2ª parte del Manual de Compras

Gestión de compras optimizada (MM-PUR-SQ) 

Los departamentos técnicos de su empresa tienen necesidades de materiales y servicios que deben satisfacer en Compras. Los departamentos pueden notificar a Compras de sus necesidades mediante el documento de SAP solicitud de pedido. En otros casos, se pueden registrar como necesidades desde Compras o crear pedidos estándar u órdenes de entrega, mediante contratos marco directamente, sin crear primero una solicitud de pedido.

Para poder cubrir las necesidades de sus departamentos técnicos rápida y eficientemente, el usuario decide optimizar los procesos de trabajo en Compras.

Además de las opciones específicas de Compras disponibles que se han tratado aquí, también se pueden acelerar las actividades de aprovisionamiento de las siguientes formas:

El sistema de planificación de necesidades genera repartos en relación con planes de entregas existentes automáticamente, es decir, sin que intervenga Compras.

Los departamentos técnicos crean pedidos directamente (Compras delegadas).

Un ejemplo es el procedimiento de Kanban utilizado para controlar la fabricación y el flujo de materiales.

En la estructura de la gestión de compras optimizada, también puede optimizar las cantidades de pedido teniéndolas redondeándolas durante el tratamiento de pedidos.

Para obtener más información, consulte la sección Optimización de la cantidad de pedido.

 

El siguiente gráfico ilustra cómo se pueden coordinar las actividades de compra en relación con la determinación de fuente de aprovisionamiento para las solicitudes de pedido y la creación de documentos subsiguientes.

Asignación de fuentes y tratamiento posterior: Pasos

Se puede seleccionar el grado de automatización a emplear en la creación de documentos de compras externos a partir de solicitudes de pedido:

Operación/clase de tratamiento Automática Manual

Determinar posibles fuentes para solicitud de pedido X 

Asignar una fuente   

Al crear/modificar la posición de solicitud de pedido 

X

Colectivamente desde una lista de solicitudes de pedido a asignar

 X

En proceso de fondo X 

Tratamiento posterior de solicitudes de pedido con fuente asignada

   

Crear pedidos X X

Crear órdenes de entrega para pedidos abiertos X X

Crear órdenes de entrega mediante planes de entregas 

X

Crear peticiones de oferta 

X

 

Recomendación

El tratamiento automático se recomienda si se tiene un sistema actualizado correctamente con un gran número de posibles fuentes de aprovisionamiento, que permita que la mayoría de posiciones de solicitud de pedido se pueden asignar a fuentes únicas sin que intervenga el encargado de compras y se puedan crear documentos subsiguientes (como órdenes de entrega para pedido abierto).

El tratamiento manual se recomienda si se dispone de pocas fuentes de aprovisionamiento posibles o si hay varias fuentes posibles para una necesidad determinada. En estos casos, el encargado de compras debe seleccionar una única fuente.

En el caso del tratamiento manual, una persona puede realizar tanto el paso de "asignación de fuentes" como el del "tratamiento posterior". Sin embargo, también se puede especificar que una persona sea responsable de la asignación de fuentes de aprovisionamiento y otra del tratamiento posterior.

 

 

 

 

 Determinación de fuente de aprovisionamiento 

Utilización

Con respecto a nuevas operaciones de aprovisionamiento, al principio el usuario preferirá recurrir a datos que ya se encuentran en el sistema. La emisión de un pedido único o la determinación de una nueva fuente mediante el proceso más costoso de solicitar y procesar ofertas son funciones que, a menudo, sólo se llevan a cabo una vez se ha descubierto que no existen fuentes de aprovisionamiento adecuadas para un determinado material o servicio en el sistema.

Normalmente, un sistema productivo contiene un gran número de proveedores y contratos marco que constituyen fuentes de aprovisionamiento externas (aprovisionamiento externo), así como centros que pertenecen a la empresa que constituyen fuentes de aprovisionamiento internas (aprovisionamiento interno).

El componente de determinación de fuente de aprovisionamiento es un medio para encontrar la fuente más adecuada para una necesidad determinada entre la gran cantidad de datos disponible, al sugerir un contrato marco o proveedor adecuados para la gestión de pedidos.

Integración

Los siguientes objetos representan los datos básicos de los que depende el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento para solicitudes de pedido y pedidos:

Contrato marcoLos contratos marco existentes representan posibles fuentes para un material. Si se asigna una solicitud de pedido a un contrato marco, el sistema podrá generar una orden de entrega para pedido abierto u repartos del plan de entregas sobre la base de las condiciones del contrato marco.

Registro infoSi existe un registro info de compras para el material pedido, también se puede utilizar como una fuente de aprovisionamiento posible. Los precios y las condiciones del registro info se sugieren al crear un pedido con referencia a la solicitud de pedido asignada.

CentroUn centro perteneciente a la empresa también puede representar una posible fuente de aprovisionamiento en relación con una solicitud de pedido. Cuando se asigna un centro como fuente de aprovisionamiento, la necesidad la cubre una operación de aprovisionamiento interno. En este caso, se crea un pedido de traslado (para un traslado que implica un transporte a una distancia superior). Para más información, véase el pedido de traslado sin entrega SD.

Regulación por cuotasLa regulación por cuotas especifica la parte de la necesidad total de un material que hay que asignar a una fuente específica a lo largo de un período concreto. Si en el sistema existen regulaciones por cuotas, éstas influyen en la determinación exacta de qué fuente

(quizás entre varias posibles) se asigna a una solicitud de pedido. Véase Regulación por cuotas.

Libro de pedidosEn el libro de pedidos se especifica la fuente de aprovisionamiento válida para un período concreto. Se puede definir una fuente preferente de un material como "fija" (por ejemplo, un proveedor). El sistema sugerirá esta fuente, aunque existan otras fuentes posibles. Véase Libro de pedidos.

Actividades

El sistema determina la fuente de aprovisionamiento de un material pedido basándose en los siguientes factores (en el orden en que se especifican):

Regulación por cuotas Primero el sistema determina si existe una regulación por cuotas en cuyo período de validez se encuentra la fecha de entrega de la solicitud de pedido.

Si existe una regulación por cuotas, el sistema determina el proveedor que tiene que suministrar el material, de acuerdo con las cuotas asignadas a los proveedores y luego sugiere la fuente.

Si no se puede determinar ninguna fuente de este modo, el sistema verifica el libro de pedidos.

Libro de pedidosEl sistema determina si existe alguna entrada en el libro de pedidos en cuyo período de validez se encuentra la fecha de entrega de la solicitud de pedido. La fuente en cuestión puede ser un proveedor fijo o un contrato marco (pedido abierto o plan de entregas).

Si el libro de pedidos contiene una única fuente, la solicitud de pedido se asignará a esta fuente.

Si se encuentran varias fuentes, aparece una ventana para la selección.

Si no se ha podido determinar ninguna fuente, se examinan los contratos marco y registros info existentes.

Contrato marco y registro infoEl sistema busca pedidos abiertos, planes de entregas y registros info para el material y los propone.

(Si existen registros info con más de una organización de compras, todos los registros info de la o las organizaciones responsables del aprovisionamiento del centro solicitante también se proponen.)

Si existen varios contratos marco y registros info, se presentan todas las fuentes posibles para realizar una selección en una ventana.

Cuando se encuentra un registro info, se realizan las dos verificaciones adicionales siguientes:

o Verificación de región de suministroEl sistema verifica si se ha especificado una región de suministro determinada en el registro maestro de proveedores correspondiente. En caso afirmativo, el sistema verifica si el centro de la solicitud de pedido pertenece a esta región. En caso negativo, el registro info se descarta como posible fuente de aprovisionamiento.

o Verificación de proveedor regularEl sistema verifica si se ha especificado un proveedor regular para el material (es decir, un proveedor válido para todo el grupo de empresas, o mandante). De ser así, y si se ha especificado en el Customizing que el proveedor regular tiene prioridad, el registro info para este proveedor se priorizará como fuente.

Determinación de la fuente de aprovisionamiento en proceso de fondo:

Si se realiza el proceso de determinación de la fuente de aprovisionamiento en modo interactivo y el sistema encuentra varias fuentes posibles, aparece una ventana con las propuestas de fuentes de aprovisionamiento. En ella, se puede seleccionar y asignar una fuente.

Si se lleva a cabo el proceso de determinación de la fuente en proceso de fondo, el sistema deberá determinar una única fuente para permitir que posteriormente se genere un pedido de forma automática.

Si en el tercer paso se encuentran varias fuentes, el sistema dará prioridad al contrato marco sobre el registro info de compras para conseguir una única fuente.

Si se encuentran dos contratos marco, el sistema verifica si uno de ellos es con un proveedor regular. En este caso, este contrato se asigna como fuente única. En caso contrario, el sistema no asigna ninguna fuente. La fuente deberá asignarse manualmente.

 

 

 

 

 

 

 Libro de pedidos 

Utilización

El libro de pedidos se utiliza en la gestión de fuentes de aprovisionamiento.

En él se especifican las fuentes permitidas (y no permitidas) de un material para un determinado centro en un período predefinido. Cada fuente se define mediante un registro de libro de pedidos.

El libro de pedidos sirve:

Para definir una fuente de aprovisionamiento como "fija". Dichas fuentes se consideran fuentes de aprovisionamiento preferentes durante un cierto período de tiempo.

(Por ejemplo, el proveedor fijo para el material 1 es Acme Corp. durante el primer trimestre y Zenith Co. durante el segundo trimestre del año.)

Para definir una fuente de aprovisionamiento como "bloqueada".

(Esto significa, por ejemplo, que no se puede usar el pedido abierto 123 para un determinado período de tiempo.)

Como ayuda para seleccionar la fuente preferida durante el proceso de determinación de la fuente de aprovisionamiento.

(Por ejemplo, el proveedor Zenith Co. se ha determinado como fuente para la posición de una solicitud de pedido con fecha del 15 de junio para el material 1.)

Para bloquear el aprovisionamiento externo de un material.

(Por ejemplo, no se puede pedir el material 1 del 01.01.98 al 12.31.98.)

 

 

Si distribuye registros del libro de pedidos mediante Application Link Enabling (ALE), otros sistemas SAP pueden utilizar estos datos.

Para obtener más información sobre la distribución, consulte la documentación Componentes multiaplicaciones en Biblioteca de proceso empresarial CA ALE, sección Objetos de datos maestros distribuibles.

 

 Actualización del libro de pedidos 

Utilización

Los registros de libro de pedidos para fuentes individuales de un material se pueden actualizar del siguiente modo:

Actualización manual

Este método se utiliza si se tienen que efectuar numerosas modificaciones o nuevas entradas en el libro de pedidos.

Actualización desde un contrato marco

Con este procedimiento, puede adoptar una posición de contrato marco en el libro de pedidos al crear o modificar un contrato marco.

Actualización desde un registro info

Con este procedimiento se puede introducir un proveedor en el libro de pedidos al crear o modificar un registro info de compras.

Actualización automática

Puede hacer que un libro de pedidos para un material se cree automáticamente. El sistema crea un registro de libro de pedidos para cada registro info que haya sido definido para el material o para cada posición de contrato marco en la que se especifique el material.

Condiciones previas

Antes de crear un libro de pedidos, hay que considerar los siguientes puntos:

Material y centro: En cada libro de pedidos hay que introducir el número de material y la clave de centro relevante para cada fuente.

Período de validez: Considere el período para el que el libro de pedidos debe ser válido. Se pueden definir varios períodos de validez.

Gestión obligatoria de libro de pedidos para un centro: Si se ha definido una gestión obligatoria de libro de pedidos para un centro, deberá actualizar el libro de pedidos para cada material del centro antes de que se pueda aprovisionar un material para el centro.

Para determinar si existe una gestión obligatoria de libro de pedidos para un centro, visualice la IMG de referencia SAP.

Desde el menú del sistema, seleccione Herramientas Business Engineer Customizing Proyectos de implementación Visualización de IMG de referencia SAP.

Puede definir la gestión obligatoria de libro de pedidos a nivel de centro en el Customizing para Logística en Gestión de materiales Compras Libro de pedidos. Aquí puede ver los centros para los cuales existe una gestión obligatoria de libro de pedidos.

Gestión obligatoria de libro de pedidos: Puede resultar necesario incluir posibles proveedores de un material en el libro de pedidos antes de pedir el material. El campo Gestión obligatoria de libro de pedidos en los datos de compras del registro maestro de materiales indica si existe una gestión obligatoria de libro de pedidos para un material.

 Creación manual de libros de pedidos 

Para introducir manualmente fuentes de aprovisionamiento en el libro de pedidos, proceda de la manera siguiente:

1. Seleccione Datos maestros Libro de pedidos Actualizar.

Aparece la pantalla inicial para el libro de pedidos.

2. Introduzca el número de material y de centro. Pulse INTRO para visualizar la pantalla de resumen de libro de pedidos. También se puede actualizar el libro de pedidos para un material con un número de pieza de fabricante.

(Véase: Número de pieza de fabricante (NPF)).

3. Introduzca los registros de libro de pedidos individuales. Especifique los siguientes datos para cada registro de libro de pedidos:

– Período de validez: Introduzca el período durante el cual se pueden realizar pedidos de material con la fuente (o no se pueden realizar si el registro de libro de pedidos está bloqueado).

– Características de la fuente de aprovisionamiento:

- Número del proveedor y de la organización de compras responsable, o

- Número del contrato marco (plan de entregas o pedido abierto) que constituye una fuente del material

– Fuente fija: Seleccione el campo Fij. para definir una fuente de aprovisionamiento como fija. El proveedor o el contrato marco se preferirán a otras fuentes de aprovisionamiento durante el período de validez relevante.

Dentro de un período de validez, no debe haber más de una fuente de aprovisionamiento fija de la misma clase (es decir, contrato marco con proveedor o contrato marco).

– Centro suministrador: Si se puede aprovisionar el material desde un centro o ubicación dentro de su empresa, introduzca el número de centro en el campo CeS y deje el número de proveedor y de pedido abierto en blanco.

– Fuente de aprovisionamiento bloqueada: Seleccione el campo Blq para definir una fuente de aprovisionamiento como bloqueada. El contrato marco con proveedor o contrato marco no se propone durante el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento.

Si fija el indicador Bloqueado e introduce un período de validez, se excluye el material del aprovisionamiento externo (es decir, no se puede pedir durante este período).

– Planificación de necesidades/control: Introduzca 1 en el campo MRP si hay que asignar las solicitudes de pedido generadas por el sistema de planificación de necesidades y de control de stocks a la fuente automáticamente. Introduzca 2 , si ha introducido un plan de entregas como fuente de aprovisionamiento y desea que las solicitudes de pedido generadas por el sistema de control y planificación de necesidades se conviertan automáticamente en repartos.

4. Verifique si los registros de libro de pedidos se superponen. Para hacerlo, seleccione Libro de pedidos Verificar. (Una vez grabado el libro de pedidos, se efectúa una verificación automáticamente.)

Si hay registros que se superponen, se enumerarán los relevantes. Deberán modificarse los períodos de validez de los registros de libro de pedidos, de manera que cada período de validez sea único.

5. Grabe el libro de pedidos.

Actualización de libros de pedidos desde registros info

Con este método, se adopta una fuente de aprovisionamiento del registro info de compras en el libro de pedidos para un material.

1. Seleccione Detalles Libro de pedidos al actualizar un registro info.

Aparece la pantalla de resumen del libro de pedidos para el material.

2. Introduzca las fechas de inicio y de finalización del período durante el cual se puede pedir material al proveedor.

Dispone de las opciones adicionales siguientes:

– Se puede indicar el número de un contrato marco con el proveedor al que debe hacer referencia el libro de pedidos.

– Si al actualizar el registro info no se ha especificado ningún centro, también se podrá actualizar el libro de pedidos para todos los centros que están definidos para el registro info. Marque un centro seleccionando una función del menú Pasar a Centro.

– También se pueden definir registros de libro de pedidos como fuentes de aprovisionamiento fijas o bloqueadas.

3. Regrese al registro info.

4. Grabe el registro info.

Actualización de libros de pedidos desde contratos marco

Este método se utiliza para adoptar una posición de contrato marco en el libro de pedidos al actualizar un contrato marco.

La posición de contrato marco se puede referir tanto a un registro maestro de materiales como a un grupo de artículos.

Registro maestro de materiales En este caso, se indica el período de validez en el libro de pedidos. Observe que el período de validez del libro de pedidos debe corresponder al del contrato marco.

Grupo de artículos En este caso, en el libro de pedidos se indican los períodos de validez y los números de los registros maestros de materiales que se desean incluir o excluir del libro de pedidos.

Actualización de libros de pedidos para posiciones de contrato marco con registros maestros de materiales

Esta función se utiliza si la posición de contrato marco que se desea adoptar en el libro de pedidos hace referencia a un registro maestro de materiales.

1. En la pantalla de resumen de posición de contrato marco, marque una posición para la cual desearía introducir registros de libro de pedidos. Luego seleccione Posición Actual.libro pedidos.

Aparece la pantalla de resumen del libro de pedidos para el material. Si ya existen registros de libro de pedidos para la posición del contrato marco, aparecerán en el resumen.

2. Introduzca las fechas de inicio y fin del período en el que se pueden crear órdenes de entrega para pedido abierto mediante la posición de contrato marco (por ejemplo, el período de validez del contrato). Se pueden introducir varios períodos.

Opciones adicionales existentes en la actualización:

– Se pueden modificar registros de libro de pedidos ya existentes de varias formas.

– También se pueden definir registros de libro de pedidos como fuentes de aprovisionamiento fijas o bloqueadas.

– Si no se ha entrado un centro en la posición del contrato marco, se deberá introducir uno para cada libro de pedidos.

3. Regrese al contrato marco.

Actualización de libros de pedidos para posiciones de contratos marco con grupos de artículos

Ciertas posiciones de contrato marco no especifican un material definitivo. Los ejemplos son posiciones de contrato marco con el tipo de posición M (material desconocido), o W (grupo de artículos).

El procedimiento para actualizar un libro de pedidos para un grupo de artículos es distinto al que se utiliza para un material concreto. Hay que decidir si se incluyen ciertos materiales del grupo de artículos en el libro de pedidos o se excluyen de él.

ExcluirSe pueden pedir todos los materiales del grupo de artículos, excepto los materiales especificados para el grupo de artículos en el libro de pedidos.

IncluirSólo se pueden pedir los materiales del grupo de artículos definidos para el grupo de artículos en el libro de pedidos.

Suponga que tiene un pedido abierto para piezas de PC. No es indispensable que el pedido abierto especifique todos los materiales que se pueden pedir como una posición individual en el pedido abierto. Este último sólo es necesario que contenga una posición que cubra todos los materiales (por ejemplo, todos los materiales del grupo de artículos PCEQUIP).

Suponga que las unidades de diskettes (grupo de artículos PCEQUIP) se tienen que excluir del libro de pedidos. Por lo tanto, las órdenes de entrega para pedido abierto para unidades de disquetes no están permitidas, mientras que para otros materiales del grupo PCEQUIP sí están permitidas. Así pues, el libro de pedidos para la posición del pedido abierto contendría un registro de libro de pedidos excluido con el número de material para unidades de diskettes.

Procedimiento

Suponiendo que un pedido abierto tiene una posición que representa un grupo de artículos, realice los siguientes pasos para especificar los materiales que deben incluirse en el libro de pedidos.

1. En la pantalla de resumen de posiciones de contrato marco, marque una posición para la cual desearía introducir registros de libro de pedidos. Luego seleccione Posición Actual.libro pedidos. Aparece la pantalla de resumen del libro de pedidos para el material.

2. Si desea excluir los materiales del libro de pedidos, mantenga seleccionado el campo Exclusión.

Si desea incluir los materiales en el libro de pedidos, fije el campo Exclusión en "_".

3. Indique los datos siguientes:

– El período de validez para el libro de pedidos

– O bien el número o números de material que hay que excluir, o el número o números de material que hay que incluir. El material debe pertenecer al grupo de artículos especificado en la posición de contrato marco.

Si se pueden aprovisionar todos los materiales del grupo de artículos cubiertos por la posición de contrato marco, mantenga seleccionado el campo Exclusión.

4. Regrese al contrato marco.

5. Grabe el contrato.

 Generación automática de libros de pedidos 

Utilización

Puede hacer que el sistema genere un libro de pedidos para un material automáticamente. El sistema le ofrece la posibilidad de introducir o de actualizar rápidamente todos los registros de libro de pedidos para un libro de pedidos dado.

Con este procedimiento, se puede crear un registro de libro de pedidos para cada registro info o cada posición de contrato marco para uno o más materiales.

Se puede crear el libro de pedidos para varios materiales (procedimiento colectivo) o para un solo material (procedimiento individual).

Condiciones previas

Antes de crear registros de libro de pedidos, considere lo siguiente:

¿Para qué materiales o centros hay que generar los registros de libros de pedidos? ¿Se tienen en cuenta únicamente posiciones de contrato marco o solamente registros info,

o se tienen en cuenta ambos? (Decisión necesaria únicamente en el caso del procedimiento colectivo.)

¿Cuál es el período de validez de los registros de libros de pedidos que hay que generar? ¿Existen ya registros de libros de pedidos para los materiales para los que se desea crear

registros de libros de pedidos? Si es así, se debe decidir si los registros antiguos:

No deben ser modificados

Deben ser borrados

Deben ser excluidos del período de validez de los registros de libros de pedidos generados

Actividades

Procedimiento colectivo

Con este procedimiento se genera el libro de pedidos para varios materiales.

1. Seleccione Datos maestros Libro de pedidos Funciones siguientes Crear. 2. Introduzca los datos necesarios. 3. Cree el libro de pedidos.

Se visualiza una lista de los registros de libros de pedidos que hay que crear. Los registros de libro de pedidos ya existentes cuyos períodos de validez se modifican también se enumeran.

4. Seleccione los registros de libros de pedidos que desee incluir en el libro de pedidos.

5. Registros de libro de pedidos fijos o bloqueados: Puede marcar un registro de libro de pedidos como "fijo", o bien bloquearlo. Una fuente "fija" representa la fuente de aprovisionamiento preferente, mientras una fuente "bloqueada" es aquella de la cual no se pueden efectuar pedidos. Marque el registro de libro de pedidos elegido. Luego seleccione Tratar Fijar o Tratar Bloquear.

6. Seleccione para grabar los registros de libro de pedidos seleccionados para el material visualizado en el libro de pedidos.

El sistema visualiza mensajes de excepción. Pulse INTRO para continuar grabando.

Procedimiento individual

Con este procedimiento se genera el libro de pedidos para un solo material.

1. Seleccione Datos maestros Libro de pedidos Actualizar. Aparece la pantalla inicial para el libro de pedidos.

2. Introduzca el número de material y de centro. Pulse INTRO para visualizar la pantalla de resumen.

3. Seleccione Tratar Crear registros. 4. En la ventana de diálogo que aparece, introduzca el período de validez de los registros de

libro de pedidos que hay que crear. 5. Primero determine la manera de tratar los registros de libro de pedidos ya existentes, si sus

períodos de validez se superponen con el período especificado. Para hacerlo, fije el indicador apropiado en la ventana de diálogo. Pulse INTRO. Se ha creado el libro de pedidos.

6. Haga clic en para grabar el libro de pedidos.

Cómo reinicializar el libro de pedidos

Se puede restablecer el status original del libro de pedidos. Para hacerlo, seleccione Tratar Reinicializar. Los registros de libros de pedidos generados nuevamente se borrarán.

 

 

 

 Creación del libro de pedidos mediante la técnica de referencia 

1. Seleccione Datos maestros Libro de pedidos Actualizar. Aparece la pantalla inicial para el libro de pedidos.

2. Introduzca el número de material y de centro. Pulse INTRO para visualizar la pantalla de resumen.

3. Seleccione Tratar Copiar modelo. 4. En la ventana de diálogo que aparece, introduzca el número de material y la clave del

centro cuyo libro de pedidos se vaya a adoptar.

Pulse INTRO para aceptar el libro de pedidos de referencia con todos los registros de libros de pedidos individuales.

5. En caso necesario, corrija el libro de pedidos.

Si, por ejemplo, el material de una posición de contrato marco especificado en el libro de pedidos de referencia difiere del material del libro de pedidos actual, el sistema emitirá un mensaje de error. En este caso, seleccione Tratar Cancelar para eliminar el libro de pedidos erróneo.

Verifique si existen períodos de validez superpuestos en los registros de libro de pedidos. Seleccione Libro de pedidos Verificar. (Esta función se realiza automáticamente al grabar.)

6. Grabe el libro de pedidos.

 Cómo borrar registros de libros de pedidos 

Condiciones previas

Un registro de libro de pedidos puede volverse inactivo por las siguientes razones:

El período de validez ha expirado. La posición de contrato marco ha sido borrada. El registro info ha sido borrado. El registro maestro de proveedores ha sido borrado.

Cómo borrar registros del libro pedidos de un material/centro

1. Seleccione Datos maestros Libro de pedidos Actualizar. Aparece la pantalla inicial para el libro de pedidos.

2. Introduzca el número de material y de centro. Luego pulse INTRO para visualizar la pantalla de resumen.

3. Seleccione el(los) registro(s) de libro de pedidos que haya que borrar. 4. Seleccione Tratar Borrar. 5. Seleccione Sí en la ventana de diálogo para confirmar la acción de borrar. 6. Grabe el libro de pedidos.

Cómo borrar registros del libro de pedidos de varios materiales/centros.

1. Seleccione Datos maestros Libro de pedidos Funciones siguientes Borrar. 2. Especifique los registros de libro de pedidos que hay que borrar. 3. Ejecute el programa.

 

 

 Supervisión del libro de pedidos 

Esta sección explica cómo

Visualizar el libro de pedidos de un material Visualizar las modificaciones de un libro de pedidos Enumerar y actualizar los libros de pedidos de varios materiales Simular una determinación automática de fuente de aprovisionamiento Analizar los registros de libro de pedidos (por ejemplo, en un centro sujeto a gestión

obligatoria de libro de pedidos, verificar todos los materiales que no tengan registros de libro de pedidos dentro de un período especificado)

Visualización del libro de pedidos

1. Seleccione Datos maestros Libro de pedidos Visualizar. Aparece la pantalla inicial para el libro de pedidos.

2. Introduzca el número de material y de centro. Pulse INTRO para visualizar la pantalla de resumen.

3. Si desea ver los registros de libro de pedidos de una fecha determinada, seleccione Tratar Posición. En la ventana de diálogo, especifique el período de validez desde el cual se deben visualizar los registros de libro de pedidos. Pulse INTRO para visualizar los registros.

4. Se pueden visualizar datos detallados de los registros de libro de pedidos seleccionados. Para hacerlo, marque los registros de lista de pedidos relevantes, y seleccione Pasar a Detalle.

Visualización de modificaciones de libros de pedidos

Se graba en log cada modificación de un libro de pedidos. Esto proporciona un log de modificaciones.

El log muestra:

Cuándo se ha modificado el registro de libro de pedidos relevante Quién lo modificó Qué se ha modificado (con los valores antiguos y nuevos)

Para visualizar las modificaciones realizadas en un libro de pedidos, proceda de la siguiente manera:

1. Seleccione Datos maestros Libro de pedidos Modificaciones. Aparece la pantalla inicial para el libro de pedidos.

2. Especifique los criterios de selección para las modificaciones. Se puede introducir:

– El número de material y la clave de centro (obligatorio)

– El nombre de usuario del responsable cuyas modificaciones se quieren visualizar (opcional)

– La fecha a partir de la cual se quieren visualizar las modificaciones (opcional)

3. Seleccione Programa Ejecutar para visualizar una lista de las modificaciones relevantes.

Visualización del libro de pedidos de varios materiales

Se puede visualizar el libro de pedidos de más de un material. Asimismo, desde la visualización de lista, también puede actualizarse el libro de pedidos.

1. Seleccione Datos maestros Libro de pedidos Visualizar lista Por material. 2. Introduzca el intervalo de números de material o claves de centro para el que desea

visualizar los registros de libro de pedidos. 3. Visualice la lista de registros de libro de pedidos seleccionados.

Se puede visualizar el registro maestro de proveedores o de materiales al que hace referencia el libro de pedidos marcado, seleccionando Entorno Material o Entorno Proveedor.

Si desea modificar el registro del libro de pedidos, seleccione Tratar Libro de pedidos en el libro de pedidos que desee modificar. Se visualizará el registro de libro de pedidos seleccionado.

Simulación de la determinación de fuentes de aprovisionamiento

El libro de pedidos se utiliza para determinar qué fuente de aprovisionamiento se propone para una posición de solicitud de pedido.

En el libro de pedidos de un material, se puede realizar una simulación que muestre la fuente que se sugeriría en una solicitud de pedido para el material en una fecha determinada. De este modo, se puede verificar si los registros de libro de pedidos en que se basa el proceso de determinación automática de la fuente de aprovisionamiento se han actualizado correctamente.

Para obtener más información sobre el proceso de determinación de la fuente de aprovisionamiento, remítase a Gestión de compras optimizadas.

Clases de simulación

Se puede simular lo siguiente:

Las fuentes de aprovisionamiento que propondría el sistema en las solicitudes de pedido o pedidos (teniendo en cuenta contratos marco, registros info y regulaciones por cuotas).

Las fuentes de aprovisionamiento que se sugerirían si el libro de pedidos fuese la única forma de identificación de la fuente de aprovisionamiento (es decir, la determinación de fuente de aprovisionamiento se realizara sin tener en cuenta contratos marco, registros info o regulaciones por cuotas)

Procedimiento

1. Desde la pantalla de resumen para el libro de pedidos, seleccione:

Detalles Simulación Libro de pedidos, si sólo debe tenerse en cuenta el libro de pedidos en el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento.

Detalles Simulación Fuente de aprovisionamiento, si al determinar la fuente de aprovisionamiento deben tenerse en cuenta contratos marco, registros info y regulación por cuotas.

2. Introduzca la fecha de pedido para la cual haya que realizar la simulación.

Pulse INTRO para visualizar la fuente de aprovisionamiento efectiva (es decir, la fuente que determinaría el sistema de acuerdo con el libro de pedidos u otras opciones de aprovisionamiento).

Análisis del libro de pedidos

Utilice la opción de análisis de libro de pedidos para enumerar los materiales de un centro para los que no existen registros de libro de pedidos en un período concreto. De este modo, en los centros sujetos a gestión obligatoria de libro de pedidos, se pueden determinar los materiales para los que faltan registros de libros de pedidos.

1. Seleccione Datos maestros Libro de pedidos Funciones siguientes Analizar. 2. Introduzca el intervalo de números de material o los centros para los que desee analizar

los registros de libro de pedidos.

3. Especifique el alcance del análisis. Se puede rebajar respetando las siguientes condiciones:

– Período de validez: Indique las fechas de inicio y fin de un período de validez que contenga registros de libro de pedidos para el material especificado.

– Centros sólo con gestión obligatoria de libros de pedidos: Si se fija este indicador, se visualizan todos los materiales de aquellos centros que están sujetos a gestión obligatoria de libro de pedidos y que no se han actualizado por completo.

– Valor umbral: Se visualizan todos los materiales de los centros seleccionados cuyo número de registros de libro de pedidos es inferior a este valor. Esto permite determinar los materiales para los que existen pocas fuentes en el sistema.

4. Realice el análisis.

Se visualizan los materiales cuyos registros de libro de pedidos no se han actualizado por completo (de acuerdo con los criterios de selección).

5. Actualización de libros de pedidos: Seleccione el registro maestro de materiales cuyo libro de pedidos desea actualizar. Seleccione Tratar Libro de pedidos para actualizar el libro de pedidos del material.

6. Visualización de registro maestro de materiales: Seleccione el registro maestro de materiales cuyo libro de pedidos desea visualizar. Seleccione Entorno Material para visualizar el registro maestro de materiales.

 Regulación por cuotas 

Utilización

La regulación por cuotas es un instrumento utilizado en la gestión de fuentes de aprovisionamiento.

Una regulación por cuotas divide la necesidad total de un material durante un período entre determinadas fuentes de aprovisionamiento, asignando una cuota a cada fuente.

La cuota especifica qué parte de la necesidad total debe ser aprovisionada desde una fuente dada.

Si existe una regulación por cuotas para un material, se tomará en cuenta en el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento.

Se especificará una regulación por cuotas para un período concreto. Se crea una posición de la regulación por cuotas para cada fuente en el período.

La existencia de una regulación por cuotas no implica el reparto (entre distintas fuentes) de una necesidad de material individual (es decir la necesidad expuesta en una solicitud de pedido individual). La totalidad de la cantidad solicitada en una solicitud de pedido se asigna a una fuente en la regulación por cuotas.

 Actualización de una regulación por cuotas 

Utilización

La regulación por cuotas para un material durante un período concreto se establece introduciendo cuotas para las diferentes fuentes de aprovisionamiento en una posición de la regulación por cuotas.

Condiciones previas

Antes de crear una regulación por cuotas, se necesita la siguiente información:

El número del material o del centro al que corresponda la regulación por cuotas (Si está actualizando una regulación por cuotas para un material con un número de pieza

de fabricante) material NPF. Véase: Número de pieza de fabricante (NPF). La clase de aprovisionamiento del material (es decir, si se trata de fabricación propia o se

aprovisiona externamente) Número de proveedor Período de regulación por cuotas Cuota que hay que asignar a cada fuente de aprovisionamiento

Clase de aprovisionamiento especial (define, por ejemplo, si existe una regulación por consignación con la fuente de aprovisionamiento)

Además, hay que definir las aplicaciones en las que se utiliza la regulación por cuotas del material (por ejemplo, en la planificación de necesidades o en las solicitudes de pedido). Verifique el campo Utilización de la regulación por cuotas en los datos de Compras o de control y planificación de necesidades del registro maestro de materiales.

En relación con la regulación por cuotas, la cuota de partición sólo es relevante para la Planificación de necesidades, no para las Compras. En la Planificación de necesidades, las necesidades se pueden repartir entre varios proveedores. Esto no es posible en las Compras.

Actividades

Para establecer una regulación por cuotas para el aprovisionamiento de un material, proceda de la siguiente manera:

1. Seleccione Datos maestros Regulación por cuotas Actualizar. 2. Introduzca el número de material y de centro. Luego pulse INTRO para visualizar la pantalla

de resumen para los períodos de regulación por cuotas. 3. Introduzca un período de validez para la regulación por cuotas.

Introduzca la fecha hasta la cual es válida la regulación por cuotas. El sistema calcula la fecha de inicio.

Pulse INTRO.

4. Marque la regulación por cuotas y seleccione Pasar a Resumen posiciones para visualizar la pantalla de resumen de posición de la regulación por cuotas.

5. Introduzca una posición de la regulación por cuotas para cada fuente de aprovisionamiento que desee incluir en la regulación por cuotas. Debe introducir los siguientes datos.

Clase de aprovisionamiento

Una regulación por cuotas puede establecer un aprovisionamiento externo o una fabricación propia. Indique f (el indicador para el aprovisionamiento externo) en la columna P.

Clase de aprovisionamiento especial

Indique k en la columna S, por ejemplo, si existe una regulación por consignación con el proveedor para el material.

Número de proveedor

Introduzca el número del proveedor del cual quiera aprovisionarse, si el material se aprovisiona externamente.

Centro de aprovisionamiento (centro suministrador):

Introduzca la clave para el centro de aprovisionamiento (centro suministrador) en la columna CeS, si la clase de aprovisionamiento determina la fabricación propia.

Cuota

En la columna Cuota, introduzca la cuota asignada a cada posición. La cuota determina la parte de una necesidad total que debe ser suministrada por parte de la fuente en cuestión durante un período.

Por ejemplo, suponga que una regulación por cuotas contiene dos fuentes de aprovisionamiento y que introduce una cuota de 1 para ambas. Esto significa que a cada fuente se le asigna un 50% de las necesidades totales del material durante el período en cuestión.

6. Pulse INTRO.

El sistema calcula y visualiza automáticamente la parte de distribución en % de las cuotas.

7. Grabe la regulación por cuotas.

El sistema asigna automáticamente un número a la posición de la regulación por cuotas.

 Determinación de la fuente en una regulación por cuotas 

Utilización

El sistema calcula la próxima fuente, de la cual hay que aprovisionar una necesidad de material específica, entre las fuentes a las que se ha asignado una cuota en el período de validez actual. Este cálculo se realiza cuando el sistema determina la fuente de aprovisionamiento de un material requerido.

Actividades

Cálculo de clasificaciones por cuotas

El sistema asigna una clasificación por cuotas a cada fuente de aprovisionamiento. La clasificación por cuotas se calcula de la siguiente manera:

Cantidad regulada por cuota + Cantidad base de cuota------------------------------------------------------------------------ = Clasificación por cuotasCuota

donde

Cantidad regulada por cuota= Cantidad total de todas las solicitudes de pedido, pedidos, órdenes de entrega para pedido abierto y programaciones de planes de entregas asignados a una fuente de aprovisionamiento dada. (Las cantidades de órdenes provisionales reguladas por cuota también se toman en cuenta.)

Cantidad base de cuota= La cantidad que se utiliza para controlar la regulación por cuotas al incluir nuevas fuentes de aprovisionamiento.

Cuota= Número que especifica qué parte de una necesidad total se debe obtener de una fuente concreta.

La fuente con la clasificación por cuotas mínima representa la fuente válida, incluso si tiene una clasificación por cuotas 0 (es decir, la cantidad regulada por cuota y la cantidad base de cuota tienen el valor 0). Si más de una fuente de aprovisionamiento tienen una clasificación por cuotas 0, la posición con la cuota mayor será la fuente de aprovisionamiento efectiva.

Según la fórmula, se aplica lo siguiente: Cuanto más alta sea la cuota, más baja será la clasificación por cuotas y más alta será la probabilidad de que la fuente relevante se determine como fuente válida.

Determinación de la cantidad base de cuota

La cantidad base de cuota se utiliza únicamente al incluir una nueva fuente en una regulación por cuotas existente.

La cantidad base de cuota permite impedir que a la nueva fuente se le asignen todas las necesidades (en forma de solicitudes de pedido o pedidos, por ejemplo) hasta que su cantidad regulada por cuota supere la cantidad regulada por cuota de una de las fuentes existentes. Esto se consigue puesto que la cantidad base de cuota actúa como cantidad regulada por cuota adicional en el cálculo de la clasificación por cuotas.

Suponga que incluye un proveedor nuevo en una regulación por cuotas ya existente para un material. La regulación por cuotas existente consta de dos proveedores, a los cuales les ha sido asignado el 50% de la necesidad total de un material durante un período. Cada proveedor tiene una cantidad regulada por cuota grande ya que se les ha pedido mucho material hasta la fecha en el transcurso del período de regulación por cuotas.

Al nuevo proveedor hay que asignarle una parte de la necesidad total del material igual a la de los otros dos proveedores en la regulación por cuotas. Sin embargo, de acuerdo con la fórmula para calcular la clasificación por cuotas, todas las solicitudes de pedido posteriores se asignarán al nuevo proveedor hasta el momento en que la clasificación por cuotas del último supere la clasificación por cuotas de uno de los otros proveedores.

Sin embargo, si hay que asignar las solicitudes de pedido siguiendo una base igualitaria, es decir, como si el proveedor hubiera participado siempre en la regulación por cuotas, habrá que hacer que el sistema determine la cantidad base de cuota para el nuevo proveedor.

Cálculo individual y colectivo

El sistema dispone de dos procedimientos para determinar la cantidad base de cuota:

Cálculo individual Cálculo de la cantidad base de cuota de las posiciones de la regulación por cuotas seleccionadas. Marque las posiciones cuya cantidad base de cuota desea calcular y seleccione Tratar Cantidades base Cálculo individual.

Cálculo colectivoCálculo de la cantidad base de cuota de todas las posiciones de la regulación por cuotas. Use este procedimiento si hay que efectuar la asignación de necesidades individuales siguiendo una base igualitaria para todas las fuentes de aprovisionamiento. Seleccione Tratar Cantidades base Cálculo colectivo.

Tras calcular la cantidad base de cuota, la clasificación por cuotas de una fuente nueva supera la clasificación por cuotas de la fuente que representa la fuente efectiva (es decir, la fuente a la que está asignada la siguiente necesidad individual, porque tiene la menor clasificación por cuotas).

Cálculo de la clasificación por cuotas: Ejemplo

Supongamos que desea incluir el nuevo proveedor C en una regulación por cuotas existente vigente desde hace un año y que anteriormente sólo incluía los proveedores A y B.

Cada proveedor tiene establecida una cuota en la siguiente tabla:

Regulación por cuotas para los proveedores A, B y C

Proveedor Cuota Cantidad regulada por cuota

Cantidad base de cuota

A 3 780 0

B 2 380 0

C 1 0 260

 

La cantidad base de cuota 260 para el proveedor C se ha fijado mediante Tratar Cantidades base Cálculo individual.

De acuerdo con la fórmula anteriormente expuesta, las clasificaciones por cuotas para los proveedores A, B, y C son las siguientes:

780 + 0

A = -------- = 260 3

380 + 0

B = --------- = 190 2

0 + 260

C = ---------- = 260 1

 

Resultado: La próxima solicitud de pedido se asignará al proveedor B, porque éste tiene la clasificación por cuotas menor.

 Revisión de una regulación por cuotas 

Utilización

Si, por ejemplo, se ha modificado el período de validez para una regulación por cuotas ya existente, posteriormente habrá que revisar la regulación por cuotas.

Al hacer esto, las cantidades reguladas por cuota de las fuentes de aprovisionamiento individuales se modifican de manera correspondiente. Esto significa que la cantidad total de todos los documentos de compras y órdenes provisionales asignados a una fuente de aprovisionamiento se actualiza en la cantidad regulada por cuota de las posiciones de la regulación por cuotas. (Las clases de documento que deben incluirse en el cálculo de la cantidad total se determinan mediante el campo Utilización de la regulación por cuotas en el registro maestro de materiales.)

La revisión de las regulaciones por cuotas se realiza en proceso de fondo, porque revisarlas en modo interactivo puede ralentizar los tiempos de respuesta del sistema.

Actividades

1. Seleccione Datos maestros Regulación por cuotas Funciones siguientes Nueva creación fondo

2. Defina los criterios de selección en una variante. 3. Prevea el job.

 Supervisión de las regulaciones por cuotas 

Esta sección explica cómo

Visualizar la regulación por cuotas de un material Visualizar las modificaciones de una regulación por cuotas Enumerar y actualizar las regulaciones por cuotas de varios materiales Simular una determinación automática de fuente de aprovisionamiento Analizar posiciones de la regulación por cuotas

(por ejemplo, verificar las regulaciones por cuotas que no contienen registros de regulación por cuotas en un período específico)

Revisar una regulación por cuotas

Visualización de una regulación por cuotas

1. Seleccione Datos maestros Regulación por cuotas Visualizar. Aparece la pantalla inicial para la regulación por cuotas.

2. Introduzca el número de material y de centro. Pulse INTRO para visualizar la pantalla de resumen.

3. Se pueden visualizar registros de regulación por cuotas individuales, marcando una regulación por cuotas y seleccionando Pasar a Resumen posiciones.

Visualización de modificaciones de regulación por cuotas

Se graba en log cada modificación de una regulación por cuotas. Esto proporciona un log de modificaciones.

El log muestra:

Lo que se ha modificado (valores antiguos y nuevos) Cuándo se ha modificado la posición de la regulación por cuotas en cuestión Quién realizó la modificación

Las modificaciones efectuadas en una regulación por cuotas se pueden visualizar de la manera siguiente:

1. Seleccione Datos maestros Regulación por cuotas Modificaciones. 2. Especifique los criterios de selección para las modificaciones. Se puede introducir:

– El material y el centro (obligatorio)

– El nombre de usuario del responsable cuyas modificaciones se quieren visualizar (opcional)

– La fecha a partir de la cual se quieren visualizar las modificaciones (opcional)

3. Visualice las modificaciones que le interesen.

Visualización de la regulación por cuotas de varios materiales

Se pueden enumerar las regulaciones por cuotas de todos los materiales. Además, se puede actualizar en la lista una regulación por cuotas individual.

1. Seleccione Datos maestros Regulación por cuotas Visualizar lista Por material. 2. Introduzca el intervalo de números de material o centros para los que desee visualizar las

posiciones de la regulación por cuotas.

Visualice la lista de las posiciones de la regulación por cuotas que le interesen.

Para visualizar el registro maestro de materiales, marque la posición de la regulación por cuotas correspondiente y seleccione Entorno Material. Si desea visualizar el registro maestro de proveedores de una posición de la regulación por cuotas, seleccione Entorno Proveedor.

3. Marque la posición de la regulación por cuotas a modificar o actualizar, y seleccione Tratar Regulación por cuotas.

Simulación para la determinación de fuentes de aprovisionamiento en regulación por cuotas

El proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento para un material sujeto a regulación por cuotas se puede simular. Es decir, se puede determinar la fuente que se sugeriría en una solicitud de pedido para el material en una fecha concreta. De este modo se puede verificar si las posiciones de la regulación por cuotas en las que se basa el proceso de determinación automática de la fuente de aprovisionamiento, se han actualizado correctamente.

Si desea obtener información más detallada sobre la determinación de fuentes de aprovisionamiento, consulte la sección Gestión de compras optimizadas.

Clases de simulación

Se puede simular lo siguiente:

Las fuentes de aprovisionamiento que se determinarían, si la regulación por cuotas fuera la única forma de identificación de la fuente de aprovisionamiento (es decir, la determinación de fuente de aprovisionamiento se realiza sin tener en cuenta contratos marco, registros info, o libros de pedidos)

Las fuentes de aprovisionamiento que determinaría el sistema (es decir, teniendo en cuenta contratos marco, registros info, regulaciones por cuotas y libros de pedidos)

Procedimiento

Para simular el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento, proceda de la siguiente manera

1. De la pantalla de resumen para períodos de regulación por cuotas seleccione

Detalles Simulación Regulación por cuotas si sólo hubiera que tener en cuenta la regulación por cuotas en el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento.

Detalles Simulación Fuente de aprovisionamiento si hay que tener en cuenta contratos marco, registros info, regulaciones por cuotas y libros de pedidos. Después de pulsar INTRO , hay que especificar la fecha del pedido para el cual debe realizarse la simulación.

2. Pulse INTRO para visualizar la fuente de aprovisionamiento que determinaría el sistema, de acuerdo con la regulación por cuotas u otras opciones.

Análisis de la regulación por cuotas

Use la opción de análisis de regulación por cuotas para enumerar los materiales de un centro, para los que no existen regulaciones por cuotas durante un período concreto. De este modo, se puede averiguar los materiales que tienen regulaciones por cuotas que están actualizadas de forma incompleta.

1. Seleccione Datos maestros Regulación por cuotas Funciones siguientes Analizar.

2. Introduzca el intervalo de números de materiales o los centros para los que desee analizar las posiciones de la regulación por cuotas.

3. Especifique el alcance del análisis. Se puede delimitar siguiendo los siguientes criterios:

– Las fechas de inicio y finales de un período de validez que contienen una regulación por cuotas para el material especificado

– El intervalo de números de regulación por cuotas

– Los tiempos para las regulaciones por cuotas que hay que analizar

4. Seleccione Programa Ejecutar. Se visualizan los materiales cuyas regulaciones por cuotas están actualizadas de forma incompleta.

5. Actualización de regulación por cuotas: Marque la posición de la regulación por cuotas a modificar o actualizar, y seleccione Tratar Regulación por cuotas.

6. Visualización del registro maestro de materiales: Seleccione la posición de la regulación por cuotas cuyo registro maestro de materiales desea visualizar. Seleccione Entorno Material.

Asignar solicitudes de pedido a fuentes/tratamiento posterior 

Utilización

Esta sección explica las funciones que ofrece el Sistema SAP para convertir solicitudes de pedido en documentos de compras externos (pedidos, órdenes de entrega para pedido abierto, repartos del plan de entregas, peticiones de oferta) y las opciones de tratamiento disponibles:

        Asignar significa definir la fuente deseada para cada posición de solicitud de pedido

        El tratamiento posterior implica generar listados de solicitudes de pedido que se hayan asignado o marcado para borrado, tal y como se ha indicado arriba, y posteriormente crear peticiones de oferta, pedidos o repartos en planes de entrega.

