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Die Wettbewerbsfähigkeit einer Steuerkanzlei hängt künftig von der Beherrschung der digitalen Datenströme und der Qualität des Beratungsangebots ab

In Zeiten des Wandels, da klassische Umsatzträger einer Kanzlei, namentlich die Finanzbuchhaltung und die Lohnbuchhaltung, einer zunehmenden Automatisierung unterliegen und von konkurrierenden Dienstleistern preisgünstig angeboten werden, gilt es, das Anbieterprofil der Kanzlei zu schärfen. Das heißt, einerseits die Mög-lichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, um die Prozesse der Leistungserbringung zu automatisieren und gleich-zeitig das Beratungsangebot mit Hilfe der digitalen Möglichkeiten auszubauen. Dies soll im Folgenden an zwei aktuellen Trendthemen gezeigt werden, der Online-Collaboration zwischen Steuerkanzlei und Mandant sowie dem digitalen Finanzbericht. Wolters Kluwer als Anbieter mit dem Anspruch der Technologieführerschaft bietet zu beiden Themen wegweisende Lösungen

Online-Collaboration

Die Online-Zusammenarbeit von Kanzleien und Man-

danten entwickelt sich ganz von selbst aus der Tatsa-

che, dass die Digitalisierung immer stärker alle Bereiche

des Wirtschaftslebens durchdringt. Die Steuerkanzlei

befindet sich inmitten einer Vielzahl von Datenströmen.

Daraus ergibt sich die große Aufgabe für den Berufs-

stand, diese Datenströme zu ordnen und zu beherr-

schen. Der Steuerberater übernimmt den wesentlichen

Kern in der Beziehung zwischen Mandant und Instituti-

onen wie der Finanzverwaltung und den Kreditinstitu-

ten und kann seinen Mandanten auf dieser Basis einen

umfassenden Service bieten.

Wolters Kluwer beschäftigt sich schon lange intensiv

mit den grundlegenden Veränderungen der Branche

aufgrund der Digitalisierung – nach außen sichtbar mit

der Veranstaltungsreihe „ADDISON move on“, die seit

2014 die Digitalisierung in der Steuerberatung fokus-

siert. Zusätzlich zu dem umfassenden Softwareportfo-

lio für die internen Kanzleiprozesse und die klassischen

Anwendungen für Rechnungswesen, Lohn, Abschluss,

Steuern, Beratung etc. werden unter der Marke

ADDISON OneClick bereits seit 2015 Lösungen für die

Online-Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und

Mandanten angeboten. Das Portfolio für die Online-

Collaboration umfasst Funktionalitäten u.a. für:

• DSGVO-konforme Kommunikation mit den Man-

danten

• Up- und Download von Buchungsbelegen

• Erfassungsbücher wie ein GoBD-konformes Kassen-

buch, Rechnungseingangs- und Rechnungsaus-

gangsbücher

• Angebots- und Rechnungsschreibung

• Online-Banking

• Einpflegen von Personalstammdaten, Gehaltsda-

ten und Zeiten

• Online-Zustellung von Lohnabrechnungen

• Auswertungen, die einfach und sicher mit jedem

Endgerät wie PC, Smartphone oder Tablet-PC on-

line abrufbar sind

Von rund 1.500 Steuerberatern werden diese Apps

heute bei nahezu 20.000 Mandanten eingesetzt.

ADDISON OneClick: Plattform für die Online-Collaboration

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NachrichtenZentrales Online-Belegarchiv

Mit der neuen Version von ADDISON OneClick, die

aktuell an die Kanzleien ausgeliefert wird, erreicht die

Online-Collaboration ein neues Level. Die Collabora-

tion-Plattform wurde erweitert, um eine Lösung für das

zentrale Problem im digitalen Zeitalter zu bieten – die

Kontrolle der Datenströme. Heute erreichen Daten und

Belege die Kanzleien auf unterschiedlichsten Wegen

– per E-Mail, auf Papier, gescannt oder aus den ver-

schiedenen Softwarelösungen, die bei den Mandan-

ten eingesetzt werden. Ziel muss es sein, diese Vielfalt

in einheitliche Formate zu überführen und an einer

Stelle, in einem zentralen Register zu verwalten.

