coyuntura y perspectivas sector cárnico - marzo de 2015
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FEDERACIÓN COLOMBIANA
DE GANADEROS
Mercado de la Carne:
Coyuntura y Perspectivas
José Félix Lafaurie Rivera Presidente Ejecutivo
Marzo 2015
CONTENIDO
1. Panorama mundial de la carne bovina • Perspectivas generales • Principales productores • Principales compradores
2. Resultados de la gira Países del Norte de África y Oriente Medio
3. Perspectivas del sector en Colombia
PANORAMA MUNDIAL DE LA CARNE
BOVINA
Imágenes tomadas de internet
“La carne de vacuno será en el 2050 un l u j o c o m o hoy el caviar”
FAO, 2010
5
PERSPECTIVAS GENERALES 2015
Rusia mantiene sus importaciones y continuará tratando de hacer los pagos en Rublos
Los precios de la carne seguirán incrementándose a causa de una oferta que no crece al mismo ritmo de la
demanda Asia mantiene su demanda con altos precios y ajustes en proveedores
La mayor tasa de crecimiento de la demanda frente a la producción, mejora la rentabilidad tanto del productor primario como del comercializador
Peso
/ kg
Fuente: Agricultural Outlook, OECD. Oficina de Planeación –Fedegán- FNG.
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
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12.000 2013
2014
2015
2016
2017
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2020
2021
2022
2023
Colombia (OECD)
Australia (OECD)
Estados Unidos (OECD)
Brasil (OECD)
Uruguay (OECD)
Colombia (FEDEGÁN)
Las proyecciones de la OECD (Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo) sitúan el precio de la carne en Colombia por debajo de sus principales competidores.
PROYECCIONES OECD PRECIO DE LA CARNE
Proyecciones precio Kg de carne en canal
PRINCIPALES EXPORTADORES: INDICADORES ECONÓMICOS
2013 Brasil Australia India Nueva Zelanda
Estados Unidos Uruguay Paraguay ArgenMna Unión
Europea
Población (Mill de habitantes) 200,4 23,3 1.252,10 4,5 320,1 3,4 6,8 41,4 742,5
Ingreso per cápita (USD) 11.208 67.458 1.499 41.556 53.042 16.351 4.265 14.715 35.461
Inventario ganadero (Mill) 211,76 29,29 189 10,18 89,3 11,5 13,38 51,1 88,33
Tasa de extracción (%) 19,60% 30,10% 5,00% 25,80% 37,40% 21,70% 11,00% 24,70% 46,40%
Sacrificio (Mill) 41,6 8,8 9,4 2,6 33,4 2,5 1,5 12,6 41
Producción (´000 tn) 9.675 2.318 997 564 11.698 503 374 2.822 10.140
Consumo (´000 tn) 8.503 1.159 12 196 11.412 234 153 2.604 10.674
Consumo per cápita (kg/año) 42,44 49,63 1,3 43,52 25,66 68,82 22,52 62,83 14,38
Exportaciones (´000 tn) 1207 1171 984 376 1172 269 222 220 3339
Importaciones (´000 tn) 35 12 0,077 8 885 1 1 2 3.873
Balanza comercial (´000 tn) 1.172 1.159 984 368 287 269 221 218 -‐534
Tasa de crecimiento del PIB* 2,88 2,44 7,02 2,04 1,16 5,24 5,28 4,32 -‐0,275
Inflación (%) 5,9 2,4 9,1 1,3 1,5 8,6 2,7 ND 0,8
Tasa de cambio 3,10 BRL 1,29 AUD 62,69 INR 1,35 NZD -‐ 24,75 UYU 4.711,4 PYG 8,76 ARG 0,92 EUR
Línea de pobreza (%) 15,1 ND 30 ND 15,1 11,5 24 4,7 ND
*Promedio de 2009-‐2013 con datos del Banco Mundial
FUENTE: Banco Mundial y FAO
PARÁMETROS PRODUCTIVOS PAÍSES EXPORTADORES
FUENTE: Elaboración Fedegán – FEP con datos de Primefacts y Agribenchmark
Indicador Colombia Brasil ArgenMna Uruguay EEUU Unión Europea Australia
Natalidad (%) 53 63 69 64 82 81
Peso medio al sacrificio (Kg) 428Kg 442Kg 448Kg 513Kg 550kg 500Kg 550Kg
Edad al sacrificio (Meses) 39 32 28 28 16 meses en confinamiento
17 meses en confinamiento 26
Rendimiento en canal (%) 53 55 57 58 61 59 58
Tasa de extracción (%) 20 19,6 24,7 21,7 37,4 46,4 30,1
UE: SECTOR CÁRNICO
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.