CaracterísticasEl sistema ofrece las siguientes funciones:

        Asignación de solicitudes de pedido

Esto implica la asignación de fuentes de aprovisionamiento a posiciones de solicitud de pedido individuales

        Tratamiento posterior de solicitudes de pedido mediante la lista de asignación

Esto implica la creación manual de pedidos o de repartos de una lista de solicitudes de pedido con fuentes asignadas

        Asignación + tratamiento de solicitudes de pedido

Esto implica la asignación de fuentes a las solicitudes de pedido indicadas y la creación de peticiones de oferta, pedidos y repartos en documentos de compras. (Esta función es una combinación de "Asignación de solicitudes de pedido" y "Tratamiento posterior de solicitudes de pedido mediante la lista de asignación". También se pueden modificar las cantidades de pedido y las fechas de entrega.)

        Creación automática de pedidos de solicitudes de pedido

Implica la generación automática de pedidos, por parte del sistema, a partir de una lista de solicitudes de pedido con fuentes asignadas (véase Generación automática de pedidos de solicitudes de pedido.)

Asignación y tratamiento posterior de solicitudes de pedido: Opciones

La asignación de fuentes a solicitudes de pedido y su tratamiento posterior son dos funciones separadas. Se puede elegir si se desean ejecutar las funciones en dos pasos separados o sólo en uno.

En dos pasos separados:Si hay que realizar las dos funciones en pasos separados (por dos personas diferentes, por ejemplo), use los siguientes menús:

        Solicitud de pedido Funciones siguientes Asignar (para el primer paso)

Véase: Asignación de solicitudes de pedido a fuentes

        Solicitud de pedido Funciones siguientes Crear pedido Mediante lista asignación(para el segundo paso)

Véase Creación de pedidos, repartos en documentos de compras y peticiones de oferta de solicitudes de pedido

En un solo paso:Si desea ejecutar ambas funciones en un solo paso, seleccione Solicitud de pedido Funciones siguientes Asignar y tratar.

Véase: Asignación de fuentes a solicitudes de pedido

Véase Creación de pedidos, repartos en documentos de compras y peticiones de oferta de solicitudes de pedido

 

 

 

Asignación de solicitudes de pedido a fuentes 

Esta sección describe cómo buscar fuentes de aprovisionamiento de un material solicitado y cómo asignar la solicitud de pedido a la fuente deseada.

Existen varios métodos para asignar solicitudes de pedidos a fuentes:

        Individualmente (en modo interactivo)

Se asigna una solicitud de pedido individual a una fuente. Esto se hace al crear o modificar una solicitud de pedido.

        Colectivamente (en modo interactivo)

Aquí se asigna(n) la(s) fuente(s) a todas las solicitudes de pedido de un listado.

Esto se hace durante el tratamiento de las solicitudes de pedido

        En proceso de fondo

Los procesos de determinación y asignación de fuente de aprovisionamiento pueden llevarse a cabo en proceso de fondo. Para hacerlo, debe ejecutarse el informe RM06BZ10.

A continuación, se pueden procesar las solicitudes de pedido con fuentes asignadas en el sistema.

Asignación individual de solicitudes de pedido

Condiciones previas

Para permitir que se determine una fuente para un material (o grupo de artículos, si no existe ningún registro maestro de materiales), se debe crear previamente un contrato marco o un registro info en el sistema.

Procedimiento: Solicitud de pedido convencional (ME51, ME52)

1. ...1.        1.      Al crear o modificar una solicitud de pedido, pase a la pantalla de resumen de

posiciones de la solicitud de pedido.2.        2.      Seleccione la posición o posiciones de solicitud de pedido que deben asignarse a

una fuente.3.        3.      Seleccione Tratar Asign.fuente aprovisionamiento.

El sistema determina las fuentes posibles de la posición.

Si existen varias fuentes de aprovisionamiento posibles, éstas aparecerán en una ventana de diálogo. Para determinar al proveedor más favorable, haga clic en Simulación del precio.

Si utiliza el componente de evaluación de proveedores, visualice los resultados del proceso de evaluación de proveedores. Haga clic en Evaluación de proveedores. El sistema crea entonces una lista ranking de los proveedores visualizados, con relación al material o al grupo de artículos.

4.        4.      Se puede aceptar la fuente que se desea asignar a la posición de solicitud mediante Seleccionar. Si no desea seleccionar ninguna de las fuentes ofrecidas, cierre la ventana mediante Cancelar.

Procedimiento: Solicitud de pedido Enjoy (ME51N, ME52N)

2. ...5.        1.      Seleccione la etiqueta Fuente de aprovisionamiento en las infos detalladas de

posición al crear o modificar una solicitud de pedido.En caso de existir diversas fuentes, éstas se le ofrecerán para que seleccione una.

Para asignar una fuente válida diferente, haga clic en Asignar fuente en la vista detallada.

Si ha fijado el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento, el sistema intentará asignar una fuente automáticamente.

6.        2.      Para seleccionar una fuente, haga clic en la que prefiera en la columna Asignar la fuente de aprovisionamiento. El símbolo muestra qué fuente se ha asignado.

Para pasar a la vista detallada, haga clic en Fuente asignada.

Para determinar el proveedor más favorable, haga clic en Simulación del precio.

Si utiliza el componente de evaluación de proveedores, visualice los resultados del proceso de evaluación de proveedores. Haga clic en Evaluación de proveedores. El sistema crea entonces una lista ranking de los proveedores visualizados, con relación al material o al grupo de artículos.

7.        3.      Verifique sus datos y grabe la solicitud de pedido.

Asignación colectiva de solicitudes de pedido

Utilización

Este procedimiento permite ahorrar tiempo asignando una gran cantidad de solicitudes de pedido a fuentes, de una sola vez.

Puede seleccionar una de las dos opciones siguientes:

        Si desea únicamente asignar solicitudes de pedido, seleccione Solicitud de pedido Funciones siguiente s Asignar. Obtendrá entonces su pool de trabajo en forma de una lista básica.

        Si desea asignar y tratar solicitudes de pedido en un solo paso, seleccione Solicitud de pedido Funciones siguientes Asignar y tratar.

En este caso, empezando por la lista básica de todas las solicitudes de pedido a tratar, podrá modificar solicitudes de pedido individuales directamente, asignar fuentes, y crear pedidos, repartos en planes de entrega o peticiones de oferta.

Tratamiento de una solicitud de pedido desde la lista básicaDispone de las siguientes opciones:

        Visualizar los resultados de la evaluación de proveedores de cada solicitud de pedido (mediante: Entorno Evaluación de proveedores). Entonces obtendrá una lista ranking de todos los proveedores que pueden suministrar el material.

        Además de las funciones que se pueden llamar mediante los pulsadores de la ventana de diálogo, puede llamar las funciones siguientes pulsando el botón derecho del ratón: Visualizar registros info, visualizar evaluación de proveedores o visualizar estrategia de liberación.

        Se puede volver a clasificar la lista seleccionando la clave de clasificación adecuada (Tratar Clasificar).Por ejemplo, si hay que clasificar las solicitudes cronológicamente según la fecha en la que han sido liberadas en vistas al pedido, seleccione Tratar Clasif. Clsf. fecha liberac.

        Utilice la función Tratar Actualizar pool de trabajo para actualizar la lista básica (su pool de trabajo) durante el tratamiento. Las solicitudes de pedido que se hayan asignado a las fuentes y se hayan grabado ya no aparecerán en la lista.

        Puede modificar la cantidad a entregar, la fecha de entrega o las opciones de aprovisionamiento para una posición seleccionada, por ejemplo. Seleccione Pasar a Datos detallados. Aparece una ventana que le permite modificar los datos relevantes. (Si selecciona Asignar y tratar sólo podrá modificar cantidades de entrega y fechas.)

        Seleccione Pasar a Resumen asignaciones para visualizar un resumen de las solicitudes que se han asignado. El resumen muestra a los proveedores a quienes se han asignado las solicitudes de pedido, así como el número de solicitudes de pedido asignadas a cada uno. (Por ejemplo: Se han asignado 5 solicitudes al pedido abierto n.º 12).

        Si ha seleccionado Solicitud de pedido Funciones siguientes Asignar y tratar, puede marcar una solicitud de pedido para tratamiento de petición de oferta. Seleccione la solicitud de pedido y seleccione Tratar Marcar p. pet. oferta Con proveedor o Sin proveedor. Puede crear una petición de oferta de una solicitud de pedido que se ha marcado para tratamiento de petición de oferta en la pantalla de resumen de asignaciones.

        Si ha seleccionado Solicitud de pedido Funciones siguientes Asignar y tratar y ha asignado una fuente a la solicitud de pedido, puede crear pedidos y repartos del plan de entregas desde la pantalla de resumen de asignaciones.

Condiciones previas

Para poder seleccionar las solicitudes de pedido para el tratamiento por medio del ratón, debe fijar el indicador Selección en el Customizing de Compras:Reporting Actualizar listas de solicitudes de pedido en Por defecto (transacciones SAP).

Procedimiento

3. ...8.        1.      Seleccione Solicitud de pedido Funciones subsiguientes Asignar o Asignar

y tratar.Aparece la pantalla de selección en la que se introducen los criterios de selección de las solicitudes que hay que asignar.

9.        2.      Introduzca los criterios de selección para las solicitudes de pedido que haya que asignar. Por ejemplo, indique la clave de grupo de compras para listar todas las solicitudes a tratar, que hayan sido asignadas a su grupo de compras.

10.        3.      Si desea asignar más de una solicitud, primero debe seleccionar las solicitudes de pedido relevantes. Mediante el menú Tratar Seleccionar se pueden seleccionar todas las solicitudes o un bloque de solicitudes.

11.        4.      Puede asignar fuentes manual o automáticamente.La asignación automática significa que el sistema determina posibles fuentes.

Puede introducir también la fuente de aprovisionamiento para una solicitud de pedido directamente, es decir manualmente. Por ejemplo, puede utilizar esta función para asignar la solicitud de pedido a un proveedor al cual no ha pedido nada previamente.

1.                             a.      Seleccione Tratar Fuente aprovisionamiento Asignación automática para determinar fuentes posibles para la(s) solicitud(es) seleccionada(s) anteriormente.

El sistema determina las fuentes posibles para cada material solicitado en la lista.

Si existe más de una fuente posible para una solicitud, aparecerá una ventana de diálogo con las posibles fuentes.

Haga clic en Seleccionar para elegir la fuente deseada, o seleccione Cancelar si ninguna de las fuentes es la adecuada.

Si se ha seleccionado más de una solicitud para la asignación, aparecerá la ventana para la próxima solicitud con más de una fuente posible. Repita el proceso hasta que todas las solicitudes se hayan asignado a fuentes.

2.                             b.      Seleccione Tratar Fuente de aprovisionamiento Asignar manualmente si desea introducir la fuente directamente.

Si se ha asignado alguna solicitud a una fuente, el sistema sobrescribe la fuente nueva en la antigua.

Seleccione Tratar Anular asignación si desea restituir las asignaciones originales de las solicitudes de pedido.

1. 5.       Para notificar la asignación de posiciones seleccionadas desde dentro de la lista básica, seleccione Tratar Modificar sol. pedidos. El sistema emite un mensaje confirmando que la(s) solicitud(es) se ha(n) modificado.

 

Para obtener más información sobre la creación de documentos de compras a partir de solicitudes de pedido, consulte el apartado Creación de pedidos, repartos en documentos de compras y peticiones de oferta de solicitudes de pedido.

 

 

 

 

Creación de pedidos, repartos y peticiones de ofertas de solicitudes de pedido Esta sección contiene consejos prácticos sobre la generación manual de documentos de compras con referencia a solicitudes de pedido. Se explica cómo crear lo siguiente a partir de una lista de solicitudes de pedido pendientes:

        Pedidos y repartos en documentos de compras (para posiciones con una fuente asignada)

        Peticiones de oferta (para posiciones sin una fuente asignada)

Creación de pedidos y de repartos en documento de comprasLas solicitudes se tratan en dos pasos:

4. ...12.        1.      Seleccionar solicitudes.

Se seleccionan las solicitudes para las que hay que generar pedidos, repartos en documento de compras (bajo planes de entregas), o peticiones de oferta. Este paso se describe en "Selección de solicitudes de pedido".

13.        2.      Crear documentos de compras externos.Entonces, cree pedidos o repartos en documentos de compras (véase "Creación de pedidos" o "Creación de repartos de plan de entregas").

Selección de solicitudes de pedido

Esta sección describe la manera de enumerar solicitudes de pedido pendientes (solicitudes cuyo material no se ha solicitado, o sólo se ha solicitado en parte) y de seleccionar las solicitudes que se desean tratar.

5. ...14.        1.      Seleccione Solicitud de pedido Funciones siguientes Crear pedido

Mediante lista asignación.Aparece la pantalla que permite introducir criterios de selección de solicitudes a tratar.

15.        2.      Introduzca los criterios de selección para las solicitudes que se desea tratar. Por ejemplo, introduzca la clave de grupo de compras para enumerar todas las solicitudes que se hayan asignado a su grupo de compras.

16.        3.      Seleccione Ejecutar para obtener una lista clasificada según el proveedor. Se aprecia cuántas de sus solicitudes de pedido de su grupo de compras están asignadas a cada proveedor.

17.        4.      Cree ahora pedidos o repartos de plan de entregas.

Creación de pedidos

La creación de pedidos de solicitudes de pedido Enjoy se describe en la sección Solicitud de pedido Enjoy; crear pedidos.A continuación se describe el procedimiento preEnjoy:

6. ...18.        1.      Coloque el cursor sobre el proveedor o pedido abierto deseado y seleccione

Tratar Tratar asignación.Aparece una ventana de diálogo para la creación de pedidos.

19.        2.      Verifique, introduzca o modifique los datos del pedido (por ejemplo, la organización de compras).

Pulse INTRO para obtener el resumen de solicitudes seleccionadas para la generación de pedidos.

20.        3.      Marque las posiciones que haya que aceptar en el pedido.21.        4.      Acepte las posiciones seleccionadas en el pedido.

        Si desea modificar las posiciones seleccionadas antes de adoptarlas, seleccione Tratar Selecciones Tomar + Detalle Entonces se efectúan en cada caso las modificaciones deseadas en la pantalla detallada de posición.

        Si desea copiar las posiciones seleccionadas sin modificarlas previamente, seleccione Selecciones Tratar Tomar.

Aparece el resumen de posiciones del pedido recién creado (con las posiciones adoptadas).

22.        5.      Grabe el pedido.Para obtener más información sobre la creación de pedidos, remítase a la sección Creación de un pedido.

Creación de repartos de plan de entregas

7. ...23.        1.      Coloque el cursor en el plan de entregas para el que haya que crear repartos y

seleccione Tratar Tratar asignación.Aparece el resumen de posiciones de planes de entregas.

24.        2.      Visualice el reparto de documento de compras actual. En caso necesario, introduzca las horas de entrega para los repartos individuales.

Los repartos individuales para las solicitudes asignadas se generan automáticamente y se insertan en el reparto en el orden cronológico adecuado.

25.        3.      Grabe el reparto.Para obtener más información sobre la creación de repartos en planes de entregas, remítase a Creación de repartos para una posición del plan de entregas. Posiciones de contrato.

Creación de peticiones de oferta

8. ...26.        1.      Para crear peticiones de oferta, debe generar una lista básica mediante Solicitud

de pedido Funciones siguientes Asignar +Tratar.27.        2.      En la lista básica puede marcar una solicitud de pedido para el tratamiento de

peticiones de oferta. Marque una solicitud de pedido y seleccione Tratar Marcar p. pet. oferta Con proveedor o Sin proveedor.

28.        3.      Seleccione Pasar a Resumen asignaciones para acceder a la pantalla de resumen de asignaciones. Posicione el cursor sobre el texto Marcado para tratar petición de oferta y seleccione Tratar Asignar procedimiento.

Se abre una ventana de diálogo para la creación de peticiones de oferta.

29.        4.      Indique el plazo para presentación de la oferta y verifique otros datos relevantes, como por ejemplo la organización de compras.

Al pulsar INTRO, se obtendrá un resumen de las solicitudes de pedido que se han seleccionado para el tratamiento de peticiones de oferta.

30.        5.      Marque las posiciones que haya que aceptar en la petición de oferta.

31.        6.      Acepte las posiciones seleccionadas en la petición de oferta.         Si desea modificar las posiciones seleccionadas antes de adoptarlas, seleccione

Tratar Selecciones Tomar + Detalle Aparecerán las correspondientes pantallas detalladas de posición, permitiéndole efectuar las modificaciones deseadas.

        Para adoptar las posiciones seleccionadas sin modificaciones, seleccione Tratar Selecciones Adoptar.

El resumen de posiciones para la petición de oferta que hay que crear se visualiza con las posiciones adoptadas.

32.        7.      Si ha marcado la solicitud de pedido para tratamiento de petición de oferta sin proveedor, o si desea emitir peticiones de oferta a otro proveedor, asigne la petición de oferta a un proveedor y grabe el documento. Repita este proceso para cada proveedor para que haya que emitir la petición de oferta.

Para obtener más información sobre la creación de peticiones de oferta, remítase a la sección Creación de peticiones de oferta.

Solicitud de pedido Enjoy; crear pedidos 

Utilización

Este apartado describe cómo debe proceder para convertir en pedidos las solicitudes de pedido a las que ya se ha asignado una fuente de aprovisionamiento.

Es preciso seguir los pasos siguientes al convertir solicitudes de pedido en pedidos Enjoy:

1.          Asignar significa definir la fuente deseada para cada posición de solicitud de pedido.

2.          Eltratamiento adicional implica crear listas de solicitudes de pedido asignadas/marcadas y, a continuación, crear los pedidos correspondientes.

Condiciones previas

Se ha asignado una fuente a las solicitudes de pedido que desea convertir en pedidos.

Puede convertir solicitudes de pedido en pedidos tal como se indica a continuación:

        Tratamiento adicional de solicitudes de pedido con una fuente asignada mediante la lista de asignaciones

Ello significa que el usuario crea manualmente el pedido partiendo de una lista de solicitudes de pedido con fuentes asignadas.

Procedimiento

9. ...33.        1.      Seleccione Solicitud de pedido Funciones siguientes Crear pedido

Mediante lista asignación.Aparece la pantalla que permite introducir criterios de selección de solicitudes a tratar.

34.        2.      Introduzca los criterios de selección para las solicitudes que se desea tratar. Por ejemplo, introduzca la clave de grupo de compras para listar todas las solicitudes que hayan sido asignadas a su grupo de compras.

35.        3.      Haga clic en . Aparecerá una lista clasificada por proveedores. Se ve cuántas de sus solicitudes de pedido de su grupo de compras están asignadas a cada proveedor.

36.        4.      Coloque el cursor en la línea deseada y seleccione Procesar la asignación para crear pedidos.

37.        5.      En la ventana siguiente, introduzca los datos necesarios (p. ej., la clase de orden) y seleccione .

Esto llama la función para crear pedidos Enjoy.

Proceda como se describe en el apartado Tratamiento adicional de solicitudes de pedido.

        Asignar solicitudes de pedido a fuentes y tratar adicionalmente las solicitudes de pedido

Ello implica asignar solicitudes de pedido (a partir de una lista) a fuentes y, a continuación, crear pedidos. (Esta función es una combinación de “solicitudes de pedido de asignación” y “tratamiento adicional de solicitudes de pedido mediante lista de asignaciones”.)

Procedimiento

10. ...38.        1.      Si desea ejecutar ambas funciones en un solo paso, seleccione Solicitud de

pedido Funciones siguientes Asignar y tratar.39.        2.      En la pantalla de selección, registre los criterios para seleccionar las solicitudes

de pedido que se deben tratar y seleccione .40.        3.      Seleccione la solicitud de pedido deseada. Para asignar una fuente, seleccione

Asignar automáticamente o bien Asignar manualmente.41.        4.      Seleccione asignaciones para acceder a la pantalla Resumen de asignaciones.42.        5.      Coloque el cursor en la línea deseada y seleccione Procesar la asignación para

crear pedidos.43.        6.      En la ventana siguiente, introduzca los datos necesarios (p. ej., la clase de orden)

y seleccione .Esto llama la función para crear pedidos Enjoy.

Proceda como se describe en el apartado Tratamiento adicional de solicitudes de pedido.

Actividades

Tratamiento adicional de solicitudes de pedido (es decir, conversión en pedidos)

Las solicitudes de pedido pendientes se visualizan en el resumen de documentos para el pedido Enjoy.

11. ...44.        1.      Seleccione una o varias solicitudes de pedido que desee procesar y, a

continuación, seleccione o bien arrástrelas hasta el símbolo de la cesta de la compra () para convertirlas en un pedido.

Si ha configurado el resumen de documentos apropiadamente, ahora podrá visualizar datos como la posición de solicitud de pedido, el material y la cantidad solicitada allí.

Para obtener más información sobre esta cuestión, consulte el apartado Trabajar con el resumen de documentos.

45.        2.      Verifique los datos y realice las modificaciones necesarias. A continuación, haga clic en para grabar el pedido.

Resultado

Los pedidos creados hoy se visualizan en el resumen de documentos junto con las solicitudes de pedido procesadas y pendientes.

Una vez haya convertido las solicitudes de pedido seleccionadas en pedidos, se le devuelve automáticamente a la función con la cual comenzó a asignar o a tratar adicionalmente las solicitudes de pedido.

Si sólo pide una cantidad parcial (es decir, sólo parte de la cantidad total solicitada en una solicitud de pedido), la solicitud de pedido seguirá visualizándose como abierta hasta que se haya pedido la cantidad completa solicitada o hasta que la solicitud de pedido se haya marcado como Cerrada en la etiqueta Orden de entrega dentro del pedido. Para marcar una solicitud de pedido como “cerrada” de este modo, haga clic en el reparto de entregas deseado en la columna Solicitud de pedido cerrada. El símbolo muestra que la solicitud de pedido asociada está cerrada.

Alternativamente, puede seleccionar el indicador Cerrada de la etiqueta Cantidades y fechas en las infos detalladas de posición al modificar una solicitud de pedido.

 

Encontrará más información acerca de cómo crear repartos del plan de entregas o de peticiones de oferta en el apartado Asignar solicitudes de pedido a fuentes/tratamiento posterior.

 

 

 

 

 Generación automática de pedidos de solicitudes de pedido 

Utilización

El Sistema SAP puede convertir automáticamente solicitudes que se han asignado a fuentes en pedidos.

Esta función se puede ejecutar tanto en modo interactivo como en proceso de fondo.

Durante la conversión, el sistema trata de consolidar tantas posiciones de solicitud de pedido como sea posible para formar un pedido. Normalmente, crea un pedido cuyo contenido forma un conjunto, para cada organización de compras, proveedor y pedido abierto.

Se pide un PC, una impresora y software en varias posiciones de solicitud de pedido. La organización de compras A es la responsable de comprar este equipo. El sistema determina el pedido abierto 10 con el proveedor Smith como fuente de aprovisionamiento de forma que todas las posiciones de solicitud de pedido quedan cubiertas por una orden de entrega emitida mediante el pedido abierto 10.

En una ejecución en proceso de fondo, al definir las parametrizaciones previas adecuadas, se puede garantizar que posiciones de distintas solicitudes de pedido se consoliden para formar un único pedido (por ejemplo, un pedido por proveedor y centro receptor en cada caso).

Si el sistema no puede completar las funciones de determinación de fuente de aprovisionamiento y de tratamiento posterior para todas las posiciones (por ejemplo, debido a la falta de datos o a la ausencia de fuentes únicas), genera una lista de posiciones no tratadas para que las procese manualmente.

Recomendación

El tratamiento automático está recomendado cuando se tiene un sistema actualizado correctamente en el cual es probable que la mayoría de posiciones de solicitud de pedido se puedan convertir en documentos subsiguientes sin necesidad de una intervención manual. Las condiciones previas para un tratamiento automático satisfactorio son a) las fuentes de aprovisionamiento están disponibles para todas las posiciones y b) el sistema sólo puede identificar una fuente para los materiales o servicios pedidos de entre las distintas fuentes posibles (por ejemplo, basándose en las entradas en libro de pedidos, designación de "proveedores regulares" y utilización de regulaciones por cuotas).

Si sólo existen un número reducido de fuentes en el sistema, se recomienda el tratamiento manual.

Condiciones previas

El sistema marca solamente aquellas solicitudes para la generación automática de pedidos para las que se ha fijado el indicador Pedido automático tanto para el material como para el proveedor.

El sistema sólo puede generar pedidos a partir de solicitudes de pedido a las que ya se ha asignado una única fuente de aprovisionamiento.

Actividades

En el sistema existen solicitudes de pedido con fuentes asignadas. Para generar pedidos a partir de estas solicitudes de pedido automáticamente, proceda del siguiente modo:

1. Seleccione Solicitud de pedido Funciones siguientes Crear pedido Automát. mediante solicitudes de pedidos. Aparecerá la pantalla inicial.

2. En la parte superior de la pantalla, introduzca los criterios de selección organizativos (por ejemplo, el grupo de compras responsable y el centro). En la parte inferior de la pantalla, introduzca los criterios para la selección de solicitudes (por ejemplo, un intervalo de números, un material determinado o un intervalo de fechas para solicitudes liberadas durante este período).

3. En la parte central de la pantalla, especifique los casos en los que debe crearse un pedido separado para una posición de solicitud de pedido. (Por ejemplo, si no deben incluirse en un mismo pedido solicitudes para distintos centros.)

En caso necesario, fije el indicador Omitir posiciones erróneas.

También se puede realizar la función como prueba. Para hacerlo, fije el indicador Ejecución de test. Entonces podrá ver, por ejemplo, cuántos pedidos se generan desde la lista de solicitudes.

Fije el indicador Log detallado si desea ejecutar la función y grabarla en log en proceso de fondo. El log muestra los pedidos que se han generado, y cuáles de ellos son erróneos. También ofrece información detallada sobre la fuente del error de cada posición de solicitud errónea.

(Si ejecuta la función en modo interactivo, obtendrá información detallada sobre posiciones erróneas con un doble clic en la línea correspondiente.)

4. Llame la función mediante:

– Programa Ejecutar,

– Programa Ejecutar e Imprimir o

– Ejec.proceso fondo.

Si ejecuta el programa en proceso de fondo, se mostrará una ventana de diálogo en la que deberá especificar y grabar los parámetros de impresión antes de iniciar la función.

Posibles situaciones de error y reacción del sistema

Esta sección expone las posibles situaciones de error y la manera en la que el sistema reacciona frente a ellas.

Una posición de solicitud no se puede convertir en pedido en los siguientes casos:

Si los datos maestros son defectuosos o incompletosEjemplo: El proveedor está bloqueado o el precio del pedido actual no está disponible.

Si faltan datos de entrada (por ejemplo, imputación desconocida)

Omitir posiciones erróneas

Si se ha especificado que se omitan las posiciones erróneas y existe una solicitud de pedido con diez posiciones, una de las cuales es errónea, el sistema genera un pedido con nueve posiciones. El pedido se puede transmitir (quizás automáticamente) al proveedor. El error se graba en log y la posición errónea debe tratarse posteriormente.

Ventaja: Mínimo esfuerzo en tratamiento posterior:Debe tratar posteriormente una posición.

Inconveniente: Las posiciones de solicitud de pedido, que en realidad van juntas, no están cubiertas por un pedido único (pedido 1: 1 PC; pedido 2: software de PC). Deberá efectuar un mayor esfuerzo para comunicarse con su proveedor.

No omitir posiciones erróneas Si se ha especificado que no se deben omitir las posiciones erróneas, el sistema se abstendrá de crear pedidos.

Ventajas: Las posiciones de solicitud que forman un conjunto lógico se mantienen juntas en el pedido. (El pedido 1 tiene dos posiciones: posición 1 para un PC, posición 2 para software de PC.) Se consideran los valores mínimos de pedido por pedido. Deberá efectuar un menor esfuerzo para comunicarse con su proveedor.

Inconveniente: Deberá efectuarse un mayor esfuerzo en el tratamiento posterior. Hay que tratar posteriormente las diez posiciones sin excepción.

Tratamiento posterior manual

Todas las solicitudes de pedido para las cuales el sistema no ha podido generar pedidos (porque se bloqueó al proveedor en el libro de pedidos después de crearse la solicitud de pedido, o bien porque no existe ningún precio para el material, por ejemplo) aparecen en un log. Para convertir estas solicitudes en pedidos deberá realizar un tratamiento posterior.

 Creación de pedidos con determinación de fuente de aprovisionamiento 

Utilización

Es posible que no se haya creado ninguna solicitud de pedido en el sistema para una necesidad concreta. En ese caso, el proceso de aprovisionamiento deberá empezar directamente con un pedido. Se puede dar este caso, por ejemplo, si se notificó la necesidad por teléfono a Compras y el encargado de compras desea crear un pedido inmediatamente, aunque no sepa todavía el proveedor al cual hay que enviarlo.

También tiene la posibilidad de utilizar el componente de determinación de fuente de aprovisionamiento para estos casos.

Como en el tratamiento de solicitudes de pedido, el sistema propone posibles fuentes de aprovisionamiento para el material de acuerdo con las regulaciones por cuotas, registros de libro de pedidos, contratos marco y/o registros info existentes.

Condiciones previas

Antes de usar este procedimiento, debe conocer la manera de crear solicitudes y pedidos manualmente.

Actividades

Para crear un pedido con determinación de fuente de aprovisionamiento, proceda de la siguiente manera:

1. Seleccione Pedido Crear Proveedor desconocido

Aparecerá la pantalla inicial.

2. Introduzca la clave de su grupo de compras en esta pantalla.

Seleccione el campo Determinación de fuente de aprovisionamiento si hay que determinar la fuente automáticamente y asignarla a la posición de pedido después de haber introducido esta última.

Pulse INTRO para visualizar la pantalla de resumen de posiciones.

3. Introduzca los datos de posición para los materiales solicitados.

También se pueden adoptar posiciones de una solicitud existente seleccionando Pedido Copiar solicitud de pedido.

4. Si no ha seleccionado el campo de determinación automática de fuente de aprovisionamiento en la pantalla inicial, marque las posiciones a las que haya que asignar una fuente. Luego seleccione Tratar Asignar fuente de aprovisionamiento.

El sistema lista las posibles fuentes del material. Si existe sólo un proveedor para una posición, éste se asignará automáticamente a la posición. Se puede determinar qué proveedor se ha asignado a una posición, visualizando los detalles de la posición.

5. Si existe más de una fuente posible para una posición, aparecerá una ventana de diálogo con una lista de posibles fuentes. Se puede seleccionar la fuente deseada o cerrar la ventana de diálogo si ninguna de las fuentes es adecuada.

6. Simulación del precio: Se puede determinar el precio neto o efectivo de una fuente concreta al realizar una simulación del precio para una de las fuentes propuestas.

Posicione el cursor en la fuente deseada de la ventana de diálogo y pulse Simulación del precio. Aparece una segunda ventana, en la que se introducen los datos de simulación. Pulse INTRO para visualizar las condiciones para la fuente.

7. Marque las posiciones para las que desee generar pedidos. Luego seleccione Tratar Crear pedido.

Si no existe ninguna fuente actual adecuada para una posición, podrá grabar dicha posición como posición de solicitud de pedido para que los datos introducidos no se pierdan. Marque las posiciones que haya que grabar de esta manera, luego seleccione Pedido Grabar como solicitud de pedido.

También puede grabar las posiciones que no se pueden convertir en posiciones de solicitud de pedido (por estar sujetos a procedimientos de liberación, por ejemplo) como posiciones de solicitudes de pedidos.

Si se han definido clases de documento para solicitudes de pedido distintas de las que se han definido para los pedidos, aparecerá una ventana de diálogo. Utilice esta ventana de diálogo para modificar la clase de documento.

8. Si hay que obtener las posiciones seleccionadas de más de un proveedor, se visualizará un resumen de los proveedores para su selección. Posicione el cursor sobre un proveedor y haga clic en Seleccionar para generar el pedido.

El sistema consolida las posiciones para el proveedor seleccionado y genera un pedido. A continuación, el sistema visualiza un mensaje apropiado.

 Optimización de la cantidad de pedido 

Utilización

Puede utilizar esta función para redondear cantidades en los pedidos y en las órdenes de entrega para pedido abierto. Podría hacer esto para explotar las condiciones gestionadas con sus proveedores por completo o para lograr una ocupación óptima de las capacidades de transporte existentes, por ejemplo.

En optimización de cantidades de pedido, la cantidad de pedido se redondea por exceso o por defecto, según las normas definidas en el Customizing. Durante este proceso de redondeo se pueden considerar diferentes unidades de medida.

Puede utilizar los perfiles de redondeo siguientes para la optimización de cantidades de pedido:

Perfil de redondeo estático Redondeo de recargos y reducciones Perfil de redondeo dinámico

Para más información, consulte la documentación SAP Retail en Optimización de pedido.

Condiciones previas

Las opciones siguientes son necesarias para los procedimientos individuales (en el Customizing y en los datos maestros de Compras):

Perfil de redondeo estático

1. Cree un perfil de redondeo en el Customizing para Compras (Optimización de pedido Unidades de medida y unidades logísticas de medida permitidas Actualizar perfil de redondeo).

2. Introduzca este perfil de redondeo en el registro info de compras (vista Datos de la organización de compras) o en el registro maestro de materiales (vista Planificación de necesidades).

Redondeo de recargos y reducciones

1. Cree un perfil de redondeo en el Customizing para Compras. 2. Introduzca este perfil de redondeo en el registro info de compras o en el registro maestro

de materiales.

Perfil de redondeo dinámico

1. Cree un perfil de redondeo en el Customizing para Compras y actualice grupos de unidad de medida y reglas de redondeo de unidad de medida (Optimización de pedido Unidades de medida y unidades logísticas de medida permitidas).

2. Introduzca este perfil de redondeo en el registro info de compras o en el registro maestro de materiales.

Fije el indicador para la unidad de medida variable en el registro info o en el registro maestro de materiales para que, si fuera necesario, el sistema pueda considerar una unidad de medida alternativa al realizar el redondeo.

3. Actualice el grupo de unidades de medida en el registro info de compras si se deben considerar otras unidades durante el proceso de redondeo.

4. Actualice las unidades de medida alternativas en el registro maestro de materiales (Datos adicionales).

 

En la sección Optimización de cantidades y unidades de medida logísticas permitidas de la guía de implementación (IMG) de Compras, encontrará más información al respecto.

Características

La optimización de cantidades de pedido proporciona las opciones de redondeo siguientes:

Perfil de redondeo Efecto

Perfil de redondeo estático Redondeo en exceso sin corrección de unidad de medida

Redondeo de recargos y reducciones Porcentaje de sumas y restas sin corrección de unidad de medida

Perfil de redondeo dinámico Redondeo por exceso o por defecto, considerando otras unidades de medida en caso necesario (p. ej. "envase" en vez de "unidad" o "cada uno").

Si introduce una cantidad mínima de pedido en el registro info de compras, la cantidad del pedido se redondeará por exceso hasta alcanzar la cantidad mínima deseada, después de evaluar el perfil de redondeo, siempre que sea necesario.

 

Restricciones

En la gestión de plan de entregas, puede utilizar únicamente perfiles de redondeo estáticos.

Antes de poder realizar el redondeo, deberá introducir el perfil de redondeo en el plan de entregas y haber creado previamente un registro de libros de pedidos marcado como relevante para la planificación de necesidades con la generación de reparto automática para el plan de entregas.

El redondeo de repartos del plan de entregas tendrá lugar cuando lleve a cabo un proceso de planificación para sus necesidades independientes. En el redondeo, para evitar el exceso de suministro, el último reparto del plan de entrega no se tendrá en cuenta.

Observe que no se redondean las cantidades de reparto si introduce repartos manualmente.

Actividades

El sistema ajusta automáticamente la cantidad de pedido.

 

Véase también:

SAP Retail: Perfil de redondeo estático

SAP Retail: Perfil de redondeo dinámico

SAP Retail: Redondeo de recargos y reducciones

 

 

 

 

Introducción del texto, impresión y transmisión de documentos 

Esta sección se ocupa de la edición y salida (impresión y transmisión) de documentos de compras.Trata los siguientes temas:

Creación y edición de textos

Mensajes

Layout de documentos de compras

 

 

 

 

 

 

 Clases de texto 

Definición

Las clases de texto representan opciones de estructuración diferentes para textos utilizados en solicitudes de pedido y documentos de compras externos. Los ejemplos de clases de texto son el texto de pedido de registro info, texto de pedido de maestro de materiales o el texto de entrega.

Utilización

La clase de texto es un criterio por el cual el sistema determina el punto en el que un texto aparece en un documento. Esto permite especificar que la información importante aparezca en el inicio de un documento, por ejemplo.

Estructura

Las clases de texto se asignan a la cabecera y a los textos de la posición. Los textos de la posición hacen referencia a la posición en cuestión, mientras que los textos de cabecera se refieren al documento completo. Dentro de los textos de cabecera y de posición, también existe una clase de texto en cada caso que se llama texto de cabecera o de posición.

 

Textos de cabecera

En el Customizing de Compras, se especifica para cada clase de texto si el texto debe aparecer al principio o al final del documento. Las clases de texto para textos de cabecera incluyen lo siguiente:

Texto de cabecera

Si el texto de cabecera se presenta al principio del documento impreso, deberá reservarse para información importante a la que el proveedor debe prestar especial atención. Un ejemplo para un texto de cabecera son las instrucciones de licitación especiales, que deben aparecer al principio de una petición de oferta.

Nota de cabecera

La nota de cabecera es para uso interno; el texto no aparece en el documento impreso. Puede utilizar la nota de cabecera para anotar un comentario que se refiere al documento de compras relevante. Por ejemplo, una nota que indica que el proveedor ha tenido un problema de control de calidad. Otros usuarios que visualicen el documento podrán ver la información, pero ésta no se enviará al proveedor.

Textos del anexo

Ejemplos para textos del anexo son las renuncias estándares y los textos "collage" que aparecen a menudo en un tipo de letra pequeña al dorso de un pedido.

 

Textos de posición

El texto se imprime después de los datos de posición (número de material, texto descriptivo corto, cantidad, etc.). Las clases de texto para textos de posición incluyen lo siguiente:

Texto de posición

Descripción detallada de un material pedido. Este texto se puede introducir además del texto de la posición copiado del registro info o del registro maestro de materiales.

Texto de pedido del registro info de compras

Texto del registro info de compras. Este texto puede reemplazar o complementar el texto de pedido del registro maestro de materiales.

Texto de pedido de registro maestro de materiales

Descripción del registro maestro de materiales. Este texto se toma de los datos de compras del registro maestro de materiales.

Texto de entrega

Texto con las instrucciones de entrega. Si las instrucciones de entrega para la posición difieren de las del resto del documento, se pueden introducir en este texto.

 

 

 

 

 

 

 Tratamiento de textos 

Condiciones previas

Conocimientos básicos de SAPscript, el editor de texto de SAP. Para obtener más información, consulte la documentación de Base en Tratamiento de textos BC con el editor SAPscript, sección Introducción al editor SAPscript

Debe estar en modo de modificación de documento.

 

Procedimiento

Selección de la clase de texto e introducción de texto

Para introducir o tratar... Haga esto:

Texto de la posición Seleccione la posición deseada. Luego seleccione Posición Textos Resumen de textos.

Cabecera o texto del anexo

Seleccione Cabecera Textos Resumen de textos

O bien, introduzca textos para un documento de compras directamente desde el menú de Compras: Seleccione <Documento de compras> Actualizar anexo e introduzca el número de documento.

 

Introduzca y trate su texto en la pantalla de resumen de texto. Si el texto es demasiado largo, o desea editarlo, pase a la pantalla de texto explicativo.

Edición de texto

Cuando se da salida al texto, éste se edita automáticamente. El formato depende de la clase del formulario de compras seleccionado (pedido, confirmación de pedido, etc.).

El formulario de compras contiene formatos de párrafo predefinidos que determinan, por ejemplo, la sangría y las fuentes del texto. Si aparece un asterisco (*) a la izquierda en el editor de texto, se

aplica el formato de párrafo estándar del formulario. También puede aplicar a los textos una edición de párrafo propia.

Para obtener más información, consulte la documentación de Base en Tratamiento de textos BC con el editor SAPscript:

Véase Edición de texto para el editor de líneas.

Véase Tratamiento de texto para el editor PC.

Véase también:

Layout de documentos de compras

 

 

 

 

 Trabajo con textos utilizados con frecuencia 

Utilización

Puede copiar textos de varias fuentes para crear textos de pedido:

Textos estándares

o Con el sistema se proporcionan determinados textos estándar, y pueden asignarse a un documento de compras en el Customizing.

o El responsable del sistema predefine el contenido de algunos textos estándar. o Usted mismo puede crear textos estándar y copiarlos en documentos de compras.

Registros maestros

Campos de base de datos

Actividades

Creación de textos estándar

Puede crear sus propios textos estándar mediante Herramientas SAPscript Texto estándar.

Inserción de textos estándar

Puede insertar su texto estándar sobre la pantalla de texto explicativo mediante Insertar Texto Estándar.

Para obtener más información, consulte la documentación de Base en Tratamiento de textos BC con el editor SAPscript: Inclusión de textos.

Puede visualizar la presentación preliminar mediante Texto Imprimir Visualización de impresión.

Inserción de textos del registro maestro

Hay tres maneras de enlazar textos de un registro maestro con un documento de compras. Las parametrizaciones relevantes se efectúan para cada clase de texto en el Customizing de Compras. El indicador de la columna de status muestra la naturaleza del enlace.

Opción Indicador de la columna de status

Se copia el texto:

Ninguna

Dicho texto es independiente del texto del registro maestro. Las modificaciones del texto en el registro maestro de materiales no tienen ninguna influencia sobre el texto del documento.

Se visualiza únicamente el texto:

No se puede adoptar.N

Se ofrece el texto para copiar:

Se puede copiar mediante Cabecera o Posición Textos Tomar texto. (En las solicitudes de pedido: Pasar a Textos Tomar texto.) Las modificaciones realizadas en el registro maestro también se tomarán en el documento hasta que copie el texto.

*

 

Inserción de textos de campos de base de datos

Se puede incluir el contenido de un campo de base de datos en cualquier punto del texto en la pantalla de texto explicativo. Se visualiza un valor específico para el documento relevante en el documento impreso.

1. Seleccione Incluir Símbolos Símbolos de programa. 2. Seleccione Campos DDIC. 3. Busque la tabla/estructura relevante (en caso de posiciones de pedido, EKPO) y

seleccione INTRO . 4. Seleccione el campo de tabla relevante. 5. Seleccione Texto Visualización de impresión para ver la visualización de impresión.

 

 

 

 

 

 

Mensajes 

Utilización

Para que se puedan transmitir al proveedor los documentos de compras que se crean en el Sistema SAP (p. ej., mediante servicio postal ordinario como un documento impreso normal, mediante fax o mediante teleproceso de datos (EDI)), el sistema crea un mensaje para cada documento. (En este contexto, un mensaje representa un documento en formato de salida para la comunicación con proveedores y no se debería confundir con los mensajes de sistema, por ejemplo). El concepto "mensaje externo" constituye en ocasiones un sinónimo en este sentido.

La generación de mensajes está basada en la técnica de condiciones, que se utiliza también para la determinación de cuentas y de precios. No se profundiza en la técnica de condiciones ya que se supone que el lector está familiarizado con sus funciones básicas. Para obtener más información, consulte el apartado Técnica de condiciones y la documentación Componentes multiaplicaciones, apartado CA; control de mensajes.

Condiciones previas        La determinación de mensajes se ha definido en el Customizing para Compras.

También se puede trabajar con las parametrizaciones estándar. Para obtener información más detallada, véase Consejos para parametrización rápida de determinación de mensajes, en la guía de implementación (IMG).

        Los registros de mensajes deben haberse creado mediante la actualización de datos maestros (menú Compras).

 

 

 

Mensajes 

Definición

En MM Compras, la palabra “mensaje” se utiliza en un contexto de comunicación entre una entidad de compras y sus proveedores. Un mensaje es un documento en formato de salida que permite la transmisión de la información a los proveedores mediante diversos medios (impresora, correo electrónico, EDI o fax, por ejemplo). (Este tipo de mensajes no se debe confundir con los mensajes de error, las advertencias, o los mensajes de información emitidos por el Sistema SAP en respuesta a las actividades del usuario, y que reciben el nombre de “mensajes del sistema”).

Impresión de un pedido o de una petición de oferta.

Utilización

Cada vez que se crea una petición de oferta, un pedido, un pedido abierto, un plan de entregas, una orden de entrega en base a plan de entregas o se emite una orden de entrega estándar bajo un plan de entregas, el sistema crea un mensaje para el documento relevante. Dicho mensaje se coloca en la cola de mensajes. La cola de mensajes contiene todos los mensajes que todavía no se han transmitido al proveedor.

Cree mensajes para reclamaciones y recordatorios (incluso reclamaciones de confirmación de pedido) mediante el informe “Documentos de compras: Recordatorios y cartas de reclamación”. (Véase Recordatorios y cartas de reclamación)

 

Dispone de las siguientes opciones para editar mensajes (p. ej., como impresión de documento escrito, como fax o correo electrónico o bien mediante EDI) desde la cola de mensajes:

        Salida inmediataEl sistema edita el mensaje desde la cola y el documento se graba directamente.

        Salida posteriorPuede programar un job de fondo (RSNAST00), que procese la cola de mensajes a intervalos predefinidos o iniciar la salida directamente mediante el menú de Compras (<documento de compras> Mensajes Imprimir/Transmitir o utilizando el programa RM06ENDR_ALV). En general se utiliza el job de fondo para editar mensajes, y sólo se utiliza la edición manual en casos excepcionales (p. ej., pedidos con entrega inmediata).

También se pueden archivar ópticamente los documentos de compras en el momento de la edición. Para obtener más información sobre este tema, véase la documentación de Bases en SAP ArchiveLink, apartado Archivar documentos de compras de salida (MM-PUR).

Estructura

Un mensaje contiene información como la siguiente:

        Medio de transmisión (p. ej., impresora, EDI o servicios telemáticos (telefax, télex o teletex)).

        Fecha y hora de transmisión

Se puede definir uno de los siguientes tiempos para la edición desde la cola de mensajes:

 

Fecha y hora de transmisión

Significado

1 Se edita la próxima vez que se ejecuta el programa RSNAST00.2 Se edita la próxima vez que se ejecuta el programa RSNAST00. Se

puede introducir una fecha y una hora.3 Edición manual mediante el menú de Compras Mensajes

Imprimir/Transmitir.4 Edición inmediata tras la grabación del documento.

        Número del documento de compras al que se refiere el mensaje.

        Status de tratamiento (sin tratar todavía, tratado satisfactoriamente o insatisfactoriamente).

        Interlocutor al que se debe enviar el mensaje.

        Usuario que creó el mensaje.

Véase también:

Mensaje por correo electrónico

Componentes multiaplicaciones – CA; control de mensajes.

 

 

 

Mensaje por correo electrónico 

Utilización

Puede enviar documentos de compras a un proveedor por correo electrónico.

Puede enviar también notas a un usuario interno desde el interior del documento de compras, en cuyo caso el receptor puede acceder directamente al documento relevante al procesar el correo electrónico (mail ejecutable).

Condiciones previas

Transmisión externa

Realizar las parametrizaciones de Customizing necesarias        El Sistema SAP está configurado para llevar a cabo la transmisión de mails externos.

        La determinación de mensajes se ha definido en el Customizing para Compras.

Ha definido una estrategia de comunicación en el Customizing en Control de salida de mensajes Clases de mensaje Definir clases de mensaje para <Documento de compras> Actualizar clases de mensaje para <Documento de compras> en la etiqueta Valores propuestos, para que si no se puede encontrar ninguna dirección de correo electrónico, por ejemplo, el sistema envíe un fax.

Es necesario registrar la siguiente información:

Datos Valor Comentarios

Clase de mensaje

Estrategia de comunicación

 

P. ej., NEU

Seleccione una estrategia de comunicación o cree una nueva. Mediante la Ayuda para entradas, puede pasar a la función de actualización para estrategias de comunicación. Seleccione en la ventana siguiente.

Introduzca los datos necesarios en la etiqueta Valores propuestos de la pantalla detallada para la clase de mensaje ( ).

 

Procesamiento de rutinas

Medio

Programa

Rutina FORM

 

5 (Transmisión externa)

SAPF06P (p. ej. para pedido)

ENTRY_NEU

Las entradas son idénticas a las de la salida en impresora.

Funciones de interlocutor

P. ej., LF/transmisión externa  

 

Actualizar datos maestros

        Deben haberse creado registros de mensajes mediante la actualización de datos maestros (menú Compras). (Véase Crear registros de mensajes)

Registre los datos necesarios, por ejemplo, rol LF (proveedor), medio 5 (transmisión externa) y la fecha y hora 4 (enviar inmediatamente una vez grabados).

SAP recomienda que trabaje con la fecha y hora 4, para que los mensajes de correo electrónico creados se envíen inmediatamente.

