estrategias empresariales del sector muebles en jalisco
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Titulo de la ponencia:
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SECTOR MUEBLES DE JAL ISCO Eje temático en el que se desea inscribir la ponencia: Estrategias empresariales en tiempos de cambio
Nombre de los autores:
Mtro. Evelio Gerónimo Bautista (1) Ing. Cesar Ulises González Flores (2) Dr. Ricardo Arechavala Vargas (3)
Institución de adscripción y correo electrónico:
(1) Instituto del Desarrollo para la Innovación y la Tecnología en la Pequeña y Mediana
Empresa del, CUCEA, Universidad de Guadalajara. Correo electrónico: [email protected].
(2) USCU/ Coordinación de operaciones de Servicio de la coordinación General de Tecnologías de Información, Universidad de Guadalajara. Correo electrónico: [email protected].
(3) Instituto del Desarrollo para la Innovación y la Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa del, CUCEA, Universidad de Guadalajara. Correo electrónico: [email protected]
Modalidad del trabajo: Avances de Investigación
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SECTOR MUEBLES DE JALISCO.
Mtro. Evelio Gerónimo Bautista 1
Ing. Cesar Ulises Gonzales Flores2 Dr. Ricardo Arechavala Vargas3
RESUMEN De manera visible en la industria de muebles en Jalisco, se ha reflejado años anteriores que
predomina las pequeñas y mediana empresas o conocidos también como Pymes, de la cual
esta industria sigue prevaleciendo las micros con un 86% del total de las unidades
económicas y ante esto, muebles asiáticos entrar a nuestro territorio usando estrategias de
innovación y muebles desarmables donde compiten en nuestro territorio principalmente en
Jalisco, pero la estrategia que se quiere llegar es construir un modelo donde se integra las
instituciones, empresas y gobierno para que la participación sea de mayor calidad y ayuda
mutua entre los 3 hélices, con esta estrategia se puede posicionar competitiva para la
generación de mayor empleo, inversión y participación, creando muebles, básicamente de
diferenciación, hacer muebles propios con calidad y excelentes diseños, ya sean artesanales
o contemporáneos.
Este tipo de modelo de participación de los 3 hélices es donde se puede interactuar con
mayor facilidad porque la industria dependerá de los apoyos del gobierno, de las
instituciones aportando conocimiento o capital humano, cuando se quiera ir a un exposición
en el extranjero o cuando requiera apoyo de nuevos diseños, inmediatamente la
colaboración de las instituciones (Universidad) para plasmar esos talentos de diseños para
la competencia perfecta sobre los muebles asiáticos (Chinos) y entre otros mercados. 1 Maestro en Administración de Negocios. Consultor e Investigador del IDITPYME, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara. Cel. 3312550947 Correo electrónico: [email protected] 2 Ingeniero en comunicaciones y electrónica, Consultor del IDITPYME del CUCEA, USCU/ Coordinación de operaciones de Servicio de la coordinación General de Tecnologías de Información, Universidad de Guadalajara. Cel. 3314662919 Correo electrónico: [email protected]. 3 Doctor en Cs. Sociales en la Educación. Profesor Investigador Titular E IDITPYME del, CUCEA, Universidad de Guadalajara. Cel.3331298841 Correo electrónico: [email protected]. Publicaciones recientes en el campo de modelos de negocio y procesos de internacionalización en empresas de base tecnológica.
MARCO TEÓRICO
En este apartado se trata de explicar el significado del Triple Hélice y según el autor,
(Albert, M. y Laberge, S. 2007) es un modelo cuyo marco general es la economía evolutiva
y los enfoques institucionalistas en teoría económica, complementado con una perspectiva
sociológica sobre los procesos de innovación.
Este enfoque, desarrollado en primer término por Etzkowitz y sus colaboradores (Etzkowitz
y Brisolla 1999, Etzkowitz y Leydersdorff 2000) ha orientado la atención de investigadores
y de diseñadores de políticas de innovación hacia el hecho de que el conocimiento de valor
económico requiere la intervención conjunta de actores provenientes de esferas que antes se
consideraban distintas y ajenas entre sí: la academia (investigadores y laboratorios
universitarios), la industria y agencias gubernamentales.