Producción
Consumo
Importaciones
Exportaciones
Sector cárnico UE, 2003-15
12
UE: EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA
Otros:
principalmente Asia y África.
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico)
CEECs: Países de Europa central y oriental
Otros
Exportaciones UE, 2003-15p
13
UE: IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA
Importaciones UE, 2012-15p
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico)
Otros
Sector cárnico Australia 2003-15p
AUSTRALIA: SECTOR CÁRNICO
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico)
Producción
Consumo
Importaciones
Exportaciones
AUSTRALIA: HATO
S e c a l c u l a q u e e n 2014 el h a t o disminuyó 5,8%. P a r a 2015 se p r e v é u n a disminuci ó n d e 4%.
16
Hato Australiano por Estado 2003-15p
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico)
17
Exportaciones Australia 2003-15p
Mayor presión de demanda desde China. La disminución en la o fer ta doméstica en EE.UU. impulsa l a s importaciones d e c a r n e australiana.
AUSTRALIA: EXPORTACIONES
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico)
Precio p
romed
io US
/ton
Vol
um
en (
´0
0t)
Otros
Precio Promedio
ESTADOS UNIDOS: SECTOR CÁRNICO
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
'000
t cw
e
Production
Consumption
Imports
Exports
GIRA compilations, estimates and forecasts
Sector cárnico Estados Unidos 2002-15p
D e s d e 2 0 1 3 l a p r o d u c c i ó n y e l c o n s u m o disminuyeron algo más de 10 millones d e t o n e l a d a s , mient ras que las i m p o r t a c i o n e s y expo r ta c i ones se m a n t u v i e r o n constantes.
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico)
Consumo Producción Exportaciones Importaciones
ESTADOS UNIDOS: PRODUCCIÓN Y SACRIFICIO
15
20
25
30
35
40
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7
8
9
10
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12
13
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14e
Production
Slaughter
Producción y Sacrificio (cabezas), 2000-2014 Entre 2006 y 2013 la producción se mantuvo c e r c a n a a l o s 1 2 millones de toneladas. Para 2014 se redujo a un poco menos de 11 m i l l o n e s d e T o n p r e s e n t a n d o u n a variación en la tasa de sacrificio directamente p r o p o r c i o n a l a l a producción.
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.
Tasa de sacrificio
ESTADOS UNIDOS: CONSUMO Y PRECIOS
0
2
4
6
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0
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USD
/kg
prod
uct
kg c
we
P.C. Consumption
Retail price
GIRA compilations, estimates and forecasts
Precio al productor América del Norte 2002-15p
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico)
Precio al retail
Consumo per cápita
ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES POR DESTINOS
0
50
100
150
200
250
300
350
09 10 11 12 13 14
000 To
nnes Japan
Mexico
Canada
Korea
Exportaciones cárnicas Estados Unidos 2009-2014
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.
33%
31%
14%
9% 8%
2% 2%
1% 0% 0%
0%
Exportaciones carne bovina EEUU 2014 Carne fresca o refrigerada deshuesada
Carne congelada deshuesada
Despojos comestibles congelados
Cortes sin deshuesar congelada sin deshuesar
Hígados congelados
Cortes sin deshuesar fresca o refrigerada
Despojos comestibles frescos o refrigerados
Lenguas de bovinos congelados
Carne en canales o en media canales fresca o refrigerada Carne en canales o en media canales congelada
Carne salda o en salmuera, seca o ahumada
FUENTE: Elaboración Fedegan – FEP con datos Trademap
Cortes Finos
Sector cárnico Estados Unidos 2014
ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES POR
PRODUCTOS
Importaciones cárnicas Estados Unidos 2014
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.
