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2019

年度报告

ST 楼兰

NEEQ : 430657

大连楼兰科技股份有限公司

Dalian Roiland Technology Co.,Ltd

2

公司年度大事记

2019 年 3月，ST楼兰通过

ISO27001 信息安全体系认证

2019年 4 月，ST 楼兰通过

IATF16949 质量管理体系认证

2019 年 4 月，ST 楼兰通过

TISAX 认证

2019年 4 月，ST 楼兰的

主营产品《楼兰宝盒》通过

TL81000 标准的整车 EMC 测试和

VW80000标准的可靠性测试

2019年 5 月，楼兰股份入

选中国民营企业科技创新 500强

2019年 7 月，楼兰股份问

鼎中国企业专利 500 强

2019年 8 月，楼兰股份荣

膺中国民营企业科技创新 100强

2019年 9 月楼兰股份与启

明信息签署《战略合作协议》

2019年 10 月，楼兰股份跻

身“汽车专利 2019年度创新

TOP30”以及“智能网联领域综

合专利创新指数 TOP20”

3

目 录

第一节 声明与提示 .................................................................................................................... 5

第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6

第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 8

第四节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 10

第五节 重要事项 ...................................................................................................................... 21

第六节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 23

第七节 融资及利润分配情况 .................................................................................................. 25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .................................................................. 26

第九节 行业信息 ...................................................................................................................... 30

第十节 公司治理及内部控制 .................................................................................................. 31

第十一节 财务报告 ................................................................................................................... 35

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释义

释义项目 释义

公司、股份公司、ST 楼兰 指 大连楼兰科技股份有限公司

深圳楼兰 指 深圳楼兰辉煌科技有限公司，楼兰股份的全资子公司

大连润德 指 大连润德兴业科技有限公司，楼兰股份的全资子公司

北京文化 指 北京润德兴业文化传播有限公司，楼兰股份的全资子公司

北京贞正 指 北京贞正物联网技术有限公司，楼兰股份的全资子公司

沈阳海纳 指 沈阳海纳科技有限公司，楼兰股份的全资子公司

沈阳通盛 指 沈阳通盛科技有限公司，楼兰股份的全资子公司

上海贞正 指 上海贞正物联网技术有限公司，楼兰股份的全资子公司

西安知几 指 西安知几天线技术有限公司，楼兰股份的全资子公司

湖南知几 指 湖南知几科技有限公司，楼兰股份的全资子公司

武汉楼兰 指 武汉楼兰辉煌科技有限公司，楼兰股份的控股子公司

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

三会 指 股东大会、董事会、监事会

管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监统称

《公司章程》 指 最近一次由股东大会通过的《大连楼兰科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直

接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他

关系

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

期初 指 2018 年 12 月 31 日

期末 指 2019 年 12 月 31 日

上期、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

RDM 指 基于车联网无线车载网关，远程采集的车辆诊断、车辆安全、行驶状

态、车辆位置等信息，并通过 3G/4G 无线通信技术上传至车联网信息

服务平台。以经销商为主体，以车辆维修服务为核心内容，为经销商

建设基于车联网的汽车远程诊断维修服务管理系统

TISAX 指 信息安全的评估和交换机制

Digital Twin 指 数字服务跟踪器

T-BOX 指 车载远程信息处理器

AI 指 人工智能

O2O 指 是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台

UBI 指 基于使用量的保险

DMS 指 汽车经销商管理系统

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第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人田雨农、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人（会计主管人员）郭鑫保证年度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的

审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应

对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

技术更新及保密风险

公司属于高新技术行业，技术进步日新月异，竞争者层出不穷，

技术壁垒维持难度较大；同时公司产品核心为软件技术，对公

司的保密管理体系和预警机制要求较高。

本期重大风险是否发生重大变化： 否

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第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称 大连楼兰科技股份有限公司

英文名称及缩写 Dalian Roiland Technology Co.,Ltd

证券简称 ST 楼兰

证券代码 430657

法定代表人 田雨农

办公地址 大连高新技术产业园区汇贤园 7 号 11 层#11-01/02 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人 郭鑫

职务 董事会秘书

电话 0411-66889595

传真 0411-66889595-2

电子邮箱 richard.guo@roiland.com

公司网址 www.roiland.com

联系地址及邮政编码 大连高新技术产业园区汇贤园 7 号 11 层#11-01/02 室;116025

公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn

公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

成立时间 2005 年 8 月 24 日

挂牌时间 2014 年 2 月 21 日

分层情况 基础层

行业（挂牌公司管理型行业分类） 软件和信息技术服务业

主要产品与服务项目 RDM 产品销售及各系统增值服务

普通股股票转让方式 集合竞价转让

普通股总股本（股） 238,742,798

优先股总股本（股） 0

做市商数量 0

控股股东 田雨农、田润霖

实际控制人及其一致行动人 田雨农、田润霖

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四、 注册情况

项目 内容 报告期内是否变更

统一社会信用代码 912102007772690099 否

注册地址 大连高新技术产业园区汇贤园 7 号 11 层#11-01/02 室 否

注册资本 238,742,798 否

五、 中介机构

主办券商 开源证券

主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

报告期内主办券商是否发生变化 是

会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

签字注册会计师姓名 张晓萌、赵国辉

会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

本期 上年同期 增减比例%

营业收入 73,928,574.16 34,752,697.01 112.73%

毛利率% 64.05% 72.07% -

归属于挂牌公司股东的净利润 -38,876,437.09 -77,262,073.97 49.68%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -40,084,699.05 -96,225,605.19 58.34%

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东

的净利润计算）

53.37% 493.69% -

加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣

除非经常性损益后的净利润计算）

55.03% 614.86% -

基本每股收益 -0.16 -0.32 50.00%

二、 偿债能力

单位：元

本期期末 上年期末 增减比例%

资产总计 66,876,486.54 94,439,176.14 -29.19%

负债总计 166,042,635.00 149,399,217.03 11.14%

归属于挂牌公司股东的净资产 -91,322,135.30 -54,281,044.80 -68.24%

归属于挂牌公司股东的每股净资产 -0.38 -0.23 -65.22%

资产负债率%（母公司） 76.50% 61.69% -

资产负债率%（合并） 248.28% 158.20% -

流动比率 0.19 0.32 -

利息保障倍数 -4.65 -10.73 -

三、 营运情况

单位：元

本期 上年同期 增减比例%

经营活动产生的现金流量净额 6,217,258.05 -2,873,811.53 316.34%

应收账款周转率 3.06 0.78 -

存货周转率 1.58 0.83 -

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四、 成长情况

本期 上年同期 增减比例%

总资产增长率% -29.19% -33.87% -

营业收入增长率% 112.73% -18.60% -

净利润增长率% 41.07% -9.66% -

五、 股本情况

单位：股

本期期末 本期期初 增减比例%

普通股总股本 238,742,798 238,742,798 0.00%

计入权益的优先股数量

计入负债的优先股数量

六、 非经常性损益

单位：元

项目 金额

非流动性资产处置损益 -20,015.37

计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合

国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

882,140.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 361,730.40

非经常性损益合计 1,223,855.03

所得税影响数

少数股东权益影响额（税后） 15,593.07

非经常性损益净额 1,208,261.96

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期）

调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后

应收账款 19,815,978.70

应收票据及应收账款 19,815,978.70

应付账款 1,320,587.45

应付票据及应付账款 1,320,587.45

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司产品及服务专注于车联网领域，通过自主研发及生产，能够为汽车用户、汽车厂商、汽车经销

