0 0.2 0.7 -0.2

392350 0.1 5.0 25.5 -5.0

392390 0.0 0.7 0.5 -0.7

392410 0.0 9.4 2.2 -9.3392490 0.0 4.2 0.7 -4.1

392510 0.1 0.8 0.9 -0.7

392520 0.0 0.6 1.5 -0.6

392590 0.2 1.1 5.4 -0.9

392610 0.0 0.6 0.4 -0.6

392690 0.5 5.3 10.5 -4.8

Fuente: PROCOMER y Trademap.

Promedios 2007-2009




Guatemala

Importaciones

Guatemala

Exportaciones

Costa Rica

Balanza

Guatemala

390110 2.61 82.08 2.12 -79.47

390120 0.43 44.98 0.70 -44.54

390330 0.00 0.13 0.20 -0.13

390390 0.19 1.18 0.51 -0.99

390421 0.87 3.18 1.49 -2.31

390690 1.68 9.75 0.44 -8.07

390750 0.09 4.98 2.86 -4.89

390799 0.04 1.87 0.61 -1.83

390950 0.25 6.03 0.27 -5.78

391000 0.52 3.33 2.17 -2.82

391190 0.96 5.38 0.48 -4.43

391220 0.02 1.62 1.89 -1.60391620 0.43 5.23 4.92 -4.80

391710 0.09 4.76 0.58 -4.67

391721 0.13 1.36 1.31 -1.23

391732 0.21 2.42 1.35 -2.21

391739 0.24 1.59 0.82 -1.35

391740 0.67 5.77 12.44 -5.10

391910 1.01 11.08 1.59 -10.06

391990 0.82 9.67 1.54 -8.85

392010 21.79 26.92 10.89 -5.12


exportación hacia Guatemala(millones de US$)

Promedios 2007-2009




Guatemala

Importaciones

Guatemala

Exportaciones

Costa Rica

Balanza

Guatemala

392020 3.94 33.44 6.22 -29.50

392030 0.22 2.45 0.95 -2.24

392043 0.33 6.42 1.19 -6.09

392049 0.11 2.31 0.21 -2.20

392099 0.07 0.55 0.27 -0.48

392112 0.11 1.02 18.98 -0.92

392119 0.70 1.78 1.13 -1.08

392190 1.47 16.58 1.08 -15.11

392220 0.04 1.37 1.03 -1.34

392310 5.27 7.18 3.11 -1.91

392329 5.21 11.66 15.01 -6.45

392330 25.46 42.70 24.37 -17.24392340 0.07 0.64 0.67 -0.57

392350 8.29 17.84 25.51 -9.55

392390 3.01 8.40 0.52 -5.39

392410 15.99 23.50 2.15 -7.51

392490 4.45 5.98 0.68 -1.53

392590 0.52 4.25 5.40 -3.73

392610 0.33 5.54 0.40 -5.20

392690 12.46 55.46 10.45 -43.01


Promedios 2007-2009




Honduras

Importaciones

Honduras

Exportaciones

Costa Rica

Balanza

Honduras

390110 0.05 17.75 2.12 -17.70

390120 0.26 4.91 0.70 -4.66

390390 0.00 1.78 0.51 -1.78

390421 0.00 0.42 1.39 -0.42

390410 0.00 2.23 0.68 -2.23

390490 0.00 0.32 0.27 -0.32

390690 0.08 1.01 0.44 -0.92

390750 0.01 0.95 2.86 -0.94

390950 0.02 0.95 0.27 -0.93

391000 0.04 0.65 2.17 -0.60

391190 0.01 4.03 0.48 -4.01

391220 0.00 0.51 1.89 -0.51391620 0.00 1.22 4.92 -1.21

391710 0.01 1.90 0.58 -1.89

391721 0.00 0.52 1.31 -0.52

391723 0.28 10.16 12.45 -9.88

391732 0.37 1.53 1.35 -1.17

391739 0.11 0.98 0.82 -0.87

391740 0.25 1.86 12.44 -1.62

391910 0.19 1.85 1.59 -1.66

391990 0.05 2.50 1.54 -2.45

392010 0.66 6.19 10.89 -5.53392020 0.06 8.39 6.22 -8.33

392043 0.02 1.15 1.19 -1.13

392049 0.01 0.71 0.21 -0.70

392099 0.03 0.33 0.27 -0.30


exportación hacia Honduras(millones de US$)