Ton
elad
as
ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES POR ORIGEN
58%
32%
5%
3% 1% 1%
0%
0% 0%
0% 0%
Carne congelada deshuesada
Carne fresca o refrigerada deshuesada
Cortes sin deshuesar fresca o refrigerada
Despojos comestibles congelados
Despojos comestibles frescos o refrigerados
Cortes sin deshuesar congelada
Carne en canales o en media canales fresca o refrigerada Lenguas de bovinos congelados
Hígados congelados
Carne salda o en salmuera, seca o ahumada
Carne en canales o en media canales congelada
FUENTE: Elaboración Fedegan – FEP con datos Trademap
Sector cárnico Estados Unidos 2014 Cortes delanteros
ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES POR
PRODUCTOS
ESTADOS UNIDOS: PRONÓSTICOS PARA 2015
Pronósticos 2015
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.
Producción Consumo Importaciones Exportaciones Precio de ganado en
pie
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014e
2015f
Volume ('000 t cw
e)
Production
Consumption
Exports
Imports
GIRA compilations, estimates and forecasts
Producción Consumo
Principales indicadores sector cárnico bovino de Brasil 2013 – 2015p
BRASIL: SECTOR CÁRNICO
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.
Importaciones
Exportaciones
BRASIL: EXPORTACIONES 2014
0
200
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600
800
1,000
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1,400
1,600
1,800
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015f
Expo
rt Volum
e ('0
00 t cw
e) Processed
Fresh
Frozen
Source: Gira based on TradeMap
Procesada
Congelada
Fresca
Exportaciones por producto Brasil 2003 – 2015p
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.
• C r e c i m i e n t o significativo a HK, que termina en el mercado chino.
• C h i n a o t o r g a r á a c c e s o sani tar io a B r a s i l e n 2015
• Disminución en 2015 por el impacto de la baja en los precios del petróleo en la economía venezolana. 0
200
400
600
800
1,000
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1,600
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015f
Expo
rt Volum
e ('0
00 t cw
e)
Others
Philippines
Libya
Angola
EU 28
Iran
Egypt
China
Hong Kong
Venezuela
Russia
Source: Gira basedon TradeMap
Volumenes de exportación de carne congelada 2003 – 2015p
BRASIL: EXPORTACIONES 2014
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.
Producción Consumo Importaciones Exportaciones
URUGUAY: SECTOR CÁRNICO
Para 2015 tanto la producción como las exportaciones se incrementaran jalonadas por el mercado chino
Sector cárnico uruguayo 2002 – 2015p
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.
URUGUAY: EXPORTACIONES CÁRNICAS
q Amplio acceso a m e r c a d o s internacionales
q Los destinos de exportación han c a m b i a d o dramáticamente.
ü China es el principal s o c i o d e exportación (25%). Tan sólo el 9% en 2012.
ü La Unión Europea y E s t a d o s U n i d o s r e p r e s e n t a n e n conjunto otro 25%
Otros
Sudamérica
Israel
EE.UU
Rusia
UE
China
Participación de países destino de exportaciones uruguayas 2009 – 2014
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.
PRINCIPALES IMPORTADORES: INDICADORES ECONÓMICOS
2013 MENA* China Rusia Japón Corea del Sur Chile Colombia
Población (Mill de habitantes) 1.830,8 1.416,7 142,8 127,1 49,3 17,6 48,3
Ingreso per cápita (USD) 3.456 6.807 14.612 38.634 25.977 15.732 8.000
Inventario ganadero (Mill) 177,3 113,6 19,9 4,1 3,3 3,3 23,4
Tasa de extracción (%) 31% 40% 43% 29% 31% 24% 20%
Sacrificio (Mill) 54,6 45,0 8,6 1,2 1,1 0,8 4,4
Producción (´000 tn) 8.619 6.408 1.633 508 336 206 970
Consumo (´000 tn) 10.215 6.654 2.364 1.196 706 534 932
Consumo per cápita (kg/año) 5,6 4,7 16,6 9,4 14,3 30,3 19,3
Exportaciones (´000 tn) 129 123 6 2 4 23 38
Importaciones (´000 tn) 1.724 1.469 ** 737 689 374 350 5
Balanza comercial (´000 tn) -‐1.595 -‐1.346 -‐731 -‐687 -‐370 -‐327 33
Tasa de crecimiento del PIB 2,9 8,9 1,1 0,4 3,2 4,0 4,2
Inflación (%) 4,9 2,5 6,1 1,4 1,0 3,0 2,4
Tasa de cambio 6,26 CNY 60,38 RUB 121,25 JPY 1.114 KRW 629,89 CLP 2.585 COP
Línea de pobreza (%) 19,0 13,0 13,0 16,0 15,0 7,8 30,6
*Oriente Medio y Norte de África.