商（4S 店）、汽车保险公司、汽车金融公司等客户提供专业车联网产品以及大数据应用服务。

公司所能够提供的产品和服务分为七类：

第一类、数字服务跟踪器（Digital Twin）-楼兰宝盒。

楼兰宝盒属于汽车 T-BOX“灰色服务”中的核心设备，由数据采集系统、通讯系统、定位系统、云

平台、信息安全系统等主要模块构成，整合了计算机软硬件技术、网络技术、自动控制技术、车联网技

术、云计算技术等。楼兰宝盒提供汽车故障专业诊断功能，信息实时传输与反馈功能，对复杂路况的适

应性更强、信息安全等级更高；除此之外，还能满足汽车厂商、汽车经销商、汽车保险公司、汽车金融

服务公司等企业客户对数据内容及信息安全的专业需求。针对终端车主用户，公司车载设备产品提供远

程控车、远程诊断、安防保障、分享出行、快递到车等需求。楼兰宝盒以前装、准前装、后装三种方式

进行销售，目前已有近 20 万用户。

第二类、基于 AI 的远程维修估价（非事故）。

楼兰远程维修诊断与估价技术的核心价值就是“准确量化汽车维修服务需求”。构建人工智能专家

系统云平台，通过楼兰宝盒车载设备，对车辆的全量数据进行读取，采用神经网络算法深度学习维修专

家的诊断和维修过程，最终实现对车辆的远程专业诊断和精准估价”，目前估价准确率已经超过 93%。

该系统为汽车后市场 O2O 和维修服务电商提供了技术解决方案，目前已服务全国 700 家汽车经销商。

第三类、基于 AI 的远程保险估损（事故）。

楼兰远程保险估损核心是通过楼兰宝盒对行车数据同步进行仿真分析，根据分析结果建立仿真模

型，通过仿真碰撞试验结果建立数据库并与云平台对接，当车辆发生碰撞时，云平台同时将碰撞信息同

步至楼兰远程无人定损系统，通过远程无人定损模型，碰撞位置、受损部位、受损程度与维修金额等将

自动生成，并有效防止保险欺诈行为，大大降低保险定损成本和保险欺诈损失，楼兰为汽车保险公司提

供车险定损服务解决方案获取收入。

第四类、驾驶风险模型和 UBI 保险定价

楼兰驾驶风险模型，不仅涵盖了传统的从“人”、从“车”影响因素，还纳入了楼兰宝盒采集的驾

驶行为、用车习惯、天气环境等显著风险因素，经过多次迭代升级，形成了可实用的风险预测模型，RoiUBI

系列模型分别通过多家保险公司不同样本空间的数据验证。

第五类、二手车远程评估及辅助延保定价

凭借楼兰宝盒设备，远程获取汽车全生命周期的历史和实时车辆车况数据、故障数据、发生频次等；

可勾勒出对应车主的基本画像信息，结合各类维修保养、事故保险、索赔召回，驾驶行为等数据；从而

预估出二手车合理剩余残值。楼兰可依据丰富的数据基础（大量历史维修数据），结合备件质量项目和

车险 UBI 项目经验，提供基于经典模型的风险保费。通过对车况 7X24 全时监测，针对延保部件的可疑

突发故障或损坏，发出自动报警，并保存材料，供反欺诈查验。

第六类、车联网平台建设及移动出行运营服务

为汽车厂商、经销商或其他车联网应用企业建立业务应用支撑平台，满足其获取车辆精准数据的需

求，对现有 DMS等系统提供数据/功能/业务的服务支撑，如手机 APP接入应用与配置下发、行车数据、

驾驶行为分析、车辆告警、维修保养提醒、车辆生命周期分析、位置服务、流量管理、流失挽回计算、

数据分析计算等功能。为分时租赁等移动出行公司提供成熟的运营方案，实现基于网联汽车进行分享、

监控、回收、计价、安防等管理业务，达到真正的无人租赁，大大降低了租赁业务中的人员成本，目前

已为一汽出行、摩捷出行、奥迪试乘试驾车、大众试乘试驾车、奥迪救援车等三万台移动出行车提供服

11

务。

第七类、终端车主用户的衍生服务

截至目前，公司 T-BOX 的终端车主用户已近 20 万，并逐渐递增。公司为终端车主用户提供车联网

服务，保持了较高的年续费率。除此以外，公司还依托电商平台为终端车主用户提供基于 T-BOX 的衍生

产品，如快递到车、远程车内消毒、汽车数字钥匙等产品或服务，形成基于 T-BOX 的车联网消费生态。

报告期内变化情况：

事项 是或否

所处行业是否发生变化 □是 √否

主营业务是否发生变化 □是 √否

主要产品或服务是否发生变化 □是 √否

客户类型是否发生变化 □是 √否

关键资源是否发生变化 □是 √否

销售渠道是否发生变化 □是 √否

收入来源是否发生变化 □是 √否

商业模式是否发生变化 □是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内的财务状况和经营成果及现金流量说明：

一、公司财务状况

截止到 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 6,687.65 万元，其中：流动资产 3,205.68 万元，非流动

资产3,481.97万元；公司负债16,604.26万元，其中：其他应付款12,146.84万元，应付职工薪酬3,422.34

万元，股东权益合计-9,916.61万元

二、公司经营成果

2019 年度实现营业收入 7,392.86 万元，较上年同期增长 112.73%，2019 年营业总成本 10,544.56

万元，较去年同期增长 25.72%，净利润-4,570.61万元，较上年同期增长 41.07%。

三、现金流量情况

现金余额 391.94 万元，较上年同期增长 143.36%，增加的主要原因：1、经营活动产生的现金流量

净额同比增加 909.11 万元，较上年同期增长 316.34%，营业收入增长所致，2、投资活动产生的现金流

量净额同比增加 51.30万元，较上年同期增长 124.15%，处置子公司长期股权投资所致，3、筹资活动产

生的现金流量净额同比减少 792.80元，较上年同期下降 256.28%，偿还债务及利息所致。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目

本期期末 上年期末 本期期末与上年期

末金额变动比例% 金额 占总资产的比

重% 金额

占总资产的比

重%

货币资金 3,919,895.17 5.86% 1,610,546.48 1.71% 143.39%

应收票据

12

应收账款 5,259,149.48 7.86% 19,815,978.70 20.98% -73.46%

存货 18,070,720.76 27.02% 15,532,679.21 16.45% 16.34%

投资性房地产

长期股权投资 10,695,620.50 15.99% 9,461,612.93 10.02% 13.04%

固定资产 2,542,295.91 3.80% 3,587,324.36 3.80% -29.13%

在建工程

短期借款

长期借款

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金增加 2,309,348.69 元，变动原因：本年度营业收入增加，经营活动产生的现金流量净额增加；

