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Proyecto ITTO PD 385/05 Rev.4 (I,F)
“Industrialization, Marketing, and
Sustainable Management of Ten
Native Species”
Agosto, 2011
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación
Primaria del Sureste Mexicano (Informe)
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Titulo: Industrialización, Comercialización y Manejo Sostenible de Diez
Especies Nativas Mexicanas
Numero de Serie: PD 385/05 Rev.4 (I.F)
País: México
Agencia Ejecutora: Universidad de Guadalajara - Departamento de Madera,
Celulosa y Papel
Teléfono: +523336820110 / 0643 Fax: +523336820110 / 0643
Email: [email protected]
Agencias colaboradoras: Universidad Estatal de Oregon y Universidad de
Hamburgo.
Fecha de inicio: 29/08/2008
Duración del proyecto: 36 meses
Donadores: Japón $314,678.00
Contrapartes: Gobierno de México
Responsable de la elaboración del reporte: Dr. José Antonio Silva Guzmán,
Coordinador General del Proyecto.
Colaboradores:
Dr. Francisco Javier Fuentes Talavera
Dr. Hans Georg Richter Dr. Agustín Gallegos Rodríguez M.C. María del Pilar Sandra Rosas Mercado.
M.C. Héctor Flores Magón y Jiménez. M.C. Raúl Rodríguez Anda
M.C. Paola Torres Andrade M.C. Gerardo A. González Cueva M.C. Héctor Galván
Lic. Miriam Padilla Sahagún M.C. Alejandra María Ramírez Arango
M.C. Edna Elena Suárez Patlán LDI Aralia María Garduño Barahona Ing. José Guadalupe Hernández Rodríguez
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
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CONTENIDO
Presentación ........................................................................................................... 6
1 Introducción ...................................................................................................... 7
2 Antecedentes ................................................................................................... 8
2.1 El sector forestal mexicano ........................................................................ 8
2.2 El sector forestal en los estados del Sureste Mexicano ............................. 9
2.2.1 Estado de Campeche .......................................................................... 9
2.2.2 Estado de Quintana Roo ................................................................... 10
2.2.3 Estado de Tabasco ............................................................................ 12
2.2.4 Estado de Yucatán ............................................................................ 13
2.3 Materia prima ........................................................................................... 13
2.3.1 Especies ............................................................................................ 13
2.3.2 Abastecimiento .................................................................................. 14
2.3.3 Precio ................................................................................................ 16
2.4 Estado tecnológico de la industria de transformación primaria ................ 17
2.4.1 Maquinaria ......................................................................................... 17
2.4.2 Capacidad instalada y utilizada ......................................................... 18
3 Metodología ................................................................................................... 20
3.1 Ubicación del área de estudio .................................................................. 20
3.2 Determinación del tamaño de la población y diseño del muestreo .......... 21
3.3 Recolección de información ..................................................................... 22
3.4 Determinación del coeficiente de aserrío ................................................. 23
4 Resultados ..................................................................................................... 23
4.1 Generalidades de las empresas maderables encuestadas ...................... 23
4.2 Materia prima ........................................................................................... 24
4.2.1 Especies de madera .......................................................................... 24
4.2.2 Volumen de madera utilizada ............................................................ 27
4.2.3 Costo ................................................................................................. 29
4.3 Proceso de producción ............................................................................. 31
4.3.1 Capacidad instalada .......................................................................... 31
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
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4.3.2 Secado de la madera ......................................................................... 32
4.3.3 Maquinaria y tecnología empleada .................................................... 34
4.3.4 Coeficiente de Aserrío ....................................................................... 36
4.3.5 Número de empleados ...................................................................... 38
4.3.6 Educación y capacitación de los empleados ..................................... 40
4.3.7 Producción Mensual .......................................................................... 41
4.3.8 Control de calidad .............................................................................. 42
4.4 Comercialización ...................................................................................... 45
4.4.1 Atributos del producto ........................................................................ 45
4.4.2 Tipo de clientes .................................................................................. 46
4.4.3 Mercados objetivo .............................................................................. 48
4.4.4 Volumen y precio de venta ................................................................ 49
4.4.5 Publicidad .......................................................................................... 51
4.5 Información financiera .............................................................................. 52
4.6 Impacto ambiental .................................................................................... 55
5 Conclusiones .................................................................................................. 57
6 Anexos ........................................................................................................... 63
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
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Abreviaturas y siglas utilizadas
AFP: Área Forestal Permanente
CONAFOR: Comisión Nacional Forestal
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación
FOB: Free On Board. Puerto de carga convenido.
FSC: Consejo Mundial Forestal
ITTO: International Tropical Timber Organization
m3r: metros cúbicos rollo
mdd: Millones de dólares
mdp: Millones de pesos
PIB: Producto Interno Bruto
SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales
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Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
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Presentación
El propósito del presente informe es presentar un diagnóstico de la industria de
transformación primaria de maderas tropicales del Sureste Mexicano, con la
finalidad de proporcionar información confiable sobre este sector para contribuir a
la generación de estrategias que impulsen el desarrollo del mismo. Se recopiló
información sobre la materia prima, proceso productivo, comercialización,
aspectos financieros e impacto ambiental, mediante entrevistas con industriales
madereros, agencias gubernamentales, investigadores y personas relacionadas
con el gremio maderero al igual que encuestas realizadas en 30 empresas
ubicadas en los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, además
de Jalisco y la Ciudad de México.
Para la elaboración de los cuestionarios se contó con la participación de
profesores del Departamento de Madera, Celulosa y Papel (DMCyP) y Centro
Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad
de Guadalajara y del Department of Wood Science, College of Forestry, Oregon
State University (USA). Para definir la población de empresas del estudio se
empleó la información de empresas inscritas en el Programa de Cadenas
Productivas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), al igual que el listado
de centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales de
la SEMARNAT obtenido mediante el sistema INFOMEX del Gobierno Federal en
febrero de 2009, y también se contó con el apoyo de la Cámara Nacional de la
Industria Maderera, a través de sus delegaciones regionales.
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
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1 Introducción
En la actualidad, el sector forestal mexicano tiene una baja contribución en el PIB
nacional, con una balanza comercial negativa. Además, el mercado de productos
forestales es dominado por las coníferas con muy poca participación de las
maderas tropicales. La limitada competitividad en el mercado internacional,
sumado a un equipamiento obsoleto y desactualizado para el tipo de materia
prima que se está procesando son los principales problemas de la industria
forestal mexicana.
En consideración a lo anterior el proyecto “Industrialización, Comercialización y
Manejo Sostenible de Diez especies Nativas Mexicanas”, referencia PD 385/05
Rev.4 (I,F) (2008) patrocinado por la Organización Internacional de Maderas
Tropicales pretende impulsar a nivel nacional el desarrollo de diez especies
nativas tropicales con alto potencial industrial y comercial en la región tropical del
Sureste Mexicano, mediante el aprovechamiento sustentable y el acceso a
mercados internacionales de maderas tropicales.
Actualmente, los beneficios y bondades de las maderas tropicales son
aprovechados de forma muy localizada y desordenada, lo que pone en serio
riesgo los recursos forestales maderables. En este contexto, mediante encuestas y
visitas, se desarrolló el presente diagnóstico de la industria forestal de
transformación primaria ubicada en el Sureste Mexicano y que utilizan como
materia prima, maderas provenientes de bosques tropicales.
De acuerdo a la información recopilada, la industria del aserrío está conformada
por pequeñas empresas, respecto a los estándares internacionales, el producto
elaborado es de muy bajo valor agregado, falta de alternativas productivas para
los desperdicios de madera, desconocimiento de las exigencias del mercado
internacional, dependencia de los intermediarios, baja capacidad usada,
maquinaria obsoleta, ausencia procesos de clasificación de la madera y de control
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de calidad, dependencia de los intermediarios, bajo nivel de formación escolar,
falta de capacitación de los empleados y baja participación de la mujer en el
proceso productivo. Adicionalmente, se puede decir que la industria forestal de
transformación primaria del Sureste Mexicano es de limitada competitividad en el
ámbito nacional y global; existe desconocimiento de las exigencias del mercado
internacional.
En el presente estudio, se proporciona información confiable sobre la industria de
transformación primaria de madera tropical en México, la cual ha sido una de las
principales limitantes para tomar decisiones adecuadas en el Sector. Además, se
identifican las principales variables que influyen en la eficiencia de los aserraderos
de madera tropical, lo que permitirá un análisis más preciso de las industrias y un
mejor diseño de los planes y programas para el desarrollo empresarial.
2 Antecedentes
2.1 El sector forestal mexicano
En el año 2005, el sector forestal mexicano aportó en el 2005 el 1,5% al PIB
Nacional con $24 700 millones de pesos (SEMARNAT, 2009). Durante el periodo
2001-2005 la participación del sector forestal se mantuvo casi constante con un
promedio de 24 370 mdp.
Es importante señalar que la producción forestal en el 2005 fue igual a la
producción de 1995, por lo que la demanda creciente se ha cubierto con madera
proveniente de importaciones, lo cual es corroborado por la SEMARNAT (2009) al
reportar que a nivel nacional, la producción registrada para el año 2001 cubrió el
49% del consumo aparente de productos forestales de ese año; en el periodo del
año 2002 al 2005 la producción nacional forestal cubrió en promedio el 28 % del
consumo.
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
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De acuerdo con la FAO (2004c) los principales problemas del sector forestal
mexicano: (i) inseguridad de la tenencia de la tierra, (ii) organización insuficiente
de los ejidos y comunidades como unidades de producción forestal comercial; (iii)
sobre-explotación localizada del recurso; (iv) comercio exterior de productos
forestales con un balance negativo, (v) sector privado con una crisis de
competitividad internacional; (vi) degradación del medio ambiente; y (vii)
inadecuado marco institucional y legal para promover la producción forestal
sustentable. Todo lo anterior, genera altos costos de transacción, además de una
falta de continuidad administrativa y de políticas gubernamentales.
2.2 El sector forestal en los estados del Sureste Mexicano
Para el año 2005, el 74,1% de la producción forestal nacional se destinó al aserrío
(4,8 millones de m3r), el 6,7% a productos celulósicos (0,4 millones de m3r) y el
restante 19,2% (1,2 millones de m3r) a tableros, postes, pilotes y morillos y
combustibles (Tabla 2). La producción de madera para aserrío disminuyó en un
2.2% (105 000 m3r) en el 2005 con respecto a la producción del 2004
(SEMARNAT, 2009)
Por su parte, los estados del Sureste Mexicano participan con el 41% de la
producción nacional de preciosas y maderas comunes tropicales, destacándose
los estados de Campeche y Quintana Roo (SEMARNAT, 2009).