Promedios 2007-2009




Honduras

Importaciones

Honduras

Exportaciones

Costa Rica

Balanza

Honduras

392111 0.01 0.46 0.81 -0.45

392112 0.00 0.17 18.98 -0.17

392119 0.02 0.70 1.13 -0.67

392190 0.02 2.12 1.08 -2.09

392220 0.00 0.30 1.03 -0.30

392321 3.19 6.59 12.63 -3.41

392329 0.97 2.86 15.01 -1.89

392330 12.72 22.26 24.37 -9.54

392340 0.05 0.17 0.67 -0.12

392350 1.32 6.60 25.51 -5.27

392410 1.25 10.17 2.15 -8.92

392490 0.18 3.02 0.68 -2.84392510 0.05 1.06 0.91 -1.01

392520 0.13 0.53 1.53 -0.40

392590 0.01 1.11 5.40 -1.09

392610 0.01 0.70 0.40 -0.69

392690 4.77 6.98 10.45 -2.22


Promedios 2007-2009




República Dominicana

Importaciones

República Dominicana

Exportaciones

Costa Rica

Balanza

República Dominican

390110 0.06 41.35 2.12 -41.28

390120 0.00 32.82 0.70 -32.82

390330 0.00 0.59 0.20 -0.59

390690 0.00 5.22 0.44 -5.22

390799 0.00 1.09 0.61 -1.09

390950 0.03 3.88 0.27 -3.85

391000 0.31 2.56 2.17 -2.25391190 0.00 1.38 0.48 -1.38

391510 0.00 0.80 0.32 -0.80

391721 0.00 2.79 1.31 -2.79

391723 0.00 1.59 12.45 -1.59

391732 0.00 1.92 1.35 -1.92

391739 0.11 3.60 0.82 -3.50

391740 0.00 3.60 12.44 -3.60

391910 1.56 11.12 1.59 -9.57

391990 0.87 11.19 1.54 -10.33

392010 1.65 7.43 10.89 -5.78

392020 0.00 19.13 6.22 -19.13

392030 0.00 3.50 0.95 -3.50

392049 0.00 3.07 0.21 -3.07

392099 2.15 4.34 0.27 -2.19

392111 0.16 0.81 0.81 -0.65

392112 0.18 1.24 18.98 -1.05

392119 0.03 1.92 1.13 -1.89

392190 0.00 30.87 1.08 -30.86

392310 11.05 17.28 3.11 -6.23392321 0.23 8.63 12.63 -8.40

392330 7.17 16.69 24.37 -9.52

392340 0.03 0.20 0.67 -0.17

392350 0.81 12.36 25.51 -11.56

392490 10.95 12.24 0.68 -1.30

392510 0.00 0.48 0.91 -0.48

392520 0.04 0.93 1.53 -0.89

392590 0.30 4.21 5.40 -3.90

392610 0.31 4.31 0.40 -4.00

COSTA RICA: productos del sector plástico potenciales paraexportación hacia República Dominicana

(millones de US$)


Promedios 2007-2009




Panamá

Importaciones

Panamá

Exportaciones

Costa Rica

Balanza

Panamá

390110 0.01 13.77 2.12 -13.77

390120 0.00 6.69 0.70 -6.69

390390 0.00 0.80 0.51 -0.80

390410 0.02 8.66 0.68 -8.64

390690 0.12 3.35 0.44 -3.24

390750 0.01 3.18 2.86 -3.17

390799 0.00 0.39 0.61 -0.39

390950 0.20 1.71 0.27 -1.51

391000 0.00 0.62 2.17 -0.62

391220 0.00 0.12 1.89 -0.12

391721 0.28 2.21 1.31 -1.93

391723 0.01 2.92 12.45 -2.91

391732 0.00 2.82 1.35 -2.82391739 0.00 1.71 0.82 -1.71

391740 0.00 9.11 12.44 -9.11

391910 0.02 3.22 1.59 -3.20

391990 0.00 4.33 1.54 -4.33

392010 0.08 4.56 10.89 -4.49

392020 0.16 7.56 6.22 -7.40

392030 0.00 0.31 0.95 -0.31


exportación hacia Panamá(millones de US$)

Promedios 2007-2009




Panamá

Importaciones

Panamá

Exportaciones

Costa Rica

Balanza

Panamá

392049 0.01 1.95 0.21 -1.94

392099 0.00 1.08 0.27 -1.08

392111 0.00 0.51 0.81 -0.51

392112 0.00 0.68 18.98 -0.68

392119 0.02 0.50 1.13 -0.49

392190 0.02 3.79 1.08 -3.77

392220 0.00 0.66 1.03 -0.66

392310 0.13 6.19 3.11 -6.06

392321 0.39 4.83 12.63 -4.44

392329 0.78 13.22 15.01 -12.44

392330 0.13 14.80 24.37 -14.67

392350 0.19 7.98 25.51 -7.79

392390 0.44 6.48 0.52 -6.04392490 0.13 6.48 0.68 -6.36

392510 0.00 1.24 0.91 -1.24

392520 0.01 1.90 1.53 -1.89

392590 0.01 7.81 5.40 -7.80

392610 0.00 1.67 0.40 -1.67

392690 0.11 15.83 10.45 -15.72


Promedios 2007-2009




El Salvador

Importaciones

El Salvador

Exportaciones

Costa Rica

Balanza

El Salvador

390110 0.28 43.59 2.12 -43.31

390120 0.18 23.12 0.70 -22.94

390390 0.01 1.16 0.51 -1.16

390410 0.00 6.27 0.68 -6.27

390799 0.16 1.06 0.61 -0.89

391000 0.41 2.43 2.17 -2.02

391721 0.01 0.27 1.31 -0.26


exportación hacia El Salvador(millones de US$)


Promedios 2007-2009

documento mapeo tecnologico sector plastico c.r

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