Las cifras del MENA de crecimiento del PIB, inflación, tasa de cambio y pobreza corresponden únicamente a Argelia, EAU, Egipto y Jordania.
** El 26% de las importaciones en China son directas y legales el resto, aproximadamente 1´100.000 Tn, entran por el mercado gris (Hong Kong, Vietnam y Tailandia).
FUENTE: Banco Mundial y FAO
RUSIA: SECTOR CÁRNICO
Sector Cárnico Rusia, 2003-15p ü Producción cae
1,7% en 2014, se estima que para 2015 caiga 2.1%.
• I n v e r s i ó n insufic iente p a r a incrementar l a producción.
ü Importaciones e s t a r á n estables.
ü Consumo per cápita 17,2 kg/año. FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico)
Producción
Consumo
Importaciones
Exportaciones
38
RUSIA: IMPORTACIONES CÁRNICAS
S e e s t i m a q u e l a s importaciones s e mantendrán entre 550 mil a 6 0 0 m i l t one l ada s /año.
Fuente: UN Trademap and Gira trade matrices. P (Pronóstico)
Importaciones Cárnicas Rusia, 2010-15p
Otros
CHINA: SECTOR CÁRNICO
El consumo pasó de 5´9 millones de Tn en 2010 a más de 7 millones en 2014, por l o q u e c o n u n a producción constante que no supera los 6 millones de Tn, las importaciones se han i n c r emen t ado en 1400% desde 2005 para satisfacer la d e m a n d a y l o s p r e c i o s s u b i e r o n 300%.
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico)
Sector cárnico China, 2003-15p
Producción Consumo Importaciones Exportaciones
L o s principales proveedores de China s o n Au s t ra l i a ( 5 4 % ) , U r u g u a y ( 1 6 % ) y N u e v a Z e l a n d a (12%).
Importaciones Cárnicas China, 2003-15f
CHINA: IMPORTACIONES
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico).
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Otros
ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES CHINAS
“GREY CHANNEL” Importaciones de carne de bovino de China 2010-15p
ü Importaciones l e g a l e s r e p r e s e n t a n menos del 26% del total
ü El volumen de carne bovina importado llega a 1.5 millones de toneladas anuales.
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.
CHINA: EN BÚSQUEDA DE NUEVOS PROVEEDORES
Con el fin de promocionar y dar a conocer el sector cárnico y lácteo en China, Fedegán visitó Shanghai en mayo de 2014 donde se reun ió con en t idades p ú b l i c a s y g r u p o s económicos importadores de carne de bovino en b ú s q u e d a d e l a admisibilidad sanitaria para aprovechar este mercado. Reunión con el Ministerio de Agricultura de la
República Popular China Deng Rongzhen y equipo técnico, José Félix Lafaurie,
Augusto Beltrán, Alejandro Roa y Juan Saldarriaga
3
MENA:
SECTOR CÁRNICO
Sector Cárnico MENA, 2003 – 2015p
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico).
Producción
Consumo
Importaciones Ganado en pie
Importaciones carne
46
MENA: PRODUCCIÓN
ü Turquía duplica s u p r o d u c c i ó n desde 2009.
ü Turquía, Irán y E g i p t o representan 2/3 de la producción de carne bovina en la región.
MENA: Producción 2003-2014
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.
47
L a r e g i ó n r e p r e s e n t a aprox. el 14% de l comerc io m u n d i a l d e ganado vivo y de carne; así c o m o l a s importaciones representan el 4 2 % d e s u consumo.
MENA: VARIACIONES
Incremento en Consumo y Producción (%) 2013-2014
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.
Producción
Consumo per cápita
Importaciones
Importaciones de ganado en pie
% % % % %
48
MENA: CONSUMO
ü Tu r q u í a , E g i p t o e I r á n r e p r e s e n t a n e l 5 7 % d e l consumo.
ü Turquía busca duplicar su producción de carne bovina para 2023, pero enfrenta clima seco y sequías.
ü I r á n p r e s e n t a p l a n e s ambic iosos, pero no son realistas.
ü Otros mercados de importancia son Argelia, Israel, Arabia Saudita, Marruecos, Yemen, Líbano, Emiratos Árabes y Jordania; juntos suman el 33% del consumo de la región.