2.2.1 Estado de Campeche
El estado de Campeche es el primer estado productor de maderas pesadas
aserradas tropicales en la República Mexicana. La producción forestal se efectúa
principalmente en áreas naturales, bajo el régimen de propiedad ejidal. El 89% de
los predios corresponde a ejidos y solamente el 11% al régimen de pequeña
propiedad (Gobierno del estado de Campeche, 2005 citado por Gómez y García,
2007). En cuanto al volumen y valor de producción maderable, se destaca la
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producción de duras tropicales y maderas preciosas (preciosas es un término
empleado para referirse a la madera de Swietenia macrophylla – caoba y Cedrela
odorata –cedro) (Tabla 1).
Tabla 1. Volumen y valor de la producción maderable en el estado de Campeche
en el año 2005.
Especie Volumen
(m3r) Valor
(pesos)
Escu
ad
ría
Cedro - Cedrela odorata 4725 13 230 000
Caoba - Swietenia macrophylla 1916 5 364 800 Guayacán - Guaiacum sanctum 532 1 489 600 Duras1
24 529 21 006 600 Blandas2
9010 7 716 200 Decorativas 1369 1 172 400
Durmientes Comunes Tropicales 14 874 12 738 100 Carbón Vegetal 67 476 20 242 800 Total (m3r) 124 431 82 960 500 1Duras: Se refiere a las maderas comunes tropicales de alta densidad, generalmente mayor de 0,7 g/cm
3.
2Blandas: Se refiere a las maderas comunes tropicales de baja densidad, generalmente menor de 0,4 g/cm
3
Fuente: Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental. Unidad de Aprovechamiento y Restauración de Recursos Naturales citado por Gómez y García, 2007.
Por otra parte, Las especies comercialmente aprovechables son: Lisyloma
bahamensis (tzalam), Bucida buceras (pucté), Piscidia communis (jabín),
Platyimiscium yucatanum (granadillo), Swartzia cubensis (katalox), Lonchocarpus
castilloi (machiche), Metopium brownei (cheche negro), Dendropanax arboreus
(sac-chacá), Bursera simaruba (chaca), Swietenia macrophylla (caoba), Cedrela
odorata (cedro rojo) y Cordia dodecandra (ciricote), entre otras.
2.2.2 Estado de Quintana Roo
El volumen de la producción forestal actual del estado de Quintana Roo es de
aproximadamente 50 000 m3r, de los cuales el 20% es de maderas preciosas. La
principal producción forestal se realiza en los municipios de Felipe Carrillo Puerto,
Othón P. Blanco, Lázaro Cárdenas y José María Morelos. En Quintana Roo se
producen aproximadamente 31 000 m3 anuales de maderas blandas (densidad
menor a 0,4 g/cm3), básicamente de cuatro especies: Dendropanax arboreus
(amapola), Bursera simaruba (chacá) y Simaruba glauca (negrito). El 70% de este
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volumen es vendido por los ejidos como madera rolliza (aproximadamente 8 500
m3 anuales) y el resto (alrededor de 800 000 pies tabla por año) es comercializado
como madera aserrada por los ejidos que cuentan con aserradero. Por otra parte,
la producción anual de maderas medianas (densidad entre 0,4 y 0,7 g/cm3) y
pesadas (densidad mayor a 0,7 g/cm3) es de aproximadamente 14 000 m3
anuales, en particular, Lisyloma bahamensis (tzalam) y Metopium brownei
(chechén) y en cantidades menores, se producen Bucida buceras (pucté),
Swartzia cubensis (katalox) y Sickingia salvadorensis (Chakte kok). Los ejidos que
tienen aserradero venden estas maderas en tabla y los que no tienen aserradero
negocian las maderas en rollo con aserraderos locales quienes se encargan de
procesarlas y a su vez, venderlas en tabla al mercado regional o nacional.
Después de Campeche, el estado de Quintana Roo es el segundo estado
productor de maderas pesadas aserradas tropicales en México. Con excepción de
Dendropanax arboreus (amapola), las especies menos comerciales tienen
coeficientes de aprovechamiento claramente inferiores al de Swietenia
macrophylla (caoba), además, muchas especies rinden volúmenes inferiores de
madera de buena calidad, debido a que tienen un alto porcentaje de albura que no
posee valor comercial (Reygadas, 2007).
El contexto actual de las empresas forestales en Quintana Roo es muy
desfavorable puesto que intervienen factores diversos como: altas tasas de
importación de madera tropical, recursos forestales fuertemente explotados,
planta industrial obsoleta y ausencia casi total de inversión pública y de políticas
tanto financieras como crediticias de apoyo al sector (Cortez, 1991 citado por
Reygadas, 2007). Actualmente, sólo el 25% de las comunidades y ejidos con
bosques bajo aprovechamiento llevan a cabo directamente aprovechamientos
forestales. La contribución de éstos a la producción industrial maderera nacional
es de solo el 17%. Por su parte, las comunidades que integran el 75% restante
explotan sus bosques en condiciones de rentismo mientras que las propiedades
privadas proveen a la industria con el 33,6% de las materias primas (Gérez y
Chapela, 1995 citado por Reygadas, 2007).
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El estado de Quintana Roo también cuenta con 300 000 hectáreas bajo manejo
certificado con "sello verde", y los ejidos certificados son: Noh-Bec con 23 100 y
18 000 ha de área forestal permanente (AFP), Caobas con 64 000 y 32 000 ha de
AFP, Petcacab con 54 382 y 35 000 ha de AFP, Tres Garantías 44 500 y 19 400
ha de AFP, lo cual representa aproximadamente un 1.5% de la superficie forestal
del estado (Reygadas, 2007).
2.2.3 Estado de Tabasco
El estado de Tabasco, en los últimos siete años, ha tenido una producción
promedio anual de 10 000 m3r. Al comparar esta cifra con el volumen de
producción de otros estados productores como Campeche y Quintana Roo,
Tabasco parece un bajo productor, sin embargo, detrás de estas cifras agregadas
se esconden algunos fenómenos. Por ejemplo, en Tabasco la producción es de
maderas preciosas, mientras que la de los otros estados no. A nivel nacional, el
estado de Tabasco ocupa el cuarto lugar en cuanto a la producción de maderas
preciosas (Plan de Desarrollo Institucional, 1996-2000 citado por Mallén, 2007).
De otro lado, no es posible establecer fácilmente de donde proviene la producción
del estado. Los sistemas agroforestales, como son los cacaotales, cafetales y
pastizales, conjugan estas plantaciones con árboles de maderas finas como
Swietenia macrophylla (caoba) y Cedrela odorata (cedro). De estos sistemas
resulta casi el 60% del volumen total de la producción estatal de maderas
preciosas. Por otra parte, se estima que existe un volumen susceptible de
aprovechamiento de al menos 60 000 m3r tan sólo en las áreas cacaoteras, y
suponiendo que se mantiene la producción de 10 000 m3 anuales (en caso de
llevarse a cabo la resiembra de árboles), es posible mantener los actuales niveles
de producción durante bastante tiempo y aún acrecentarlos (Plan de Desarrollo
Institucional, 1996-2000 citado por Mallén, 2007).
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2.2.4 Estado de Yucatán
Se estima que el volumen de aprovechamiento autorizado en el estado de
Yucatán es de 1 a 125 m3r por hectárea, siendo el promedio de 41,25 m3r/ha.
Según las estadísticas de la SEMARNAT para el período 1990-2004, la producción
total fue de 179 568 m3r. Igualmente, el 2000 fue el año de mayor producción con
poco más de 30 000 m3r, y esta producción aumentó en los años posteriores al
huracán Isidoro, debido principalmente al material derribado que dejó el fenómeno
natural (Góngora, 2007).
En el estado de Yucatán, las especies tropicales que se aprovechan son
principalmente las especies comunes, mientras que las maderas preciosas se
producen en menor escala (Góngora 2007). La principal especie forestal
comercial en el estado es Cedrela odorata (cedro rojo), debido a que tiene alta
demanda a nivel nacional e internacional como madera preciosa para la
fabricación de muebles. La segunda especie comercializada es Swietenia
macrophylla (caoba), otra madera preciosa de alta demanda. También, se han
establecido en la región especies exóticas como Tectona grandis (teca) y Gmelina
arbórea (melina). Otras especies comerciales son: Cordia dodecandra (ciricote),
Brosimum alicastrum (ramón) y Enterolobium cyclocarpum (parota), las cuales
son empleadas en la construcción, como postes y morillos y elaboración de vigas.
2.3 Materia prima
2.3.1 Especies
Para el año 2005, la contribución de las maderas tropicales a la producción
forestal nacional maderable fue de 7,4% en contraste con la contribución de las
coníferas (78,8%) y latifoliadas de clima templado (13,8%) (SEMARNAT, 2009).
La baja participación de las maderas tropicales en el mercado nacional se debe a
su menor volumen con respecto a las coníferas, lo que las convierte en especies
poco atractivas desde el punto de vista económico (Flores et al., 2007).
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Por otra parte, se presenta dificultades para el aprovechamiento, extracción e
industrialización de las maderas tropicales. Estas dificultades se deben
principalmente a la diversidad de las selvas, caracterizadas por un bajo número de
árboles de cada especie, lo que incide en el incremento de los costos de
aprovechamiento y extracción. También, las dificultades del terreno y el clima
hacen mucho más complicado su aprovechamiento integral. Por otro lado, los
diferentes tamaños de las trozas y las variedades en densidades y propiedades de
la madera hacen de la industrialización proceso mucho más complicado que el
procesamiento de maderas de coníferas.
Tabla 2. Producción forestal maderable por género y/o grupo (m3r) (SEMARNAT, 2009).
Especies 2004 Participación (%) 2005 Participación (%)
Pino 5 110 479 76,1 4 870 130 75,8
Oyamel 205 923 3,1 151 891 2,4
Otras coníferas 48 261 0,7 41 874 0,7
Encino 623 363 9,3 731 025 11,4
Otras latifoliadas 330 653 4,9 156 711 2,4
Preciosas 33 748 0,5 28 600 0,4
Comunes tropicales 366 080 4,6 443 666 6,9
Total 6 718 508 100 6 423 897 100
2.3.2 Abastecimiento
Las maderas tropicales están perdiendo su participación en varios segmentos del
mercado, la tendencia a la baja se debe a la oferta insuficiente, a la calidad
inadecuada y a la débil capacidad de comercialización de los productores
tradicionales. En el caso de las selvas de Quintana Roo, se presenta una densidad
de árboles de tamaño comercial (>55 cm de DAP) de Swietenia macrophylla
(caoba) de 1 individuo por hectárea, lo que evidencia la sobre explotación de este
recurso y la incapacidad a corto y mediano plazo de abastecimiento de la industria
forestal dedicada a las maderas tropicales. En este sentido, según la ITTO (2005),
hasta que la producción de las plantaciones forestales pueda satisfacer la
demanda nacional aumentará la dependencia a la importación de maderas
tropicales.
