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DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO
VAREJO E PRIVATE BANKING
Coletiva de imprensa – 2017
DISTRIBUIÇÃO – CONSOLIDADO PRIVATE E VAREJO
NÚMEROS GERAIS EM 2017
3
868,0
778,1
916,1
2.562,2
Private
Varejo altarenda
Varejotradicional
Total
VOLUME COMPARÁVEL R$ bi
117
6.052
67.549
73.718
N° DE CONTAS (mil)Volume total - R$ bilhões 2.658,2
Varejo tradicional 916,1
Varejo alta renda 778,1
Private (incluindo previdência)
964,0
Volume total comparável -R$ bilhões
2.562,2
Varejo tradicional 916,1
Varejo alta renda 778,1
Private (não inclui previdência)
868,0
Número de contas total (mil) 73.712
Varejo tradicional 67.549
Varejo alta renda 6.052
Private 117
EVOLUÇÃO DO VOLUME POR SEGMENTO
Volume financeiro total* cresce 11,2% e alcança R$ 2,6 trilhões
*para efeito de comparação, o volume total não considera a previdência do segmento de private banking 4
775,3 825,6 853,1 916,1
502,1 586,2 694,0 778,1 597,2
651,4 756,3
868,0
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2014 2015 2016 2017
DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME FINANCEIRO - R$ BILHÕES
Varejo tradicional Varejo alta renda Private
10,1%11,6%
11,2%1.874,6 2.063,3
2.303,4 2.562,2
EVOLUÇÃO DO VOLUME FINANCEIRO POR INSTRUMENTOAplicações em fundos de investimento atingem o maior volume entre os instrumentos
5
569,2 640,4 772,3 984,5
693,3 817,4 919,1
912,0 612,2 605,4
612,0 665,7
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2014 2015 2016 2017
DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME POR INSTRUMENTO - R$ BILHÕES
Fundos de investimento Títulos e valores mobiliários/outros Poupança
1.874,6 2.063,3
2.303,4 2.562,2
9%
12%-1%
21% 27%
1%-1%
18%
13%
VAREJO
DESTAQUES DO SEGMENTO VAREJO EM 2017
• Volume do segmento de varejo cresce 9,5%. Número de contas avança 5,9%;
• Volume aplicado em fundos de investimento cresce 32,8%, com destaque
aos multimercados (117,1%);
• Principais ativos de renda fixa apresentam queda por conta da menor
atratividade da taxa de juros, da falta de lastro e da mudança regulatória das
operações compromissadas;
• Impulsionado pelos produtos mais sofisticados, segmento de alta renda
cresce em volume (12,1%) e em número de contas (6,8%);
• Alocado predominantemente na poupança, volume do varejo tradicional
cresce 7,4%, com aumento de 5,8% no número de contas.
7
EVOLUÇÃO DO VOLUME
Volume total cresce 9,5%. Juntos, fundos e TVM superam R$ 1 trilhão
8
279,9 325,2 405,0538,0
387,3482,7
531,4492,1
610,3
603,9
610,7 664,2
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2014 2015 2016 2017
EVOLUÇÃO DO VOLUME - R$ BILHÕES
Fundos de investimento Títulos e valores mobiliários Poupança
1.277,4
1.411,9
1.547,0
-1,0%
12,3%
1,1%
1.694,2
16,5%
8,8%
24,6%
10,1%
-7,4%
24,5%
16,2% 32,8%
10,5%
9,6%9,5%
1,1
VARIAÇÃO DO VOLUME POR PRODUTO (%)Fundos e ações têm destaque. Queda dos juros, falta de lastro e mudança regulatória afetam as operações compromissadas e as letras isentas
9
20,1 28,3
54,8 46,4
81,0
17,3
-2,3 -3,3 -0,1
1,1
21,3 32,8
117,1
28,1 14,5 12,1
-43,8 -40,2
-10,1
8,8
-60-40-20
020406080
100120140
RF (baixaduração)
RF (excetobaixa duração)
Fundosmultimercados
Ações Tesouro direto CDB Op. Comp. LCA LCI Poupança
VARIAÇÃO DO VOLUME POR PRODUTO (%)
2016 2017
Produto (R$ bilhões) 2015 2016 Var. Bruta 2016 2017 Var. Bruta
Renda fixa (baixa duração) 191,8 230,4 38,6 230,4 279,4 49,1
Renda fixa (exceto baixa duração) 95,6 122,7 27,1 122,7 162,9 40,2
Multimercados 20,6 31,9 11,3 31,9 69,4 37,4