Miles de Ton FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.
Consumo total, 2013-2014e
49
Ganado vivo: ü L í b a n o y E g i p t o representan el 61% de la demanda de animales en pie. Carne vacuna: ü Egipto importa el 27% del total de la región. ü Israel, Irán, Arabia Saudita y Argelia representan el 44% d e l a d e m a n d a d e importaciones.
MENA: DEMANDA ESTIMADA
DE IMPORTACIONES
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. Miles de Ton
Demanda de Importaciones estimada, 2015
En la más importante feria de alimentos del Medio Oriente en Dubai, FEDEGAN hace presencia en el stand
de Procolombia. ¡Se mueve la carne colombiana!
EGIPTO
Imágenes tomadas de internet
MINISTERIO DE COMERCIO MINISTERIO DE AGRICULTURA CAMARA DE COMERCIO DE ALEXANDRIA INDUSTRIALES DE LA CARNE
CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR EGIPTO
Sector Cárnico Egipto, 2009 - 2013
2010 2011 2012 2013 Inventario (miles de
cabezas) 3.430 3.400 3.475 3.480
Fuente: Elaboración Fedegán FEP datos de GIRA
MISIÓN EGIPTO
E x c e l e n t e respuesta de la Autoridad sanitaria del Ministerio de Agricultura en Egipto
MINISTERIO DE COMERCIO DE EGIPTO
Exitosa gestión c o n l a s Autoridades del Min is ter io de Come r c i o d e Egipto. E n l a f o t o , f u n c i o n a r i o s e g i p c i o s y e m p r e s a r i o s colombianos.
ASOCIACIÓN DE IMPORTADORES DE EGIPTO
La conversacion con los principales industriales de la carne en Egipto resultaron prometedoras. ¡Vendrán pronto a Colombia!
MISIÓN EGIPTO
Azza Mohamed. Jefe del MinComercio recibió a la delegación colombiana. Entre sus papeles, brochure de FEDEGAN.
Javier Alvarado del INVIMA, recibe
autorización para certificar frigoríficos.
JORDANIA
Imágenes tomadas de internet
MINISTERIO DE AGRICULTURA INDUSTRIALES DE LA CARNE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (EQUIVALENTE AL ICA Y AL INVIMA)
JORDANIA: CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR
Sector Cárnico Jordania, 2012 - 2013
Fuente: Elaboración Fedegán FEP datos de GIRA
2010 2011 2012 2013 Inventario (miles de
cabezas) 65 68 68 68
MISIÓN JORDANIA
Excelente respuesta para avanzar en la admisibilidad de la carne colombiana
Ya se encuentran habilitadas cuatro plantas de exportación
En menos de un mes, las plantas Red Cárnica, Camagüey, Vijagual y Coolesar recibieron autorización para exportar carne colombiana a este mercado. El certificado sanitario se encuentra en revisión en las oficinas del ICA y el INVIMA; dentro de poco se materializarán las exportaciones a Jordania.
MISIÓN JORDANIA
ARGELIA
Imágenes tomadas de internet
CÁMARA NACIONAL DE AGRICULTURA DE ARGELIA (EQUIVALENTE AL ICA) CÁMARA ARGELINA DE COMERCIO E INDUSTRIA (EQUIVALENTE AL INVIMA)
CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR ARGELIA
Fuente: Elaboración Fedegán FEP datos de GIRA
2010 2011 2012 2013 Inventario (miles de
cabezas) 1.600 1.600 1.700 1.700
Sector Cárnico Argelia, 2010 - 2013
MISIÓN ARGELIA
E x c e l e n t e g e s t i ó n de l I C A y e l INVIMA. En dos días se hizo el trabajo que en dos años no se p u d o adelantar. Concluido Acuerdo Marco
MISIÓN ARGELIA
Grac i a s a l t r a b a j o conjunto de Procolombia, el ICA y el INVIMA se a l canzó e l éxito de esta misión.