2、应收账款减少 14,556,829.22 元，变动原因，本年度核销以前年度无法收回应收账款 20,053,900.00 元；

3、存货增加 2,538,041.55 元，变动原因，公司销售持续增加，年末未销售的产成品和备存的长交期生产

物料；

4、长期股权投资增加 1,234,007.57 元，变动原因：本年经审计的北京润霖汽车科技有限公司权益法核算

的长期股权投资收益；

5、固定资产减少 1,045,028.45 元，变动原因：本年计提的累计折旧。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目

本期 上年同期 本期与上年同期金

额变动比例% 金额 占营业收入

的比重% 金额

占营业收入

的比重%

营业收入 73,928,574.16 - 34,752,697.01 - 112.73%

营业成本 26,575,896.02 35.95% 9,704,741.60 27.93% 173.84%

毛利率 64.05% - 72.07% - -

销售费用 21,896,909.71 29.62% 18,842,068.68 54.22% 16.21%

管理费用 32,376,864.54 43.79% 36,633,394.24 105.41% -11.62%

研发费用 17,037,958.53 23.05% 11,478,715.98 33.03% 48.43%

财务费用 7,085,737.47 9.58% 6,975,397.39 20.07% 1.58%

信用减值损失 -16,659,776.99 -22.53% 100.00%

资产减值损失 0 0% -57,500,461.13 -165.46% -100.00%

其他收益 1,712,772.59 2.32% 1,329,734.96 3.83% 28.81%

投资收益 5,252,007.57 7.10% 22,331,897.78 64.26% -76.48%

公允价值变动收益 0 0%

资产处置收益 -20,015.37 -0.03% 10,519.57 0.03% -290.27%

汇兑收益 0 0%

营业利润 -41,232,057.31 -55.77% -82,952,312.92 -238.69% 50.29%

营业外收入 1,374,517.48 1.86% 1,299,491.60 3.74% 5.77%

营业外支出 130,647.08 0.18% 124,564.38 0.36% 4.88%

净利润 -45,706,107.57 -61.82% -77,561,115.18 -223.18% 41.07%

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项目重大变动原因：

1、营业收入增加 39,175,877.15 元，变动原因：新产品销售收入开始稳定增长；获得一定的移动出行市

场份额；新增针对存量客户提供服务获取收入；

2、营业成本增加 16,871,154.42 元，变动原因：本年销售收入增加；

3、销售费用增加 3,054,841.03 元，变动原因：本年员工薪酬增加，新产品的服务费增加；

4、管理费用减少 4,256,529.70 元，变动原因：本年折旧及摊销减少；

5、研发费用增加 5,559,242.55 元，变动原因：本年开发新产品投入的费用增加；

6、营业利润增加 41,720,255.61 元，变动原因：营业收入增加 39,175,877.15 元，营业总成本增加

21,568,918.16 元，投资收益减少 17,079,890.21 元，信用减值损失增加 16,659,776.99 元，资产减值损失

减少 57,500,461.13 元。

(2) 收入构成

单位：元

项目 本期金额 上期金额 变动比例%

主营业务收入 72,826,829.48 34,256,985.19 112.59%

其他业务收入 1,101,744.68 495,711.82 122.26%

主营业务成本 25,489,472.89 9,041,139.75 181.93%

其他业务成本 1,086,423.13 663,601.85 63.72%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目

本期 上年同期 本期与上年同

期金额变动比

例% 收入金额

占营业收入的

比重% 收入金额

占营业收入

的比重%

软件服务 16,026,842.88 21.68% 5,610,708.49 16.14% 185.65%

产品销售 56,799,986.60 76.83% 28,646,276.70 82.43% 98.28%

其他收入 1,101,744.68 1.49% 495,711.82 1.43% 122.26%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

1、主营业务收入增加 38,569,844.29 元，变动原因：新产品销售收入开始稳定增长；获得一定的移动出

行市场份额；新增针对存量客户提供服务获取收入；

2、其他业务收入增加 606,032.86 元，变动原因：本期销售库存原材料增加。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关系

14

比%

1 长春一汽汽车商贸服务有限公司 13,099,263.48 17.72% 否

2 天津博惠贸易有限公司 9,231,504.26 12.49% 否

3 哈尔滨一汽森华汽车贸易有限公司 4,214,830.59 5.70% 否

4 北京润霖汽车科技有限公司 3,135,760.48 4.24% 是

5 山东远通汽车用品有限公司 2,370,297.50 3.21% 否

合计 32,051,656.31 43.36% -

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关系

1 大连金华录数码科技有限公司 3,230,901.53 12.22% 否

2 深圳新航景科技有限公司 3,085,172.92 11.66% 否

3 中国移动通信集团吉林有限公司长春

分公司

1,882,023.57 7.12% 否

4 深圳市恩科达实业有限公司 1,814,222.12 6.86% 否

5 深圳市联康硕科技有限公司 1,672,098.23 6.32% 否

合计 11,684,418.37 44.18% -

3. 现金流量状况

单位：元

项目 本期金额 上期金额 变动比例%

经营活动产生的现金流量净额 6,217,258.05 -2,873,811.53 316.34%

投资活动产生的现金流量净额 926,112.55 413,162.43 124.15%

筹资活动产生的现金流量净额 -4,834,496.07 3,093,553.76 -256.28%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额增加 9,091,069.58元，变动原因：营业收入增长所致，

2、投资活动产生的现金流量净额增加 512,950.12元，变动原因：处置子公司长期股权投资所致，

3、筹资活动产生的现金流量净额减少 7,928,049.83元，变动原因：偿还债务及利息所致。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1. 深圳楼兰辉煌科技有限公司, 注册资本 5000万元，公司持有其 100%的股份;(破产清算中)

2. 大连润德兴业科技有限公司, 注册资本 2000 万元，公司持有其 51%的股份;（2019 年度营业收入

5681.74万元，净利润－1622.36 万元）

3. 北京润德兴业文化传播有限公司, 注册资本 500万元，公司持有其 100%的股份;

4. 北京贞正物联网技术有限公司, 注册资本 1000万元，公司持有其 100%的股份;

5. 沈阳海纳科技有限公司, 注册资本 210万元，公司持有其 100%的股份;

15

6. 沈阳通盛科技有限公司, 注册资本 90万元，公司持有其 100%的股份; (注销中)

7. 上海贞正物联网技术有限公司, 注册资本 100万元，公司持有其 100%的股份;

8. 西安知几天线技术有限公司, 注册资本 1000万元，公司持有其 100%的股份;

9. 湖南知几科技有限公司, 注册资本 1000万元，公司持有其 100%的股份;

10. 武汉楼兰辉煌科技有限公司, 注册资本 900万元，公司持有其 51%的股份;

11. 北京润霖汽车科技有限公司, 注册资本 1000万元，公司持有其 49%的股份;