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
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En 20 años, debido al programa de incentivos económicos para las plantaciones
forestales la porción de maderas tropicales podría incrementarse de 5 a 45%. Se
espera que el uso las especies menos utilizadas y los productos secundarios
pueda incrementarse significativamente en un 20% a través del programa de
desarrollo, actualmente en implementación (ITTO, 2007a).
De acuerdo con la FAO (2004c), la sobreexplotación de los bosques mexicanos
tiene diferente fuentes entre las que sobresalen la tala clandestina y la extracción
de leña. Las estimaciones para la tala clandestina, indican que el volumen de
producción es de alrededor de 13 millones de m3r (con una pérdida de ingresos
para los ejidos y comunidades de cerca de 4000 millones de pesos y pérdidas por
concepto de impuestos), mientras que el consumo de leña se estima en cerca de
36 millones de m3r. La tala ilegal en México es un problema serio. La ITTO (2005)
reporta que no hay datos confiables sobre el volumen de la tala clandestina. La
Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA) estima que el
consumo de madera industrial ilegal en el país es de 5-7 millones de m3r por año,
que representa alrededor de un 80% de lo que se aprovecha legalmente. La razón
principal de la tala ilegal es que existe una motivación económica fuerte para todos
los participantes de la cadena productiva (productores, comerciantes, industriales
y autoridades). Adicionalmente, no hay un control efectivo de las operaciones
forestales, por falta de recursos humanos, financieros y capacitación. Si bien
existe la legislación al respecto, su implementación práctica no es suficiente
debido a que no existen disposiciones para dar seguimiento a las normas y
revisarlas, ya que son incompletas y desarticuladas y requieren una revisión y
actualización constante. Sin embargo, durante los últimos años, se ha
incrementado el control sobre los bosques tropicales, se estima que la imposición
de penas y multas se ha incrementado en una 50% en los últimos tres años (ITTO,
2007a).
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De acuerdo con el Plan Estratégico Forestal para México 2025, la falta de áreas
de abastecimiento apropiadas para las empresas forestales de transformación es
la razón principal para la limitada integración vertical y horizontal industrial, que es
la forma a través de la cual se podría aumentar la tasa de uso de la madera
tropical, recurso escaso y costoso en México (PEF, 2001).
Las inversiones en activos productivos son reducidas por el alto costo del
financiamiento y el limitado conocimiento de las actuales posibilidades
tecnológicas de la maquinaria de transformación, afectando tanto la calidad de los
productos como su precio y por lo tanto, la eficiencia de la cadena productiva es
baja y el parque industrial es obsoleto. Adicionalmente, la tradición del uso de
intermediarios, tanto en la compra de materia prima como en la venta del
producto, aumenta los costos de producción (SEMARNAT, 2001).
2.3.3 Precio
De acuerdo con la ITTO (2007a), la demanda nacional de madera tropical siempre
ha sido alta como un reflejo en los precios en el mercado doméstico. Por ejemplo,
el precio de un metro cúbico de Cedrela odorata (cedro rojo) o Swietenia
macrophylla (caoba) es seis veces más alto que un metro cúbico de Pinus spp.
(pino). Sin embargo, la madera de especies tropicales es mucho más apreciada
para usos decorativos que la madera de coníferas y por lo tanto, la demanda de
maderas tropicales para este uso aumenta.
El costo de la madera en pie depende de factores como el nivel de integración
industrial en la zona, la accesibilidad de las áreas bajo aprovechamiento y las
características socioeconómicas de las mismas, ya que en especial en las zonas
tropicales los precios de la madera se fijan de acuerdo a un tabulador de costos
que incluye utilidades y derecho de monte (precio de la madera en pie) como
variables negociadas entre comunidades productoras; lo que hace que las
comunidades involucradas formen un cartel de productores de madera, estrategia
que encarece la madera en pie (FAO, 2004c).
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2.4 Estado tecnológico de la industria de transformación primaria
2.4.1 Maquinaria
Los problemas del estado tecnológico actual de las industrias forestales son, la
inadecuada localización de las industrias y su obsoleto equipamiento
(SEMARNAT, 2001). Por su parte, la FAO (2004c) adiciona el desconocimiento de
las propiedades físicas y mecánicas de las especies forestales y las
imperfecciones de mercado tanto de insumos como de productos. Además, el
problema del desconocimiento de las propiedades físicas y mecánicas de las
diferentes especies forestales y la deficiente promoción de nuevas especies y
productos, dan como resultado un uso selectivo del recurso forestal. Lo anterior,
no sólo origina un aumento en los costos de extracción y transporte debido a los
volúmenes tan pequeños que se extraen o se transportan, sino también, una
limitada capacidad para competir en un mercado que exige volúmenes constantes
y calidad homogénea.
La implementación de la Ley Forestal en 1992 propició que la capacidad instalada
de los aserraderos fuera muy superior con respecto a la oferta actual de los
bosques bajo manejo. Además, la capacidad de agregar valor a la madera
aserrada producida es limitada por causa de los siguientes factores: (i)
inexistencia de estufas de secado en los aserraderos, (ii) inadecuado control de
calidad del producto final, (iii) diseños inapropiados de los productos.
De acuerdo con la ITTO (2005), sin secado adecuado, es imposible alcanzar la
calidad que se requiere para incursionar con éxito en el mercado nacional o de
exportación. Esta situación es mucho más notoria en el Sureste Mexicano, donde
la mayoría de las plantas industriales que trabajan con maderas preciosas y
tropicales comunes, son pequeñas (la producción promedio de los aserraderos es
solamente de 5100 m3r anuales), tienen maquinaria obsoleta, tecnología
rudimentaria y baja tasa de rendimiento de la materia prima (coeficiente de
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
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aserrío). Además, los costos de producción son altos debido al alto costo de la
materia prima y la alta demanda de mano de obra para la transformación primaria.
La baja calidad de la madera aserrada se debe a: (i) trocería no optimizada, (ii)
variación de espesor e (iii) inadecuado mantenimiento de la sierra (ITTO, 2005).
2.4.2 Capacidad instalada y utilizada
En el anuario estadístico de la producción forestal 2005 (SEMARNAT, 2009), se
presenta el número de industrias y la capacidad instalada y usada. La capacidad
utilizada de la industria forestal mexicana es del 30,1%, lo que indica que existe un
alto porcentaje de maquinaria y equipos sin generar utilidad, lo que genera un alto
costo de depreciación y pérdida de vida útil de los mismos. El estado de Chiapas
presenta la mayor proporción de capacidad usada (66%), y los estados de
Quintana Roo y Campeche en la Península de Yucatán con 59 y 51% de
capacidad instalada, respectivamente, siendo los estados con mayor uso de su
planta productiva de la región del Sureste Mexicano. En contraste, el estado de
Guerrero se encuentra con solamente el 7% de capacidad usada y Tabasco con el
11%, siendo las menores tasas de uso de la capacidad instalada (Tabla ).
Tabla 3. Número de industria y capacidad forestal maderable (SEMARNAT, 2009).
Estado Número de industrias
Capacidad (m3r)
Instalada Utilizada %
Campeche 146 79 420 40 700 51,2
Chiapas 52 343 200 228 800 66,7
Guerrero 154 1 284 484 87 204 6,8
Oaxaca 150 400 000 200 000 50,0
Puebla 443 2 557 527 691 217 27,0
Quintana Roo 40 225 812 133 185 59,0
Tabasco 19 73 755 7820 10,6
Veracruz 285 698 188 361 414 51,8
Yucatán 22 21 802 10 192 46,7
Total región 1311 5 684 188 1 760 532 31,0
Total Nacional 8903 28 929 512 8 713 435 30,1
De acuerdo con Flores et ál. (2007), a pesar de aumentar su capacidad instalada,
la industria del aserrío no fue capaz de incrementar su capacidad utilizada, e
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
19
incluso, ésta ha disminuido al paso del tiempo. La razón de esta tendencia a la
baja se debe a que al incrementar la capacidad instalada, los requerimientos de
materia prima también aumentaron, lo cual derivó en una mayor capacidad ociosa
en la industria al aumentar el número de aserraderos y no tener un abastecimiento
seguro y continuo. Otra causa de este comportamiento es el tiempo muerto por
falta de mantenimiento a los equipos y por ineficiencia de personal (baja
capacitación).
Según la ITTO (2005), en el año 2003, se reportaron 297 unidades industriales
para la región del sureste mexicano de las cuales 278 son aserraderos. En
comparación con el año 2002, se han cerrado 50 unidades industriales en la zona.
La capacidad total de las unidades existentes es de 1,9 millones de m3r, de la cual
el 75% es para aserrío. Las 16 fábricas de chapa y triplay tienen una capacidad de
195 400 m3 y las dos fábricas de tableros de 76 300 m3. Estas cifras son teóricas
porque un gran número de fábricas están actualmente paradas (Tabla ).
Tabla 4. Industria forestal de madera tropical en el 2003 (ITTO, 2005).
Concepto Aserraderos Fábricas de chapa
y triplay Fábricas de
tableros Total
Número de plantas 278 16 2 296 Capacidad instalada (1,000 m3r)
1423,1 195,4 76,3 1694,8
Tamaño promedio de las plantas (1,000 m3r)
5,1 12,2 38,2 …
Capacidad utilizada (1,000 m3r)
598,4 108,8 56,0 763,2
Tasa de utilización (%) 42,0 55,7 73,4 …
Adicionalmente, en el informe de la ITTO (2005) se presentan los siguientes
datos:
En los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz,
Yucatán y Tabasco, la madera tropical de latifoliadas (198 000 m3), representa
solamente el 22% de la producción total de madera en rollo.
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
20
En Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, la industria depende
totalmente de la madera tropical latifoliada mientras que en Chiapas, Oaxaca y
Veracruz la principal materia prima es la madera de coníferas.
En Tabasco y Yucatán la industria está casi parada o produce con base en la
materia prima de otros estados.
En Campeche y Quintana Roo la industria de aserrío opera con una tasa de
utilización de la capacidad de 15 a 20%, señalando que muchas unidades están
en realidad paradas, lo que coincide con la información de los ejidos que han
terminado su actividad de aserrío por falta de incentivos económicos. El
promedio de la tasa de utilización para toda la región Sureste es del 47%.