Si trabaja con la fecha y hora de tratamiento 1 (enviar mediante job programado periódicamente), debe planificar el programa RSNAST00 periódicamente para emitir mensajes, a fin de que se creen mensajes y se envíe el correo electrónico.

        En el registro maestro de proveedores se guarda una dirección de correo.

        En el registro maestro de usuarios se guarda una dirección de correo electrónico.

Observe que también debe actualizar una dirección de correo electrónico para los IDs de usuario con los que se llevan a cabo jobs de fondo.

Transmisión interna

Realizar las parametrizaciones de Customizing necesarias

Ha actualizado las parametrizaciones del Customizing para Compras en Mensajes, control de salida Clases de mensaje Definir clases de mensaje para <Documento de compras> Actualizar clases de mensaje para <Documento de compras>.

Es necesario registrar la siguiente información:

Datos Valor Comentarios

Clase de mensaje

Fecha y hora de transmisión

 

Medio de transmisión (medio de salida)

Función del interlocutor

P. ej., MAIL

P. ej., 4 (enviar inmediatamente una vez grabado)

7 (SAPoffice)

PM (interlocutor de mail)

Introduzca los datos necesarios en la etiqueta Valores propuestos de la pantalla detallada para la clase de mensaje ( ).

 

Título y textos de correo electrónico

P. ej., correo electrónico de la orden de compra

 

Procesamiento de rutinas

Medio

Programa

Rutina FORM

 

7 (SAPoffice)

RSNASTSO

SAPOFFICE_AUFRUF

 

Funciones de interlocutor

P. ej., SAPoffice/PM

SAPoffice/LF

 

Actualizar datos maestros

Deben haberse creado registros de mensaje para la clase de mensaje MAIL mediante el mantenimiento de datos maestros (menú Compras). (Véase Crear registros de mensajes)

 

Para obtener más información sobre transmisión interna y externa de correos electrónicos, consulte la documentación básica en Business Workplace (BC-SRV-GBT).

Encontrará más información sobre la transmisión externa en la documentación básica en SAPconnect y en el apartado Envío externo en el sistema SAP

Actividades

Transmisión externa

Si ha especificado la fecha y hora de tratamiento 4 (enviar inmediatamente después de grabar), el sistema creará y transmitirá de inmediato un mensaje cuando grabe el documento de compras.

Si ha especificado la fecha y hora de tratamiento 1 (enviar mediante un job programado periódicamente), debe iniciar la salida de mensajes de correo electrónico manualmente.

Resultado

Los documentos creados se pueden visualizar en el sistema SAP en Oficina Puesto de trabajo Salida Documentos.

Transmisión interna

En la pantalla de mensaje de la aplicación Compras (p. ej., en el pedido), registre la clase de mensaje, el medio ( SAPoffice) y el rol ( MP = interlocutor de mail).

Seleccione Medio de comunicación y registre su texto en la pantalla siguiente (<documento de compras>: Enviar con comentario). Registre el nombre y apellidos del usuario, por ejemplo, en el campo Receptor.

Mail ejecutable

Si desea insertar una transacción (porque desea que el receptor visualice un pedido, por ejemplo), seleccione Pasar a Parámetros de ejecución. Registre los datos necesarios, como el tipo de ejecución ( T= transacción), el elemento de ejecución (ME22N = modificar pedido), el sistema de ejecución y los parámetros FIJAR/TRAER (BES para el pedido).

Resultado

Si ha especificado enviar inmediatamente como fecha y hora de tratamiento , el usuario recibirá inmediatamente un mensaje o un documento cuando se grabe el pedido.

El usuario puede visualizar el mensaje que se le ha enviado mediante Oficina Puesto de trabajo Carpeta de entrada.

Si el documento que hay en su carpeta de entrada es un mail ejecutable, puede hacer clic en el botón derecho del ratón y acceder directamente al pedido relevante, por ejemplo, mediante el menú que se visualiza.

 

 

 

 

 

 Clase de mensaje 

Definición

Determina la información que se edita en un formato determinado.

Utilización

Se pueden utilizar clases de mensaje diferentes para pedidos nuevos y reclamaciones, por ejemplo. O se pueden utilizar clases de mensaje diferentes para determinar que se envíe por fax a un proveedor una copia de un documento, y otra copia se imprima para los archivos.

El sistema estándar proporciona las siguientes clases de mensaje:

Clase de mensaje Significado

NEU Documentos nuevos. El documento de compras completo se edita como un mensaje.

Modificar documento. Se editan las modificaciones de un documento existente ya editado. El indicador de modificación se fija en el mensaje.

LPET

 

LPFZ

 

LPE2

 

LPF2

Órdenes de entrega con la cantidad ya entregada.

 

Órdenes de entrega con cantidades acumuladas.

 

Órdenes de entrega con la cantidad EM abierta incluida.

 

Órdenes de entrega con cantidades acumuladas.

LPH1

 

LPH2

Órdenes de entrega para suministro (tipo de orden de entrega en base a plan de entregas) por EDI.

 

Órdenes de entrega para suministro (tipo de orden de entrega en base a plan de entregas) por impresión.

LPJ1 Entregas Just-in-Time (JIT) (tipo de orden de entrega en base a plan

 

LPJ2

de entregas) mediante EDI.

 

Entregas Just-in-Time (JIT) (tipo de orden de entrega en base a plan de entregas) como impresión.

VNEU Pedidos abiertos distribuidos.

LPMA

LPMF

Mensajes de recordatorio y de reclamación relativos a repartos con cantidades acumuladas.

Mensajes de recordatorio y de reclamación relacionados con repartos sin cantidades acumuladas.

MAHN Mensajes de recordatorio y de reclamación relacionados con un documento de compras.

AUFB Reclamación de confirmación de pedido.

En el Customizing de Compras se crean clases de mensaje (mensajes externos para comunicación con los proveedores). Para cada clase de mensaje (p. ej., el medio de transmisión o la fecha y hora de transmisión) pueden definirse valores de propuesta.

Se puede actualizar un programa de impresión y un formulario para cada clase de mensaje. También se puede definir una disposición de formulario diferente para cada sociedad, por ejemplo, definiendo clases de mensaje independientes para cada sociedad.

Véase también:

Componentes multiaplicaciones - CA - Control de mensajes.

 

 

 

 

 

Clase de mensaje: Control detallado 

Utilización

Para cada clase de mensaje creada, se debe especificar el propósito para el cual se debe utilizar. Por ejemplo, edición (impresión/transmisión) de documentos nuevos, edición de documentos de modificación, edición de mensajes de reclamación (cartas de reclamación).

Actividades

Las parametrizaciones para el control detallado del pedido en relación con las diferentes clases de mensaje se definen en el Customizing de Compras.

Si desea utilizar clases de mensaje diferentes para cada clase de orden de entrega en base a plan de entregas, debe indicar qué clase de mensaje actualiza los datos relevantes para la impresión (p. ej., la fecha de la última transmisión).

 

 

Registro de mensajes 

Definición

Registro que corresponde a una tabla de condiciones que contiene valores de propuesta que hacen referencia a cómo, cuándo y para quién se emite un mensaje.

Utilización

Para que el sistema pueda crear un mensaje para un documento de compras, debe existir un registro de mensajes cuya combinación de claves coincida con los valores del documento de compras.

En el sistema estándar, se pueden definir los valores de propuesta para una clase de mensaje (p. ej., la edición de un documento nuevo, un mensaje de reclamación) en los siguientes niveles (p. ej., para las siguientes combinaciones clave):

        Clase de documento

(p. ej., NB (pedido estándar), AN (petición de oferta))

        Clase de documento/organización de compras/proveedor

        Organización de compras/proveedor para EDI

También se pueden definir otros niveles en el Customizing para Compras, en Mensajes Control de salida Tablas de condiciones.

Observe que únicamente puede utilizar campos de los datos de cabecera de documentos de compras. Otros campos (como Material o Centro) mostrados en el catálogo de campos no pueden utilizarse.

 

Pueden crearse registros de mensajes para las siguientes situaciones:

1.          Todos los pedidos nuevos realizados al proveedor Meyer Co. se enviarán vía EDI inmediatamente después de que se graben.

Todas las peticiones de oferta emitidas al proveedor Miller Corp. deben colocarse en la cola de mensajes después de haberlas grabado. Desde allí, deben imprimirse manualmente.

Mediante el menú de Compras se crean registros de mensajes como datos maestros.

Véase también:

Componentes multiaplicaciones – CA: Control de mensajes.

Salida de documentos de compras (determinación de mensajes) 

Objetivo

El sistema siempre realiza el proceso de determinación de mensajes cuando se crea una petición de oferta, un pedido, un pedido abierto, un contrato marco, una orden de entrega en función del plan de entregas, o una orden de entrega estándar en un plan de entregas. La “determinación de mensajes" significa que el sistema busca un registro de mensajes cuya combinación de claves cuadre con los valores del documento de compras relevante.

Si se han realizado las parametrizaciones apropiadas en el Customizing, se puede llevar a cabo un proceso de determinación de mensajes nuevo al modificar los documentos de compras.

Condiciones previas        La determinación de mensajes se ha definido en el Customizing para Compras.

También se puede trabajar con las parametrizaciones estándar. Para obtener más información al respecto, véanse los Consejos para parametrización rápida de determinación de mensajes en la guía de implementación (IMG).

        Si se debe llevar a cabo un proceso de determinación de mensajes nuevo cuando se modifican los documentos de compras, debe activar el indicador N (determinación de mensajes nueva en el caso de mensajes de modificación) en el Customizing para Compras en Mensajes Control de salida Definir el esquema para mensajes para orden de entrega/carta de reclamación Asignar esquema: Orden de entrega/carta de reclamación.

        Deben haberse creado registros de mensajes mediante la actualización de datos maestros del menú de Compras. (Véase Crear registros de mensajes.)

Flujo de procesos12. ...

46.        1.      Se crea un documento de compras.47.        2.      El sistema lleva a cabo el proceso de determinación de mensajes. Esto está

basado en la técnica de condiciones. (Véase la documentación de Componentes multiaplicaciones en CA; control de mensajes para obtener más información sobre este tema.)

1. ...3.                             a.      El sistema asigna el esquema para mensajes válido para el documento

de compras. El esquema contiene la clase de mensaje.4.                             b.      El sistema busca, en las tablas de condiciones, un registro de mensajes

válido (p. ej., para la clase de documento) mediante la secuencia de acceso asignada a la clase de mensaje.

48.        3.      Si se encuentra un registro de mensajes, el sistema crea un mensaje para el documento de compras utilizando los datos del registro (medio de transmisión, fecha y hora de transmisión, etc.) y lo pone en la cola de mensajes.

Se puede visualizar un log de análisis del proceso de determinación de mensajes, además del mensaje en sí, en el documento de compras mediante Cabecera Mensajes. Llegado este punto, también se pueden modificar los criterios de salida para el mensaje (véase Modificar criterios de salida).

Observe que el log de análisis no se graba y está únicamente disponible inmediatamente después del proceso de determinación de mensajes.

49.        4.      El mensaje sale de la cola de mensajes según la fecha y hora de transmisión especificadas. (Véase Editar mensajes.)

Si el documento asociado está sujeto a un procedimiento de liberación y todavía no se ha liberado, el sistema creará un mensaje. Puede visualizar este mensaje pero no emitirlo. Se bloquea inicialmente el mensaje.

 

 

 

 

Crear registros de mensajes 13. ...

50.        1.      Seleccione Datos maestros Mensajes <Documento de compras> Crear.51.        2.      Introduzca la clase de mensaje (p. ej., NEU para los documentos de compras que

se deben editar por primera vez) para los que desea especificar criterios tales como la fecha y hora de transmisión, el medio de transmisión, etc.

52.        3.      Seleccione Tratar Combinación de claves, seleccione el nivel en el que desea crear los registros de mensajes y, a continuación, seleccione Continuar.

53.        4.      Introduzca sus criterios. Si se han actualizado los datos acerca de la fecha y hora de transmisión, etc. para la clase de mensaje en el Customizing de Compras, esto ya estará configurado.Si el mensaje se debe transmitir mediante fax, teletex o télex, y estos datos están disponibles en el registro maestro de proveedores, ya estarán predeterminados.Si se ha seleccionado Imprimir o Fax como medio de transmisión, puede registrar una dirección de impresora o un número de fax mediante Pasar a Medios de comunicación.

54.        5.      Grabe los datos.

Ha actualizado la clase de mensaje NEU para pedidos, ha registrado Imprimir como medio de transmisión, la impresora xyz como medio de comunicación eInmediatamente como la fecha y hora de transmisión. Cuando grabe un pedido recién creado, el sistema editará inmediatamente el mensaje para éste en la impresora xyz.

 

 

 

 

 

Edición de mensajes 

Condiciones previas        La cola de edición de mensajes debe contener mensajes.

        Los documentos de compras representados por los mensajes se deben haber liberado (aprobado).

Puede programar un job de fondo (RSNAST00), que procese la cola de mensajes a intervalos predefinidos o iniciar la salida directamente mediante el menú de Compras (<documento de compras> Mensajes Imprimir/Transmitir) o utilizando el programa RM06ENDR_ALV). En general se utiliza el job de fondo para editar mensajes, y sólo se utiliza la edición manual en casos excepcionales (p. ej., pedidos con entrega inmediata).

Edición de mensajes en el fondo con RSNAST0014. ...

55.        1.      Seleccione Sistema Servicios Informes.56.        2.      Introduzca rsnast00.57.        3.      Defina los criterios de selección en una variante.58.        4.      Prevea el job.

Edición manual de mensajes15. ...

59.        1.      Seleccione <Documento de compras> Mensajes Imprimir/Transmitir.Aparece la pantalla de selección de mensajes.

60.        2.      Introduzca los criterios de selección para los documentos que se van a editar.El hecho de que haya más campos de entrada disponibles depende de la aplicación seleccionada.

61.        3.      Seleccione Programa Ejecutar.Se visualiza la cola de salida de mensajes.

62.        4.      Visualización: Si desea imprimir o enviar por fax un documento, lo puede visualizar primero. Marque el documento que desee y seleccione Pasar a Visualizar mensajes.

63.        5.      Impresión de prueba: Seleccione Pasar a Impresión de prueba para hacer una prueba de impresión del documento (para verificar si el papel está bien alineado o para corregir un pedido antes de enviarlo, por ejemplo). Una impresión de prueba no repercute en el status de tratamiento del documento.

64.        6.      Marque los documentos que desee y seleccione Tratar Imprimir/Transmitir.

Véase también:

Modificar los criterios de edición

 Modificación de los criterios de edición 

Condiciones previas

La cola de edición de mensajes debe contener mensajes.

Procedimiento

1. Ejecute la pantalla Mensajes del siguiente modo:

– Mediante el documento de compras mismo (Cabecera Mensajes) o

– Mediante <Documento de compras> Mensajes Editar mensajes. Visualice los mensajes.Marque el mensaje que desee y seleccione Pasar a Detalle de mensajes.

2. En la pantalla de resumen, modifique el medio de transmisión o el interlocutor, por ejemplo.

Si el mensaje se debe imprimir o enviar por fax, cambie la dirección de la impresora o el número de fax mediante Tratar Medios de comunicación.La fecha y la hora de transmisión se modifican mediante Tratar Datos adicionales. Aquí también pueden introducirse fechas y eventos.

 

Reedición de mensajes/Mensajes de modificación 

Utilización

Se puede volver a editar un mensaje ya editado (impreso o enviado). Dispone de varias opciones, entre las que se incluyen:

        Función "Repetición del mensaje"

Esta función se utiliza si se desea imprimir o transmitir de nuevo un documento de compras completo que ya se había editado. Observe que el sistema tiene en cuenta, en el mensaje, cualquier modificación realizada al documento de compras desde la última vez que se editó, es decir, el sistema siempre edita el estado actual del documento. Si desea tener disponibles los antiguos status, debe archivar el documento de compras ópticamente. (Véase la documentación de Base en SAP ArchiveLink, sección Archivo de documentos de compras de salida (MM-PUR).

        Modificar el mensaje

Esta función se utiliza si sólo se desean editar los cambios realizados al documento de compras desde la última edición del mismo. Observe que estos cambios deben ser relevantes para la edición, de lo contrario, aunque el sistema cree un mensaje en la cola, no se edita porque no hay ningún cambio relevante para la impresión. El status del mensaje es “tratado satisfactoriamente".

Los cambios relevantes para la impresión (relevantes para la edición) son aquellos hechos a los campos que aparecen en la tabla T166C.

Actividades16. ...

65.        1.      Ejecute la pantalla Mensajes del siguiente modo:         Mediante el propio documento de compras (Cabecera Mensajes) o         Mediante <Documento de compras> Mensajes Editar mensajes.

Introduzca el status de tratamiento 1 (tratado satisfactoriamente) y visualice los mensajes.

Marque el mensaje que desee y seleccione Pasar a Detalles de mensajes.

66.        2.      Seleccione Tratar Repetir el mensaje o Modificar el mensaje.El sistema inserta el mensaje nuevo. Si en el proceso surge un mensaje de modificación, el sistema fija el indicador Modificar.

67.        3.      Grabe los datos.

Recordatorios y cartas de reclamación 

Utilización

Si se han especificado los niveles de reclamación en los detalles de la posición de un documento de compras, el sistema podrá generar automáticamente recordatorios y cartas de reclamación (reclamaciones).

Se pueden introducir hasta tres niveles de reclamación. Por ejemplo, los niveles de reclamación 10-20-30 significan que las cartas de reclamación se emiten 10, 20, y 30 días después del vencimiento de la presentación de la oferta, o de la entrega de mercancías pedidas. (Nota: En el Sistema SAP, el término “recordatorio” a menudo se utiliza para denominar a los mensajes emitidos antes del vencimiento, mientras que el término “carta de reclamación” o “reclamación” se aplica generalmente a mensajes de amonestación más contundentes, emitidos después del vencimiento. Sin embargo, no se trata de una distinción consistente, y probablemente no sea aplicable fuera del entorno SAP. El término correspondiente para “carta de reclamación” en el componente FI es “reclamación”, y se relaciona con los pagos atrasados.

Un número negativo significa que se debe emitir un recordatorio antes del plazo de presentación de las ofertas o de la fecha de entrega de mercancías solicitadas. Por ejemplo, si se introduce 5 como nivel de reclamación, se enviará un recordatorio 5 días antes de la fecha de presentación de oferta .

Condiciones previas        La determinación de mensajes se ha definido en el Customizing para Compras.

También se puede trabajar con las parametrizaciones estándar. Para obtener más información al respecto, véanse los Consejos para parametrización rápida de determinación de mensajesen la guía de implementación (IMG).

        Los registros de mensajes se deben crear mediante la actualización de datos maestros (menú Compras).

        El documento de compras en cuestión debe haberse enviado previamente al proveedor.

Actividades

Primero deben crearse los mensajes para todos los documentos de compras para los que se deben enviar recordatorios o cartas de reclamación y, después, se editarán.

Creación de un mensaje

17. ...68.        1.      Seleccione <Documento de compras> Mensajes Reclamar y recordar.

69.        2.      Defina los criterios de selección para los documentos que se deben verificar con respecto a la necesidad de generar recordatorios o cartas de reclamación.Introduzca una fecha de referencia. El sistema toma esta fecha como base para los cálculos de los períodos tras los cuales se emiten recordatorios o cartas de reclamación.

Seleccione el campo Lista de mensajes no enviados para comprobar que la lista incluya también los recordatorios y cartas de reclamación que están en la cola de mensajes pero que todavía no se han emitido.

70.        3.      Seleccione Programa Ejecutar.Podrá visualizar los documentos cuyas fechas de vencimiento están próximas o ya se han cumplido.

71.        4.      Seleccione los documentos para los cuales desea crear recordatorios o cartas de reclamación. A continuación seleccione Tratar Crear mensajes.72.        5.      Grabe sus selecciones.

Edición de recordatorios o de cartas de reclamación

18. ...73.        1.      Para editar el mensaje, seleccione <Documento de compras> Mensajes

Imprimir/Transmitir.74.        2.      Defina los mismos criterios de selección que en el paso 2 y, a continuación,

ejecute el programa.75.        3.      Marque los mensajes a los que desea dar salida (mediante impresión o

transmisión) y a continuación seleccione Tratar Editar mensaje.

Generación de mensajes: Funcionamiento del sistema

El sistema comprueba cuáles son los documentos que debe reclamar, en función de la fecha de referencia. En el proceso también se tienen en cuenta las confirmaciones de los proveedores. Una condición previa es que se haya marcado el tipo de confirmación de pedido como "relevante para recordatorio" (recordatorio) en el Customizing para Compras.

Se han encargado 100 toneladas de Acero 1 para el 15-05. Se han especificado 10-20-30 como niveles de reclamación (recordatorio). El proveedor confirma que la entrega de las 100 toneladas tendrá lugar el 17-05. Si se desea entonces reclamar este pedido e introducir el 26-05 como fecha de referencia, no se sugerirá la reclamación del pedido. Sin embargo, si registra 28/05 como fecha de referencia, ésta se propondrá.

En el caso de peticiones de oferta, el plazo para presentación de ofertas se toma como base para la reclamación, no la fecha de entrega.

En el caso de pedidos, la base de la reclamación es la fecha de entrega (la fecha original o la confirmada en una confirmación de pedido o un aviso de entrega).

En el caso de planes de entregas con documentación de orden de entrega, se toman como base las fechas de la última orden de entrega en base a plan de entregas transmitida, no las fechas que aparecen en los repartos totales actuales guardados en el sistema.

Véase también:

Editar mensajes

Reclamar a los proveedores que presenten confirmaciones pendientes 

UtilizaciónSe puede solicitar al proveedor que presente una confirmación para cada posición de un documento de compras (pedido, plan de entregas, pedido abierto). Esta función permite seleccionar, a efectos de reclamación, los documentos de compras para los que todavía no se ha recibido confirmación.

En caso de pedidos, se tienen en cuenta las opciones para la clave de control de confirmación en el Customizing. En el caso de pedidos abiertos y planes de entregas, el sistema verifica únicamente si existe un número de confirmación de pedido a nivel de posición.

Condiciones previas        Los mensajes externos se han definido en el Customizing de Compras.

También se puede trabajar con las parametrizaciones estándar. Para obtener más información al respecto, véanse los Consejos para parametrización rápida de determinación de mensajes en la guía de implementación (IMG).

        Deben haberse creado registros de mensajes mediante la actualización de datos maestros (menú Compras).

        Se ha fijado el indicador Confirmación requerida en la partida relevante del documento de compras.

Véase: Confirmaciones en el ámbito de Compras

        El documento de compras en cuestión debe haberse enviado previamente al proveedor.

ActividadesPrimero se crean mensajes para todos los documentos de compras para los que es necesaria la confirmación de reclamación y entonces se editan.

Creación de un mensaje

19. ...76.        1.      Seleccione <Documento de compras> Mensajes Supervisar confirmación

de pedido.77.        2.      Introduzca los criterios de selección para los documentos de compras que se

deben verificar respecto a las confirmaciones de pedido pendientes.         Si selecciona la lista de mensajes no transmitidos, la lista resultante también

presentará los documentos para los que ya se ha creado una reclamación de confirmación pero que todavía no se han editado.

        Si ejecuta el programa de reclamaciones en segundo plano, debe seleccionar Crear y grabar mensajes. Entonces el sistema creará y grabará los mensajes directamente. La lista de salida es meramente informativa.

78.        3.      Seleccione Programa Ejecutar.Aparecen los documentos de compras que el proveedor todavía no ha confirmado.

79.        4.      Seleccione los documentos para los cuales desea emitir reclamaciones de confirmación de pedido.

80.        5.      Grabe sus selecciones.

Si ha configurado el proceso de determinación de mensajes para que la reclamación de confirmación de pedido se edite en cuanto se envíe el documento de solicitud (fecha y hora de transmisión 4), no será necesario que realice los siguientes pasos.

Edición de mensajes de reclamación de presentación de confirmaciones atrasadas

20. ...81.        1.      Para editar el mensaje, seleccione <Documento de compras> Mensajes

Imprimir/Transmitir.82.        2.      Introduzca los mismos criterios de selección que en el paso 2 y especifique la

clase de mensaje AUFB para reclamaciones de confirmación.83.        3.      Seleccione Programa Ejecutar.

Procedimiento en el sistema

El procedimiento depende de si se está trabajando con o sin clave de control de confirmación.

Sin clave de control de confirmaciónEl sistema propone un documento de compras para la reclamación si no existe ningún número de confirmación (en el caso de pedidos y de contratos marco), aún cuando el proveedor ya haya suministrado parte de la cantidad total.

Con clave de control de confirmaciónEl sistema propone un pedido para la reclamación si la cantidad confirmada es menor que la cantidad solicitada.El sistema considera el período de supervisión que el usuario ha definido en el Customizing para Compras (Confirmaciones Configurar el control de confirmación Secuencia de confirmación) si el tipo de confirmación se ha marcado como relevante (p. ej., AB) para el recordatorio/reclamación.El sistema propone contratos marco para reclamación de confirmación ni no se ha introducido ningún número de confirmación.

Véase también:Editar mensajes    

 Layout de documentos de compras 

Utilización

Esta sección describe cómo editar documentos de compras para fines de comunicación, es decir, para editarlos como mensajes. En especial, explica:

Las funciones básicas del documento de compras (formulario), y La colocación del texto y los datos en un documento de compras

En esta sección se supone que se dispone de conocimientos básicos de los formularios SAPscript. (Tenga en cuenta que se ha producido una modificación en la terminología; antes del Release 4.0, "forms" (formularios) se denominaban en el área BC "layout sets".) Para obtener más información sobre este tema, consulte la documentación Base en SAPscript Impresión de textos utilizando formularios.

Características

¿Qué es un formulario?

En SAPscript, un formulario es un mecanismo para definir el formato y el contenido de los documentos. El formulario determina la información que se debe imprimir y dónde se debe imprimir en un documento de compras que se debe editar como un fax, un mensaje EDI, etc., o un documento escrito. Es, por tanto, similar a un formulario en papel, que determina dónde se debe escribir la información requerida.

Los siguientes elementos de un formulario controlan el proceso de edición:

PáginaDetermina el layout de cada página de un documento. Cada página consta de una o más ventanas.

Ventana en páginaDefine un área de información en una página. Por ejemplo, la dirección del proveedor es una ventana en página.

Elementos de textoDeterminan el contenido de una ventana en página. Los elementos de texto contienen texto o referencias a textos (es decir, instrucciones de INCLUIR). Los elementos de texto también pueden contener referencias al programa de impresión de compras, que proporciona la información que debe imprimirse en una ventana en página dada de un documento impreso (por ejemplo, la cantidad de pedido, el precio o el número del material).

Formatos de párrafoDefinen el formato de impresión dentro de una ventana en página, como por ejemplo el tipo de fuente que se debe usar y el nivel de la sangría.

Información general sobre el formulario de compras

En el sistema estándar, el formulario de compras recibe el nombre de "MEDRUCK". MEDRUCK es un formulario multifuncional que controla la edición de peticiones de oferta, pedidos, contratos marco, repartos, recordatorios/cartas de reclamación, comunicaciones de rechazo, notificaciones de modificación y reclamaciones de confirmación de pedido.

La parte superior de cada formulario debe tener una estructura uniforme. Esto significa, por ejemplo, que los logotipos de un pedido, una petición de oferta, un pedido de cliente o un documento factura de su empresa deben estar siempre en el mismo lugar.

Con este fin, se utilizan las mismas ventanas en todos los formularios (por ejemplo, el encabezamiento y, cuando corresponda el logotipo de la empresa, se colocan en la ventana CABECERA, mientras que el número de pedido y "Su referencia" se colocan en la ventana INFO).

Formatos de página y ventana en página

El formulario de compras ofrece dos formatos de página: PRIMERA y SIGUIENTE . El formato de página PRIMERA define el formato de la primera página impresa (por ejemplo, la información de la cabecera, que sólo se imprime al principio del documento). El formato de página SIGUIENTE define el formato de todas las páginas que siguen.

El programa de impresión de compras sólo reconoce los nombres de las ventanas en página del formulario estándar. De este modo, si se cambia el formulario estándar, se deberán utilizar los nombres de las ventanas en página.

La ventana PRINCIPAL

La ventana en página PRINCIPAL controla la impresión de posiciones, incluyendo cantidades, precios, repartos, etc. Se trata, por tanto, de la ventana en página más compleja del formulario.

Los elementos de texto de PRINCIPAL especifican cómo hay que imprimir un documento de compras. A partir de estas especificaciones, el sistema determina lo siguiente:

La posición de impresión de campos de base de datos (por ejemplo, cantidad de pedido, número de material, etc.)

Los textos que se deben imprimir en la página en cuestión (la cabecera de posición, por ejemplo)

Los elementos de texto se refieren a campos de base de datos mediante los cuales se determina la cabecera (por ejemplo, "Pedido") y la clase de documento (por ejemplo, "Documento de modificación"). El texto para estos campos se actualiza en el Customizing.

Cada elemento de texto tiene la clave de párrafo /E. Las líneas detrás de cada clave /E contienen la información que hay que imprimir en cada elemento de texto. Por ejemplo, el elemento de texto ITEM_HEADER_F describe cabeceras de columna para las posiciones que hay que imprimir en un pedido.

Cada clave de texto debe contener como mínimo una línea de texto, incluso si la línea es una línea de comentario (es decir, formato de párrafo /*).

El contenido de un elemento de texto se puede modificar. Sin embargo, no se debe modificar el nombre del elemento de texto del formulario ya que, de lo contrario, el programa de impresión no podrá encontrar el texto.

Actividades

Modificación del formulario de compras

Esta sección describe cómo adaptar la edición de los documentos de compras a sus necesidades, modificando el formulario estándar MEDRUCK.

Condiciones previas

Antes de hacer cualquier modificación al formulario estándar, se debe tener en cuenta lo siguiente.

¿Modificación del formulario existente o creación de uno nuevo?

Se puede modificar el formulario estándar, o crear uno nuevo copiando el formulario estándar.

Cuando se modifica el formulario de compras estándar, primero se debe crear un número de corrección ya que la modificación del formulario estándar supone una modificación del cliente. A partir de ahora, el sistema actualiza tanto la versión modificada como la versión SAP del formulario.

Si se crea un formulario nuevo, se debe asignar a la clase de mensaje adecuada (pedido, comunicación de rechazo, etc.) antes de que el sistema lo pueda utilizar con finalidades de impresión.

Recomendamos que se cree siempre un formulario propio. Esto facilita la diferenciación entre los formularios personalizados, y el formulario estándar que proporciona SAP.

Clase de documento

El formulario estándar contiene datos prefijados de formato para todos los documentos de compras que se deben editar como mensajes. También se pueden crear formularios propios para clases de mensaje individuales (por ejemplo, si se desean editar contratos marco y pedidos en formularios diferentes).

Si se necesitan varios formularios separados, primero se deben crear y después asignarlos a las clases de mensaje apropiadas.

Layout para documentos de compras

Antes de modificar un formulario existente o de crear uno nuevo, considere detenidamente la información que debe incluirse en el formulario. Diseñe el layout, utilizando la ventana en página del formulario estándar como modelo.

Mida la posición exacta en el formulario donde haya que colocar la información. Se puede posicionar la información utilizando diferentes unidades de medida (caracteres y líneas, centímetros, etc.). Si su formulario utiliza varios tamaños de letra y tipos de letra proporcionales como Times Roman o Helvética, deberá adoptar las fuentes utilizando una unidad de medida absoluta, es decir, otra que no sean caracteres o líneas.

También se debe comprobar que el formato de página de la impresora coincide con el del formulario (por ejemplo, A4 o papel de 8.5x11).

Nombres de campo

También se deben identificar los nombres de campo de los datos que se quieran incluir en el formulario.

Creación de formularios para documentos de compras

1. Desde el menú Control, seleccione Herramientas SAPscript Form. 2. Introduzca el nombre del formulario que vaya a crear. Seleccione Formulario Crear. 3. Introduzca la info detallada de transporte/corrección en la ventana de diálogo que aparece.

Aparece la cabecera del formulario.

Verifique la información de cabecera, como el formato de página y la orientación.

4. Para copiar el formulario estándar, seleccione Formulario Tomar, introduzca el nombre del formulario estándar (MEDRUCK), y pulse INTRO .

Se adopta el formulario estándar como formulario nuevo.

5. Realice las modificaciones necesarias en el formulario. Véase el ejemplo siguiente para obtener más información sobre cómo realizar modificaciones.

6. Seleccione Formulario Activar para activar el formulario con las modificaciones.

7. Si se ha creado un nuevo formulario, se deberá asignar a la clase de mensaje apropiada. (Para más información, consulte la sección "Asignación de formularios".)

Si se ha modificado el formulario estándar y éste se está utilizando para documentos de compras, no será necesario asignar el formulario.

Asignación de formularios

Después de adaptar los formularios, deberán asignarse a la clase de mensaje correspondiente. Esto se hace en el Customizing en Mensajes Formularios para mensajes Asignar formulario y programa edición para <Documento de compras>.

 Informes en Compras 

Utilización

Los responsables finales de las operaciones de compras en una empresa a menudo necesitan un resumen de sus proveedores y organizaciones de compras. Entre otras cosas, tienen que saber:

Los pedidos que se emitieron a un proveedor concreto durante un período dado Los pedidos de los cuales ya se han recibido las mercancías Si un proveedor ha entregado el material pedido en su totalidad o sólo en parte Los proveedores que han cumplido o incumplido las fechas de entrega Si la mercancía recibida de los proveedores se ajusta a las necesidades y si las facturas

presentadas son correctas El valor medio de los pedidos emitidos por una organización de compras o grupo de

compras dado.

Los informes y análisis disponibles en el Sistema SAP proporcionan este resumen de forma rápida y directa, y permiten a los altos cargos reaccionar de modo adecuado ante situaciones concretas.

El responsable del sistema es el encargado de establecer los parámetros de los informes y análisis. Contacte con esta persona si necesita disponer de otras parametrizaciones.

Integración

Para análisis más exhaustivos, particularmente el análisis de valores del pedido, puede utilizar el Business Information Warehouse SAP o el Sistema de información para logística (LIS).

Business Information Warehouse de SAP facilita el análisis detallado de los procesos de aprovisionamiento y de operaciones de compra que tienen lugar en su empresa.

Podrá encontrar información adicional sobre este tema en la biblioteca SAP.

Actividades

Los informes se ejecutan haciendo clic en el documento de compras que le interesa (por ejemplo, pedido o petición de oferta) en el menú de Compras. Haga clic en Pedido Visualizar lista por ejemplo, para obtener una selección de informes que contienen una lista de los pedidos, con los siguientes criterios:

Por proveedor Por material Por grupo de artículos Por número de necesidad Por número de pedido

Las opciones de selección se basan en el documento de compras relevante. Esto significa que la lista puede variar en cierta medida de unos documentos a otros.

Cuánta más información contenga la lista, más tiempo tardará en procesarse. En listas especialmente amplias, use la barra de desplazamiento horizontal y amplíe la ventana.

Los informes y análisis voluminosos sólo deben ejecutarse e imprimirse en proceso de fondo.

Para obtener más información sobre análisis e informes en el sistema SAP, consulte la documentación Introducción al Sistema SAP (sección Informes).

Allí obtendrá información detallada sobre:

Cómo buscar informes y análisis Los pasos que se deben realizar para imprimir listas

 

 

 

 

 Creación y ejecución de informes y análisis 

Con la ayuda de un ejemplo, esta sección describe la manera de introducir criterios para un informe o análisis para luego ejecutarlo e imprimir los resultados.

Condiciones previas

Considere la información que necesita y luego delimite el informe, introduciendo los criterios de selección adecuados, de manera que la información proporcionada sea lo más concisa y pertinente posible.

Se pueden definir el layout y el contenido de la lista mediante los parámetros de alcance de la lista y de selección. Estos dos parámetros están descritos en la sección Ajuste de análisis de lista.

Procedimiento

Supongamos que ha descubierto defectos de calidad en un material suministrado por uno de sus proveedores. Para identificar los pedidos pendientes con el proveedor, puede realizar los siguientes pasos.

1. Desde el menú de Compras, seleccione Pedido Visualización de lista Por proveedor. Aparecerá la pantalla Documentos de compras por proveedor que le permitirá introducir criterios para delimitar el alcance del informe.

Se pueden seleccionar los siguientes criterios para delimitar la información que proporciona el informe.

– Proveedor

– Organización de compras

– Grupo de compras

– Centro

– Tipo de posición

– Tipo de imputación

Introduzca varios criterios para delimitar razonablemente el listado. Los datos resultantes se podrán tratar entonces con mayor claridad y facilidad.

Para ver si las entregas mediante pedidos se han recibido puntualmente, introduzca la fecha correspondiente en el campo Fecha de entrega. El sistema visualiza entonces el status de los pedidos que le interesan.

2. Introduzca los criterios de selección. Por ejemplo, si se introduce el proveedor ACME en la primera columna, el sistema seleccionará todos los documentos de compras para este proveedor.

3. Introduzca, si es pertinente, un parámetro de alcance de la lista.

Fecha fijada de validezSi, por ejemplo, desea conocer los planes de entregas válidos en una fecha concreta, introduzca dicha fecha en el campo Día fijado para la validez

CoberturaPara determinar los planes de entregas con los que se puede obtener un material concreto en una fecha determinada, introduzca esta fecha en el campo Cobertura a. El sistema calculará cuáles son los acuerdos que todavía tienen cantidades abiertas en esta fecha sobre la base de la fecha y de la cantidad ya entregada.

Excluir/incluir documentosCon Selección... se puede acceder a una ventana de diálogo en la que se pueden especificar los documentos de compras, aparte de los de la parametrización estándar, que el informe tenga que cubrir.

4. Ejecute el informe. Aparece la lista que contiene los datos que le interesan en la pantalla.

Para imprimir la lista, seleccione Lista Impresión.

Desde el informe se puede pasar a las siguientes funciones:

Visualizar documento

Visualizar repartos

Visualizar modificaciones

Controlar historial de pedido

Seleccionar intervalos

Además de introducir valores individuales en la pantalla inicial de un informe o análisis, podrá seleccionar intervalos. A este respecto, existe una columna adicional al lado de la primera columna de entrada, en la que se puede introducir un segundo proveedor, una segunda organización de compras, etc.

1. Seleccionar varios intervalosPara seleccionar varios intervalos, posicione el cursor en el campo que desee y ejecute la función de selección múltiple.

2. Aparece una pantalla que presenta varias líneas de entrada, sobre las que se puede seleccionar varios valores individuales o varios intervalos.

3. Seleccione Selección múltiple... para visualizar las entradas posibles. Tome los datos y vuelva a la pantalla de selección.

4. Opciones de selecciónEn algunos campos se puede especificar si los datos de la lista se deben incluir o no en el intervalo especificado.

5. Posicione el cursor en el campo que desee y seleccione Tratar Opciones de selección. Pulse INTRO para volver a la pantalla de selección .

Visualización de un documento

Para visualizar la info detallada de un pedido concreto en la lista de visualización, posicione el cursor en el número de pedido y seleccione Entorno Visualizar documento. El sistema pasa a la visualización del pedido. Vuelva al informe.

Visualizar modificacionesPara averiguar si se ha producido alguna modificación en un pedido, seleccione Pasar a Modificaciones desde la visualización de la lista. El sistema visualiza un documento de modificación con los datos modificados, el día de la modificación y el nombre del usuario que ha efectuado la modificación.

Supervisión del historial de pedido

Se puede supervisar el historial de pedido de una posición si se posiciona el cursor en la posición y se selecciona Pasar a Historial de pedido. Se visualizan todas las recepciones de mercancías y facturas referentes a la posición. Vuelva al informe.

 

 

 

 Ajuste de análisis de lista 

Utilización

Esta sección describe la manera de modificar el alcance y el layout de una lista, en función de sus necesidades. Los dos parámetros siguientes son los que determinan la información que se visualiza o se omite.

Parámetro de selección Parámetro de alcance de la lista

Condiciones previas

Las claves de los parámetros de alcance de la lista y de selección se deben actualizar en el Customizing de Compras. (Reporting Actualizar listas de compras).

Características

Parámetro de selección

Este parámetro le permite determinar los documentos de compras que analizará el sistema. Por ejemplo, se pueden ejecutar análisis para crear listas de:

Pedidos pendientes Planes de entregas caducados Planes de entregas o pedidos con

Cantidad EM inferior a la cantidad de pedido

Pedidos con un valor de la factura superior al valor del pedido Pedidos con entregas retrasadas

Parámetros de alcance de la lista

Este parámetro determina los datos de un documento que se visualizarán (es decir, las líneas que aparecerán en su informe o análisis). Se puede decidir si se desea obtener una lista abreviada, o si la lista debe contener más información (por ejemplo, líneas que incluyan la cantidad y el valor de pedidos abiertos, o el período de validez de los contratos marco).

Además, también se puede visualizar el historial de pedido o la documentación de órdenes de entrega anteriores para pedidos abiertos como líneas adicionales de la lista.

La lista más exhaustiva no contiene solamente posiciones individuales, sino también el nombre del proveedor y la descripción del material (texto breve) para cada pedido. En la parte inferior de la lista, también se visualizan los documentos para la entrada de mercancías y recepción de factura. Además, la lista contiene líneas con la siguiente información:

Conversión de la unidad base en SKU Repartos Total de entradas de mercancías Total de facturas Cantidad pendiente de entrega Cantidad de factura pendiente

 Análisis generales 

Utilización

Esta sección describe los análisis que se pueden crear, cómo ejecutar un análisis, y cómo definir el layout de la información en la lista.

Finalidad de los análisis generales

Se pueden realizar análisis de documentos de compras concretos y crear varios totales.

Por ejemplo, se puede determinar el valor del pedido para un material durante un período concreto, o determinar la organización de compras responsable de la mayor parte del valor total del pedido para todos los materiales.

Observe que los pedidos que se han postergado no se tienen en cuenta en análisis generales ya que los datos que contienen están incompletos.

Además, se pueden comparar varios centros, grupos de compras y proveedores entre si.

 

Para hacerlo, proceda de la siguiente manera:

1. Seleccione los criterios para el análisis 2. Realice el análisis 3. Defina la visualización de lista

Actividades

Para generar un análisis, proceda de la siguiente manera:

1. Seleccione Pedido de compras Reporting Evaluaciones generales. Aparece una pantalla que permite introducir los criterios de selección (como los siguientes):

Proveedor

Material

Grupo de artículos

Grupo de compras

Tipo de documento

Seleccione Tratar Delimitaciones opcionales para añadir más criterios (como el tipo de material) para el análisis. Aparece una pantalla en la que se pueden seleccionar e introducir criterios adicionales de la cabecera y los datos de posición.

2. Introduzca un proveedor, una organización de compras, y el tipo de documento de compras, F, para pedidos.

En los campos Fecha-doc desde y Fecha-doc hasta, se puede limitar el periodo que se debe analizar (por ejemplo, 20-22 de octubre).

3. Pulse para visualizar la lista básica de todos los pedidos tramitados al proveedor en el periodo especificado.

 

Definición de la visualización de análisis

Desde la vista básica, se puede definir cómo aparecen los resultados del análisis.

En el proceso, se puede alternar entre tres vistas:

Datos de cabecera y datos de posición Repartos Historial de pedido Haga clic en Cambiar vista para alternar entre las vistas individuales.

Visualizar u ocultar columnas (modificar la variante de visualización)

Se puede definir la estructura de la lista mediante una variante de visualización, de este modo se estipulan los campos que se deben visualizar y los que no.

1. Seleccione Seleccionar variante de visualización Modificar variante de visualización para mostrar u ocultar los campos individuales, o

2. Posicione el cursor en la cabecera de la columna relevante y seleccione Mostrar u Ocultar tras hacer clic con el pulsador derecho del ratón.

Se puede reutilizar una variante de visualización, si se graba y se define como variante inicial.

Si se vuelve a escoger la variante de visualización que ya se ha utilizado, o si se cambia la variante de visualización y se cancela el indicador de totalización tras el proceso de totalización, se vuelve a la lista básica.

Filtración de datos

Si en la lista básica sólo desea ver los documentos de compras correspondientes a ciertas organizaciones de compras, grupos de compras, o centros, se puede fijar un filtro.

1. Para utilizar varios criterios de filtrado, haga clic en Fijar filtro. Aparece una ventana en la que se pueden introducir datos tales como el grupo de compras y el centro, como criterios de filtrado.

Haga clic en Tomar para llamar a otra ventana. Aquí se puede introducir un valor individual o un intervalo. Haga clic en . Como resultado, sólo se visualizan los documentos que cumplen los criterios de filtrado.

2. Si desea utilizar un sólo criterio de filtrado, posicione el cursor en el campo que desee y seleccione Fijar filtro (opción disponible mediante el pulsador derecho del ratón).

Si desea volver a ver todos los documentos, puede quitar el filtro.

Búsqueda de datos

Si desea buscar datos individuales en la lista básica (p. ej., materiales), marque la línea o la

columna que desee, y seleccione Buscar.

Clasificación de datos

Los datos de la lista básica se pueden clasificar de diferentes maneras. Marque la columna relevante y seleccione Clasificación descendente o Clasificación ascendente.

Creación de totales y subtotales

Para campos numéricos tales como valor neto o cantidad, se pueden crear totales.

Se puede visualizar, por ejemplo, el valor total neto de todos los pedidos emitidos a un proveedor concreto. Marque la columna relevante de la lista básica y seleccione Total.

También se pueden visualizar los totales de varias columnas a la vez, de modo que el valor neto total y la cantidad de pedido total se visualicen simultáneamente en la línea de totales.

Para otros datos, tales como material o proveedor, se pueden crear subtotales. Antes de poder crear subtotales, se debe haber creado ya un total. Marque la columna relevante y seleccione Subtotales.

También se pueden crear subtotales para varias columnas. Por ejemplo, puede que quiera ver primero el subtotal por proveedor y, después, el subtotal por material.

Ejemplo: Creación de totales y de subtotales

Si desea crear totales desde la lista básica para comparar, por ejemplo, los valores netos de pedido de varios grupos de compras.

Procedimiento

1. Actualmente se encuentra en la vista Datos cabecera/posición. 2. Para crear totales, proceda de la siguiente manera: 3. Marque la columna Valor neto de la lista básica y seleccione Total. 4. A continuación, marque la columna Grupo de compras y seleccione Subtotales.

El sistema calculará los subtotales para el valor neto de pedido por grupo de compras.

Si solamente desea ver las líneas con los valores totales, puede ocultar las líneas individuales haciendo clic sobre los puntos que aparecen delante de los totales en las líneas de totales.

 

Visualización del documento, del proveedor y del material

Si, por ejemplo, desea visualizar un pedido, seleccione el número del documento de la lista básica haciendo doble clic, o marque la línea relevante y seleccione Documento compras Detalles documento compras. Pasará a la visualización del documento.

 

 

 

 

 Análisis de valores del pedido 

Utilización

Esta sección describe las opciones de análisis disponibles en el sistema:

Análisis de totales Análisis ABC Análisis usando períodos de comparación Análisis de frecuencia

Se puede seleccionar una de las cuatro opciones, combinar varios análisis, o usar todas las opciones en un análisis.

Observe que los pedidos que se han postergado no se tienen en cuenta ya que los datos que contienen son incompletos.

Características

Realizar un análisis de valores del pedido

Los cuatro análisis anteriores se llaman de la siguiente manera:

1. Seleccione Pedido Evaluaciones Análisis val.pedido. 2. Introduzca los criterios de selección.

La pantalla se divide en cuatro partes. Se pueden introducir los siguientes datos:

La moneda para el análisis

Los valores netos de pedido para el análisis de frecuencia

Periodos para el análisis de periodos de comparación

Criterios de selección relacionados con el análisis

Seleccione Tratar Delimitaciones opcionales si necesita más criterios de los datos de cabecera y posición para el análisis.

3. Seleccione para ejecutar el análisis.

Obtendrá una lista con todos los documentos que cumplan los criterios.

Análisis de totales

El análisis de totales proporciona un resumen del valor de los pedidos.

Procedimiento

1. Realice el análisis del valor del pedido como se describe en la sección Ejecución de análisis de valores de pedido.

2. Obtendrá una lista con todos los documentos que cumplan los criterios. En esta lista, se pueden realizar funciones de clasificación, filtrado, totalización, etc.

3. Para obtener más información sobre este tema, consulte Análisis generales.

Análisis ABC

El Análisis ABC se utiliza para clasificar proveedores o materiales por el valor del pedido. El indicador ABC tiene los siguientes valores:

A Porcentaje con un valor del pedido elevado.