Ações 22,1 32,3 10,2 32,3 41,4 9,1
Tesouro Direto 15,2 27,5 12,3 27,5 31,4 4,0
CDB 129,7 152,1 22,4 152,1 170,5 18,4
Operações Compromissadas 64,6 63,1 -1,5 63,1 35,5 -27,7
LCA 84,1 81,3 -2,8 81,3 48,6 -32,7
LCI 145,8 145,7 -0,1 145,7 131,0 -14,7
Poupança 603,9 610,7 6,8 610,7 664,2 53,5
Volume total 1.411,9 1.547,0 135,2 1.547,0 1.694,2 147,2
EVOLUÇÃO DO VOLUME E DE CONTAS POR SEGMENTO
Número de contas do varejo tradicional volta apresentar crescimento
10
775,3 825,6 853,1 916,1
502,1586,2
694,0778,1
6,5% 3,3%7,4%
16,8%
18,4%
12,1%
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2014 2015 2016 2017
EVOLUÇÃO DO VOLUME - R$ BILHÕES
64.157
66.635
63.836
67.549
4.666
5.073
5.666
6.052
8,7%
11,7%
6,8%
3,9% -4,2%
5,8%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
58.000
60.000
62.000
64.000
66.000
68.000
70.000
72.000
74.000
76.000
2014 2015 2016 2017
EVOLUÇÃO DO N° DE CONTAS - MIL
DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME POR SEGMENTOFundos mais sofisticados ganham atratividade na alta renda. Poupança permanece como o principal instrumento do varejo tradicional
* Multimercados, Ações, FMP, Cambial, FIDC, FII, FIP e ETF** Tesouro Direto, CRA, LH, CRI, LF, Debêntures, BOX, COE e outros
11
11,5% 12,5% 15,3%1,0% 1,5%
1,8%6,6%7,9%
8,7%2,4% 2,2%1,2%3,9% 3,2%
1,6%8,9% 8,0% 6,4%0,7% 1,0% 1,1%
64,4% 62,5% 62,6%
0,6% 1,0% 1,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 2017
DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME –VAREJO TRADICIONAL (%)
32,8% 35,5% 38,8%
5,1%5,6%
10,2%12,8%12,2%
11,6%7,6% 6,4%
3,1%8,9% 7,8%4,3%
12,4% 11,1% 9,3%
2,7% 3,4% 4,0%
12,2% 11,1% 11,6%
5,4% 6,9% 6,9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 2017
DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME –VAREJO ALTA RENDA (%)
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CONTAS
Nº de clientes da poupança volta a crescer. Fundos avançam 14,6%
12
4.227,3 4.305,8 4.665,5 5.347,44.472,7 5.184,6 5.404,5 5.691,9
60.123 62.218 59.431 62.561
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2014 2015 2016 2017
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CONTAS - MIL
Fundos de investimento Títulos e valores mobiliários Poupança
68.823 71.708 69.501
-4,5%
73.600
5,3%
15,9% 4,2% 5,3%
8,4%1,9% 14,6%
4,2% -3,1%5,9%
3,5%
DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE CONTAS (%)
Número de contas volta a crescer em todas as regiões
13
53,2%52,9%
Total 2016: 69.501 (mil) Total 2017: 73.600 (mil)Variação: 5,9%
PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO ALOCADOS EM AGÊNCIA BANCÁRIA – CPA-10 E CPA-20
14
3.979
14.479
8.046
56.982
17.088
3.615
13.247
7.194
51.365
14.560
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul
N° DE PROFISSIONAIS CPA-10 E CPA-20ALOCADOS EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS
2016 2017
-9,1%
-8,5%
-10,6%
-9,9%
-14,8%
Total em 2016: 100.574Total em 2017: 89.891
PRIVATE BANKING
DESTAQUES DO SEGMENTO PRIVATE EM 2017
• Volume do segmento de private cresce 15,93%, superando o IMA-Geral (12,8%);
• Previdência aberta permanece em expansão (27,6%). Participação entre os demais
produtos atinge 10%;
• Fundos crescem 21,6%, com destaque para os de ações (117,1%);
• Renda variável cresce 38,8%, acima dos resultados do Ibovespa (26,9%) e do IBrX
(27,5%);
• Principais ativos de renda fixa apresentam queda por conta da menor atratividade da
taxa de juros, falta de lastro e mudança regulatória das operações compromissadas;
• Números de grupos econômicos e de contas crescem 4,7% e 4,8%, respectivamente.
