contenido - sigma alimentos · 2021. 5. 5. · presentaciÓn corporativa equipo directivo...

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

Contenido

Perfil de Compañía

Hacia el Futuro

Resultados Financieros

Financieros

Sigma como parte de Alfa

8 de cada 10 Corporativos en

México utilizan servicios de Axtel

#1 en la producción de PTA, PET

y EPS en las Américas

11 marcas de Sigma venden más de US $100 millones al año, cada una

Petroquímicos

Alimentos

IT + Telecom

48% de las Ventas Netas de Alfa¹34% del EBITDA de Alfa ¹

(1) UDM en USD; ALFA y subsidiarias, sin incluir a Nemak. Controladora Nemak cotiza de manera independiente en la BMV desde el 14 de Diciembre de 2020.


Racional de Inversión

• Empresa global con operación en 18 países y productos presentes en 100 países

• Portafolio diversificado con marcas lideres en distintas categorías y segmentos

• Innovación centrada en el consumidor, respaldada por una plataforma de I&D

• Cadena de suministro y red de distribución extensa; alcance a 645k+ puntos de venta

• Cultura equilibrada: impulsada por resultados y enfoque humanista

• Unidad de Negocio “Growth” con oportunidades atractivas

• Equipo directivo experimentado con 22 años de permanencia promedio en Sigma

Ofrecer los alimentos favoritos a cadacomunidad.

18Países

100+Marcas

1.8Mn.+Tons de comida anual

25Mn.+Hogares por día

645K+Puntos de Venta

6.3Bn.Ventas Netas UDM 1T21

Presencia Multinacional, Favoritos Localmente


Ventas Netas UDM 1T21

US $6.3 Bn.

EBITDA UDM 1T21

US $697 Mn.

Distribución de ventas por región

Europa37%

LatAm7%

USA

15%EUA18%

México38% Carnes Frías

60% Ventas Netas

Otras Categorías5% Ventas Netas

Lácteos19% Ventas Netas

Carnes Maduradas16% Ventas Netas

PRESENTACIÓN CORPORATIVAComercio Electrónico

Múltiples canales para llegar al consumidor

Moderno Tradicional Foodservice


Marcas líderes en el mercado por categoría y segmento

100+Marcas

11 Marcas con Ventas Netas mayores a US$100 Mn.

Nota: Yoplait® con licencia de un tercero


Portafolio diverso de marcas líderes

Yogurt OtrosQuesosCárnicos Empacados

Nuestra amplia cartera nos ayuda a solventar el crecimiento de la demanda de los distintos segmentos de mercado

Alto

Medio

Valor

Baja

Premium

Segmentos de Mercado

8% de nuestros ingresos provienen de marcas con licencia(1)

(1) Incluye distribución de productos de terceros como Yoplait®, Oscar Mayer®, Grill Mates®, entre otros

PRESENTACIÓN CORPORATIVACORPORATE PRESENTATION

Por categoriaDesglose de Ventas Netas

Por geografíaVentas Netas

(US$ mn.) Plantas ColaboradoresPaíses

$6.3

$0.8 8 12,500+

70 43,000+18

4

Liderazgo Nacional

2000

202038%

37%

18%

7%

$2.6 34 29,000+9

Expansión Internacional

201076%

15%

9%

Presencia Global

74%

25%

60%16%

19%

5%

63%

32%

5%

98%

Una historia única de transformación: Crecimiento y Rentabilidad

Europa MexicoEUA Latam

Carnes Frías LácteosC. Maduradas Otras


EUA

645K+ Puntos de Venta70 Plantas 210 Centros de Distribución

Cadena de suministro y red de distribución extensa

EuropaMéxico LATAM251862k+

614145K+

26139345K+

133992K+

Plantas de Producción Centros de Distribución Puntos de Venta


Innovación impulsada por el consumidor y respaldada por plataforma de I&D

Investigación del Consumidor

260,000+ Contactos por año

Modelos matemáticos propietarios

I&D

Instalaciones especializadas

200+ Especialistas

50+ patentes

Proceso de innovación basado en Design Thinking

1,200+ Lanzamientos de nuevos productos en los últimos 36 meses

10% Ventas de nuevos productos


Fuerza laboral diversa

43,000+Colaboradores

60+Nacionalidades

61% 39%

7% 12%62% 18%


• 30 fusiones y adquisiciones exitosas desde 1997

• Equipo experimentado con una trayectoria sólida

• Creación de valor a través de sinergias y procesos de

integración post-fusión

• Disciplina financiera y capacidad de

desapalancamiento acelerado

Historial de Fusiones y Adquisiciones

Crecimiento orgánico

Alianza Comercial

Fusión/ Adquisición

AMERICA LATINA

MEXICO


Equipo Directivo Experimentado

Roberto OlivaresCFOMBA Duke

Gregorio de HaeneCTOMBA ITESM

Ernesto GómezCHROExecutive Programs

Funciones Centrales

Unidades de Negocio

Años en la compañía

Equipo directivo con promedio de 22 años de experiencia en distintas áreas de la empresa.