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

□是 √否

(四) 非标准审计意见说明

√适用 □不适用

审计意见 无保留意见

审计报告中的特别段落： □无 □强调事项段

□其他事项段 √持续经营重大不确定性段落

□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明

董事会就非标准审计意见的说明：

一、董事会认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意

见的审计报告的内容客观地反映了公司的实际情况，如财务报表附注所述，楼兰科技公司 2019 年发生净利润

-45,706,107.57元，截至2019年12月31日，累计未分配利润-374,342,079.25元，合并报表资产负债率248.28%。

2019 年营业收入较 2018 年增长 112.73%，但仍持续亏损，主要由以下几方面原因导致，1 是计提在公司经营困

难期间未发放在职员工欠薪及根据过去几年员工的工作贡献计提的奖金激励，2 是前期债务产生的利息，3 是长

期应收账款无法收回导致的资产减值损失，4是“奥迪推荐”项目的持续研发投入。

二、鉴于上述原因，公司为保证经营稳定，进一步提高自身持续经营能力， 拟采取以下措施：

第一、扩大销售类型，快速增加销售收入。具体分为：1 是提高终端客户的营销能力，推动直接销售模

式，通过提供增值服务和产品从而获得持续收入；2 是扩大与车厂的前装合作；3 是继续提高移动出行市场份

额；4是继续推进“奥迪推荐项目”。

第二、降低成本，快速调整研发方向，停止短期内无法实现收益的研发项目投入，对公司现有主营产品

研发亦实行主产品公司研发，辅助产品外包研发，降低研发投入，减少亏损。公司还加强了内部管理及内控管

理，严格按照规章制度、项目管理和 TISAX 标准实施经营管理及内控，强化绩效考核，优化人力，最大程度

提升工作效率，降低人员成本，加快项目研发周期。

第三、增加其他资金来源途径。具体措施：（1）可以在适当的时候出售本公司持有的北京润霖汽车科技

有限公司的49%股份；（2）股权转让或定向增发，引入外部投资者，通过权益性融资安排降低负债率水平，减

16

少财务费用支出。

第四、延缓到期债务支付时间。2019 年12月公司分别与杭州惠邦纺织有限公司、沃新林和倪小琼签署

展期偿还借款协议，所欠本金金额100,000,000.00元延期到2021年1月31日偿还。

三、董事会意见

公司董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的

原则，对上述事项出具的带强调事项段的无保留审计意见的审计报告，董事会表示理解，该报告

客观严谨地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。

董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施， 尽快消除审计报告中强调

事项段所涉及事项对公司的影响，尽力维护公司和广大投资者的利益。

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

（1）会计政策变更

①执行修订后的非货币性资产交换会计准则

2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《关于印发修订的

通知》（财会【2019】8 号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至

该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019

年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

②执行修订后的债务重组会计准则

2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《关于印发修订的通知》

（财会【2019】9 号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019

年 6 月 17 日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重

组，不需进行追溯调整。

③采用新的财务报表格式

2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会

〔2019〕6 号）。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

17

序号 受影响的报表项目名称 影响 2018年 12月 31日/2018年度金额

增加+/减少-

1

应收票据

应收账款 +19,815,978.70

应收票据及应收账款 -19,815,978.70

2

应付票据

应付账款 +1,320,587.45

应付票据及应付账款 -1,320,587.45

④执行新企业会计准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017

年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕

8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2

日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则

统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准

则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时

的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、

按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公

允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合

收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值

计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备

并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金

融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整

2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年 12月 31日（变更前） 2019年 1月 1日（变更后）