16
EVOLUÇÃO DO VOLUME E DOS GRUPOS ECONÔMICOS
Volume total cresce 15,9%. Número de grupos econômicos avança 4,7%
17
577,2645,1
712,5
831,6
964,0
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2013 2014 2015 2016 2017
Nú
me
ro d
e G
E
Tota
l de
Ati
vos
(R$
Bilh
õe
s)
TOTAL DO SEGMENTO PRIVATE BANKING
Volume total - R$ milhões Número de grupos econômicos
Total Private 2013 2014 2015 2016 2017
PL (R$ bilhões) 577,2 645,1 712,5 831,6 964
Variação PL (%) 9,5 11,8 10,5 16,7 15,9
Número de grupos econômicos 54.314 57.705 52.050 54.100 56.619
Variação de grupos econômicos (%) 11,3 6,2 -9,8 3,9 4,7
PL médio (R$ milhões) 10,6 11,2 13,7 15,4 17
DISTRIBUIÇÃO POR INSTRUMENTORenda variável volta a ganhar espaço na carteira do segmento
18
47,4% 44,9% 44,2% 44,2% 46,3%
14,4% 14,0% 11,2% 12,6%15,1%
30,9% 33,1% 35,6% 33,8% 28,0%
6,5% 7,4% 8,6% 9,1% 10,0%
0,8% 0,6% 0,4% 0,4% 0,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
DISTRIBUIÇÃO POR INSTRUMENTO (%)
Fundos de investimento Renda variável Ativos de renda fixa Previdência aberta Poupança/Caixa /Outros
VARIAÇÃO DO VOLUME POR INSTRUMENTO
Previdência aberta supera o crescimento de 2016
Instrumento - R$ bilhões 2015 2016 Var. bruta 2016 2017 Var. bruta
Fundos de renda fixa 159,5 194,6 35,1 194,6 222,4 27,8 Fundos multimercados 182,0 209,5 27,5 209,5 260,5 51,0
Fundos de ações 19,4 18,2 -1,2 18,2 39,5 21,3 Títulos públicos 13,6 25,1 11,6 25,1 27,7 2,5
Renda variável 79,5 104,7 25,2 104,7 145,3 40,6 Previdência aberta 61,1 75,3 14,2 75,3 96,0 20,8 Ativos de captação bancária 65,4 72,1 6,7 72,1 54,8 -17,3 Ativos com lastro imobiliário 57,7 56,3 -1,5 56,3 54,5 -1,7 Ativos com lastro agrícola 103,2 110,2 7,1 110,2 111,5 1,3 19
22,0 15,1
-6,3
85,1
31,7 23,310,2
-2,6
6,914,3 24,4
117,1
10,138,8 27,6
-24,0-3,0
1,2
-50
0
50
100
150
Fundos de RF Fundosmultimercados
Fundos deações
Títulos públicos Renda variável Previdênciaaberta
Ativos decaptaçãobancária
Ativos comlastro
imobiliário
Ativos comlastro agrícola
VARIAÇÃO DO VOLUME FINANCEIRO (%)
2016 2017
EVOLUÇÃO DO VOLUME – FUNDOS DE INVESTIMENTO
Queda dos juros favorece avanço dos multimercados e fundos de ações
20
23,3% 25,6% 25,3% 26,5% 24,9%
9,5% 7,8% 6,2% 5,0% 8,9%
57,0% 55,5% 57,8% 57,0% 58,3%
10,0% 10,5% 10,3% 11,4%7,8%
0,2% 0,5% 0,5% 0,1% 0,1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME FINANCEIRO (%) - FUNDOS DE INVESTIMENTO
Renda fixa Ações Multimercados Fundos estruturados Cambial
EVOLUÇÃO DO VOLUME – TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSAtivos de captação bancária registram a menor participação dos últimos anos