CONSUMO DE CARNE
Fuente: Fedegán, Fenavi y Asoporcicultores
En 2014 el consumo de proteína en Colombia por habitante fue de 56,2 kilos por habitante, d e l o s c u a l e s contribuyeron con el :
§ 52,5% Pollo § 34,3% Res § 13,2% Cerdo
Consumo aparente de carnes (kilo/hab/año)
CARNE- ÍNDICE PRECIOS AL CONSUMIDOR- DANE
Fuente: DANE Cálculos: Oficina de Planeación. Fedegán FNG
IPC – Enero-Diciembre 2014 – DANE
o Nacional. Variación anual: +3,66%
o Alimentos. Variación anual: +4,7%
o Carnes.
n Res. Variación anual: +4,2% n Pollo Variación anual:
+2,9% n Cerdo Variación anual:
+6,0%
IPC Base Diciembre, 2008
PROYECCIÓN DEL INVENTARIO GANADERO
• Se espera un crecimiento sostenido del inventario g a n a d e r o c o m o consecuencia de mayor i n t e r a c c i ó n c o n e l comercio internacional.
• Para 2023 se espera un hato de 27 millones de cabezas.
• Entre 2015 y 2023 el crecimiento promedio sería de 2,1% promedio anual.
• El crecimiento sostenido estará fundado en mayor demanda de carne.
Fuente: Oficinas de Planeación e Investigaciones Económicas 2015.
Crecimiento del inventario ganadero colombiano a 2023
MERCADO DE LA CARNE: TASA DE EXTRACCIÓN Y SACRIFICIO
DE ANIMALES 2001-2023
Fuente: Oficinas de Planeación e Investigaciones Económicas 2015.
• La tasa de extracción con una tendencia ligeramente creciente se mantendría den t r o de l o s l im i t e s máximos históricamente alcanzados (no superior a 20,1%).
• El sacrificio de animales conservaría su tendencia natural de acuerdo a las necesidades de consumo del mercado interno y por el es t imu lo de mercados internacionales.
MERCADO DE LA CARNE: PRODUCCIÓN DE CARNE Y CONSUMO APARENTE
2001-2023
• La mayoría de la producción se dirigirá al mercado interno cuya dinámica estará más en el crecimiento poblacional que en el consumo per cápita.
• El consumo de carne de res no superará los 21 kilos por persona. El precio del pollo (nacional e importado) le hará ganar terreno a la carne de ave, siempre y cuando la tasa de cambio no lo encarezca.
Fuente: Oficinas de Planeación e Investigaciones Económicas 2015.
MERCADO DE LA CARNE: MERCADOS IMPACTADOS DE LA PRODUCCIÓN DE
CARNE COLOMBIANA
Mercado impactado por la producción de carne nacional (Ton)
Fuente: Oficinas de Planeación e Investigaciones Económicas 2015.
• Bajo los parámetros de la ganadería actual en 2023 se tendría un inventario ganadero de 27 millones de animales.
• La producción de carne en 2023 sería de 1.108.000 toneladas. • Si bien la producción nacional mantendrá una tendencia
creciente, su capacidad máxima de exportación será de 170 mil toneladas al año.
• El valor de 170 mil toneladas en los mercados internacionales es alrededor de US$869 millones, equivalentes a 2,17 billones de pesos.
• 2,17 billones de pesos equivalen al 7,1% del PIB agropecuario y al 0,44% del PIB total.
• El mercado domestico continuará siendo relevante debido a la población creciente del país, más que por la mejora del consumo per cápita.
ESCENARIO DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN EL AÑO 2023 BAJO LAS
CONDICIONES ACTUALES
MERCADO DE LA CARNE
Parámetros productivos actuales
Parámetro Colombia Estados Unidos
Tasa de natalidad 53% 82%
Tasa de mortalidad 5% 4%
Tasa de extracción 19,3% 37,4%
Consumo per cápita 20 kilos / año 27 kilos / año
Edad al sacrificio 40 meses 18 meses en confinamiento
Peso al sacrificio 414 kilos 560 kilos
MERCADO DE LA CARNE: ESCENARIO AVANZADO
Parámetros de Estados Unidos Tasa de extracción 37,4%
Natalidad 82% Edad al sacrificio (meses) 16 (confinamiento)
24 (pasturas) Peso al sacrificio 560kg Rendimiento en canal 62%
Si en medio de la competencia por el mercado internacional de la carne Colombia tiende a mejorar los ind icadores product ivos, entonces:
55%56%57%58%59%60%63%66%68%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
23.000.000
24.000.000
25.000.000
26.000.000
27.000.000
28.000.000
29.000.000
30.000.000
201520162017201820192020202120222023
Tasa de na
talidad
Inve
ntar
io g
anad
ero
Tasa de natalidad e inventario ganadero
Tasa de natalidad Inventario ganadero
Con una tasa de natalidad progresiva que en 2023 sea de 68%, el hato colombiano en dicho año sería de 28,8 millones de animales
Fuente: Oficina de Planeación 2015.