La industria de triplay está prácticamente parada por falta de materia prima,
porque las 16 unidades reportaron un consumo de 3170 m3r en 2003, indicando
que solo algunas están produciendo chapa.
En un estudio de diagnóstico del sector maderero primario realizado por Ruelas y
Chávez (1997) se concluyó que la industria forestal del estado de Veracruz, aún
se encontraba por debajo de las posibilidades de producción forestal. La presencia
de datos falseados en la encuesta y el poco o nulo suministro de información
estadística por parte de los industriales podrían explicar esta situación. Por lo
tanto, ante las escasas fuentes de información al respecto, toda información que
surja sobre la industria forestal debe ser difundida y analizada. Es primordial
diseñar nuevos instrumentos de generación y análisis de información sobre el
sector, para dar lugar a información más precisa y confiable.
3 Metodología
3.1 Ubicación del área de estudio
El estudio se realizó en cuatro estados del Sureste Mexicano: Campeche,
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. También, se realizaron encuestas en las
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
21
ciudades de México D.F. y Guadalajara por ser los principales centros urbanos de
transformación y consumo de este recurso forestal. Inicialmente, los estados de
Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Puebla habían sido considerados dentro
del estudio pero se encontró escasa presencia de industrias de transformación
primaria de las maderas tropicales (Figura 1).
Figura 1. Ubicación del área de estudio con base en las regiones climáticas de
México (SEMARNAT, 2006).
3.2 Determinación del tamaño de la población y diseño del muestreo
La población de las empresas de transformación primaria se definió con base en
las empresas inscritas en el Programa de Cadenas Productivas de la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR) y el listado de centros de almacenamiento y
transformación de materias primas forestales de la SEMARNAT, el cual se obtuvo
por medio del sistema INFOMEX del Gobierno Federal en febrero de 2009, además
Desiertos de Norteamérica California mediterránea
Elevaciones semiáridas meridionales
Sierras templadas
Selvas cálido-secas
Selvas cálido-húmedas
Grandes planicies
Cuerpos de agua
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
22
se contó con el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria Maderera, a través de
sus delegaciones regionales.
Con base en los listados anteriores, se realizó un proceso de verificación de la
información por medio de llamadas telefónicas a las empresas para establecer su
existencia y la disponibilidad de realizar la encuesta. Este proceso no fue muy
exitoso debido a que muchas de las empresas ya no existían o se encontraban
cerradas y porque varios de los aserraderos pertenecientes a los ejidos no
cuentan con teléfono.
Finalmente, se visitaron todas las industrias que se pudieron localizar con
anterioridad y las que se contactaron al momento de la visita, lo que permitió
muestrear la mayoría de las industrias forestales de transformación primaria que
trabajan con madera tropical presentes en la zona de estudio.
3.3 Recolección de información
La información se recolectó mediante: a) entrevistas con industriales madereros,
agencias gubernamentales, investigadores y personas relacionadas con el gremio
maderero y b) visitas a industrias de transformación primaria para la realización de
las encuestas.
El cuestionario que se administró durante las entrevistas personales con los
administradores de las empresas se elaboró en colaboración con profesores del
DMCyP (Departamento de Madera, Celulosa y Papel de la Universidad de
Guadalajara), del CUCEA (Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas de la Universidad de Guadalajara) y del Department of Wood
Science, College of Forestry, Oregon State University (USA). También se
incluyeron comentarios y sugerencias de varios industriales de la madera. La
información que contempló el cuestionario diseñado fue la siguiente: datos
generales de la empresa, aspectos de comercialización, funciones de
administración, el impacto ambiental y social de la industria, generalidades sobre
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
23
los empleados, consideraciones sobre la materia prima, descripción del proceso
productivo e información sobre los productos elaborados.
3.4 Determinación del coeficiente de aserrío
El coeficiente de aserrío representa un porcentaje del volumen de trozos
consumido, y de esta manera se tienen un indicador del grado de eficiencia de la
instalación. Se determino con el volumen de madera producido en metros cúbicos
de un cierto periodo sobre el volumen del consumo de trozos en el mismo periodo.
Para la medición del coeficiente de aserrío se eligieron 5 aserraderos al azar,
tomando un periodo de tiempo de un día en cada uno de ellos.
4 Resultados
4.1 Generalidades de las empresas maderables encuestadas
Se encuestaron 30 empresas forestales cuya materia prima principal es madera
proveniente de bosques tropicales. Las empresas se distribuyen en 20
aserraderos, 3 madererías, 3 aserraderos y madererías, 2 aserraderos y fábricas
de triplay, un aserradero y fabrica de chapas y una comercializadora. En la
mayoría de los casos, se entrevistó al gerente y/o encargado del área de
producción en las empresas privadas, y en los ejidos, se entrevistó al encargado
de los aserraderos.
El mayor porcentaje (73%) de industrias forestales de transformación primaria de
madera tropical se encuentra en los siguientes estados: Quintana Roo (33%),
Campeche (27%) y Yucatán (13%). Las industrias tienden a establecerse en áreas
con buena infraestructura que facilite el acceso a las vías de comunicación para
comercializar mejor sus productos (Tabla 5).
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
24
Tabla 5. Número de empresas encuestadas por estado. Estado Número de empresas Porcentaje
Quintana Roo 10 33
Campeche 8 27
Tabasco 5 17
Yucatán 4 13
Jalisco 2 7
México D.F. 1 3
Total 30 100
El número de industrias que trabajan con materia prima proveniente de bosques
tropicales es cada vez menor y se encuentran localizadas especialmente en el
Sureste Mexicano, específicamente en la Península de Yucatán. Se estima que el
porcentaje de muestreo fue del 69%, lo que indica que el estudio cuenta con una
muestra representativa de esta industria en el país. La SEMARNAT (2009),
reporta alrededor de 200 industrias en los estados encuestados, sin embargo, los
datos no se encuentran actualizados. Durante las visitas se pudo corroborar que
muchas de estas industrias tienen razones sociales anteriores, algunas ya no
existen y otras aún vigentes, se encuentran cerradas.
4.2 Materia prima
4.2.1 Especies de madera
De acuerdo con el volumen de producción, las especies más vendidas son
Eucaliptus spp. (eucalipto), Gmelina arborea (melina) y Swietenia macrophylla
(caoba). Lo anterior muestra como las maderas provenientes de bosques
naturales cada vez pierden más terreno en el mercado de las maderas tropicales y
como las plantaciones forestales cada vez toman más fuerza como fuente de
abastecimiento de materia prima de la industria de transformación primaria de
maderas tropicales.
En concordancia con la FAO (2006), se espera que en los próximos años se
incremente significativamente el porcentaje de participación de la madera
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
25
proveniente de plantaciones forestales en algunos países de América Latina,
desplazando el consumo de los bosques naturales.
En los últimos 20 años el consumo de madera de plantaciones forestales se ha
triplicado y esta tendencia seguirá aumentando. Igualmente, el abastecimiento de
materia prima de bosques tropicales naturales en Europa está declinando en
términos absolutos y comienza a ser menos importante, mientas que las fuentes
de madera de bosques plantados continuará expandiéndose debido
principalmente a su competitividad en los mercados globales (FAO, 2005).
En cuanto a la distribución de la producción (m3/mes) por especies, la madera con
mayor participación en el mercado y que representa aproximadamente el 27% de
toda la madera vendida es el Eucaliptus spp. (eucalipto), el cual procede
solamente del estado de Tabasco. Por su parte, las especies con una participación
en el mercado menor al 2% son Metopium brownei (chechén), Swartzia cubensis
(chaca), Enterolobium cyclocarpum (parota), Lonchocarpus castilloi (machiche) y
Cedrela odorata (cedro rojo). En este caso, aunque sólo 4 especies (30%)
participan del 74% del mercado de las maderas tropicales en el Sureste Mexicano
y el resto de la variedad de especies sólo representa el 17%, se pone de
manifiesto el Principio de Pareto, que establece que el 80% del mercado se
encuentra dominado por el 20% de las especies (Juslin y Hansen, 2003).
De las maderas provenientes de bosques naturales, Swietenia macrophylla
(caoba) es la especie con mayor participación en el mercado con un 21% seguida
de Lisyloma bahamensis (tzalam) con el 9%. La madera de Swietenia
macrophylla (caoba) es de alto valor comercial y se utiliza principalmente para
fabricar muebles. La mayor parte de la producción de esta madera es exportada
debido a que tiene una alta demanda en los mercados internacionales. Por el
contrario, Lisyloma bahamensis (tzalam) es de consumo nacional y se emplea
esencialmente para pisos (Figura 2).
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
26
Figura 2. Principales especies comercializadas en el Sureste Mexicano, datos en
m3/mes y porcentaje.
Por otra parte, la única especie que se produce y/o comercializa en todos los
estados encuestados es Lisyloma bahamensis (tzalam), lo que es un indicio de su
abundancia en la zona de estudio y la demanda que tiene esta especie. En México
D.F., sólo se procesa la madera de Lisyloma bahamensis (tzalam) mientras que
los estados de Tabasco y Jalisco presentan una producción más diversa. En el
estado de Jalisco predominan las “tropicales” y Enterolobium cyclocarpum (parota)
y en Tabasco la principal especie producida es Eucaliptus spp. (eucalipto). El
único estado que procesa Swietenia macrophylla (caoba) es Quintana Roo. Los
estados de Campeche y Tabasco son los estados que procesan madera
proveniente de plantaciones forestales, por tener mayores ventajas competitivas
para su establecimiento (Figura 3).
2700
27%
2102
21%
1610
16%
1066
10%
914
9%
712
7%
346
3%
223
2%
169
2%
156
1%
88
1%
85
1%1
0%
Eucalipto
Caoba
Melina
Pino
Tzalam
Tropicales
Pucte
Cedro
Machiche
Parota
Chaca
Chechen
Cencerro
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
27
*La madera denominada como “tropicales” se refiere a diferentes especies tropicales que las empresas aún no diferencian en su producción
Figura 3. Proporción de la mezcla de especies de la madera producida por estado.
Los estados también se diferencian por las especies comercializadas y los
productos elaborados. En el caso del estado de Quintana Roo, produce
principalmente de Swietenia macrophylla (caoba) en tablas (clasificadas como Mil
run). El estado de Yucatán se ha dirigido a la industria de la construcción de
muelles, por lo que presentan un producto más diferenciado con una menor
producción y generalmente utiliza maderas duras como Bucida burceras (pukté).