21
5,1% 3,9% 5,3% 9,0% 10,3%
36,2%27,0% 25,8%
25,7% 20,3%
2,4%
3,7% 4,1%4,6%
6,1%
21,0%
24,5% 22,8% 20,0% 20,2%
34,8%40,0% 40,7% 39,3% 41,4%
0,4% 0,9% 1,3% 1,4% 1,7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME (%) - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Títulos públicos Ativos de captação bancária Debêntures
Ativos com lastro imobiliário Ativos com lastro agrícola Outros títulos privados
EVOLUÇÃO DO VOLUME POR REGIÃO GEOGRÁFICA
Região Sul apresenta o maior crescimento
22
Volume R$ bilhões 2013 2014 2015 2016 2017
São Paulo 319,9 363,5 402,7 474,2 546,2
Rio de Janeiro 99,8 106,6 115,7 128,3 144,6
Minas/Espírito Santo 33 36 39 48 58
Sul 73,3 82,8 92,7 105,9 131,5
Centro-Oeste 14,6 16,3 18,5 21,5 25,8
Nordeste 34,0 36,4 39,8 48,4 51,7
Norte 2,6 3,3 4,0 5,0 5,8
17,75
10,89
23,48
14,18 16,50
21,77 24,79
15,19 12,66
21,19 24,23
20,00
6,75
15,04
0
5
10
15
20
25
30
São Paulo Rio de Janeiro Minas/EspíritoSanto
Sul Centro Oeste Nordeste Norte
VARIAÇÃO DO VOLUME FINANCEIRO (%)
2016 2017
-
NÚMERO DE CONTAS POR REGIÃO
Total de contas cresce 4,8% em 2017
23
57.504
16.649
9.676 13.718
5.775 7.824
890
58.746
17.787
10.347,0 14.678
6.527 8.380
956
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
São Paulo Rio de Janeiro Minas /EspíritoSanto
Sul Centro-Oeste Nordeste Norte
Número de clientes por região
2016 2017
2,2%
6,8%
6,9%7,0%
13,0% 7,1%
7,4%
Total 2016: 112.036 Total 2017: 117.421Variação: 4,8%
16,2%5,1%
51,3%
9,6%
3,3% 14,6%
DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME DE CRÉDITO TOMADO EM 2017 (%)
Fiança Imobiliário
Agronegócio Capital de Giro
Empréstimos Pessoais Empréstimos Diversos/Outros
EVOLUÇÃO DO VOLUME DE CRÉDITO TOMADOVolume de crédito tomado volta a crescer (11,8%)
-
8.000
16.000
24.000
32.000
2013 2014 2015 2016 2017
EVOLUÇÃO DO VOLUME DE CRÉDITO TOMADO - R$ BI
24
PROFISSIONAIS COM CERTIFICAÇÃO CFPSegmento supera a meta exigida de 75% de bankers certificados
25
63,3
68,2
63,7
68,5 67,7
60
62
64
66
68
70
2013 2014 2015 2016 2017
Nº DE GRUPOS ECONÔMICOS / Nº TOTAL DE BANKERS
46,0%
59,6%66,5%
80,3%
84,3%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
2013 2014 2015 2016 2017
BANKERS COM CFP (%) –TOTAL DO PRIVATE
Total de bankers com CPF em 2017: 705 Total de bankers em 2017: 836
Total de grupos econômicos em 2017: 56.619
São PauloAv. das Nações Unidas, 8.501 21º andar
05425-070 São Paulo SP Brasil+ 55 11 3471 4200
Rio de JaneiroAv. República do Chile, 230 13º andar
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil+ 55 21 3814 3800