B Porcentaje con un valor del pedido medio.

C Porcentaje con un valor del pedido bajo

El análisis ABC permite, por ejemplo, determinar la importancia relativa de los proveedores individuales en la base de datos de proveedores. Proporciona un resumen de cualquier modificación que pueda darse en sus relaciones con los proveedores.

Procedimiento

Para realizar un análisis ABC, proceda de la siguiente manera:

1. Realice el análisis del valor del pedido como se describe en la sección Ejecución de análisis de valores de pedido.

Obtendrá una lista con todos los documentos que cumplan los criterios.

Observe que los filtros no se tienen en cuenta cuando se ejecuta un análisis ABC. En su lugar, utilice criterios de selección adecuados, o una variante de visualización adecuada.

2. Marque una columna de ratio numérica de la lista (p. ej., Valor neto).

3. Seleccione ABC para ejecutar el análisis ABC.

Aparece una ventana en la que puede realizar una selección entre los análisis siguientes para Ratios (p. ej., valor neto) y Características (p. ej., proveedor, material):

o Ratio (porcentaje) o Ratio (absoluto)

o Características (absoluto) o Características (porcentaje)

4. Haga clic en .

Se obtiene una lista en la que todos los registros de datos marcados se asignan a segmentos relevantes.

Si, por ejemplo, se ha seleccionado el análisis Ratio (porcentaje), la parametrización previa para los análisis ABC es 50 – 30 – 20 por ciento.

 

Para más información, véase la documentación BC Base, sección Análisis ABC.

Análisis usando períodos de comparación

Este análisis permite detectar fácilmente modificaciones en las actividades de compras. Por ejemplo, se puede determinar la cantidad pedida a un proveedor mediante una organización de compras o grupo de compras determinado, y en cuánto difiere el valor total del pedido de un período del de un período de comparación.

Procedimiento

Para comparar dos períodos, proceda de la siguiente manera:

1. Seleccione Pedido Evaluaciones Análisis de valores de pedido para visualizar la pantalla inicial de análisis de valores de pedido.

2. Introduzca los datos necesarios y especifique los dos periodos que se desea comparar en los campos Periodo 1 - a y Periodo 2 - a.

3. Seleccione para ejecutar el análisis.

No se pueden comparar periodos que se solapan.

Análisis de frecuencia

Utilice este análisis para determinar los valores netos de pedido que se dan con mayor frecuencia para una organización de compras o proveedor determinados, por ejemplo.

El análisis de frecuencia se puede usar como base de negociación con los proveedores. Por ejemplo, es posible que se hayan emitido muchos pedidos únicos con un valor superior a 2.000 USD al proveedor X, y un porcentaje individual de descuento por cantidad sería más ventajoso que la remuneración posterior existente, basada en el volumen total de negocios durante un período.

Procedimiento

Para realizar un análisis de frecuencia, proceda de la siguiente manera:

1. Seleccione Pedido Evaluaciones Análisis de valores de pedido para visualizar la pantalla inicial de análisis de valores del pedido.

2. Introduzca los datos necesarios y especifique en los campos Valor neto 1 a Valor neto 4 los límites para los valores netos que se deben tener en cuenta en el análisis.

Por ejemplo, introduzca los siguientes intervalos en los campos Valor neto 1 a 4:

– Valor neto 1 hasta 500

– Valor neto 2 hasta 1000

– Valor neto 3 hasta 2000

– Valor neto 4 hasta 5000

Si se especifican cuatro límites de valor neto, las posiciones de documento con un valor neto superior a 4 se analizan en una columna adicional (>Valor neto 4).

3. Seleccione para ejecutar el análisis.

Se obtiene una lista que contiene todas las posiciones de documento asignadas a los intervalos de valor neto relevantes.

Ejemplo: Análisis con periodo de comparación y análisis de frecuencia

Se desea determinar y comparar los valores de pedido de la primera y la segunda mitad del año.

Para ello, se especifica el periodo 01.01.99 a 30.06.99 como periodo 1 y 01.07.99 a 31.12.99 como periodo 2.

También se desea averiguar las posiciones de pedidos cuyos valores netos se sitúan entre 10.000 USD y 20.000 USD. Por lo tanto, se introduce 10.000 USD, como Valor neto 1 y 20.000 USD como Valor neto 2.

 

Tras ejecutar el análisis, se obtiene la siguiente lista:

Pedido Fe. pedido

Proveedor Valor neto

<= Valor neto 1

<= Valor neto 2

En periodo

4500000123 12.28.98 Smith Corp.

18,056 0 1 0

4500000124 03.15.99 Miller Corp.

12,502 0 1 1

4500000125 06.20.99 ACME 8,000 1 0 1

4500000126 08.25.99 Zenith Co. 5,025 1 0 2

4500000127 30.09.99 Topstar Inc.

3,750 1 0 2

 

En la lista, se puede ver que:

El primer pedido no se creó en los periodos analizados (valor 0 en la columna En periodo). El segundo y el tercer pedido se crearon en la primera mitad del año, es decir, periodo 1

(valor 1 en la columna En periodo) Los últimos dos pedidos se crearon en la segunda mitad del año, es decir, período 2 (valor

2 en la columna En periodo) Los valores netos de los dos primeros pedidos se sitúan entre 10.000 USD y 20.000 USD

y, por lo tanto, se asignan al valor neto 2 (valor 1 en la columna <= Valor neto 2). Los valores netos de los otros pedidos se sitúan por debajo de 10.000 USD y, por lo tanto,

se asignan al valor neto 1 (valor 1 en la columna <= Valor neto 1).

Se pueden crear totales para los valores netos, calcular subtotales por periodo y entonces, reagrupar la lista de modo que sólo se visualicen los valores netos totales por periodo, por ejemplo.

 

 

 

 

 

 Previsión de entrada de mercancías 

Utilización

Este análisis permite determinar el número de entregas por anticipado (p. ej. para cada centro en una fecha concreta). Estos datos, y los datos acerca de volúmenes y pesos brutos/netos, permiten programar la mano de obra necesaria para la recepción de mercancías de un modo más eficaz.

Características

La información se puede comprimir (agrupar) en los siguientes niveles:

Resumen general Por día Por hora Por documento (p. ej., pedido)

Actividades

1. Para visualizar las entregas previstas, seleccione Pedido Evaluaciones Previsión EM. 2. Introduzca los datos necesarios y seleccione Programa Ejecutar.

Se obtiene un resumen de entradas de mercancías previstas según el nivel de compresión elegido.

 

Las entregas de mercancía con aviso de entrega no se tienen en cuenta ya que esto afectaría negativamente al rendimiento efectivo del sistema.

 

 

 Condiciones y determinación de precio (MM-PUR-VM) 

Objetivo

Este componente permite almacenar en el sistema las estipulaciones de precio acordadas con el proveedor (como descuentos o recargos aplicables, o estipulaciones relativas al pago de gastos de transporte). Se pueden introducir estas condiciones en ofertas, contratos marco y registros info. También se pueden introducir, por ejemplo, las condiciones generales a nivel del proveedor. Así, el sistema aplicará las condiciones al determinar el precio de los pedidos. Se pueden introducir más condiciones en el mismo pedido.

Existen tres tipos de precio en Compras

Precio bruto

Precio sin tener en cuenta posibles descuentos o sobrecargos.

Precio neto

Precio teniendo en cuenta los descuentos y sobrecargos aplicables.

Precio efectivo

El precio neto después de la deducción del descuento, con reservas para cualquier provisión indirecta, costes indirectos de adquisición e impuestos no deducibles.

Puede introducir condiciones para posiciones de las cuales no espera recibir factura en los pedidos y contratos marco. El exit de cliente LMEXF001 está disponible para este propósito.

Condiciones dependientes e independientes del tiempo

Se hace la distinción entre las condiciones válidas para un cierto período y condiciones para las cuales no se pueden especificar períodos con validez especial. En este último caso, el período de validez corresponde al documento de compras. La creación de condiciones dependientes o independientes del tiempo depende de la clase del documento.

Si se introduce un descuento de porcentaje de proveedor en un pedido, ésta será una condición independiente del tiempo. Sin embargo, si se introduce dicho descuento en un pedido abierto, la condición será dependiente del tiempo.

Condiciones que requieren liquidaciones posteriores (final del período)

También se pueden almacenar condiciones que no entran en vigor inmediatamente, sino sólo al final de un determinado período. Las liquidaciones relativas a dichas condiciones se realizan después de liquidar las facturas de proveedores relacionadas con pedidos individuales.

Véase también:

SAP Retail Liquidación posterior (final del período)

SD - Condiciones y determinación de precios

 

 

 

 

 Condiciones temporales 

Utilización

(Nota: hasta el release 3.1H, las "condiciones temporales" se denominaban "condiciones maestras".) Para estas condiciones pueden especificarse períodos de validez y escalas. También se puede definir un margen de cotización (límites superior e inferior). Si el sistema adopta una condición de este tipo en un pedido y la condición se cambia posteriormente de forma manual en dicho pedido, de modo que el margen de cotización no se adhiere, el sistema emite un mensaje de error.

Para las condiciones dependientes de tiempo no se crean subtotales (precio neto y precio efectivo).

Para obtener más información sobre escalas, consulte la documentación siguiente:

SD: Determinación de precios y condiciones, Escalas de precios

SD: Determinación de precios y condiciones, Determinación de precios con escalas graduadas

Condiciones en registros info y documentos de compras

Las condiciones en registros info y pedidos abiertos son siempre dependientes del tiempo. En el Customizing se determina si las condiciones dependientes o independientes del tiempo pueden actualizarse en ofertas y planes de entregas mediante la clase del documento. En el sistema estándar, las ofertas y los planes de entregas se suministran con condiciones dependientes de tiempo.

El departamento de compras concluye un pedido abierto con el proveedor Meyer Co. relativo a la compra de 10.000 mesas de oficina. El acuerdo tiene un período de validez de dos años. Para el primer año, Meyer Co. garantiza un descuento del 2% por cada orden de entrega emitida para el pedido abierto. Para el segundo año, se ha acordado una escala por cantidades. Si el pedido es de hasta 50 mesas, Meyer Co. garantiza un descuento del 1%. Si se piden entre 50 y 100 mesas, el descuento será del 2% y si se piden 101 o más, el descuento aplicable será del 3%.

SAP recomienda trabajar con condiciones dependientes del tiempo para ofertas y planes de entregas, puesto que suministran un rango mayor de opciones de tratamiento.

Condiciones generales

Además de las condiciones dependientes del tiempo para ofertas, contratos marco y registros info individuales, se pueden grabar condiciones dependientes del tiempo que representan estipulaciones de precio más generales en el sistema.

Se pueden especificar las condiciones generales en los siguientes niveles:

Proveedor

El departamento de compras negocia un 2% de descuento con el proveedor Hubbard & Co. y accede a garantizarlo en todos los pedidos de compras realizados a esta empresa durante el siguiente medio año.

Surtido parcial de proveedor

Las condiciones se refieren a todos los materiales del surtido parcial de proveedor. Esto ahorrará un tiempo y un esfuerzo considerable respecto a la entrada de datos, puesto que no deberán actualizarse condiciones para materiales individuales.

El departamento de compras negocia un 3% de descuento con el proveedor Meyer Co., aplicable por este último en todos los pedidos realizados a esta empresa siempre que se pidan más de 15 Kg. de materiales del surtido parcial "adhesivos". El departamento de compras hace un pedido de 10 Kg. de componente adhesivo y 20 Kg. de pegamento líquido de este surtido parcial. El proveedor Meyer Co. garantiza el 3% de descuento por este pedido.

Grupo de condiciones

Las condiciones abarcan todos los materiales ofrecidos por un proveedor que pertenezcan a un mismo grupo de condiciones ( según la asignación en los correspondientes registros info). Esto reducirá el trabajo de introducción de datos. (Véase también Condiciones en registros info).

Grupo de artículos, tipo de material, incoterms, emisor de la factura

 

 

 

 

 

 Condiciones independientes del tiempo 

Utilización

(Nota: hasta el release 3.1H, las "condiciones independientes del tiempo" se denominaban "condiciones de documento".)Para estas condiciones no se pueden definir períodos de validez ni escalas. Las condiciones en los pedidos son siempre independientes del tiempo. Se puede determinar si las condiciones dependientes o independientes del tiempo pueden actualizarse en ofertas y planes de entregas mediante la clase del documento en el Customizing. (<Documento> Definir clases de documentos.)

Se crean subtotales (precio neto y precio efectivo) para las condiciones independientes del tiempo.

SAP recomienda trabajar con condiciones dependientes del tiempo para ofertas y planes de entregas, puesto que estos suministran un rango mayor de opciones de tratamiento.

 

 

 

 

 

 Condiciones para diversas organizaciones compras 

Utilización

Por norma, las condiciones se negocian y se actualizan individualmente para cada organización de compras. Sin embargo, si se ha configurado el sistema de esta manera, también se puede acceder y utilizar las condiciones que otra organización de compras (la organización de compras de referencia) ya ha negociado, o facilitar las condiciones negociadas por su propia organización de compras a otras organizaciones.

El objetivo es que condiciones ventajosas ya negociadas por la organización de compras de referencia y almacenadas en el sistema en forma de condiciones y pedidos abiertos puedan estar disponibles para otras organizaciones de compras predefinidas. Dicho de otra manera, se trata de trabajar con condiciones y pedidos abiertos válidos para todas las organizaciones de compras.

Condiciones previas

En el Customizing pueden definirse las siguientes parametrizaciones relativas a la estructura de la empresa:

Las condiciones generales de una organización de compras de referencia pueden ser utilizadas también por otras organizaciones de compras para determinar precios.

Diversas organizaciones de compras pueden acceder a los pedidos abiertos de una determinada organización de compras de referencia.

 

 

 

 

 

 Técnica de condiciones 

Utilización

La técnica de condiciones se utiliza para determinar el precio de compra mediante consideraciones sistemáticas de todos los elementos de precio relevantes. Una característica de esta técnica es la formulación de normas y requisitos. Al aplicar condiciones definidas mediante la técnica de condiciones, el sistema propondrá un precio para las actividades de compras.

Para obtener más información acerca de este tema, consulte la documentación SD: Condiciones y determinación de precios.

Condiciones previas

El proceso de determinación de precio se configura en el Customizing de Compras.

Características

Los elementos más importantes en la determinación de precio son los siguientes:

Clase de condición Tabla de condiciones Secuencia de acceso Esquema de cálculo

Clase de condición

Las clases de condición representan factores de precio en el sistema. Existen clases de condición para, descuentos absolutos y porcentuales, gastos de transporte y derechos menores e impuestos, por ejemplo. Gracias a la clase de condición, se puede especificar cómo se calcula el factor de precio (p. ej. el importe porcentual o absoluto).

Condición colectiva

Se puede definir una clase de condición como una condición colectiva. Si se da la misma condición en diferentes posiciones del documento, los valores de la posición se suman y el resultado se utiliza como base para determinar el nivel de escala. Si la clase de condición se introduce a nivel de cabecera, el valor se distribuirá entre las posiciones.

Condición suplementaria

Las condiciones suplementarias son condiciones dependientes del tiempo, que normalmente se actualizan para una clase de condición concreta (condición principal). Las condiciones suplementarias se almacenan con su condición principal asociada en un registro de datos de una tabla de condiciones (= registro de condición).

No se asigna ninguna secuencia de acceso (véase a continuación) a las clases de condición para las condiciones suplementarias, ya que no se debe encontrar ningún registro de condición separado para éstas. Todas las condiciones suplementarias que propone el sistema para una clase de condición concreta se deben agrupar en un esquema de cálculo aparte. Para esta clase de condición (condición principal) el esquema de cálculo debe almacenarse.

Los descuentos y los gastos de transporte se actualizan frecuentemente de acuerdo con el precio bruto (PB00). Así pues, se introducen como condiciones suplementarias pertenecientes al precio bruto.

Las condiciones suplementarias se agrupan en el esquema de cálculo RM0002. Este esquema se asigna a la clase de condición PB00.

Tipo de condición

Se puede asignar un tipo de condición a una clase de condición. El tipo de condición tiene varias funciones de control. Por ejemplo, el tipo de condición U (para descuentos y recargos en metales nobles) provoca que se realice un nuevo proceso de determinación del precio durante la entrada de mercancías, y el tipo de condición E (para descuentos por pronto pago) provoca que el descuento se derive a las condiciones del pago.

En Compras son relevantes los siguientes tipos de condición:

Cat. Descripción Asignado a la siguiente clase de condición en el sistema estándar:

Más información

H Precio base PB00

En el esquema de cálculo siempre debe existir una clase de condición de tipo H. Excepción: Traslados.

Si se asigna una secuencia de acceso a la clase de condición, se debe asignar un esquema de cálculo adicional a la clase de condición. De lo contrario, el sistema no puede calcular un precio neto o efectivo.

Si se introduce manualmente un precio en el documento de compras, se inserta en la clase de condición.

B Costes indirectos de adquisición

FRA1

Si se utiliza este tipo de condición, se pueden introducir facturas separadas para los costes de material y los costes indirectos de adquisición (por ej., gastos de transporte).

La clase de condición se debe marcar como "relevante para provisión".

Se debe asignar una clave de operación (con finalidades de determinación de cuentas).

N IVA soportado no deducible

NAVS

Según el indicador de impuestos del pedido y el esquema de cálculo para impuestos, el sistema calcula el porcentaje de impuestos no deducible y lo inserta en la clase de condición, con la categoría N.

La clase de condición tiene la regla de cálculo "importe absoluto".

Normalmente la secuencia de acceso que regula la determinación del indicador de impuestos se asigna a la clase de condición.

d Precio confirmado del proveedor

EDI1, EDI2 Si el proveedor confirma un precio mediante EDI, el sistema inserta el precio en la clase de condición, con la categoría d.

E Descuentos SKTO

El sistema deriva un porcentaje de las condiciones de pago y lo inserta en la clase de condición, con la categoría E.

La clase de condición se incluye en el cálculo sólo con fines estadísticos.

U Descuento para metales nobles

GAU1, GAU2 Véase Cotización diaria de metales nobles

G Precio medio variable

P101 El sistema inserta el precio medio variable/valoración de precio del material en la clase de condición, con la categoría G. Esto tiene sentido si no existe ningún precio de compra (por ej., en el caso de traspasos de stocks).

J Precio de venta impuestos excl. (sólo para PV)

MVK2 (anterior a la versión 4.5A, MVK1)

El sistema inserta el precio de venta actual válido (impuestos excluidos) para el almacén de gestión de pedidos en la clase de condición, con la categoría J. Si la valoración del precio de venta está

activa en la zona de valoración del almacén, la clase de condición debería existir en el esquema de cálculo utilizado para determinar el precio de compra.

W Precio de venta impuestos incl. (sólo para PV)

MVK0 El sistema inserta el precio de venta actual válido (impuestos incluidos) para el almacén de gestión de pedidos en la clase de condición, con la categoría W. Si la valoración del precio de venta está activa en la zona de valoración del almacén, para determinar el precio de compra, la clase de condición debería existir en el esquema de cálculo utilizado.

 

Clases de condición en el sistema estándar

Las clases de condiciones suministradas incluyen las siguientes:

Clase de condición Categoría de condición Descripción

PB00 Precio Precio bruto: precio sin tener en cuenta ningún descuento ni recargo posible.

RB00 Descuento (recargo y/o reducción)

Reducción absoluta

ZB00 Descuento (recargo y/o reducción)

Recargo absoluto

FRB1 Descuento (recargo y/o reducción)

Importe absoluto de gastos de transporte

ZOA1 Descuento (recargo y/o reducción)

Porcentaje del importe de derechos de aduana

SKTO Descuento (recargo y/o reducción)

Descuentos

NAVS Impuestos IVA soportado no deducible

 

El departamento de compras ha acordado con el proveedor Miller Co. que éste último garantizará un descuento de 10 USD sobre el precio normal de 250 USD para cada silla de oficina comprada. Se crea un registro info con las siguientes condiciones:

PB00: 250

RB00: 10 (condición adicional)

El sistema escribirá esta información en un registro de condición y lo almacena en una tabla de condiciones.

Tabla de condiciones

Una tabla de condiciones consta de una o más claves de condición y una sección de datos. La sección de datos contiene un número que se refiere a un registro de otra tabla. Esta última tabla contiene los registros de condiciones.

En el sistema estándar, está disponible la tabla 017 para el registro de condición creado por las Compras. Ésta tiene las claves de condiciones proveedor, material, organización de compras y tipo de registro info de compras.

También puede crear sus propias tablas de condiciones. La manera de crear registros de condiciones en las tablas se describe en Actualizar condiciones propias de los clientes.

Secuencia de acceso

Una secuencia de acceso es una estrategia de búsqueda mediante la cual el sistema busca registros válidos en varias tablas de condiciones. Consta de una o más ventanas. La secuencia de acceso controla la prioridad de cada registro de condiciones individual. Mediante el acceso, se indica al sistema dónde buscar primero y dónde seguir buscando un registro de condición válido en cada caso.

La clase de condición PB00 tiene la secuencia de acceso 0002. Los siguientes accesos están definidos en la secuencia de acceso (entre otros):

(a) Acceso a la tabla de condiciones 068 (¿Existe una posición de acuerdo para un centro concreto?)

(b) Acceso a la tabla de condiciones 016 (¿Existe una posición de pedido abierto?)

(c) Acceso a la tabla de condiciones 017 (¿Existe un registro info de compras?)Con este acceso, el registro de condición creado en el ejemplo para la clase de condición se encuentra y, por consiguiente, la búsqueda se da por terminada.

Existen algunas clases de condiciones para las que no se han creado tablas de condiciones (por ejemplo, descuentos de cabecera, que sólo se introducen manualmente, o condiciones suplementarias). Para estas clases de condiciones no es necesario especificar una secuencia de acceso.

Esquema de cálculo

El esquema de cálculo agrupa todas las clases de condiciones que forman parte del cálculo del precio. Establece el orden en el que todas las clases de condición se deben considerar en el cálculo. Además, el esquema de cálculo especifica los siguientes puntos:

A qué subtotales se ha llegado Hasta qué punto se puede llevar a cabo manualmente el proceso de determinación de

precio Las bases sobre las que el sistema calcula los descuentos y recargos porcentuales Qué condiciones deben satisfacerse para que se tenga en cuenta una clase de condición

concreta

Se pueden definir varios esquemas de cálculo (para organizaciones de compras y/o proveedores individuales, por ejemplo).

En el sistema estándar, el esquema de cálculo RM0000 se define para determinar el precio de compra en los documentos de compras.

 

 

 Determinación de precio 

Utilización

Cuando se crea una orden de compra o un plan de entregas con condiciones independientes del tiempo, el sistema busca condiciones válidas y las inserta en el nuevo documento (proceso de determinación de precio).

Para las órdenes de compras, el sistema busca las condiciones en los registros info y pedidos abiertos (para las órdenes de entrega para pedido abierto), y para las condiciones generales.

En el caso de planes de entrega con condiciones independientes del tiempo, el sistema busca condiciones en los registros info y condiciones generales.

Si no se encuentra ninguna condición, pero se observa el último pedido en el registro info, el sistema puede adoptar las condiciones de este pedido. En el Customizing de Compras (parametrización previa para encargados de compras, se puede especificar cómo el sistema trata las condiciones desde el último pedido.En el caso que se encuentre un plan de entregas con condiciones independientes del tiempo en el registro info, el sistema puede proceder de modo similar.

La determinación de precio supone solamente el proceso de determinación de condiciones ya existentes. De este modo, si el encargado de compras introduce más condiciones en el pedido de compras - además de las introducidas por el sistema -, obteniéndose así un nuevo precio efectivo, éste último no se calcula mediante el proceso de determinación de precio.

Si las condiciones se han tomado del último documento y el encargado de compras ejecuta la función Nueva determinación de precio, estas condiciones no se volverán a introducir.

Fecha de determinación de precio

En el proceso de determinación automática de precio, el precio puede calcularse como fecha de documento del pedido, o como otra fecha (como por ejemplo la fecha del día en curso, la fecha de entrega o la fecha de entrada de mercancías). La fecha con la que se relaciona el precio determinado puede especificarse en los siguientes puntos:

En el registro maestro del proveedor, en el campo Control de fecha del precio, si se desea utilizar la misma fecha de determinación de precio para todos los materiales de un proveedor.

En el registro info de compras, en el campo de Categoría de fecha del precio, si se desea utilizar una fecha del precio distinta para un determinado material suministrado por un proveedor en concreto.

El valor en el registro info de compras tiene prioridad sobre el valor en el registro maestro del proveedor.

En el pedido, en el campo Categoría de fecha del precio (se puede encontrar mediante Posición Otras funciones Datos adicionales).El valor del registro maestro info o del proveedor se predefine al crear un pedido. Sin embargo, sólo se utiliza si éste se modifica en el pedido y si se lleva a cabo un nuevo proceso de determinación de precio.

La categoría de fecha del precio en el pedido tiene prioridad.

Ej.:

En el registro info, se ha especificado que el proceso de determinación del precio debe llevarse cabo con las condiciones que sean válidas en la fecha de entrega (categoría de fecha del precio 2). Además, se han creado dos períodos de validez (del 01.04 1997 al 31.04.1997 y del 01.05.1997 al 31.12.1997), cada uno con diferentes condiciones.

Se crea un pedido para la fecha de entrega 05.05.1997. Se adopta la categoría de fecha del precio del registro info. Durante el proceso de determinación del precio, se adoptan las condiciones del registro info del período de validez del 01.05.1997 hasta el 31.12.1997.

Si se desean adoptar las condiciones del registro info del primer período de validez en el pedido, se deberá dejar en blanco la categoría de la fecha del precio en el pedido y llevar a cabo el nuevo proceso de determinación de precio.

 

 

 

Determinación del precio de compra (ejemplo) 

Compras crea un pedido de 100 sillas giratorias a 250 USD cada una, que deberán ser suministradas por el proveedor Miller Co. No existe ningún contrato marco acordado con dicho proveedor. La condición acordada (descuento de 10 USD garantizado por cada silla comprada) se almacena en un registro info. No se aplica ninguna estipulación de precio general.

El sistema realiza el siguiente proceso de determinación del precio:

1. Asignación del esquema de cálculo del precio:

RM0000

2. Búsqueda de registros de condiciones que pertenezcan a las clases de condiciones listadas en el esquema de cálculo:

El sistema sólo busca registros de condiciones que pertenezcan a clases de condiciones marcadas en el esquema como no-manual.

Clase de condición PB00

a) Determinación de secuencia de acceso

0002

b) Accesos con secuencia de acceso 0002

No se lleva a cabo el acceso de la tabla de condiciones 068 (posición de contrato marco para un centro concreto)

No se lleva a cabo el acceso de 016 (posición del pedido abierto).

Se accede a la tabla 017 (registro info) donde se encuentra el registro de condición.

Y finalmente, se buscan los registros de condición pertenecientes a otras clases de condición.

En el ejemplo, no se encuentran más registros de condición porque la clase de condición RB00 (descuento) es una condición suplementaria que pertenece a la clase de condición PB00 y, por lo tanto, no tiene una secuencia de acceso propia.

De esta manera, el sistema sugiere un precio de 240 USD por silla en el pedido. Y el encargado de compras podrá introducir más condiciones (como, por ejemplo, para cubrir los costes indirectos de adquisición).

El siguiente gráfico ilustra los niveles del proceso:

 

 

 

 

 

 

 

 Algunas condiciones seleccionadas 

Utilización

Véase la documentación sobre las siguientes clases de condición:

Impuestos

Costes indirectos de adquisición planificados

Moneda extranjera

Moneda diferente

Desviación de precio

Condiciones dependientes de peso o volumen

Condiciones dependientes de unidad de medida de pedido

Cotización diaria de metales nobles

Precio estimado

 

Además, la bonificación en especie (descuentos en forma de mercancía) y las funciones de optimización de la cantidad de pedido están disponibles desde el entorno Retail.

Véase la documentación

SD: Funciones básicas y datos maestros en ventas y distribución Bonificación en especie.

SAP Retail: Optimización de cantidades de pedido

 

 

 

 

 Impuestos 

Utilización

El tipo impositivo relevante se tiene en cuenta automáticamente en el pedido. El tipo impositivo se deriva de la clave del campo Impuestos en la posición de pedido relevante.

El indicador de impuestos se propone en el momento de empezar a verificar la factura. De esta manera se puede verificar el precio neto del proveedor al recibir la factura.

Las participaciones impositivas no deducibles se visualizan en las condiciones y se tienen en cuenta en la valoración de material.

Durante el proceso de determinación del precio, es posible hacer que el sistema encuentre el indicador de impuestos relevante por medio de las condiciones. Esto es útil, por ejemplo, cuando se aplican tipos impositivos diferentes, dependiendo de si un material se almacena o se consume directamente.

Se puede determinar cómo se ha calculado el importe del impuesto en las condiciones de un pedido, una oferta o un contrato marco.

Actividades

Para visualizar el cálculo del importe del impuesto, haga lo siguiente: (Esta función sólo se puede ejecutar para posiciones con una clave de impuestos válida.)

1. Seleccione una posición en la pantalla de resumen de posiciones. 2. Seleccione Posición Otras funciones Impuestos.

El sistema indica todos los importes y clases de condiciones que se han incluido al calcular el importe del impuesto. Estas clases de condiciones y sus importes se determinan a partir del esquema de cálculo de impuestos que se haya definido para su país en el Customizing.

El importe base del cual se deducen los importes del impuesto individuales representa el valor neto de la posición.

 Costes indirectos de adquisición planificados 

Utilización

Los costes indirectos de adquisición planificados son costes indirectos de adquisición (o costes de aprovisionamientos incidentales) acordados con el proveedor, un transmisor o transportista, o un puesto de aduanas, estipulados antes de entregar el pedido, que se introducen en éste cuando se crea.

Los costes indirectos de adquisición planificados pueden subdividirse según los siguientes criterios:

Fuente de los costes o Gastos de transporte o Derechos de aduana

Cálculo de costes o Importe fijo, independiente de la cantidad o Importe dependiente de la cantidad o Porcentaje del valor de entrega

Los gastos de transporte y los derechos de aduana están vinculados a un proveedor. Si no tienen que ser facturados por el proveedor que recibe el pedido, hay que indicar un proveedor diferente en el momento de la planificación de los costes indirectos de adquisición del pedido. (Este "transportista" puede ser un transmisor/transportista o un puesto de aduanas, por ejemplo).

En el momento de la entrada de mercancías, se puede modificar el proveedor. Por otro lado, en el momento de la recepción de factura, únicamente el "transportista" puede facturar los costes indirectos de adquisición. Los costes indirectos de adquisición planificados se introducen en el pedido para cada posición de pedido. Tales costes sólo pueden contabilizarse en una factura si ha habido una entrada de mercancías para la posición de pedido relevante, es decir, los costes indirectos de adquisición se han producido realmente).

Actividades

Los costes indirectos de adquisición planificados del pedido se pueden almacenar en la pantalla Condiciones de posición.

Para introducir un proveedor diferente (p. ej. un "transportista" o un puesto de aduanas), seleccione la condición deseada en la pantalla de condiciones y seleccione Pasar a Detalles. Sobrescriba el contenido del campo Proveedor (acreedor).

 

 Moneda extranjera 

Utilización

Si el pedido se emite en moneda extranjera, el sistema calcula el valor neto del pedido sobre la base del tipo de cambio diario definido en el sistema.El tipo puede modificarse al registrar una factura si difiere del tipo especificado en el momento de la creación del pedido.

Sin embargo, si el tipo en el pedido debe ser la base para el importe de la factura, se puede especificar un tipo de cambio fijo en el pedido. De esta manera, el importe de la factura tiene que basarse en el tipo de cambio especificado en el pedido.

Actividades

Para especificar un tipo de cambio fijo para un moneda extranjera, pase a los datos de cabecera del pedido, introduzca el tipo de cambio y seleccione el campo Cambio Fijo.

 

 Moneda diferente 

Utilización

Si se desea crear un pedido en una moneda diferente de la moneda por defecto del registro maestro de proveedores, se deberá modificar la moneda antes de crear las posiciones de pedido.

Actividades

Para actualizar una moneda diferente en el pedido, pase a los datos de cabecera del pedido antes de registrar la posición relevante y modifique el contenido del campo Moneda.

 

Desviación de precio 

Utilización

Una desviación de precio ocurre cuando el precio neto de la posición de pedido es diferente del precio estándar o precio medio variable definido en el registro maestro de materiales. Si el precio que se indica no es igual al precio en el registro maestro para el material, el sistema dará un mensaje de advertencia.

 

 Condiciones dependientes de peso o volumen 

Utilización

Existe la opción de actualizar condiciones dependientes del peso o del volumen. Las clases de condiciones para pesos y volúmenes se tienen en cuenta durante el proceso de determinación del precio de compra.

Actividades

Se pueden actualizar los campos Peso bruto y Volumen en los datos adicionales de la posición. Ambos campos se refieren a una unidad de medida de pedido. Esto significa que si se piden 100 piezas de material A, por ejemplo, y una pieza pesa 10 kg., el campo Peso contendrá la cifra 10 kg. (no 1000 kg.).

 

 Condiciones dependientes de la unidad de medida de pedido 

Utilización

Se pueden introducir condiciones separadas para unidades de medida de pedido individuales. Durante el proceso de determinación de fuentes de aprovisionamiento, el sistema ofrece unidades de medida de pedido cuyos precios se han actualizado. Si, por ejemplo, los precios se han actualizado en un registro info para las unidades de pedido palet y caja, solamente se pueden pedir estas unidades al proveedor relevante. Si no se han actualizado las condiciones dependientes de la unidad de medida de pedido, se podrán hacer pedidos en las unidades que se han actualizado en el registro info o en el registro maestro de materiales.

Condiciones previas

Para trabajar con condiciones para cada unidad de medida de pedido, se deberá configurar el indicador UMP variable en la pantalla de datos generales del registro info.

 Cotización diaria de metales nobles 

Utilización

Existe un tipo de condición diferente para los componentes de precio que varían de acuerdo con las fluctuaciones diarias en el importe de las cotizaciones. Esto provoca que el precio del material se vuelva a determinar de acuerdo con la cotización del día, en el momento en que se crea un pedido o se contabiliza una entrada de mercancías. En el caso del pedido, se toma la fecha seleccionada por el usuario. En el caso de una EM, la fecha clave es la fecha de la contabilización.

Condiciones previas

En el Customizing deben efectuarse las parametrizaciones siguientes para cada metal noble:

Definir una unidad de medida no dimensional (Opciones globales Verificar unidades de medida)

Establecer dos clases nuevas de condición (Compras Condiciones Fijar determinación de precio Definir clase de condición)

Efectuar entradas nuevas en los esquemas de cálculo (Compras Condición Fijar determinación de precio Fijar esquema de cálculo)

Las opciones para un metal noble ya están definidas en el sistema estándar. Si se deben tener en cuenta más metales nobles en el proceso de determinación de precio, deberán configurarse de antemano en el Customizing. Puede usar las opciones provistas en el sistema estándar como un modelo para copiar.

Unidad de medida no dimensional

Se debe crear una unidad de medida que enlace el metal noble con la unidad de medida. (p. ej. GAU para "gramo de oro"). ( "G" de "gramo" y "AU" es el símbolo que representa el elemento químico "oro".) La proporción de metal noble necesaria para esta unidad de medida está especificada en el registro maestro de materiales (p. ej. 1 pieza de alambre = 3 GAU).

Dos nuevas clases de condición

Para el porcentaje del precio del metal noble (GAU1) incluido en el precio del material. Para el precio de cotización actual del metal noble (GAU2).

Ambas clases de condición tienen la categoría de condición A, el tipo de condición U y la regla de cálculo C (dependiente de cantidad), y se debe asignar la misma unidad de medida (p. ej. GAU) a cada una.

Se debe asignar una secuencia de acceso a la clase de condición para el precio de cotización actual (GAU2). En el sistema estándar, la secuencia de acceso 0001 está disponible con este fin.

Entradas nuevas en los esquemas de cálculo

Esquema de documento

Las dos nuevas clases de condiciones deben incluirse en el esquema de documento. El esquema de documento RM0000 está disponible en el sistema estándar.

Las dos clases de condiciones deben introducirse en el esquema del documento de la secuencia anterior. Se deben asignar pasos distintos pero consecutivos a ambas clases. El indicador Estadístico puede no estar fijado para ninguna de las dos.

La primera clase de condición debe marcarse como "manual" y tener la fórmula de cálculo "31".

La segunda clase de condición puede no marcarse como "manual". Debe tener la fórmula para cálculo "32" y la necesidad "31".

Esquema de cálculo suplementario para precio

El esquema de documento RM0002 está disponible en el sistema estándar.

Deberá introducir aquí la primera clase de condición (GAU1). El indicador Estadístico debe estar fijado.

Actividades

Para más información sobre cómo actualizar las tarifas actuales de metales nobles, véase Actualización de condiciones propias de los clientes.

 Precio estimado 

Utilización

En vez de un precio neto de pedido, puede introducir un precio estimado y marcarlo como tal. En el momento de la verificación de facturas, se aplicarán tolerancias mayores en caso de que existan variaciones de precios que en el caso de pedidos emitidos con un precio exacto.

Condiciones previas

Las tolerancias deben definirse de acuerdo con el Customizing para verificación de facturas. (Bloqueo factura Parametrizar límites de tolerancia.)

Actividades

Para actualizar un precio estimado, indique el importe en el campo Precio neto de la pantalla detallada de posiciones y seleccione el campo Precio estimado.

 

 

 

 Actualizar condiciones 

Utilización

Dispone de las opciones siguientes:

Se actualizan las condiciones dependientes del tiempo de los registros info, peticiones de oferta, planes de entrega y pedidos abiertos directamente en el registro info o documento de compras.

Se pueden también introducir condiciones de documentos para pedidos abiertos en los registros info mediante el menú de datos maestros. SAP recomienda actualizar tales condiciones mediante el documento relevante.

Las condiciones generales dependientes del tiempo siempre se actualizan mediante el menú de datos maestros.

Las condiciones dependientes del tiempo siempre se actualizan directamente en el documento relevante.

Además, se puede hacer lo siguiente a través del menú de datos maestros:

Definir el precio de mercado para un material.

El componente evaluación de proveedores utiliza esta figura para calcular un nivel de precio de proveedor.

Actualizar los registros de condiciones para las clases de condiciones que ha creado

Modificar los precios en los registros maestros, pedidos abiertos o planes de entrega en una base colectiva.

La manera de actualizar las condicione depende de si son dependientes o independientes del tiempo.

La siguiente tabla muestra qué condiciones pueden actualizarse para qué documentos.

 Condiciones dependientes del tiempo

Condiciones independientes del tiempo

Registro info Sí No

Oferta Dependiente de la clase de documento

Dependiente de la clase de documento

Plan de entregas Dependiente de la clase de documento

Dependiente de la clase de documento

Pedido abierto Sí No

Pedido No Sí

 

Se pueden especificar a la vez las condiciones dependientes e independientes del tiempo a nivel de cabecera y de posición. Las condiciones en el registro info son una excepción: éstas se guardan en el nivel de registro info.

Para las condiciones dependientes del tiempo, se puede introducir de forma adicional lo siguiente:

Condiciones suplementarias Períodos de validez Escalas Límites superiores e inferiores

 

 

 Actualizar condiciones no temporales 

1. Cree el documento deseado (pedido, oferta, plan de entregas de compras) o seleccione uno que desee modificar.

2. Seleccione uno de los siguientes accesos vía menú:

– Cabecera Condiciones

– (después de seleccionar una posición) Posición Condiciones

Aparecerá la pantalla de condiciones.

Si las condiciones se pueden copiar de un documento existente, o son válidas las condiciones generales, dichas condiciones se insertan.

3. Introduzca la clase de condición deseada con los importes. 4. Grabe los datos.

 

 

 Actualizar condiciones temporales 

1. Cree el documento deseado (registro info, oferta, contrato, plan de entregas) o seleccione uno que desee modificar.

2. Seleccione uno de los siguientes accesos vía menú:

– Cabecera Condiciones

– (Después de seleccionar una posición) Posición Condiciones

– Detalles Condiciones (de la Vista de datos de organización de compras 1 en el registro info)

3. Si existen varias condiciones, aparecerá una ventana de diálogo que le permitirá seleccionar la condición deseada.

Si se han definido varios períodos de validez, aparecerá una ventana de diálogo que contiene los ya existentes. Seleccione un período existente o cree uno nuevo.

Aparecerá la pantalla de condiciones. Se ha insertado la condición principal.

4. Introduzca el período de validez y el importe de la condición principal. 5. Visualizará las condiciones complementarias que pertenezcan a la condición principal.

Seleccione el pulsador Condición adicional por defecto de la barra de pulsadores que se encuentra en la parte inferior de la pantalla e introduzca los importes relevantes.

Las condiciones para las que no se desee introducir ningún importe se pueden borrar. A tal efecto, seleccione el pulsador Restablecer condiciones adicionales y haga clic sobre Sí para confirmar en la ventana de diálogo cuando ésta aparezca.

6. Si se desea, se pueden crear escalas para condiciones:

a) Seleccione la condición.

b) Seleccione Pasar a Escalas.

c) Especifique qué importe se aplica como qué cantidad o valor. Tenga en cuenta que la primera cantidad (o valor) normalmente debería ser 0.

Cantidad Importe

0 10

100 9

200 8

Si no se especificó la cantidad 0, el sistema no determinará un precio para cantidades situadas por debajo de 100.

7. Si lo desea, puede especificar un margen de precios en la imagen detallada de una condición. Seleccione Pasar a Detalles e introduzca los datos necesarios en los campos Límite inferior y superior.

Si se cambia manualmente la condición en el pedido y el margen de cotización no se incluye, el sistema emite un mensaje de error.

8. Grabe los datos.

 

 Parametrización del precio de mercado 

1. Seleccione Datos maestros Condiciones Precios Precio de mercado. 2. Introduzca el material para el que se desee actualizar un precio de mercado. 3. Seleccione Programa Ejecutar.

Si ya se ha actualizado un precio, se visualizará.

4. Para introducir un precio nuevo o modificar uno existente, sitúe el cursor sobre el material y seleccione Condición Crear o Modificar.

5. Introduzca el importe y especifique un período de validez (si es válido).

Las funciones que permanecen en esta pantalla no tienen nada que ver con el precio de mercado.

6. Grabe los datos.

 

 Listado y tratamiento de condiciones (Res.tot.) 

Existen varios modos de tratar condiciones:

Se puede llamar una pantalla con un resumen general de todos los criterios de selección. Se pueden llamar pantallas con criterios de selección restringidos (y así seleccionar

mediante pedido abierto o grupo de artículos, por ejemplo).

Procedimiento

1. Seleccione Datos maestros Condiciones Precios o Recargos/Reducciones Resumen total.

2. Introduzca los criterios de selección.

Introduzca un pedido abierto y un número de posición.

Introduzca un proveedor y un grupo de artículos.

3. Seleccione Programa Ejecutar.

Las condiciones que satisfagan los criterios de selección se visualizan en la pantalla de resumen de precios.

4. Si lo desea, trate las condiciones.Véase Creación de condiciones en la pantalla de resumen de precios y Modificación de condiciones en la pantalla de resumen de precios.

 

 

 

 Listado de condiciones para un registro info 

1. Seleccione Datos maestros Condiciones Precios Por registro info. 2. Introduzca:

– El proveedor y el material o grupo de artículos, o

– El registro info

– Los centros (si se desea listar las condiciones sólo para centros concretos)

3. Seleccione Programa Ejecutar.

Las condiciones para el registro info correspondiente se visualizan en la pantalla de resumen de precios.

4. Si se desea, procese las condicionesVéase Creación de condiciones en la pantalla resumen de precios y Modificación de condiciones en la pantalla resumen de precios.

 

 

 Listado de condiciones para un pedido abierto 

1. Seleccione Datos maestros Condiciones Precios Por pedido abierto. 2. Introduzca:

– Sólo el pedido abierto (si desea listar las condiciones de cabecera)

– El pedido abierto y el número de posición (si desea listar las condiciones de posición y las de cabecera)

3. Seleccione Programa Ejecutar.

Las condiciones para el pedido abierto se visualizan en la pantalla de resumen de precios.

4. Si se desea, procese las condicionesVéase Creación de condiciones en la pantalla resumen de precios y Modificación de condiciones en la pantalla resumen de precios.

También se pueden listar los pedidos abiertos adicionales que se van a tratar. Se pueden trasladar pedidos abiertos de esta lista a la lista original y tratarlos allí.

A tal efecto, seleccione Tratar Otros pedidos abiertos Para material. Después de Ejecutar, aparecerán los otros pedidos abiertos para este material. Seleccione los pedidos abiertos deseados y cópielos en la lista original que haya introducido.

 

 Listado de condiciones generales 

1. Seleccione Datos maestros Condiciones Precios Por grupo artículos o Recargos y reducciones y luego el nivel deseado (por ej. Por surtido parcial por proveedor ).

2. Introduzca los criterios de selección. 3. Seleccione Programa Ejecutar.

Las condiciones para el nivel cerrado se visualizan en la pantalla de resumen de precios.

4. Si se desea, procese las condicionesVéase Creación de condiciones en la pantalla resumen de precios y Modificación de condiciones en la pantalla resumen de precios.

 

 

 Actualizar condiciones propias de los clientes 

Condiciones previas

Si necesita sus propias combinaciones de teclas para condiciones y, por lo tanto, ha creado sus propias tablas de condiciones, puede crear registros de condiciones en éstas.

Se debe asignar una secuencia de acceso a la condición.

Si utiliza esta función para introducir condiciones para clases de condiciones que no se definen en el sistema estándar, asegúrese de que el enlace de la clase de condición está establecido en el esquema de cálculo. Esto también es válido si ha modificado los esquemas de cálculo en el sistema estándar.

Cotizaciones diarias de metales

En este punto también se actualizan cotizaciones diarias de metales.

Cuando se actualiza el precio bruto en el registro info de compras, se debe actualizar una condición para el precio de metales nobles en el cual está basado este precio bruto. La clase de condición GAU1 está disponible en el sistema estándar. Por ejemplo, puede actualizar un precio del oro de 20 USD por gramo para esta clase de condición.

Procedimiento

1. Seleccione Datos maestros Condiciones Otros Crear. 2. Introduzca la clase de condición. 3. Seleccione uno de los siguientes accesos vía menú:

– Liste todos los registros de condición para la clase de condición de acuerdo a sus criterios de selección.

Seleccione Entorno Info condición e introduzca los criterios de selección. Después seleccione Ejecutar, y aparecerán las tablas de condición que contienen registros para la clase de condición correspondiente. En este punto también se pueden realizar modificaciones.

– Cree registros de condición en una tabla de condiciones concreta.

Seleccione Tratar Combinación de teclas, seleccione la tecla para la tabla de condiciones deseada y pulse INTRO.Grabe las condiciones.

4. Grabe las entradas.

 Modificación colectiva de precios 

Se pueden modificar los precios de un proveedor en los registros info, pedidos abiertos o planes de entrega (sólo aquellos con condiciones dependientes del tiempo) de dos maneras:

Precio bruto

La modificación del precio se aplica directamente al precio bruto.

Clase de condición

La modificación de precio sólo está relacionada con una clase de condición en particular. Si la modificación de precio sólo afecta los gastos de transporte, podrá limitar la modificación a la clase de condición para gastos de transporte.

Si existen escalas de precios y el período en el que se hacen efectivas las modificaciones se solapa con los períodos de validez de los niveles de escala, sólo se modificará el precio del primer nivel de escala y se adoptará este valor en los niveles restantes.

El registro info para el material Acero 1 y el proveedor Miller Corp. contiene la escala de precio siguiente:

01.12.1997 a 31.12.1997: 100 USD

01.01.1998 a 31.12.1998: 120 USD

Los precios de las condiciones se incrementan en un 10% durante el período comprendido entre el 01.12.1997 y el 31.12.1998.

La escala de precios es la siguiente:

01.12.1997 a 31.12.1997: 110 USD

01.01.1998 a 31.12.1998: 110 USD

Procedimiento

1. Seleccione Datos maestros Condiciones Modif.precio prov. <Documento>.

Aparecerá la pantalla inicial.

2. Introduzca la organización de compras, el proveedor y los criterios de selección restantes.

3. Especifique si la modificación de precio está relacionada con el precio bruto o con una clase de condición.

– Precio bruto

Introduzca un valor absoluto o un porcentaje.

– Clase de condición

Cancele la selección del campo Precio bruto e introduzca la clase de condición y un valor absoluto o un porcentaje.