项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值

18

货币资金 摊余成本 1,610,546.48 货币资金 摊余成本 1,610,546.48

应收账款 摊余成本 19,815,978.70

应收账款 摊余成本 19,815,978.70

应收款项融

资

以公允价值计量

且其变动计入其

他综合收益

其他应收款 摊余成本 694,830.36 其他应收款 摊余成本 694,830.36

b、对公司财务报表的影响

2018年 12月 31日（变更前） 2019年 1月 1日（变更后）

项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值

货币资金 摊余成本 73,723.57 货币资金 摊余成本 73,723.57

应收账款 摊余成本

19,760,685.20

应收账款 摊余成本 19,760,685.20

应收款项

融资

以公允价值计量

且其变动计入其

他综合收益

其他应收款 摊余成本 80,743,327.10 其他应收

款 摊余成本 80,743,327.10

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融

资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目 2018年12月31

日（变更前） 重分类 重新计量

2019年 1月 1

日（变更后）

摊余成本：

应收账款 19,815,978.70

加：执行新收入准则的调整

减：转出至应收款项融资

重新计量：预计信用损失准备

按新金融工具准则列示的余额 19,815,978.70

其他应收款 694,830.36

重新计量：预计信用损失准备

按新金融工具准则列示的余额 694,830.36

b、对公司财务报表的影响

19

项目 2018年 12月 31

日（变更前） 重分类 重新计量

2019年 1月 1日

（变更后）

摊余成本：

应收账款 19,760,685.20

加：执行新收入准则的调整

减：转出至应收款项融资

重新计量：预计信用损失准备

按新金融工具准则列示的余额 19,760,685.20

其他应收款 80,743,327.10

重新计量：预计信用损失准备

按新金融工具准则列示的余额 80,743,327.10

⑤其他政策变更：无。

（2）会计估计变更：本报告期主要会计估计未发生变更。

三、 持续经营评价

公司将专注于车联网产品的研发、销售以及衍生服务。为改善公司的盈利能力，实现扭亏为盈，公

司采取了一系列有利于保证持续经营的措施，主要表现在成本和收入方面。成本方面，快速调整研发方

向，停止短期内无法实现收益的研发项目投入，对公司现有主营产品研发亦实行主产品公司研发，辅助

产品外包研发，降低研发投入，减少亏损。收入方面，扩大销售类型，增加销售收入。具体措施如下：

一、在公司优势领域形成壁垒，扩大市场份额，实现销售收入快速增长。

1．公司与潍柴（重庆）汽车有限公司（以下简称“潍柴汽车”）签署了前装设备的采购合同，此合同的

签订与执行，意味着公司汽车电子终端产品正式进入前装销售，目前潍柴 SUV车型 U60标配了公司研发

的 T-BOX诊断产品，未来公司将与潍柴汽车在更多车型的产品上进行合作。

2. 扩大移动出行产品服务的市场份额。公司目前取得的各项前装技术资质形成壁垒，向一汽出行、摩

捷出行等移动出行公司提供 T-BOX产品和服务。移动出行领域发展战略明确，车辆的运营体系庞大，具

有较强的增长性。

3. 保证大众后装产品销售业务的稳定增长。除了原有客户外，公司开始拓展颇具实力的经销商集团客

户，这类集团大客户都拥有多家经销商，可以迅速提升大众后装产品销售量。

4.向终端车主用户提供服务和销售衍生产品，成为公司收入的重要组成部分。未来除了继续原有的服务

营销项目外，会投入多款已研发完成的衍生产品，并建立电商平台和短视频平台的销售渠道继续实现销

售收入的增长。

5.继续推进奥迪推荐项目。2018 年 11 月，公司与一汽-大众奥迪、奥迪中国签署了框架协议，目前三

方正积极就协议实施的模式进行沟通，公司将努力在本年度开始执行项目。

二、严控人员成本，增加人员职能，提升人员效率。

1.公司加强了内部管理及内控管理，严格按照规章制度、项目管理和 TISAX标准实施经营管理及内控，

强化绩效考核，实施人员严进宽出，外包优先策略，最大程度提升人员工作效率，降低人员成本，加快

20

项目研发周期。

2.公司调整了组织结构，管理层成员扁平化，带头上一线。实现现有研发人员不增加的基础上，保质保

量的完成研发任务；后勤人员除完成本职工作外也增加了生产职能，假期上产线保障生产发货。

3.维持核心团队稳定，管理层年轻化。目前公司核心人员平均工龄超过 8年，忠诚度和配合度最佳，项

目效率较之以往有明显提升；董事会、高级管理人员有很强的拼搏精神和自信心

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

（1）技术更新及保密风险

公司属于高新技术行业，技术进步日新月异，竞争者层出不穷，技术壁垒维持难度较大；同时公司

产品核心为软件技术，对公司的保密管理体系和预警机制要求较高。

应对措施：公司不断通过升级原有产品、发布新产品增加市场竞争力，同时进行核心技术创新以保持公

司的技术领先性，报告期内，公司完成多款新产品路测。公司注重知识产权保护，积极进行专利、软件

著作权等申请，提高自主技术转化率，并通过法律手段保护自身的合法权益。报告期内，公司取得多项

专利和科技创新排名和奖项

(二) 报告期内新增的风险因素

无

21

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项 是或否 索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 五.二.(一)

是否存在对外担保事项 □是 √否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 □是 √否

是否对外提供借款 □是 √否

是否存在日常性关联交易事项 □是 √否

是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 五.二.(二)

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项

或者本年度发生的企业合并事项

□是 √否

是否存在股权激励事项 □是 √否

是否存在股份回购事项 □是 √否

是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 五.二.(三)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否

是否存在被调查处罚的事项 □是 √否

是否存在失信情况 √是 □否 五.二.(四)

是否存在破产重整事项 □是 √否

是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方 交易内容 审议金额 交易金额

是否履行

必要决策

程序

临时报告披露时

间

北京润霖汽车

科技有限公司

公司向北京润霖汽车科

技有限公司销售商品

2,107,930.28 2,107,930.28 已 事 后 补

充履行

2020 年 6 月 30 日

北京润霖汽车

科技有限公司

公司向北京润霖汽车科

技有限公司提供服务

1,027,830.20 1,027,830.20 已 事 后 补

充履行

2020 年 6 月 30 日

22

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联交易以市场价格为依据，不存在利用关联关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司及股东

合法利益或向关联公司输送利益的情形。

本次关联交易补充公司流动资金，本次关联交易符合公司和全体股东利益。本次关联交易不会

对公司正常生产经营活动造成影响。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体 承诺开始日期 承诺结

束日期

承诺

来源 承诺类型 承诺具体内容

承诺履行情

况

实际控制人

或控股股东

2014 年 2 月 21 日 - 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中

承诺事项详细情况：

为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东或实际控制人签署了《避免同业竞争承诺书》，表

示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事或参

与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业

务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式

取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经

理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

上述人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(四) 失信情况

截至报告期内，公司全资子公司深圳楼兰与沈阳海纳被列为失信黑名单。

1.执行依据文号：（2017）辽 0102民初 7624号，判决如下：被告沈阳海纳科技有限公司于 2017年

10 月 31 日前一次性给付原告尚倩影解除劳动关系经济补偿金 20663.31 元；2.执行依据文号：（2017）

辽 0102 民初 6269 号，判决如下：一、被告沈阳海纳科技有限公司于 2017 年 10 月 31 日前一次性给付

原告王南渤工资及解除劳动关系经济补偿金 9,701.13 元； 二、原告王南渤自愿放弃其他诉讼请求； 三、

双方再无其他纠纷。 案件受理费 10元，减半收取 5元，由原告王南渤承担；3.执行依据文号：（2017）

辽 0102 民初 6266 号，判决如下：一、被告沈阳海纳科技有限公司于本判决生效之日起 10 日内一次性

支付原告杨叶峰工资及经济补偿 23904.91元；二、驳回原告杨叶峰其他诉讼请求。 案件受理费 10元，

已减半收取 5元，由被告承担；4.执行依据文号：（2019）辽 0102执 1146号,判决如下：被申请人沈阳

海纳科技有限公司在本裁决生效之日起 5 日内一次性支付申请人卢林工资 14165.7 元；5. 执行依据文

号：深劳人仲案[2017]6853 号，判决如下：支付人民币 35145.00元及利息；6. 执行依据文号：深劳人

仲案[2017]6857号，判决如下：向朱方路支付款项 25264.48元。

公司正就上述案件执行情况与相关方积极推动协调、和解工作，尽快争取能够向法院申请撤出失信

被执行人名单，消除被执行的负面影响，努力维护公司中小股东的合法权益。

23

第六节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质 期初

本期变动 期末

数量 比例% 数量 比例%

无限售

条件股

份

无限售股份总数 191,280,838 80.12% -752,332 190,528,506 79.80%

其中：控股股东、实际控制人 31,499,064 13.19% - 31,499,064 13.19%

董事、监事、高管 11,480,832 4.81% -32,332 11,448,500 4.80%

核心员工 4,489,857 1.88% -1,329,258 3,160,599 1.32%

有限售

条件股

份

有限售股份总数 47,461,960 19.88% 752,332 48,214,292 20.20%

其中：控股股东、实际控制人 24,631,241 10.32% - 24,631,241 10.32%

董事、监事、高管 34,442,514 14.43% -96,998 34,345,516 14.39%

核心员工 - - - - -

总股本 238,742,798 - 0 238,742,798 -

普通股股东人数 174

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序

号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数

期末持

股比例%

期末持有

限售股份

数量

期末持有无

限售股份数

量

1 田雨农 32,841,655 - 32,841,655 13.76% 24,631,241 8,210,414

2 田润霖 23,288,650 - 23,288,650 9.75% - 23,288,650

3 詹美华 22,516,579 -690,000 21,826,579 9.14% - 21,826,579

4 刘建 19,421,999 -720,000 18,701,999 7.83% - 18,701,999

5 毛六妹 15,361,000 -563,000 14,798,000 6.20% - 14,798,000

6 大连知几投资咨

询中心(有限合伙)

14,731,748 33,000 14,764,748 6.18% - 14,764,748

7 卞锦艳 11,071,271 22,000 11,093,271 4.65% - 11,093,271

8 赵静 9,720,000 - 9,720,000 4.07% - 9,720,000

9 大连贞正投资咨

询中心(有限合伙)

9,603,933 -10,000 9,593,933 4.02% - 9,593,933

10 大连积海投资咨

询中心(有限合伙)

7,675,000 - 7,675,000 3.21% - 7,675,000

合计 166,231,835 -1,928,000 164,303,835 68.81% 24,631,241 139,672,594

普通股前十名股东间相互关系说明：

24

(1)田雨农与田润霖为父子关系。

(2)大连知几投资咨询中心（有限合伙）及其合伙人与公司及其他股东之间存在关联关系如下：

执行事务合伙人田立平与公司控股股东、实际控制人、董事长田雨农为兄妹关系。

(3)大连贞正投资咨询中心（有限合伙）及其合伙人与公司及其他股东之间存在关联关系如下：

有限合伙人田立平与公司控股股东、实际控制人、董事长田雨农为兄妹关系。

(4) 大连积海投资咨询中心（有限合伙）及其合伙人与公司及其他股东之间存在关联关系如下：

执行事务合伙人田立平与公司控股股东、实际控制人、董事长田雨农为兄妹关系。

二、 优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司实际控制人为田雨农、田润霖父子，报告期内公司控制权未发生变化。