El modelo de la “Triple Hélice” ha sido ampliamente adoptado por analistas preocupados
por el impulso de clústeres o sistemas regionales de innovación, ante el reconocimiento de
que en la actualidad ninguna empresa puede competir exitosamente en mercados cada vez
más globalizados, y que es sólo mediante la colaboración y el aprendizaje colectivo que
pueden mantener una competitividad significativa.
Etzkowitz y Brisolla (1999) han demostrado que las políticas bien diseñadas y oportunas,
dirigidas a la interacción productiva de los tres actores son mucho más efectivas que el
proteccionismo económico, como el que prevaleció en Latino América en la segunda mitad
del siglo pasado. Sin embargo, para países como México todavía es un reto desarrollar las
políticas adecuadas para lograr que los actores de las tres esferas unan esfuerzos para
incrementar la competitividad de las empresas. De hecho, muchos de los problemas
económicos y del desarrollo industrial de estos países pueden rastrearse hasta la
incapacidad de muchos de ellos para fomentar e impulsar la colaboración entre empresas y
la formación de clústeres o sistemas regionales de innovación (Figueiredo 2008, Arocena y
Sutz 2001, Katz 2000, 2001, Sutz 2000). La formación de clústeres o redes de colaboración
es de importancia vital para el desarrollo de estrategias exitosas de desarrollo entre
pequeñas y medianas empresas, y en esta labor, la participación de organismos de enlace
(entre empresas e instituciones académicas, por ejemplo, o entre instituciones de fomento
económico y la industria) y de instrumentos de política económica tienen importancia
fundamental, aunque no necesariamente son suficientes para el desarrollo de clústeres
exitosos (Vonortas 2002). Sin embargo, la importancia de la aplicación de políticas
adecuadas para inducir estrategias de aprendizaje e innovación entre pequeñas y medianas
empresas de la industria mueblera en particular, han sido documentadas en otros contextos
(Parrilli et al. 2010).
En México, el desarrollo de redes de colaboración es aún muy incipiente. Algunos casos de
éxito han sido documentados ya (Casas et al. 2000, por ejemplo). Sin embargo, no se ha
dado aún un desarrollo significativo de clústeres o polos industriales de desarrollo en los
que la colaboración sea la pauta predominante para desarrollar una competitividad
sostenida de nivel internacional, aunque se han hecho esfuerzos por diseñar políticas
relevantes y adecuadas en este contexto (Altenburg y Meyer-Stamer 1999). Por esta razón,
es importante identificar aquellos factores y estrategias que pueden resultar exitosos en este
esfuerzo, mediante la investigación de campo que oriente el desarrollo de política pública.
En este caso, presentamos resultados de un esfuerzo en este sentido, que se desarrolla
actualmente en el análisis de la industria mueblera de Jalisco.
METODLOGÍA Para este tipo de esta investigación, la metodología que se ha utilizado es por medio de
entrevistas directas y realización de un Focus Group (Grupo Focal) que se llevó a cabo el
día 29 de Febrero del 2012, con el objetivo de inducir y sensibilizar la colaboración y
participación de los empresarios y gobierno de Jalisco, en la cual el criterio que se usó para
este mismo se seleccionaron los actores claves e importantes en la industria y gobierno,
misma que se recabo información contundente con los actores claves de la industria,
asociaciones y empresas, En donde participó el presidente de AFAMFAL, la Directora de
SC. Clúster de Muebles A.C. empresarios de la industria etc.
Las herramientas que se utilizaron para este grupo focal, la implementación de un software
sofisticado para recabar dicha información, donde detectó las respuestas de todos los
participantes y la otra herramienta, cuestionarios diseñados por el grupo de investigadores
dividiéndolo en tres partes, la primera, cual fue la problemática que enfrenta la industria, el
escenario de la existencia de la industria y propuestas para el desarrollo de un clúster.