4. Mediante el campo Signo (+/-), especifique si el valor relevante es positivo o negativo, o si la condición anterior (pero no el signo +/-) debe substituirse por una nueva.

5. Si la modificación no es válida para los niveles de precio de una escala, cancele la selección del campo Líneas de escalonado. Las modificaciones de precio sólo se podrán realizar si se expresan en porcentajes.

6. Defina la validez de la modificación de precio de una de estas dos maneras:

– Introduzca el período de validez en los campos Condiciones sólo válidas de/a si la modificación de precio es válida para un período de tiempo concreto.

SAP recomienda este procedimiento.

Observe que los períodos de validez existentes se modifican de acuerdo con el período de tiempo introducido en último lugar. Si, por ejemplo, las condiciones de un registro info son válidas para el año actual, pero la modificación de precio sólo es válida para los meses de mayo y junio, el sistema divide el período de tiempo anterior en tres subperíodos: Enero - abril, mayo - junio, y julio - diciembre.

– Introduzca la fecha a partir de la cual se va a llevar a cabo la modificación en el campo Condiciones válidas el. La modificación se hace efectiva para todas las condiciones que son válidas en esa fecha clave.

7. En el sistema estándar, las modificaciones de precio inicialmente sólo se simulan. Para implementar las modificaciones, cancele la selección del campo Ejecución test.

8. Seleccione Programa Ejecutar.

Se visualizarán los precios antiguos y nuevos con el período de validez.

9. Grabe las modificaciones.

Cuando aplica modificaciones de precio a planes de entregas, a pedidos abiertos o a registros info de sus proveedores, podrá visualizar las modificaciones realizadas a los documentos relevantes.

En los contratos marco: Posición Condición Entorno Modificaciones Por reg. condición.

En los registros info: Detalles Condiciones Entorno Modificaciones Por reg. condición.

 

 

 

 

 Modificación de condiciones dependientes del tiempo (índice de condiciones) 

Utilización

Puede modificar las condiciones dependientes del tiempo y sus períodos de validez, datos de gestión etc., en los registros info, en los pedidos abiertos o en los planes de entregas de proveedor de forma colectiva.

Si utiliza índices de condiciones, puede definir los criterios (p. ej. proveedor/organización de compras) mediante los cuales se deben seleccionar las condiciones.

Las condiciones a procesar se seleccionan mediante tablas de condiciones, que se crean en el Customizing.

Condiciones previas

Para obtener más información, consulte el Customizing para Compras en Condiciones Configurar índice de condiciones.

Procedimiento

1. Seleccione Compras Datos maestros Condiciones Precios Índice de condiciones .

2. Introduzca la clase de condición deseada (p. ej. el precio bruto PB00 ) y seleccione Tratar Selección vía índice.

Aparece otra ventana en la que podrá seleccionar el índice de condiciones deseado a partir de una lista de las disponibles en el sistema, p. ej. Proveedor/org. compras. A continuación, seleccione .

3. Introduzca sus criterios de selección (p. ej. la organización de compras 0001) y seleccione

.

4. Modifique las condiciones (p. ej. el precio bruto) y grabe su entrada.

Resultado

A fin de que sus modificaciones se adopten en los documentos relevantes, debe modificar los precios en el fondo.

En el caso de las modificaciones de precio que se llevan a cabo en el fondo, seleccione el indicador No verificar validez, con el fin de actualizar los precios en todos los documentos seleccionados.

Si no fija el indicador, el precio no se actualizará en todos los documentos seleccionados, sino únicamente en aquellos que han alcanzado un nuevo período de validez.

Para obtener más información, consulte la sección Actualización de precios en proceso de fondo.

 

 

 

 Modificación de moneda 

Se puede:

Convertir la moneda de pedido por defecto a "euros" en el registro maestro de proveedores. La cantidad de pedido mínimo se adapta en consecuencia.

A tal efecto, seleccione Entorno Conversión de moneda Proveedor.

Convierta la moneda de condiciones dependientes del tiempo en registros info, pedidos abiertos y planes de entrega y condiciones propias de clientes a "euros" a partir de una fecha clave concreta.

A tal efecto, seleccione Entorno Conversión de moneda Condiciones.

Se puede seleccionar una moneda distinta al euro.

 

 

 

 

 

 Actualizar condiciones de variantes en el registro info 

Condiciones previas

El material para el que el registro info se va a crear o modificar puede configurarse.

Procedimiento

1. Seleccione Datos maestros Registro info Crear o Modificar. 2. Introduzca el proveedor, el material configurable, la organización de compras y el centro. 3. Pulse INTRO. 4. Realice las especificaciones necesarias (véase Creación de un registro info para un

material con un registro maestro).

5. Seleccione Detalles Condiciones de variantes. 6. Registre una clave de variante. 7. Seleccione la clave de variante y pulse INTRO .

Aparece una ventana que contiene las clases de condición definidas para la clave de variante.

8. Seleccione la clase de condición deseada y especifique el período durante el cual serán válidos las reducciones y los recargos.

9. Introduzca el importe y grabe.

Resultado

La próxima vez que se necesite el material en un pedido de cliente (es decir, el material configurable se ha vuelto a configurar de tal modo que se alcanza el valor de característica, o bien ya se ha configurado), se genera una solicitud de pedido para el material, se convierte en un pedido y el sistema aplica las condiciones de variante al determinar el precio de pedido.

Véase también:

Condiciones de variante en Compras

 

 

 Actualización de precios en proceso de fondo 

Condiciones previas

Se ha creado una variante de trabajo en la que se han definido pedidos abiertos, planes de entrega o registros info que se van a tratar.

Los planes de entregas deben tener condiciones dependientes del tiempo.

No es indispensable utilizar esta función, ya que el sistema actualiza automáticamente los precios a partir del release 4.0.

Procedimiento

1. Seleccione Contrato macro o Datos maestros Pedido abierto o Plan de entregas o Registro info Funciones siguientes Fijar precios en proceso de fondo.

2. Defina los criterios para el trabajo y grabe.

Resultado

El sistema lleva a cabo una determinación nueva de precio para los documentos especificados en la variante de job (es decir, se utilizan las condiciones válidas en la actualidad para fijar el precio actual).

Si no se ha realizado una ejecución de test y el precio que se ha determinado difiere del precio del pedido abierto, el plan de entregas o el registro info, el precio antiguo se sustituye por el nuevo precio actualizado.

 

 

 Ajuste automático de documentos cuando cambian las condiciones 

Utilización

Si se modifican las condiciones después de que se haya creado el pedido de compras y si deben aplicarse estas nuevas condiciones, el sistema puede modificar automáticamente las condiciones en todos los documentos afectados. Esto evita que se produzcan diferencias en la factura, por ejemplo, o que se actualice el precio medio variable.

El proveedor modifica el precio de pedido antes de que se haya pagado la factura.

Condiciones previas

Los documentos sólo pueden ser modificados automáticamente por el sistema mientras no se hayan creado documentos siguientes. Los datos de pedido, por ejemplo, pueden modificarse mientras no se hayan recibido facturas o se hayan impreso etiquetas. Si se ha contabilizado una entrada de mercancías, los datos de movimiento se corrigen durante la verificación de facturas. Éste también es el caso para condiciones que requieren una liquidación posterior.

El sistema no tiene en cuenta ninguna condición y no determina precios.

Características

El sistema busca los documentos para los que son válidas las condiciones modificadas y los ajusta correspondientemente.

Los documentos se modifican automáticamente de la misma forma que si hubiera modificado los documentos manualmente. En el caso de un pedido de compras, el documento se revalora completamente. Esto también es así aunque sólo haya que modificar una condición puesto que la condición podría ser una cabecera o una condición colectiva.

Cuando se graba un documento, el sistema actualiza todos los datos que normalmente se habrían actualizado si se hubiera modificado el documento manualmente. Puesto que el sistema observa las condiciones exactas afectadas, no ejecuta un cálculo del precio completamente nuevo, sino que emplea una variante de determinación de precio para determinar los registros de las condiciones modificadas. Sin embargo, para que esto suceda, deben estar disponibles en el sistema los datos de determinación de precios nuevos y viejos.

Actividades

Desencadena el ajuste del documento del menú de gestión de compras seleccionando Pedido de compras Funciones siguientes Ajuste doc.automát. o, si trabaja con un sistema de Retail Compras Pedido de compras y, a continuación, Pedido de compras Ajuste doc.automát.

 

 Confirmaciones de proveedor 

En Compras, el término Confirmación es un término global que abarca varios tipos de información, que el proveedor proporciona al cliente en relación con las mercancías pedidas.

Las clases posibles de confirmación incluyen:

Confirmaciones de pedido Confirmaciones de carga o de transporte Avisos de entrega. (Debe tenerse en cuenta que los avisos de entrega se pueden

denominar también de diferentes formas, incluidas "aviso (nota)", "aviso de envío".)

Otro tipo de formulario de confirmación utilizado frecuentemente en Compras es el de Entrega entrante, creado a partir de una entrada de aviso de entrega. El aviso de entrega representa una confirmación de proveedor a una organización de compras de la fecha de entrega para una cantidad concreta de materiales solicitados (o la fecha de prestación de servicios solicitados).

Estructura

Puede registrar manualmente las confirmaciones de pedido recibidas. Asimismo, puede recibir los mismos mediante EDI y tratarlos automáticamente.

Cuando se trabaja con confirmaciones de proveedor, se dispone de las opciones siguientes:

Puede introducir el número de confirmación de pedido, si desea establecer una base para supervisar la entrada o no entrada de confirmaciones de pedido.

Debería introducir las cantidades confirmadas y las fechas de entrega, si desea proporcionar más información para la gestión de compras y de stocks y las funciones de planificación/control de necesidades en su empresa.

 

 

 

 Aprovisionamiento con confirmaciones de proveedor 

Objetivo

El hecho de trabajar con confirmaciones tiene la ventaja de que la planificación de necesidades no sólo depende de las fechas de entrega y de las cantidades establecidas en los pedidos o en los repartos de planes de entrega.

Las confirmaciones permiten planificar con más exactitud, ya que durante el tiempo transcurrido entre la fecha del pedido y la fecha de entrega deseada, se recibe progresivamente información más fiable del proveedor en relación con la entrega anticipada.

Asimismo, se pueden supervisar todas las confirmaciones y emitir reclamaciones relativas a confirmaciones pendientes de pedido.

Si sólo recibe confirmaciones de pedido de sus proveedores, cuya recepción desea supervisar, tendrá que introducir el número de confirmación. En este caso, no dispondrá de información sobre cantidades confirmadas y fechas de entrega para apoyar el proceso de aprovisionamiento.

Véase: Confirmaciones en el ámbito de compras

Integración

La gestión de stocks y las funciones de recepción de mercancías disponen de información sobre las confirmaciones entrantes.

En el Customizing puede especificar si cada tipo de confirmación de pedido es relevante para la planificación de necesidades. Si una confirmación es relevante para MRP, los datos sobre las cantidades y fechas de entrega aparecen en la Lista de necesidades/stocks actual. Uno o más tipos de confirmación de pedido pueden ser relevantes para MRP, pero la última confirmación esperada debe ser relevante para la entrada de mercancías (EM).

Cuando contabiliza una entrada de mercancías, se actualiza la lista de necesidades/stocks. Es decir, en ese momento se borran las cantidades y las fechas de entrega de las confirmaciones de pedido relevantes para MRP y EM de la lista.

Para obtener más información, consulte las secciones Confirmaciones desde el punto de vista de planificación de necesidades y Confirmaciones del punto de vista de gestión de stocks.

 

Si desea contabilizar una entrada de mercancías relativa a las confirmaciones de proveedor, debería fijar el indicador Adjudicación EM para el tipo de confirmación de pedido deseado en el Customizing para Compras.

La asignación de las confirmaciones previamente recibidas durante la entrada de mercancías (EM) significa que la cantidad EM de propuesta se toma de la confirmación relacionada y que la EM disminuye o cancela la confirmación asociada en la lista de necesidades/stocks.

Tenga en cuenta que sólo podrá contabilizar una entrada de mercancías si se ha introducido previamente una confirmación (p. ej. en forma de una entrega entrante).

Si la entrada de mercancías se produce antes de la entrega entrante, no podrá contabilizar la EM. Esto se debe a que, en ese caso, no existirá una entrega entrante a la cual se puede asignar esta última.

Para más información, consulte la sección Entrada de mercancías para confirmación.

Condiciones previas

Con el fin de poder recibir confirmaciones de sus proveedores, deberá actualizar la función de control de confirmaciones en el Customizing de Compras (Confirmaciones Control de confirmación):

Deberá definir los tipos de confirmación de pedido que desea recibir de sus proveedores y registrarlos manualmente en el Customizing de Compras. (Confirmaciones Control de confirmación Tipo externo de confirmación de pedido.)

Sólo puede recibir mediante EDI y tratar automáticamente las confirmaciones de pedido y los avisos de entrega.

En el sistema estándar, ya se habrán asignado los tipos internos de confirmación de pedido a los tipos externos de confirmación de pedido para confirmaciones de pedido y avisos de entrega. (Customizing para Compras: Confirmaciones Control de confirmaciones Tipos internos de confirmación de pedido.)

Si no asigna ningún tipo interno de confirmación de pedido, no podrá recibir confirmaciones de proveedor mediante EDI.

Para cada tipo de confirmación de pedido puede especificar en el Customizing si la información sólo debe ponerse a disposición de Compras o también a disposición de la Planificación de necesidades y de la Gestión de stocks. En la Secuencia de confirmación, seleccione los indicadores relevantes para MRP y para EM relativos a los tipos de confirmación de pedido afectados.

Asimismo, en el Customizing puede especificar la secuencia en la que se esperan recibir diferentes confirmaciones.

En algunos casos, pueden tomar otra dirección. Puede especificar, por ejemplo, que su proveedor reciba una confirmación de pedido de usted cuando se produzca una entrada de mercancías del proveedor con referencia a una entrega entrante. Su proveedor lo puede utilizar como un comprobante de entrega. En este caso, debe usar una clave de control de confirmación que indique que a) proporciona entregas entrantes y b) es relevante como comprobante de entrega en el pedido o en el plan de entregas.

Si sólo introduce los números de confirmación de pedido para obtener un resumen general de las confirmaciones de proveedor sobre las que debe realizar un seguimiento, no será necesario introducir parametrizaciones en el Customizing.

Flujo de procesos

Si trabaja con confirmaciones de proveedor, el siguiente flujo de procesos le ofrece una visión general de las funciones disponibles.

 

1. Acuerde con el proveedor el envío de confirmaciones relacionadas con los repartos o los pedidos creados con planes de entrega.

2. Cree un pedido o un reparto de plan de entregas y transmítalo a su proveedor.

Para cada posición, puede especificar si se pueden reclamar las confirmaciones de pedido (es decir, si se pueden enviar mensajes al proveedor reclamando las confirmaciones pendientes). Esto no se puede realizar para otros tipos de confirmación de pedido.

Véase: Creación de un pedido o contrato marco sujeto a confirmación

3. Espere el acuse de recibo de la confirmación de pedido:

No se ha recibido a tiempo la confirmación del proveedor.

Si ha fijado el indicador de Obligación de confirmación de pedido en el número de pedido y su proveedor no le ha remitido una confirmación, puede reclamarla (envíele un mensaje rogando que presente la misma).

Véase: Cómo instar a proveedores a presentar confirmaciones de pedido pendientes

El proveedor le envía una confirmación

Se introducen los datos de la confirmación en el pedido o en el plan de entregas.

Si ha recibido la confirmación de pedido vía EDI, el sistema procesará los datos automáticamente.

Véase: Actualización manual de confirmaciones y Recepción de confirmaciones vía EDI

4. Espere el acuse de recibo del aviso de entrega del proveedor.

Puede supervisar tanto el recibo de confirmaciones (aquí un aviso de entrega) como las cantidades y las fechas emitidas en los mismos.

Esto puede aplicarse a todos los tipos de confirmación (p. ej. las confirmaciones de pedido, las entregas entrantes, las confirmaciones de carga, etc.).

Véase: Supervisión de las confirmaciones de pedido

Cuando recibe un aviso de entrega de un proveedor, puede introducir manualmente los datos que contiene, en el pedido o en el plan de entrega o puede crear una entrega entrante con un documento de entrega entrante diferente.

Si ha recibido el aviso de entrega del proveedor vía EDI, el sistema procesa los datos automáticamente y crea un documento de entrega entrante diferente.

Véase: Creación de una entrega entrante mediante un aviso de entrega

5. Cuando se suministran las mercancías, puede contabilizar la entrada de mercancías en relación con el pedido o el reparto del plan de entregas relevante. Si existe un documento de entrega entrante para un aviso de entrega que se ha recibido de uno de sus proveedores, también puede hacer referencia a éste al registrar la entrada de mercancías.

Véase también:

Ejemplo: Proceso de aprovisionamiento mediante confirmaciones de proveedor

 

 

 

 

Ejemplo: Proceso de aprovisionamiento mediante confirmaciones de proveedor 

El siguiente gráfico proporciona un ejemplo del aprovisionamiento de mercancías utilizando confirmaciones:

El departamento de Compras de Meyer & Co. solicita 100 cajas de tornillos de acero especiales al proveedor Miller Corp. La fecha de entrega prevista es el 30 de agosto. En virtud de la fecha de entrega establecida en el pedido, el sistema de planificación de necesidades de Meyer & Co. espera tener el material disponible para la línea de fabricación el 30 de agosto.

Meyer & Co. espera que su proveedor le envíe primero una confirmación de pedido y, después, un aviso de entrega que indique cantidades y fechas de entrega exactas cuando las mercancías se carguen para transportarlas. Así se dispondrá de información más actualizada y fiable para la planificación de necesidades que la información del pedido.

Al recibir el pedido, Miller Corp. envía a Meyer & Co. una confirmación que confirma la entrega de 100 cajas de tornillos en la fecha deseada.

Los datos del sistema de planificación de necesidades de Meyer & Co. se actualizarán y se preverá tener los tornillos de acero disponibles el 30 de agosto.

Después de haber cargado los materiales en el carguero, Miller Corp. envía a Meyer & Co. una confirmación de carga para las 100 cajas de tornillos de acero el 30 de agosto.

Una vez cargados los tornillos en un camión para el último tramo de viaje, Miller Corp. envía a Meyer & Co. un aviso de entrega que confirma la entrega de 100 cajas de tornillos el 8 de agosto.

Meyer & Co. recibe el aviso de entrega. Su sistema de planificación de necesidades espera que la cantidad total de pedido esté disponible el 31 de agosto.

 

 

 

 

 

 Confirmaciones en el ámbito de Compras 

Utilización

Cuando se trabaja con confirmaciones de proveedor, se dispone de las opciones siguientes:

Trabajar exclusivamente con confirmaciones de pedido.

En este caso, la confirmación tiene un carácter informativo, es decir no se puede introducir ninguna fecha o cantidad en el sistema.

Se trabaja con uno o varios tipos de confirmación de pedido definidos por el usuario (confirmación de pedido, confirmación de carga, entrega entrante, etc.). En este caso, pueden introducirse cantidades y fechas en el sistema.

 

Si se ha establecido un acuerdo EDI con el proveedor, se pueden crear automáticamente en el sistema las confirmaciones de pedido entrantes EDI y los avisos de entrega (como entregas entrantes).

Asimismo, puede supervisar confirmaciones y emitir reclamaciones de confirmación de pedido.

Condiciones previas

Trabajar sólo con confirmaciones de pedido

Ninguna

Trabajar con tipo de confirmación de pedido diferentes

La prestación de control de confirmación se debe establecer en el Customizing para Compras.

Asimismo, pueden definirse los tipos de confirmación de pedido que son relevantes para MRP en el Customizing de Compras (Confirmaciones Control de confirmación en Secuencia de confirmaciones).

Características

Trabajar sólo con confirmaciones de pedido

En este caso, no es necesario introducir nada cuando se crea un pedido (o un plan de entregas). SAP recomienda que se establezca el indicador Sujeto a confirmación pedido, que le permitirá enviar mensajes que insten a proveedores a presentar confirmaciones pendientes.

Si el indicador se ha establecido en el registro info de compras correspondiente, se adoptará en el pedido.

Cuando el proveedor envíe una confirmación de pedido, introduzca el número de confirmación en la pantalla detallada de posición. Si se desea asignar el mismo número de confirmación a todas las posiciones, se puede utilizar la prestación para modificación rápida. (Tratar Modificación rápida.)

No se puede introducir ninguna fecha ni cantidad, y, por lo tanto, es imposible influir con esta función en la planificación de necesidades. Tampoco se puede ejecutar ningún análisis de confirmaciones.

Trabajar con tipos de confirmación de pedido diferentes

En este caso, se tiene que introducir una clave de control de confirmación en la pantalla detallada de posición al crear un pedido (o un contrato marco). Esta clave determina las confirmaciones que se espera obtener del proveedor (p. ej. una confirmación de pedido y un aviso de entrega) y en qué secuencia.

Si se ha definido una clave de control de confirmación en el registro info de compras correspondiente, ésta se propondrá. Lo mismo es válido para el indicador Sujeto a confirmación pedido.

Si crea un pedido con referencia a un pedido abierto, se adopta la clave de control de confirmación del pedido abierto en el pedido.

Puede registrarse una confirmación de la manera siguiente:

Puede registrarse la confirmación de proveedor en el pedido o en el plan de entrega. Introduzca las cantidades confirmadas y las fechas de entrega en la pantalla de resumen de confirmaciones (Posición Confirmaciones Resumen).

Puede crear una Entrega entrante con un documento de entrega entrante mediante un aviso de entrega enviado por su proveedor (Pedido o Plan de entregas Entrega entrante Crear). Si existe una clave de control de confirmación con el tipo de confirmación de pedido "entrega entrante" en la posición del pedido de compras relevante, los datos de posición de pedido se actualizan mediante los datos del documento de entrega entrante.

 

Véase también:

Recepción de confirmaciones vía EDI

Supervisión de confirmaciones

Reclamaciones de confirmación de pedido

 Recepción de confirmaciones de proveedor vía EDI 

Utilización

Si se ha establecido un acuerdo EDI con el proveedor, las confirmaciones de pedido y de avisos de entrega entrantes pueden recibirse mediante EDI y registrarse en el sistema automáticamente.

Si trabaja exclusivamente con confirmaciones de pedido, la confirmación tendrá carácter informativo. En el sistema sólo se registra el número de confirmación de pedido.

Si trabaja con los tipos de confirmación confirmación de pedido y entrega entrante, las cantidades y las fechas se registran en el sistema. Cuando se recibe un aviso de entrega vía EDI, se crea una entrega entrante con un documento de entrega entrante separado.

Condiciones previas

Si se desea recibir confirmaciones de proveedor vía EDI, debe instalarse la interfase IDOC. (Para obtener más información sobre este tema, consulte la documentación Base en Interfase IDOC/ Electronic Data Interchange.)

Para trabajar con varios tipos de confirmación de pedido, se debe parametrizar el control de confirmación en el Customizing para Compras e introducir una clave de control de confirmación en la pantalla detallada de posiciones de un pedido o de un contrato marco.

Características

El tratamiento de las confirmaciones de pedido recibidas de sus proveedores vía EDI se diferencia del de los avisos de entrega entrantes recibidos con ese mismo medio.

Confirmación

Cuando se recibe una confirmación de pedido vía EDI, el sistema verifica si sólo se debe registrar el número de confirmación o también las cantidades y las fechas.

Si se trabaja exclusivamente con confirmaciones de pedido, sólo se registra el número de confirmación en la pantalla detallada de posiciones. (En este caso, no existe ninguna clave de control de confirmación.)

Si se trabaja con varios tipos de confirmación de pedido, y por lo tanto existe una clave de control de confirmación en el pedido o en la posición de plan de entregas, el sistema registrará las cantidades y las fechas mostradas en la confirmación de pedido.

Para ver confirmaciones de pedido que ya se han recibido, debe seleccionarse Posición Confirmaciones Resumen del resumen de posiciones. La columna C (indicador de creación) contiene el valor 3, es decir, la confirmación se ha recibido vía EDI.

Actualización de pedido con varias confirmaciones parciales de pedido

Una confirmación de pedido siempre se refiere a una posición de pedido y no a repartos individuales.

Si un proveedor envía inicialmente una confirmación parcial referente a sólo dos repartos de una posición con tres repartos, deben esperarse más confirmaciones. Tan pronto como se recibe otra confirmación parcial vía EDI, se borran todas las confirmaciones de pedido antiguas registradas manualmente o vía EDI. Todos los datos antiguos se reemplazan por los datos de la confirmación actual.

Ha pedido 50 toneladas de Acero 1 que deben entregarse los días 15 del 10, 18 del 10 y 20 del 10. Su proveedor le envía una confirmación parcial de 50 toneladas de Acero 1 para el 15 del 10 y 30 toneladas de Acero 1 para el 18 del 10.

En una segunda confirmación de pedido, el proveedor confirma la entrega de las 20 toneladas restantes de Acero 1 para el 18 del 10 y de 50 toneladas de Acero 1 para el 20 del 10.

Puesto que una confirmación nueva recibida vía EDI sobrescribe todas las confirmaciones existentes, sólo se mostrarán en el sistema como confirmadas 70 toneladas de Acero 1, aunque el proveedor haya confirmado un total de 150 toneladas de Acero 1.

Por ello, en cada confirmación parcial nueva, su proveedor debería listar tanto las cantidades confirmadas previamente como las cantidades confirmadas mediante la confirmación de pedido actual.

Verificaciones de cantidad, fecha y precios

Cuando se recibe una confirmación de pedido a través de EDI, se llevan a cabo las siguientes verificaciones:

Verificación de cantidades

El sistema compara la cantidad solicitada de una posición de pedido con la cantidad total confirmada por el proveedor (puede que el proveedor no haya confirmado la cantidad total en la fecha de entrega del pedido, sino en varias fechas de entrega).

El sistema verifica si se han respetado las tolerancias por exceso y faltas de suministro estipuladas en la posición del pedido.

Verificaciones de fechas

El sistema verifica las fechas a nivel de reparto. Las fechas confirmadas se comparan con cualquier fecha de entrega existente de las posiciones de reparto del pedido o del plan de entregas. Los límites de tolerancia se determinan a partir de la clave de control de confirmación. (Puede definir la clave de control de confirmación en el Customizing para Compras en Confirmaciones Parametrizar control de confirmación.)

El sistema proporciona la cantidad confirmada entre los repartos existentes, uno tras otro.

Entonces, el cumplimiento de la fecha de entrega se verifica para cada reparto individual.

Si desea que el sistema emita mensaje de error si no se cumplen las fechas de entrega indicadas en las confirmaciones de pedido entrantes recibidas mediante EDI, deberá definir el mensaje del sistema para desviaciones de fecha de entrega en las confirmaciones de acuerdo con el Customizing para Compras.

Verificación de precios

Si desea tomar los precios transmitidos por el proveedor vía EDI, debe seleccionar el Indicador de precio en el Customizing para Compras y definir las tolerancias para la verificación de precios (Confirmaciones Parametrizar control de confirmación en Secuencia de confirmación).

Entonces, el sistema verifica si los precios recibidos vía EDI se encuentran dentro de las tolerancias especificadas.

De ser así, las cantidades y fechas confirmadas se actualizan en el pedido. De lo contrario, se emite un mensaje de error.

Se da un ejemplo de la verificación de cantidad y de fecha para confirmaciones recibidas vía EDI en la sección Ejemplo: Verificación de confirmaciones de pedido recibidas vía EDI.

Para más información sobre la corrección de errores, consulte la sección Corrección de errores: Recepción de confirmaciones vía EDI.

En el Customizing puede especificarse que el número de material transmitido en una confirmación de pedido vía EDI se tome en el pedido. Se sobrescribirá cualquier número de material de proveedor existente. (Compras Confirmaciones Parametrizar control de confirmación en Secuencia de confirmación.)

En la actualidad, SAP le proporciona la ampliación MM06E001 que le permite adaptar ambas tolerancias cantidad/precio y tomar el número de material de proveedor para su adecuación en las necesidades específicas propias.

Entrega entrante

El sistema siempre crea documentos de entrega entrante diferentes relativos a los avisos de entrega enviados por sus proveedores vía EDI. Si en la posición de pedido o de contrato marco relevante existe una clave de control de confirmación con el tipo de confirmación de pedido "aviso de entrega/entrega entrante", las cantidades y fechas notificadas se actualizan en la posición de pedido. Un aviso de entrega entrante recibido mediante EDI puede estar expuesto a una verificación de fecha. (Véase la sección Verificación de fecha.)

Durante el procesamiento del IDOC pueden presentarse desviaciones de datos que pueden derivar en que el documento de compras no se actualice automáticamente. Entonces, el sistema envía un mensaje interno en virtud del cual se puede rectificar el error. (Véase Corrección de error: Recepción de confirmaciones vía EDI.)

Dicha generación automática de entregas entrantes sólo se puede modificar manualmente con el pedido (o contrato marco) mediante la función Modificar entregar entrante.

 

Para más información sobre la recepción de confirmaciones vía EDI, consulte la documentación BC la interfase IDOC en Escenarios de aplicación EDI.

 

 

 

 

 Ejemplo: Verificación de confirmaciones de pedido recibidas vía EDI 

El ejemplo siguiente define las verificaciones automáticas de cantidades y fechas realizadas cuando se recibe una confirmación de pedido de un proveedor vía EDI.

En relación con la verificación de fechas de entrega, ha definido tolerancias de exceso y de faltas de suministro de siete días para cada una. Para la verificación de cantidades, ha estipulado una tolerancia de un 10%.

Envía un pedido a su proveedor que consta de una sola posición con un reparto de tres posiciones. Su proveedor le confirma el pedido, sin embargo la confirmación contiene cantidades y fechas de entrega diferentes. Cuando se recibe la confirmación de pedido vía EDI, el sistema verifica primero la cantidad total establecida en la confirmación y, a continuación, las fechas de entrega.

 

 Supervisión de confirmaciones de pedido 

Utilización

La prestación de supervisión de confirmaciones permite verificar si las confirmaciones requeridas se han recibido o no, y si las cantidades y fechas de entrega son las mismas que se solicitaron. Los análisis de lista que están disponibles para propósitos de supervisión proporcionan todo el tiempo un resumen del status de los pedidos y la influencia que poseen sobre la planificación y control de necesidades.

Condiciones previas

Sólo se pueden realizar análisis para posiciones que tienen una clave de control de confirmación.

En el Customizing de Compras puede especificarse el plazo para la recepción de confirmaciones para cada tipo de confirmación (Confirmaciones Parametrizar control de confirmación en Secuencia de confirmación.)

También puede especificarse en el Customizing que se desea visualizar la lista de supervisión siguiente, por ejemplo:

Qué confirmaciones de pedido, que exceden la fecha de pedido, no se han recibido todavía.

Qué avisos de entrega no se han recibido varios días antes de la fecha de entrega

Actividades

Para supervisar las confirmaciones de pedido, seleccione <Documento de compras> Reporting Supervisar confirmaciones.

Véase también:

Supervisión de confirmaciones

 

 

 Reclamaciones de confirmación de pedido 

Utilización

Pueden enviarse mensajes a proveedores que insten a presentar confirmaciones de pedido pendientes. No se pueden emitir dichos mensajes respecto a otros tipos de confirmación de pedido.

Condiciones previas

Una condición previa es que se haya fijado el indicador Sujeto a confirmación de pedido en cada pedido o en todas las posiciones de planes de entregas relevantes.

Actividades

Seleccione <Documento de compras> Mensajes Supervisar confirmación de pedido.

Si se ha establecido el indicador, el sistema procede como se describe a continuación cuando se ejecuta el programa recordatorio:

Verifica si se ha establecido la clave de control de confirmación.

1. Si no se ha fijado, verifica si se ha introducido el número de confirmación. Si no existe dicho número, se emite un mensaje que insta al proveedor a presentar la confirmación atrasada.

2. Si existe, se calcula el total de las cantidades de todas las confirmaciones de pedido anteriores. Si el resultado es menor que la cantidad de pedido, se emite un mensaje de reclamación.

Véase también:

Reclamación de presentación de confirmaciones de pedido pendientes

 

 

 Creación de un pedido o de un contrato marco Acuerdo con obligación de confirmación de pedido 

1. Cree un pedido o un contrato marco y actualice las posiciones. 2. Seleccione la posición que va a confirmar el proveedor e introduzca una clave de control

de confirmación en el campo Supervisión plazos de la pantalla detallada de posición.

Si la clave de control de confirmación posibilita la presentación de confirmaciones de pedido por parte del proveedor, y se desea instar a éste para que la presente, puesto que todavía están pendientes después de un cierto período de tiempo, fije el indicador Sujeto a confirmación pedido.

3. Grabe el pedido.

Si desea trabajar exclusivamente con confirmaciones de pedido (es decir, sin utilizar una clave de control de confirmación), sólo dispone de la opción de fijar este indicador. No se necesita realizar ninguna otra entrada.

 

 Supervisión de confirmaciones 

Supervisión de confirmaciones en pedido o contrato marco

1. Seleccione la posición para la que desea ver las confirmaciones acumuladas y Posición Confirmaciones Listas.

2. Acceda entonces a una de las listas siguientes:

– Cantidades relevantes para la planificación de necesidades

– Cantidades que han sido reducidas/compensadas en relación con la planificación de necesidades

– Cantidades acumuladas

Una línea de un reparto de un pedido que comprende 100 toneladas de acero se reduce a cero como resultado de la confirmación del pedido correspondiente de 100 toneladas. La entrega entrante posterior de 100 toneladas, reduce, a su vez, la cantidad de confirmación de pedido a cero y, finalmente, la EM de 100 toneladas compensa totalmente la cantidad de entrega entrante.

Supervisión de varios pedidos o contratos marco

1. Seleccione Pedido Reporting Supervisar confirmaciones. 2. Especifique un intervalo de pedidos de compras e introduzca el tipo de confirmación de

pedido que hay que supervisar (por ejemplo, AB para confirmación de pedido). 3. Seleccione Programa Ejecutar.

Obtendrá una lista de todas las cantidades y fechas de entrega de variante.

 

 

 

 Actualización manual de confirmaciones 

1. Modifique el pedido o el plan de entregas. 2. Seleccione la posición para la que desea introducir una confirmación y seleccione Posición

Confirmaciones Resumen. 3. En la pantalla de resumen de confirmaciones actualice el tipo de confirmación de pedido, la

fecha, la franja horaria y la cantidad, así como el número de confirmación utilizado por el proveedor.

También se puede recibir una confirmación relacionada con el material con un número de pieza de fabricante (NPF). Si desea obtener más información sobre este tema, consulte Número de pieza de fabricante (NPF) ).

Si se trabaja exclusivamente con confirmaciones de pedido (es decir, sin utilizar una clave de control de confirmación), se introduce el número de confirmación en la pantalla detallada de posición. Este número puede ser cualquier identificador que se use habitualmente en la empresa (por ej., la fecha de la confirmación de pedido o un número de documento externo, etc.).Si se desea introducir el mismo número para cada posición, seleccione Tratar Modificación rápida.

Verificaciones de cantidades

Si un proveedor notifica una cantidad que es mayor que la cantidad notificada aún abierta, el sistema emite un mensaje de advertencia.

Si la cantidad acumulada de todos las entregas entrantes relacionadas con una posición de pedido excede de la cantidad de pedido (teniendo en cuenta la tolerancia de exceso de suministro), el sistema emite un mensaje de advertencia. Esta advertencia también se puede definir como un mensaje de error en función del usuario.

Si la cantidad acumulada notificada es menor que la cantidad ya entregada, se emite un mensaje de advertencia.

Dependiendo de las parametrizaciones del Customizing, se establece en la columna D un indicador que muestra si los datos de la confirmación se utilizan en la planificación de necesidades. Si el indicador no se ha establecido, los datos se utilizan sólo con fines informativos.

En la columna E, puede ver si la confirmación se introdujo manualmente en el pedido de compras (1), o se generó automáticamente con el registro de un aviso de entrega mediante la función Crear entrega entrante (2).

 

 Creación de una entrega entrante mediante un aviso de entrega 

1. Seleccione Pedido Entrega entrante Crear. 2. En la pantalla inicial, introduzca el proveedor, la fecha de entrega y el número de pedido.

También se tiene la opción de introducir un código de identificación de transporte (por ejemplo, la matrícula de un vehículo). De este modo, se pueden agrupar entregas de varios pedidos.

Si desconoce el número del pedido de compras, seleccione Entrega entrante Seleccionar pedidos de compra y defina los criterios de selección.

Seleccione Programa Ejecutar.

Obtendrá una lista de los pedidos a partir del intervalo de número especificado que contiene cantidades notificadas aún abiertas.

Seleccione los pedidos correspondientes y Copiar selección.

3. Pulse INTRO. Aparecerá la pantalla resumen con las cantidades propuestas.

La cantidad por defecto se toma de la posición del pedido. No obstante, puede sobrescribirse la cantidad propuesta e introducirse una unidad de medida diferente. Para que esto sea posible, la unidad deseada se debe definir en el registro maestro de materiales, como una unidad de medida alternativa, con el factor de conversión adecuado.

Todas las cantidades (p. ej., la cantidad notificada) se convierten en la unidad de medida de pedido y el sistema las registra en el pedido.

Tiene un pedido para 100 toneladas de Acero 1 y el proveedor le envía un aviso de entrega de 5 cajas. Entonces desea introducir la entrega entrante con la unidad de medida "caja". El sistema comprueba si la unidad de medida alternativa puede convertirse a la unidad del pedido. Si es así, puede grabar la entrega entrante en la unidad alternativa.

Se puede hacer una partición de lotes en la entrega entrante, que se tendrá en cuenta en el resumen de confirmaciones para el pedido y en el momento de la entrada de mercancías. Si se debe tener en cuenta la partición de lotes durante la entrada de mercancías, el tipo de confirmación de pedido Entrega entrante debe estar relacionado con la confirmación (indicador Adjudicación EM).

4. Verifique los datos y realice las modificaciones necesarias. 5. Grabe el documento.

A continuación, se actualizará el resumen de confirmaciones en los pedidos relevantes.

 Corrección de errores: Recepción de confirmaciones vía EDI 

Utilización

Durante el intercambio electrónico de datos entre el usuario y los proveedores pueden producirse errores. Desea corregir estos errores. El SAP Business Workflow puede ayudarle a identificarlos y corregirlos.

Causas de errores

Cuando se recibe una confirmación del proveedor a través del EDI, el sistema normalmente actualiza el documento de compras correspondiente.

Por ejemplo, cuando se recibe un aviso de entrega, el sistema genera una entrega entrante con un documento de entrega entrante y actualiza los datos en el pedido asociado.

Cuando se recibe una confirmación de pedido, el número de confirmación se introduce en un campo del pedido asociado.

En los casos siguientes, el sistema no puede actualizar el documento de compras que se basa en una confirmación de EDI de entrada.

La clave de control de confirmación no ha sido actualizada o no cubre esta clase de confirmación.

El documento de compras al que hace referencia la confirmación está bloqueado en el momento en que la confirmación entrante se recibe vía EDI.

La causa del problema son motivos técnicos (por ejemplo, se ha excedido la longitud máxima del campo).

Se han sobrepasado una o varias tolerancias aplicables a la verificación de fechas de entrega, cantidades y precios en relación con las confirmaciones de pedido recibidas vía EDI.

Corrección de errores

La corrección de errores facilita el trabajo de la siguiente forma:

Cuando se produce un error, SAP Business Workflow le avisa mediante la aparición de un work item (un Aviso) en la carpeta Entrada integrada.

Puede tratar el work item y, de este modo, pasar directamente al IDOC defectuoso. Desde el IDOC puede acceder a los registros de status, para obtener información sobre el

origen del error.

Pueden existir varios registros de status, cada uno referido a posiciones diferentes del documento, para un documento.

En un registro de status, puede obtener información de status al visualizar el texto explicativo del error (por ejemplo, la información de status que contiene la clave de control de confirmación no ha sido actualizada correctamente para la posición 20 en el pedido número 12345).

(Si la fuente del error reside en el proveedor, contacte con él para que modifique el documento y lo vuelva a transmitir.)

Desde el texto explicativo del mensaje de error puede llamar directamente el pedido correspondiente y actualizar la clave de control de confirmación.

Tan pronto como grabe el pedido, volverá al texto explicativo del mensaje de error en el registro de status del IDOC.

Desde el IDOC puede iniciar el nuevo tratamiento del IDOC.

A partir de este momento, el sistema podrá actualizar los datos correctamente.

 

Si desea obtener más información sobre el tratamiento de errores, consulte la documentación Base en La interfase IDOC (sección Tratamiento de excepciones).

 

 

 

 

 

 Confirmaciones en el ámbito de planificación de necesidades 

Utilización

Las cantidades y fechas relevantes para la planificación de necesidades derivadas de las confirmaciones de pedido se visualizan en la lista de necesidades/stocks actual. La lista indica qué cantidades se han reducido a cero, como resultado de confirmaciones o entradas de mercancías más recientes y qué cantidades sólo se han compensado parcialmente de esta forma.

Por ejemplo, si recibe una confirmación de pedido que confirma la entrega de 80 toneladas de acero en relación a un pedido que especifica 100 toneladas, la lista contiene una posición con una cantidad de pedido abierta de 20 toneladas y una posición con un cantidad reconocida de 80 toneladas.

Si se registra una entrega de 100 toneladas, esto provoca la reducción a cero de la cantidad abierta de pedido (de 20 toneladas), así como de la cantidad confirmada. Esto significa que la cantidad planificada del pedido ya no aparecerá en la lista, sino que es reemplazada por la cantidad notificada de 100 toneladas.

Condiciones previas

Se definen las confirmaciones que son relevantes para la planificación y el control de necesidades en el sistema a través del Customizing para Compras.

Véase también:

Ejemplo: Influencia de las confirmaciones en la planificación de necesidades

 

Ejemplo: Influencia de las confirmaciones en la planificación de necesidades 

El siguiente gráfico muestra cómo influyen los datos de las confirmaciones de pedido en la planificación de necesidades:

 

Los datos del pedido fechado el 22 de julio se comunican al proveedor y al sistema de planificación de necesidades.

En la confirmación de pedido fechada el 26 de julio, el proveedor confirma una cantidad de sólo 90 unidades para la posición 1 (lo que representa una desviación de la cantidad del pedido). La fecha preferente de entrega se confirma para ambas posiciones del pedido. La planificación de necesidades espera entonces cantidades disponibles de sólo 90 unidades para la posición 1 y 10 kg para la posición 2 en la fecha preferente de entrega.

La entrega entrante registrada mediante el aviso de entrega del 27 de agosto hace que la planificación de necesidades corrija la cantidad de 90 unidades para la posición 1 hasta 100 unidades y que revise la fecha de entrega de ambas posiciones para un día más tarde (31 de agosto).

Actualización de datos en la planificación de necesidades

El gráfico siguiente muestra cómo la información del pedido y de los diferentes tipos de confirmación de proveedor influyen en el control y la planificación de necesidades.

 

 

La planificación de necesidades asume inicialmente que las entregas se corresponderán con los datos del reparto (en este caso, asume que se entregarán 200 tornillos de acero el día 31 de julio).

La confirmación de pedido del proveedor provoca que la planificación de necesidades modifique la fecha de entrega del 31 de julio al 28 de julio.

Posteriormente, se recibe una confirmación de carga. Esto no influye en la información existente en el sistema control y planificación de necesidades, porque las confirmaciones de carga están definidas en el Customizing como "no relevantes para la planificación de necesidades".

La siguiente confirmación relevante para MRP que se recibe del proveedor es un aviso de entrega, que informa de la entrega de 90 tornillos de acero el 3 agosto.La planificación de necesidades asume entonces que de los 200 destornilladores solicitados, 90 estarán disponibles el 3 de agosto, pero que los restantes 110 ya estarán disponibles el 28 de julio, tal y como se había previsto desde la recepción de la confirmación del pedido.

Un aviso de entrega posterior confirma la entrega de 110 tornillos de acero el 4 de agosto. Esto significa que la planificación de necesidades reemplazará la fecha del 28 de julio de la confirmación de pedido. Se considerará que se entregarán 90 tornillos el 3 de agosto y los restantes 110 el 4 de agosto.

 

 

 

 

 Confirmaciones en el ámbito de gestión de stocks 

Utilización

Cuando se contabilizan entradas de mercancías, existen varias formas de buscar pedidos asociados.

Número de pedido

Si establece un enlace mediante el propio número de pedido, la relación es unívoca (es decir, una entrada de mercancías (EM) para un pedido).

Entrega entrante

Si introduce el número de entrega entrante, el sistema selecciona todos los pedidos de compras que contengan este número y propone las cantidades notificadas para el documento de EM (Entrada de Mercancías).

Identificador de transporte

Si introduce el código de identificación de transporte, el sistema lleva a cabo dos pasos. En el primero, selecciona todas las entregas entrantes relacionadas con el ID de transporte. En el segundo, selecciona todos los pedidos relacionados con las entregas entrantes y propone las cantidades notificadas abiertas para el documento de EM.

Condiciones previas

Si desea ajustar las EMs con los pedidos mediante el número de entrega entrante o el código de identificación de transporte, la entrega entrante debe existir como un documento separado.

 

 Confirmación relacionada con EMs 

Utilización

Cuando se introduce una entrada de mercancías para un pedido, puede que el sistema proponga las cantidades confirmadas en lugar de la cantidad de pedido completa.

Condiciones previas

Si desea contabilizar la entrada de mercancías con referencia a las confirmaciones de proveedor, fije el indicador Adjudicación EM para el tipo de confirmación deseado en el Customizing para Compras. SAP recomienda que siempre se establezca este indicador para el último tipo de confirmación que se espere recibir en cada caso.

En la posición 1 de un pedido, se solicitaron 200 toneladas de acero para entregar el 1 de mayo. El proveedor le avisa de que le entregarán 50 toneladas el 1 de mayo y 150 toneladas el 3 de mayo.

Entrada de mercancías con asignación de EM.

Cuando contabilice una EM para un pedido, el sistema generará una posición de cantidad propuesta que contenga 50 toneladas y otra con 150 toneladas.

Las cantidades de entrada de mercancías se refieren a entregas entrantes individuales y también se pueden borrar por entrega entrante. Si se contabiliza una entrada de mercancías de 150 toneladas para la entrega entrante de 150 toneladas, la entrega entrante se cancela (la cantidad se reduzca a cero, es decir, se compensa completamente). La entrega entrante de 50 toneladas se mantiene abierta.

Entradas de mercancías sin asignación de EM.

Cuando se introduce una entrada de mercancías para el pedido, el sistema propone la cantidad de pedido de 200 toneladas de acero 1 como la cantidad de EM.

Las entregas entrantes se compensan (se reducen o se cancelan) de acuerdo con la fecha de confirmación.

Si se contabiliza una entrada de mercancías (EM) de 150 toneladas, la primera entrega entrante se cancela con 50 toneladas y la segunda se compensa parcialmente con 100 toneladas. Por ello, la segunda entrega entrante se mantiene con una cantidad abierta de 50 unidades.

 Procedimiento de liberación (MM-PUR-GF) 

Utilización

Se utiliza este componente si se desea establecer un procedimiento de autorización para solicitudes de pedido u otros documentos de compras. Durante dicho procedimiento, si una solicitud de pedido o documento de compras externo cumplen ciertas condiciones (como que el valor total de pedido exceda los 10.000 USD) se deberá aprobar (por el responsable del centro de coste, por ejemplo) antes de que proceder con el tratamiento. El proceso de aprobación (compensación o dar "luz verde" a) de una posición propuesta de gastos se reproduce exactamente en el Sistema SAP mediante el "procedimiento de liberación".

Es razonable definir procedimientos de liberación individuales para diferentes grupos de materiales, de los cuales son responsables diferentes departamentos, y definir procedimientos separados para mercancías de inversión y mercancías de consumo.

Características

Cada persona involucrada en el procedimiento de liberación efectúa la liberación (es decir, aprobación), mediante una transacción de liberación utilizando su código de liberación. Una vez efectuada, la liberación también se puede cancelar con el mismo código (es decir, se restituye el status original).Si para un código de liberación se ha definido un acoplamiento con el SAP Business Workflow, también será posible el rechazo. Esto sólo es posible para solicitudes de pedido.

¿Qué documentos se pueden liberar (autorizar)?

Los procedimientos de liberación se pueden definir para los siguientes documentos:

Solicitud de pedido

Los documentos de compras externos, pedido, pedido abierto, plan de entregas, petición de oferta y hoja de entrada de servicios

Procedimiento de liberación para solicitudes de pedido

Para las solicitudes de pedido están disponibles dos procedimientos diferentes:

Con clasificación

Con este procedimiento, las solicitudes de pedido se pueden liberar a nivel de posición (es decir, posición por posición) y de forma global. Este último método también se conoce como "liberación general".