Eugenio CaballeroCEO MéxicoMBA Harvard

Ricardo DoehnerCEO EuropaMBA Michigan

Warren PanicoCEO USAMBA Columbia Pacific University

Sergio RamosCEO LATAMMBA University of Texas at Austin

Armando de la PeñaCEO FoodserviceExecutive Programs

Alejandro SuárezCIOMaster in Operations George Washington

CEO

Rodrigo FernándezPresident & CEOMBA Wharton

22 19 24 23 33 19

13 39 20 29

Daniel AlanisCGOMBA & Msc. Mechanical Engineering University of Michigan

1


Contenido


Hacia el Futuro



Hacia el Futuro

Crecimiento orgánico objetivo de un dígito medio-alto, complementado con Fusiones y Adquisiciones.

Hacia el futuro, nos enfocamos en 3 pilares:

Crecer el CoreConocimiento del Consumidor,

Ejecución y Optimización

Nuevas Fuentes de IngresosOportunidades Globales de Alto PotencialNuevas Categorías y Modelos de Negocio

Habilitadores para acelerar el potencial de la organizaciónMejorar la forma en la que pensamos, trabajamos e interactuamos

Crecer el Core

Core

Profundo conocimiento del consumidor, innovación y valor de marca para exceder las necesidades del consumidor

Ejecutar con excelencia y eficiencia para ofrecer una propuesta de valor ganadora

Expansión de margen a través de mayores ingresos, ahorro en costos, optimización del portafolio y el aprovechamiento de nuestra escala como empresa

• Enfoque en valor agregado para mercados de China, EE.UU., Japón y Reino Unido

• Apalancar nuestro conocimiento del consumidor para tropicalizar productos de exportación

Expansión de Margen en Europa: Objetivo de Doble-Digito para 2025

• Incremento en capacidad de utilización

• Restructura de inicio a fin de la cadena de suministro

• Remover SKUs de menor rentabilidad

• Flexibilidad a través de la sustitución de tecnología

• Categorías adyacentes, White-spaces y productos de valor agregado

• Administración de ingresos e iniciativas de ahorro en costos y gastos

• Nuevos canales

• Snacks y Productos a Base de Plantas

• Aprovechar capacidades existentes

•

Iniciativas Estategícas Negocio de ExpansíónOptimización del Portafolio

22

• Chorizos, Untables, etc.

• Jamones, Salchichas, Tocino, Foodservice, etc.

• Comidas Preparadas, Salchichas Maduradas, Carne Fresca

• Canal Tradiciónal, Foodservice, etc.

Nuevas Fuentes de Ingreso: Oportunidades de Alto Potencial

Fertilización cruzada para atender oportunidades especificas de cada región.

Categorías Globales

• Snacks y Productos Basados en Plantas

Nuevos Modelos de Negocio

• Identificar, Pilotear y Escalar oportunidades

• Aprovechar la infraestructura existente

• Equipos globales, Lideres Locales

• Habilidades de Emprendedurismo y Agilidad

• Vinculación con el ecosistema emprendedor

• Innovación más allá del Core

Expandir capacidades para crear nuevas avenidas de crecimiento.

Nuevas Fuentes de Ingreso:Unidad de Negocio “Growth”


Habilitadores para acelerar el potencial de la organización

Cultura Crear equipos consientes,

integrados y alineadoss

InnovaciónAnticipar los deseos y necesidades del consumidor

TalentoEl talento correcto en el lugar correcto

AgilidadVelocidad y flexibilidad al

enfrentar desafíos

Gestión ImpecableEnfoque en lo esencial, fomentar discusiones para resolver las causas raíces

EmprendedurismoGeneración, piloteo y escalado de

nuevos modelos de negocio

Redirección de RecursosImpulsar iniciativas de eficiencia

La forma como

pensamos

La forma como

trabajamos

La forma como

interactuamos


Tastech

360+ startups y scaleups de 23 países.

