competencia y competitividad - enrique bolanos incae business school - foro latinoamericano y del...
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Título de la sesión
Nombre del Profesor
CompetenciayCompetitividad
4 abril,2017Managua,Nicaragua
Contenido
1. Situación de la competitividad en América Latina2. Relación entre competitividad y competencia3. Mapa de la competencia en Centroamérica y República
Dominicana4. Conclusiones
Socio del Foro Económico Mundial desde 1999
Provee información estadística y realiza las encuestas de opinión a los ejecutivos en 7 países
La información estadística y las encuestas son el principal insumo de los informes anuales
El Salvador y Costa Rica llevan 18 años consecutivos apareciendo en el Informe.
Bolivia 17 años y el resto de países CLACDS 16 años.
Elpapeldel
CLACDS- INCAE
Competitividad es “conjunto de instituciones,
políticas y factores que determinan el nivel de
productividad de un país que a su vez establece el
nivel de prosperidad que el país puede lograr”
Foro Económico Mundial
ElInformeGlobaldeCompetitividad
• Estudio comparativo entre 138 países acerca de los factores que inciden sobre la competitividad
• Elaborado desde 1979 por el Foro Económico Mundial (Ginebra, Suiza)
• 107 variables, en 12 Pilares
• Combina datos duros y de percepción
¿Paraquésermáscompetitivos?
• Una región donde todos tengan sus necesidades básicas satisfechas
• Donde existan los instrumentos para que la gente tenga una calidad de vida plena
• Y donde cada de uno nosotros tenga las oportunidades para alcanzar todo su potencial
PROGRESO SOCIAL Y BIENESTAR COLECTIVO
CompetitividadenLAC1.1: Findings from the Global Competitiveness Index
20 | The Global Competitiveness Report 2016–2017
macroeconomic environment in the region and, after significant recent improvement, the second highest level of health and primary education.
Pakistan trails the group of South Asian economies. Its upward trend of recent years continues with an advance of four places to 122nd, although its score is still below the 2007 level. The climate of instability during this period has surely weighed down the country’s economic development.
Latin America and the CaribbeanAfter almost a decade of strong growth following the global financial crisis, growth rates in the region have fallen and several countries are now heading into recession. The end of the commodity super-cycle resulted in a drop in export values for major commodity-exporting countries, including Brazil, Venezuela, Colombia, Ecuador, and Argentina. The subsequent fall in global trade has also hit demand for manufacturing exports, further reducing the value of exports across most of the region. The result of this negative terms-of-trade shock has been a large trade deficit, producing current account deficits and government budget deficits.
Despite the relative depreciation of the region’s floating currencies against the US dollar, exports have not recovered. This makes evident the magnitude of the competitiveness challenges in the region, where productivity has been falling, on average, during the last 20 years.
The top performing country in the region remains Chile (33th), increasing two places in the rankings, followed by Panama (42nd) with an improvement of eight positions. Costa Rica falls slightly to 54th rank, and Mexico (51st) improves by six positions.
The overall range of scores in Latin America and the Caribbean remains large, with the worst-ranked in 130th place and the best-ranked in 33rd place. Within pillars, the largest regional gaps remain in the macroeconomic environment, reflecting the magnitude of the commodity and investment shock on commodity-exporting countries, and size of domestic markets. We also observe an increased dispersion within the institutions pillar, driven by the ethics and corruption subpillars and recent scandals in the region.
Figure 14 shows the best, worst, median, and mean performer in the region—and the best global performer—on each of the 12 pillars of the GCI. This allows us to understand the sources of regional inequality driving productivity and growth differences, as well as the gap between the regional and global top performers. Although Latin America and the Caribbean has made progress on average, large gaps remain in all pillars. The largest gaps with the best world performer are in business sophistication and innovation, where Panama and Costa Rica lead the region. Other large gaps are in infrastructure, institutions, and labor market efficiency.
Panama, the largest upward mover in the overall Index this year, leads the region in macroeconomic environment, goods market efficiency, financial
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Average LAC
Worst LACMedian LAC
Best globalBest LAC
Switzerland
New ZealandSwitzerland
Singapore
Singapore
FinlandNorway
Panama
Panama
Costa Rica
Chile
DominicanRepublic
Costa Rica
Panama
Panama
Hong Kong SAR
Barbados
Barbados
Barbados
Barbados
Paraguay
Finland
Uruguay
VenezuelaVenezuela
Venezuela VenezuelaArgentina Venezuela
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
China
Brazil Switzerland Switzerland
InnovationBusinesssophistication
Market size
Technological readiness
Financial market
development
Labor market
efficiency
Goods market
efficiency
Highereducation
and training
Health and primary
education
Macro-economic
environment
InfrastructureInstitutions
Figure 14: GCI score range across the 12 pillars in Latin America and the Caribbean (LAC), 2016–2017 editionScore (1–7)
GCI pillar
Source: Authors' calculations.