田雨农，男，1965 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986 年 1 月至 1987

年 9 月任东北电业管理局丰满发电厂技术员；1987 年 10 月至 1993 年 8 月任中国农业银行辽宁省建平县

支行助理工程师、工程师；1993 年 9 月至 1996 年 7 月在吉林大学计算机科学系计算机应用专业攻读硕

士学位；1996 年 8 月至 1998 年 8 月任大连大学电子工程系讲师；1998 年 9 月至 2000 年 6 月任 Dell(中

国)计算机有限公司东北区经理；2000 年 7 月至 2001 年 6 月任 TelWeb(中国)信息技术有限公司销售总监；

2001 年 7 月至 2003 年 3 月任北京润霖资讯科技有限公司总经理；2003 年 4 月至 2004 年 8 月任北京润

霖汽车科技有限公司总经理；2004 年 9 月至 2005 年 12 月任东风雪铁龙汽车有限公司销售部长；2006

年 1 月至 2012 年 3 月任北京润霖汽车科技有限公司董事长；2006 年 4 月至 2012 年 3 月任有限公司监事；

2012 年 4 月至 2014 年 9 月任公司总经理；2014 年 9 月至今任公司董事长。

田润霖，男，1989 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

目前田雨农持有公司 13.76%的股份，田润霖持有公司 9.75%的股份，两人合计持有公司 23.51%

的股份，能够实际对公司股东大会决议产生重大影响。同时，在公司治理层面，田雨农担任公司董

事长,能够实际支配公司的重大经营决策。因此，田雨农、田润霖为公司共同实际控制人。

25

第七节 融资及利润分配情况

一、 普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

□适用 √不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 债券融资情况

□适用 √不适用

四、 可转换债券情况

□适用 √不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

□适用 √不适用

六、 权益分派情况

（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

（二）权益分派预案

□适用 √不适用

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名 职务 性别 出生年月 学历

任职起止日期 是否在公

司领取薪

酬 起始日期 终止日期

田雨农 董事兼董事长 男 1965.09.26 研究生 2018 年 5

月 23 日

2021 年 5

月 22 日

是

周波 董事兼总经理 男 1967.11.18 本科 2018 年 5

月 23 日

2021 年 5

月 22 日

是

郭鑫 董事兼董事会秘

书兼财务总监

男 1980.04.28 本科 2018 年 5

月 23 日

2021 年 5

月 22 日

是

吴晓婷 董事 女 1985.06.24 研究生 2018 年 5

月 23 日

2021 年 5

月 22 日

是

苍柏 董事 男 1962.10.28 本科 2018 年 5

月 23 日

2021 年 5

月 22 日

是

王保锁 董事 男 1980.12.20 本科 2018 年 5

月 23 日

2021 年 5

月 22 日

是

刘欣 董事 女 1984.06.07 本科 2018 年 5

月 23 日

2021 年 5

月 22 日

是

程宇生 监事会主席 男 1971.04.29 研究生 2018 年 5

月 23 日

2021 年 5

月 22 日

是

姜范兴 职工代表监事 男 1976.01.04 本科 2018 年 5

月 23 日

2021 年 5

月 22 日

是

杨立华 监事 女 1977.08.30 本科 2018 年 5

月 23 日

2021 年 5

月 22 日

是

周妍 副总经理 女 1982.03.21 研究生 2018 年 5

月 23 日

2021 年 5

月 22 日

是

林峰 副总经理 男 1980.02.29 本科 2018 年 5

月 23 日

2021 年 5

月 22 日

是

邵奇 副总经理 男 1980.06.08 本科 2018 年 5

月 23 日

2021 年 5

月 22 日

是

王彬 副总经理 男 1982.08.24 本科 2018 年 5

月 23 日

2021 年 5

月 22 日

是

尹士奎 副总经理 男 1966.06.15 研究生 2018 年 5

月 23 日

2021 年 5

月 22 日

是

刘广生 副总经理 男 1983.06.30 研究生 2018 年 5

月 23 日

2021 年 5

月 22 日

是

秦东旭 副总经理 男 1988.10.06 本科 2018 年 5

月 23 日

2021 年 5

月 22 日

是

董事会人数： 7

27

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 9

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，董事长田雨农为公司控股股东、实际控制人，除

此以外，公司其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名 职务 期初持普

通股股数 数量变动

期末持普

通股股数

期末普通

股持股比

例%

期末持有

股票期权

数量

田雨农 董事兼董事长 32,841,655 0 32,841,655 13.76% 0

周波 董事兼总经理 400,000 0 400,000 0.17% 0

郭鑫 董事兼董事会秘书兼财务总监 721,673 720,000 1,441,673 0.60% 0

吴晓婷 董事 293,155 0 293,155 0.12% 0

苍柏 董事 3,111,081 0 3,111,081 1.30% 0

王保锁 董事 207,135 0 207,135 0.09% 0

刘欣 董事 279,464 0 279,464 0.12% 0

程宇生 监事会主席 1,540,473 0 1,540,473 0.65% 0

姜范兴 职工代表监事 347,001 0 347,001 0.15% 0

杨立华 监事 2,046,789 0 2,046,789 0.86% 0

周妍 副总经理 1,221,278 0 1,221,278 0.51% 0

林峰 副总经理 546,457 0 546,457 0.23% 0

邵奇 副总经理 286,309 0 286,309 0.12% 0

王彬 副总经理 652,082 0 652,082 0.27% 0

尹士奎 副总经理 339,732 0 339,732 0.14% 0

刘广生 副总经理 0 0 0 0.00% 0

秦东旭 副总经理 239,732 0 239,732 0.10% 0

合计 - 45,074,016 720,000 45,794,016 19.19% 0

(三) 变动情况

信息统计

董事长是否发生变动 □是 √否

总经理是否发生变动 □是 √否

董事会秘书是否发生变动 □是 √否

财务总监是否发生变动 □是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名 期初职务 变动类型（新任、 期末职务 变动原因