El criterio de proyección tuvo en cuenta el 50% de la diferencia de los indicadores entre EE.UU. Y Colombia.
MERCADO DE LA CARNE: ESCENARIO AVANZADO
Colombia con un inventario bovino de 28,8 millones de animales en 2023, con indicadores productivos en avance hacia los de EEUU y con un consumo per cápita domestico no modificado (20,5 kg /persona/año) podría;
Tasa de extracción 29% (para reponer el hato y mantenerlo en crecimiento) Peso al sacrificio 482kg Rendimiento en canal 58%
Fuente: Oficina de Planeación 2015.
Sacrificio y tasa de extracción Peso al sacrificio y rendimiento en canal
Mayor oferta: Con el consumo interno de carne (per cápita) no mayo r a 20 ,5 k i l o s /año , l a producción deberá dirigirse a mercados internacionales. Mayor demanda: La mayor demanda de carne en el mundo hoy cotiza la tonelada en US$5.115 Nuevos mercados: La condición de crisis con Venezuela desde 2009 en el mercado de la carne, obligó a Colombia a buscar nuevos mercados que empiezan a consolidarse.
Fuente: Oficina de Planeación 2015.
MERCADO DE LA CARNE: ESCENARIO AVANZADO
Producción de carne y consumo per cápita
Fuente: Oficina de Planeación 2015.
• En 2023 Colombia podría p r oduc i r c e r c a de 2 , 5 millones de toneladas, si avanza en sus indicadores productivos y reproductivos. H o y p r o d u c e 9 6 0 m i l toneladas.
• De las 2,5 mil lones de t one l ada s más de 1 , 4 mil lones se dir igir ían a mercados internacionales.
• H o y 1 , 4 m i l l o n e s d e toneladas de carne se cotizan en el mercado internacional en US$7.140 millones (18 billones de pesos).
MERCADO DE LA CARNE: ESCENARIO AVANZADO
Mercados impactados de la producción nacional de carne (Ton)
• Con parámetros mejorados de la ganadería en 2023 se tendría un inventario ganadero de 29 millones de animales.
• La producción de carne en 2023 sería de 2,5 millones de toneladas.
• Podría exportar cerca de 1,4 millones de toneladas con un consumo per cápita domestico de 20,5 kilos al año.
• Al consolidar su sector exportador podría tener ingresos de 7 mil millones de dólares solo para 2023.
• La tendencia que se tendrá en el mundo es que el precio de la carne siga incrementándose. Colombia tiene las capacidades para aprovechar dichos escenarios.
ESCENARIO DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN EL AÑO 2023 BAJO
MEJORAMIENTO DE INDICADORES
24% 22%
20%
15%
10% 9% 8% 8%
4%
-2% -5%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
NU
EVA
ZELA
ND
A
COLO
MBI
A
BRAS
IL
CAN
ADA
ARG
ENTI
NA
RUSI
A
USA
AUST
RALI
A
MEX
ICO
UE
JAPÓ
N
S e g ú n FA P R I , Colombia podría a u m e n t a r s u p r o d u c c i ó n d e carne bovina en un 22% durante la próxima década; porcentaje muy s u p e r i o r a l pronosticado para p a í s e s d e referencia como EE.UU., Argentina, Brasil, Canadá o México.
COLOMBIA: ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO
Fuente: FAPRI – FEP FEDEGAN
Potencial de crecimiento en producción de carne bovina (2007 – 2017)
REFLEXIONES
1-‐ El mundo demanda cada vez más carne y existen grandes oportunidades para quienes se adapten a las condiciones que se exigen. 2-‐ Colombia debe aprovechar las condiciones que le brinda cada uno de los Tratados de Libre Comercio que ha firmado. 3-‐ Los problemas de admisibilidad que enfrenta el país en diferentes mercados deben ser rápidamente superados. Se necesita el fuerte compromiso del Gobierno Nacional y sus autoridades sanitarias. 4-‐ Colombia cuenta con una gran canMdad de ventajas comparaMvas para la producción cárnica que deben ser converMdas en ventajas compeMMvas que le permitan ser un nuevo jugador del comercio internacional.