CompetitividadenLAC
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial
5 PRINCIPALES SEGÚN LA ENCUESTA EJECUTIVA
Factoresproblemáticosparahacernegocios
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial
PAÍS FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5
Argentina Inflación Impuestos Acceso a financiamiento Corrupción Burocracia
Chile Burocracia Regulaciones laborales
Calificación de la fuerza laboral
Capacidad de innovar
Regulaciones fiscales
Colombia Impuestos Corrupción Infraestructura Burocracia Regulaciones fiscales
Costa Rica Burocracia Infraestructura Impuestos Acceso a financiamiento Corrupción
Ecuador Regulaciones laborales
Acceso a financiamiento Impuestos Burocracia Inestabilidad política
El Salvador Inseguridad Corrupción Burocracia Inestabilidad política Impuestos
Guatemala Inseguridad Corrupción Infraestructura Burocracia Calificación de la fuerza laboral
Honduras Burocracia Impuestos Inseguridad Corrupción Regulaciones fiscales
México Corrupción Inseguridad Burocracia Impuestos Regulaciones fiscales
Nicaragua Burocracia Calificación de la fuerza laboral Infraestructura Corrupción Acceso a
financiamiento
Panamá Corrupción Burocracia Calificación de la fuerza laboral
Regulaciones laborales Inseguridad
Perú Burocracia Regulaciones laborales Corrupción Infraestructura Regulaciones
fiscales
Rep. Dominicana Corrupción Impuestos Burocracia Calificación de la fuerza laboral
Acceso a financiamiento
Uruguay Regulaciones laborales Impuestos Burocracia Infraestructura Calificación de la
fuerza laboral
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial
Argentina Inflación Impuestos Acceso a financiamiento Corrupción Burocracia
Chile Burocracia Regulaciones laborales
Calificación de la fuerza laboral
Capacidad de innovar
Regulaciones fiscales
Colombia Impuestos Corrupción Infraestructura Burocracia Regulaciones fiscales
Costa Rica Burocracia Infraestructura Impuestos Acceso a financiamiento Corrupción
Ecuador Regulaciones laborales
Acceso a financiamiento Impuestos Burocracia Inestabilidad política
El Salvador Inseguridad Corrupción Burocracia Inestabilidad política Impuestos
Guatemala Inseguridad Corrupción Infraestructura Burocracia Calificación de la fuerza laboral
Honduras Burocracia Impuestos Inseguridad Corrupción Regulaciones fiscales
México Corrupción Inseguridad Burocracia Impuestos Regulaciones fiscales
Nicaragua Burocracia Calificación de la fuerza laboral Infraestructura Corrupción Acceso a
financiamiento
Panamá Corrupción Burocracia Calificación de la fuerza laboral
Regulaciones laborales Inseguridad
Perú Burocracia Regulaciones laborales Corrupción Infraestructura Regulaciones
fiscales
Rep. Dominicana Corrupción Impuestos Burocracia Calificación de la fuerza laboral
Acceso a financiamiento
Uruguay Regulaciones laborales Impuestos Burocracia Infraestructura Calificación de la
fuerza laboral
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial
Argentina Inflación Impuestos Acceso a financiamiento Corrupción Burocracia
Chile Burocracia Regulaciones laborales
Calificación de la fuerza laboral
Capacidad de innovar
Regulaciones fiscales
Colombia Impuestos Corrupción Infraestructura Burocracia Regulaciones fiscales
Costa Rica Burocracia Infraestructura Impuestos Acceso a financiamiento Corrupción
Ecuador Regulaciones laborales
Acceso a financiamiento Impuestos Burocracia Inestabilidad política
El Salvador Inseguridad Corrupción Burocracia Inestabilidad política Impuestos
Guatemala Inseguridad Corrupción Infraestructura Burocracia Calificación de la fuerza laboral
Honduras Burocracia Impuestos Inseguridad Corrupción Regulaciones fiscales
México Corrupción Inseguridad Burocracia Impuestos Regulaciones fiscales
Nicaragua Burocracia Calificación de la fuerza laboral Infraestructura Corrupción Acceso a
financiamiento
Panamá Corrupción Burocracia Calificación de la fuerza laboral
Regulaciones laborales Inseguridad
Perú Burocracia Regulaciones laborales Corrupción Infraestructura Regulaciones
fiscales
Rep. Dominicana Corrupción Impuestos Burocracia Calificación de la fuerza laboral
Acceso a financiamiento
Uruguay Regulaciones laborales Impuestos Burocracia Infraestructura Calificación de la
fuerza laboral
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial
Argentina Inflación Impuestos Acceso a financiamiento Corrupción Burocracia
Chile Burocracia Regulaciones laborales
Calificación de la fuerza laboral
Capacidad de innovar
Regulaciones fiscales
Colombia Impuestos Corrupción Infraestructura Burocracia Regulaciones fiscales
Costa Rica Burocracia Infraestructura Impuestos Acceso a financiamiento Corrupción
Ecuador Regulaciones laborales
Acceso a financiamiento Impuestos Burocracia Inestabilidad política
El Salvador Inseguridad Corrupción Burocracia Inestabilidad política Impuestos
Guatemala Inseguridad Corrupción Infraestructura Burocracia Calificación de la fuerza laboral
Honduras Burocracia Impuestos Inseguridad Corrupción Regulaciones fiscales
México Corrupción Inseguridad Burocracia Impuestos Regulaciones fiscales
Nicaragua Burocracia Calificación de la fuerza laboral Infraestructura Corrupción Acceso a
financiamiento
Panamá Corrupción Burocracia Calificación de la fuerza laboral
Regulaciones laborales Inseguridad
Perú Burocracia Regulaciones laborales Corrupción Infraestructura Regulaciones
fiscales
Rep. Dominicana Corrupción Impuestos Burocracia Calificación de la fuerza laboral
Acceso a financiamiento
Uruguay Regulaciones laborales Impuestos Burocracia Infraestructura Calificación de la
fuerza laboral
¿Cuáleslarelaciónentrecompetitividadycompetencia?