Sin clasificación

Con este procedimiento, las solicitudes de pedido sólo se pueden liberar a nivel de posición.

Los dos procedimientos se excluyen mutuamente (es decir, hay que decidirse por uno u otro, no es posible utilizar ambos).

Procedimiento de liberación para documentos de compras externos

Los documentos de compras externos (es decir, los que no son solicitudes de pedido) se liberan a nivel de cabecera. La liberación posición por posición no es posible. Estos documentos sólo se pueden liberar usando el procedimiento de liberación con clasificación.

 

 

 

 

 Condiciones de liberación 

Definición

Las condiciones de liberación determinan la estrategia de liberación, de acuerdo con la cual hay que liberar una solicitud de pedido o un documento de compras externo.

Si una solicitud de pedido o un documento de compras externo no cumplen las condiciones para una estrategia de liberación, éstos se liberarán automáticamente para su tratamiento posterior.

Procedimiento sin clasificación (sólo posiciones de solicitud de pedido)

Las condiciones se pueden basar en una de las siguientes características de posición o en una combinación de éstas:

Tipo de imputación

Grupo de artículos

Centro

Valor total

Procedimiento con clasificación (solicitudes de pedido y documentos de compras externos)

Las condiciones se formulan mediante valores de característica y se guardan en el Customizing de Compras (bajo el título de estrategia de liberación).

Una condición previa para ello es que primero se creen las propiedades y a continuación se asignen a las clases. Si desea obtener más información sobre la clasificación, consulte la documentación Componentes multiaplicaciones en CA - Propiedades y CA - El sistema de clasificación y la guía de implementación (IMG) para Compras (en Procedimientos de liberación).

Para permitir que se les asigne una estrategia de liberación, una solicitud de pedido o un documento de compras externo deben tener uno de los valores posibles para cada característica.

Estrategia de liberación 

Definición

La estrategia de liberación define el proceso de autorización para las solicitudes de pedido o documentos de compras externos. La estrategia especifica los códigos de liberación necesarios y la secuencia en la que se deben efectuar las liberaciones. Se pueden definir un máximo de ocho códigos de liberación.

La asignación de la estrategia de liberación a una solicitud de pedido o a un documento de compras se basa en las condiciones de liberación.

 

 

Código de liberación 

Definición

El código de liberación es un ID de dos caracteres que permite a un persona liberar (compensar o aprobar) una solicitud de pedido o un documento de compras externo. Quién puede trabajar con qué códigos de liberación, se controla, básicamente, mediante un sistema de autorizaciones (objeto de autorización M_EINK_FRG).

Además, la asignación de un código de liberación a un responsable individual (responsable del tratamiento) se define de acuerdo con las necesidades organizativas; es decir, los diferentes departamentos especifican qué usuarios trabajarán y con qué códigos de liberación.

En el caso del procedimiento de liberación con clasificación de solicitudes de pedido, la asignación del código de liberación al responsable también se puede efectuar mediante el Customizing para Compras. En este caso, debe haber un acoplamiento con el SAP Business Workflow. Los códigos de liberación se asignan en cada caso a un objeto de la gestión de organización (p. ej., una posición). El sistema determina entonces el responsable en cada caso concreto (responsable del tratamiento).

Requisitos para liberación 

Definición

Los requisitos para liberación indican la secuencia en la que se deben aprobar una solicitud de pedido o un documento de compras externo mediante códigos de liberación. Los requisitos de liberación se definen en el Customizing de Compras (en la estrategia de liberación).

El procedimiento de autorización para solicitudes de pedidos en una empresa se puede establecer de tal modo que el responsable del departamento debe autorizar una posición de solicitud antes de que lo realice una persona que posea un nivel mayor de autoridad (p. ej. el responsable del centro de coste). En este caso, la autorización del responsable de departamento es una condición previa para la autorización del responsable del centro de coste.

 

 Indicador de liberación 

Definición

Cuando se ha procesado una solicitud de pedido o un documento de compras externo mediante un código de liberación, se le asigna un indicador de liberación.

Entonces el sistema establece qué indicador de liberación se define en el Customizing de Compras (en la estrategia de liberación mediante los estados de liberación).

¿Qué es lo que determina el indicador de liberación?

Solicitudes de pedido... Documentos de compras externos...

Si la posición se puede modificar por Compras o Control y Planificación de necesidades una vez iniciado el procedimiento de liberación

Si se determina una nueva estrategia y si hay que anular liberaciones existentes en caso de que haya modificaciones

Si hay que crear una petición de oferta o un pedido con referencia a la posición

Si Compras puede modificar el documento una vez iniciado el procedimiento de liberación

Si se determina una nueva estrategia y si hay que anular liberaciones existentes en caso de que haya modificaciones

Si se libera el documento de compras para su transmisión

Véase también:

Modificaciones una vez iniciado el procedimiento de liberación

 

Liberación alternativa 

Definición

En la secuencia de liberación se pueden definir alternativas. Esto significa que varios empleados pueden efectuar liberaciones (es decir, autorizaciones) en determinado punto de la secuencia. Si sólo uno de estos empleados ha efectuado la liberación, se alcanzará el siguiente status. De este modo no hace falta que intervengan los demás empleados.

Se definen cinco códigos de liberación para solicitudes de pedido en una jerarquía ascendente. La posición de solicitud de pedido se puede convertir en una petición de oferta o en un pedido, si la liberación se ha efectuado con los códigos de liberación 01, 02, 03 y 04 o, alternativamente, con el código de liberación 05.

La ventana con la información sobre la estrategia de liberación proporciona alternativas posibles para la selección (véase Visualización de información sobre liberación).

Una liberación alternativa no puede ser una condición previa para el siguiente código de liberación. En el ejemplo anterior, las liberaciones con los códigos 01, 02, 03 y 04 no podían ser requisitos para la liberación con 05.

 

 Procedimiento de liberación sin clasificación (solicitudes de pedido) 

Utilización

Este procedimiento sólo sirve de procedimiento de corrección y autorización para solicitudes de pedido. Su finalidad consiste en verificar la exactitud de los datos del material, las cantidades, las fechas de entrega, la fuente de aprovisionamiento y la imputación que aparecen en la solicitud.

Las solicitudes de pedido se liberan posición por posición.

Los departamentos de liberación que aparecen en la siguiente tabla se definen para la estrategia de liberación S1, que está asignada a posiciones de solicitud de pedido con un valor total superior a 10.000 USD.

Requisitos para liberación en el caso de la estrategia de liberación S1:

Estrategia Código de liberación Requisitos paraliberación

S1 1 - Jefe de proyecto Ninguno.

 2 - Responsable de departamento Ninguno.

 3 - Responsable del centro de coste 01, 02

 4 - Controlador Ninguno.

 5 - Director 1, 2, 3, 4

 

Son válidos los siguientes requisitos adicionales para liberación:

Los departamentos de liberación del 1 al 4 son los que deben efectuar la liberación, antes de que la efectúe el presidente de la junta directiva.

La liberación realizada por el departamento de liberación 4 se puede efectuar en cualquier momento (siempre que sea anterior a la realizada por el departamento de liberación 5).

Después de que los departamentos de liberación del 1 al 3 hayan llevado a cabo la liberación, Compras puede emitir peticiones de oferta relacionadas con la solicitud de pedido a compañías proveedoras potenciales.

Condiciones previas

El Procedimiento de liberación sin clasificación se debe establecer en el Customizing de Compras.

 

 Liberación con clasificación (solicitudes de pedido/documentos de compras externos) 

Utilización

El objetivo de este procedimiento es sustituir los procedimientos de autorización escritos manualmente con la utilización de firmas, por uno electrónico, actualizando al mismo tiempo el principio de verificación por dos o más personas. El responsable procesa la solicitud de pedido u otro documento de compras en el sistema, marcándolo con una "firma electrónica", que puede dar valor legal al documento.

Este procedimiento de liberación se puede utilizar para autorizar solicitudes de pedido y los documentos de compras externos de petición de oferta, pedido, pedido abierto, plan de entregas y hoja de entrada de servicios.

Las solicitudes de pedido se pueden liberar a nivel de posición o bien globalmente. No existe ninguna provisión para la forma de liberación por posiciones (es decir, una autorización parcial) en el caso de los documentos de compras externos. Estos últimos sólo se pueden liberar en su totalidad.

Si se establece el procedimiento de liberación con clasificación para solicitudes de pedidos, se desactivará el procedimiento sin clasificación.

Condiciones previas

El procedimiento de liberación con clasificación se debe establecer en el Customizing de Compras. Asimismo, debe crearse una clase con propiedades para cada documento (solicitud de pedido, pedido, etc.).

Si se desea establecer el procedimiento de liberación global y el de posición por posición para solicitudes de pedido, se debe crear una clase para cada procedimiento.

El procedimiento para llevar a cabo lo descrito anteriormente se explica en la guía de implementación (IMG) para Compras en Definir procedimiento de liberación para los documentos relevantes y en Establecer procedimiento de liberación con clasificación para las solicitudes de pedidos. Encontrará más información sobre la clasificación en la biblioteca SAP en la documentación Componentes multiaplicaciones en sistema de clasificación, sección CA - Propiedades y CA - El sistema de clasificación.

Este procedimiento ofrece una amplia gama de posibles combinaciones de criterios de liberación. No obstante, si tiene otras necesidades, utilice la ampliación del sistema proporcionada por SAP.

Véase también:

Operación de un procedimiento de liberación con clasificación

Modificaciones una vez iniciado el procedimiento de liberación

Liberación con enlace al Workflow

 Operación de procedimiento de liberación con clasificación 

1. Los valores de característica de una solicitud de pedido o un documento de compras externo se transfieren al sistema de clasificación.

2. El sistema verifica si los valores se corresponden con las condiciones de liberación. En tal caso, asigna una estrategia de liberación.

3. Los responsables de los códigos de liberación procesan el documento en la secuencia definida en la estrategia de liberación.

El siguiente gráfico ilustra el proceso, tomando como ejemplo una posición de solicitud de pedido que está sujeta a la estrategia de liberación S4:

 

 

 

 

 

 

 

 Modificaciones una vez iniciado el procedimiento liberación 

Los casos siguientes pueden surgir al modificar una solicitud de pedido o un documento de compras externo, para los que ya se ha iniciado el procedimiento de liberación:

Caso 1: Modificación no relevante que no necesita una estrategia de liberación diferente. Caso 2: Modificación relevante que no necesita una estrategia de liberación diferente. Caso 3: Modificación relevante que necesita una estrategia de liberación diferente.

En cada caso el sistema emite un mensaje al usuario después de que se haya realizado la modificación.

Caso 1

En vez de 10 toneladas de Acero 1 con un precio total de $100, sólo se necesitan 8 toneladas, con un precio total de $80. Esta modificación posterior del documento es posible. El procedimiento de liberación continúa sin interrupción.

Caso 2

Un usuario posee la autorización para pedidos valorados entre 1.000 USD y 120.000 USD. En este caso, se asigna la estrategia de liberación FS.

El usuario ha pedido 10 cámaras a un precio de 1.000 USD cada una. El procedimiento de liberación ya se ha iniciado y el indicador de liberación 01 se ha establecido (libre para la emisión de petición de oferta).

Las parametrizaciones realizadas en el Customizing de Compras para el indicador de liberación 01 permiten que el sistema emita un mensaje de advertencia si el valor original del pedido se excede en más del 50%.

Entonces el usuario modifica el pedido a 100 cámaras, hecho que produce que el valor de pedido incremente en más de la mitad. El sistema vuelve a asignar la estrategia de liberación FS y emite el mensaje de advertencia. El usuario dispone de las opciones siguientes:

Corregir el pedido para que el porcentaje no exceda. El procedimiento de liberación continúa.

No corregir el pedido. El sistema cancela las liberaciones anteriores y el procedimiento de liberación empieza de nuevo desde el principio.

Caso 3

Una máquina soldadora de rayos electrónicos asignada al proyecto A debe, de nuevo, asignarse posteriormente al centro de coste 3. Nuevamente, no es posible

efectuar esta modificación sin más. El sistema emitirá un mensaje de error. Se debe cancelar la modificación, o bien volver a determinar la estrategia de liberación y reiniciar el procedimiento de liberación.

 

 

 

 Liberación con enlace al workflow 

Utilización

Al configurar el procedimiento de liberación con clasificación para solicitudes de pedidos o pedidos, se puede definir un enlace al SAP Business Workflow. Este hecho es particularmente recomendable si en el procedimiento de liberación se ven implicados empleados en cuyas labores diarias no se incluye la autorización de solicitudes de pedidos o de pedidos.

Características

El empleado recibe automáticamente un aviso, cuando se debe efectuar una liberación. Aparecerá un work item en su carpeta de Entrada. El empleado puede procesar directamente dicho work item. Al tratar la posición, se llama automáticamente la transacción de liberación SAP con el código de liberación correspondiente.

Si desea obtener más información, consulte MM: Gestión de materiales: Escenarios del Workflow.

 

 

 Liberación de solicitudes de pedido 

Condiciones previas

Antes de liberar una solicitud de pedido, se debe tener en cuenta:

Su código de liberación (contacte con el responsable del sistema) (Si desea liberar una solicitud de pedido individual) el status de liberación de la solicitud

(véase Visualización de información de liberación)

Posibilidades para liberación

Existen dos maneras de liberar solicitudes de pedido:

Liberación individual

Se liberan posiciones de una solicitud de pedido individual o - si la solicitud se debe liberar en su totalidad - al liberar una posición se liberan simultáneamente las otras.

Liberación colectiva

Se liberan todas las posiciones de solicitud de pedido o solicitudes completas que están a la espera de procesamiento mediante el código de liberación. Este es el método preferente si se tienen que realizar liberaciones con frecuencia.

Véase también:

Visualización de información de liberación

Liberación individual de solicitudes de pedido

Liberación colectiva de solicitudes de pedido

Visualización de la lista de recordatorio de liberación

 

Visualización de la información de liberación 

Visualización del estado de liberación

Puede visualizar el estado de liberación de un documento de compras externo o de una solicitud de pedido, o de todas las posiciones de una solicitud de pedido en un resumen y, así, ver si el documento o posición relevante se ha liberado o está bloqueado, etc.

21. ...84.        1.      Visualice el documento de compras deseado.85.        2.      Haga clic en .

Aparecerá una ventana de diálogo con información sobre los estados de liberación.

Visualización de la estrategia de liberación

Para visualizar los detalles que corresponden a la liberación de un documento de compras externo o de una posición de una solicitud de pedido, proceda de la siguiente manera:

22. ...86.        1.      Visualice el documento de compras deseado.87.        2.      Marque una posición de solicitud de pedido si necesario.88.        3.      Haga clic en .

Aparecerá una ventana con la siguiente información:

        Descripción de la estrategia de liberación         Liberaciones del documento de compras efectuadas hasta la fecha.         Todos los códigos de liberación con los que se debe liberar el documento de

compras antes de que alcance el estado de “liberación definitiva”.Si se han definido códigos de liberación alternativos, se mostrarán las distintas formas en las que se puede realizar la liberación definitiva del documento de compras.

Nota

También puede visualizar las posibilidades para liberación y las posibles combinaciones para lograr la liberación definitiva en las aplicaciones de compras con el nuevo diseño interactivo (pedido y solicitud de pedido modificados). Encontrará esta información en la etiqueta Estrategia de liberación a nivel de cabecera en el documento de compras si se trata de una liberación general y a nivel de info detallada de posición si se trata de una liberación por posiciones.

 

 

 

 Liberación individual de solicitudes de pedido 

1. Seleccione Solicitud de pedido Liberar Liberación individual. 2. Introduzca el número de la solicitud de pedido y el código de liberación. 3. Pulse INTRO.

Aparecerá el resumen de posiciones. Aquí se pueden realizar modificaciones.

4. Seleccione Pasar a Info liberación Posibilidades liberación para establecer las posiciones que se pueden liberar.

5. Marque la posición que se va a liberar y seleccione Tratar Liberación Establecer para liberar la posición. Si la posición pertenece a una Solicitud de pedido completa, la liberación de la posición provocará liberación simultánea de todos las otras posiciones.

Se puede cancelar (revocar) la liberación y restablecer el status de liberación anterior. A tal efecto, seleccione Tratar Liberación Cancelar.

6. Grabe la liberación.

 

 Liberación colectiva de solicitudes de pedido 

1. Seleccione Solicitud de pedido Liberar Liberación colectiva.

Aparecerá la pantalla de selección para liberación colectiva.

2. Introduzca el código de liberación y cualquier otro criterio de selección. 3. Seleccione Programa Ejecutar para visualizar las posiciones de solicitud de pedido o

Solicitudes de pedido completas que esperan la liberación. 4. Decida si desea liberar todas las posiciones o solicitudes de pedido completas

inmediatamente o liberar (y probablemente modificar) posiciones individuales.

– Todas

Seleccione Tratar Marcar Marcar todo.

– Individuales

Marque la posición y seleccione Pasar a Liberación individual.Aparecerá la pantalla de detalle de posición. En este momento, se pueden efectuar modificaciones.

Se puede cancelar (revocar) la liberación y restablecer el status de liberación anterior. A tal efecto, seleccione Tratar Liberación Cancelar.

5. Grabe la liberación.

 

 

Simulación de liberación 

Puede simular el estado de liberación que tendría un documento de compras o una solicitud de pedido externa si se liberase el documento con un código de liberación determinado. Esto permite ver cómo se puede tratar posteriormente un documento después de haberlo liberado.

Procedimiento23. ...

89.        1.      Abra el documento de compras en el modo de visualización.90.        2.      En el caso de una solicitud de pedido con liberación por posiciones, marque la

posición deseada. En el caso de una solicitud de pedido con liberación general, pedidos, pedidos abiertos y planes de entregas, no es necesario marcar ninguna posición ya que la liberación se autoriza a nivel de cabecera.

91.        3.      Visualice la estrategia de liberación haciendo clic en .92.        4.      Se abrirá una ventana, en ella seleccione Simular liberación.

Aparecerá una ventana de diálogo que contiene los códigos de liberación para la estrategia de liberación correspondiente.

93.        5.      Utilizando Fijar/reinic. lib. puede simular la situación para distintos códigos de liberación, una tras otra.

Nota

En las aplicaciones de compras con el nuevo diseño interactivo (pedido y solicitud de pedido modificadas), no puede simular la liberación de un documento de compras. En estas aplicaciones, puede visualizar las posibilidades de liberación y las posibles combinaciones para la liberación definitiva.

 

 

 

Visualización de la lista de recordatorio de liberación 

Se puede visualizar una lista de las solicitudes de pedido que están a la espera de tratamiento mediante un código de liberación concreto.

Procedimiento24. ...

94.        1.      Seleccione Solicitud de pedido Liberar Recordatorio de liberación.95.        2.      Introduzca el código de liberación y cualquier otro criterio de selección

correspondiente.96.        3.      Haga clic en .

Se visualizan las solicitudes de pedido que se van a liberar.

 

 

 

 Liberación de documentos de compras externos 

Condiciones previas

Para liberar un documento, se tiene que saber el código de liberación. Contacte con el responsable del sistema para dicha cuestión.

Liberación de un documento de compras externo

1. Seleccione <Documento de compras> Liberar.

Aparecerá la pantalla de selección para liberar el documento de compras correspondiente.

2. Introduzca el código de liberación y cualquier otro criterio de selección. 3. Seleccione Programa Ejecutar.

Aparecerá la lista de documentos de compras que están a la espera de liberación.

4. Sitúe el cursor en el documento de compras deseado y seleccione Tratar Liberar.

Se puede cancelar (revocar) la liberación y restablecer el status de liberación anterior. A tal efecto, seleccione Tratar Anular liberación.

5. Grabe la liberación.

Simulación de liberación

En la lista de documentos de compras que están a la espera de liberación, se puede visualizar la estrategia de liberación asignada y simular la liberación.

1. Sitúe el cursor en un documento de compras. 2. Seleccione Pasar a Estrategia liberación.

Aparecerá la ventana de diálogo con información sobre la estrategia de liberación.En esta ventana se puede simular la liberación.

 

 

Gestión de versiones 

Utilización

En el caso de operaciones de aprovisionamiento que tienen lugar durante un período de tiempo más largo (por ejemplo, en el aprovisionamiento de mercancías capitales), tal vez sea necesario distinguir entre varias versiones del documento de compras. Puede que también sea necesario referirse a una versión determinada cuando trate con el proveedor.

La gestión de versiones le permite activar y gestionar versiones de solicitudes de pedido y de documentos de compras externos como pedidos. Una versión agrupa los documentos de modificación creados en el transcurso del tratamiento subsiguiente del documento relevante. Así, una versión indica el estado de revisión de un documento (versión 0 = documento original, versiones 1 + = revisiones) y proporciona al usuario un resumen de las diversas modificaciones que se hayan podido realizar a lo largo del tiempo.

Por lo tanto, la gestión de versiones representa una extensión a la funcionalidad de documentación de modificaciones existente hasta ahora para documentos de compras internos y externos.

Integración

La gestión de versiones se puede utilizar en relación con solicitudes de pedido (ME51N, ME52N y ME53N solamente), peticiones de oferta, pedidos, pedidos abiertos y planes de entregas.

No es posible crear versiones diferentes de ofertas u órdenes de entrega del plan de entregas.

El sistema también puede activar versiones de las solicitudes de pedido creadas externamente (a partir de Sistema de proyectos PS o Mantenimiento PM y de la Gestión de servicios, por ejemplo).

El sistema no crea versiones para solicitudes de pedido creadas por laPlanificación de necesidades de material MRP.

Únicamente si una solicitud de pedido de estas características se modifica mediante laSolicitud de modificación de pedido (ME52N) el sistema creará una versión y fijará esta solicitud de pedido. Posteriormente, no se puede modificar otra vez mediante la planificación de necesidades.

Condiciones previas

Para poder utilizar la gestión de versiones, debe activarla en el Customizing para Compras como se indica a continuación:

        Para solicitudes de pedido en Gestión de versiones Configurar la gestión de versiones para solicitudes de pedido (para la combinación relevante del tipo de documento y de la clase de documento)

        Para documentos de compras externos en Gestión de versiones Configurar la gestión de versiones para documentos de compras externos (para la combinación relevante del tipo de documento, de la clase de documento y de la organización de compras)

 

Si desactiva la gestión de versiones en el Customizing después de haber creado documentos de compras con versiones, continuarán creándose versiones para estos documentos.

Características

Cuando crea una solicitud de pedido o un documento de compras externo (como un pedido), el sistema crea automáticamente una versión inicial (versión 0). Desde este momento, las modificaciones y los datos nuevos se documentarán en la versión actual válida en cada caso.

En caso de solicitudes de pedido, se crea una versión por posición de solicitud de pedido (a nivel de posición). Si se trata de documentos de compras externos, se crea una versión por documento (a nivel de cabecera).

Una vez registrados todos los datos necesarios para la solicitud de pedido, la versión debe concluirse. Sólo así podrá:

        Liberarse la solicitud de pedido o convertirse en un documento subsiguiente

Si una solicitud de pedido está sujeta a un procedimiento de liberación general, las versiones de todas las posiciones de solicitud de pedido deben concluirse a fin de que la solicitud de pedido se pueda liberar y convertir.

        Liberarse o emitirse el documento de compras externo (impreso o transmitido como fax o mensaje EDI, etc.)

Concluya una versión fijando el indicador Concluido en los datos de versión. De este modo el responsable de una solicitud de pedido o de un documento de compras externo indica explícitamente que ha realizado todas las modificaciones deseadas hasta el momento.

Puede especificar que la versión 0 debe concluirse automáticamente en el Customizing para Compras. Para ello, fije el indicador Versión 0 OK en Gestión de versiones Configurar la gestión de versiones.

Versiones nuevas

A la versión actual se asignan siempre documentos de modificación nuevos, aun cuando se haya fijado el indicador Concluido. Se procede de este modo hasta el momento en que se crea una versión nueva.

Versiones nuevas de solicitudes de pedido

El sistema siempre crea una versión nueva cuando la solicitud de pedido ha alcanzado un estado final. Ello implica uno de los siguientes status de tratamiento:

        Activo

Si no utiliza la funcionalidad de liberación de documento

        Liberación concluida

Si utiliza la funcionalidad de liberación de documento

No todas las modificaciones de una solicitud de pedido resultan en una nueva versión. Las modificaciones siguientes dan lugar a una nueva versión:

        Todas las modificaciones relevantes para la versión

El usuario define qué modificaciones son relevantes para la versión en el Customizing para Compras en Gestión de versiones Campos relevantes para la versión de solicitudes de pedido.

        Modificaciones en la asignación de documento

        Modificaciones en la dirección

        Modificaciones en las posiciones de servicio

Versiones nuevas de documentos de compras externos

El sistema siempre crea una versión nueva cuando el documento de compras ha alcanzado un estado final. Ello implica uno de los status de tratamiento siguientes:

        Activo

Si no utiliza la funcionalidad de liberación de documento

        Liberación concluida

Si utiliza la funcionalidad de liberación de documento

Para que se cree una versión nueva de un documento de compras, deben haberse transmitido también todos los mensajes.

No se crea ninguna versión nueva para pedidos que estén en reserva.

No todas las modificaciones de un documento de compras externo resultan en una versión nueva. Las modificaciones siguientes dan lugar a una nueva versión:

        Todas las modificaciones relevantes para la impresión

Defina qué modificaciones son relevantes para la impresión en el Customizing para Compras en Mensajes Campos relevantes para impresiones de modificaciones.

        Modificaciones en la asignación de documento

        Modificaciones en la dirección

Las modificaciones de dirección sólo dan lugar una nueva versión si el campo ADRC-NAME1 se ha definido como campo relevante para la impresión de las modificaciones.

        Modificaciones en las condiciones maestras

Las modificaciones efectuadas en las condiciones maestras únicamente dan lugar a una nueva versión si se ha definido el campo EKPO-NETPR como campo relevante para la impresión de las modificaciones.

Datos de versión

Encontrará los datos de versión:

        En las infos detalladas de posición en la etiqueta Versiones en las solicitudes de pedido Enjoy (ME51N, ME52N, ME53N)

        En los datos de cabecera de la etiqueta Versiones de los pedidos Enjoy (ME21N, ME22N, ME23N)

        En Cabecera Versiones en las peticiones de oferta, los pedidos convencionales (ME21, ME22, ME23), los pedidos abiertos y los planes de entregas.

Allí puede actualizar datos de versión (p. ej., el motivo de la modificación) y concluir la versión. Además, el campo Modificación de valor le enseña si y el valor de una solicitud de pedido o una posición del documento de compras externa se ha modificado y hasta qué punto, en comparación con la versión anterior.

Puede visualizar los documentos de modificación para una o varias versiones marcando las versiones relevantes y seleccionando Visualizar modificaciones.

Véase también:

Textos para versiones en las solicitudes de pedido y los documentos de compras externos

Solicitudes de pedido del Advanced Planner and Optimizer de SAP

La gestión de versiones también puede estar activa para solicitudes de pedido transferidas desde el Advanced Planner and Optimizer de SAP (SAP APO). Esto depende de la clase de documento definida en el Customizing para Compras en Definir valores propuestos para clase de documento (ME51N).

En el sistema SAP APO, tiene la opción de convertir automáticamente solicitudes de pedido que ya se hayan transferido al Sistema SAP R/3 en documentos de compras. Si la gestión de versiones está activa para la clase de documento de la solicitud de pedido, sin embargo, esto sólo sería posible si la versión de la solicitud de pedido se concluyera manualmente. De lo contrario, debe convertir manualmente la solicitud de pedido en un documento de compras externo en el Sistema SAP R/3.

Puede desactivar la gestión de versiones para solicitudes de pedido SAP APO en el Customizing para Compras en Gestión de versiones Configurar la gestión de versiones para solicitudes de pedido.

El exit de usuario EXIT_SAPLMEPI_003 de ampliación CIFPUR02 le permite modificar la clase de documento para solicitudes de pedido transferidas desde SAP APO y utilizar una clase de documento para la cual no esté activa la gestión de versiones.

 

 

Anular versiones de posiciones de solicitud de pedido 

Utilización

Es posible que desee anular versiones de una posición de solicitud de pedido porque, después de todo, tal vez no sea necesario aplicar los cambios realizados en una versión determinada, por ejemplo.

Integración

Las versiones de una posición de solicitud de pedido se pueden anular enModificar solicitud de pedido (ME52N).

Características

Puede anular una versión haciendo clic en Anular la versión, en la etiquetaVersiones. En la medida de lo posible, el sistema anulará automáticamente los cambios realizados en esta versión. Si el sistema fuera incapaz de anular determinadas modificaciones, avisa al usuario mediante mensajes de error. En tal caso, éste tendrá que anularlas manualmente.

Si es posible anular todas las modificaciones de manera automática, la versión se concluye automáticamente.

Si es preciso anular manualmente algunas de las modificaciones, el usuario deberá concluir la versión también manualmente.

La versión no desaparece, pero se le asigna el status C (anulada). Estas versiones no pueden volver a abrirse. En caso de realizar más modificaciones, se abrirá una versión nueva.

 

 

Borrar versiones de documentos de compras externos 

Utilización

Es posible que desee borrar versiones de un documento de compras externo (porque tal vez, después de todo, las modificaciones realizadas en una versión determinada no deban aplicarse, por ejemplo).

Integración

Las versiones de un documento de compras se pueden borrar en la transacción de modificación relevante para el documento de compras (p. ej., en Pedido de modificación (ME22N)).

Condiciones previas

Antes de poder borrar una versión de un documento de compras, deben cumplirse las siguientes condiciones previas:

        Los cambios realizados en la versión deben haberse anulado

        Todos los mensajes abiertos deben haberse borrado

Actividades

Para borrar una versión de un documento de compras externo, proceda como se indica a continuación:

25. ...97.        1.      Anule manualmente todas las modificaciones realizadas en el documento de

compras en esta versión.Si no anula las modificaciones de la versión actual, las modificaciones se asignarán a la versión anterior.

98.        2.      Borre manualmente todos los mensajes abiertos para el documento de compras.99.        3.      Borre la versión seleccionando Borrar la versión en la etiquetaVersión.

Al borrar una versión, ésta se borra completamente de la base de datos.

 

 

Textos para versiones en las solicitudes de pedido y los documentos de compras externos Documentos de compras 

Utilización

Si utiliza la gestión de versiones, el sistema también gestionará los textos (p. ej., los textos de entrega o el texto de pedido de maestro de materiales) incluidos en las versiones. Por consiguiente, además del texto actual, también dispondrá de versiones de texto más antiguas y la comunicación con su proveedor estará plenamente documentada durante un tiempo.

Una versión de texto es la copia de un texto que se ha vuelto obsoleta porque se han ido añadiendo modificaciones y que se asigna a una versión.

Integración

Se crean versiones de texto para los documentos siguientes: Pedidos Enjoy, peticiones de oferta, pedidos, pedidos abiertos y planes de entregas.

Condiciones previas

Para que el sistema pueda crear versiones de texto para versiones, se debe activar la gestión de versiones en el Customizing para Compras en Gestión de versiones Configurar la gestión de versiones para solicitudes de pedido oConfigurar la gestión de versiones para documentos de compras externos.

Características

Cuando se realizan modificaciones en los textos de posición o cabecera, el sistema crea automáticamente una versión de texto para el status de texto anterior y la asigna a la versión anterior. Puede visualizar estas versiones de texto individualmente o compararlas entre sí o con el texto actual para identificar las modificaciones.

¿Cuándo se crea una versión de texto?

Cuando modifica un texto en la versión actual, se crea una versión de texto para este texto (que ya se archivó en la base de datos) y se asigna a la versión anterior si aún no se ha asignado ninguna versión de texto a dicha versión.

Si vuelve a modificarse el texto de la versión actual, esta modificación no afecta en absoluto a la versión de texto de la versión anterior. El texto intermedio se sobreescribe con las modificaciones actuales.

Sólo puede existir una versión de texto (la última) por versión.

Sólo las modificaciones de los textos relevantes para impresión crean automáticamente una versión nueva.

Se registra un texto de entrega en el momento en que se crea la posición de pedido 10, que comprende 100 unidades de sensores de presión.

Una vez liberado el pedido, la cantidad de pedido se incrementa hasta 140 unidades. Debido a esta modificación, el sistema crea la versión 1. Ésta última se concluye y el pedido vuelve a liberarse.

Puesto que los sensores de presión son instrumentos sensibles, que requieren un manejo cuidadoso, se decide añadir unas normas de embalaje especiales al texto de entrega. A causa de esta modificación, el sistema crea la versión 2.

El sistema crea automáticamente una versión de texto para el texto anterior y lo asigna a la versión 1. El texto añadido aparecerá en la versión actual. Si se modificara este texto en una versión posterior, el sistema crearía una versión de texto.

Si el texto de entrega de la versión 2 se modifica otra vez, no se creará ninguna versión de texto nuevo. En su lugar, simplemente se actualizará el texto actual. La versión de texto de la versión 1 permanece inalterada por las modificaciones nuevas.

Visualizar una versión de texto

A fin de visualizar una versión de texto para una versión, proceda como se indica a continuación:

26. ...100.        1.      Seleccione Textos de visualización para versiones en la etiqueta

Versiones.

101.        2.      Marque un texto y seleccione Visualizar el texto.

Comparar versiones de texto

Para comparar dos textos, proceda del siguiente modo:

27. ...102.        1.      Seleccione Textos de visualización para versiones en la etiqueta

Versiones.103.        2.      Marque dos textos y seleccione Lista o Texto.

Observe que a la hora de realizar la selección, puede contar con textos de varias clases y de posiciones de documento diferentes.

 

 

Funciones adicionales 

Número de pieza de fabricante (NPF).

Direcciones en Compras

Sistema de gestión de documentos

 

 

 

 

 

 

Número de pieza de fabricante (NPF) 

UtilizaciónSi desea influir en la fuente precisa o en la calidad del material, puede comunicarle al proveedor cuál será el fabricante que suministrará el material y el número de pieza que utilizará.Asimismo, puede comunicarle exactamente al proveedor cuáles serán los centros de fabricación que suministrarán el material que desea.En los datos que se envían al proveedor con el pedido se incluyen el número de pieza del fabricante (NPF) y la descripción, así como el centro específico de fabricación (si procede).

Su proveedor compra los tornillos de acero a los fabricantes Zenith Co. y Miller Corp.

Sin embargo, no está satisfecho con la calidad del producto de Zenith. Desea obtener los tornillos de acero que fabrican Miller Corp. y advierte a su proveedor de ello en el pedido, especificando el fabricante y el NPF.

 

 Para el aprovisionamiento, puede utilizar el número de pieza o de material (NPF) que utiliza el fabricante junto con el número de material de su empresa.Si desea verificar si se puede pedir una pieza de fabricante determinada y si puede utilizarse en su empresa, deberá utilizar la lista de piezas del fabricante autorizadas (LPFA). Ésta indica exactamente desde qué centro de fabricación deben abastecerse los materiales incluidos en la lista.Para más información, consulte la sección Lista de piezas de fabricante autorizadas.

Condiciones previasPara trabajar con números de pieza de fabricante, deben cumplirse las siguientes condiciones previas:

        Realizar las parametrizaciones de Customizing necesarias

        Crear registros maestros de materiales

        Definir el perfil de número de pieza de fabricante

        Crear registros maestros para fabricantes y centros de fabricante

 

Realizar las parametrizaciones de Customizing necesariasPara trabajar con NPFs, debe fijar el indicador Número de pieza de fabricante en el Customizing para Logística (General), (Maestro de materiales Parametrizaciones básicas Realizar parametrizaciones globales).

Crear registros maestros de materialesCuando trabaje con NPF, el número de fabricantes de una pieza fabricada correspondiente a uno de los materiales de su empresa determinará el número de registros maestros de materiales que debe crear:

        Si sólo existe un NPF correspondiente a uno de los materiales de la empresa, podrá introducirlo junto con el fabricante directamente en el registro maestro de materiales de su propio material. En este caso, no es necesario crear un Material NPF.

        Si hay varios materiales NPF correspondientes a uno de los materiales de la empresa, deberá crear registros maestros de material NPF con el tipo de material HERS. En la vista Compras introduzca el número de pieza de fabricante, el fabricante (puede ser tanto un registro maestro de proveedores como un registro maestro de fabricante) y el material gestionado por stocks de su propia empresa.

Los registros maestros de material NPF se asignan al material de su propia empresa. Los stocks se gestionan con respecto al material de la propia empresa.

Los tornillos de acero de 0,8 cm con un diámetro de 0,5 cm se identifican y almacenan en su empresa como material gestionado por inventario RAW_S_08 de la propia empresa.

El fabricante Meyer & Co. vende estos tornillos con el número 8001 (el número de pieza de fabricante). Esta información se guarda en el registro maestro de materiales NPF S_MEYER.

El fabricante Smith Corp. suministra tornillos similares con el número 4711. Esta información se guarda en el registro maestro de materiales NPF S_SMITH.

Los registros maestros de materiales NPF S_MEYER y S_SMITH se asignan al registro maestro de materiales RAW_S_08.

Definir el perfil de número de pieza de fabricanteLos perfiles de número de pieza de fabricante (perfiles NPF) le permiten especificar para cada material de su propia empresa las condiciones en las que el material NPF se puede utilizar en los procesos de aprovisionamiento.Si utiliza el perfil NPF, puede especificar lo siguiente, por ejemplo:

        Si el material NPF debe introducirse en el pedido.

        Si los registros info de compras se crean para el material de la propia empresa o para los materiales NPF.

        Si se utiliza el texto de pedido para el material de la propia empresa o el texto para el material NPF.

        Si el material NPF se puede modificar durante el proceso de aprovisionamiento.

        Si el sistema debe verificar la lista de piezas del fabricante autorizadas, cuando se registra un material NPF.

Defina los perfiles NPF en el Customizing para Compras, en el Maestro de materiales.

Introduzca el perfil NPF en el registro maestro para el material de la propia empresa (vista de Compras).

Crear registros maestros para fabricantes y centros de fabricanteSi, durante el proceso de aprovisionamiento de materiales, desea tener la posibilidad de seleccionar entre varios fabricantes de un material o entre varios de un centro de fabricante, deberá crear registros maestros separados para estos fabricantes y para los centros relevantes que correspondan a estos últimos.El número de registros maestros que deberá crear para fabricantes, centros de fabricante y proveedores, depende de:

        Si el proveedor también es el fabricante

        Los centros de un fabricante determinado, del cual desea comprar materiales.

El proveedor no es el fabricante

Si el fabricante no es un proveedor (proveedor final), puede grabar los datos de fabricante en un registro maestro de fabricante con un esfuerzo mínimo. A continuación, asigne el grupo de cuentas MNFR a este registro maestro de fabricante. Si desea guardar un ID externo para el fabricante, regístrelo en los datos de control (campo Fabricante externo). Esta identificación aparecerá en el pedido.

El proveedor también es el fabricante

Si el proveedor es también el fabricante, puede trabajar con registros maestros de proveedores. Debe asegurarse de que un esquema para interlocutor, que tiene en cuenta la función del interlocutor HS, se asigne al grupo de cuentas del registro maestro de proveedores. (En el Customizing para Compras en Determinación de interlocutor Parametrización de interlocutor en registro maestro de proveedores Asignar esquemas de interlocutor a grupos de cuentas). Los centros de fabricante deben poseer la función del interlocutor HS en el registro maestro de proveedores.

Desea comprar materiales en centros de fabricante determinados

Si el fabricante tiene varios centros de fabricante, puede crear un registro maestro de fabricante separado con el grupo de cuentas MNFR para cada uno de ellos. Los centros de fabricante deben tener la función del interlocutor HS (centro de fabricante) en el registro maestro de fabricante (proveedor).

 El gráfico siguiente muestra las funciones del interlocutor que deben actualizarse en los registros maestros para proveedor, fabricante y centro de fabricante: 

 

CaracterísticasVéase Cómo buscar materiales NPFVéase Número de pieza de fabricante: Características. Para más información sobre el uso de los números de pieza de fabricante, consulte la documentación de Gestión de calidad en aprovisionamiento en Gestión de números de piezas de fabricante en QM.    

 Lista de piezas del fabricante autorizadas (LPFA) 

Utilización

Si desea verificar y controlar los materiales NPF que pueden obtenerse, deberá utilizar la lista de piezas del fabricante autorizadas (LPFA).

En esta lista, puede especificar para cada material NPF:

Si se puede comprar únicamente para un centro de planificación determinado o para todos los centros de su empresa.

El período durante el cual se puede comprar el material NPF. Si debe pertenecer a un estado de revisión concreto. Si se puede adquirir de un centro determinado. Si está bloqueado, y en tal caso, el motivo.

Puede definir los motivos por los cuales se bloquean los materiales NPF en el Customizing para Compras en Maestro de materiales.

Condiciones previas

1. Deberá definir un Perfil de número de pieza de fabricante en el Maestro de materiales del Customizing para Compras. Fije el indicador de Gestión de LPFA para que el sistema verifique la lista de piezas del fabricante autorizadas cuando se introduce el material NPF.

2. Introduzca el perfil de número de pieza de fabricante en el registro maestro del material gestionado por inventario (vista de Compras).

3. Para que el sistema verifique si el centro de fabricante introducido está autorizado, debe:

Crear registros maestros con el grupo de cuentas MNFR para los centros de fabricante;

Introducir los centros de fabricante con la función del interlocutor HS en el registro maestro de fabricantes o de proveedores;

Especificar una regla de verificación en el perfil de número de pieza de fabricante.

Actividades

Debe actualizar la lista de piezas del fabricante autorizadas mediante el menú de Compras en los Datos maestros Piezas fabricante admitidas Actual.

En este punto, SAP proporciona la ampliación del sistema AMPL0001, lo que permite definir criterios propios para la admisión de piezas de fabricante.

 Cómo buscar materiales NPF 

Utilización

Puede buscar materiales NPF mediante la Ayuda para entradas.

Condiciones previas

Para que esta función no obstaculice el rendimiento efectivo del sistema, los índices BMA y el NPF deben figurar en la tabla MARA (maestro de materiales). En cuanto se hayan creado los índices, el sistema los actualizará.

Actividades

Un índice se crea de la manera siguiente:

1. Seleccione Herramientas Workbench ABAP del menú Control. 2. Seleccione Desarrollo Dictionary ABAP. 3. Modifique la tabla de base de datos MARA. 4. Seleccione Pasar a Índices... 5. Seleccione el índice BMA (número del maestro de materiales interno). 6. Fije los indicadores Índice no único e Índice para todos los sistemas de bases de datos. 7. Active sus modificaciones.

Asimismo, realice los pasos 5 a 7 para el índice NPF (número de pieza de fabricante/número de un fabricante).

 

 

 

 

 Número de pieza de fabricante: Funciones 

Cómo buscar materiales NPF

Para buscar materiales NPF seleccione la Ayuda para entradas y, a continuación, la Ayuda para búsqueda del número de pieza de fabricante.

Entrada de materiales NPF

Si el registro maestro de materiales para el material de la propia empresa contiene un perfil de número de pieza de fabricante que realiza la verificación mediante la lista de piezas del fabricante autorizadas, el sistema verificará cada material NPF registrado para verificar que se trata de un material autorizado.

Durante el proceso de aprovisionamiento (p. ej., cuando se crea un pedido con referencia a la solicitud de pedido), puede ser necesario modificar el número de pieza de fabricante, si se ven involucradas piezas que son comparables en forma y función. En el perfil NPF puede especificar si, generalmente, se permite transferir el material NPF de esta manera.

Registro info de compras

Si desea guardar precios distintos para materiales NPF diferentes que corresponden a uno de los materiales de la propia empresa, deberá crear registros info de compras para los materiales NPF en vez de para los materiales de la propia empresa. Para ello, deberá especificar en el perfil NPF que los registros info de compras sólo pueden crearse para materiales NPF. En este caso, no podrá crear un registro info para el material de la propia empresa.

Si trabaja con registros info de consignación, se deberán crear los registros info para material de la propia empresa. Motivo: En el caso de salidas de mercancías que implican materiales en consignación, el sistema busca los registros info de los materiales gestionados por el stock de la propia empresa y no tiene en cuenta los materiales NPF.

Libro de pedidos y regulación por cuotas

Para la determinación de fuente de aprovisionamiento, puede utilizar tanto los materiales NPF como el material de la propia empresa. Si desea utilizar el material NPF, en primer lugar debe introducir el material de la propia empresa en la pantalla inicial. Se puede introducir el material NPF en la pantalla de resumen.

Solicitud de pedido

Se puede introducir el material de la propia empresa o el material NPF en el resumen de posiciones. Si especifica el material NPF, el sistema convierte la entrada en material de la propia empresa (es decir, en la pantalla de resumen de posiciones siempre se verá el número de la propia empresa y el NPF).

El material NPF se muestra de nuevo en la pantalla detallada de posiciones, donde se puede modificar.

Determinación de fuente de aprovisionamiento

Si se trabaja con un material NPF, el material NPF y el material de la propia empresa se utilizan en el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento.

Todas las fuentes de los materiales NPF se tienen en cuenta durante el proceso de la determinación de fuente de aprovisionamiento en relación con el material gestionado por el stock de la propia empresa, pues las fuentes como los libros de pedidos, los pedidos abiertos, las regulaciones por cuotas etc., pueden crearse tanto para materiales NPF como para el material gestionado por inventario.

Asimismo, durante el proceso de determinación de la fuente de aprovisionamiento con respecto al material NPF, todas las fuentes del material de la propia empresa se tienen en cuenta.

 

Hay dos materiales NPF suministrados por el proveedor Smith Corp. que corresponden al material gestionado por el stock Acero_02. Existe un registro info para cada uno de los dos materiales NPF Acero_MPN_01 y Acero_MPN_02 porque el perfil de número de pieza de fabricante estipula que deben crearse registros info de compras para materiales NPF. Aparte de la regulación por cuotas, la entrada en libro de pedidos o el pedido no existen otras fuentes.

Si ha introducido el material gestionado por el stock Acero_02 en la solicitud de pedido, el proceso de determinación de la fuente de aprovisionamiento obtendrá los dos registros info para los materiales NPF. El sistema no asignará una fuente a la solicitud de pedido porque no puede identificar sólo una fuente.

Petición de oferta y oferta

Si crea una petición de oferta sin referencia a la solicitud de pedido, puede introducir el material NPF o el material de la propia empresa.

Si crea una petición de oferta con referencia a la solicitud de pedido que ya contiene un material NPF, puede modificar el último. Una condición previa para ello es que el perfil NPF permita modificar el material NPF.

El sistema inserta el material NPF a partir de la petición de oferta en la oferta. Entonces no se puede modificar el número en la oferta.

Pedido abierto

Se puede introducir el material de la propia empresa o el material NPF en el resumen de posiciones. Si se introduce el material NPF, el sistema lo convierte en material de la propia empresa. En el resumen de posiciones siempre se ve el número de material de la empresa y el

número de pieza de fabricante. El material NPF se muestra de nuevo, en la pantalla detallada de posiciones.

Si no especifica el material NPF en el pedido abierto, puede introducirlo en una orden de entrega para pedido abierto posterior. Una vez haya grabado la orden de entrega para pedido abierto, no podrá modificar el material NPF. Sin embargo, dispone de la opción de borrar la posición y crear una nueva.

Pedido y plan de entregas

Si el aprovisionamiento del material NPF es obligatorio, se tiene que especificar el material NPF en el pedido y en el plan de entregas. Sin embargo, si introduce el material gestionado en stock, el sistema solicitará la introducción del material NPF.

Si no se ha definido ninguna necesidad NPF para el material a aprovisionar, podrá introducir el material NPF o el material de la empresa.

Si se crea un pedido que hace referencia a un documento existente que ya contiene un material NPF, el último se copia en el pedido nuevo.

Confirmación

Confirmación

La confirmación de pedido de su proveedor puede referirse a un material NPF que se diferencia de la posición del pedido de compras. Si la confirmación de pedido es el único tipo de confirmación de pedido, se tiene que señalar como "sujeto a necesidad de consignación EM" en el Customizing para Compras. Si, además, se espera un aviso de entrega, el material NPF ofertado en la confirmación tiene sólo carácter provisional.

Entrega entrante

Cabe la posibilidad de transmitir un aviso de entrega de un material NPF diferente. El tipo de confirmación de pedido "entrega entrante" se tiene que señalar como "sujeto a necesidad de consignación EM" en el Customizing para Compras. El material NPF notificado es relevante para la entrada de mercancías (EM).