28

换届、离任）

杨波 副总经理 离任 - 辞去副总经理职务

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类 期初人数 期末人数

行政管理人员 12 10

生产人员 7 7

销售人员 33 32

技术人员 44 46

财务人员 4 6

员工总计 100 101

按教育程度分类 期初人数 期末人数

博士 1 0

硕士 18 18

本科 61 61

专科 19 20

专科以下 1 2

员工总计 100 101

(二) 核心员工基本情况及变动情况

√适用 □不适用

姓名 变动情况 任职 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数

韩涛 无变动 职员 352,752 0 352,752

任成春 无变动 职员 305,289 0 305,289

武斌 无变动 职员 302,886 0 302,886

于丹 无变动 职员 279,464 0 279,464

张硕 无变动 职员 209,598 0 209,598

栾亮 无变动 职员 193,155 0 193,155

邓键 无变动 职员 169,866 0 169,866

张倩 无变动 职员 163,020 0 163,020

李利 无变动 职员 146,577 0 146,577

张利彬 无变动 职员 143,155 0 143,155

刘琳 无变动 职员 143,155 0 143,155

吴丹 无变动 职员 139,196 0 139,196

李洪滨 无变动 职员 123,155 0 123,155

29

钱宇安 无变动 职员 73,289 0 73,289

胡杨 无变动 职员 73,289 0 73,289

吴铮 无变动 职员 69,866 0 69,866

刘文哲 无变动 职员 66,577 0 66,577

郭韵 无变动 职员 46,577 0 46,577

刘晓红 无变动 职员 46,577 0 46,577

梁爽 无变动 职员 43,289 0 43,289

钱迪 无变动 职员 23,289 0 23,289

余楠 无变动 职员 23,289 0 23,289

唐丽娜 无变动 职员 23,289 0 23,289

苑明 离职 职员 406,041 0 406,041

史文虎 离职 职员 170,000 0 170,000

刘明秋 离职 职员 150,732 0 150,732

张学勤 离职 职员 136,577 0 136,577

曹杨 离职 职员 73,289 0 73,289

董甫国 离职 职员 46,577 0 46,577

黄双 离职 职员 33,289 0 33,289

李沛东 离职 职员 33,289 0 33,289

陈威 离职 职员 23,289 0 23,289

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

√适用 □不适用

报告期内，部分核心员工离职，未涉及公司核心技术的流失，同时，公司及时补充相关岗位人员，核心

员工的变动对公司经营未产生任何不利影响。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

30

第九节 行业信息

是否自愿披露

□是 √否

31

第十节 公司治理及内部控制

事项 是或否

年度内是否建立新的公司治理制度 □是 √否

投资机构是否派驻董事 □是 √否

监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否

管理层是否引入职业经理人 □是 √否

会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 □是 √否

是否建立年度报告重大差错责任追究制度 □是 √否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司严格按照股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、关联

交易管理制度、对外投资管理办法、信息披露事务管理制度等公司治理制度办理相关事务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照股东大会议事规则保障所有股东的权利。年度股东大会提前发布召开公告，确保

所有股东知晓参会，董事会和监事会向股东大会汇报工作，接受股东大会监督。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司经营决策事项均依照法律法规及公司章程的规定履行了相应的程序。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，2019 年第二次临时股东大会修订了《大连楼兰科技股份有限公司章程》，对公司经营范

围进行了修订。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述）

董事会 5 一、2019年 1月 4日第三届董事会第四次会议

审议通过：《关于公司与中原证券股份有限公司

解除持续督导协议》议案；《关于公司与开源证

券股份有限公司签署持续督导协议》议案；《关

于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责

任公司提交< 大连楼兰科技股份有限公司与中

原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明

报告>》议案；《关于提请股东大会授权董事会

全权办理公司持续督导主办券商变更相关事

宜》议案；《提议召开公司 2019 年第一次临时

股东大会》议案

32

二、2019年 4月 29日第三届董事会第五次会

议审议通过：《公司 2018 年度总经理工作报告》

议案；《公司 2018 年度董事会工作报告》议案；

《公司 2018 年度财务决算报告》议案；《公司

2018 年度利润分配预案》议案；《公司 2018 年

年度报告及摘要》议案；《公司 2019 年度财务

预算报告》议案；《关于追认 2018 年度偶发性

关联交易》议案；《关于续聘 2019 年度审计机

构》议案；《关于未弥补亏损达实收股本总额三

分之一》议案；《董事会关于 2018 年度财务审

计报告非标准审计意见的专项说明》议案；《关

于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

三、2019年 7月 18日第三届董事会第六次会

议审议通过：《关于变更大连楼兰科技股份有限

公司经营范围》议案；《关于修订

的相关内容》议案；《关于提议召开公司 2019

年第二次临时股东大会》议案

四、2019年 8月 29日第三届董事会第七次会

议审议通过：《公司 2019 年半年度报告》议案；

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

议案；《关于提议召开公司 2019 年第三次临时

股东大会》议案

五、2019年 12月 13日第三届董事会第八次会

议审议通过：《关于拟注销全资子公司沈阳通盛

科技有限公司》议案

监事会 2 一、2019年 4月 29日第三届监事会第三次会

议审议通过：《公司 2018 年度监事会工作报告》

议案；《公司 2018 年年度报告及摘要》议案；

《公司 2018 年度财务决算报告》议案；《公司

2019 年度财务预算报告》议案；《监事会关于

2018 年度财务审计报告非标准审计意见的专

项说明的意见》议案

二、2019年 8月 29日第三届监事会第四次会

议审议通过：《公司 2019 年半年度报告》议案

股东大会 4 一、2019年 1月 19日 2019年第一次临时股东

大会审议通过：《关于公司与中原证券股份有限

公司解除持续督导协议》议案；《关于公司与开

源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案；

《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有

限责任公司提交< 大连楼兰科技股份有限公司

与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的

说明报告>》议案；《关于提请股东大会授权董

事会全权办理公司持续督导主办券商变更相

关事宜》议案

33

二、2019年 5月 22日 2018年年度股东大会审

议通过：《公司 2018 年度董事会工作报告》议

案；《公司 2018 年度监事会工作报告》议案；

《公司 2018 年度财务决算报告》议案；《公司

2018 年度利润分配预案》议案；《公司 2018 年

年度报告及摘要》议案；《公司 2019 年度财务

预算报告》议案；《关于追认 2018 年度偶发性

关联交易》议案；《关于续聘 2019 年度审计机

构》议案；《关于未弥补亏损达实收股本总额三

分之一》议案；《董事会关于 2018 年度财务审

计报告非标准审计意见的专项说明》议案；《监

事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计

意见的专项说明的意见》议案

三、2019年 8月 6日 2019年第二次临时股东

大会审议通过：《关于变更大连楼兰科技股份有

限公司经营范围》议案；《关于修订

的相关内容》议案

四、2019年 9月 16日 2019年第三次临时股东

大会审议通过：《关于未弥补亏损达实收股本总

额三分之一》议案

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权

委托等符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，历次会议的审议、表决程序及表决结果合

法、有效。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在其他重大风险事项，监事会对报告期内的监督

事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能

保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算相关规定，结合公司特点，制定会计核算

具体实施细则，按照要求进行独立核算，确保公司会计核算体系对建设和相关工作的正常开展，有

效的保护了投资者利益。

34

2、财务管理

报告期内，公司严格贯彻执行公司各项财务制度、管理办法、操作程序，及时修正会计准则，

在日常财务工作中严格管理，强化实施。

3、风险控制

报告期内，公司始终强化风险意识，警钟长鸣，建立了相应的风险控制机制，加强对市场关注，

定期进行内部监督考核，有效对内部、外部进行风险管理。董事会经过评估认为，报告期内公司在

会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准

确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进

公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，公司制定了《信息披露管理制度》，并严格按照《信

息披露管理制度》的要求履行信息披露义务。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露负责人及公司

管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

截止报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

35

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计 是

审计意见 无保留意见

审计报告中的特别段落

□无 □强调事项段

□其他事项段 √持续经营重大不确定性段落

□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明

审计报告编号 中兴华审字（2020）第 012043 号

审计机构名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计机构地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层