Dafür stellt ADDISON OneClick den Steuerberatern

ein Online-Belegarchiv zur Verfügung, das die Basis

für die End-to-End-Digitalisierung der Prozesse bildet:

Hier fließen die Daten und Dokumente zusammen.

Alle Buchungen werden mit den zugehörigen Bele-

gen gespeichert, so dass sowohl die Steuerkanzlei als

auch die Mandanten Zugriff auf alle Belege haben,

aus welchen Quellen auch immer sie stammen. Dies

ermöglicht die nahtlose digitale Weiterverarbeitung

innerhalb der Kanzlei und bietet die Datengrundlage

für erweiterte Beratungsleistungen und Prüfroutinen

innerhalb der Buchhaltung und Abschlusserstellung.

Den Mandanten stehen aktuelle Auswertungen der

Geschäftsdaten und Kennzahlen zur Verfügung, die

sie zur Steuerung und Planung ihres Geschäfts nutzen

können.

Integration des digitalen Umfelds

Im Zuge der Weiterentwicklung wurde ADDISON One-

Click zu einer offenen Systemplattform ausgebaut, in

die beliebige Applikationen integriert werden können.

Die wachsende Anzahl an Online-Lösungen für unter-

schiedlichste Aufgaben, die am Markt verfügbar sind,

lassen sich via API in die Plattform einbinden. Ausge-

wählte Lösungen von Premiumpartnern sind direkt in

die Plattform integriert, so dass Steuerberater diese

über die „Konfigurator“-Funktion ihrer Collaboration-

Plattform den Mandanten zur Verfügung stellen können:

• sevDesk für eine smarte und komfortable Art der

Büroorganisation

• Getmyinvoices.com für die Bereitstellung von

Rechnungen aus über 2.500 Portalen

• clockodo zur cleveren Zeiterfassung für kleine und

mittlere Unternehmen

• Lunchit als zeitgemäße Online-Lösung für Essenszu-

schüsse („digitale Essensmarke“)

Das Spektrum an integrierten Lösungen wird laufend

erweitert. Wenn der Mandant bestimmte Spezialpro-

gramme angebunden haben möchte, wird dies über

API-Schnittstellen realisiert. Wesentlich ist dabei auch

die Tatsache, dass Integration, wie Wolters Kluwer sie

versteht, beide Wege des Datentransfers öffnet: Die

Informationen gelangen in die Kanzleisysteme hinein,

aber auch in Richtung Mandantensystem wieder her-

aus. Dadurch entsteht nicht nur beim Steuerberater,

sondern auch beim Mandantenunternehmen eine

geschlossene Prozesskette. Sichtbar wird dies für den

Das zentrale Belegarchiv vereinheitlicht die Datenströme

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Mandanten an der einzigartigen Transparenz, die ihm

die Collaboration-Plattform durch den Online-Zugriff

auf die Buchungen und Belege bietet.

Ein wichtiger Aspekt im Konzept von ADDISON One-

Click ist die Unterstützung des Steuerberaters als

unabhängiger und kompetenter Ratgeber für seine

Mandanten. Daher wird ihm eine eigene Plattform-

strategie ermöglicht. Mit einfachen Klicks lässt sich die

Collaboration-Plattform in den Kanzleifarben und mit

einer Reihe weiterer Individualisierungsmöglichkeiten

gestalten. So ist die Kanzlei erkennbar der Anbieter der

Plattform.

Der digitale Finanzbericht (DiFin) als Basis für betriebs-wirtschaftliche Beratung

Zum 1. April 2018 haben zahlreiche Banken und Spar-

kassen offiziell die Umstellung auf das bundesweit ein-

heitliche Standardverfahren „digitaler Finanzbericht“

gestartet. Damit wird es möglich, Finanzdaten und

-berichte ohne Medienbruch zwischen Steuerbera-

tern, Unternehmen und Banken auszutauschen. Zahl-

reiche Anwender der ADDISON-Software nutzen die

neue Funktionalität bereits.