Si el material NPF y el precio en la entrega difieren de los datos correspondientes en el pedido, el sistema no llevará a cabo un proceso de determinación de un precio nuevo porque se supone que el precio del proveedor es correcto.

Formas de aprovisionamiento especiales con materiales NPF

Sólo puede crear un pedido para consignación si existen registros info para material de la propia empresa (ya que el sistema únicamente encuentra el registro info correspondiente cuando se produce la entrada de mercancías, si éste es el caso).

Puede crear pedidos de traslado (para traslados entre centros). Se efectúa la salida de mercancías utilizando el número de material de la propia empresa ya que el componente Comercial sólo funciona con el material de la propia empresa y el que posee gestión de stocks.

Puede crear pedidos de subcontratación y de terceros con materiales NPF.

Entrada de mercancías

El material NPF se puede modificar en el momento de entrada de mercancías. Se actualiza el stock de los materiales de la propia empresa.

El sistema no lleva a cabo el proceso de determinación de precio para el material NPF porque la gestión de stocks se basa siempre en el material de la propia empresa.

Verificación de facturas

Ningún aspecto especial.

Edición de mensajes (Impresión/Transmisión de documentos en formato de mensaje)

Las peticiones de oferta, los pedidos abiertos o los planes de entrega en formato de mensaje para la comunicación con proveedores (por ejemplo, para la transmisión como documentos impresos o vía EDI) contienen los datos siguientes que no se visualizan en el documento de sistema:

Todos los centros de fabricante incluidos en la lista de piezas del fabricante autorizadas (LPFA) y el estado de revisión del material NPF.

Los números de pieza de fabricante y la ID externa del fabricante archivados en el registro maestro de fabricante.

Archivo de materiales NPF

Si desea archivar materiales NPF que ha introducido en la lista de piezas del fabricante autorizadas, debe fijar primero un indicador de borrado en la lista.

Para obtener información detallada sobre el archivo de documentos de compras, consulte Componentes multiaplicaciones en los datos de aplicación de archivo CA de la documentación (sección de Gestión de materiales MM).

 

 

 

Direcciones en Compras 

Utilización

Las direcciones que se utilizan en los documentos de compras (es decir, dirección del proveedor para proveedores habituales y proveedores ocasionales, dirección de entrega y dirección de almacén) se gestionan utilizando la herramienta de Business Address Services (BAS) del sistema SAP.

Hasta el release 4.6D Base (incluido), la herramienta Business Address Services se denominaba Gestión central de direcciones.

Para obtener más información al respecto, consulte la documentación Base en Business Address Services(BC-SRV-ADR).

 

Puede guardar datos como los siguientes:

        Varios números de teléfono y fax

        Direcciones de correo electrónico (e-mail)

        Detalles de direcciones como por ejemplo el distrito de una ciudad o edificio o parte relevante de un conjunto de edificios.

Actividades

Pueden seleccionarse direcciones de Business Address Services (con la opción de modificarlas en el documento de compras) mediante el menú Datos maestros Direcciones entrega.

 

 

 

 

 

 

 Sistema de gestión de documentos 

Utilización

Los documentos guardados en el Sistema de gestión de documentos (SGD) pueden enlazarse con una posición de un documento de compras. A continuación, estos documentos pueden visualizarse. Si se imprime el documento de compras y se envía al proveedor, o bien se envía el documento de compras por fax al proveedor, éste recibirá una lista de todos los documentos SGD enlazados con la posición.

Actividades

La función puede encontrarse en el modo de visualización o lectura del documento de compras, en Posición Otras funciones.

 

 Liquidación posterior 

Los proveedores pueden estar de acuerdo con reducciones inmediatas o retroactivas en el precio de compra con la condición de que se compre una determinada cantidad o valor de mercancías, que los pagos se efectúen puntualmente o que se lleven a cabo actividades de promoción, por ejemplo. Las condiciones de compra que afectan a los pagos retroactivos a acreedores también pueden diseñarse para atender situaciones en las que el proveedor corre con todos o parte de algunos costes en los que incurrió inicialmente usted (por ejemplo, costes de disposición de embalajes usados).

Las condiciones pueden dividirse en dos grupos: las que tienen un efecto inmediato basadas en fechas de factura individuales y las que requieren una liquidación "posterior" (liquidación retroactiva al final de un período).

Condiciones que tienen un efecto inmediato en el momento de la factura

Se tienen en cuenta inmediatamente o en el momento de procesar facturas de acreedor individuales.

Condiciones que requieren la liquidación posterior

La liquidación para estas condiciones se efectúa al final de un período convenido.

Para más información sobre cómo el sistema ofrece soporte para la actualización del volumen de negocios acumulado y la liquidación, véase ISR - SAP Retail: Liquidación posterior. Tenga en cuenta que la documentación para SAP Retail está enfocada hacia la terminología de gestión de mercancías (véase Terminología de gestión de mercancías).

 

 Declaraciones a las autoridades (SD-FT-GOV) 

Objetivo

El componente de declaraciones a las autoridades de Comercio exterior/administración de aduanas de SAP simplifica la creación de las declaraciones que exigen los puestos de aduanas y otras autoridades gubernamentales. Estas declaraciones se utilizan para actualizar estadísticas de mercancías que se exportan o importan en zonas económicas y áreas de comercio.

Puede transferir los datos requeridos en declaraciones utilizando documentos impresos, disquetes, los procedimientos de EDI y/o el correo electrónico.

Con este componente, puede crear declaraciones de aduana exigidas por la Unión Europea (UE), el acuerdo de libre intercambio europeo (EFTA), el acuerdo norteamericano de libre comercio (NAFTA) y el Japón.

Integración

Para crear declaraciones de aduanas, este componente copia los datos de los documentos de gestión de materiales (MM) y comercial (SD) de SAP. Al crear declaraciones de importación, este componente copia datos de los pedidos de MM, de las entradas de mercancías y de las entradas de factura. Al crear declaraciones de exportación, copia los datos de los documentos de facturación de SD.

Características

Creación de declaraciones de aduana (ilustradas en el gráfico anterior) Creación de declaraciones en el primer plano o como proceso de lotes en proceso de

fondo. Transmisión de declaraciones en papel, disquete, cinta magnética, formato de EDI o por

correo electrónico según las exigencias gubernamentales Ejecuciones de test antes de crear de declaraciones de aduana Log global de datos incompletos como soporte para la creación de declaraciones de

aduana precisas y completas Creación, visualización e impresión de catálogos de mercancías exigidos por las

autoridades

Véase también:

Cockpit - Declaraciones a las autoridades

Comunicación/Impresión

 

Regrese al tema principal Comercio exterior / Aduana.

 

 

 Cockpit - Declaraciones a las autoridades 

Utilización

El Cockpit para declaraciones a las autoridades de Comercio exterior está diseñado para proporcionarle un resumen rápido de las funciones más importantes en el área de las declaraciones a la administración de aduanas.

Para pasar al Cockpit para declaraciones a las autoridades del menú principal SAP, seleccione Logística Comercial (o Gestión de materiales) Comercio exterior/Aduana Declaraciones a las autoridades Cockpit – Declaraciones a las autoridades .

Condiciones previas

Antes de usar la función para Normativas especiales (véase más adelante), debe configurar las tablas correspondientes en el Customizing, como se indica a continuación:

Seleccione el Comercial (o Gestión de actos Comprar) Comercio exterior/Aduana Declaraciones a las autoridades

Características

Hay cinco secciones en el Cockpit para declaraciones a las autoridades:

Sección de pantalla Función

Operaciones

Creación de declaraciones de aduana periódicas

Actualización de datos de declaración

Realización de tareas de archivo

Supervisión Visualización y actualización de datos de comercio exterior en los registros maestros de material

Catálogos de mercancías

Creación y visualización de catálogos de mercancías

Parametrizaciones Realización de las parametrizaciones correspondientes en la guía de implementación (IMG)

Declaración adicional en Alemania

Creación de la declaración para comercio exterior relativa a los hidrocarburos en Alemania

Estas secciones se describen con más detalle a continuación:

Además, hay un ámbito de texto o contenedor de dibujo en la imagen inicial para Declaraciones a las autoridades. En esta área, se puede visualizar un dibujo o un texto. Puede incluir el dibujo o el texto estándar en esta pantalla del Customizing o seleccionando Entorno Actualizar datos de usuario desde la imagen inicial. El dibujo estándar es SD_FT_GOV_START. Puede crear un texto estándar para visualizarlo en esta área seleccionando Herramientas Impresión de formulario SAPscript Texto estándar en el menú estándar de SAP.

Operaciones

Creación de declaraciones a las autoridades

Para crear declaraciones a las autoridades, la interfase de usuario presenta varios procesos relacionados con declaraciones de aduana en una pantalla individual. Por ejemplo, si selecciona declaración INTRASTAT para Francia, están disponibles para mercancías de entrada y mercancías enviadas las siguientes opciones simples:

Seleccionar datos Crear un fichero de datos Imprimir un formulario Crear un disquete

Puede seleccionar cada una de estas opciones con una variante configurable o ejecutar todos los pasos con una variante. Las opciones que no están disponibles para los países seleccionados (como la creación de un disquete) se suprimen cuando se selecciona el país respectivo.

Una vez ejecutado un paso, seleccione Ayuda Ayuda de aplicación desde la barra de menús para visualizar información detallada sobre cada uno de los informes.

Desde las listas de visualización, se pueden visualizar y modificar posiciones de documento incompletas en documentos de facturación SD (véase Selección de datos para declaraciones) o en los pedidos de compras MM, sin dejar la pantalla de transacción.

Actualización individual

Las tareas de actualización individual le permiten visualizar y actualizar datos relevantes para las declaraciones INTRASTAT y EXTRASTAT. Por ejemplo, puede recuperar declaraciones y modificar los datos antes de enviarlos a la administración de aduanas. (Véase Añadir y modificar entradas.)

Archivo de INTRASTAT/EXTRASTAT

Las funciones de archivo le permiten archivar registros INTRASTAT y EXTRASTAT, borrarlos y, si es preciso, cargarlos de nuevo en los pools de trabajo.

Supervisión

En esta sección, se pueden visualizar y actualizar datos de comercio exterior en los registros maestros de materiales.

Catálogo de mercancías

En esta sección, se pueden crear y visualizar catálogos de mercancías en papel o en disco para su presentación a las autoridades. Véase el Catálogo de mercancías.

Parametrizaciones

Esta sección incluye dos asistentes de Customizing que le permiten seguir procedimientos paso a paso, lo que asegura que las parametrizaciones del usuario en el Customizing se actualicen correctamente. Estos asistentes se utilizan para configurar tablas de Customizing.

Envío / Exportación Entrada / Importación

Declaración adicional en Alemania

La actividad de comercio exterior relacionada con los hidrocarburos en Alemania exige una declaración adicional. En esta sección, puede crear el formulario para la declaración de petróleo.

Información adicional

Para cuestiones de información, puede utilizarse el List Viewer ABAP para varias funciones estándar, como la clasificación o el filtrado de posiciones mostradas en la pantalla.

Actividades

Para garantizar la gestión eficaz de los datos de comercio exterior para funciones repetitivas, puede crear variantes y grabarlas en el sistema. Véase Utilización de variantes.

 

 

 Creación de declaraciones a las autoridades 

Objetivo

Esta sección describe el proceso general de creación de una declaración de aduana. El proceso conlleva la selección de datos relevantes de documentos de compras o documentos de facturación y, a continuación, la creación de la declaración basada en dichos datos.

Condiciones previas

Si es necesario, cree un catálogo de mercancías y preséntelo a las administración de aduanas, si es que todavía no tiene uno archivado para su empresa. Para más información, véase Catálogo de mercancías.

Flujo de procesos

1. Registre los parámetros que utilizará el sistema para seleccionar los datos de la declaración.

Por ejemplo, puede hacer que el sistema seleccione los datos relevantes de los documentos de compras o de facturación del mes anterior.

2. A partir de dichos parámetros, el sistema selecciona los datos y los registra en una base de datos intermedia. La base de datos intermedia también recibe el nombre de fichero secuencial.

Puede utilizar los datos de la base de datos intermedia tantas veces como sea necesario. Sin embargo, si ejecuta otra selección de datos, el sistema sobrescribe los datos actuales de la base de datos intermedia.

El sistema puede necesitar un tiempo de tratamiento importante para seleccionar documentos de facturación y facturas recibidas para una declaración. Se recomienda que ejecute la selección de datos en proceso de fondo.

La siguiente tabla enumera las bases de datos intermedias que crea el sistema.

Zona económica Declaración Base de datos intermedia

UE INTRASTAT VEIAV

 EXTRASTAT VEXAV

 KOBRA VEKAA, VEKAB, VEKAC

EFTA VAR VEXAV

NAFTA AERP VESED

 SED VESED

 HMF VESED

 

Como las declaraciones japonesas a las que ofrece soporte R/3 se basan en papel, el sistema no crea bases de datos intermedias para ellas.

3. Cree la declaración sobre papel, cinta magnética o disquete según los requisitos de la administración de aduanas.

El sistema genera disposiciones específicas del país para las declaraciones sobre papel, y estructuras de datos específicas del país para las declaraciones en cinta magnética o disquete.

Si desea crear una declaración en cinta magnética o disquete, primero debe crear un fichero de los documentos de facturación o entradas de mercancías seleccionados. A continuación, transfiera el fichero a cinta o disquete. Puede transferir el fichero a un disquete dentro de R/3, pero la transferencia del fichero a una cinta magnética debe hacerlo fuera de R/3.

El siguiente gráfico resume el proceso de la declaración.

Véase también:

Selección de datos para declaraciones

Creación de declaraciones en disquete o cinta magnética

 

 

 Selección de datos para declaraciones 

Utilización

Esta función selecciona documentos de Gestión de materiales (MM) y Comercial (SD) que son relevantes para las declaraciones a las autoridades. Para limitar los documentos que el sistema selecciona, registre criterios como la sociedad y el mes y año del informe. Para declaraciones de exportación/envío, también puede especificar los tipos de documentos de facturación que buscará el sistema.

Características

Ejecuciones de test y selección de datos productiva

El sistema puede seleccionar los datos en una ejecución de test o de actualización (productiva). En una ejecución de test, los datos seleccionados aparecen en la pantalla y se pueden imprimir, pero el sistema no graba los datos en una base de datos intermedia. En las ejecuciones de actualización, el sistema sobrescribe los datos que existen en la base de datos intermedia.

R/3 ofrece soporte para la selección de datos para las siguientes declaraciones:

Para los EE.UU., AERP Para la Unión Europea, KOBRA, INTRASTAT (sólo envíos) y EXTRASTAT (sólo

exportaciones) Para la EFTA, VAR

Durante la selección de datos, el sistema sólo selecciona documentos que ya se han contabilizado en gestión financiera. En una ejecución de actualización, los datos seleccionados aparecerán en la pantalla y se grabarán en una base de datos intermedia. Podrá llamar los datos desde la base de datos en cualquier momento.

Logs de datos incompletos

Tanto para la ejecución de test como para la ejecución de actualización, el sistema puede generar logs de datos incompletos. El log de datos incompletos enumera los datos que son necesarios para la declaración, pero que faltan en los documentos seleccionados. Puede modificar datos existentes o registrar los datos que faltan en los documentos correspondientes directamente desde el log de datos incompletos.

Log de operaciones comerciales pendientes

Cuando selecciona datos de declaración de aduana para envío/exportación, además del log de selección y del log de datos incompletos, el sistema emite también un log que muestra documentos que no se han contabilizado en FI (gestión financiera). Este log de "eventos pendientes" bloqueados aparece en el árbol de navegación al visualizar el log de selección o bien el log de datos incompletos. El motivo de la entrada en este log aparece entre paréntesis junto al número de documento. Si modifica un documento en esta lista para corregir el motivo de la entrada en este

log, el sistema lo desplazará al log de datos incompletos (si faltan datos) o bien al log de selección cuando lo contabiliza en FI.

Después, deberá seleccionar Refrescar log para actualizar los datos listados.

Actividades

Puede ejecutar esta función desde Cockpit para declaraciones a las autoridades. Para acceder a esta función desde la imagen inicial del cockpit, seleccione Crear declaraciones a las autoridades. La selección de datos es el primer paso para el país correspondiente. El campo Clase de log se especifica si la selección de datos es una ejecución simulada o una ejecución de actualización que actualizará los datos en la bases de datos intermedia.

Cuando ejecuta esta función, el sistema muestra una lista con los documentos seleccionados. Si seleccionó una ejecución de actualización, el sistema sobrescribirá los datos en la base de datos intermedia con la lista.

Desde esta lista, puede

Visualizar el log de datos incompletos (si seleccionó B, E o F en el campo Clase de log) Imprimir la lista de los documentos seleccionados Grabar la lista de los documentos seleccionados en un fichero Visualizar un documento relacionado en el log de datos incompletos (para declaraciones

de exportación y envío) Añadir datos a un documento relacionado en el log de datos incompletos (para

declaraciones de importación y entrada) Crear una declaración basada en la lista

Si accede a un documento desde el log de datos incompletos y modifica sus datos, deberá ejecutar de nuevo la selección de datos, para incluir los datos modificados en la base de datos intermedia.

Puede actualizar también los datos seleccionando Actualizar log de datos incompletos.

Véase también:

Añadir y modificar entradas

 

 

 Log de datos incompletos para declaraciones 

Definición

Una lista de documentos de facturación o de compras, en los que faltan datos necesarios para las declaraciones a las autoridades.

Utilización

Desde logs de datos incompletos creados durante la selección de datos, puede acceder a los documentos listados y registrar los datos que faltan. Desde los logs de datos incompletos creados durante la selección real de datos de documentos de facturación, sólo puede visualizar los documentos enumerados, ya que dichos documentos ya se han contabilizado en el componente de aplicación Gestión financiera (FI). Desde los logs de datos incompletos creados durante la selección real de documentos de compras, todavía puede modificar los documentos en los que faltan datos.

Los campos verificados por el sistema proceden de la base de datos intermedia de la declaración. Puede modificar el alcance del log de datos incompletos en el Customizing para Comercio exterior/Aduana. Seleccione Comercial Comercio exterior/Aduana Declaraciones a las autoridades Datos de control Log de datos incompletos - Criterios de compactación - Actualizar (1 por 1). En esta pantalla, puede especificar los campos que se deben completar en cada documento para los países y las declaraciones. Por ejemplo, puede especificar que los documentos de compras para las declaraciones INTRASTAT en Alemania deben incluir números de código de importación.

 

 

 Creación de las declaraciones sobre papel, disquete o cinta magnética 

Utilización

En esta tarea, el sistema da formato a datos preseleccionados según las exigencias del país declarante y los traslada a papel o a disquete.

R/3 ofrece soporte para la transferencia de un fichero de declaración a disquete. Debajo aparece el procedimiento de transferencia. R/3 no ofrece soporte para la transferencia de un fichero a cinta magnética. Si desea presentar la declaración en cinta magnética, debe transferir el fichero fuera de R/3.

Condiciones previas

Antes de crear una declaración en papel o disquete debe crear un fichero basado en los documentos de facturación o de compras seleccionados. Los datos seleccionados se escriben en una base de datos intermediaria (fichero secuencial) (véase Creación de declaraciones a las autoridades).

Seleccione documentos para la declaración. Véase Selección de datos para declaraciones. Si está trabajando en un PC, asegúrese de que es posible la transferencia de datos desde

el fichero UNIX de su PC

Creación de un fichero basado en los documentos seleccionados

Puede ejecutar esta función desde el Cockpit para declaraciones a las autoridades.

1. Para acceder a esta función desde la imagen inicial del cockpit, seleccione Crear declaraciones a las autoridades.

2. Según la zona económica y la clase de declaración, seleccione el tipo de mensaje y el país correspondiente del menú que aparece a la izquierda.

La selección de datos es el primer paso para el país correspondiente. Seleccione el Paso 1 para seleccionar los datos.

La creación de un fichero o de un formulario es el segundo paso. Seleccione el Paso 2 para crear el fichero.

3. Actualice los parámetros para crear el fichero.

Asegúrese de registrar un nombre completo en el campo Fichero para salida.

4. Seleccione Programa Ejecutar.

Si ha seleccionado el campo Salida de log, los datos aparecerán en la pantalla y, si es necesario, se podrán imprimir. Si ha seleccionado el campo Crear fichero, el sistema crea el fichero con el nombre asignado.

Transferencia de un fichero a un disquete o al disco duro

Puede ejecutar esta función desde Cockpit para declaraciones a las autoridades.

Para transferir un fichero a un disquete o a un disco duro, realice primero los dos pasos anteriores. La transferencia del fichero a un disquete es el tercer paso.

Este nivel no está disponible para todos los países. Si no está disponible, se reprimirá el pulsador Paso 3 y no se podrá seleccionar.

1. Seleccione el Paso 3 y registre los criterios para la transferencia de datos. 2. Seleccione Programa Ejecutar.

Si seleccionó el campo Salida de log, el contenido del fichero aparecerá en la pantalla. Puede imprimir estos datos si fuera necesario.

Si seleccionó el campo Copiar fichero, el sistema traslada el fichero al disquete especificado o al disco duro. Antes de trasladar el fichero, el sistema muestra una ventana de diálogo para que confirme o modifique la vía de acceso o el nombre de fichero.

3. Seleccione Transferencia la ventana de diálogo. 4. Seleccione Continuar.

Impresión de etiquetas de disquete

Para favorecer el intercambio de soportes de datos, puede imprimir etiquetas para disquetes de 3,5 pulgadas.

1. Seleccione Crear declaraciones a las autoridades en el Cockpit para declaraciones a las autoridades.

2. Inicie la aplicación del programa (Paso 2) creación del fichero (o, si es posible, CUSDEC/INSTAT).

El sistema muestra un árbol de navegación a la izquierda de la pantalla y una pantalla de selección de documentos a la derecha.

3. Inicie la función de impresión seleccionando la Etiqueta de disquete en el árbol de navegación.

La impresión de etiquetas sólo es posible si crea primero un fichero.

Creación e impresión de portadas

Además de la etiqueta de disco, puede imprimir una portada con la información más relevante sobre la declaración de aduana. El sistema crea la portada en el formato DIN A4 (o el formato de carta para declaraciones AERP/SED). Como en el caso de la etiqueta de disquete, puede crear la portada desde el árbol de navegación. No hay limitaciones en lo que se refiere al formato de la información de impresión (formulario, fichero/disquete).

 

 

 Compactación de datos en las declaraciones 

Utilización

Esta función reduce el volumen de datos compactando los datos de declaración según los criterios que haya definido. Esta función es especialmente útil cuando se crean declaraciones sobre papel, ya que puede reducir de forma considerable la cantidad de líneas que se deben declarar. Por ejemplo, la función puede combinar todas las posiciones que tienen el mismo número estadístico de mercancías en una única línea agregando cantidades y valores como, por ejemplo, valores estadísticos y masas propias netas para dichas posiciones.

A modo de ejemplo, considere las cuatro posiciones siguientes de datos:

Número estadístico de mercancías Valor

12340815 10.000 USD

12340817 20.000 USD

12340815 5.000 USD

12340817 2.000 USD

 

El sistema compactaría estas cuatro posiciones de la siguiente manera:

Número estadístico de mercancías Valor

12340815 15.000 USD

12340817 22.000 USD

 

Esta función está disponible para la declaración VAR suiza y las declaraciones de la Unión Europea INTRASTAT, EXTRASTAT, KOBRA y NAFTA.

Condiciones previas

De acuerdo con la reglamentación de su país en materia de declaraciones, defina los criterios de compactación de datos en el Customizing para Comercio exterior. Seleccione Declaraciones a las autoridades Datos de control Log de datos incompletos – Criterios de compactación – Actualizar (1 por 1). Para utilizar una característica como criterio de compactación para un país y una declaración, seleccione la columna Criterios de compactación.

Si no define criterios de compactación, el sistema utiliza por defecto los valores que corresponden a las exigencias oficiales.

 

 

 Añadir y modificar entradas 

Utilización

Esta función añade o modifica registros en bases de datos intermedias de declaración. Esta función, disponible únicamente para las declaraciones INTRASTAT, EXTRASTAT y VAR, le permite tratar directamente las bases de datos intermedias respectivas VEIAV y VEXAV.

Utilice esta función si, en los datos seleccionados para declaraciones, debe:

Completar o corregir datos en el documento de facturación que ya se han contabilizado en el componente de aplicación Gestión financiera (FI)

Realizar cualquier otra modificación en los datos de la declaración

Condiciones previas

Para controlar los campos de la base de datos que trata esta función como sólo de visualización, modificables y obligatorios, seleccione, en el Customizing para Comercio exterior, Declaraciones a las autoridades Datos de control Log de datos incompletos – Criterios de compactación – Actualizar (1 por 1). A continuación, seleccione la línea correspondiente al país y al campo que desea actualizar y seleccione Pasar a Detalles. Registre las parametrizaciones para el campo en Selección de campos para transacción de actualización (esta sección aparece únicamente para declaraciones INTRASTAT y EXTRASTAT).

Actividades

Puede ejecutar esta función desde Cockpit para declaraciones a las autoridades.

1. Para ejecutar esta función desde la sección Operaciones de explotación del cockpit, seleccione Actualizar (1 por 1) para INTRASTAT o declaraciones EXTRASTAT.

Según los criterios que registra en la pantalla de selección, el sistema muestra una lista de registros.

2. Desde la pantalla de visualización, puede modificar los registros existentes o añadir nuevos registros.

El sistema graba los datos revisados en la base de datos intermedia.

 

 

 Lista de verificación para crear declaraciones 

Objetivo

Los problemas al crear declaraciones a las autoridades con frecuencia se deben a datos incompletos. Este proceso enumera los datos que necesita para realizar una actualización completa, con el objetivo de crear declaraciones. Incluye los datos del Customizing, registros maestros y documentos.

Hay "Asistentes" de implementación tanto para el envío/exportación como para la entrada/importación en la pantalla del Cockpit para declaraciones a las autoridades.

Flujo de procesos

Datos del Customizing

Para pasar al Customizing de comercio exterior, seleccione Comercial Comercio exterior/Aduana en la guía de implementación (IMG).

1. Actualice el número de ID de su empresa.

Puede actualizar dicho número en el Customizing para Comercio exterior. Seleccione Comercial Comercio exterior Declaraciones a las autoridades Actualizar números oficiales para declaraciones a las autoridades. Seleccione su empresa y seleccione Pasar a Detalles. Seleccione Detalles adicionales. A continuación, registre el número de su empresa en los campos apropiados.

2. Actualice el indicador regional apropiado.

En el Customizing para Comercio exterior/Aduana, seleccione Declaraciones a las autoridades Actualizar región. A continuación, en el campo Región de fabricación, registre la región o el estado de fabricación.

3. Actualice el número estadístico de mercancías y la unidad de medida especial.

En el Customizing para Comercio exterior/Aduana, seleccione Datos básicos para el comercio exterior Determinar números estad.de mcías./núm.cód.import.por país. Seleccione una línea y seleccione Pasar a Detalles. En el campo Unidad de medida especial, registre la unidad.

4. Actualice la tabla de clase de operación comercial propuesta.

En el Customizing para Comercio exterior, seleccione Datos básicos para el comercio exterior Definir clases operación comerc.y fijar valor propuesto Definir clase de operación comercial propuesta.

5. Actualice el procedimiento de importación/exportación.

En el Customizing para Comercio exterior, seleccione Datos básicos para el comercio exterior Definir procedimiento y valor propuesto Definir propuesta de procedimiento.

6. Actualice la verificación de integridad.

En el Customizing para Comercio exterior/aduanas, seleccione Declaraciones a las autoridades Log de datos incompletos – Criterios de compactación – Actualizar (1 por 1). Asegúrese de que sólo se seleccionan las declaraciones relevantes para cada nombre de campo y país.

7. Actualice el tratamiento de la conversión de moneda.

Si la moneda del documento es diferente de la moneda local, el sistema convierte el valor a la moneda local si las tablas relevantes contienen las parametrizaciones correctas. En el Customizing, seleccione Parametrizaciones generales Monedas Introducir tipos de cambio. Asegúrese de actualizar las monedas para la conversión en ambas direcciones (por ejemplo, USD a DEM y DEM a USD). También podrá verificar las entradas en Fijar posiciones decimales para monedas y Verificar tipos de cotización.

Las autoridades aduaneras de algunos países utilizan su propio tipo de cambio para las declaraciones oficiales. Puede tener en cuenta este tipo de cambio utilizando el parámetro "tipo de cotización I" al seleccionar datos para las declaraciones INTRASTAT. También deberá actualizar adecuadamente las tablas de tipo de cambio para la conversión.

8. Actualice la definición de la ruta (relevante sólo para envíos).

Puede actualizar la vía de expedición en la pantalla Detalles de ruta. El sistema copia automáticamente este modo de transporte a los datos de cabecera de comercio exterior si se asigna una ruta a la entrega o documento de facturación.

Para visualizar la pantalla detallada para definición de la ruta, seleccione lo siguiente en el Customizing para Comercial: Funciones básicas Rutas Definición de la ruta Definir rutas y etapas. Seleccione la ruta y seleccione Pasar a Detalles.

9. Actualice la definición de nodos de tráfico (relevante sólo para envíos).

Puede seleccionar nodos de tráfico como punto fronterizo, como parte del tramo que, a su vez, es parte de la ruta. El sistema traslada automáticamente la aduana de salida registrada para los nodos de tráfico a los datos de cabecera de comercio exterior, siempre y cuando los nodos estén marcados como punto fronterizo y que la dirección de dicho punto esté actualizada (especialmente el campo País).

En el Customizing para Comercial, seleccione Funciones básicas Rutas Definición de la ruta Definir nodos de tráfico.

Datos de registros maestros

1. En el registro maestro de materiales, actualice todos los datos relevantes para exportación y envío.

2. En la pantalla Datos generales del registro maestro del cliente, actualice el Número de identificación fiscal comunitario de Control Empresarial del cliente.

3. En la pantalla de Control del registro maestro de proveedores, actualice número de identificación fiscal comunitario de Control Empresarial del proveedor, el modo de transporte y la aduana de entrada.

Datos de los documentos

Los datos de comercio exterior deben actualizarse para todos los documentos relevantes para las declaraciones. Si, por ejemplo, desea seleccionar abonos para una declaración, también deberá actualizar los datos de comercio exterior de dichos abonos. El sistema selecciona sólo aquellos documentos que contienen cabeceras de comercio exterior o datos sobre las posiciones.

1. Actualice los datos sobre el precio.

Asegúrese de que se actualizan el valor de la factura o valor de adquisición y el valor estadístico. Para que el sistema pueda calcular el valor estadístico, haga lo siguiente:

o Actualice la clase de condición GRWR en el esquema de cálculo. o Cree los registros de condición correspondientes para la clase de condición

GRWR.

2. Actualice los datos de entrega y facturación (Comercial).

Actualice los datos del envío (dentro de Datos de comercio exterior) en la cabecera y en las posiciones.

3. Actualice los datos del pedido de compras (Gestión de materiales).

Actualice los datos de la entrada de mercancías en la cabecera (seleccione Cabecera Importación) y en las posiciones (seleccione Posición Otras funciones Importación).

 

 

 Casos empresariales especiales en declaraciones 

Utilización

Esta función incluye transacciones de compra especiales, como pedidos para terceros y pedidos para consignación en el informe de selección. También ofrece soporte a ampliaciones de documentos de compras.

Características

Transacciones de compra especiales incluidas en el informe de selección

Pedidos de terceros

También se tienen en cuenta los pedidos con el tipo de posición S para los que se ha registrado una recepción de factura pero no una entrada de mercancías.

Si un comerciante en un país A proporciona material para un cliente en el país A de un proveedor del país B, y el proveedor entrega directamente el material al cliente, el pedido de compras se selecciona en el sistema del comerciante para la declaración INTRASTAT de entradas.

Si el comerciante, el cliente y el proveedor se encuentran en diferentes países, el pedido se debe excluir de la declaración INTRASTAT, a menos que los países del comerciante y del cliente constituyan una entidad de declaración (es decir, tengan el mismo número de referencia INTRASTAT).

Pedido para consignación

Se valora la entrada de mercancías con el precio de consignación del registro info de consignación.

Pedidos de subcontratación

Puede enviar los componentes de material al proveedor de subcontratación a través de una entrega SD y un documento de facturación proforma. El sistema calcula el valor de la posición del pedido de compras utilizando el precio de valoración de material.

Cuando el subcontratista recibe el material de proceso, el sistema verifica durante el proceso de selección la cantidad de material que se ha entregado. Al aplicar la nueva clase de condición GWLB, el sistema determina el valor proporcional cuando los materiales pasan la frontera (valor estadístico). Esta cifra se añade a los valores estadísticos anteriores (GRWR).

Entrega de devoluciones y abonos

En cuanto al material que usted considera inaceptable debido a deficiencias de calidad puede, o bien devolver dicho material al proveedor, o bien recibir un abono por él.

La entrega de devoluciones se inicia con la ayuda del informe RMEXST00. Este informe convierte los datos de importación del pedido en datos de exportación.

En el caso de un abono, el informe RMIMST00 reduce el valor de la factura en consecuencia.

Ampliaciones de documentos de compras y exits de usuario

Documentos de compras

En los documentos de compras, el indicador de exclusión se puede configurar a nivel de cabecera y de posición. Si configura el indicador a nivel de cabecera, se aplicará a todo el documento, sin tener en cuenta el indicador en las posiciones individuales.

El control de pantallas y los valores propuestos para las pantallas de datos de importación dependen del proveedor de mercancías (suministrador), si se ha actualizado alguno, y no del proveedor que figura en el pedido.

Si se modifica la compañía proveedora de mercancías en la cabecera del pedido de compras, el sistema actualiza los valores propuestos de las posiciones de los pedidos de compras ya existentes.

Exits de usuario

Existen los siguientes exits de usuario para los valores propuestos de las pantallas de datos de importación.

EXIT_SAPLV50E_002 para los datos de importación en la cabecera del pedido de compras

EXIT_SAPLV50E_004 para los datos de importación en la posición del pedido de compras

El sistema determina los valores propuestos a partir de los datos maestros de material, los registros maestros de proveedores y el registro info. Si es necesario, puede configurar valores propuestos específicos del cliente utilizando los exits.

 

 

 

 Exits de cliente para declaraciones a las autoridades 

Utilización

Los Exits de cliente de Comercio exterior/Aduana le permiten definir su propia lógica, según sus necesidades. Tiene a su disposición los siguientes exits de cliente para utilizarlos en el componente Declaraciones a las autoridades en Comercio exterior:

Exits de cliente para declaraciones a las autoridades

Proyecto de ampliación SAP Exit de usuario Título

FTGOVSEL EXIT_SAPLV50G_001 Selección de datos

FTGOVSEL EXIT_SAPLV50G_002 Actualización de la base de datos

Puede modificar y utilizar estos exits de cliente para:

Influir en la tarea de selección de datos de declaración Modificar datos de declaración Determinar cómo se grabarán los datos en la base de datos

Condiciones previas

Definir indicadores de exclusión y asignarlos a tipos de posición utilizando los siguientes pasos en el Customizing de Comercio exterior/Aduana en Declaraciones a las autoridades:

Definir indicadores de exclusión/inclusión:

Asignar a tipos de posición para pedidos de cliente SD Asignar a tipos de posición para entregas SD

Actividades

Ya se disponía de los siguientes exits de cliente antes del release 4.6c. En estos exits de cliente, no podría seleccionar determinados tipos de posición para declaraciones de aduana.

Exit de cliente Programa Trans. Tipo de declaración

RVEXKUEI RVEXST00 VE01 INTRASTAT

RVEXKUE2 RVEXEX00 VE04 EXTRASTAT

RVEXKUE3 RVEXKO00 VE13 KOBRA

RVEXKUEA RVEXCH00 VE21 VAR

RVEXKUEI RVEXSE00 VE18 AES/SED

RVEXKUEI RVEXSE01 VE25 AES/SED

RVEXKUEI RVIVST00 VI98 INTRASTAT: Transacciones especiales

Los exits de cliente se han desactivado en esta tabla y ya no podrá utilizarlos. Ahora, debe configurar su sistema para utilizar o excluir determinados tipos de posición. Puede definir indicadores de exclusión en el Customizing utilizando la tabla Declaraciones a las autoridades: Indicadores de exclusión/inclusión. Después, puede asignar los indicadores de exclusión a tipos de posición (véase las Condiciones previas mencionadas anteriormente). Cuando selecciona estos documentos para las declaraciones de aduana relevantes, el sistema verifica si debe excluirse algún tipo de posición de la clase de declaración relevante.

Además de esto, deberá trasladar cualquier codificación (que exista en los exits de cliente listados en la tabla anterior) a los dos exits de cliente disponibles (EXIT_SAPLV50G_001 y EXIT_SAPLV50G_002).

Véase también:

Dispone de información detallada en la nota 146279 SAP.

 

 

 

 Catálogo de mercancías 

Definición

Un documento que tienen las autoridades en fichero y que enumera los materiales que su empresa importa o exporta.

Los catálogos de mercancías contienen números estadísticos de mercancías de materiales y números de código de importaciones para elaborar estadísticas de comercio exterior.

Utilización

En casos como las declaraciones INTRASTAT y EXTRASTAT en Alemania, las autoridades sólo aceptan una declaración elaborada en disquete o cinta magnética (de acuerdo con el esquema simplificado) si tienen archivado un catálogo de mercancías de su empresa. Además, su empresa primero debe recibir la aprobación de las autoridades para utilizar el esquema simplificado.

Debe proporcionar anualmente a la administración de aduanas un catálogo actualizado. Después de presentar el primer catálogo de mercancías de su empresa, las autoridades asignarán un número al catálogo. Utilice este número cuando presente actualizaciones del catálogo de mercancías de su empresa.

Puede crear un catálogo de mercancías en papel o en disco. Cuando crea un catálogo de mercancías, el sistema busca en la base de datos números de material de su sistema y crea el catálogo de mercancías para su empresa.

Creación de catálogos de mercancías

Puede crear catálogos de mercancías del Cockpit para declaraciones a las autoridades.

Cuando cree un catálogo de mercancías por primera vez, seleccione todos los materiales relevantes para su país y sociedad. Para futuros catálogos de mercancías, registre una fecha en el campo Nuevos materiales a partir del para marcar en el catálogo todos los materiales nuevos respecto a la versión anterior.

Para grabar la versión del fichero en el disco desde la pantalla de visualización, seleccione Lista Grabar Fichero y grabe la emisión en Rich Text Format.

 

 

 Declaraciones de la UE 

Utilización

Esta función crea las siguientes declaraciones para las autoridades de estados miembros de la Unión Europea.

Declaración ¿En soporte papel o disquete? Comentarios

Estadística de comercio dentro de la Unión Europea (INTRASTAT)

Uno o ambos dependiendo del país. Ofrece soporte para todos los estados miembros de la Unión Europea.

Estadística de comercio exterior (EXTRASTAT)

Sólo disquete. Sólo ofrecen soporte Alemania y los Países bajos.

Kontrolle bei der Ausfuhr (KOBRA)

Sólo disquete. Sólo en Alemania.

 

 

 

 Declaraciones INTRASTAT 

Definición

Declaración mensual que proporciona a las autoridades de la Unión Europea estadísticas sobre el comercio exterior dentro de la Unión Europea (UE) (por ejemplo, comercio entre Francia y Alemania).

Hay una declaración de estadística de comercio dentro de la Unión europea (INTRASTAT), una declaración para entradas (llegadas) y una para envíos.

Utilización

Desde la creación del mercado único europeo el 1 de enero de 1993, las economías de los estados miembros de la Unión Europea son cada vez más interdependientes. Para evaluar su competitividad internacional y la dependencia de determinados productos y sectores en importación y exportación, así como para supervisar la evolución de precios en comercio exterior, todavía es necesario que los estados miembros de la UE mantengan registros de estadísticas de comercio dentro de las fronteras de la UE, incluso después de la supresión de tarifas internas.

El nuevo sistema desarrollado para gestionar dichos registros en la UE es el sistema INTRASTAT.

Esta nota es válida sólo para Alemania.

Desde el 1 de enero de 1993, las empresas con un movimiento de capital superior a los 200.000 marcos alemanes en el año en curso, o en el año anterior, deberán realizar regularmente declaraciones de estadísticas de comercio dentro de la UE (declaraciones INTRASTAT). Todas las entregas realizadas y recibidas dentro de la UE durante el período del informe deberán notificarse en las declaraciones INTRASTAT.

 

 

 

 

 Datos necesarios para declaraciones INTRASTAT 

Los siguientes informes de la Comisión Europea le proporcionan información (proveniente del Diario Oficial de las Comunidades Europeas 96/C 378/02) sobre los datos necesarios por parte de los estados miembros (según los artículos 21 y 23 de la Reglamentación (CEE), núm. 3330/91 del Parlamento Europeo).

Estos informes utilizan los códigos de país ISO Alpha 2 listados en la tabla que aparece a continuación.

Información necesaria para envíos

 

Fecha de transmisión para el envío

Información necesaria para entradas

Fecha de transmisión para entradas

 

 

 

 Restricciones para declaraciones INTRASTAT 

Las siguientes restricciones se aplican a las declaraciones INTRASTAT:

Valor de la factura de las mercancías notificadas Movimientos de mercancías no relevantes para la declaración Parametrizaciones específicas de cliente Integración Devoluciones

Valor de la factura de las mercancías notificadas

En la declaración INTRASTAT deberán notificarse los siguientes valores facturados de mercancías:

Valor de la factura

El importe que figura en la factura en la moneda correspondiente.

El valor (de la mercancía) al paso de frontera

El valor bruto de las mercancías, incluyendo los gastos de transporte y de seguro que surgen en el país miembro exportador al llevarse a cabo la exportación.

Movimientos de mercancías no relevantes para declaración

Los siguientes movimientos de mercancías no son relevantes para la declaración INTRASTAT:

Movimiento de mercancías libres de impuestos entre almacenes vinculados entre sí Movimiento de mercancías entre zonas de libre comercio Transporte libre de muestras no revendibles a estados no miembros de la UE.

Parametrizaciones específicas de cliente

Véase Exits de cliente para declaraciones a las autoridades.

Integración

Para crear una declaración INTRASTAT para ingresos, el sistema utiliza valores bien de facturas para entrada de mercancías bien de pedidos, como en el siguiente ejemplo.

En Alemania, deberá enviarse la declaración INTRASTAT a las autoridades relevantes diez días laborables después del fin del mes del informe como plazo máximo. Si no existe ninguna factura para una entrada de mercancías del mes del informe, se pospondrá la declaración de dicha mercancía hasta el mes siguiente.

Si no se ha recibido ninguna factura al cabo de un mes, el sistema utilizará el pedido de compras para establecer el valor de las mercancías y se notificará el movimiento de mercancías.

Devoluciones

Las entregas entrantes, por ejemplo las devoluciones de cliente, se tratan a nivel organizativo en Comercial. Se mantienen registros de operaciones relacionadas con el comercio exterior, por ejemplo, por estadísticas de comercio en el seno de la Unión Europea (INTRASTAT). Existe un requisito de entrega a las autoridades gubernamentales responsables de declaraciones de aduana para dichas entradas e importaciones.

Proceso en el sistema

Para las devoluciones de cliente y los abonos, las notas de cargo u otros documentos vinculados a una entrega entrante, se crean entradas con el objeto de actualizar las estadísticas comerciales de entrada e importación de mercancías.

Ejemplo de un proceso de devolución SD

Por ejemplo, su empresa entrega mercancías a un cliente en otro país miembro de la UE. Cuando recibe e inspecciona las mercancías, su cliente descubre que parte de la entrega está en mal estado. Para las regulaciones de mercancías en mal estado o procesos de garantía, existen las siguientes posibilidades:

1. Se le devuelven las mercancías dañadas para un abono. 2. El cliente se queda las mercancías dañadas y se expide un abono. 3. Se le devuelven las mercancías dañadas y usted suministra gratuitamente una sustitución. 4. El cliente se queda las mercancías dañadas y usted suministra gratuitamente una

sustitución.

El siguiente proceso se describe a continuación:

1. Debe presentar una declaración INTRASTAT de entradas para las mercancías devueltas. Deben pagarse los valores del abono.

2. Debe crear una declaración para el envío. Deberá incluir el importe del abono por las mercancías dañadas.

Si todavía no se ha presentado la declaración INTRASTAT para el envío, el abono puede excluirse inmediatamente.

Si ya se ha presentado la declaración INTRASTAT, debe corregirse la declaración original para el envío.

3. Debe presentar una declaración INTRASTAT de entradas para las mercancías dañadas devueltas. Para la entrega de las mercancías de sustitución, debe presentar una declaración INTRASTAT de envíos.

4. Para las mercancías de sustitución entregadas, debe presentar (otra vez) una declaración INTRASTAT de envíos.

 Medios con soporte para declaraciones INTRASTAT 

La siguiente tabla enumera los medios para los que R/3 ofrece soporte para realizar las declaraciones INTRASTAT.

Transmisión de declaraciones por correo electrónico

El componente de aplicación de Comercio exterior/Aduana de SAP ofrece soporte para declaraciones de aduana INTRASTAT en formato EDIFACT, CUSDEC/INSTAT para Gran Bretaña, Portugal y Suecia. Puede enviar los ficheros de datos creados por el sistema a las autoridades por disquete o vía Internet como archivo adjunto a un mensaje de correo electrónico.

Transmisiones de Internet

Puede transmitir declaraciones INTRASTAT como archivo adjunto en un mensaje de correo electrónico vía Internet a la administración de aduanas en formato EDIFACT, CUSDEC/INSTAT a tres países miembros de la UE: el Reino Unido, Portugal y Suecia.

Si su sistema puede acceder a Internet, puede crear el correo electrónico en el sistema SAP y enviarlo. Para transmitir las declaraciones mediante el correo electrónico, seleccione Crear declaraciones a las autoridades en Cockpit para declaraciones a las autoridades. Inicie la aplicación de programa CUSDEC/INSTAT (Paso 2) para el Reino Unido, Portugal o Suecia. En el árbol de navegación, a la izquierda de la pantalla, seleccione Enviar fichero vía Internet.

Asimismo, puede grabar la declaración en su disco duro como un fichero. Desde allí, puede añadir manualmente el fichero a un mensaje de correo electrónico. Es importante asegurarse de que se identifica unívocamente la denominación del fichero adjunto (por ejemplo con el año, el mes y un número secuencial).

Las siguientes direcciones de correo electrónico son válidas a partir de diciembre de 1999 y pueden utilizarse para enviar declaraciones a la administración de aduanas:

Suecia: idep@scb.se Portugal Lisboa: aixa@ine.pt Porto, Portugal: neci.drn@ine.pt Reino Unido: edcs@edcsdata.hmce.gov.uk

Puede grabar direcciones de correo electrónico de las administraciones de aduanas en el Customizing de Comercio exterior/Aduana para declaraciones a las autoridades en Control de selección de datos.

Antes de enviar una declaración a una de estas oficinas, póngase en contacto con ellas.

 

 

 Con quién ponerse contacto para recibir información INTRASTAT 

SAP proporciona las siguientes direcciones y números de teléfono como una prestación de servicio. Póngase en contacto con la oficina apropiada en cada país respectivo, si le surgen preguntas que relacionadas con las declaraciones INTRASTAT para las autoridades de aquellos países.