El estado de Campeche es proveedor de madera en rollo procedente de bosques
naturales para industrias de otros estados y a su vez, también presenta una
industria forestal diversa con diferentes productos como chapas y triplay.
Adicionalmente, se han instalado industrias de transformación primaria cuya
fuente de materia prima proviene de las plantaciones forestales, de ahí la alta
capacidad instalada promedio y el alto número promedio de empleados.
4.2.2 Volumen de madera utilizada
Entre los aserraderos encuestados (23 empresas), en total usaron 15 044 m3/mes
y en promedio el consumo de madera fue de 654,11 m3/mes con un coeficiente de
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
28
variación de 159% lo que demuestra alta variabilidad con respecto al volumen de
madera consumida en rollo. Los datos se encuentran en un rango que va desde
mínimo 22 a 5010 m3/mes como máximo.
En cuanto al consumo de madera en rollo, la mayoría de los aserraderos
consumen hasta 1000 m3/mes (Figura 4). El mayor consumo (5010 m3/mes) se
presenta en el estado de Tabasco, mientras que el estado de Yucatán presenta el
menor consumo de madera (167 m3/mes). Los demás estados se encuentran en el
mismo grupo que Yucatán con un consumo de madera en rollo similar. El 50% de
los aserraderos consumen entre 167 y 677 m3/mes.
Figura 4. Histograma de frecuencias del consumo de madera en rollo de los
aserraderos.
El consumo de madera se encuentra relacionado con el diámetro y forma de las
trozas a procesar, la clase de madera y su calidad, el patrón de corte y el tipo de
sierra empleado para transformar la materia prima, ya que estos factores
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
29
determinan el coeficiente de aserrío (Quiros et ál., 2005). Se puede dar el caso de
que se consuma mucha madera en rollo pero la eficiencia para producir tablas sea
muy baja. Igualmente, la capacitación de los empleados también es importante, ya
que se puede contar con la maquinaria adecuada y las mejores sierras, pero
debido al mal manejo de la tecnología se pueden obtener bajos resultados.
El buen aprovechamiento de la materia prima es importante para la industria
forestal ya que alrededor del 50% de los costos corresponden a la madera en
rollo, por lo que la eficiencia en su transformación es un tema importante en el
manejo de una empresa. En países como Estados Unidos los industriales
madereros consideran gran importancia invertir en tecnología y maquinaria que les
permita obtener los mejores resultados en su proceso productivo (Perkins, 2009).
El consumo de madera en rollo en los aserraderos mexicanos difiere de países
como Brasil, donde el consumo de madera nativa en trozas para madera aserrada
fue de 40,3 millones de m3 para el año 2002 (FAO, 2004a), lo que indica que los
aserraderos mexicanos solo consumieron el 0,4% del consumo brasilero. Lo
anterior, evidencia el bajo desarrollo de la industria de transformación primaria de
madera tropical en México, el escaso abastecimiento de materia prima con que se
cuenta y del tamaño pequeño de los bosques tropicales disponibles.
4.2.3 Costo
El costo promedio de la madera por m3 es de $3244,4. El 50% de las empresas,
presentan costos de la madera que van desde los $1705 a los $4558 por m3. En el
estado de Campeche se presenta el costo el menor costo de la madera ($2001 por
m3) y el costo más alto ($7632 por m3) se presenta en el Distrito Federal. Estas
discrepancias se deben básicamente a las diferencias en las especies producidas
y a los costos de transporte.
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
30
Figura 5. Histograma de frecuencias para el costo de la madera en rollo para las
empresas encuestadas.
En cuanto al precio de compra de la madera, en el histograma de frecuencias
(Figura ), se observa no tiene un pico claro, ya que se observan dos picos en el
rango de observación, esto puede deberse en parte a la presencia de diferentes
especies y fuentes de abastecimiento, que van desde los bosques propios para los
ejidos, la existencia de las plantaciones forestales y la presencia de intermediarios,
además de diferencias en los costos de transporte y aprovechamiento.
En las empresas mexicanas de maderas tropicales el costo de la madera es más
alto que en países como Estados Unidos, donde para el año 2006, el costo de la
madera para pequeños aserraderos que trabajan madera de latifoliadas fue de
483 US$/MBF (2457,50 $/m3 con una tasa de cambio de 1US = 12$). Lo anterior
muestra el alto costo de la madera tropical en México, lo cual puede deberse
principalmente a los altos costos de extracción, aprovechamiento y transporte, a
causa de la localización de la industria, lejos de las áreas de aprovechamiento y
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
31
por la escasa infraestructura de caminos en las zonas forestales (FAO, 2004c),
unido al alto costo de las maderas denominadas como preciosas.
El costo de la materia prima es un factor importante en la competitividad de la
industria forestal. Las industrias buscan generar alianzas o integraciones que les
permitan de un lado garantizar el abastecimiento de la materia prima y de otro lado
adquirir precios bajos que le permitan competir en un mercado cada vez más
globalizado (Juslin y Hansen, 2003). La SEMARNAT (2001) establece que la falta
de áreas de abasto apropiadas es una de las restricciones principales para la
integración vertical y horizontal industrial en el sector forestal. Por lo anterior la
FAO (2006) reporta que en América Latina se observa un incremento de las
integraciones horizontales (entre diferentes tipos de industrias) en las industrias
foresto-industriales como forma de reducir costos, mejorar la remuneración del
activo forestal y lograr mayor eficacia industrial en el uso de la materia prima. Sin
embargo, son pocos los casos de integración o alianzas estratégicas dentro de la
industria forestal de madera tropical en México. Con miras a mejorar esta
situación, Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) viene trabajando a través de
su programa de Cadenas Productivas (http://www.conafor.gob.mx).
4.3 Proceso de producción
4.3.1 Capacidad instalada
Las empresas cuentan con una capacidad instalada promedio de 37,9 m3/turno de
8 horas con un coeficiente de variación de 204,5%. En total, las empresas
encuestadas tienen una capacidad de procesamiento de 1099,4 m3/turno. La
mayor capacidad instalada se encuentra en el estado de Campeche (61,92
m3/turno) mientras que en el Distrito Federal y el estado de Yucatán la capacidad
instalada es de 3,5 y 10,0 m3/turno, respectivamente. El 50% de las empresas
tienen una capacidad instalada entre 9,4 y 16,5 m3/turno, lo que muestra que son
empresas pequeñas de baja capacidad instalada (Figura 6). Esto se explica por la
existencia de empresas de transformación de madera proveniente de plantaciones
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
32
forestales dedicadas a la elaboración de Commodities (productos genéricos,
básicos y sin mayor diferenciación entre sus variedades), a diferencia de Yucatán,
que tiene industrias con un producto más diferenciado pero de menor volumen de
comercialización.
En los países de América Latina, es común encontrar industrias forestales de
tamaño pequeño. Por ejemplo, en Brasil que según la FAO (2006), es el país con
mejor desarrollo forestal de la región, predominan los aserraderos de tamaño
pequeño. Sin embargo, los aserraderos mexicanos de madera tropical son mucho
más pequeños que los ubicados en Brasil.
Figura 6. Capacidad instalada de las empresas encuestadas.
4.3.2 Secado de la madera
El proceso de secado además de los beneficios que representa para la madera, es
una de las maneras de darle valor agregado a la madera aserrada.
El 30% de las empresas encuestadas tienen cámara de secado. Sin embargo, la
mayoría son utilizadas por las empresas como bodegas y en algunos casos
<20 m3/turno
(8480 pt/turno)
80%
20-40 m3/turno
(8480-16960
pt/turno)
10%
>40 m3/turno
(16960 pt/turno)
10%
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
33
simplemente se encuentran abandonadas. Todas las empresas del Distrito
Federal y del estado de Jalisco tienen cámara de secado y, junto con una de las
empresas de Campeche, son las únicas que venden madera estufada. Por otra
parte, mientras que el estado de Campeche presenta el mayor porcentaje (10%)
de cámaras de secado, en el estado de Yucatán no existe ninguna cámara de
secado (Figura 7).
Figura 7. Distribución regional de las cámaras de secado en la industria de la
madera tropical.
La ausencia de procesos de secado en las empresas que trabajan con maderas
es una problemática generalizada en Latinoamérica. Por ejemplo, la FAO (2004a)
reporta que para Brasil la industria de aserrío presenta una insuficiente capacidad
de secado, lo que indica que la falta de secado es un problema de índole
latinoamericano. En contraste, un estudio realizado en Estados Unidos por
Anderson (2009), reportó que un 68% de las empresas que trabajan con maderas
de latifoliadas realizan proceso de secado a la madera y el precio a la venta de la
madera seca es 88% mayor al de la madera verde. Lo anterior, evidencia el
escaso desarrollo de la industria forestal de madera tropical en México, debido al
bajo valor agregado de la madera producida.
2, 7%
8, 27%
3, 10%
5, 17%
1, 3%
4, 13%
4, 13%
2, 7%
1, 3%
Quintana Roo con secado
Quintana Roo sin secado
Campeche con secado
Campeche sin secado
Tabasco con secado
Tabasco sin secado
Yucatán sin secado
Jalisco con secado
Mexico D.F. con secado
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
34
4.3.3 Maquinaria y tecnología empleada
La edad promedio de la maquinaria de las empresas que realizan el aserrado de la
madera en el Sureste Mexicano es de 21,7 años. La maquinaria de menor edad se
encuentra en el estado de Tabasco (10 años promedio) y la más antigua se
encuentra en el estado de Quintana Roo (26 años promedio). Las industrias
forestales del Estado de Quintana Roo son básicamente ejidales con baja
capacidad de inversión, mientras que en el estado de Tabasco las empresas
realizan la transformación de madera proveniente de plantaciones forestales. La
mayoría de las empresas cuenta con maquinaria entre los 10 y 40 años, lo que
indica la baja tecnología empleada y la presencia de maquinaria obsoleta en la
industria forestal de transformación primaria de madera tropical en México (Figura
8).
Figura 8. Histograma de frecuencias de la edad promedio de la maquinaria
empleada por los aserraderos.
Según la SEMARNAT (2001), las condiciones macroeconómicas inestables
aumentan el costo de financiamiento y limitan el acceso a nuevos recursos
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
35
tecnológicos, por lo cual las inversiones en activos productivos son reducidas en
México.