Bisher wird der Jahresabschluss zumeist noch auf Papier

ausgedruckt, beim Kreditinstitut eingereicht und dann

in der Regel im Analysesystem der Bank erneut erfasst.

Dieses umständliche Verfahren wird durch einen zeit-

gemäßen, durchgängig digitalen Prozess ersetzt, bei

dem die Berichte direkt in die IT-Lösung der Bank über-

nommen werden.

Als Mitglied von XBRL Deutschland e. V. war Wolters

Kluwer von Beginn an in die Entwicklung des DiFin-

Standards involviert. Mit dem international etablier-

ten Format XBRL (eXtensible Business Reporting Lan-

guage), das bereits bei der E-Bilanz verwendet wird,

konnte die von den Banken gewünschte Bereitstellung

der relevanten Bilanzdaten nach dem Handelsgesetz-

buch (HGB) optimal umgesetzt werden. Zielsetzung

von Wolters Kluwer war es, mit dem DiFin den Steuerbe-

ratern durch eine zeitgemäße Form der Bereitstellung

der Bilanzdaten für die Banken unnötigen Aufwand zu

ersparen und darüber hinaus zusätzlichen Nutzen beim

Import von Finanzdaten zu erschließen.

Zusätzlicher Nutzen für Steuerberater durch den „Rück-kanal“

Gemeinsam mit Kammern und Verbänden hat sich

Wolters Kluwer insbesondere dafür eingesetzt, den

Nutzen des neuen Standards für Steuerkanzleien zu

optimieren. Dies geschieht vor allem durch den „Rück-

kanal“ des DiFin-Verfahrens, der den digitalen Versand

von Zins- und Tilgungsplänen der Banken ermöglicht.

Den ADDISON-Anwendern steht somit im Rahmen der

DiFin-Funktionalität künftig auch ein Rückkanal zur

Verfügung, mit dem Finanzdaten der Banken wie z.B.

Zins- und Tilgungspläne in die ADDISON-Software über-

tragen werden.

Durch die automatische Verbuchung der Darlehens-

raten spart sich die Kanzlei die teilweise aufwendige

Beschaffung der Kreditunterlagen, die monatliche Auf-

teilung der Raten und die Ermittlung der Restlaufzeit-

vermerke für den Jahresabschluss. Allein im Bereich der

Finanzbuchhaltung lassen sich durch die Übernahme

der Daten aus dem Zins- und Tilgungsplan zahlreichen

Buchungen einsparen – pro Darlehen in der Regel 48

Buchungen im Jahr (für Tilgung, gezahlte oder verrech-

nete Nebenkosten, Umsatzsteuer, Damnum/Disagio

etc.). Die Daten können weiterhin in die Erläuterungen

zum Jahresabschluss einfließen (Restlaufzeitvermerk,

Sicherheitenspiegel).

Mit dem Rückkanal bietet der DiFin Zusatznutzen für die Kanzlei

NachrichtenDarüber hinaus bietet sich bei Mandanten, die meh-

rere Darlehen in Anspruch nehmen, ein Ansatzpunkt

für eine Darlehensbuchhaltung, aus der verschiedene

Beratungsleistungen abgeleitet werden können, wie

z.B. Darlehensvergleiche, Vorschläge für Neufinanzie-

rungen oder „Umhängen von Sicherheiten“.

Digitale Kompetenz schafft die Basis für betriebswirt-schaftliche Beratung.

Die Themen „Online-Collaboration“ und „digitaler

Finanzbericht“ zeigen, dass die Digitalisierung das

Kerngeschäft der Beratung nicht ablöst, sondern för-

dert. Statt der Erstellung der Finanz- oder Lohnbuchhal-

tung stehen künftig Compliance-Prüfungen und Bera-

tungsservices im Vordergrund. Die Verfügbarkeit und

die Verarbeitungsmöglichkeit von immer mehr Daten

führen zu höherer Qualität in der Beratung.

Autor: Andreas Hermanutz, Geschäftsführer Wolters Kluwer Software und Services GmbH, Ludwigsburg www.addison.de

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