Состояние и перспективы инновационно-технологического взаимодействия Украины

и стран Таможенного союза: потенциал машиностроительной отрасли

19 октября 2011 г.

2

О компании

3

2009 2010 %

Чистая прибыль -28,9 13,5 246%

Объем продаж 103,8 200,5 193%

EBITDA -11,5 22,0 391%

Активы холдинга 327,2 409 125%

Горные машины – крупнейший машиностроительный Холдинг Украины, специализирующийся на производстве оборудования для горнодобывающей промышленности Оборудование для очистных и проходческих забоев

Инфраструктурное оборудование

Оборудование для открытых горных работ

Цифры и факты

Основные показатели, млн.дол.*

7 машиностроительных заводов в Украине и России

Собственная развитая инфраструктура: • Инженерно-технический центр • Инспекторская компания (независимый контроль качества) • Сервисная компания • Торговые компании в Украине, России и Казахстане

Ведущий украинский экспортер горнодобывающего оборудования. Опыт поставок в Россию, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Киргизию, Грузию, Армению, Испанию, Польшу, Сербию, Македонию, Вьетнам, Марокко и другие страны

11,5 тысяч сотрудников

* в соответствии с аудированной международной отчетностью

4

Производимое оборудование

Заводы Компании производят более 400 наименований оборудования для подземной и открытой добычи полезных ископаемых (каменный уголь, железная и никелевая руда, калийные соли, цинк, алмазы и другие). Благодаря разработкам Инженерно-технического центра усовершенствуется существующее оборудование и создаются принципиально новые образцы техники.

Предприятия компании прошли международную сертификацию:

ISO 9001-2000

ISO 14001

OHSAS 18001

5

Миссия и видение Горных Машин

Миссия Мы стремимся к совершенству, предлагая нашим клиентам эффективные решения на пути от проектирования технологий до эксплуатации оборудования для добычи, транспортировки и переработки природных ресурсов

Видение Стать одной из лидирующих компаний производящих оборудование для добычи, транспортировки и переработки природных ресурсов, востребованной на глобальном рынке, используя наиболее прогрессивные методы удовлетворения потребностей наших клиентов. Наш успех базируется на инновациях, взаимоотношениях с клиентами и лучшим предложениям по затратам.

6

Место и важность машиностроительной отрасли в экономике стран

7

Состояние машиностроения в Украине и странах Таможенного союза

• Доля участия машиностроения в формировании ВВП Украины и стран Таможенного Союза не сравнима с другими игроками мировой отрасли

• Страны Таможенного Союза и Украина имеют значительные возможности для развития

представлены во всех подотраслях машиностроения в отличие от других стран с их узкой отраслевой специализацией

сохранены связи со странами постсоветского пространства

• Машиностроение занимает ключевое положение во внешнем товарообороте Украины – доля продукции машиностроения в общем объеме экспорта в 2011 году составляет 36%. Ключевым потребителем украинских машин и оборудования является Россия.

Доля машиностроения в ВВП, 2010 г.

5 889

13 905 3 361

1 152

Экспорт украинских товаров Импорт российских товаров

Продукция машиностроения

Прочие товары

Продукция машиностроения во внешнем товарообороте Украины с Россией, млн дол., 1П2011

36%

8%

64%

92%

54%

46%

40% 40%

18%

11%

3% 2%

Германия США Китай СССР (1990 г.)

Беларусь Украина Россия Казахстан

8

Развитые подотрасли машиностроения Украины и стран Таможенного союза

• энергетическое • автомобилестроение • транспортное • железнодорожное • сельскохозяйственное

• пищевое машиностроение • приборостроение • станкостроение • химическое • авиа- и космическое • судостроение

• горное • энергетическое • автомобилестроение • железнодорожное • сельскохозяйственное • станкостроение • химическое • авиа- и космическое • судостроение

• станкостроение • нефтегазовое • приборостроение

• автомобилестроение • сельскохозяйственное • приборостроение

9

Состояние машиностроения в Украине и странах Таможенного союза

10

На сегодняшний день лидерами мирового машиностроения являются США, Германия и Япония – около 60% мирового производства. Канада, Корея и Китай – лидеры по темпам роста производства в период 2006-2010 гг. Страны-участницы Таможенного союза и Украина утратили свои лидирующие позиции, в связи с резким сокращением объемов промышленного производства в постсоветское время и снижением капитальных инвестиций.