Por otra parte, respecto a la marca y la edad de la sierra principal utilizadas en las
empresas del Sureste Mexicanos, los principales procesos de los aserraderos se
realizan con maquinaria obsoleta y desactualizada tecnológicamente y en algunos
casos, inadecuada para la madera que se procesa. Solamente el 20% de las
empresas cuenta con una sierra principal menor a 10 años y el 50% tiene la sierra
principal entre 11 y 20 años. En cuanto a la fabricación de la maquinaria, el 54%
de las empresas cuentan con maquinaria elaborada en talleres artesanales
“hechiza”, las cuales no tienen respaldo de una empresa experta en la elaboración
de este tipo de maquinaria. La sierra principal en todos los aserraderos
encuestados es una sierra cinta vertical con carro, sin ningún tipo de aditamento
con escáner o sistema computarizado que permita optimizar el uso de la materia
prima, solamente un aserradero que trabaja con madera de pequeñas
dimensiones cuenta con una sierra diferente (sierra circular múltiple) (Tabla 6). En
contraste con lo anterior, según Perkins (2009), los aserraderos del este de los
Estados Unidos le dan una importancia del 4,3 (en una escala de 1 a 5) al uso de
sierra cinta vertical optimizada para incrementar sus rendimientos y a la
despuntadora optimizada una calificación de 4,1, lo cual indica la importancia de
realizar mejoras tecnológicas a la maquinaria utilizada en la transformación de la
madera.
Tabla 6. Marca y edad de la sierra principal empleada en los aserraderos del
Sureste Mexicano.
Marca Edad
Tipo Número de empresas
Porcentaje Rango Número de empresas
Porcentaje
Hechiza 14 54 1-5 años 3 12
Nacional 6 23 6-10 años 2 8
Importada 6 23 11-20 años 13 50
21-30 años 4 15
>30 años 4 15
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
36
De acuerdo a la FAO (2006), como resultado del uso de tecnologías anticuadas,
los aserraderos en Brasil presentan un rendimiento reducido en la transformación
de troza a aserrado, que varía entre 35 y 40% para madera de Pinus spp. (pino).
En el caso de madera tropical las pérdidas se acentúan, pudiendo llegar a 70%.
Según la FAO (1998), un factor al cual se le presta escasa atención es al cambio
tecnológico, a pesar de que se ha demostrado que incrementa la eficiencia de las
industrias forestales y que durante en el período de la posguerra se encontró que
el poder de la tecnología permite producir más con menos, ya que durante el
periodo entre 1970 y 1994 la producción mundial de madera en rollo sufrió un
incremento del 15% mientras que por ejemplo, durante el mismo periodo, la
producción de paneles con base en madera se incrementaron en un 80% y la
producción de papel y cartón un 113%. Esto se debe en parte al desarrollo
tecnológico de las industrias, que llevan al incremento de los factores de
conversión en todos los procesos, y además, al uso de residuos tales como
paneles reconstruidos y el uso de pulpa reciclada para la fabricación de papel.
4.3.4 Coeficiente de Aserrío
Según los datos de las encuestas el coeficiente de aserrío en el Sureste Mexicano
es del 51%, mientras que las mediciones hechas en campo de los aserraderos
seleccionados al azar reportaron un coeficiente de aserrío del 44% (Figura 9).
Los estados de Jalisco y Tabasco presentan el mayor coeficiente de aserrío (59%)
mientras que el estado de Quintana Roo tiene el menor rendimiento en el aserrado
de la madera con un coeficiente de 48%. Aunque estas diferencias no son
significativas, pueden deberse al tipo de madera ya que en Tabasco se trabaja con
madera proveniente de plantaciones forestales de trozas mas uniformes, lo que
permite obtener mejores rendimientos y, por el contrario, la madera de bosques
naturales es mucho más diversa en tamaños y calidad de troza lo que disminuye
su rendimiento.
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
37
Figura 9. Diagrama de caja del coeficiente de aserrío de los aserraderos
encuestados.
El aprovechamiento de Swietenia macrophylla (caoba) es mayor (48%) con
respecto a maderas duras como Lysiloma bahamensis (tzalam) y Bucida buceras
(pucté) que presentan un promedio de 41%. El mayor diámetro de las trozas de
Swietenia macrophylla (caoba) en contraste con la alta presencia de defectos
como grietas y duramen podrido en las trozas de las maderas duras.
También son responsables de los bajos indicadores de rendimiento de las
industrias de aserrado mexicanas tanto el insuficiente grado de mecanización y
automatización como la baja calificación de la mano de obra, (FAO, 2004c). Sin
embargo, se puede incrementar la eficiencia en la transformación de la materia
prima con la maquinaria adecuada, sierras en buen estado y formas de corte
seleccionados apropiadamente (Álvarez et al., 2004).
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
38
El coeficiente de aserrío en el Sureste Mexicano es similar al reportado por la FAO
(1998) para aserraderos y plantas de triplay en los países de Asia. Según este
reporte, en los países con economías industrializadas avanzadas se reporta una
eficiencia del 60% y en países con economías industrializadas nuevas, la
eficiencia es del 50%, mientras que países ubicados en las islas del Pacifico la
menor eficiencia es del 40%. Este último dato es más parecido a lo que reportan
las empresas encuestadas, el cual se puede calificar como bajo e inapropiado. El
mismo estudio explica que mejoras en la eficiencia del proceso, pueden ayudar a
disminuir la presión sobre los bosques ya que se reduce el volumen de trozas
requeridas para la manufactura del mismo volumen de productos. Además, debido
a que no existe amplia variabilidad en los porcentajes de recuperación, las
mejoras en la eficiencia de los procesos probablemente pueden ser aplicadas más
ampliamente y con mayor éxito a través de la región. También, afirman que con
mejoras tecnológicas, los países asiáticos tropicales podrían ser capaces de
alcanzar mejores tasas de rendimiento en el procesamiento de la madera (como
las de países industrializados) e incluso, en algunos casos superarlas. En este
sentido, lo rendimientos se podrían mejorar realizando inversiones tanto en el
desarrollo del recurso humano como en nuevas tecnologías y equipos. Por lo
tanto, el mayor reto es la capacitación de los empleados, en tanto las nuevas
tecnologías tales como aserraderos controlados con computador alcanzan
incrementos importantes en la eficiencia de la producción.
4.3.5 Número de empleados
En lo que respecta al número de empleados, las empresas cuentan con un
promedio de 26 empleados. Las empresas con mayor número de empleados se
encuentran en el Distrito Federal, mientras que la menor cantidad de empleados
se presenta en Yucatán. El 50% de las empresas se clasifica como “pequeñas”
debido a que el número de empleados oscila entre 13 y 24 (Figura 10).
Existe una estrecha relación entre la cantidad de empleados de una empresa con
la capacidad de producción del aserradero y la tecnología empleada. Al respecto
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
39
Jara (2008), afirma que un aserradero moderno, con optimización y menos
empleados puede producir 10 a 15 puntos porcentuales más que uno con
tecnología tradicional. En el mismo sentido, Latorres (2004), indica que la
tecnificación en las industrias viejas conduce al aumento de su productividad,
disminuyendo la cantidad de empleados y por lo tanto, cambia el perfil del
empleado debido a que éste debe estar capacitado, especializado en ciertas
técnicas y tener alta capacidad de aprender nuevas habilidades.
Figura 10. Histograma del número de empleados de las empresas encuestadas
El número promedio de empleados de las empresas mexicanas difiere de la
cantidad de empleados en las industrias de transformación primaria de países
como Estados Unidos que cuentan con maquinaria moderna de vanguardia.
Según Perkins (2009), un aserradero típico produce 1494 m3/mes con 37
empleados (40 m3 mes/empleado) y de acuerdo con Anderson (2009), los
aserraderos en Estados Unidos emplean 74 empleados para una producción
mensual de 3781 m3 (51 m3 mes/empleado), lo que implica una diferencia con las
empresas mexicanas de al menos 33% con respecto a la cantidad de madera
aserrada por empleado.
6
11
9
0
2 2
0
2
4
6
8
10
12
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 >100
Nú
mero
de
emp
resa
s
Número de empleados
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
40
Algunos aserraderos del Sureste Mexicano cuentan con más empleados de los
que requiere para su proceso productivo y tipo de tecnología empleada. Esto
puede deberse principalmente a razones sociales, ya que en una región con pocas
oportunidades, existe la necesidad de generar mano de obra. También, existen
aserraderos que por su tecnología y forma de trabajo requieren muchos
empleados, pero son ineficientes en su proceso productivo, pues generan muy
poca madera aserrada por empleado. En general, el uso de maquinaria obsoleta
hace que se requiera de una alta cantidad de mano de obra y en consecuencia,
generan una industria de baja productividad y poco competitiva en el mercado
global.
De otro lado, FAO (2004c) señala que mejorar la eficiencia de la industria forestal
en las comunidades de México es una tarea difícil, dado que tienen muy bajo
capital humano que permita hacer más eficientes las actividades, especialmente
cuando las realizan los ejidatarios o comuneros. Además, la capacidad de los
prestadores de servicios y de la administración pública es insuficiente para brindar
los apoyos necesarios para mejorar este capital humano.
Por otra parte, existe una baja participación de las mujeres (20%), en la industria
del aserrío. Aquellas que se emplean en el sector, lo hacen principalmente en
áreas administrativas como secretariado o ventas. La CEPAL (1998), en un
estudio realizado en la industria del aserrío en Uruguay encontró una situación
similar, donde la participación de la mujer es todavía más baja con un 9,3% y se
registra una presencia femenina insólitamente alta en cargos directivos y
administrativos.
4.3.6 Educación y capacitación de los empleados
En los aserraderos del Sureste, el promedio de empleados con algún nivel de
educación es de 11. Únicamente entre 2 y 5 empleados tienen algún grado de
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
41
formación en el 50% de las empresas. El menor número de empleados (2.5
empleados) con algún grado de educación se presenta en el Estado de Yucatán
mientras que el mayor número (73 empleados) se encuentra en el Distrito Federal.
En general, el 42% de los empleados cuentan con algún grado de educación y el
95% de las empresas ofrecen capacitación a sus propios empleados (Figura 11).
Figura 11. Histograma del número de empleados que cuentan con educación de
las empresas encuestadas.
La FAO (2004c), establece que la calificación de la mano de obra en la industria
forestal en México es muy pobre, lo cual genera un cuello de botella en la
productividad del sector. Además de que son actividades de medio tiempo o
temporales en consecuencia la disponibilidad de mano de obra se encuentra en
función del costo de oportunidad de otras actividades que pueden realizar las
personas de la zona.