Por otro lado fueron entrevistas directas a los empresarios del municipio de Zacóalco de
Torres, Jalisco, donde se encuentran un grupo de cooperativas de fabricantes de muebles
rústicos de madera llamados “equipales” a través de la secretaria económica del municipio,
se eligieron como grupo de estudio porque se detecto que se tenia un grado de asociatividad
y trabajo en equipo avanzado a diferencia de los demás fabricantes o talleres
independientes.
RESULTADOS.
En el Estado de Jalisco se encuentra ubicada una de las industrias más importantes del país,
la industria del mueble, que genera empleos directos, satisfaciendo necesidades primarias y
a la vez oportunidades para inversión, nacional o extranjera. La industria del mueble se
compone de varios segmentos tales como: Fabricación de cocinas integrales y muebles
modulares de baño, Fabricación de muebles de Oficina y estantería, Fabricación de
colchones y Fabricación de persianas y cortineros, tal como se observa en el cuadro 1.
Cuadro 1: Unidades Económicas, Personal Ocupado, Valor Agregado Censal Bruto y
personal remunerado en la Fabricación de Muebles en el Estado de Jalisco a 2009.
Fuente: Gerónimo 2012.
Este cuadro también hace mención de las unidades económicas existentes en la industria
del mueble y se ha caracterizado por las empresas de menor tamaño que se compone de
Micros, Pequeñas y Medianas empresas (Pymes), en el estado de Jalisco, en donde
predominan las Micros con un 86% respectivamente, tal como lo muestra el grafico 1.
Fuente: Reporte de investigación de clúster 2012.
Se habla que existe un clúster de muebles en Jalisco pero en realidad la falta de esa
asociatividad o participación de las tres hélices es lo que hace la diferencia para que exista
ese clúster. Como se menciona en el marco teórico el clúster, es una alternativa de
abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel.31-33 29,991 100% 379,187 100% 102,495,266.00$ 100% 237,787.00$ 100%337 2,344 7.82% 21,191 6% 2,050,345.00$ 2% 14,663.00$ 6%3371 2,174 92.75% 18,590 88% 1,714,235.00$ 84% 12,398.00$ 85%
33711 Fabricaciones de cocinas integrales y muebles modulares de baño.
196
9.02%
1,108
6%
84,960.00$
5%
695.00$
6%
33712
Fabricaciones de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería.
1,978
90.98%
17,482
94%
1,629,275.00$
95%
11,703.00$
94%3372 130 5.55% 1,556 7% 153,070.00$ 7% 1,331.00$ 9%
33721Fabricaciones de muebles de oficina y estantería
1305.55%
1,5567%
153,070.00$ 7%
1,331.00$ 9%
337940
1.71%1,045
5%183,040.00$
9%934.00$
6%33791 Fabricaciones de colchones 28 70.00% 917 88% 169,121.00$ 92% 825.00$ 88%
33792Fabricaciones de persianas y
cortineros12
30.00%128
12%13,919.00$
8%109.00$
12%
DESCRIPCCION Sector, Subsector, rama o clase
Unidades Personal Valor Agregado Censal Personal Remunerado
Industria ManufactureraFabircacion de muebles colochones y Fabricación de Muebles excepto de
Fabricaciones de muebles de oficina y
Fabricacion de colchones, persinas y cortineros
Micro (0-10)86%
Pequeña (11-50)11%
Mediana (51-250)3% Grande (>250)
0%
Grafico 1Porcentaje de empresas, según su tamaño en la fabricación de muebles y sus partes
en Jalisco a 2009
competitividad para las regiones, entendidos como campos organizacionales conformados
por la interacción de empresas próximas y crean productos o servicios similares y
complementarios. Esto crea un pensamiento que si pudiera existir ese clúster pero no todo
la industria sino como un micro clúster porque se maneja diferentes estrategias y sub-
ramas, es decir, se le puede tratar diferente a los de muebles de colchones o para el hogar y
muebles de oficina y estantería, dinámicas distintas para satisfacer necesidades y
directamente los clientes como una etapa profunda depende de factores sociales, culturales
y económicos, que están inmersos dentro de la industria del mueble.