• El beneficio fundamental de la competencia es el crecimiento de la productividad a través de la innovación de productos, procesos y técnicas gerenciales.
• La productividad es clave en el desarrollo económico, y es el principal determinante del bienestar del consumidor y del estándar de vida de los ciudadanos.
• Un factor determinante de la competividad es la rivalidad o competencia en el mercado doméstico (Porter, 1990)
CompetividadyCompetencia
Así que cuando hablamos de competitividad, no estamos hablando de otra cosa sino de productividad.
Productividad
Bienestar
Competencia
Innovación
¿Porquésonnecesariaspolíticasdecompetencia?
La respuesta es obvia
Para promover la productividad
Para promover el bienestar económico de los ciudadanos
¿Cómopromoverlacompetencia?
Competencia local
Competencia internacional
DeterminantesdelacompetenciasegúnelIGC
• Intensidad de la competencia local• Dominio del mercado• Efectividad de la política de competencia• Procedimientos y días para establecer un negocio
Competencia local
• Barreras al comercio• Aranceles• Prevalencia de dueños extranjeros• Carga de los procedimientos aduaneros• Importaciones como % del PIB
Competencia intenacional
Promocióndelacompetenciaatravésdelacompetenciainternacional
Apertura unilateral
Multilateral OMC
Regional Centroamérica
– CAFTABilateral
Intregración Comercial de Centroamérica con el resto del mundo
* Exportaciones más importaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB (Año 2015). Fuente Banco Mundial
Grado de apertura* CR (63%)ELS (68%)GT (51%)HND (107%)NIC (93%)PAN (105%)
Acuerdos Comerciales: 17
Alcance: 56 países
Mercado total: 2.561 millones hab.
Mercado Centroamericano: 45,2 millones hab.
MapadeCompetenciaPaís POS EFI INT DOM COMP DB BAR ARA IMP EXT
CRI 54 78 49 42 65 106 115 50 95 35
SLV 105 102 53 119 123 92 110 61 59 82
GTM 78 48 26 44 110 96 40 47 99 62
HND 88 94 79 93 87 81 82 53 30 77
NIC 103 122 100 135 121 77 103 51 28 74
PAN 42 40 34 35 43 34 27 65 66 8
DOM 98 106 21 130 132 86 69 77 110 41
POS: Posición en el ránkingEFI: Eficiencia del mercado de bienesINT: Intensidad de la competencia
DOM: Dominio de mercadoCOMP: Efectividad de la políticaDB: Doing businessBAR: Barreras No Arancelarias
ARA: ArancelesIMP: Importaciones / PIBEXT: Propiedad extranjera
Conclusiones
• Todas las promesas teóricas sobre los beneficios de las economías de mercado, se basan en un principio fundamental: la libre competencia.
• La paradoja es que casualmente las empresas más exitosas, tienden a favorecer mecanismos para suprimir la competencia.
• Existe una correlación clara entre los indicadores de competencia y la competitividad.
• Burocracia y corrupción siguen siendo los principales problemas de la región y esto redunda negativamente en la competencia y la competitividad
Conclusiones• En Centroamérica y República Dominicana existen estructuras de
mercado que dificultan la competencia en sectores clave de la economía tanto por su magnitud, importancia estratégica y efecto sobre el ingreso de los consumidores, por ejemplo:– Electricidad– Telecom– Alimentos
• Pese al buen suceso de la apertura comercial, prevalecen barreras no arancelarias que borran con la izquierda lo que se hace con la derecha.
• Las barreras de entrada a los nuevos negocios son altas.
Recomendaciones
1. Aplicar la legislación pro competencia.2. Promover la efectiva implementación de los acuerdos de
libre comercio.3. Priorizar la plena integración del mercado centroamericano,
sobre todo en aquello sectores de escasa competencia doméstica.
4. Eliminar todas las medidas que dificultan la entrada de nuevos competidores al mercado (Doing Business).
5. Garantizar la independencia de las entidades administrativas y judiciales que promueven la competencia.