4.3.7 Producción Mensual
Existe una alta variabilidad entre las empresas en lo que respecta a la producción
mensual, ya que se encontró que las empresas tienen un promedio de producción
0
5
10
15
20
25
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
Nú
mer
o d
e em
pre
sas
Número de empleados con educación
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
42
de 339 m3/mes. La mayor producción se encuentra en el estado de Tabasco con
850 m3/mes, mientras el Distrito Federal es la zona con la menor producción con
79 m3/mes. En total, las empresas encuestadas y visitadas producen 10 173
m3/mes, lo que muestra la baja producción de las empresas forestales del Sureste
Mexicano (Figura 12).
Figura 12. Producción mensual de las empresas encuestadas.
La producción promedio mensual de los aserraderos mexicanos difiere de la
producción de países como Costa Rica con una producción promedio de 273 483
m3/mes en el año 2001 y Brasil con una producción total de madera tropical en el
año 2002 de 1,2 millones de m3/mes (FAO, 2004a, b).
4.3.8 Control de calidad
En la actualidad, el mercado de los productos forestales es mucho más exigente
que en décadas anteriores, ya que se enfrenta a un cliente más complejo, que
gracias a la globalización, puede adquirir un producto en cualquier parte del
mundo. Lo anterior genera que la competencia por los clientes sea mucho más
severa entre las empresas. En este sentido resulta importante el control de calidad
del producto terminado, mucho más cuando es un producto sin mucho valor
<200 m3/mes
57%
200-400 m3/mes
23%
>400 m3/mes
20%
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
43
agregado. Sin embargo, el 37% de las empresas de transformación primaria del
Sureste Mexicano realizan un control de calidad inadecuado, que se refleja en la
baja calidad de la madera aserrada producida (Figura 13).
Figura 13. Empresas que cuentan con procesos de control de calidad en su
producción.
Además del control de calidad, es importante el tipo de clasificación de la madera,
puesto que la mayoría de países cuentan con normas propias de clasificación por
calidad de sus maderas, sean coníferas o latifoliadas. Por lo tanto, el tipo de
clasificación adquiere mayor valor a la hora de comercializar los productos,
especialmente si se van a exportar, debido ya que es necesario cumplir con la
normatividad del país al cual va la madera.
En el presente estudio se determinó la influencia del tipo de clasificación de la
madera en los indicadores de eficiencia de la empresa, con la norma
Guatemalteca para clasificación de la Caoba. Se encontró que si en el Sureste
Mexicano se realiza una clasificación de la madera con una norma internacional,
se puede obtener un mejor precio de venta de la madera (Figura 14).
No
66%
Si
34%
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
44
Figura 14. Normas de clasificación empleadas por las empresas encuestadas.
Clasificar la madera en grados permite agregar valor a los aserraderos de
maderas de latifoliadas y por lo tanto es un factor extremadamente importante
para el éxito de este tipo de empresas de acuerdo con Smith et al. (2004). Por
ejemplo, en Estados Unidos los grados más altos para la madera de latifoliadas
son típicamente para el mercado de exportación, carpintería y mercados de más
alto valor mientras que la madera de menor grado es empleada para usos de
menor valor comercial como estibas, lo que permite obtener ventas diferenciadas
e incrementar los ingresos en la empresa. Sin embargo este aspecto que se
encuentra poco desarrollado en la industria del aserrío en el Sureste Mexicano, ya
que pocas empresas realizan una clasificación por grados de la madera producida.
Ninguna Propia Mil Run
Internacional
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
45
4.4 Comercialización
4.4.1 Atributos del producto
El tipo de atributos del producto es una variable importante debido a que cada vez
más en el mercado actual se exige un producto con mayor valor agregado para
poder acceder a nuevos mercados o simplemente conservar los clientes actuales.
Los atributos que se analizaron en el presente estudio fueron: el embalaje, marca,
etiqueta y certificación forestal voluntaria. Igualmente, se analizaron las siguientes
variables: ventas totales ($/mes), volumen por empleado (m3/empleado), ventas
por empleado ($/empleado) y en las Ventas por volumen ($/m3) (Tabla 7, Figura
15).
Tabla 7. Descripción de las variables y atributos de los productos elaborados por
las empresas encuestadas en el Sureste Mexicano.
Variable N Media Mínimo Máximo
Ventas totales ($/mes)
Ninguno 18 1 573 300 82 500 7 800 000
Embalaje 1 3 527 700 3 527 680 3 527 680
Etiqueta/Embalaje 1 1 170 200 11 702 400 11 702 400
Marca/Etiqueta/ Embalaje 2 1 015 500 831 040 1 200 000
Etiqueta/Embalaje/FSC 1 5 364 000 5 364 000 5364 000
Total 23 2 215 000 82 500 11 702 400
Volumen por empleado
(m3/empleado)
Ninguno 18 10,46 0,51 32,16
Embalaje 1 10,20 10,20 10,20
Etiqueta/Embalaje 1 71,43 71,43 71,43
Marca/Etiqueta/ Embalaje 2 11,89 7,69 16,08
Etiqueta/Embalaje/FSC 1 23,59 23,58 23,58
Total 23 13,79 0,51 71,43
Ventas por empleado
($/empleado)
Ninguno 18 89 077 3587 354 546
Embalaje 1 34 585 34 585 34 585
Etiqueta/Embalaje 1 278 629 278 629 278 629
Marca/Etiqueta/ Embalaje 2 59 236 54 546 63 926
Etiqueta/Embalaje/FSC 1 298 000 298 000 298 000
Total 23 101 438 3587 354 546
Ventas por volumen ($/m
3)
Ninguno 18 7985,47 5936,00 11 024,00
Embalaje 1 3392,0 3392,00 3392,00
Etiqueta/Embalaje 1 3900,80 3900,80 3900,80
Marca/Etiqueta/ Embalaje 2 5851,20 3392,00 8310,40
Etiqueta/Embalaje/FSC 1 12 635,20 12 635,20 12 635,20
Total 23 7624,74 3392,00 12 635,20
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
46
Figura 15. Atributos de los productos elaborados por las empresas encuestadas.
Por otra parte, en el presente estudio también se demostró la importancia del
“producto total”, definido por Juslin y Hansen (2003) como los servicios adicionales
al producto físico que la empresa ofrece a sus clientes, con el fin de ser más
competitivos en el mercado global. Es decir, las empresas que cuentan con un
producto más completo presentan mejores indicadores de eficiencia en contraste
con las que simplemente venden un producto sin preocuparse por satisfacer las
necesidades de sus clientes.
4.4.2 Tipo de clientes
El 66% de la madera producida en el Sureste se vende a los mayoristas y solo un
16% a los consumidores finales (carpinteros, ebanistas, otros). El estado de
Campeche vende casi toda la madera (97%) a los mayoristas mientras que el
estado de Jalisco usa principalmente los dos canales de venta. Únicamente, cinco
empresas (17%) tienen o han tenido un mercado de exportación. Lo anterior,
Ninguno Embalaje Etiqueta/ Embalaje Marca/ Etiqueta/Embalaje Etiqueta/
Embalaje/FSC
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
47
muestra la importancia de los intermediarios en este tipo de mercado y la escasa
capacidad administrativa de los aserraderos de madera tropical (Figura 16).
La alta participación de los mayoristas e intermediarios en el mercado de madera
tropical en México va en sentido opuesto a la tendencia mundial en el mercado de
los productos forestales. En este sentido Juslin y Hansen (2003) indican que los
intermediarios están siendo eliminados de los canales de distribución con el fin de
favorecer más la distribución directa. En los 70’s, los pequeños aserraderos
podían utilizar un canal de distribución que incluía agentes de exportación e
importación, un importador y un distribuidor.
Figura 16. Proporción de los canales de distribución del total de la madera
producida por estado.
El tipo de cliente influye en las ventas por volumen, puesto aquellas empresas
donde sus únicos clientes son mayoristas, tienen un precio de venta muy por
debajo de aquellas que tienen también al consumidor final como uno de sus
clientes, lo que les permite tener un precio más competitivo. Por su parte, las
empresas que venden sus productos directamente al consumidor final presentan
mejores ventas por volumen. Esto demuestra la importancia de eliminar
66
100
71
57
97
16
19
27
67
3
18
81
3
43
33
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Total
Mexico D.F.
Jalisco
Tabasco
Quintana Roo
Yucatan
Campeche
% del total de madera producida
Mayorista Consumidor Final Todos
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
48
intermediarios y buscar opciones más efectivas para comercializar los productos
(Figura 17).
Figura 17. Tipos de clientes de las empresas encuestadas en el Sureste
Mexicano.
4.4.3 Mercados objetivo
La mayoría de las empresas venden sus productos a nivel regional (50%), seguido
por las empresas que tienen un mercado nacional (17%), las que tienen un
mercado regional y nacional (13%), luego las que operan en los tres mercados
(13%) y por último, las que tienen un mercado regional pero también exportan o
exportaron sus productos (7%).
Consumidor final Mayorista/Consumidor final
Mayoristas Consumidor final Mayorista/Consumidor final
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
49
El tipo de mercado tiene influencia en las ventas por volumen y las empresas que
exportan sus productos tienen un mejor precio de venta en comparación con las
empresas que solamente venden sus productos a nivel nacional (Figura 18).
Figura 18. Tipos de mercado de las empresas encuestadas en el Sureste
Mexicano.
4.4.4 Volumen y precio de venta
El promedio de ventas de las empresas es de 2,13 millones de pesos mensuales.
Se encuentra con mayor frecuencia, empresas que venden menos de 570 000
pesos que aquellas que venden por encima de los 2,85 millones de pesos
mensuales (Figura 19). Las mayores ventas se presentan en las empresas del
estado de Tabasco con un promedio de 3,33 millones de pesos de ventas
mensuales, en contraste con el estado de Yucatán que tiene las empresas con el
Todos Regional Nacional Regional/Nacional Regional/Internacional
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
50
menor promedio de ventas mensuales de 960 000 pesos. Probablemente, estas
diferencias se deben a que en Tabasco se encuentran las empresas de mayor
tamaño, mientras que en Yucatán se encuentran empresas de menor tamaño.
Figura 19. Histograma de frecuencias de las ventas totales de las empresas
encuestadas en el Sureste Mexicano.
El precio máximo FOB por m3 encontrado en este estudio con la tasa de cambio al
12 720=985US$ febrero de 2010, es similar al registrado en un estudio realizado
en Perú sobre el mercado mexicano de madera tropical (Ríos, 2002), donde se
recolectaron precios en las principales empresas importadoras y se establece que
el precio FOB por m3 para la madera aserrada de caoba es de 1187 US$.
Igualmente, los precios de venta de la madera aserrada recopilados en el presente
estudio coinciden con lo reportado por Macqueen et ál. (2008), para las diferentes
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
51
especies producidas en el aserradero del Ejido Noh Bec, ubicado en Quintana Roo
(Tabla 8).