Oficinas responsables de INTRASTAT en los estados miembros de la UE

Austria Österreichisches Statistisches Zentralamt (Östat)Abteilung 4: Außenwirtschaft und VerkehrHintere Zollamtsstraße 2bPostfach 40 00A - 1033 WienTel.: (0043) 1 / 7 11 28 76 54 Fax: (0043) 1 / 7 15 07 48

Bélgica Banque Nationale de Belgique (BNB) Statistique du Commerce Extérieurboulevard de Berlaimont 14B - 1000 BruxellesTel.: (0032) 2 / 221 3728Fax: (0032) 2 / 221 31 46

Dinamarca Danmarks StatistikSejrugade 11DK - 2100 Kubenhavn UTel.: (0045) 39 17 39 17 Fax: (0045) 31 18 48 01

Finlandia National Board of CustomsStatistical UnitBox 512FI - 00101 HelsinkiTel.: (003 58) 96 14-1 Fax: (003 58) 96 14 28 13

Francia Ministère de l'Economie, des Finances et du BudgetDirection Général des Douanes et Droits Indirects8. rue de la Tour des DamesF - 75436 Paris Cédex 09Tel.: (0033) 1 / 55 07 49 19Fax: (0033) 1 / 55 07 49 41

Alemania Statistisches BundesamtGruppe VB AußenhandelD - 65180 WiesbadenTel.: (0049) 611 / 75 34 22Fax: (0049) 611 / 75 39 65

Grecia National Statistical Service of Greece (NSSG)Industrial and External Trade StatisticsUnit: INTRASTAT14-16 Rue lycourgouGR - 10166 AthenesTel. / Fax: (0030) 1 / 3 24 93 72

Irlanda Customs and Excise – Statistics DivisionThe Revenue Commissioners VIMA OfficeNewry Road co. LouthIRL – DundalkTel.: (00353) 42 / 2 62 62Fax: (00353) 42 / 3 61 84

ItaliaInstituto Nazionale di Statistica (ISTAT)Servizio Commercio EsteroVia Cesare Balbo. 16I - 00184 Roma Tel.: (0039) 6 / 46 73 + extFax: (0039) 6 / 46 73 25 60

Luxemburgo STATECService central de las statistique et des etudes economiquesB.P. 304L - 2013 LuxembourgTel.: (00352) 478 –1Fax: (00352) 46 42 89

Países Bajos Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)International TradeKloosterweg 1P.O. Box 4481NL - 6401 CZ HeerlenTel.: (0031) 45 / 5 70 60 00Fax: (0031) 45 / 5 72 74 40

Portugal Instituto Nacional des Estatistica (INE)Dep. Estatisticas dos Services – INTRA

Av. de Antonio de José AlmeidaP - 1078 LisboaTel.: (00351) 1 / 8 47 00 50Fax: (00351) 1 / 8 47 39 66 ó 8 48 94 80

España Agencia TributariaSubdirección General de Planificación y Estadísticaen el Departamento de Aduanas e II. EE. Guzmán el Bueno. 137E - 28071 MadridTel.: (0034) 1 / 5 54 32 00Fax: (0034) 1 / 5 54 78 96

Suecia Statistics SwedenForeign Trade ES/INBox 24300S - 10451 StockholmTel.: (0046) 8 / 7 83 40 00 Fax: (0046) 1 / 7 83 45 71

Gran Bretaña Tariff and Statistical OfficeHM Customs and ExcisePortcullis House27 Victoria AvenueSouthend-on-SeaGB - Essex SS2 6ALTel.: (0044) 17 02 / 36 + ext. Fax: (0044) 17 02 / 36 65 96

 

 

 

 Emisión de declaraciones INTRASTAT 

Condiciones previas

Antes de emitir una declaración INTRASTAT o EXTRASTAT:

Si desea presentar la declaración en disquete, cree un catálogo de mercancías si así lo estipulan las autoridades de su país

Seleccione los datos para la declaración

Para más información, véase Catálogo de mercancías y Selección de datos para declaraciones.

Procedimiento

Puede crear declaraciones INTRASTAT desde el Cockpit para declaraciones a las autoridades.

1. Desde el Cockpit para declaraciones a las autoridades, seleccione Crear declaraciones a las autoridades.

2. Seleccione el país apropiado debajo del tipo de declaración correspondiente. 3. Seleccione Fichero o Formulario según corresponda y ejecute el Paso 2. 4. Registre los parámetros para la declaración y seleccione Programa Ejecutar.

Véase también:

Para información sobre la transferencia de la declaración a disquete, véase Creación de declaraciones en papel, disquete o cinta magnética.

 

 

 Declaración KOBRA 

Definición

Una declaración mensual a las autoridades de Alemania, que notifica la exportación de mercancías peligrosas (por ejemplo, armas y mercancías que pueden utilizarse para fabricar armas).

El sistema selecciona los datos de los documentos de facturación relevantes y los registra en las bases de datos intermedias de las declaraciones, VEKAA, VEKAB y VEKAC.

R/3 sólo ofrece soporte para declaraciones KOBRA en disquete y en cinta magnética.

Obtención de declaraciones KOBRA

El procedimiento para la emisión de declaraciones KOBRA es el mismo que para la emisión declaraciones EXTRASTAT e INTRASTAT. Para este procedimiento, no debe crear un catálogo de mercancías.

Véase también:

Selección de datos para declaraciones

Creación de declaraciones en papel, disquete o cinta magnética

 

 

 Declaraciones EFTA 

Utilización

Las declaraciones de la European Free Trade Association (EFTA) incluyen declaraciones a las autoridades de Suiza.

R/3 ofrece soporte para la normativa de exportación simplificada [Vereinfachte Ausfuhrregelung (VAR)] para Suiza. Puede crear el VAR sobre papel, como un fichero de su disco duro o en un disquete.

 

 

 Declaración VAR 

Definición

Una declaración mensual a las autoridades de Suiza que proporciona estadísticas sobre las exportaciones desde Suiza.

El sistema selecciona datos de los documentos de facturación relevantes para la normativa de exportación simplificada [Vereinfachte Ausfuhrregelung (VAR)] y crea la base de datos intermedia VEXAV para la declaración.

 

 

 Obtención de declaraciones VAR 

Condiciones previas

Seleccione datos de los documentos de facturación para el período del informe. Véase la Selección de datos para declaraciones

Si desea obtener una declaración en disquete, primero cree un fichero de los documentos de facturación seleccionados. Creación de declaraciones en papel, disquete o cinta magnética

Procedimiento

Puede crear declaraciones VAR desde Cockpit para cierres periódicos.

1. Desde el Cockpit para cierres periódicos, seleccione Crear cierres periódicos. 2. Seleccione Suiza del menú de la izquierda. 3. Según si desea obtener una declaración sobre papel o como un fichero, ejecute el Nivel 2

para el Formulario o Fichero. 4. Introduzca los parámetros para la declaración. 5. Seleccione Programa Ejecutar.

 

 

 

 Declaraciones NAFTA 

Utilización

Esta función crea las siguientes declaraciones para exportación/envío a las autoridades de los estados miembros de la NAFTA.

Declaración ¿En soporte papel o disquete? Comentarios

Shipper’s Export Declaration (SED)

Sólo papel Se aplica sólo a los EE.UU.

Automated Export Report Procedure. (AERP)

Sólo disquete. Se aplica sólo a los EE.UU.

Harbor Maintenance Fee (HMF)

Sólo sobre papel Se aplica sólo a los EE.UU.

 

Condiciones previas

Antes de obtener una declaración NAFTA, seleccione los documentos de facturación relevantes para la declaración. El sistema selecciona datos de los documentos de facturación y registra los datos en la base de datos intermedia VESED. Dicha base de datos constituye la base para las declaraciones NAFTA.

El sistema incluye procedimientos de selección de datos aparte para exportadores y transportistas. Los procedimientos aparte siguen en discusión, aunque el Bureau of the Census de EE.UU. estableció un registro de disposición estándar de datos (AERP) el 1 de enero de 1995.

Características

Al crear una declaración puede especificar los siguientes criterios para la selección de documentos de facturación:

Importancia de las exportaciones para la declaración Criterios de tratamiento Especificaciones técnicas

Importancia de las exportaciones para la declaración

Puede indicar si el sistema selecciona exportaciones que usted debe declarar o exportaciones que no debe declarar.

Si la exportación cumple alguno de los siguientes criterios, requiere una declaración:

El valor de la posición de exportación es superior a 2500 USD. A la licencia se le asigna una licencia de exportación que exige una declaración

En ese caso, el sistema no tiene en cuenta el país de envío o el valor de exportación

Se trata de una exportación en tránsito que deja los EE.UU en barco

Si la exportación cumple alguno de los siguientes criterios, no requiere una declaración:

El valor de la posición de exportación es inferior a 2500 USD El país de envío de la exportación es Canadá La posición se envía por correo y tiene un valor inferior a 500 USD Se trata de una exportación en tránsito que sale de EE.UU. en un medio diferente al barco

Criterios de tratamiento

Tiene la posibilidad de tener posiciones con el mismo número estadístico de mercancías resumidas (compactadas) en un documento de facturación. Las posiciones compactadas ayudan a reducir el volumen de datos en la declaración. El sistema compacta los datos para las declaraciones NAFTA utilizando reglas fijas en la codificación.

Al compactar posiciones para una declaración, el sistema compacta los datos de las posiciones. Estos datos incluyen:

El valor (de la mercancía) al paso de frontera La masa neta La unidad de medida especial El peso bruto

Especificaciones técnicas

Puede especificar si el sistema emite la salida en forma de lista o de fichero.

Actividades

Puede crear declaraciones SED para el NAFTA y AERP desde el Cockpit para declaraciones a las autoridades. El procedimiento es básicamente el mismo que para la creación de declaraciones de la UE (véase Obtener declaraciones INTRASTAT/EXTRASTAT).

 

 

 Declaración SED 

Definición

Una declaración mensual que notifica todas las exportaciones desde EE.UU. a México o a países que no sean miembros de la NAFTA. Archive las Shipper's Export Declarations (SEDs) al Ministerio de Comercio de EE.UU. el décimo día del mes siguiente.

El sistema selecciona datos de las bases de datos intermedias VESED y crea la SED. Las autoridades de EE.UU. aceptan la SED sólo sobre papel, pero no se requiere un formulario especial.

Para un sistema de informe de exportación alternativo, véase Aduanas de EE.UU.: Sistema de exportación automatizado (EDI) y Declaración AERP.

 

 Obtener declaraciones SED 

1. Desde la pantalla de menú principal SAP, seleccione Logística Comercial Comercio exterior/Aduana Cierres periódicos Cierres periódicos Operativo Crear cierres periódicos NAFTA AERP Crear documento USA - SED en forma de listado.

2. Introduzca los parámetros para la declaración, incluido el mes y año del informe. 3. Seleccione Programa Ejecutar.

Aparece la SED.

4. Imprima la declaración seleccionando Lista Imprimir.

 

 Declaración AERP 

Definición

Una declaración mensual que informa de las exportaciones desde EE.UU al Bureau of the Census.

Utilización

El Bureau of the Census, encargado de reunir las estadísticas de exportación de EE.UU, introdujo el Automated Export Reporting Program (AERP) en EE.UU. en 1970. Este programa permitía a los exportadores y a los transportistas declarar cada mes sus transacciones de exportación directamente al Bureau of the Census utilizando medios electrónicos. Por lo tanto, ya no es necesario crear una Shipper's Export Declaration (SED) sobre papel. El Bureau of the Census combina datos recibidos electrónicamente y sobre papel para elaborar estadísticas oficiales del comercio exterior de EE.UU.

Las ventajas de emitir una declaración AERP en lugar de una SED sobre papel incluyen la disminución de los costes y de la gestión, así como una mayor rapidez en la generación de estadísticas comerciales. Hasta el 31 de diciembre de 1999 podía transferir la declaración AERP al Bureau of the Census de tres maneras:

Transmisión directa por ordenador Cinta magnética Disquete

El sistema seleccionará los datos de la base de datos intermedia VESED, creará la información relevante para la declaración y la registrará en un fichero especial. Dicho fichero sirve de base para crear una cinta magnética o un disquete para la AERP.

El AERP ha sido sustituido por el sistema automatizado de exportación (AES). A medianoche del 31 de diciembre de 1999, se desactivó el AERP. Los ficheros AERP que no se habían pasado al AES el 1 de enero del 2000 tuvieron que volver al Shipper's Exports Declarations en papel (SED) a partir de esa fecha.

Véase también:

Aduana de EE.UU.: Sistema automatizado de exportación (AES).

 

 

 Declaración HMF 

Definición

Una declaración trimestral a las autoridades de EE.UU. que notifica el valor de las mercancías cargadas y descargadas en los puertos de EE.UU.

Utilización

En un principio, la actualización y ampliación de puertos en EE.UU. se financiaba gracias a los impuestos. Para disminuir la carga a los contribuyentes de EE.UU, el gobierno federal aprobó la Water Resources Development Act (Ley sobre el desarrollo de recursos del agua) en 1986, para recaudar la mayor parte de los fondos necesarios directamente de aquéllos que utilizan el puerto para importar y exportar mercancías.

El Harbor Maintenance Trust Fund (fondo para el mantenimiento de los puertos), creado por la Water Resources Development Act, obtiene el 40% del capital necesario para el mantenimiento de los puertos. La mayoría de las contribuciones al fondo proceden del Harbor Maintenance Fee (HMF), que se recauda cada vez que se carga o descarga un barco en un puerto de EE.UU. Este canon también se aplica al transporte de pasajeros. Los importadores y exportadores pagan al Departamento del Tesoro un canon del 0,125% del valor de las mercancías transportadas.

La declaración HMF se basa en los datos que el sistema reúne al crear una SED (Shipper’s Export Declaration) regular. El sistema evalúa todos los envíos que salen de EE.UU. desde un puerto de EE.UU y, a continuación, calcula el valor total de las mercancías. El canon es un porcentaje de dicha cantidad.

 

 

 

 Obtención de declaraciones HMF 

1. Desde el menú principal SAP, seleccione Logística Comercial Comercio exterior/Aduana Declaraciones a las autoridades Declaraciones a las autoridades Operativo Crear declaraciones a las autoridades NAFTA HMF EE.UU.

2. Registre los parámetros para la declaración, incluido el trimestre y el año del informe. 3. Seleccione Programa Ejecutar.

El sistema calcula el canon de mantenimiento portuario para las transacciones seleccionadas.

Actualmente, el sistema sólo calcula el canon de mantenimiento portuario para las exportaciones.

 

 

 Declaraciones de Japón 

Utilización

Esta función crea las siguientes declaraciones para las autoridades japonesas.

Declaración ¿En soporte papel o disquete?

Informe de exportación MITI Sólo sobre papel

Declaración de aduana para importación

Sólo sobre papel

 

Características

Como muestra el siguiente gráfico, puede imprimir los informes de exportación MITI de cualquiera de los siguientes modos:

Utilizando el control de mensajes para documentos de facturación con el objetivo de imprimir el informe respecto a un único documento de facturación

Imprimiendo informes de exportación múltiples para documentos de facturación que cumplan los criterios seleccionados

 

 

 

Seguimiento del progreso 

Objetivo

El seguimiento del progreso permite supervisar a fondo el progreso de los componentes de grafo en Sistema de proyectos y los pedidos en Gestión de materiales mediante el seguimiento de los eventos definidos en el Customizing para Seguimiento del progreso o en la misma función Seguimiento del progreso.

Integración

Seguimiento del progreso es una nueva función que contiene todas las características de la función Fechas de supervisión sobre la gestión de materiales en el sistema de proyectos. No obstante, se ha ampliado el seguimiento del progreso gracias a un Customizing más flexible, que ha permitido la creación de parametrizaciones predeterminadas, y a funciones adicionales como la información de status, la modificación en masa, la copia, el filtrado, las características de impresión y el análisis global. La utilización de esta nueva tecnología permite la creación de disposiciones específicas de la aplicación y del usuario y presenta una interfase mucho más sencilla.

Características

Objetos de seguimiento del progreso

El seguimiento del progreso se puede utilizar para los objetos siguientes:

        Componentes de grafo

        Pedidos

Al objeto que se supervisa en el seguimiento del progreso se le denomina objeto de seguimiento del progreso.

Pantallas de selección y pantalla principal

Antes de acceder a la pantalla principal de seguimiento del progreso, existe un proceso de selección compuesto por dos etapas, que permite seleccionar los componentes de grafo o pedidos cuyo progreso se desea supervisar. En la pantalla de selección inicial, se pueden utilizar campos de datos específicos del cliente para limitar la selección.

La pantalla principal de seguimiento del progreso contiene una interfase clara e intuitiva que es independiente del objeto actual sobre el que se está realizando el seguimiento. Dado que incluye dos resúmenes de List Viewer ABAP (LVA), se pueden definir y actualizar las disposiciones específicas de la aplicación y del usuario.

Para más información, véase Selección de objetos de seguimiento del progreso.

Eventos

Para supervisar el progreso de un objeto de seguimiento del progreso, se definen los eventos de seguimiento del progreso en el Customizing para Seguimiento del progreso o en la misma función de seguimiento del progreso. Se pueden definir todos aquellos eventos que sean necesarios; por ejemplo, los hitos en el proceso de fabricación o de adquisición, como una entrada de mercancías, o un evento interno como la creación de un pedido.

En el caso de los eventos, se puede:

        Indicar hasta cuatro clases de fecha

        Estipular fechas para eventos utilizando ampliaciones para las fechas de sistema o los datos externos

        Planificar fechas para eventos y evaluar las desviaciones

Evaluación

La pantalla principal de seguimiento del progreso permite observar a la vez los eventos de un objeto de seguimiento del progreso. La función de evaluación permite obtener un resumen de todos los datos de los objetos de seguimiento del progreso que se ha seleccionado. Para más información, véase Evaluación de datos de seguimiento del progreso.

Add-ins empresariales (BAdI)

El seguimiento del progreso ofrece numerosas ampliaciones (add-ins empresariales) que se pueden configurar de forma individual para las funciones ofertadas.

Para más información, véase Add-ins empresariales (BAdI) para el seguimiento del progreso.

Selección de objetos de seguimiento del progreso 

Utilización

Antes de utilizar el seguimiento del progreso, es necesario seleccionar aquellos componentes de grafo o pedidos sobre cuyo progreso se desea realizar el seguimiento.

Condiciones previas

Para utilizar el seguimiento del progreso, se debe crear al menos un perfil de seguimiento del progreso en el Customizing para el sistema de proyectos, seleccionando Progreso Seguimiento del progreso Definir el perfil de seguimiento del progreso o en el Customizing para la gestión de materiales, mediante la selección deCompras Pedido Seguimiento del progreso Definir el perfil de seguimiento del progreso.

Características

Existen dos etapas para la selección de los objetos sobre cuyo progreso se desea realizar el seguimiento.

Pantalla de selección

La pantalla inicial de selección se divide en cuatro secciones:

        Primero se debe indicar un perfil. Se debe definir al menos un perfil en el Customizing para Seguimiento del progreso, que se puede seleccionar a continuación en el menú desplegable del campo Perfil.

        A continuación, se pueden indicar los criterios de selección específicos de la aplicación en las secciones Selección de proyecto y Otros parámetros de selección. Por ejemplo, al seleccionar componentes de grafo, se puede indicar el grafo al que pertenece el componente o la fecha de necesidad para el material. Por ejemplo, al seleccionar pedidos, se puede indicar el grupo de compras o el fabricante.

        Asimismo, se puede limitar la selección según los mismos datos de seguimiento del progreso, por ejemplo, el escenario o evento, en Parámetros de seguimiento del progreso.

        Finalmente, se pueden utilizar campos de datos específicos del cliente para limitar la

selección, seleccionando Campos de cliente.

El responsable del sistema configura normalmente los campos específicos del cliente. Para más información sobre Includes de cliente, véase Add-ins empresariales (BAdI) para el seguimiento del progreso.

Componentes de grafo / selección de pedido

En esta segunda etapa del proceso de selección, aparece un resumen de todos los objetos que cumplen con los criterios de selección indicados en la primera etapa descrita anteriormente.

La pantalla de selección aparece como un resumen de List Viewer ABAP (LVA) que contiene los objetos y la información relacionada. En este resumen es posible:

        Clasificar y filtrar la información como se desee

        Definir y actualizar las disposiciones específicas de la aplicación y del usuario

        Seleccionar tantas entradas como se desee para procesarlas con el seguimiento del progreso

Al regresar a este resumen desde la pantalla principal de seguimiento del progreso, los objetos que se seleccionaron en un principio aparecen todavía resaltados. De este modo, se puede ver claramente lo que ya se ha procesado y seleccionar el bloque siguiente de entradas no procesadas, si fuera necesario.

 

Actividades

Pantalla de selección

Para acceder a la pantalla de selección inicial para el seguimiento del progreso, seleccione Logística o Contabilidad Sistema de proyectos Progreso Seguimiento del progreso o Gestión de materiales Compras Pedidos Funciones siguientes Seguimiento del progreso.

Indique los criterios de selección en esta pantalla y seleccione Ejecutar.

Variantes de estructura de líneas

Esta pantalla se puede adaptar a sus propias necesidades mediante la creación de una variante de estructura de líneas. Seleccione Pasar a Variantes Grabar como variante para ir a la pantalla Grabar como variante.Para más información sobre la creación y grabación de variantes, seleccione Información sobre los atributos de variante en la pantalla Grabar como variante.

Componentes de grafo / selección de pedido

Para iniciar el seguimiento del progreso, seleccione los objetos que desea procesar en el seguimiento del progreso y seleccione Modificar, o si sólo desea visualizarlos, seleccione Visualizar.

Puntos calientes

El subrayado de los datos de un campo en el resumen implica la existencia de un "punto caliente". Se puede ir a la transacción para visualizar el objeto relevante haciendo clic una vez en los datos subrayados.

Variantes de estructura de líneas

Para obtener información sobre la creación de una variante de estructura de líneas para el resumen LVA, seleccione para ir a la documentación Control Grid de List Viewer ABAP (LVA) en la biblioteca SAP. Control Grid de List Viewer ABAP (LVA).

 

 

 

 

 

Pantalla principal de seguimiento del progreso 

Utilización

Una vez seleccionados los objetos que se van a procesar en el seguimiento del progreso, aparece la pantalla principal de seguimiento del progreso. Ésta es la herramienta principal para el seguimiento del progreso en el que se ejecutan varias funciones o se va a otras transacciones.

Condiciones previas

Se han seleccionado los objetos sobre cuyo progreso se desea realizar el seguimiento y Modificar o Visualizar, como se describe en la Selección de objetos de seguimiento del progreso.

Características

La pantalla principal de seguimiento del progreso aparece dividida en dos secciones:

        Resumen de componente/reparto: Se encuentra ubicada en la mitad superior de la pantalla y contiene los objetos de seguimiento del progreso que se han seleccionado, así como un resumen con información relevante de cada objeto. Al iniciar primero el seguimiento del progreso, la primera entrada de esta sección aparece seleccionada como la entrada actual y convenientemente resaltada.

        Resumen de eventos: Se encuentra ubicada en la mitad inferior de la pantalla y visualiza los eventos para el objeto de seguimiento del progreso que es la entrada actual en Resumen de componentes/repartos.

Aparecen los datos que describen la entrada actual entre los dos resúmenes. Se pueden utilizar las teclas de desplazamiento situadas a la izquierda de estos datos para pasar a la entrada siguiente o anterior en Resumen de componente/reparto. Al realizar el desplazamiento, la entrada correspondiente aparece resaltada automáticamente en Resumen de componente/reparto y los eventos se pueden ver en Resumen de eventos.

En el caso de estas dos secciones, se puede crear un diseño específico de una aplicación o usuario. Para obtener información al respecto, seleccione Documentación de usuario final para ir a la documentación de List Viewer ABAP en la biblioteca SAP. Control Grid de List Viewer ABAP (LVA).

 

Resumen de componente/reparto 

Utilización

Resumen de componente/reparto contiene principalmente datos que describen los componentes o los repartos (los objetos de seguimiento del progreso). El único campo en el que se pueden indicar datos es el destinado al escenario de evento.

Características

Iconos de información

En el resumen aparece también información específica sobre el objeto de seguimiento del progreso con los iconos siguientes; por ejemplo, en el campo de evento, dependiendo del status de procesamiento del objeto relevante:

 

Icono Nombre de icono

Descripción Otra información

Resumen de evento inicial

Se han asignado eventos durante el proceso de la transacción actual pero no se han planificado o procesado manualmente todavía.

Este icono aparece en la columna de evento (Evento).

 

 

Resumen de evento

Aparece como el icono alternativo al icono Resumen de evento inicial anterior.

Se han asignado los eventos al objeto de seguimiento del progreso y se han grabado ya una vez, o por lo menos se han planificado o procesado manualmente.

Este icono aparece en la columna de evento (Evento).

Asimismo, aparece en la barra para navegar a la asignación visualizada.

Subposiciones Las subposiciones aparecen para el objeto de seguimiento del progreso.

Este icono aparece en la columna de subposición (Subposición).

Asimismo, aparece en la barra para navegar a la asignación visualizada.

Véase Actualización de subposiciones

Nota de status La información de status aparece para el  

objeto de seguimiento del progreso

Documentos Las asignaciones de documento aparecen para el objeto de seguimiento del progreso de las operaciones estándar correspondientes.

Asimismo, aparece en la barra para navegar a la asignación visualizada.

 

Iconos de función

Los iconos siguientes aparecen también en la barra:

 

Icono Nombre de icono Descripción Otra información

Filtro de objeto Filtre el resumen conforme a los atributos de seguimiento del progreso

 

Anulación Reinicialice el filtro de objeto

 

Modificación en masa de fecha

Modificación en masa de las fechas de los eventos individuales para los objetos de seguimiento del progreso seleccionado

 

Modificación en masa de escenario

Modificación en masa de la asignación de escenario de evento

 

Vista global Llame la función Evaluación para los objetos de seguimiento del progreso seleccionados

Véase Evaluación de datos de seguimiento del progreso

Enviar mensaje a solicitante

Informe a alguien por correo con un work item ejecutable que permita la visualización del seguimiento del progreso para el objeto de seguimiento del progreso seleccionado

 

Correo electrónico Envíe un correo electrónico  

 

Actividades

Asignación de un escenario de evento

El campo de escenario de evento es el único campo en Resumen de componente/reparto en el que se pueden indicar datos. Existen tres formas distintas de asignar un escenario:

        Asignación manual

        Asignación por un grupo de artículos

        Asignación por una ampliación de cliente

Para más información, véase Asignación de un escenario de evento.

Filtrado según datos de seguimiento del progreso

La utilización de Filtro de objeto permite filtrar el resumen de los objetos de seguimiento del progreso según los datos de seguimiento del progreso. Se puede:

        Limitar los criterios de filtrado a un evento exactamente o incluir todos los eventos

        Filtrar según todas las desviaciones o seleccionar una desviación determinada

        Filtrar por prioridades de evento

        Filtrar por fechas o intervalos determinados de una o varias clases de programación de evento

Modificación en masa de las fechas de un evento

Al seleccionar Modificación en masa de fecha, se puede modificar una o varias fechas de un evento para el objeto de seguimiento del progreso seleccionado. Asimismo, se puede realizar la inicialización en masa, es decir, las fechas en cuestión se fijan en cero y se borran.

Las fechas fijas se excluyen de la función de modificación en masa.

Escenario de modificación en masa

La función de escenario de modificación en masa permite fijar nuevas asignaciones de escenario de evento y reemplazar las asignaciones existentes de uno o varios objetos de seguimiento del progreso. Seleccione los objetos de seguimiento del progreso, seleccione

Modificación en masa de escenario y, a continuación, el escenario requerido. A continuación, se asigna este escenario a todos los objetos de seguimiento del progreso seleccionados. Al reemplazar un escenario existente, se borran aquellos eventos que no se asignan al nuevo escenario automáticamente. Asimismo, se borran los eventos asignados manualmente.

Puntos calientes

El subrayado de un campo de datos individual se debe a la definición de un punto caliente para este campo. Para ir a la visualización de los datos maestros para el campo relevante, haga clic una vez en los datos subrayados.

 

Asignación de un escenario de evento 

Utilización

Los escenarios de evento y los eventos estándar que contienen se crean en el Customizing para Seguimiento del progreso mediante la selección de Sistema de proyectos Progreso Seguimiento del progreso Definir eventos estándar / definir escenarios de evento o Gestión de materiales Compras Pedido Seguimiento del progreso Definir eventos estándar / definir escenarios de evento.

El escenario de evento permite reunir aquellos eventos que se utilizan con frecuencia y asignarlos de inmediato a los objetos de seguimiento del progreso, en lugar de crear cada uno de los eventos de forma individual.

Entre otras cosas, se puede:

        Designar un evento en un escenario como el evento de comienzo para la planificación automática

        Indicar un intervalo de tiempo en días para cada par de eventos, que se tiene en cuenta durante la planificación de escenarios de evento. Asimismo, se puede fijar un indicador de referencia para el intervalo de tiempo, lo que impide su modificación en el seguimiento del progreso.

        Definir si las relaciones de ordenación de evento se tienen en cuenta durante la planificación progresiva y/o regresiva

El escenario de evento se asigna a los objetos de seguimiento del progreso de forma manual en Resumen de componente/reparto, o se puede crear una asignación por defecto en el Customizing mediante el grupo de artículos o utilizando una ampliación de cliente.

Al asignar un escenario, los eventos estándar definidos para el escenario en el Customizing para Seguimiento del progreso se asignan automáticamente al objeto de seguimiento del progreso. Si se reemplaza un escenario existente manualmente o utilizando la modificación en masa, se borran automáticamente aquellos eventos que ya se han asignado al objeto de seguimiento del progreso y que no forman parte del nuevo escenario. Esto se aplica tanto en los eventos estándar como en los eventos asignados manualmente.

Procedimiento

Asignación manual

Para asignar un escenario de evento manualmente:

28. ...104.        1.      Seleccione el campo Escenario del objeto de seguimiento del progreso en

cuestión

105.        2.      Seleccione uno de los escenarios de la lista de escenarios que se ha creado en el Customizing para Seguimiento del progreso

Los eventos para el objeto de seguimiento del progreso aparecen ahora en Resumen de eventos en la mitad inferior de la pantalla.

Asignación por un grupo de artículos

Se puede crear un escenario por defecto para un grupo de artículos en el Customizing para Seguimiento del progreso en Asignar escenario por defecto a grupo de artículos. Este escenario se utiliza de forma automática para el grupo de artículos, pero se puede reemplazar manualmente, como se ha descrito anteriormente, o mediante una ampliación de cliente.

Asignación por una ampliación de cliente

Se puede definir también el perfil y los eventos que se asignan a un objeto de seguimiento del progreso mediante una ampliación de cliente. Para más información, consulte Add-ins empresariales (BAdI) para el seguimiento del progreso.

Resultado

Al asignar primero un escenario a un objeto de seguimiento del progreso, la entrada correspondiente de la lista superior aparece marcada con Resumen de evento inicial. De este modo, se muestra claramente la asignación de eventos a una entrada durante el proceso de ejecución de la transacción actual y la no planificación ni procesamiento manual de los mismos. El filtrado de la lista de objetos de seguimiento del progreso mediante el empleo de este icono, permite seleccionar fácilmente todas las entradas con eventos recién asignados que todavía no se han procesado.

Tan pronto como se han planificado o procesado manualmente los eventos para un objeto de seguimiento del progreso y actualizado la pantalla mediante la selección de Actualizar o la realización de otra transacción, el icono cambia a Resumen de evento.

Se puede llamar y actualizar las compensaciones en el escenario de evento de Resumen de eventos mediante la selección de Escenario de evento. Para más información, véase Resumen de eventos.

 

Actualización de subposiciones 

Utilización

Se pueden crear subposiciones para cada objeto de seguimiento del progreso y definir y supervisar tantos eventos como se desee para cada subposición.

Procedimiento

Acceso al resumen de subposición

Para ir al resumen de subposiciones, seleccione el objeto de seguimiento del progreso en Resumen de componente/reparto y seleccione Subposiciones.

Si un objeto de seguimiento del progreso ya tiene subposiciones, se indica el icono anterior en la columna Subposición y se selecciona también el icono en la columna para ir al resumen de subposiciones.

Creación de una subposición

La pantalla de subposiciones es muy similar a la pantalla principal de seguimiento del progreso. La mitad superior contiene las subposiciones y la mitad inferior los eventos para la subposición actual.

29. ...106.        1.      Para crear una subposición, seleccione Añadir la línea.107.        2.      Indique un identificador para la subposición en el campo de subposición. El

sistema completa el otro campo (Evento actualizado) automáticamente tan pronto como se asignan eventos a la subposición.

Creación de eventos para subposiciones

Se puede definir y realizar el seguimiento de tantos eventos como se deseen para cada subposición.

        Para transferir los eventos del objeto de seguimiento del progreso superior a la subposición,

seleccione Transferir evento

        Para crear un evento manualmente, seleccione Añadir la línea

        Para asignar un evento estándar a una subposición, seleccione la subposición en el

resumen de subposición y, a continuación, seleccione Evento estándar

Al crear primero un evento o transferir eventos del objeto de seguimiento del progreso superior, aparece Resumen de evento inicial en el campo Evento actualizado en la mitad

superior de la pantalla. Tan pronto como se tratan manualmente o se planifican estos eventos, aparece Resumen de evento en el campo Evento actualizado.

Regreso a la pantalla principal

Seleccione Posiciones principales en la barra de resumen de subposiciones para

regresar a la pantalla principal o a Back.

Datos de subposición específicos del cliente

Los clientes pueden definir los datos de subposición específicos del cliente individualmente mediante la utilización de CI_SUBOBJ_CP de Includes de cliente de la tabla TCP_SUBOBJ para componentes de grafo, o CI_SUBOBJ_PO de la tabla TPO_SUBOBJ para repartos.

Se puede influenciar y controlar la utilización de otro BAdI de seguimiento del progreso y de los campos individuales en el catálogo de campos Grid LVA. La disponibilidad de otro BAdI permite crear y actualizar subposiciones cuando se llama el seguimiento del progreso por primera vez.

Para más información sobre los BAdI, véase Add-ins empresariales (BAdI) para el seguimiento del progreso.

 

 

Resumen de eventos 

Utilización

En la sección Resumen de eventos de la pantalla principal de seguimiento del progreso, se pueden ver los eventos que se han indicado para el objeto de seguimiento del progreso que aparece resaltado en Resumen de componente/reparto.

Características

Además de los iconos estándar, la barra Resumen de eventos contiene los iconos siguientes:

 

Icono Nombre de icono Descripción

Evento estándar Asigne eventos estándar. Véase Asignación de eventos en el resumen de eventos

Escenario de evento Llame y actualice el escenario de evento

Programar Llame la planificación

Copiar fechas Copie las fechas de los eventos asignados a un objeto de seguimiento del progreso en los eventos de otros objetos de seguimiento del progreso. Véase Copia de fechas del evento

Actualizar Actualice el resumen

Pantalla completa/media pantalla

Active o desactive la pantalla completa

 

Actividades

Clasificación de los eventos

En el caso de que no se hayan configurado unos criterios de clasificación propios, éstos se disponen según el orden de clasificación. El orden de clasificación se define para un evento estándar al crearlo en el Customizing para Seguimiento del progreso. Sin embargo, se puede reemplazar individualmente en el resumen de eventos, tanto para los eventos estándar como para los eventos que se han indicado manualmente.

Llamamiento y actualización del escenario de evento

Seleccione Escenario de evento para visualizar el escenario, incluyendo las relaciones de ordenación de evento correspondientes, que se asigna al objeto de progreso en cuestión, siempre que se haya asignado uno. Los intervalos de tiempo se pueden modificar individualmente para la ejecución de transacción actual, siempre y cuando no se haya fijado el indicador de referencia para el intervalo de tiempo en el Customizing para Seguimiento del progreso en Definir escenario de evento.

Llamada de programación

Para llamar la programación, se debe seleccionar un evento solamente, que se utiliza como el evento de comienzo para la planificación y, a continuación, se debe seleccionar Programa. Sólo se pueden planificar los eventos estándar de un escenario de evento asignado. Las opciones del perfil de seguimiento del progreso definido en el Customizing para Seguimiento del progreso determinan la forma en la que se planifica, así como las clases de programación que se van a planificar. Se puede utilizar un BAdI de seguimiento del progreso para definir intervalos de tiempo específicos del cliente para las relaciones de ordenación de evento por entrada planificada. Para más información sobre los BAdI, véase Add-ins empresariales (BAdI) para el seguimiento del progreso.

Programación automática

Al llamar el seguimiento del progreso, el sistema verifica si se ha fijado para cada escenario un evento como el evento de comienzo para la programación automática en Actualizar relaciones entre eventos en un escenario del Customizing para Seguimiento del progreso. Si éste fuera el caso, se planifican siempre los eventos según las opciones del perfil, para que las fechas de los eventos correspondientes sean siempre actuales conforme a la planificación.

Clases de fecha

No se pueden actualizar las clases de fecha para eventos estándar a los que sólo se hace referencia en el resumen de eventos, como se ha definido en Definir eventos estándar del Customizing para Seguimiento del progreso.

Las clases de fecha individuales aparecen subrayadas en rojo o amarillo, según las opciones de perfil de seguimiento del progreso para desviaciones. La desviación máxima de las clases de fecha para un evento aparece como un semáforo para cada evento.

Actualización del resumen de evento

En el Grid de List Viewer ABAP, se pueden comprobar las entradas de forma conjunta utilizando una función o de forma individual, transfiriéndolas a continuación a las áreas de trabajo correspondientes. Con el fin de que se puedan actualizar rápidamente varios campos en Resumen de eventos con la navegación de tabulador, las entradas del resumen de eventos no se transfieren a las áreas de trabajo relevantes de forma inmediata. El sistema no transfiere los datos ni actualiza cualquier dato dependiente hasta que no se llame una

función o se navegue en otra ubicación. Para actualizar los datos manualmente en cualquier momento, se puede seleccionar Actualizar.

 

 

 

Asignación de eventos en el resumen de eventos 

Utilización

Un evento estándar es un evento que se crea en el Customizing para Seguimiento del progreso. Existen dos maneras de asignar un evento estándar a un objeto de seguimiento del progreso:

        Manualmente en Resumen de eventos.

        Mediante la asignación de un escenario de eventos al objeto de seguimiento del progreso en Resumen de componente/reparto. Para más información, véase Asignación de un escenario de evento.

Además de los eventos estándar que se han creado en el Customizing, se pueden crear también eventos directamente en Resumen de eventos. Sin embargo, estos eventos no pueden formar parte del escenario de evento asignado.

Procedimiento

Asignación de eventos

Asignación manual de eventos estándar30. ...

108.        1.      Para asignar un evento estándar, seleccione el objeto de seguimiento del progreso en Resumen de componentes/repartos.

109.        2.      Seleccione Evento estándar en la barra Resumen de eventos.110.        3.      Seleccione uno de los eventos estándar de la lista.

Asignación de eventos no estándar31. ...

111.        1.      Para indicar un evento no estándar manualmente, seleccione Añadir la línea.

112.        2.      Indique los datos necesarios (descripción, fechas, etcétera).

Resultado

Los eventos que se crean aparecen en Resumen de eventos.

 

Copia de fechas del evento 

Utilización

Se pueden copiar fechas de eventos asignados a un objeto de seguimiento del progreso determinado y transferir estas fechas a los eventos de los distintos objetos de seguimiento del progreso.

Procedimiento

Copia de todas las fechas de todos los eventos32. ...

113.        1.      Seleccione el objeto de seguimiento del progreso en Resumen de componentes/repartos cuyas fechas desee copiar (el objeto de origen).

114.        2.      Seleccione todos los eventos en Resumen de eventos mediante la selección de Seleccionar todos.

115.        3.      En Resumen de componentes/repartos, seleccione los objetos de seguimiento del progreso cuyas fechas del evento desee modificar (el objeto de destino).

116.        4.      Seleccione Copiar fechas.117.        5.      Confirme mediante la selección de Sí en la ventana de diálogo que aparece.

Copia de las fechas de los eventos individuales

En el caso de que no se deseen copiar todas las fechas de todos los eventos pero sí las fechas, por ejemplo, dos o tres eventos, o únicamente uno, se debe utilizar el método siguiente que permite localizar la fecha exacta seleccionando la columna y la fila como coordenadas.

33. ...118.        1.      Seleccione el objeto de seguimiento del progreso en Resumen de

componentes/repartos cuyas fechas desee copiar (el objeto de origen).119.        2.      Seleccione el evento cuya fecha desee copiar en Resumen de eventos, por

ejemplo, la especificación.120.        3.      Pulse la clave de control (Ctrl) y seleccione la columna o columnas de las

fechas que desee copiar, por ejemplo, sólo la fecha prevista o sólo las fechas previstas, fechas base y de plan.

121.        4.      En Resumen de componentes/repartos, seleccione el objeto de seguimiento del progreso cuyas fechas del evento desee modificar (el objeto de destino).

122.        5.      Seleccione Copiar fechas.123.        6.      Confirme mediante la selección de Sí en la ventana de diálogo que aparece.

 

Evaluación de datos de seguimiento del progreso 

Utilización

La pantalla principal de seguimiento del progreso permite la visualización individualizada de los objetos de seguimiento del progreso y de sus eventos. Para obtener un resumen más amplio que muestre todos los datos para cada objeto de seguimiento del progreso en una pantalla, utilice la vista global para el seguimiento del progreso o la pantalla Evaluación. De este modo, se obtiene un resumen de los datos de seguimiento del progreso y se puede comparar y analizar con más detalle.

Características

Pantalla de evaluación

El gráfico se divide en dos partes: Los grafos y actividades seleccionadas o los pedidos y las posiciones de pedido aparecen en la estructura de árbol izquierda. Los componentes/repartos con los eventos y las subposiciones, así como los eventos de las subposiciones, aparecen en la estructura de árbol derecha.

En la estructura de árbol derecha:

        Para cada evento, las fechas aparecen subrayadas en rojo o amarillo en el caso de desviaciones, conforme a las opciones del perfil de seguimiento del progreso.

        Se asigna a cada evento un icono cuyo color representa la peor desviación (círculo verde, triángulo amarillo, cuadrado rojo).

        Los eventos aparecen marcados en la estructura de árbol derecha con:

        Se asigna a cada subposición o componente/reparto un icono cuyo color representa la peor desviación actual de los eventos asignados (círculo verde, triángulo amarillo, cuadrado rojo).

Las subposiciones aparecen marcadas con: .

Regla para la visualización de la desviación agregada

Con el fin de ofrecer la representación con la información más completa posible, se utiliza la regla siguiente para la visualización de la desviación agregada por componente/reparto y subposición:

        Siempre y cuando no haya ningún evento lógico que siga a la desviación de un evento, ésta sólo se tiene en cuenta en función del orden de clasificación de los eventos, para los cuales se actualiza una fecha real y cuya desviación se evalúa como más débil que la desviación del evento actual.

Con la utilización de esta regla, el grado de desviación para un evento puede ser relativo o resolverse por completo mediante la terminación de un evento o corrección subsiguiente al tiempo de ejecución.

En la estructura de árbol izquierda, se identifican las desviaciones agregadas del componente/reparto por objeto subordinado como un icono coloreado (círculo verde, triángulo amarillo, cuadrado rojo).

Actividades

Se puede llamar la función Evaluación:

        Mediante la selección de uno o varios objetos de seguimiento del progreso en Resumen de componente/reparto en la pantalla principal de seguimiento del progreso y, a continuación,

seleccionando Vista global.

        Mediante la selección de Logística Sistema de proyectos Sistema de información Progreso Evaluaciones de seguimiento del progreso (transacción ACOMPXPD) o Logística Gestión de materiales Compras Pedido Gestión de informes Evaluaciones de seguimiento del progreso (transacción AXPD)

Al llamar la función Evaluación como una transacción separada, aparece la pantalla de selección inicial de seguimiento del progreso, en la que se pueden seleccionar aquellos componentes de grafo o pedidos de interés.

Desde esta pantalla, se puede también seleccionar Evaluación definida por el usuario para llamar un informe propio. Se puede indicar un informe de evaluación propio en el Customizing paraSeguimiento del progreso en Evaluación específica de cliente. Esta característica ofrece la posibilidad de integrar un informe que refleje los requisitos propios, por ejemplo, es posible que se deseen incluir determinados datos o disponer de una disposición distinta.

Navegación.

Al hacer doble clic en un nodo de la estructura de árbol izquierda, se desglosa y enfoca el subárbol relacionado. Todas las otras subestructuras de la estructura de árbol derecha se ocultan en consecuencia.

Se puede activar y desactivar la pantalla completa mediante la selección de Pantalla completa activada/desactivada situada sobre la estructura de árbol izquierda.

Filtrado

La utilización de la barra en la estructura de árbol derecha permite el filtrado en función de los objetos de un color determinado de desviación mediante la selección de:

        Visualizar (mostrar eventos en rojo)

        Visualizar (mostrar eventos en amarillo)

        Cerrar todos (visualizar sólo objetos)

Asimismo, se puede crear un filtro más detallado para la pantalla de evaluación, en la que se puede filtrar en función de los eventos, desviaciones, prioridades e intervalos, mediante la selección de Vista de filtro.

Estadísticas

Mediante la selección de Estadísticas en la estructura de árbol izquierda, se pueden llamar las estadísticas para objetos en la evaluación. Además del número total de objetos, se visualizan también las cantidades y el porcentaje de objetos abiertos o atrasados:

        Abierto implica que existen todavía eventos sin fechas reales

        Atrasado implica que existen todavía eventos sin fechas reales, en los que la fecha de hoy ha sobrepasado la fecha base y planificada.

Impresión

A diferencia de la pantalla principal de seguimiento del progreso, en la que sólo se pueden imprimir los resúmenes LVA individuales, aquí se puede imprimir la vista global mediante la selección de Vista de impresión.

Se puede imprimir tanto la vista actual como la jerarquía completa con una opción de presentación preliminar en ambas.

 

Add-ins empresariales (BAdI) para el seguimiento del progreso 

Se definen los métodos siguientes para la definición BAdI EXPD_UPDATE en las ampliaciones de cliente para el seguimiento del progreso:

 

Método Descripción Parámetro para el método

Descripción

SET_OBJ_TYPE Fije un objeto de seguimiento del progreso individual al llamar el seguimiento del progreso

I_OBJ_TYPE Tipo de objeto de un objeto de seguimiento del progreso

GET_DEFAULT_SCENARIO Asigne un escenario por defecto al llamar el seguimiento del progreso para objetos en los que no se asigna ni un escenario ni un evento

I_OBJECT_DATA

 

I_OBJ

 

E_SCHDSC

Datos de un objeto de seguimiento del progreso

Tipo de objeto de un objeto de seguimiento del progreso

Escenario por defecto

GET_NEWS_EVENTS Cree eventos propios para el seguimiento del progreso al llamar el seguimiento del progreso

I_OBJECT_DATA

 

I_OBJ

 

T_EVENTS

Datos de un objeto de seguimiento del progreso

Tipo de objeto de un objeto de seguimiento del progreso

Tabla de eventos específicos del cliente

UPDATE_SUB_ITEMS Cree, borre y actualice subposiciones al llamar el seguimiento del progreso

I_OBJECT_DATA

 

I_OBJ

 

T_SUB_ITEM

Datos de un objeto de seguimiento del progreso

Tipo de objeto de un objeto de seguimiento del progreso

Tabla de

subposiciones

GET_REFERENCE_DATE Determine fechas de referencia para eventos al llamar el seguimiento del progreso

I_OBJECT_DATA

 

I_NMRID

I_EVENT

I_BASELINE

 

I_CURRENT

 

 

I_FORECAST

 

I_ACTUAL

 

I_XBASELINE

I_XCURRENT

I_XFORECAST

I_XACTUAL

I_EXP_PRIO

E_XBASELINE

E_XCURRENT

E_XFORECAST

E_XACTUAL

E_EXP_PRIO

E_PRIO_SET

Datos de un objeto de seguimiento del progreso

Clave de subposición

Evento

Indicador de la referencia de la fecha base

Indicador de la referencia de la fecha de plan

Indicador de la referencia de la fecha prevista

Indicador de la referencia de la fecha real

Fecha base

Fecha de plan

Fecha prevista

Fecha real

Prioridad

Fecha base

Fecha de plan

Fecha prevista

Fecha real

Prioridad.

Se fija la prioridad del indicador

UPDATE_FIELDCAT_MAINITEM Influya en el catálogo de campos Grid LVA para eventos de objetos de seguimiento del progreso

I_OBJECT_DATA

 

T_FIELDCATALOG

Datos de un objeto de seguimiento del progreso

Catálogo de campos

UPDATE_FIELDCAT_SUBITEM Influya en el catálogo de campos Grid LVA para subposiciones

I_OBJECT_DATA

 

T_FIELDCATALOG

Datos de un objeto de seguimiento del progreso

Catálogo de campos

UPDATE_OFFSET Actualice los intervalos de tiempo para relaciones de

I_BACKWARD

 

I_OBJECT_DATA

Indicador para programación regresiva

ordenación de evento al llamar la programación de eventos de un objeto de seguimiento del progreso

 

T_SCENARIO

 

T_OFFSET

Datos de un objeto de seguimiento del progreso

Tabla de relaciones de ordenación de evento para el escenario de evento

Tabla de intervalos de tiempo relevantes

PRINT_STATUS_NOTE Controle la impresión de información de status

I_TSTNT

 

I_OBJECT_DATA

 

T_LINES

Datos de administración de la información de status

Datos de un objeto de seguimiento del progreso

Líneas de información de status de tabla

SAVE_EVENTS

 

Actualice los eventos para el seguimiento del progreso al grabar

T_EVENTS Tabla de eventos

 

Para visualizar los métodos de los BAdI y, de ese modo, las interfases, utilice la transacción SE18.

Para implementar los métodos, utilice la transacción SE19.