Segunda Generación

Llamado 2021

Programa de aceleración

1) Alimentos del Futuro

2) Tecnología Limpia

3) Conexiones de Valor

InversiónPrimera Generación


Acontecimientos recientes:

• Sigma firmó un acuerdo de compra para asegurar el 100% de energía limpia en sus instalacionesen Perú

• Sigma se unió al Programa de Cadena de Suministro CDP para evaluar a proveedores globales entemas como Cambio Climático y Deforestación

• Participación en el programa de Evaluación de Responsabilidad en Abasto de BSD para evaluar loscriterios de sustentabilidad utilizados por proveedores de materias primas en México y Latam

• 400+ empleados fueron reconocidos como agentes de cambio en el día Mundial de la Mujer

(1) PPA: Power Purchase Agreement

Sustentabilidad

Nuestras metas de sustentabilidad 2025 están alineadas con los Objetivos de DesarrolloSostenible (ONS) de la ONU.

• Innovación sustentable• Información nutrimental•Residuos alimenticios•Seguridad alimentaria

•Acción climática•Energía limpia•Agua•Empaques

Sustentables

•Salud y seguridad• Inclusión•Desarrollo

profesional•Voluntariado

•Donativos de comida•Abastecimiento

responsable•Relación con Grupos

de Interés

Medio AmbienteSalud y Nutrición Bienestar Valor Compartido


Contenido


Hacia el Futuro




US $ millones

308

395

470 525

639 716

663 676 684 703 684 697

160

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 LTM

Ventas Netas EBITDA

2,615

3,3083,443

3,820

5,359

5,9015,698

6,0546,336

6,4636,347

6,322

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 LTM

Ganancias no recurrentes


1T20 1Q211T20 1T21

• Volumen consolidado disminuyó 5% año contra año ante altosniveles de comparación que incluyen el efecto deaprovisionamiento de alimentos de los consumidores en el 1T20.

• Margen de Flujo en primer trimestre más alto desde 2016;expansión de márgenes año contra año en México, Europa yLatam.

• Mejora en ritmo de recuperación de Foodservice en marzo pormayor movilidad; 21% más Ingresos año contra año para el mismomes.

• Resultados positivos en iniciativas de Growth, trabajando con redde emprendimiento e impulsando crecimiento sostenido encomercio electrónico, así como en las unidades de Snacking yPlant-Based.

• Menor Deuda Neta año contra año por iniciativas de maximizaciónde efectivo y desempeño operativo.

• Pago de dividendos por US $50 millones durante el 1T21.


-1%

Ventas Netas EBITDAPuntos Relevantes 1T21

1,6131,637

40%41%

36%35%

18%16%

7%7%

181169

51%54%

21%15%

21%

25%

7%

6%

10.3% 11.2%Margen EBITDA

US $ millones

+7%

EuropaEUAEuropa MéxicoEUA Latam


Posición Financiera

Deuda Neta/ EBITDA

2.7x2.6x

2.9x2.7x 2.8x

2.6x 2.6x

2015 2016 2017 2018 2019 2020 1Q21

(1)

Deuda Neta

1,925 1,724

1,936 1,859 1,994 1,756 1,781

2015 2016 2017 2018 2019 2020 1Q21

(1) EBITDA excluye US$ 160 milliones por daños en propiedad y compensación de Seguro.


0.6

1.0

1.4

1.8

2.2

2.6

3.0

3.4

J F M A M J J A S O N D

2018 2019 2020 2021

Fuentes::Americas – USDA PM Ham, 23-27# Trmd Sel Ham, FOB Plant (Urner Barry)Europe – Promedio de Bone In Ham precios en España(Mercolleida and Barcelona Cuts Market), Precio Francia (MPB and Rungis) & Alemania (AIM and Hamburg Cuts Market

Materias Primas – Precio del Jamón de Cerdo

EE.UU Europa

EUR / KgUSD/ lb

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1


2018 2019 2020 2021

USD/lb


18.818.8

22.0

24.223.6

22.3

22.522.2

21.6 21.4

20.5

20.0


USD-MXN

2019 2020 2021

1.14

1.09

1.12

1.091.08

1.13

1.14

1.18 1.18

1.171.18

1.22


USD-Euro

2019 2020 2021

Tipos de cambio


MXN

15%

39%

40%

6%220

705

170

1,000

500

21 22 23 24 25 26 27 28

Mezcla de Deuda(Incluyendo el CCS)

30%

16%

54%

Mezcla de Caja

Perfil de deuda

Deuda neta: 2,375 Mn. USDPlazo Promedio: 4.9 añosTasa Promedio: 4.36 % (Incluyendo el CCS)

USD EUR OTRO


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