Tabla 8. Precios de la madera aserrada (US$/m3) del aserradero del Ejido Noh
Bec.
Especies Primera de
longitud larga Rechazo de
longitud larga Primera de
longitud corta Rechazo de
longitud corta
Caoba 1379 862 862 431
Chechén 940 392 588
Tzalam 783 392 392
Chactecok 940 392 588
Katalox 940 392 588
Sacchaca 548 274 274
Paasak 548 274 274
Amapola 470 235 235
Chicozapote 940 470 470
Fuente: Macqueen et ál., 2008 con información de la Oficina de Manejo Forestal
del Ejido Noh Bec.
El costo de la madera tropical mexicana es mucho mayor que el costo de la
madera tropical de exportación de Brasil, el principal exportador de madera
tropical de América Latina. Para el año 2009, en Brasil el precio de venta FOB de
la madera tropical aserrada era de US$500, el cual es menor al precio de venta en
México. Por esta razón, cada vez es mayor el volumen de madera tropical
importada en México. En este sentido según Ríos (2002), se estima que un 64%
de la madera tropical consumida en México proviene de importaciones, siendo la
Ciudad de México y Guadalajara los principales centros de importación de este
tipo de madera.
4.4.5 Publicidad
De las empresas encuestadas, el 55% no realizan ningún tipo de publicidad,
aquellas que participan o han participado en ferias y utilizan los medios de
comunicación como el periódico, la radio o las páginas amarillas para promocionar
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
52
su empresa corresponde al 35%, (Figura 20). Lo anterior, es otro indicativo del
bajo desarrollo comercial y de mercadeo presente en este tipo de empresas.
Figura 20. Tipo de publicidad empleada por los aserraderos del Sureste Mexicano.
De acuerdo con Perkins (2009), los aserraderos de Estados Unidos distribuyeron
sus gastos de publicidad en el año 2009 de la siguiente forma: magazines (27%),
otros (22%) y reportes de mercado (15%); otros hace referencia a medios locales
tales como periódicos, radio y páginas amarillas. Igualmente, señala que en el
40% de las empresas estadounidenses encuestadas no se realiza ningún proceso
de promoción de sus productos, lo cual contrasta con el 55% de las empresas
mexicanas reportadas en el presente estudio. En este sentido, sugiere que un
incremento en la promoción y publicidad de los productos por parte de los
aserraderos puede ayudar a las empresas a ser mejores en la consecución de
más y mejores clientes.
4.5 Información financiera
En términos de productividad (m3/hombre-hora), el estado de Tabasco es el más
productivo, seguido por el estado de Quintana Roo, mientras que el estado menos
productivo es Jalisco. Con respecto a los días operados por los aserraderos al
1, 3%
1, 3%
5, 17%
10, 35%
10, 35%
16, 55%
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Demostración
Ventas personales
Promoción
Medios de comunicacion
Ferias
No
Número de empresas
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
53
año, los estados de Quintana Roo y Campeche son lo que presentan un menor
uso de su infraestructura, lo cual probablemente se debe a que en estos estados
se concentra la mayor proporción de industrias ejidales que cuentan con un
volumen de aprovechamiento asignado por la SEMARNAT que, es inferior a su
capacidad instalada de transformación, en la mayoría de los casos. Por su parte,
los costos de conversión se encuentran representados por lo que cobran algunas
industrias por la maquila que realizan, en este sentido, el estado con mayores
costos es Quintana Roo, mientras que el estado de Campeche tiene los menores
costos (Tabla 9).
Tabla 9. Algunos datos financieros mensuales para los 23 aserraderos
encuestados
Concepto Estado
Productividad (m
3/hombre-hora)
Días operadas por el aserradero al año
Costos de conversión* ($/pt)
Tabasco 0,30 365 …
Quintana Roo 0,06 241 2,65
Yucatán 0,04 365 2,50
Campeche 0,04 273 2,45
Jalisco 0,03 365 …
Promedio Total 0,06 284 2,60
*Son los costos presentados por las empresas que realizan maquila del aserrado de la madera.
Por otra parte, el estado de Tabasco presenta las mayores ventas totales y el
mayor volumen producido por empleado, a diferencia de los demás estados que
en general, presentan medias similares en sus ventas totales y volumen producido
por empleado. A pesar de su alta producción, el estado de Tabasco presenta
ventas por volumen significativamente diferentes a las de los otros estados, siendo
el menor precio de venta por estado (Figura 20). Lo anterior, probablemente se
debe a que la principal especie producida en este estado es el Eucaliptus spp.
(Eucalipto) de bajo valor comercial.
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
54
Figura 20. Diagrama de caja para las variables ventas totales y ventas por
volumen clasificadas por estado.
Tabasco Quintana Roo Yucatán Campeche Jalisco
Tabasco Quintana Roo Yucatán Campeche Jalisco
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
55
4.6 Impacto ambiental
Con respecto a los principales usos que se les da a los residuos más importantes
en los aserraderos del Sureste Mexicano, la mayoría de las empresas regalan
estos residuos (42%) y muy pocas los venden (18%). El número de empresas que
queman los residuos representa el 15%, lo que significa un impacto ambiental
negativo y un desconocimiento del potencial que este tipo de residuo tiene
actualmente (Tabla 6).
Tabla 10. Proporción de los usos finales de los residuos producidos en el
aserradero
Usos
Costeras Viruta Aserrín
Número empresas
Porcentaje Número
empresas Porcentaje
Número empresas
Porcentaje
Regala 9 31 12 42 15 52
Vende 8 28 5 17 3 10
Leña/carbón 5 17 1 3 0 0
Quema 1 3 6 21 6 21
Otros 6 21 5 17 5 17
De acuerdo con Perkins (2009), el 93% de aserraderos de madera de latifoliadas
del este de los Estados Unidos vende la viruta a un precio promedio de $US27, 86
la tonelada y el 89% vende el aserrín a un precio promedio de $US17, 24 la
tonelada. Por su parte, la ITTO ( 2007b), menciona cinco principales limitantes
para el uso de los residuos de la industria tropical forestal: los sitios de producción
se encuentra muy lejos de los mercados posibles, la falta de incentivos para el uso
de residuos de madera, la falta del conocimiento sobre los métodos y tecnologías
del uso de los residuos de madera, las regulaciones ambientales inadecuadas, la
falta de integraciones verticales y horizontales en las industrias, la falta de
adopción de prácticas de manejo forestal sustentable.
La mayoría de residuos generados por la industria forestal tropical son quemados
o acumulados en las fábricas en los aserraderos del Sureste Mexicanos, al igual
que sucede en Brasil. En este sentido ITTO ( 2007b), reporta que en Brasil se
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
56
realizan las siguientes mejoras en el uso de residuos: incremento de la generación
de energía térmica por los aserraderos grandes y medianos, y algunas industrias
están usando los residuos para generar su propia electricidad como sustituto del
diesel (aproximadamente US$0,11 por kWh-diesel y US$0,04 por kWh-residuo de
madera).
Por su parte, las empresas europeas son consientes de las ventajas de usar
residuos de madera como materia prima, entre ellas al precio, la posibilidad de
disminuir costos por operaciones integradas y el hecho de que de la disposición de
los residuos es un problema ambiental serio. Adicionalmente, el progreso en la
tecnología para el manejo de los recursos cada vez presenta mayores potenciales
de uso, como en el caso de Europa, donde el 70% de los residuos generados son
usados como materia prima para la elaboración de pulpa y paneles es posible
gracias que en estos países existe una industria forestal avanzada (abastecedores
y consumidores de residuos), mecanismos eficientes de mercado y una
infraestructura de transporte, además, el resto de residuos que no son usados
como materia prima, se emplean como energía (FAO, 2005).
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
57
5 Conclusiones
La industria de transformación primaria de maderas tropicales en México es
ineficiente y de baja productividad. Lo cual, es el resultado del uso de maquinaria
obsoleta y de mano de obra poco calificada. Además, el flujo de materia prima es
inestable y es escasa la presencia de alianzas estratégicas tanto verticales como
horizontales entre los diferentes eslabones de la cadena productiva.
La maquinaria que utiliza la industria de transformación primara de maderas
tropicales, es obsoleta, poco eficiente, con poco mantenimiento preventivo,
desactualizada tecnológicamente y poco apropiada para el tipo de madera prima
disponible actualmente, lo cual incide directamente en la poca productividad y baja
eficiencia del sector.
Las variables técnico-financieras que más influyen en el desempeño de una
industria de transformación forestal primaria de maderas tropicales son el
coeficiente de aserrío, el volumen producido por empleado, la producción de
madera aserrada y el costo de la materia prima.
La principal fuente de abastecimiento de materia prima de la industria de
transformación primaria del Sureste Mexicano son las plantaciones forestales,
especialmente de Eucaliptus spp. (eucalipto) y de Gmelina arborea (melina).
La mayor participación en el mercado de las maderas del Sureste Mexicano la
tiene Swietenia macrophylla (caoba) y en menor proporcion Metopium brownei
(chechén), Swartzia cubensis (chaca), Enterolobium cyclocarpum (parota),
Lonchocarpus castilloi (machiche) y Cedrela odorata (cedro rojo).
La realización y mejoramiento en los procesos como secado, control de calidad y
clasificación es fundamental para añadir mayor valor agregado a los productos y
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
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de la madera de las industrias del Sureste Mexicano y aumentar su competitividad
en el mercado.
La escasa infraestructura tecnológica y vial del Sureste Mexicano es una limitante
para el posicionamiento de las industrias del Sureste Mexicano en el mercado
nacional e internacional debido a que incrementa los costos de extracción,
aprovechamiento y transporte y por lo tanto, eleva el costo de la madera que
venden las empresas de maderas tropicales mexicanas.
Las industrias de transformación primaria del Sureste Mexicano se requieren
mayor capacitación del capital humano para mejorar la eficiencia del proceso de
transformación de la materia prima en productos terminados y disminuir la presión
en los bosques tropicales al extraer mayores volúmenes de madera.
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
59
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Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
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7 Anexos
Anexo A. Trozas de madera del Sureste Mexicano.
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
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Anexo B. Secado de la madera al aire libre.
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
65
Anexo C. Cámaras de descado de madera.
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
66
Anexo D. Maquinaria de las industrias de transformación primaria del Sureste
Mexicano
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
67
Anexo E. Disposición de residuos en las empresas de transformación primaria del
Sureste Mexicano
Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.
68
Anexo F. Transporte de madera en el Sureste Mexicano.