Debido a las exigencias del contexto empresarial, crea un escenario de continuo cambio
para las organizaciones o empresas, en el que surgen para la competitividad sustentada en
formas de asociatividad e integración, asumiendo las acciones colectivas, proyectan
potencialidad de regiones en escenarios internacionales, es decir los fabricantes de cada uno
de los segmentos de muebles tuvieran esa asociatividad como micro clúster sin perder de
base la conexión de la industria misma, instituciones y gobierno tendrían un escenario
nacional e internacional competitivo, se estaría hablando de estrategias empresariales
diferentes y únicos en esta industria del mueble.
La industria del mueble en el país a diferencia de otros productores posee ciertas ventajas lo
que le permitirán sacar provecho de las preferencias en el país anglosajón. Entre las
principales se encuentran: el costo de producción de muebles de madera, el costo de la
mano de obra es barato, los productos tienen un excelente diseño y acabado.
En esta grafica que se muestra a continuación se puede observar el tipo integración que se
maneja entre fabricantes de muebles y decoración en Jalisco, ya que en la industria se
observa que la decoración es parte fundamental para darle un realce y sentido a un hogar,
oficina o un restaurant, este tipo de colaboración entre ambos ocupa el 48% se necesitaría
trabajar por los programas que promueva la industria junto con la decoración, así como
trabajar en los diseños en conjunto y el trabajo en las expos conjuntamente.
Esta parte de las estrategias, la industria necesita ocuparse en concentrarse de estos rubros
porque es importante enfocarse a estrategias específicas para una posición competitiva y
poder generar diferenciación.
Fuente: Resultados del grupo focal, 29 de febrero de 2012
Las estrategias que se puede generar en el estado de Jalisco básicamente es de
diferenciación, hacer muebles propios con calidad y excelentes diseños, ya sean artesanales
o contemporáneos, estas graficas que se muestra están plasmados el tipo de diferenciación
que se maneja actualmente, pero la idea es apostarle mas a lo que se ha mencionado
(Diseño e Innovación), para una competencia bien posicionada en el mercado.
Fuente: Resultados del grupo focal, 29 de febrero de 2012.
Ante este panorama, es importante considerar el punto de vista de los empresarios respecto
al tipo de estrategia que consideran implementar para competir: el 72% considera que son
Alianza entre los dos48%
Participar en expos en conjunto
24%
Diseños en conjunto19%
Programa que promueva la industria del mueble y la
decoración9%
Grafico 2Estrategias que pueden generar mayor colaboración entre las empresas
fabricantes de muebles y las de artículos de decoración
Cierre de empresas
12%
Panorama complicado
9%
Reducción del mercado y las
ventas30%
Emplear acciones que favorezcan al
sector37%
Se mantiene igual5%
Habrá competitividad
7%
Gráfico 3Perspectivas de la situación de los fabricantes de muebles y
artículos de decoración en el corto plazo, ante el incremento de las importaciones procedentes de Asia
las estrategias de diferenciación de producción, haga impacto pero esas diferencias se
pueden ser vista en diferentes ángulos, diseño, innovación, calidad, servicio y marketing
(ver gráfico 4)
Gráfico 4
¿Debe desarrollarse una estrategia de diferenciación o de mayor volumen de producción
para mejorar el posicionamiento competitivo en el mercado nacional e internacional a
mediano plazo (3 años)/a largo plazo (más de 5 años)?
Fuente: Resultados del grupo focal, 29 de febrero de 2012.