Позиции Украины и стран ТС на международном рынке машиностроения ослабли

Топ-3 по объему

Топ-3 по объему Топ-3 по объему

Топ-3 по темпам роста

Топ-3 по темпам роста

Топ-3 по темпам роста

Страны-лидеры мирового машиностроения

№2 по объему

11

Вызовы отрасли

Увеличение роли развивающихся стран в мировой экономике

Увеличатся темпы потребления товаров и сырья развивающимися странами Возрастет потребность в инвестициях в развивающихся регионах Возрастет конкуренция за природные ресурсы

Урбанизация

Возрастет спрос на продукцию машиностроения в связи с: - ростом нагрузку на инфраструктуру - увеличением нагрузки на сельское хозяйство - большой востребованностью коммунальных услуг

Рост внимания к экологии Ужесточатся международные нормы Увеличится объем инвестиций в энергетику Возрастет социальная роль экологически-чистого производства

Рост ответственности корпораций

Усилится нагрузка на компании в части затрат: - роль негосударственного пенсионного фонда возрастет - компании-лидеры будут социально-ответственными

Рост требований к квалифицированным кадрам

В связи с усилением автоматизации процессов вырастет спрос и требования на квалифицированные кадры Снизится престижность работников машиностроения

Рост уровня глобальной интеграции экономик

Усилиться международная кооперация Повыситься специализация производства

R&D играет все большую роль в мировой экономике

Жизненный цикл продуктов сократиться Глобальный обмен знаниями Кооперация Холдингов для осуществление совместных разработок Инвестиции в НИОКР в машиностроении будут расти

Тренд Влияние на будущее

12

Рост потребностей инвестиций в НИОКР, персонале и оборудовании

Соотношение инвестиций в НИОКР к объему продаж по отраслям в 2008 году, %

45 42

40

55

0

10

20

30

40

50

60

Россия Украина Беларусь Казахстан

Средний возраст работников в машиностроении, лет

60%

70% 75%

80%

0%

15%

30%

45%

60%

75%

90%

Россия Украина Беларусь Казахстан

Средний износ оборудования в машиностроении, %

0,5%

0,7%

1,0%

1,2%

2,8%

3,0%

3,5%

4,0%

7,2%

7,5%

8,0%

12,2%

12,5%

0% 5% 10% 15%

Коммунальные услуги

Медиа

Энергетика

Телекоммуникации

Еда, напитки и табак

Материалы

Автомобили и запчасти

Товары для дома

Медицинские технологии

Потребительские услуги

Технологическое оборудование

Программное обеспечение

Фармацевтика и биотехнологии

1%*

*страны ТС и Украина

13

Предложения по развитию

14

Направления развития машиностроения

Государственные гранты на НИОКР

Программа по поддержке импортозамещения

Создание государственного экспортного агентства

Освобождение от импортных ставок на высокотехнологичное

оборудование

Создание отраслевых лизинговых компания

Создание технопарков

15

« в ХХІ веке нашей стране необходима всесторонняя модернизация… Мы должны начать модернизацию и технологическое обновление всей производственной базы.»

(Послание Федеральному Собранию РФ, ноябрь 2009)

«Машиностроение было и остается одной из базовых отраслей российской экономики. От ее эффективного развития во многом зависит дальнейший подъем отечественного производства, обеспечение занятости граждан, решение ключевых социальных вопросов. Перед машиностроителями стоит целый ряд задач, в числе которых модернизация предприятий и привлечение дополнительных инвестиций, активное внедрение инноваций и достижений прикладной науки. Серьезного внимания требует и подготовка нового поколения инженеров, конструкторов и рабочих кадров.»

(Приветственная телеграмма к III Съезду Союза машиностроителей России, май 2011)

Машиностроение – фундамент экономического развития

«Россия была и остается стратегическим партнером Украины… Нужна честная позиция государства по отношению к машиностроительным заводам…»

(Выступление на ОАО «Тепловозоремонтный завод», г. Полтава, январь 2009)

«Прежде всего, хочу обратиться к тем представителям… бизнеса, которые никогда не бывали в Украине. Представьте себе страну, которая производит современные космические корабли, самолеты и другую новейшую продукцию машиностроения.»

(Выступление на украинско-японском Форуме, январь 2011)

16

Спасибо за внимание!

Ромащин Евгений Викторович Генеральный директор ООО «НПК «Горные машины»

83001, г. Донецк, ул. Артема, 97 +38 062 381 53 00 +38 062 381 53 53 (факс) sec1@mmc.kiev.ua