审计报告日期 2020 年 6 月 30 日

注册会计师姓名 张晓萌、赵国辉

会计师事务所是否变更 否

会计师事务所连续服务年限 4

会计师事务所审计报酬 35 万元

审计报告正文：

审 计 报 告

中兴华审字（2020）第 012043号

大连楼兰科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了大连楼兰科技股份有限公司（以下简称“楼兰科技公司”）财务报表，包括

2019年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及

母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映

了楼兰科技公司 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2019 年度合并及母公司

的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师

对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计

师职业道德守则，我们独立于楼兰科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相

36

信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二.2所述，楼兰科技公司 2019年发生

净利润-45,706,107.57 元，截至 2019年 12月 31日，期末股东权益-99,166,148.46 元;如

财务报表附注六.14、附注十一.1、2及附注十二.4、5所述，截止 2019 年 12月 31日，应

付职工薪酬余额 34,223,395.35 元，其中：27,466,541.47 元为未发放的在职职工工资，

6,714,093.14元为 2019 年年底前应支付的离职职工辞退福利。楼兰科技公司已在财务报表

附注中充分披露了拟采取的改善措施，但我们认为存在可能导致对持续经营能力产生重大

疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、其他信息

楼兰科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括楼兰科技公

司 2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式

的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信

息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错

报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执

行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估楼兰科技公司的持续经营能力，披露与持续经营

相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算楼兰科技公司、终止运

营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督楼兰科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保

证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计

37

准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理

预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常

认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，

我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序

以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可

能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致

的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的

有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就

可能导致对楼兰科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性

得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提

请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。

我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致楼兰科

技公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易

和事项。

（6）就楼兰科技公司实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财

务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟

通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张晓萌

中国·北京 中国注册会计师：赵国辉

2020 年 6月 30日

38

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 六、1 3,919,895.17 1,610,546.48

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

-

衍生金融资产

应收票据

应收账款 六、2 5,259,149.48 19,815,978.70

应收款项融资

预付款项 六、3 1,384,067.84 6,341,303.62

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 六、4 764,513.46 694,830.36

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 六、5 18,070,720.76 15,532,679.21

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 六、6 2,658,423.05 3,188,120.45

流动资产合计 32,056,769.76 47,183,458.82

非流动资产：

发放贷款及垫款

债权投资

可供出售金融资产 -

其他债权投资

持有至到期投资 -

长期应收款

长期股权投资 六、7 10,695,620.50 9,461,612.93

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 六、8 2,542,295.91 3,587,324.36

在建工程

39

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 六、9 21,235,499.45 27,921,717.91

开发支出

商誉

长期待摊费用 六、10 346,300.92 564,938.76

递延所得税资产 六、11 5,720,123.36

其他非流动资产

非流动资产合计 34,819,716.78 47,255,717.32

资产总计 66,876,486.54 94,439,176.14

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债

-

衍生金融负债

应付票据

应付账款 六、12 2,585,198.44 1,320,587.45

预收款项 六、13 6,318,729.50 5,974,795.40

合同负债

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 六、14 34,223,395.35 16,021,922.94

应交税费 六、15 1,446,924.90 1,158,392.69

其他应付款 六、16 121,468,386.81 124,923,518.55

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 166,042,635.00 149,399,217.03

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

40

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 166,042,635.00 149,399,217.03

所有者权益（或股东权益）：

股本 六、17 238,742,798.00 238,742,798.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 六、18 42,283,548.55 40,448,201.96

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 六、19 1,993,597.40 1,993,597.40

一般风险准备

未分配利润 六、20 -374,342,079.25 -335,465,642.16

归属于母公司所有者权益合计 -91,322,135.30 -54,281,044.80

少数股东权益 -7,844,013.16 -678,996.09

所有者权益合计 -99,166,148.46 -54,960,040.89

负债和所有者权益总计 66,876,486.54 94,439,176.14

法定代表人：田雨农 主管会计工作负责人：郭鑫 会计机构负责人：郭鑫

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 330,538.80 73,723.57

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

-

衍生金融资产

应收票据

应收账款 十三、1 5,395,283.20 19,760,685.20

应收款项融资

41

预付款项 1,052,273.28 3,529,553.53

其他应收款 十三、2 81,758,669.64 80,743,327.10

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 17,239,435.15 12,963,694.34

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,204,846.32 1,855,643.82

流动资产合计 106,981,046.39 118,926,627.56

非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产 -

其他债权投资

持有至到期投资 -

长期应收款

长期股权投资 十三、3 52,666,115.16 53,304,202.25

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 1,135,054.88 1,443,760.34

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 19,173,134.92 25,015,004.80

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 12,691,705.63

其他非流动资产

非流动资产合计 72,974,304.96 92,454,673.02

资产总计 179,955,351.35 211,381,300.58

流动负债：

短期借款

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债

-

衍生金融负债

应付票据

应付账款 1,379,365.24 781,017.77

预收款项 9,876,100.01 6,129,864.05

42

卖出回购金融资产款

应付职工薪酬 12,959,851.93 9,516,683.75

应交税费 196,930.83 199,249.89

其他应付款 113,248,111.49 113,774,038.01

其中：应付利息

应付股利

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 137,660,359.50 130,400,853.47

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 137,660,359.50 130,400,853.47

所有者权益：

股本 238,742,798.00 238,742,798.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 40,448,201.96 40,448,201.96

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 1,993,597.40 1,993,597.40

一般风险准备

未分配利润 -238,889,605.51 -200,204,150.25

所有者权益合计 42,294,991.85 80,980,447.11

负债和所有者权益合计 179,955,351.35 211,381,300.58

法定代表人：田雨农 主管会计工作负责人：郭鑫 会计机构负责人：郭鑫

43

(三) 合并利润表

单位：元

项目 附注 2019 年 2018 年

一、营业总收入 73,928,574.16 34,752,697.01

其中：营业收入 六、21 73,928,574.16 34,752,697.01

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 105,445,619.27 83,876,701.11

其中：营业成本 六、21 26,575,896.02 9,704,741.60

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 六、22 472,253.00 242,383.22

销售费用 六、23 21,896,909.71 18,842,068.68

管理费用 六、24 32,376,864.54 36,633,394.24

研发费用 六、25 17,037,958.53 11,478,715.98

财务费用 六、26 7,085,737.47 6,975,397.39

其中：利息费用 7,078,178.30 6,974,369.85

利息收入 -19,821.41 -25,260.92

加：其他收益 六、27 1,712,772.59 1,329,734.96

投资收益（损失以“-”号填列） 六、28 5,252,007.57 22,331,897.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,252,007.57 4,553,813.34

以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） 六、29 -16,659,776.99

资产减值损失（损失以“-”号填列） 六、30 -57,500,461.13

资产处置收益（损失以“-”号填列） 六、31 -20,015.37 10,519.57

三、营业利润（亏损以“-”号填列） -41,232,057.31 -82,952,312.92

加：营业外收入 六、32 1,374,517.48 1,299,491.60

减：营业外支出 六、33 130,647.08 124,564.38

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -39,988,186.91 -81,777,385.70

减：所得税费用 六、34 5,717,920.66 -4,216,270.52

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -45,706,107.57 -77,561,115.18

其中：被合并方在合并前实现的净利润

44

（一）按经营持续性分类： - - -

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -45,706,107.57 -73,118