Como se observa la grafica anterior la estrategia que manejan es por diferenciación de
producto un 28% sobre diseño, además sobre calidad, servicio, innovación y marcas un
18% respectivamente. Estos resultados son respuestas de los actores claves que asistieron
en el grupo focal y también están plasmados en los reportes de la investigación que ya se ha
realizado, es importante mencionar que la industria del mueble necesita despertarse para
combatir ya sea con calidad o por diseños e innovación porque se sabe que los muebles
asiáticos están invadiendo y compitiendo con nuestros productos y en nuestro territorio, la
industria lo sabe, ahora la estrategia nueva que se esta proponiendo, es la de alianza entre
gobierno, universidad y empresa, solo así se podrá competir con este mercado asiático. Los
muebles asiáticos sobre todo los chinos, traen nuevos diseños, muebles desarmables,
muebles pequeños que caben en una esquina de un hogar y entre otros, donde la industria
apenas esta queriendo penetrar esta parte para competir con ellos. Esta alianza entre las tres
Mayor volúmen
de producció
n28%
Diferenciación de la producció
n72%
¿Estrategia de Diferenciación o de volumen?
Calidad18%
Diseño28%
Innovación
18%
Servicio18%
Marketing/Marcas
18%
¿Qué tipo de diferenciación?
hélices potenciará esta industria para posicionarse internacionalmente si se logra coadyuvar
esta colaboración de empresa-universidad y gobierno.
Cabe mencionar que el mercado nacional, prevalece un efecto paulatino de sustitución entre
las manufacturas de muebles estadounidenses y las chinas: el porcentaje de productos
muebles provenientes de China, se incrementa paulatinamente y para 2011 alcanza el 31%
en tanto que las importaciones estadounidenses, que tradicionalmente formaban el grueso
de los muebles extranjeros que llegaban a México, desciende al ubicarse en un 42% en
2011 (gráfico 5).
Fuente: Reporte de investigación de clúster con datos de UNSD, COMTRADE, 2012
Se apuesta al diseño de los muebles como unas de las acciones y estrategias para competir
en el mercado ya sea nacional e internacional como lo hacen los chinos y Estadounidenses
que son los dos países importadores mas altos en México principalmente en el Estado de
Jalisco, es por es que se puede tomar estas acciones para cubrir esta parte de la
competencia, que sin duda la industria mueblera en Jalisco tendrá esa posición durante los
siguientes años, estas acciones están contempladas en la siguiente grafica.
2006 2007 2008 2009 2010% M-USA/M MEX 48.73% 46.35% 44.17% 42.49% 42.12%
% M-CHINA/M MEX 22.05% 23.89% 26.02% 29.44% 31.03%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Grafico 5Porcentaje de importacion de productos muebles en el mercado
mexicano procedente de USA y China
Fuente: Resultados del grupo focal, 29 de febrero de 2012 Esta apuesta a la creación de diseño de los muebles se esta pensando que la industria pueda
apoyar a concursos de diseñadores en el estado de Jalisco para generar diseños excelentes,
desarrollo de nuevos diseños usando la creatividad e innovación y talento del trabajador
jalisciense, esto se lograra con el apoyo de las universidades, ya que ellos son las que
cuentan con este capital humano, donde se le puede explotar para la creación de las
mismas, al mismo tiempo se le puede generar instituciones como el CIDIJAL, para una
investigación especial al diseño.
Otra de las acciones o estrategias que se le puede ayudar a la industria es intercambiando
talento humano extrajera, con talento humano mexicano, el traslado de gente a prepararse a
universidades del extranjero para adquirir conocimientos nuevos de otros países y poder
hacer uso de ello, para generar nuevos diseños, así también contratar personal mexicano o
extranjero capacitado a la enseñanza de nuevo modelos de diseños de muebles.
Se muestra a continuación dos empresas exitosas en este año que han usados excelentes
estrategias para su funcionamiento en donde los empresarios de GAREOMS constituyen la
alianza entre empresarios, colaboración, visión común y entre otros, así como
MUEBLEKIPAL que han tenido apoyo con instituciones para elevar su participación en la
Vinculacion Universidad y
empresa31%
Apoyo a concursos de diseño20%
Creacion de una area de diseño
13%Contratacion de
agencias especializadas de
diseño5%
Intercamcio de diseñadores con
otros paises11%
otros20%
Gráfico 6¿Qué acciones propondría para elevar la incorporación de mayor diseño en el
sector mueblero y la decoración
industria, han generado convenios con distribuidores de los Estados Unidos, la
colaboración entre empresas de decoración y con diseñadores de ITESO.
Tabla 1. Empresas exitosas 2012 y su capital social EMPRESARIOS DE GAREOMS
(GAREOMS) Gardenia Sahagún "MUEBLEKIPAL"
1. Alianzas entre empresarios 2. Colaboración con las asociaciones 3. Visión común (GEREOMS) 4. Acuerdos/Convenios; en proceso de
constituirse 5. Vinculación con AFAMJAL y CS
Muebles. 6. Vinculación con experta en diseño 7. Capacitación en el área de ventas. 8. Vinculación con AFAMJAL y C.S
Muebles 9. Apoyo con recurso de SEPROE 10. Expo apoyados por AFAMJAL para
participar
1. Colaboración y apoyo por parte del ITESO, SEPROE y el Instituto de la artesanía en expos.
2. Convenio con distribuidor de Los Estados Unidos
3. Colaboraciones ente empresas de decoración, fabricantes de mesas y equipales en expos.
4. Colaboración con diseñadores de ITESO
5. Participación en incubadora de ITESO 6. Consolidación 7. Individualistas y desconfianza de su
competencia Fuente: Reporte de la investigación de clusters 2012.
Como se observó la tabla anterior están plasmadas esos caso de existo y porque no se puede
hacerlo en la industria en general, ese es uno de los objetivos del grupo focal la
colaboración o alianza entre la triple hélice a construir.
La estrategia que se quiere llegar es construir este modelo que se muestra a continuación en
donde se puede integrar las instituciones, empresas y gobierno para que la participación sea
de mayor calidad y ayuda mutua entre los 3hélices, se sabe que con esta sola estrategia se
puede posicionar competitiva para la generación de mayor empleo, inversión y
participación.
Este tipo de modelo es donde se puede interactuar con mayor facilidad porque la industria
dependerá de los apoyos del gobierno cuando se quiera ir a un exposición en el extranjero o
cuando requiera apoyo de nuevos diseños, inmediatamente la colaboración de las
instituciones (Universidad) para plasmar esos talentos de diseños para la competencia
perfecta sobre los muebles asiáticos (Chinos) y entre otros mercados.
Figura 1. Modelo deseable del clúster del mueble y la decoración del estado de Jalisco
Fuente: Reporte de investigación de clúster (2012)
CONCLUSIÓN Se observó en gráficas y respuestas de las entrevistas directas con los actores claves de la
industria, fue necesario concluir que hay tres tipos de estrategias para que el modelo de la
triple hélice sea de mayor utilidad, la estrategia corporativa, la competitiva y las de apoyo,
es decir que la corporativa se suman esfuerzos con el gobierno para establecer políticas
públicas, la competitiva, calidad, diseños y acabados excelente de los fabricantes de
muebles, para una posición competitiva en el mercado y también tenemos las de apoyo, en
donde siempre estará respaldado por una Asociación, Clúster y gobierno para
internacionalizarlo y enfocarlo hacia un futuro competitivo.
Se percibe que este tipo de modelo de la triple hélice es de gran beneficio porque tendrán
una visión común como clúster, la optimización de una cadena productiva, compras en
común, capacidad de innovación conjunta, fortalecimiento de marcas y consolidación
empresarial, todo se puede lograr con la integración de este modelo “triple hélice”. Por otra
parte los empresarios, asociaciones, gobierno están dispuestos a integrarse en el
crecimiento de esta industria al igual que la parte de capital humano (Universidad)
dispuesto a colaborar con proyectos para cumplir el objetivo de una alianza estratégica para
una posición competitiva frente al mercado asiático (Chino) y otros países de potencia.
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